附件 4.3
杜邦DENEMOURS,INC.(F/K/A DOWDUPONT INC.)
和
U.S. Bank Trust Company,National Association(as Successor in
对美国银行全国协会的兴趣),
作为受托人
第四个补充契约
截至2025年10月2日至
indenture
截至2018年11月28日
2028年到期4.725%票据
2038年到期的5.3 19%票据
5.4 19% 2048年到期票据
目 录
| 页 | ||||||
| 第一条 | ||||||
| 定义 | ||||||
| 第1.01节。 |
术语的定义 | 2 | ||||
| 第二条 | ||||||
| 票据的一般条款 | ||||||
| 第2.01节。 |
指定及本金金额 | 12 | ||||
| 第2.02节。 |
进一步问题 | 12 | ||||
| 第2.03节。 |
成熟度 | 12 | ||||
| 第2.04节。 |
利息 | 12 | ||||
| 第2.05节。 |
保留 | 13 | ||||
| 第2.06节。 |
票据的形式;面额 | 13 | ||||
| 第2.07节。 |
转让及交换 | 15 | ||||
| 第2.08节。 |
最终说明 | 23 | ||||
| 第三条 | ||||||
| 可选赎回 | ||||||
| 第3.01节。 |
可选赎回 | 24 | ||||
| 第3.02节。 |
义齿中某些赎回条款的适用性 | 24 | ||||
| 第四条 | ||||||
| 特别强制赎回 | ||||||
| 第4.01节。 |
特别强制赎回 | 24 | ||||
| 第五条 | ||||||
| 控制权变更回购事件 | ||||||
| 第5.01节。 |
控制权变更回购事件 | 25 | ||||
| 第六条 | ||||||
| 盟约 | ||||||
| 第6.01节。 |
对留置权的限制 | 26 | ||||
| 第6.02节。 |
售后回租交易 | 28 | ||||
i
| 第6.03节。 |
合并、合并或出售资产 | 28 | ||||
| 第6.04节。 |
[保留] | 28 | ||||
| 第6.05节。 |
交易–无限制 | 29 | ||||
| 第七条 | ||||||
| 违约事件 | ||||||
| 第7.01节。 |
违约事件 | 29 | ||||
| 第八条 | ||||||
| 修订、补充及豁免 | ||||||
| 第8.01节。 |
未经持有人同意 | 29 | ||||
| 第8.02节。 |
经持有人同意 | 30 | ||||
| 第九条 | ||||||
| 信纳及解除;失责 | ||||||
| 第9.01节。 |
义齿的满足及解除 | 32 | ||||
| 第9.02节。 |
存款或美国政府债务时的违约和契约违约 | 32 | ||||
| 第十条 | ||||||
| 杂项 | ||||||
| 第10.01款。 |
基础契约的批准 | 33 | ||||
| 第10.02节。 |
信托契约法案控制 | 33 | ||||
| 第10.03节。 |
标题和目录的影响 | 33 | ||||
| 第10.04节。 |
继任者和受让人 | 33 | ||||
| 第10.05节。 |
可分离性条款 | 33 | ||||
| 第10.06节。 |
第四次补充契约的好处 | 33 | ||||
| 第10.07节。 |
对应原件 | 33 | ||||
| 第10.08节。 |
准据法;放弃陪审团审判 | 34 | ||||
| 第10.09节。 |
不可抗力 | 34 | ||||
| 第10.10节。 |
美国《爱国者法案》 | 34 | ||||
| 第10.11节。 |
受托人 | 34 | ||||
| 展品A | 2028年票据的表格 | |||
| 展品b | 2038年票据的表格 | |||
| 展品c | 2048年度票据的表格 | |||
| 展品d | 就根据S规例进行的转让而须交付的证明书表格 |
二、
特拉华州公司DUPONT DENEMOURS,INC.(F/K/A DOWDUPONT INC.)(“公司”)与全国性银行协会U.S. BANK TRUST COMPANY,NATIONAL Association(作为U.S. BANK NATIONAL Association的利益继承者)作为受托人(“受托人”)在基础契约(定义见下文)下的日期为2025年10月2日的第四份补充契约(此“第四份补充契约”)。
简历
然而,公司与受托人签署及交付日期为截至2018年11月28日的契约(“基础契约”,连同第四份补充契约,“契约”),以规定不时发行其债务证券(每份“证券”或统称“证券”),将在一个或多个系列中发行;
然而,公司与受托人已签署及交付第一份补充契约,日期为2018年11月28日,据此,公司成立及发行其4.725%于2028年到期的票据(“现有2028年票据”)、5.3 19%于2038年到期的票据(“现有2038年票据”)及5.4 19%于2048年到期的票据(“现有2048票据”,连同现有2028票据及现有2038票据,“现有票据”);
然而,就拟进行的电子分离(定义见本文件)而言,公司提出将其尚未偿还的现有2028年票据、现有2038年票据及现有2048年票据(统称为“交换要约”)交换为公司将根据截至2025年9月2日的发售备忘录及同意征求声明发行的新票据,并由截至2025年9月15日的发售备忘录及同意征求声明的补充第1号补充,并经公司日期为2025年9月16日的新闻稿(统称为“发售备忘录及同意征求声明”)修订;
然而,就交换要约而言,根据基础契约的条款,公司希望订定在基础契约下成立新的系列证券,称为其“2028年到期的4.725%票据”(“2028年票据”)、“2038年到期的5.3 19%票据”(“2038年票据”)和“2048年到期的5.4 19%票据”(“2048票据”,连同2028年票据和2038年票据,“票据”),该系列的形式和实质以及将在基础契约和这第四个补充契约中规定的条款、规定和条件;
然而,根据于2025年8月28日正式通过的决议,公司董事会已正式授权发行票据,并已授权公司适当高级人员签立任何及所有必要或适当的文件,以进行该等发行;
然而,这第四个补充契约是根据基础契约第3.01和14.01节的规定订立的;
然而,公司已要求受托人执行并交付这第四份补充契约;
以及鉴于根据其条款使本第四份补充契约成为有效协议所需的一切行为和事情,以及使票据在由公司签立并经受托人认证和交付时,公司的有效义务已经完成和履行,并且本第四份补充契约的执行和票据项下的发行已在所有方面获得正式授权;
因此,考虑到房地及其持有人购买票据,并为按照基本契约的规定载明票据的形式和条款,公司与受托人订立契约并同意如下:
第一条
定义
就本第四个补充义齿的所有目的而言,除非另有明确规定或除非上下文另有要求:
(a)本条所界定的用语具有本条赋予的含义,包括复数和单数;
(b)基础义齿中定义的每个术语在本第四个补充义齿中使用时具有相同的含义;但是,如果在此和基础义齿中都定义了一个术语,则第四个补充义齿中的定义应适用于票据;
(c)“本协议”、“本协议”和“本协议”等类似含义的词语是指本第四补充契约的整体,而不是指任何特定的条款、章节或其他细分;和
(d)此处对“Article”或“Section”或其他细分项的提述是对本第四个补充义齿的一条、一节或其他细分项的提述。
第1.01节。术语的定义。除文意另有所指外,本节1.01中定义的术语就本第四补充义齿的所有目的而言,具有以下所述含义:
2028年注:
“2028 Notes”一词具有本次第四次补充义齿背诵中规定的含义。
2038年注:
“2038 Notes”一词具有本次第四次补充义齿背诵中规定的含义。
2
2048年注:
“2048 Notes”一词具有本次第四次补充义齿背诵中规定的含义。
额外利息:
“额外利息”一词就任何一系列票据而言,是指根据登记权协议就该系列票据所欠的额外利息。
适用程序:
“适用程序”一词是指,就涉及条例S全球票据或其中实益权益的任何转让或交易而言,此种全球票据的保存人Euroclear和Clearstream的规则和程序,在每种情况下,在适用于此种交易的范围内并不时生效。
应占债务:
“应占债务”一词是指承租人在任何租赁的剩余期限内(包括该租赁已延长的任何期间)的租金付款义务(但不包括从该租金付款中应支付的收入和财产税、保险、维修以及其他类似费用和或有租金(例如基于销售的费用)的金额)的现值(按本协议项下未偿票据的加权平均到期收益率1%的年利率折现,该平均数由各系列票据的本金加权)。
基础契约:
“基础义齿”一词具有本次第四次补充义齿说明中规定的含义。
低于投资级评级事件:
“低于投资级评级事件”一词是指,就每一系列票据而言,该等系列的票据在可能导致控制权变更的安排的公告之日起至控制权变更发生的公告后的60天期间结束之日的任何日期(只要票据的评级处于任何评级机构可能下调的公开宣布的考虑中,60天期间应予延长),每个评级机构的评级均低于投资级评级;提供如果本定义将适用的评级下调的评级机构或评级机构未应受托人的要求以书面形式宣布或公开确认或告知该下调是其结果,则因特定的控制权变更而产生的低于投资级评级事件不应被视为已发生(因此,就本定义下的控制权变更触发事件的定义而言,不应被视为低于投资级评级事件),全部或部分由适用的控制权变更构成或因之产生或与之相关的任何事件或情况(无论适用的控制权变更是否应在以下投资级评级事件发生时发生)。
3
营业日:
“营业日”一词是指除周六或周日以外的任何一天,不是法律或法规授权或要求银行机构在纽约市关闭的一天。
控制权变更:
“控制权变更”一词是指发生下列任一情形:(一)直接或间接出售、转让、转让或者以其他方式处分(合并、合并方式除外),在一项或者一系列关联交易中,为《交易法》第13(d)条的目的,公司及其附属公司的全部或几乎全部财产或资产整体上收归公司或其附属公司之一以外的任何个人或相关人士团体(“集团”);(2)公司有表决权股票持有人批准公司清算或解散的任何计划或提议(无论是否符合义齿的规定);或(3)完成任何交易(包括但不限于,任何合并或合并)的结果是,任何个人或集团直接或间接成为公司股本中当时未行使表决权权益的50%以上的实益拥有人;但根据第6.05条,尽管有前述规定或此处所载的任何相反规定,公司或任何附属公司就交易的完成(在每种情况下包括交易的完成)采取的任何行动均不构成控制权的变更,并应在义齿项下的所有相关契诺和义务下被允许而不受限制。
控制权变更要约:
“控制权要约变更”一词具有本第四补充契约第5.01(a)节规定的含义。
控制权变更支付:
“控制权变更支付”一词具有本第四补充契约第5.01(a)节规定的含义。
控制权变更支付日期:
“控制权变更支付日期”一词具有本第四补充契约第5.01(b)节规定的含义。
控制权变更触发事件:
“控制权变更触发事件”一词是指既发生控制权变更,又发生低于投资级评级事件。
4
Clearstream:
“Clearstream”一词的意思是Clearstream Banking S.A。
合并有形资产净值:
“合并净有形资产”一词是指资产总额减去适用准备金和其他可适当扣除的项目后扣除(a)所有流动负债(不包括其任何一项,根据其条款可由义务人选择展期或可续期的负债)至截至计算该金额之日起12个月以上的时间,以及(b)所有商誉、商号、商标、专利、购买的技术、未摊销的债务贴现和其他无形资产,所有这些均列于公司最近一个季度的资产负债表并按照公认会计原则计算。
经销商经理:
“交易商经理”一词是指花旗集团 Global Markets Inc.、J.P. Morgan Securities LLC、TD Securities(USA)LLC和MUFG Securities Americas Inc.。
债务:
“债务”一词具有本第四补充契约第6.01(a)节规定的含义。
最终说明:
“确定票据”一词是指不包含全球票据图例的认证票据。
保存人:
“存托人”一词统称为存管信托公司、其被提名人及其各自的继任者。
出院:
“解除”一词具有本第四补充义齿第9.02节规定的含义。
Euroclear:
“Euroclear”一词的意思是Euroclear Bank SA/NV,作为Euroclear系统的运营商。
违约事件:
“违约事件”一词具有本第四补充契约第7.01节规定的含义。
5
交易法:
“交易法”一词具有本第四补充契约第5.01(e)节规定的含义。
兑换票据:
“交易所票据”一词具有《登记权协议》规定的含义。
现有2028年注:
“现有2028年票据”一词具有这第四次补充契约的独奏会中规定的含义。
现有2038年注:
“现有的2038票据”一词具有这第四次补充契约的独奏会中规定的含义。
现有2048年注:
“现有2048个票据”一词具有这第四个补充契约的独奏会中规定的含义。
现有说明:
“现有票据”一词具有本次第四次补充义齿独白中规定的含义。
惠誉:
“惠誉”一词是指惠誉国际评级有限公司及其评级机构业务的任何继任者。
环球笔记传奇:
“Global Notes Legend”一词是指从附件A到C到这第四个补充义齿中列出的图例。
集团:
“集团”一词是指《交易法》第13(d)条所指的一组相关人员。
义齿:
“义齿”一词具有本次第四次补充义齿背诵中规定的含义。
6
初步说明:
“初始票据”一词是指在本协议发布之日根据本第四次补充契约发行的票据。
拟电子分离:
“拟电子分离”一词是指拟议将公司的电子业务分离,其中包括其半导体技术和互连解决方案业务并入一家独立的上市公司Qnity Electronics,Inc.(在发售备忘录和同意征求声明中有更全面的描述)。
投资级评级:
“投资级评级”一词是指惠誉给予等于或高于BBB-(或同等评级)、穆迪给予Baa3(或同等评级)、标普给予BBB-(或同等评级)以及任何替代机构给予同等评级。
发行日期:
“发行日期”一词是指2025年10月2日。
穆迪:
“穆迪”一词是指穆迪投资者服务公司及其评级机构业务的任何继任者。
抵押贷款:
“抵押”一词具有本第四补充契约第6.01(a)节规定的含义。
注意事项:
“注释”一词具有本第四次补充义齿背诵中规定的含义。
发售备忘录及同意征求声明:
“要约备忘录和同意征求声明”一词具有这第四份补充契约的陈述中规定的含义。
票面赎回日期
“票面赎回日期”一词是指(i)就2028年票据而言,即2028年8月15日;(ii)就2038年票据而言,即2038年5月15日;(iii)就2048年票据而言,即2048年5月15日。
7
参与者
“参与者”一词是指保存人的成员或参与者。
付款代理:
「付款代理人」一词是指受托人或获公司授权代表公司支付票据本金或利息的任何其他人士。
人:
“人”是指任何个人、公司、有限责任公司、合伙企业、协会、股份公司、信托、非法人组织或政府或机构或其政治分支机构或其他实体。
主要财产:
“主要财产”一词是指公司或任何受限制子公司拥有的任何制造工厂或设施、分销设施或任何矿产生产财产或位于美国大陆的任何研究设施,除非公司董事会认为该等工厂、设施、财产或研究设施对公司和公司受限制子公司开展的全部业务并不具有重大意义。
QIB:
“QIB”是指根据《证券法》颁布的规则144A中定义的合格机构买方。
评级机构:
“评级机构”一词是指(1)惠誉、穆迪和标普各自;以及(2)如果惠誉、穆迪或标普中的任何一家因公司无法控制的原因停止对票据评级或未能公开对票据的评级,则为公司选定(经公司董事会决议证明)作为惠誉、穆迪或标普或全部替代机构(视情况而定)的在SEC注册为“国家认可的统计评级组织”的信用评级机构。
注册交换要约:
“登记交换要约”一词是指公司根据登记权协议向票据持有人发出的要约,以在根据《证券法》登记的交易所发行并向该等持有人交付本金总额相同的交换票据,以换取其票据。
注册权协议:
「注册权协议」一词指公司与交易商经理人订立的日期为2025年10月2日的注册权协议。
8
条例S:
“S条例”一词是指根据《证券法》颁布的S条例。
条例S注:
“S条例票据”一词是指根据S条例在离岸交易中根据交换要约向现有票据持有人提供和发行的所有票据。
受限票据图例:
“限制性票据图例”一词是指本协议第2.07(e)(i)节第一款所述图例。
限制期:
就任何票据而言,“限制期”一词是指自(i)首次根据S条例向分销商以外的人(如《证券法》第S条所定义)和(ii)有关此类票据的原始发行日期开始并包括其中较晚者的连续40天的期间。
受限子公司:
「受限制附属公司」一词指任何全资附属公司(i)其实质上全部财产位于美国大陆境内;(ii)拥有主要财产;及(iii)公司的投资超过其截至上一年度末合并资产总额的1%。“受限制附属公司”一词不包括任何主要从事租赁或分期应收账款融资或主要从事为公司在美国大陆以外的业务提供融资的全资附属公司。
细则144a:
“第144A条”是指根据《证券法》颁布的第144A条。
细则144a注:
“第144A条票据”一词是指根据交换要约向依据第144A条合理认为是QIB的持有人发售和发行的所有票据。
标普:
“标普”一词意指标准普尔评级服务公司及其评级机构业务的任何继任者。
SEC:
“SEC”一词意指美国证券交易委员会。
9
证券:
“证券”一词具有本次第四次补充义齿申述中规定的含义。
证券法:
“证券法”一词是指经修订的1933年美国证券法。
安全注册官:
“证券登记官”一词具有本第四补充契约第2.07(j)节规定的含义。
特别强制赎回日:
“特别强制赎回日”一词具有本第四补充契约第4.01(b)节规定的含义。
特别强制赎回活动:
“特别强制赎回事件”一词具有本第四补充契约第4.01(a)节规定的含义。
特别强制赎回通知:
“特别强制赎回通知”一词具有本第四补充契约第4.01(b)节规定的含义。
特别强制赎回通知日期:
“特别强制赎回通知日期”一词具有本第四补充契约第4.01(b)节规定的含义。
特别强制赎回价格:
“特别强制赎回价格”一词具有本第四补充契约第4.01(a)节规定的含义。
交易:
“交易”一词具有本第四补充契约第6.04节规定的含义。
10
转让受限注:
“转让受限票据”一词是指任何带有或被要求带有受限票据图例的票据。
国债利率:
“国债利率”一词是指,就任何赎回日期而言,公司根据以下两段确定的收益率。
国库券利率应在纽约市时间下午4:15之后(或在美国政府证券收益率由美联储系统理事会每日公布的时间之后)由公司确定,在兑付日之前的第三个营业日,以美国联邦储备系统理事会公布的最近一次统计发布中指定为“选定利率(每日)-H.15”(或任何后续指定或出版物)(“H.15”)在标题“美国政府证券–国债恒定到期日–名义”(或任何后续标题或标题)(“H.15 TCM”)下出现的最近一天的收益率为基础。在厘定库藏利率时,公司应酌情选择:(1)H.15日的库藏恒定到期日收益率正好等于赎回日至适用的票面赎回日期间(“剩余期限”);或(2)如果H.15日没有此种库藏恒定到期日正好等于剩余期限,这两种收益率–一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限,紧接短于该剩余期限,另一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限,紧接长于该剩余期限–并应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位的直线法(使用实际天数)内插到适用的票面赎回日;或(3)如果在H.15上没有此种国债恒定期限短于或长于该剩余期限,则在H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近该剩余期限。就本款而言,适用的国库恒定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自赎回之日起该国库恒定到期日的相关月数或年数(如适用)。
如果在赎回日期前的第三个营业日不再公布H.15 TCM,公司应根据在该赎回日期前的第二个营业日、纽约市时间上午11:00到期的或期限最接近适用的票面赎回日(如适用)的美国国债证券的半年期等值到期收益率的年利率计算国债利率。如果没有美国国债证券在该票面赎回日到期,但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与适用的票面回售日同样遥远,一种到期日在该票面回售日之前,另一种到期日在该票面回售日之后,公司应选择到期日在该票面回售日之前的美国国债。如有两只或两只以上美国国债证券在适用的票面赎回日到期或两只或两只以上美国国债证券符合上句标准,公司应根据纽约市时间上午11:00该等美国国债证券的出价和要价的平均值,从这两只或更多美国国债证券中选择交易价格最接近面值的美国国债证券。在确定国库券利率时按照
11
根据本款条款,适用的美国国库证券的半年期到期收益率应以该美国国库证券在纽约市时间上午11:00的出价和要价的平均值(以本金的百分比表示)为基础,并四舍五入到小数点后三位。
到期收益率:
“到期收益率”一词是指根据公认的金融惯例,在发行票据时计算的到期收益率。
第二条
票据的一般条款
(a)特此授权并在基础契约下成立三个新系列证券,指定为“2028年到期的4.725%票据”、“2038年到期的5.3 19%票据”和“2048年到期的5.4 19%票据”,其本金总额不受限制。
(b)初步有待认证和交付的是(i)2028年票据本金总额1,584,398,000美元、(ii)2038年票据本金总额225,963,000美元和(iii)2048年票据本金总额294,781,000美元。
第2.02节。进一步的问题。尽管本第四份补充契约第2.01(b)节规定了初始本金总额,公司仍可不时在未经任何系列票据持有人同意的情况下,发行与该系列票据具有相同排名和相同利率、期限和其他条款的额外票据,但发行日期、发行价格和初始付息日除外。任何具有此类类似条款的附加票据,连同该系列的票据,将构成义齿下的单一系列证券;但前提是,如果任何系列的附加票据出于美国联邦所得税目的不能与该系列票据互换,公司应安排在适用的情况下使用单独的CUSIP编号、通用代码和/或ISIN编号发行该等附加票据。任何系列的票据如已发生违约事件,且就该系列的票据而言仍在继续,则不得再发行任何系列的票据。
第2.03节。成熟。2028年票据将于2028年11月15日到期。2038年票据将于2038年11月15日到期。2048年票据将于2048年11月15日到期。
(a)2028年说明。2028年票据将按年利率4.725%计息(按一年360天包括十二个30天的月份计算)。2028年票据的利息将自(及包括)公司已于交换要约中接纳的公司发行的2028年票据支付利息的最近日期起计,并将于2025年11月15日开始,于5月15日和11月15日每半年支付一次。任何利息支付日的应付利息记录日期为紧接有关利息支付日之前的5月1日或11月1日(视属何情况而定)的营业结束日期,不论该日是否为营业日。
12
(b)2038年说明。2038年票据将按年利率5.3 19%计息(按一年360天由十二个30天的月份组成计算)。2038年票据的利息将自(及包括)公司已就交换要约中接纳的公司发行的2038年票据支付利息的最近日期起计,并将于2025年11月15日开始于5月15日和11月15日每半年支付一次。任何利息支付日的应付利息的记录日期为紧接有关利息支付日之前的5月1日或11月1日(视情况而定)的营业结束日期,不论该日是否为营业日。
(c)2048次说明。2048期票据将按年利率5.4 19%计息(按一年360天包括十二个30天的月份计算)。2048票据的利息将自(及包括)公司已就于交换要约中获接纳的公司发行的2048票据支付利息的最近日期起计,并将于2025年11月15日开始,于5月15日及11月15日每半年支付一次。任何利息支付日的应付利息的记录日期为紧接有关利息支付日之前的5月1日或11月1日(视情况而定)的营业结束日期,不论该日是否为营业日。
(a)票据及拟在其上背书的受托人认证证书须大致采用本协议附件A – C所列的格式(但,(i)就任何系列票据的任何额外票据而言,与该等额外票据的发行日期、发行价格及首次付息日期有关的更改,及(ii)就任何系列票据的任何交换票据而言,与图例、转让限制、CUSIP/ISIN号码或通用代码有关的更改,以及注册票据惯常的其他更改除外)。票据可能有法律、证券交易所规则或惯例要求的符号、图例或背书。每份说明应注明其认证日期。每一系列票据的发行和转让只能以最低面额2000美元和超过1000美元的整数倍进行。每个系列的票据以及随后根据契约发行的该等系列的任何附加票据,连同根据注册权协议就该等系列票据发行的任何交换票据,将被视为就契约下的所有目的而言的单一系列或类别,包括但不限于豁免、修订和赎回;但前提是,如果出于美国联邦所得税目的,任何该等附加票据不能与当时未偿还的该系列票据互换,则该等附加票据将有一个单独的CUSIP编号、通用代码和/或ISIN编号(如适用)。
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(i)票据最初应仅(a)根据《证券法》第902条所定义的“美国人”以外的人(依据第144A或(b)条在美国境外被合理认为是QIB的人)根据S条例发行。此后,票据可转让给(其中包括)被合理认为是QIB的购买者,以及根据S条例的购买者,但须遵守此处规定的转让限制。根据第144A条规则最初发行的票据应以一种或多种完全注册形式的永久性全球证券(统称为“第144A条全球票据”)的形式发行,根据S条规则最初发行的票据应以一种或多种完全注册形式的永久性全球证券(统称为“S条全球票据”)的形式发行,在每种情况下均不附带利息息票,并附有本文件第2.07(e)(i)节规定的全球票据图例和适用的限制性票据图例,须登记在为该全球证券指定的保存人或其代名人名下,并代表该等全球证券所代表的票据持有人交付保存人或其代名人或其托管人(包括受托人),由公司妥为签立,并按本第四份补充契约的规定由受托人认证。
(二)条例S全球票据的实益权益可交换同系列规则144A全球票据的权益如果(1)此类交换发生在符合规则144A的票据转让中,以及(2)S条例全球票据实益权益的转让人首先向受托人交付一份书面证书(以附于本协议适用的附件的交换证书的形式),大意是S条例全球票据的实益权益正在转让给转让人合理地认为是QIB的人(a),(b)在符合规则144A要求的交易中为自己的账户或QIB的账户购买,以及(c)根据美国各州和其他司法管辖区的所有适用证券法。
(iii)只有当转让人首先向受托人交付一份书面证明(以本协议的附件 d形式),表明此类转让是根据S条例第903或904条(如适用)进行的,则第144A条全球票据中的受益权益才能以S条例全球票据权益的形式转让给接受交付的人。
(iv)规则144a全球票据和条例S全球票据在此统称为“全球票据”。
票据中包含的条款和规定应构成并在此明确作出,本第四补充契约的一部分,公司和受托人通过签署和交付本第四补充契约,明确同意该等条款和规定并受其约束。但凡任何票据的任何规定与本第四补充契约的明文规定相冲突,则以本第四补充契约的规定为准并加以控制。
存托信托公司是一家纽约公司,最初将担任每一系列票据的存托人。
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(b)全球说明。这些票据最初将以一份或多份全球票据的形式以最终的、完全注册的、记账式形式发行。全球票据应登记在为该全球票据指定的保存人或其代名人名下,并代表其所代表的票据购买者交付保存人或其代名人或其托管人(包括受托人),由公司正式签署,并按本第四份补充契约的规定由受托人认证。全球票据的本金总额可不时按以下规定通过对受托人及存托人或其代名人的记录所作的调整而增加或减少。
(c)记账条款。本条第2.08(c)款仅适用于存放于或代表保存人存放的全球票据。公司须签立,而受托人须按照本条第2.08(c)条及依据公司命令,认证并初步交付一张或多于一张全球票据,而(a)须以该等全球票据或全球票据的保存人或其代名人的名义登记,及(b)须由受托人交付予该保存人或根据该保存人的指示或由受托人作为其保管人持有。
(d)付款。有关以存托人或其代名人名义登记的全球票据的本金、溢价(如有)和利息的付款将以存托人作为契约下的登记持有人的身份支付给存托人。根据契约条款,公司、受托人及公司或受托人的任何代理人将以其名义将票据(包括全球票据)登记为票据拥有人以收取付款及为所有其他目的,不论票据是否逾期,而公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。尽管有上述规定,本文中的任何内容均不得阻止公司、受托人或公司的任何代理人或受托人对保存人提供的任何书面证明、代理或其他授权生效,或在保存人与其参与者之间损害该保存人规范行使任何全球票据实益权益持有人权利的习惯做法的运作。
(e)明确说明。除第2.07节规定的情况外,全球票据实益权益的所有人将不会在其名下登记票据,不会收到确定票据的实物交付,也不会出于任何目的被视为义齿下的登记所有人或其“持有人”。
(a)确定票据的转让和交换。当向书记官长提出明确说明并提出要求时:
(i)登记该等确定票据的转让;或
(ii)将该等确定票据兑换为等额本金的其他认可面额的确定票据,证券注册处处长(定义见下文)须在其对该等交易的合理要求得到满足的情况下登记转让或按要求进行交换;但条件是,为转让或交换而交出的确定票据:
(1)须妥为背书或附有一份书面转让文书,其格式须为公司及保安注册官妥为签立的合理满意的格式,由该等文书的持有人或持有人的获妥为书面授权的受权人签立;及
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(二)随附下列补充资料和文件(视情况而定):
(a)证明(以初始票据反面所列的形式)此类最终票据正在根据规则144A或(y)在美国境外的S条例所指的离岸交易中并根据《证券法》第903条或第904条规则转让(x)给QIB;和
(b)(x)如持有人正将该等确定票据交付证券注册处处长,以该持有人的名义进行注册,而无须转让,则该持有人作出大意如此证明(以初始票据反面所载的格式);或(y)如该等确定票据正转让予公司,则作出大意如此证明(以受托人满意的格式)。
(b)对转让全球票据受益权益的确定票据的限制。除非满足下述要求,否则不得将确定票据交换为全球票据的实益权益。受托人在接获一份经妥为背书或附有书面转让文书的确定票据后,其格式令公司及证券注册处处长合理满意,连同(i)证明(以初始票据反面所列的形式)此类最终票据正在(a)根据规则144A或(b)在美国境外的S条例所指的离岸交易中并根据《证券法》规则903或规则904转让给QIB,以及(ii)指示受托人作出或指示其托管人作出的书面指示,对其与该全球票据有关的账簿和记录进行调整,以反映全球票据所代表的票据本金总额的增加,如指示包含有关应记入该增加的存管账户的信息,则受托人应根据存管人与托管人之间现有的常设指示和程序,取消该确定票据并促使或指示其托管人促使,全球票据所代表的票据本金总额将增加拟交换的最终票据的本金总额,并应将全球票据的实益权益记入或促使记入该等指示中指定的人的账户,该权益等于如此注销的最终票据的本金金额。如果当时没有未偿还的全球票据,而全球票据以前没有根据第2.10节兑换为凭证式证券,公司应在收到公司订单后发行和受托人认证本金适当金额的新全球票据。
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(c)全球票据的转让和交换。
(i)全球票据或其中实益权益的转让和交换应根据本第四份补充契约(包括此处规定的适用的转让限制,如有)和保存人的相关程序,通过保存人进行。全球票据实益权益的转让人应交付按照保存人程序发出的书面命令,其中应载有关于将在该全球票据或另一全球票据中的实益权益记入贷方的保存人参与账户的信息,并且该账户应按照该命令记入适用的全球票据中的实益权益,进行转让人的账户应借记相当于所转让的全球票据中的实益权益的金额。第144A条规则全球票据的实益权益所有人向通过条例S全球票据接收该权益的受让人进行的转让,无论是在限制期届满之前还是之后,只有在受托人收到转让人的证明,证明该转让是根据条例S第903条或第904条或(如有)《证券法》第144条进行的,并且,如果此类转让是在限制期届满之前进行的,则转让的权益应紧随其后通过Euroclear或Clearstream持有。
(二)如果拟议转让是将一张全球票据的实益权益转让给另一张全球票据的实益权益,证券登记官应在其账簿上反映该权益转让给的全球票据的日期和本金额的增加,其数额等于将如此转让的利息的本金额,而证券登记官须在其簿册上反映转出该等权益的全球票据本金的日期及相应减少额。
(iii)尽管有本第四补充契约的任何其他规定(第2.08节规定的规定除外),全球票据不得作为一个整体转让,除非由保存人转让给保存人的代名人、由保存人的代名人转让给保存人或保存人的另一代名人,或由保存人或任何该等代名人转让给继任保存人或该继任保存人的代名人。
(iv)如果全球票据在已登记的交换要约完成或货架登记声明就该等票据生效之前以最终形式交换票据,则该等票据只能按照与本节规定基本一致的程序(包括初始票据反面规定的证明要求,旨在确保此类转让符合规则144、规则144A、条例S或《证券法》规定的此类其他适用的登记豁免,视情况而定)及公司不时采纳的其他程序。
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(d)对条例S全球票据转让的限制。
(i)在限制期届满前,条例S全球票据的权益只能通过Euroclear或Clearstream持有。在限制期内,条例S全球票据的实益所有权权益只能根据适用程序通过Euroclear或Clearstream出售、质押或转让,且只能(a)出售给公司,(b)只要该证券根据规则144A有资格转售给出售持有人合理地认为是为其自己账户或为QIB账户购买的人,而向其发出通知的QIB正依据规则144A进行转售、质押或转让,(c)在根据S条例进行的离岸交易中,(d)根据《证券法》规定的可用豁免登记或(e)根据《证券法》规定的有效登记声明,在每种情况下均根据美国任何州的任何适用证券法;但条件是,在限制期届满之前,不得向美国人或为美国人的账户或利益转让S条例全球票据中的受益权益。在限制期届满前,S条例全球票据的实益权益所有人向通过第144A条全球票据接收该权益的受让人的转让,仅应按照适用程序进行,根据第144条或第144A条,并在受托人收到转让人以初始说明反面提供的格式提供的实益权益的书面证明后,大意是在满足第144A条要求的交易中向转让人合理地认为属于第144A条所指的QIB的人进行此类转让。限制期届满后,不再要求提供此类书面证明。就第144A条全球票据的权益转让S条例全球票据的实益权益而言,受让人必须应公司的请求,提供公司合理接受的律师意见,说明提议的转让是根据《证券法》的登记要求的豁免进行的,或在不受《证券法》登记要求约束的交易中进行的。
(二)在限制期届满时,条例S全球票据的实益所有权权益应可根据适用法律和义齿的其他条款进行转让。
(e)传说。
(i)除以下第(ii)、(iii)、(iv)或(v)款许可的情况外,根据规则144A向合理认为是QIB的人提供和出售的证明全球票据或确定票据(以及作为交换或替代票据而发行的所有票据)的每份票据凭证,均应带有大致如下形式的图例(图例中的每个定义术语仅为图例的目的而定义为此类):
该证券尚未根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)或任何国家或其他司法管辖区的证券法进行登记。
该证券或此处的任何权益或参与均不得在没有此种登记的情况下被重新提供、出售、转让、转让、质押、担保或以其他方式处置,除非此种交易被豁免于或不受此种登记的约束。这种安全的持有者,由
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其在此接受,同意代表其自己和为其购买证券的任何投资者账户,在发行日期(“转售限制终止日”)后六个月或任何其他发行日期之前,就进一步发行同一系列的证券和最后日期提供、出售或以其他方式转让此类证券或Dupont de NEMOURS,INC.的任何附属公司。是该证券(或此类证券的任何前身)的所有者,仅(a)向Dupont de NEMOURS,INC。或其任何附属机构,(b)根据根据《证券法》宣布有效的登记声明,(c)只要根据《证券法》第144a条规则(“第144a条规则”),证券有资格转售给它有理由认为是为自己的账户或为其购买的第144a条规则定义的“合格机构买受人”的人(d)根据《证券法》第s条所指的在美国境外发生的向非美国人的要约和销售,或(e)根据《证券法》的登记要求的另一项可用豁免,但须遵守Dupont de NEMOURS,INC.和受托人在根据(d)条进行任何此类要约、销售或转让之前的权利在转售限制终止日期后,根据持有人的要求,本传说将被删除。
根据S条例向美国境外的非美国人提供和出售的证明全球票据的每张票据应带有大致如下形式的图例:
该证券尚未根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)或任何国家或其他司法管辖区的证券法进行登记。该证券或此处的任何权益或参与均不得在没有此种登记的情况下被重新提供、出售、转让、转让、质押、担保或以其他方式处置,除非此种交易免于或不受此种登记的约束。本证券持有人在此接受,同意代表其已购买证券的任何投资者账户,在此日期(“转售限制终止日”)后40天之前(即在此发行日期或任何其他发行日期后40天)提供、出售或以其他方式转让该证券
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尊重进一步发行同一系列证券以及Dupont de NEMOURS,INC.的最后日期。或Dupont de NEMOURS,INC.的任何附属公司。是该证券(或此类证券的任何前身)的所有者,仅(a)向Dupont de NEMOURS,INC。或其任何附属机构,(b)根据根据《证券法》宣布有效的登记声明,(c)只要根据《证券法》第144a条规则(“第144a条规则”),证券有资格转售给它有理由认为是为自己的账户或为其购买的第144a条规则定义的“合格机构买受人”的人(d)根据《证券法》第s条所指的在美国境外发生的向非美国人的要约和销售,或(e)根据《证券法》的登记要求的另一项可用豁免,但须遵守Dupont de NEMOURS,INC.和受托人在根据(d)条进行任何此类要约、销售或转让之前的权利在转售限制终止日期后,根据持有人的要求,本传说将被删除。根据其在此获得的信息,持有人在此表示,它不是美国人,也不是为美国人的账户购买,并且正在根据《证券法》条例S在离岸交易中获得这种证券。
每份全球票据应附有大致形式如下的图例:
该证券是下文所指的契约含义内的全球证券,以保存人或保存人提名人的名义登记。该证券可交换仅在该契约所述有限情况下以保存人或其提名人以外的人的名义登记的证券,且不转让该证券(由保存人将该证券整体转让给保存人的提名人或由保存人的提名人向保存人或保存人的另一提名人转让该证券除外)
除非该证券由存管信托公司(一家纽约公司)(“DTC”)的授权代表向Dupont de NEMOURS,INC.出示。或其转让、交换或付款登记代理人,以及任何
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发行的证券以CEDE & CO的名义注册。或以DTC授权代表要求的其他名义(且任何款项均已支付给CEDE & CO。或向DTC的授权代表要求的其他实体)进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处进行的任何价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处的行为均属错误,因为此处的登记拥有人CEDE & CO.在此拥有权益。
每份最终形式的纸币应附有以下附加图例:
就任何转移而言,持有人将向证券登记官和转移代理人提供此类转移代理人可能合理要求的证明和其他信息,以确认转移遵守上述限制。
(ii)在任何出售或转让作为确定票据的转让受限制票据时,证券登记官须准许该票据的持有人将该转让受限制票据交换为不载有上述传说的确定票据,并撤销对该转让受限制票据转让的任何限制,前提是该持有人以书面向证券登记官证明其此种交换请求是依据第144条规则提出的(此种证明须采用初始票据反面所列的格式)。
(iii)任何初始票据在有关该等初始票据(视属何情况而定)的储架登记声明的有效期内转让后,有关该等初始票据的受限制票据图例的所有规定均停止适用,而任何该等初始票据以全球形式发行的规定亦继续适用。
(iv)在有关初始票据的注册交换要约完成后,据此向该等初始票据的持有人提供交换票据以换取其初始票据,有关初始票据以全球形式发行的所有要求应继续适用,在该注册交换要约中交换该等初始票据的持有人应可获得不含限制性票据图例的全球形式的交换票据。
(v)在根据S规例取得的任何初始票据的限制期届满后出售或转让时,有关该初始票据载有受限制票据图例的所有规定将停止适用,而要求任何该等初始票据以全球形式发行的规定将继续适用。
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(f)接受任何载有本条例第2.07(e)(i)条任何图例的票据后,该票据的每名持有人均承认本第四补充契约及本条例第2.07(e)(i)条所载有关转让该票据的限制,并同意其只须按本第四补充契约的规定转让该票据。
(g)取消或调整全球票据。当全球票据的所有实益权益已被交换为确定票据、转让、赎回、回购或注销时,该全球票据应由存托人退回受托人注销或由受托人保留并注销。在注销前的任何时间,如全球票据的任何实益权益被交换为确定票据、转让以换取另一全球票据的权益、赎回、回购或注销,则该全球票据所代表的票据本金金额应减少,并应由受托人或其托管人就该全球票据对受托人(如果当时是该全球票据的托管人)的账簿和记录作出调整,以反映该减少。
(h)票据转让和交换方面的义务。
(i)为准许转让和交换的登记,公司应在证券登记官的要求下执行和受托人应认证、确定票据和全球票据。
(ii)不得就票据的任何转让或交换登记收取服务费,但公司可要求支付一笔足以支付与票据的任何转让或交换登记有关而可能征收的任何税款或其他政府费用的款项,但依据义齿第3.05、3.06、3.07或4.06条而不涉及任何转让的交换除外。
(i)在适当呈交任何票据以作转让登记前,公司、受托人及公司的任何代理人或受托人可将以其名义注册该票据的人视为该票据的拥有人,以收取该票据的本金及溢价(如有的话)及(在符合义齿第3.05、3.06及3.08条的规定下)利息,以及为所有其他目的,不论有关该票据的任何付款是否逾期,而公司或受托人或公司的任何代理人或受托人均不受相反通知的影响。
(j)公司特此委任受托人为票据的证券注册处处长(「证券注册处处长」)。公司或证券注册处处长均无须(i)在根据义齿第4.02条选择赎回的该系列票据的赎回通知的邮寄日期前15天开始的期间内,发行、登记任何系列票据的转让或交换,并于该邮寄当日的营业时间结束时结束,或(ii)登记如此选择赎回的任何票据的转让或交换全部或部分,任何票据的未赎回部分被部分赎回除外。
(k)根据本第四次补充契约的条款在任何转让或交换时发行的所有票据应证明相同的债务,并有权在契约下享有与在此类转让或交换时交出的票据相同的利益。
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(l)没有受托人的义务。
(i)受托人对全球票据的任何实益拥有人、保存人的成员或其参与者或任何其他人的记录的准确性、对票据的任何所有权权益或对向任何参与者、成员、实益拥有人或其他人(保存人除外)交付任何通知(包括任何赎回或回购通知)或任何金额的支付不承担任何责任或义务,根据或与该等票据有关。根据票据将向持有人发出的所有通知和通信以及将向持有人支付的所有款项应仅向登记持有人(在全球票据的情况下应为保存人或其代名人)发出或作出。任何全球票据的受益所有人的权利应仅通过保存人行使,但须遵守保存人的适用规则和程序。受托人在依赖保存人就其成员、参与者和任何实益拥有人提供的信息时,可依赖并应得到充分保护。
(ii)受托人没有义务或义务监测、确定或查询根据义齿、本第四补充义齿或根据适用法律就任何票据的任何权益转让(包括任何全球票据的存托参与者、成员或实益拥有人之间或之间的任何转让)施加的任何转让限制的遵守情况,但要求交付本第四补充义齿的条款明确要求的证书和其他文件或证据以及在本第四补充义齿的条款明确要求的情况下这样做的情况除外,并对其进行审查,以确定实质上符合本协议的明示要求。
(a)根据第2.06条存放于存托人或作为托管人存放于受托人的全球票据,应以确定票据的形式转让给其实益拥有人,其本金总额等于该全球票据的本金总额,以换取该全球票据,但前提是该转让符合第2.07条的规定,且(i)存托人已通知公司其不愿意,无法或没有资格继续担任此类全球票据的存托人,或者如果此类全球票据的存托人在任何时候不再是根据《交易法》注册的清算机构,或者就美国境外的存托人而言,不再是根据适用法律注册的清算机构,并且在每种情况下,公司在收到该通知后90天内或在其知悉该条件后(视情况而定)未指定继任存托人,或(ii)公司签立并向受托人交付公司命令,规定该全球票据须如此可交换,而该全球票据的转让须如此可登记。
(b)任何可依据本条第2.08条转让予其实益拥有人的全球票据,须由保存人将其全部或不时部分转让予受托人,而不收取任何费用,而在公司命令下,受托人须在该全球票据的每一部分转让时认证并交付相等的认可面额的确定票据本金总额。根据本条第2.08款转让的全球票据的任何部分,应仅以本金金额为2000美元的面额和超过1000美元的任何整数倍执行、认证和交付,并以保存人或代表保存人(按照其惯例程序)要求的名称登记。
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(c)全球票据的注册持有人可授予代理人或以其他方式授权任何人,包括参与者和可能通过参与者持有权益的人,采取持有人根据契约或票据有权采取的任何行动。
(d)如发生第2.08(a)(ii)或(ii)条所指明的任何事件,公司将迅速向受托人提供以全面注册形式的合理供应的最终票据,且不附带利息息票。
第三条
选择性赎回
(a)2028年说明。2028年票据可由公司在“可选赎回”标题下选择以本协议所载附件 A中所述的证券形式赎回。
(b)2038年说明。2038票据可由公司选择在“可选赎回”标题下以本协议所载附件 B中所述的证券形式赎回。
(c)2048次说明。2048票据可由公司选择在“可选赎回”标题下以本协议所载附件 C中所述的证券形式赎回。
第3.02节。义齿中某些赎回条款的适用性。基义齿第四条的规定适用于依据本第三条进行的任何票据赎回。
第四条
特别强制性赎回
第4.01节。特别强制赎回。(a)如拟进行的电子分离于2026年3月31日或之前完成(“特别强制赎回事件”),公司须赎回(每次赎回,一次“特别强制赎回”)本金金额为900,000,000美元的2028年票据,2038期票据本金225,963,000美元和2048期票据本金294,781,000美元在特别强制赎回日的赎回价格(“特别强制赎回价”)等于(1)(a)剩余预定本金支付现值之和中的较高者每一系列票据的利息按每半年(假设每一系列票据于适用的票面赎回日到期)按国库券利率加上(i)2028年票据的25个基点和(ii)2038年票据和2048年票据的30个基点,减去(b)特别强制赎回日应计利息,以及(2)将予赎回的适用系列票据本金的100%,加上,在任何一种情况下,应计和未付利息(如有)至但不包括特别强制赎回日。
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(b)一旦发生特别强制赎回事件,公司须迅速(但在任何情况下不得迟于该特别强制赎回事件后十个营业日)安排以电子方式送达通知(“特别强制赎回通知”)或将通知连同一份副本邮寄给受托人,以其注册地址(该通知持有人的日期,“特别强制赎回通知日期”)送达各持有人。特别强制赎回通知将通知持有人,票据将于该通知所载的赎回日期赎回,该日期将不早于特别强制赎回通知日期(该日期,“特别强制赎回日期”)起计不迟于30天,而2028年票据的本金金额为900,000,000美元,2038期票据本金225,963,000美元和2048期票据本金294,781,000美元将在特别强制赎回日期按特别强制赎回价格自动赎回,票据持有人无需采取任何进一步行动。
(c)在纽约市时间上午10时或之前,于特别强制赎回日期,公司将向受托人存入足以支付所有须赎回票据的特别强制赎回价格的资金。倘按上述规定作出该等存款,根据上述规定将予赎回的票据将于特别强制赎回日期及之后停止计息。
(d)在根据本条第4.01条就一系列票据完成特别强制赎回后,本条第四款不再适用于该系列票据。
第五条
控制权回购事件的变更
第5.01节。控制权变更回购事件。(a)如果就一系列票据发生控制权变更触发事件,除非公司已根据本第四份补充契约第3.01节行使其全部赎回一系列票据的权利,否则票据持有人将有权要求公司根据下述要约(“控制权变更要约”)回购其票据的全部或任何部分(相当于2,000美元和1,000美元的额外倍数)。在控制权变更要约中,公司将被要求以现金支付相当于已购回票据本金总额的101%加上已购回票据的应计及未付利息(如有的话)至但不包括购买日期(“控制权变更付款”)。
(b)在任何控制权变更触发事件发生后30天内,公司须向票据持有人及受托人邮寄一份通知,说明构成控制权变更触发事件的一项或多项交易,并提议在该通知指明的日期购回票据,该日期将不早于该通知邮寄之日起30天且不迟于60天(“控制权变更支付日”),按照本通知所要求的程序并在该通知中描述。
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(c)于控制权变更付款日期,公司须在合法范围内:(i)接受根据控制权变更要约妥善提交的所有票据或票据部分以供支付;(ii)就妥善提交的所有票据或票据部分向付款代理存入相等于控制权变更付款的金额;及(iii)交付或安排向受托人交付妥善接受的票据连同一份载明所购买票据或票据部分本金总额的高级人员证明书。
(d)付款代理人须迅速向每名妥善提出购买票据价款的票据持有人支付款项,而受托人须迅速认证并向每名持有人邮寄(或安排以记账方式转让)本金相当于任何已交回票据的任何未购买部分的新票据;但每份新票据的本金金额须为2,000美元及额外的1,000美元的倍数。
(e)公司应遵守经修订的《1934年证券交易法》(“交易法”)第14e-1条规则的要求,以及任何其他证券法律和法规,只要这些法律和法规适用于因控制权变更触发事件而导致的票据回购。任何证券法律法规的规定如与本条第5.01款相冲突,公司应遵守适用的证券法律法规,不会因该等冲突而被视为违反其在本条第5.01款下的义务。
(f)如第三方按照其提出的要约的方式、时间及其他要求提出要约,且该第三方购买根据其要约适当提交且未撤回的所有票据,则公司将无须在控制权变更触发事件时提出回购票据的要约。
第六条
盟约
第6.01节。对留置权的限制。(a)公司不得、也不得允许任何受限制的附属公司就任何主要财产或任何受限制的附属公司的任何股份的股票或债务(不论该等主要财产、股票或债务的股份现已拥有或以后获得)发行、承担或担保任何以抵押、担保权益、质押、留置权或其他产权负担(以下称为“抵押”)为担保的借入款项(“债务”)的债务,但在任何该等情况下未有效同时提供与发行,承担或担保任何该等债务,而票据(连同,如公司须如此确定,公司或该受限制附属公司的任何其他债务或担保与票据同等地位,然后存在或其后产生)须以该等债务以同等及按比例作担保;但前提是,上述限制不适用于以以下方式作担保的债务:
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(i)对在该人成为受限制附属公司时存在的任何人的财产、股份或债务的抵押;
(ii)公司或受限制附属公司在收购该等财产时存在的财产的抵押,或为担保公司或受限制附属公司在收购该等财产时支付该等财产的全部或任何部分购买价款的抵押,或为担保公司或受限制附属公司在收购前、收购时或收购后一年内发生的任何债务而进行的抵押,以较晚者为准,建造(包括现有物业的任何改善)的完成或该等物业开始商业营运,而该等债务是为其全部或任何部分购买价格或其上的建造或改善提供资金而招致的;但如就任何该等购置、建造或改善而言,该抵押不适用于公司或受限制附属公司之前拥有的任何物业,但如就任何该等建造或改善而言,则该物业如此建造或改善所基于的任何未改善的不动产除外,位于;
(iii)任何受限制附属公司欠公司或另一受限制附属公司的债务的抵押担保;
(iv)在该人与公司或受限制附属公司合并或合并时存在的人的财产上的抵押,或在将该人的财产作为一个整体或基本上作为一个整体出售、租赁或以其他方式处置给公司或受限制附属公司时存在的人的财产上的抵押;
(v)公司或受限制附属公司的财产抵押,以有利于美利坚合众国或其任何州,或美利坚合众国或其任何州的任何部门、机构或工具或政治分区,或以有利于任何其他国家或其任何政治分区,以确保部分、进展,根据任何合同或法规的预付款或其他付款,或为担保为受此类抵押约束的财产的全部或任何部分购买价格或建造成本(包括但不限于与污染控制、工业收入或类似融资有关的抵押)提供融资而产生的任何债务;
(vi)于第四次补充契约日期存在的抵押;或
(vii)上述第(i)至(vi)条所提述的任何抵押的全部或部分的任何延期、续期或置换或连续延期、续期或置换;但条件是,由此担保的债务本金不得超过在该延期、续期或置换时如此担保的债务本金,且该等延期、续期或置换应限于如此延期、续期或置换的抵押担保的全部或部分财产(加上对该财产的改良)。
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(b)尽管有上文第6.01(a)条的规定,公司及其一家或多家受限制子公司可在不为票据提供担保的情况下,发行、承担或担保由抵押物担保的债务,否则这些债务将受到上文第6.01(a)条规定的限制;但根据本条第6.01(b)条发生的债务总额,在给予任何此类发生的形式上的效力(包括此类债务所产生的收益的形式上的适用)后将未偿还,连同根据本第四份补充契约第6.02(a)节产生的当时未偿还的应占债务总额,不超过公司及其合并子公司合并有形资产净值的10%。
第6.02节。售后回租交易。公司不得,亦不得准许任何受限制附属公司与任何规定由公司或任何受限制附属公司租赁公司或任何受限制附属公司的任何主要财产(不论该主要财产现已拥有或以后取得)的人订立任何安排(但期限不超过三年的临时租约及公司与受限制附属公司之间或受限制附属公司之间的租约除外),公司或该受限制附属公司已经或将要向该人士出售或转让的财产,除非(a)公司或该受限制附属公司有权根据本第四份补充契约第6.01条发行,在不平等和按比例担保票据的情况下,承担或担保以所涉财产的抵押担保的债务,其金额至少等于该交易的应占债务,或(b)公司应在任何此类安排生效之日起90天内,将相当于该交易的应占债务的现金金额用于报废(任何强制报废或到期付款方式除外),本公司或任何受限制附属公司的债务(本公司或任何受限制附属公司所欠债务及附属于票据的本公司债务除外),根据其条款于该等债务产生日期后超过十二个月的日期到期或可由债务人选择展期或可续期。
据了解,根据经修订的1954年《国内税收法》第168(f)(8)条订立的交易,不属于以第6.01条所指的抵押担保的债务或本第6.02条第一款禁止的售后回租交易。
第6.03节。合并、合并或出售资产。基础契约第6.04节应适用于每一系列票据;但就每一系列票据而言,基础契约第6.04(a)节应予修订,以在该条款末尾包括以下但书:
“但根据第四个补充契约第6.05条,尽管有上述规定或此处包含的任何相反规定,公司或任何子公司就交易的完成(包括在每种情况下完成交易)所采取的任何行动均应根据本条第6.04条被允许而不受限制。”
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第6.05节。交易–无限制。尽管义齿中有任何相反的规定,公司或任何附属公司就完成拟电子分离和其他交易而采取的任何行动或附带行动,基本上按照发售备忘录和同意征求声明(统称“交易”)的“摘要-拟电子分离”和“摘要-近期发展”中所述的条款,包括在每种情况下完成该交易,均应在义齿项下的所有契诺和义务下被允许,不受限制。
第七条
违约事件
第7.01节。违约事件。基础契约第7.01节适用于每一系列票据。此外,以下应为每一系列票据的“违约事件”:
公司未能根据本第四份补充契约第4.01节就该系列票据交付特别强制赎回通知。
第八条
修正、补充和放弃
第8.01节。未经持有人同意。本第8.01节取代并取代基础契约关于每一系列票据的第14.01节,而对基础契约的“第14.01节”的提及应改为对本第四个补充契约的本“第8.01节”的提及。任何系列票据的条款或有关该系列票据的契约条款,可由公司及受托人于任何时间及不时作出修订、补充或以其他方式修订,而无须该系列未偿还票据的任何持有人为以下任何目的的同意:
(a)为该系列票据的持有人的保护或利益而在公司的契诺及协议中添加及添加违约事件,或放弃授予公司的任何权利或权力;
(b)增加或更改义齿的任何条文,以就该系列票据的本金或溢价(如有的话)的支付提供、更改或消除任何限制;但任何该等行动不得在任何重大方面对该系列票据持有人的利益造成不利影响;
(c)证明另一实体对公司的继承,或连续继承,以及该继承人根据本第四份补充契约第6.03条承担该系列票据及契约中所载的公司契诺及义务;
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(d)就继任受托人就该系列票据接受委任提供证据及订定条文,以及就多于一名受托人管理该指引下的信托而增加或更改该指引的任何规定所需,或为其提供便利;
(e)为该系列票据作担保;
(f)纠正任何歧义或不一致,或更正或补充义齿中的任何条文,或使适用于该系列票据的条款与发售备忘录及同意征求声明的“新票据说明”一节中对该等票据的条款描述一致;
(g)根据《信托契约法》在必要或可取的情况下增加或更改或消除义齿的任何条款;
(h)根据该系列票据的条款,就该系列票据增加担保人或共同承付人或解除担保人对该系列票据的担保;
(i)对该系列票据作出任何在任何重大方面不会对该系列票据持有人的权利产生不利影响的更改;
(j)除经证明的证券外,就非经证明的证券订定条文;或
(k)在允许或便利撤销或解除该系列票据所需的范围内补充义齿的任何条文;但任何该等行动不得在任何重大方面对该系列票据持有人的利益造成不利影响。
(a)本条第8.02款取代和取代基础契约关于每一系列票据的第14.02款,而对基础契约的“第14.02款”的提述应代之以本第四个补充契约的本“第8.02款”。任何系列票据的条款或有关该系列票据的契约条款,可由公司及受托人随时及不时修订、补充或以其他方式作出修订,经持有该系列未偿还票据本金总额多数的持有人同意(以基础契约第VIII条规定为证明),以增加或以任何方式更改或消除该契约的任何条款或以任何方式修改该系列票据持有人的权利;但未经该系列每一未偿还票据持有人同意,不得作出该等修订、补充或修改:
(i)延长该系列票据的本金或任何分期利息的订明到期日,或减少该系列票据的本金或赎回价格或其利息或任何应付的溢价,或延长该系列票据的订明到期日,或更改付款地点,凡该系列票据的本金及溢价(如有的话)或利息以何种货币计值或应付,更改该等票据的排名或损害就在其规定的到期日或之后(或在赎回的情况下,在赎回日或之后)强制执行任何付款提起诉讼的权利;
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(ii)修改本条第8.02条、《基本契约》第6.06条或《基本契约》第7.06条的任何条文,但增加任何该等百分比或订明未经受其影响的每一张未偿还票据的持有人同意,不得修改、修改或放弃该契约的某些其他条文的规定除外;但本条款不得被视为要求任何持有人就本《基本契约》第8.02条和第6.06条中对“受托人”的提述的更改以及相应的更改表示同意,或根据《基本契约》第11.06节和本第四次补充契约第8.01(d)节的要求删除本但书;
(iii)修订、豁免或以其他方式修改第四条有关该系列票据的条文;或
(iv)未经受托人书面同意而修改受托人的权利、职责或豁免。
(b)任何修订、补充或放弃,如更改或取消已明确只为一个或多个特定系列票据的利益而列入的义齿任何条文,或修改该系列票据持有人就该等契诺或其他条文所享有的权利,须当作不影响任何其他系列票据持有人在义齿下的权利。
(c)根据本条第8.02条批准任何建议修订的特定形式,无须获得任何系列票据持有人的同意,但如该同意批准其实质内容,则该同意即为足够。
(d)公司可订立纪录日期,以确定每一系列票据的持有人的身分,而该等持有人有权根据本条第8.02条的授权或准许,给予书面同意或放弃公司的遵从。此类记录日期不得超过首次征求此类同意或放弃的日期或根据《信托契约法》第312条在此类征求之前向受托人提供的最近的持有人名单的日期之前的30天。
(e)在公司及受托人依据本条第8.02条的条文签立任何修订、补充或修改后,公司须迅速将一份通知寄往票据持有人的地址,该通知须以一般措词列明该等修订、补充或修改的实质内容,因为该通知随后须出现在公司的注册纪录册内。然而,公司未能邮寄该等通知或其中的任何缺陷,均不得以任何方式损害或影响任何该等修订、补充或修改的有效性。
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第九条
满足与解除;防御
第9.01节。义齿的满足和解除。基础契约第12.02节适用于每一系列票据;但仅就每一系列票据而言,基础契约第12.02节最后一段应被以下内容取代:
“尽管已就任何系列的票据清偿及解除契约,但公司根据基础契约第11.01条、基础契约第3.04、3.05、3.06、3.07、3.10、6.02及6.03条的规定、基础契约第XII条(经本第四补充契约第IX条修订)对受托人承担的义务,以及(如该等系列的票据须在其规定的到期前赎回)基础契约第IV条的规定、第四补充契约第III条的规定,以及,如果资金应已根据基础契约第12.02(a)节存入受托人,则受托人根据基础契约第12.07节和基础契约第6.03(e)节承担的义务应在该等清偿和解除后继续有效。”
第9.02节。存款或美国政府债务时的违约和契约违约。基础契约第12.03节应适用于每一系列票据。如公司根据基础契约第12.03条行使其“契约失效”选择权,除其中指明的任何契诺外,公司将不再承担遵守本第四补充契约第6.01条、第6.02条和第6.03条所载契诺的任何义务。仅就每一系列票据而言,基础契约第12.03节中对“已解除”的定义应被以下内容取代:
“‘已解除’是指,就任何系列的票据而言,公司须被视为已支付及解除该系列票据所代表的全部债务及根据该系列票据承担的义务,并已履行与该系列票据有关的义齿项下的所有义务(而受托人须在公司承担费用的情况下,签立适当的文书承认该义务),但以下情况除外,所有这些均应在该解除后继续有效,并就该系列票据保持完全有效:(a)该系列票据持有人有权在上述(a)条所述的信托基金收到该等票据的本金和溢价(如有)以及到期时该等票据的利息,(b)基础契约第3.04、3.05、3.06、3.07、3.10、6.02和6.03条,(c)如果该系列票据将在其规定的到期前赎回,本第四补充契约第三条的规定,(d)基础契约第十二条的规定(经本第四补充契约第九条修正)和(e)受托人在本协议项下的权利、权力、信托、义务和豁免。”
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第十条
杂项
第10.01款。批准基础契约。经本第四次补充义齿补充的义齿在所有方面均已获得批准和确认,本第四次补充义齿应被视为基础义齿的一部分,其方式和范围应在本文和其中规定的范围内;但本第四次补充义齿的规定仅适用于票据。根据基础契约向受托人提供的权利、特权、豁免、利益、保护和赔偿,应适用于受托人(以本契约下的任何身份行事)与本契约有关的任何作为或不作为,包括与执行和交付本第四份补充契约有关的任何作为或不作为。
第10.02款。信托契约法案控制。如果本第四个补充义齿的任何条款限制、限定或与《信托义齿法》第310至318条(包括在内)的任何条款要求包含在义齿中的义齿中的由或包含在义齿中的另一条款施加的义务或其他条款相冲突,则此种施加的义务或纳入的条款应受控制。
第10.03节。标题和目录的效果。本文文章、章节标题及目录仅为方便之用,不影响本文施工。
第10.04节。继任者和分配人。本协议各方在本第四补充契约中的所有契诺和协议均应对其各自的继承人具有约束力,并为其允许的继承人和受让人的利益而转让,无论是否如此表示。
第10.05节。可分离性条款。如本第四补充义齿或票据中的任何条款无效、违法或无法执行,则其余条款的有效性、合法性和可执行性不因此而受到任何影响或损害。
第10.06节。第四次补充契约的好处。本第四补充契约中的任何明示及本协议任何条款可能暗示的任何内容,均无意或应被解释为授予或给予除本协议各方及其继承人和票据持有人以外的任何人或公司根据或由于本第四补充契约或本协议的任何契诺、条件、规定、承诺或协议,以及所有契诺、条件、规定,本第四份补充契约中所载的承诺和协议应为合同各方及其继任者和票据持有人的唯一和专属利益。
第10.07节。对应原件。本第四份补充契约可在任意数目的对应方中签立,如此签立的每一份契约应被视为正本,但所有这些对应方应共同构成只有一份和同一份文书。
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第10.08节。准据法;放弃陪审团审判。本第四份补充契约和票据应被视为根据纽约州法律订立的合同,就所有目的而言,均应受该国法律管辖并按其解释。
此处的每一方,以及通过接受票据的每一持单人,特此放弃在适用法律允许的最充分范围内,就直接或间接由本第四项补充契约产生、根据或与之相关的任何诉讼,其可能拥有的由陪审团进行审判的任何权利。
第10.09节。不可抗力。在任何情况下,受托人均不对因其无法控制的力量(包括但不限于罢工、停工、事故、战争或恐怖主义行为、民事或军事骚乱、核或自然灾害或上帝的行为,以及公用事业的中断、损失或故障)而直接或间接引起或造成的任何未能或延迟履行其在本协议项下的义务承担责任或承担责任,通信或计算机(软硬件)服务;据了解,受托人应在实际可行的情况下,采取与银行业公认做法一致的合理努力,尽快恢复履约。
第10.10节。美国爱国者法案。双方承认,根据《美国爱国者法》第326条,与所有金融机构一样,为了帮助打击资助恐怖主义和洗钱活动,受托人必须获得、核实和记录信息,以识别与受托人建立关系或开立账户的每个人或法人实体。这第四份补充契约的各方同意,他们将向受托人提供其可能要求的信息,以便受托人满足美国爱国者法案的要求。
第10.11节。受托人。受托人不得以任何方式对本第四补充义齿的有效性或充分性或对本第四补充义齿所载的陈述负责,或对本第四补充义齿所载的陈述负责,所有这些陈述均由公司单独进行。
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作为证明,本协议各方已安排正式签署本第四份补充契约,全部截至上述日期和年份之首。
| 杜邦DENEMOURS,INC.(F/K/A DOWDUPONT INC.) | ||||
| 签名: | /s/安东内拉·弗兰岑 |
|||
| 姓名: | 安东内拉·弗兰岑 | |||
| 职位: | 高级副总裁兼首席财务官 | |||
| 美国银行信托公司,全国协会(作为美国银行全国协会感兴趣的继任者),作为受托人 | ||||
| 签名: | Paul O’Brien |
|||
| 姓名: | Paul O’Brien | |||
| 职位: | 副总裁 | |||
【签署页至第四次补充契约】
展品A
【安全的面容形式】
[本证券是后文所指的契约意义上的全球证券,以保存人或保存人的提名人的名义登记。该证券可交换仅在契约所述的有限情况下以保存人或其提名人以外的人的名义登记的证券,且不转让该证券(由保存人将该证券整体转让给保存人的提名人或由保存人的提名人转让给保存人或保存人的另一提名人除外)
除非该证券由存管信托公司(一家纽约公司)(“DTC”)的授权代表向Dupont de NEMOURS,INC.出示。或其转让、交换或支付的登记代理人,以及发行的任何证券,以CEDE & CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名义(且任何款项均已支付给CEDE & CO。或向DTC获授权代表要求的其他实体)作出的任何转让、质押或以其他方式使用本协议以取得价值或由任何人或向任何人作出的任何转让、质押或以其他方式使用本协议均属错误,因为本协议的登记拥有人中节能公司在本协议中拥有权益。](1)
[该证券尚未根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)或任何国家或其他司法管辖区的证券法进行登记。
本证券或此处的任何权益或参与均不得在没有此种登记的情况下被重新提供、出售、转让、转让、质押、担保或以其他方式处置,除非此种交易被豁免于或不受此种登记的约束。该证券的持有人在此接受,同意代表其已购买证券的任何投资者账户,在此日期(“转售限制终止日”)之后的较晚发行日期或任何其他发行日期之后的六个月之前(即“转售限制终止日”)就进一步发行证券的事宜提供、出售或以其他方式转让该证券或Dupont de NEMOURS,INC.的任何附属公司。是该证券(或此类证券的任何前身)的所有者,仅(a)向Dupont de NEMOURS,INC。或其任何附属机构,(b)根据根据《证券法》宣布有效的登记声明,(c)只要证券有资格根据《证券法》第144a条规则(“第144a条规则”)转售给
A-1
它有理由认为的人是规则144a中定义的“合格机构买方”,为其自己的账户或向其发出通知的合格机构买方的账户购买转让是在符合规则144a要求的交易中依据规则144a进行的,(d)根据发生在境外的对非美国人的要约和销售INC.和受托人在根据(d)或(e)条进行任何此类要约、出售或转让之前有权要求向其各自提供律师意见、证明和/或其他令其满意的信息。在转售限制终止日期后,根据持有人的要求,本传说将被删除。](2)
[该证券尚未根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)或任何国家或其他司法管辖区的证券法进行登记。该证券或此处的任何权益或参与均不得在没有此种登记的情况下被重新转让、出售、转让、转让、质押、担保或以其他方式处置,除非此种交易被豁免于或不受此种登记的约束。本证券持有人在此接受,同意代表其已购买证券的任何投资者账户,在进一步发行证券的日期(“转售限制终止日”)之后40天之前(即“转售限制终止日”)提供、出售或以其他方式转让该证券或Dupont de NEMOURS,INC.的任何附属公司。是该证券(或此类证券的任何前身)的所有者,仅(a)向Dupont de NEMOURS,INC。或其任何附属机构,(b)根据根据《证券法》宣布有效的登记声明,(c)只要根据《证券法》第144a条规则(“第144a条规则”),证券有资格转售给它有理由认为是为自己的账户或为其购买的第144a条规则定义的“合格机构买受人”的人(d)根据《证券法》第s条所指的在美国境外发生的向非美国人的要约和销售,或(e)根据《证券法》的登记要求的另一项可用豁免,但须遵守Dupont de NEMOURS,INC.和受托人在根据(d)条进行任何此类要约、销售或转让之前的权利这个传说将被删除
A-2
转售限制终止日后持有人的要求。根据其在此获得的信息,持有人在此表示,它不是美国人,也不是为美国人的账户购买,并且正在根据《证券法》条例S在离岸交易中获得这项证券。](3)
【就任何转让而言,持有人将向证券登记官和转让代理人交付此类转让代理人可能合理要求的证明和其他信息,以确认转让符合上述限制。】(4)
(1)仅适用于全球票据。
(2)仅适用于第144a条注释。
(3)仅适用于规例S附注。
(4)仅适用于最终形式的票据。
A-3
CUSIP编号[ 26614N AC6 ]1[ U2651N AA2 ]2
ISIN号。[ US26614NAC65 ]3[ USU2651NAA29 ]4
DuPont de Nemours, Inc.
2028年到期的4.725%票据
| 没有。 | $ | |
| 经修订的 增加时间表 或减少 全球安全 附于本 |
兴趣。Dupont De Nemours, Inc.(f/k/a DowDuPont Inc.),一家特拉华州公司(此处称为“公司”,该术语包括以下提及的义齿下的任何继任者),就收到的价值,特此承诺于11月15日向CEDEE & CO.或注册受让人支付经随附的Global Security增减明细表修订的本金金额为[ ● ]百万美元($ [ ● ]),2028年及自于交换要约中接纳的公司发行的2028年到期的4.725%票据的利息已获支付或已妥为规定的最近日期起,或自已支付或已妥为规定的利息的最近利息支付日期起,每半年于每年的5月15日及11月15日(由2025年11月15日开始)按年利率4.725%支付利息,直至本协议的本金已获支付或可供支付为止。
付款方式。在任何利息支付日期如此应付、按时支付或妥为规定的利息,将按该义齿的规定,支付予本证券(或一种或多种前身证券)在该利息的记录日期营业时间结束时登记的人,该时间应为该利息支付日期的下一个之前的5月1日或11月1日(视情况而定)。任何该等未按时支付或未有适当规定的利息将随即停止于该正常记录日期支付予持有人,并可支付予该证券(或一份或多于一份前身证券)于将由受托人厘定的支付该等违约利息的特别记录日期的营业时间结束时登记的人,有关通知已于该特别记录日期前不少于10天向本系列证券的持有人发出,all as more fully provided in said Indenture。本证券的本金(及溢价,如有)和任何此类利息将在公司信托办公室以美元支付。
| 1 | 对于规则144a注。 |
| 2 | 对于reg s note。 |
| 3 | 对于规则144a注。 |
| 4 | 对于reg s note。 |
A-4
兹提述本证券反面所载本证券的进一步条文,就所有目的而言,这些进一步条文具有与此处所载相同的效力。
认证。除非本协议的认证证书已由本协议反面提及的受托人以人工签名方式签署,否则本证券无权获得义齿项下的任何利益,或出于任何目的均有效或具有义务。
作为证明,本公司已安排在其法团印章下正式签署本文书。
日期:
| Dupont De Nemours, Inc.(f/k/a陶氏杜邦公司) | ||
| 签名: |
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| 姓名: | ||
| 职位: | ||
受托人的认证证书
这是内述义齿中所指的其中指定系列的证券之一。
认证日期:
| U.S. Bank Trust Company,National Association(作为U.S. Bank National Association的利益继承者),作为受托人 | ||
| 签名: |
|
|
| 获授权签字人 | ||
A-5
【反向担保的形式】
义齿。本证券是公司与U.S. Bank Trust Company,National Association(作为U.S. Bank National Association的利益继承者)作为受托人(在此称为“受托人”,该条款包括义齿下的任何继承受托人)之间根据日期为2018年11月28日的义齿(“基础义齿”)以一个或多个系列发行和将以一个或多个系列发行的正式授权发行的证券(在此称为“受托人”),兹就公司、本系列证券的受托人和持有人各自在其下的权利、权利限制、义务和豁免以及本系列证券被认证和将被认证和交付的条款作出声明,并对其进行补充引用的所有契约和所有契约作出声明。这一证券是本文件表面上指定的系列之一,最初将本金总额限制为1,584,398,000美元。此处使用但未在此处定义的大写术语具有在义齿中归属于此类术语的含义。
可选赎回。在票面赎回日之前,公司可随时及不时选择全部或部分赎回本系列证券,赎回价格(以本金百分比表示,并四舍五入至小数点后三位)相等于以下两者中较大者:
| (1) | (a)按每半年(假设一年360天,由十二个30天的月份组成)按库藏利率加25个基点,减去(b)至赎回日期应计利息后贴现至适用的赎回日期(假设将赎回的本系列证券于票面赎回日到期)的剩余预定支付本金及其利息的现值之和,以及 |
| (2) | 本系列证券本金的100%将予赎回; |
加上,在任何一种情况下,截至但不包括赎回日期的应计未付利息。
于票面赎回日或之后,公司可于任何时间及不时赎回全部或部分本系列证券,赎回价格相等于被赎回本系列证券本金的100%加上截至(但不包括)赎回日的应计及未付利息。
“票面赎回日期”是指2028年8月15日。
“国债利率”是指,就该系列证券的任何赎回日期而言,公司根据以下两款确定的收益率。
国债利率应由公司在纽约市时间下午4:15之后(或在美国政府证券的收益率由联邦储备系统理事会每日公布的时间之后),在赎回日之前的第三个营业日,根据在该日该时间之后出现的收益率或最近一天的收益率,在联邦储备系统理事会公布的最近一次统计发布中指定为“选定利率(每日)-H.15”(或任何后续
A-6
designation or publication)(“H.15”)下的标题“U.S. government securities – Treasury constant maturities – nominal”(或任何后续标题或标题)(“H.15 TCM”)。在确定库藏利率时,公司应酌情选择:(1)H.15上的库藏恒定到期日收益率正好等于赎回日至票面赎回日期间(“剩余期限”);或(2)如果H.15上没有此种库藏恒定到期日正好等于剩余期限,这两种收益率–一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限,紧接短于该剩余期限,另一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限,紧接长于该剩余期限–并应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位的直线法(使用实际天数)内插到票面赎回日;或(3)如果H.15上没有此种国债恒定期限短于或长于该剩余期限,则在H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近该剩余期限。就本款而言,适用的国库恒定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自赎回之日起该国库恒定到期日的相关月数或年数(如适用)。
如果在赎回日期前的第三个营业日不再公布H.15 TCM,公司应根据在该赎回日期之前的第二个营业日(如适用)在面值赎回日到期或期限最接近面值赎回日到期的美国国债的年利率等于纽约市时间上午11:00的半年期等值到期收益率计算国债利率。如果没有美国国债证券在该票面赎回日到期,但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与票面回售日同样遥远,一种到期日在该票面回售日之前,另一种到期日在该票面回售日之后,公司应选择到期日在该票面回售日之前的美国国债。如有两个或两个以上的美国国债证券在票面赎回日到期或两个或两个以上的美国国债证券符合上句标准,公司应根据纽约市时间上午11:00该等美国国债证券的出价和要价的平均值,从这两个或多个美国国债证券中选择交易价格最接近票面的美国国债证券。在根据本款条款确定国库券利率时,适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11:00的出价和要价(以本金的百分比表示)的平均值为基础,并四舍五入到小数点后三位。
公司在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。
任何可选择赎回的通知将在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式送达(或按照存托人的程序以其他方式传送)给每个待赎回本系列证券的持有人。
在部分赎回的情况下,将按比例、以抽签方式或受托人全权酌情认为适当和公平的其他方式选择该系列证券进行赎回。本金额在2000美元或以下的这一系列证券将不会被部分赎回。如任何本系列证券仅须部分赎回,则与该等本系列证券有关的赎回通知将载明本金部分
A-7
本系列此类证券的赎回金额。本金额相当于本系列证券未赎回部分的新票据将于退保时以本系列证券持有人的名义发行,以注销本系列原证券。只要本系列证券由存托信托公司(“DTC”)(或其他存托人)持有,则本系列证券的赎回应按照该存托人的政策和程序进行。
除非公司违约支付赎回价款,在赎回之日及之后,本系列证券或被要求赎回的本系列证券的部分将停止计息。
除此处规定的情况外,公司将无法在到期前赎回证券,也无权获得任何偿债基金的利益。
特别强制赎回。如发生特别强制赎回事件,公司应按照第四补充契约第四条的规定赎回该系列证券的一部分。
违约和补救措施。如果与本系列证券有关的违约事件发生并仍在继续,本系列证券的本金可以按照义齿规定的方式和效力被宣布到期应付。
控制权变更回购事件。如果本系列证券发生控制权变更触发事件,除非公司已根据本证券“可选赎回”标题下的规定行使赎回本系列证券全部的选择权,本系列证券的持有人将有权要求公司按照第四个补充契约第五条的规定回购其证券的全部或任何部分(相当于2,000美元和额外的1,000美元的倍数)。
修订、修改及豁免。除其中规定的某些例外情况外,义齿允许公司和受托人在获得当时受影响的每一系列证券的本金总额多数持有人同意的情况下,随时对义齿项下受影响的公司权利和义务以及每一系列证券持有人的权利进行修订和修改。义齿还包含一些条款,允许每个系列证券在未偿付时本金总额占多数的持有人,代表该系列所有证券的持有人,免除公司遵守义齿的某些规定以及义齿下的某些过去违约及其后果。本证券持有人的任何该等同意或放弃对该持有人及本证券及在本协议的转让登记或作为交换或代替本协议而发行的任何证券的所有未来持有人具有决定性和约束力,无论是否在本证券上注明该等同意或放弃。
A-8
限制性盟约。该证券的限制性契约如契约中所规定。尽管义齿中有任何相反的规定,交易的完成以及公司或任何子公司就交易(a)采取的与交易有关或附带的任何行动,应根据义齿项下的所有契诺和义务而不受限制地被允许,并且(b)不应被视为单独或合计地将公司的全部或基本全部资产出售、转让、转让或出租给另一实体。义齿不限制公司或其任何子公司的无担保债务。
面额、转让和交换。这一系列的证券只能以记名形式发行,没有面值2000美元和超过1000美元的整数倍的息票。根据契约中的规定,并在受其中规定的某些限制的情况下,本系列证券可根据持有人的要求交换不同授权面额的相同期限证券的相同本金总额。
根据义齿的规定并受其中所载的某些限制的限制,本证券的转让可在证券登记册中登记,在交出本证券以在注册处进行转让登记时,附有由本证券持有人或其正式书面授权的代理人正式签立的公司和注册处处长满意的书面转让请求,据此,将向指定的受让人或受让人发行一份或多份本系列及类似期限、授权面额和本金总额相同的新证券。
不得就任何该等转让或交换登记收取服务费,但公司可要求支付一笔足以支付与此有关的任何应缴税款或其他政府收费的款项。
人视为拥有人。在适当呈交本证券以进行转让登记之前,公司、受托人及公司或受托人的任何代理人可就所有目的将本证券以其名义登记的人视为本证券的拥有人,不论本证券是否逾期,且公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。
注册权。除根据义齿向持有人提供的权利外,本证券的持有人应拥有登记权协议中规定的所有权利,包括收取额外利息的权利(如有)。
杂项。义齿和本证券应受纽约州法律管辖并按其解释,而不考虑该国法律规则的冲突。
本证券中使用且未在此定义的所有术语应具有义齿中赋予它们的含义。
A-9
全球安全增加或减少的时间表
本次全球安全增减情况如下:
| 交换日期 |
金额 增加 校长 金额 这个全球 安全 |
金额 减少 本金 本金额 全球安全 |
校长 金额 这个全球 安全 跟随每一个 减少或 增加 |
签署 授权 签字人 受托人 |
A-10
转让证明书的格式
关于在《证券法》第144条(“第144条”)所述期间届满之前发生的本证书所证明的任何证券的任何转让,在该证券的原始发行日期与该证券由公司或公司的任何关联公司(该术语在第144条中定义)拥有的最后日期(如有)中的较晚者之后发生,以下签署人确认该证券正在根据其条款进行转让:
勾选下面的一个框
(1)☐予公司;或
(2)根据《证券法》项下有效的登记声明☐;或者
(3)在美国境内向被合理认为是“合格机构买方”(定义见《证券法》第144A条)的人购买的☐,该人为其自己的账户或为已收到通知的合格机构买方的账户购买,在每种情况下均根据并遵守《证券法》第144A条规则进行此类转让;或者
(4)符合《证券法》S条例第903条或第904条规定的离岸交易中的☐;或者
(5)根据《证券法》第144条规定的注册豁免或《证券法》注册要求的任何其他可用豁免☐。
除非选中其中一个方框,否则受托人应拒绝将本证书所证明的任何证券以其已登记持有人以外的任何人的名义登记;但条件是,如果选中了方框(5),则受托人应有权在登记证券的任何此类转让之前要求公司合理要求的法律意见、证明和其他信息,以确认此类转让是根据《证券法》的登记要求的豁免进行的,或在不受《证券法》登记要求约束的交易中进行的。
|
|
| 签名 |
A-11
如上述第(3)款被选中,则由购买者完成。
以下签署人声明并保证,其为自己的账户或其行使单独投资酌情权的账户购买本证券,且其和任何此类账户是《证券法》第144A条所指的“合格机构买方”,并知悉向其进行的出售是依据规则144A进行的,并承认其已收到以下签署人根据规则144A要求的有关公司的信息或已确定不要求提供此类信息,并知悉转让人依赖以下签署人的上述陈述以主张规则144A提供的豁免登记。
|
签名 |
| 日期:__________________________ |
通知:将由一名执行人员执行
A-12
交换证书的格式
Dupont De Nemours, Inc.
中心路974号
Wilmington,DE19805
美国银行信托公司,全国协会
索纳尔街333号
新泽西州爱迪生08837
Attn:Global Corporate Trust Services
Re:2028年到期的4.725%票据
兹提述由作为受托人的Dupont De Nemours, Inc.(f/k/a DowDuPont Inc.)(“公司”)与U.S. Bank Trust Company,National Association(作为U.S. Bank National Association的利益继承者)于2025年[ 10月2日]签署的日期为2018年11月28日的义齿(“基础义齿”),并由第四份补充义齿(如此补充,“义齿”)补充。此处使用但未定义的大写术语应具有义齿中赋予它们的含义。
__________(“所有者”)拥有并提议交换本文规定的此类证券[ ies ]或权益,本金金额为__________美元的此类证券[ ies ]或权益(“交换”)。就交易所而言,业主兹证明,就业主条例S全球票据以等额本金交换规则144A全球票据的实益权益而言,此处指定的证券[ ies ]或此类证券[ ies ]的权益[ is ] [ are ]转让给(a)转让人合理地认为是QIB的人,(b)在符合规则144A要求的交易中为其自己的账户或QIB的账户购买,和(c)根据美国各州和其他司法管辖区的所有适用证券法。
这份证明和此处所载的报表是为了您和公司的利益而作出的,日期为________________________。
| 【插入转让方名称】 | ||
| 签名: |
|
|
| 姓名: | ||
| 职位: | ||
日期:
A-13
展品b
【安全的面容形式】
[本证券是后文所指的契约意义上的全球证券,以保存人或保存人的提名人的名义登记。该证券可交换仅在契约所述的有限情况下以保存人或其提名人以外的人的名义登记的证券,且不转让该证券(由保存人将该证券整体转让给保存人的提名人或由保存人的提名人转让给保存人或保存人的另一提名人除外)
除非该证券由存管信托公司(一家纽约公司)(“DTC”)的授权代表向Dupont de NEMOURS,INC.出示。或其转让、交换或支付的登记代理人,以及发行的任何证券,以CEDE & CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名义(且任何款项均已支付给CEDE & CO。或向DTC获授权代表要求的其他实体)作出的任何转让、质押或以其他方式使用本协议以取得价值或由任何人或向任何人作出的任何转让、质押或以其他方式使用本协议均属错误,因为本协议的登记拥有人中节能公司在本协议中拥有权益。](1)
[该证券尚未根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)或任何国家或其他司法管辖区的证券法进行登记。
本证券或此处的任何权益或参与均不得在没有此种登记的情况下被重新提供、出售、转让、转让、质押、担保或以其他方式处置,除非此种交易被豁免于或不受此种登记的约束。该证券的持有人在此接受,同意代表其已购买证券的任何投资者账户,在此日期(“转售限制终止日”)之后的较晚发行日期或任何其他发行日期之后的六个月之前(即“转售限制终止日”)就进一步发行证券的事宜提供、出售或以其他方式转让该证券或Dupont de NEMOURS,INC.的任何附属公司。是该证券(或此类证券的任何前身)的所有者,仅(a)向Dupont de NEMOURS,INC。或其任何附属机构,(b)根据根据《证券法》宣布有效的登记声明,(c)只要证券有资格根据《证券法》第144a条规则(“第144a条规则”)转售给
B-1
它有理由认为的人是规则144a中定义的“合格机构买方”,为其自己的账户或向其发出通知的合格机构买方的账户购买转让是在符合规则144a要求的交易中依据规则144a进行的,(d)根据发生在境外的对非美国人的要约和销售INC.和受托人在根据(d)或(e)条进行任何此类要约、出售或转让之前有权要求向其各自提供律师意见、证明和/或其他令其满意的信息。在转售限制终止日期后,根据持有人的要求,本传说将被删除。](2)
[该证券尚未根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)或任何国家或其他司法管辖区的证券法进行登记。该证券或此处的任何权益或参与均不得在没有此种登记的情况下被重新提供、出售、转让、转让、质押、担保或以其他方式处置,除非此种交易被免除或不受此种登记的约束。本证券持有人在此接受,同意代表其已购买证券的任何投资者账户,在进一步发行证券的日期(“转售限制终止日”)之后40天之前(即“转售限制终止日”)提供、出售或以其他方式转让该证券或Dupont de NEMOURS,INC.的任何附属公司。是该证券(或此类证券的任何前身)的所有者,仅(a)对Dupont de NEMOURS,INC。或其任何附属机构,(b)根据根据《证券法》宣布有效的登记声明,(c)只要证券根据《证券法》第144a条规则(“第144a条规则”)有资格转售给它有理由认为是为自己的账户或为其购买的第144a条规则定义的“合格机构买受人”的人(d)根据《证券法》第s条所指的在美国境外发生的向非美国人的要约和销售,或(e)根据《证券法》的登记要求的另一项可用豁免,但须遵守Dupont de NEMOURS,INC.和受托人在根据(d)条进行任何此类要约、销售或转让之前的权利在转售限制终止日期后,根据持有人的要求,本传说将被删除。根据其在此获得的信息,持有人在此表示,它不是美国人,也不是为美国人的账户购买,并且正在根据《证券法》条例S在离岸交易中获得这项证券。](3)
B-2
【就任何转让而言,持有人将向证券登记官和转让代理人交付此类转让代理人可能合理要求的证明和其他信息,以确认转让符合上述限制。】(4)
(1)仅适用于全球票据。
(2)仅适用于第144a条注释。
(3)仅适用于规例S附注。
(4)仅适用于最终形式的票据。
B-3
CUSIP编号[ 26614N AE2 ]5[ U2651N AB0 ]6
ISIN号。[ US26614NAE22 ]7[ USU2651NAB02 ]8
DuPont de Nemours, Inc.
2038年到期的5.3 19%票据
| 没有。 | $ | |||
| 经修订的 增加时间表 或减少 全球安全 附于本 |
兴趣。Dupont De Nemours, Inc.(f/k/a陶氏杜邦公司),一家特拉华州公司(此处称为“公司”,该术语包括以下提及的义齿下的任何继任者),就收到的价值,在此承诺将于11月15日向CEDEE & CO.或注册受让人支付经随附的Global Security增减明细表修订的本金金额为[ ● ]百万美元($ [ ● ]),自交换要约接纳的公司发行的2038年到期的5.3 19%票据的利息已支付或已妥为提供的最近日期起,或自已支付或已妥为提供利息的最近利息支付日期起,每半年支付一次利息,于每年的5月15日及11月15日,由2025年11月15日开始,按年利率5.3 19%计算,直至本协议的本金已支付或可供支付为止。
付款方式。在任何利息支付日期如此应付、按时支付或妥为规定的利息,将按该义齿的规定,支付予本证券(或一种或多种前身证券)在该利息的记录日期营业时间结束时登记的人,该时间应为该利息支付日期的下一个之前的5月1日或11月1日(视情况而定)。任何该等未按时支付或未有适当规定的利息将随即停止于该正常记录日期支付予持有人,并可支付予该证券(或一份或多于一份前身证券)于将由受托人厘定的支付该等违约利息的特别记录日期的营业时间结束时登记的人,有关通知已于该特别记录日期前不少于10天向本系列证券的持有人发出,all as more fully provided in said Indenture。本证券的本金(及溢价,如有)和任何此类利息将在公司信托办公室以美元支付。
| 5 | 对于规则144a注。 |
| 6 | 对于reg s note。 |
| 7 | 对于规则144a注。 |
| 8 | 对于reg s note。 |
B-4
兹提述本证券反面所载本证券的进一步条文,就所有目的而言,这些进一步条文具有与此处所载相同的效力。
认证。除非本协议的认证证书已由本协议反面提及的受托人以人工签名方式签署,否则本证券无权获得义齿项下的任何利益,或出于任何目的均有效或具有义务。
作为证明,本公司已安排在其法团印章下正式签署本文书。
日期:
| Dupont De Nemours, Inc.(f/k/a陶氏杜邦公司) | ||
| 签名: |
|
|
| 姓名: | ||
| 职位: | ||
受托人的认证证书
这是内述义齿中所指的其中指定系列的证券之一。
认证日期:
| U.S. Bank Trust Company,National Association(作为U.S. Bank National Association的利益继承者),作为受托人 | ||
| 签名: |
|
|
| 获授权签字人 | ||
B-5
【反向担保的形式】
义齿。本证券是公司与U.S. Bank Trust Company,National Association(作为U.S. Bank National Association的利益继承人)作为受托人(在此称为“受托人”,该条款包括义齿下的任何继任受托人)之间根据日期为2018年11月28日的义齿(“基础义齿”)以一个或多个系列发行和将以一个或多个系列发行的正式授权发行的证券(在此称为“证券”)之一,兹就公司、受托人及本系列证券的持有人各自在其下的权利、权利限制、义务和豁免以及本系列证券被认证和将被认证和交付的条款作出声明,并据此对契约及其所补充的所有契约作出声明。这一证券是本文件表面上指定的系列之一,最初将本金总额限制为225,963,000美元。此处使用但未在此处定义的大写术语具有在义齿中归属于此类术语的含义。
可选赎回。在票面赎回日之前,公司可随时及不时选择全部或部分赎回本系列证券,赎回价格(以本金百分比表示,并四舍五入至小数点后三位)相等于以下两者中较大者:
| (1) | (a)按每半年(假设一年360天,由十二个30天的月份组成)按库藏利率加30个基点,减去(b)至赎回日期应计利息后贴现至适用的赎回日期(假设将赎回的本系列证券于票面赎回日到期)的剩余预定支付本金及其利息的现值之和,以及 |
| (2) | 本系列证券本金的100%将予赎回; |
加上,在任何一种情况下,截至但不包括赎回日期的应计未付利息。
于票面赎回日或之后,公司可于任何时间及不时赎回全部或部分本系列证券,赎回价格相等于被赎回本系列证券本金的100%加上截至(但不包括)赎回日的应计及未付利息。
“票面赎回日期”是指2038年5月15日。
“国债利率”是指,就该系列证券的任何赎回日期而言,公司根据以下两款确定的收益率。
国债利率应由公司在纽约市时间下午4:15之后(或在美国政府证券的收益率由联邦储备系统理事会每日公布的时间之后),在赎回日之前的第三个营业日,根据在该日该时间之后出现的收益率或最近一天的收益率,在联邦储备系统理事会公布的最近一次统计发布中指定为“选定利率(每日)-H.15”(或任何后续
B-6
designation or publication)(“H.15”)下的标题“U.S. government securities – Treasury constant maturities – nominal”(或任何后续标题或标题)(“H.15 TCM”)。在确定库藏利率时,公司应酌情选择:(1)H.15上的库藏恒定到期日收益率正好等于赎回日至票面赎回日期间(“剩余期限”);或(2)如果H.15上没有此种库藏恒定到期日正好等于剩余期限,这两种收益率–一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限,紧接短于该剩余期限,另一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限,紧接长于该剩余期限–并应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位的直线法(使用实际天数)内插到票面赎回日;或(3)如果H.15上没有此种国债恒定期限短于或长于该剩余期限,则在H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近该剩余期限。就本款而言,适用的国库恒定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自赎回之日起该国库恒定到期日的相关月数或年数(如适用)。
如果在赎回日期前的第三个营业日不再公布H.15 TCM,公司应根据在该赎回日期之前的第二个营业日(如适用)在面值赎回日到期或期限最接近面值赎回日到期的美国国债的年利率等于纽约市时间上午11:00的半年期等值到期收益率计算国债利率。如果没有美国国债证券在该票面赎回日到期,但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与票面回售日同样遥远,一种到期日在该票面回售日之前,另一种到期日在该票面回售日之后,公司应选择到期日在该票面回售日之前的美国国债。如有两个或两个以上的美国国债证券在票面赎回日到期或两个或两个以上的美国国债证券符合上句标准,公司应根据纽约市时间上午11:00该等美国国债证券的出价和要价的平均值,从这两个或多个美国国债证券中选择交易价格最接近票面的美国国债证券。在根据本款条款确定国库券利率时,适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11:00的出价和要价(以本金的百分比表示)的平均值为基础,并四舍五入到小数点后三位。
公司在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。
任何可选择赎回的通知将在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式送达(或按照存托人的程序以其他方式传送)给每个待赎回本系列证券的持有人。
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在部分赎回的情况下,将按比例、以抽签或受托人全权酌情认为适当和公平的其他方式选择该系列证券进行赎回。本金额在2000美元或以下的这一系列证券将不会被部分赎回。如本系列任何证券仅须部分赎回,则与本系列该等证券有关的赎回通知将载明本系列该等证券的本金将予赎回的部分。本金额相当于本系列证券未赎回部分的新票据将于退保时以本系列证券持有人的名义发行,以注销本系列原证券。只要本系列证券由存托信托公司(“DTC”)(或其他存托人)持有,则本系列证券的赎回应按照该存托人的政策和程序进行。
除非公司违约支付赎回价款,在赎回之日及之后,本系列证券或被要求赎回的本系列证券的部分将停止计息。
除此处规定的情况外,公司将无法在到期前赎回证券,也无权获得任何偿债基金的利益。
特别强制赎回。如发生特别强制赎回事件,公司应按照第四补充契约第四条的规定赎回该系列证券的一部分。
违约和补救措施。如果与本系列证券有关的违约事件发生并仍在继续,本系列证券的本金可以按照义齿规定的方式和效力被宣布到期应付。
控制权变更回购事件。如果本系列证券发生控制权变更触发事件,除非公司已根据本证券“可选赎回”标题下的规定行使赎回本系列证券全部的选择权,本系列证券的持有人将有权要求公司按照第四个补充契约第五条的规定回购其证券的全部或任何部分(相当于2,000美元和额外的1,000美元的倍数)。
修订、修改及豁免。除其中规定的某些例外情况外,义齿允许公司和受托人在获得当时受影响的每一系列证券的本金总额多数持有人同意的情况下,随时对义齿项下受影响的公司权利和义务以及每一系列证券持有人的权利进行修订和修改。义齿还包含一些条款,允许每个系列证券在未偿付时本金总额占多数的持有人,代表该系列所有证券的持有人,免除公司遵守义齿的某些规定以及义齿下的某些过去违约及其后果。本证券持有人的任何该等同意或放弃对该持有人及本证券及在本协议的转让登记或作为交换或代替本协议而发行的任何证券的所有未来持有人具有决定性和约束力,无论是否在本证券上注明该等同意或放弃。
B-8
限制性盟约。该证券的限制性契约如契约中所规定。尽管义齿中有任何相反的规定,交易的完成以及公司或任何子公司就交易(a)采取的与交易有关或附带的任何行动,应根据义齿项下的所有契诺和义务而不受限制地被允许,并且(b)不应被视为单独或合计地将公司的全部或基本全部资产出售、转让、转让或出租给另一实体。义齿不限制公司或其任何子公司的无担保债务。
面额、转让和交换。这一系列的证券只能以记名形式发行,没有面值2000美元和超过1000美元的整数倍的息票。根据契约中的规定,并在受其中规定的某些限制的情况下,本系列证券可根据持有人的要求交换不同授权面额的相同期限证券的相同本金总额。
根据义齿的规定并受其中所载的某些限制的限制,本证券的转让可在证券登记册中登记,在交出本证券以在注册处进行转让登记时,附有由本证券持有人或其正式书面授权的代理人正式签立的公司和注册处处长满意的书面转让请求,据此,将向指定的受让人或受让人发行一份或多份本系列及类似期限、授权面额和本金总额相同的新证券。
不得就任何该等转让或交换登记收取服务费,但公司可要求支付一笔足以支付与此有关的任何应缴税款或其他政府收费的款项。
人视为拥有人。在适当呈交本证券以进行转让登记之前,公司、受托人及公司或受托人的任何代理人可就所有目的将本证券以其名义登记的人视为本证券的拥有人,不论本证券是否逾期,且公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。
注册权。除根据义齿向持有人提供的权利外,本证券的持有人应拥有登记权协议中规定的所有权利,包括收取额外利息的权利(如有)。
杂项。义齿和本证券应受纽约州法律管辖并按其解释,而不考虑该国法律规则的冲突。
本证券中使用且未在此定义的所有术语应具有义齿中赋予它们的含义。
B-9
全球安全增加或减少的时间表
本次全球安全增减情况如下:
| 交换日期 |
金额 增加 校长 金额 这个全球 安全 |
金额 减少 本金 本金额 全球安全 |
本金金额 这个全球安全 跟随每一个 减少或增加 |
签署 授权 签字人 受托人 |
B-10
转让证明书的格式
关于在《证券法》第144条(“第144条”)所述期间届满之前发生的本证书所证明的任何证券的任何转让,在该证券的原始发行日期与该证券由公司或公司的任何关联公司(该术语在第144条中定义)拥有的最后日期(如有)中的较晚者之后发生,以下签署人确认该证券正在根据其条款进行转让:
勾选下面的一个框
(1)☐予公司;或
(2)根据《证券法》项下有效的登记声明☐;或者
(3)在美国境内向被合理认为是“合格机构买方”(定义见《证券法》第144A条)的人购买的☐,该人为其自己的账户或为已收到通知的合格机构买方的账户购买,在每种情况下均根据并遵守《证券法》第144A条规则进行此类转让;或者
(4)符合《证券法》S条例第903条或第904条规定的离岸交易中的☐;或者
(5)根据《证券法》第144条规定的注册豁免或《证券法》注册要求的任何其他可用豁免☐。
除非选中其中一个方框,否则受托人应拒绝将本证书所证明的任何证券以其已登记持有人以外的任何人的名义登记;但条件是,如果选中了方框(5),则受托人应有权在登记证券的任何此类转让之前要求公司合理要求的法律意见、证明和其他信息,以确认此类转让是根据《证券法》的登记要求的豁免进行的,或在不受《证券法》登记要求约束的交易中进行的。
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| 签名 |
B-11
如上述第(3)款被选中,则由购买者完成。
以下签署人声明并保证,其为自己的账户或其行使单独投资酌情权的账户购买本证券,且其和任何此类账户是《证券法》第144A条所指的“合格机构买方”,并知悉向其进行的出售是依据规则144A进行的,并承认其已收到以下签署人根据规则144A要求的有关公司的信息或已确定不要求提供此类信息,并知悉转让人依赖以下签署人的上述陈述以主张规则144A提供的豁免登记。
| 签名 |
| 日期:__________________________ |
通知:将由一名执行人员执行
B-12
交换证书的格式
Dupont De Nemours, Inc.
中心路974号
Wilmington,DE19805
美国银行信托公司,全国协会
索纳尔街333号
新泽西州爱迪生08837
Attn:Global Corporate Trust Services
Re:2038年到期的5.3 19%票据
兹提述由作为受托人的Dupont De Nemours, Inc.(f/k/a DowDuPont Inc.)(“公司”)与U.S. Bank Trust Company,National Association(作为U.S. Bank National Association的利益继承者)于2025年[ 10月2日]签署的日期为2018年11月28日的义齿(“基础义齿”),并由第四份补充义齿(如此补充,“义齿”)补充。此处使用但未定义的大写术语应具有义齿中赋予它们的含义。
__________(“所有者”)拥有并提议交换本文规定的此类证券[ ies ]或权益,本金金额为__________美元的此类证券[ ies ]或权益(“交换”)。就交易所而言,业主兹证明,就业主条例S全球票据以等额本金交换规则144A全球票据的实益权益而言,此处指定的证券[ ies ]或此类证券[ ies ]的权益[ is ] [ are ]转让给(a)转让人合理地认为是QIB的人,(b)在符合规则144A要求的交易中为其自己的账户或QIB的账户购买,和(c)根据美国各州和其他司法管辖区的所有适用证券法。
这份证明和此处所载的报表是为了您和公司的利益而作出的,日期为________________________。
| 【插入转让方名称】 | ||
| 签名: |
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日期:
B-13
展品c
【安全的面容形式】
[本证券是后文所指的契约意义上的全球证券,以保存人或保存人的提名人的名义登记。该证券可交换仅在契约所述的有限情况下以保存人或其提名人以外的人的名义登记的证券,且不转让该证券(由保存人将该证券整体转让给保存人的提名人或由保存人的提名人转让给保存人或保存人的另一提名人除外)
除非该证券由存管信托公司(一家纽约公司)(“DTC”)的授权代表向Dupont de NEMOURS,INC.出示。或其转让、交换或支付的登记代理人,以及发行的任何证券,以CEDE & CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名义(且任何款项均已支付给CEDE & CO。或向DTC获授权代表要求的其他实体)作出的任何转让、质押或以其他方式使用本协议以取得价值或由任何人或向任何人作出的任何转让、质押或以其他方式使用本协议均属错误,因为本协议的登记拥有人中节能公司在本协议中拥有权益。](1)
[该证券尚未根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)或任何国家或其他司法管辖区的证券法进行登记。
本证券或此处的任何权益或参与均不得在没有此种登记的情况下被重新提供、出售、转让、转让、质押、担保或以其他方式处置,除非此种交易被豁免于或不受此种登记的约束。该证券的持有人在此接受,同意代表其已购买证券的任何投资者账户,在此日期(“转售限制终止日”)之后的较晚发行日期或任何其他发行日期之后的六个月之前(即“转售限制终止日”)就进一步发行证券的事宜提供、出售或以其他方式转让该证券或Dupont de NEMOURS,INC.的任何附属公司。是该证券(或此类证券的任何前身)的所有者,仅(a)向Dupont de NEMOURS,INC。或其任何附属机构,(b)根据根据《证券法》宣布有效的登记声明,(c)只要证券有资格根据《证券法》第144a条规则(“第144a条规则”)转售给
C-1
它有理由认为的人是规则144a中定义的“合格机构买方”,为其自己的账户或向其发出通知的合格机构买方的账户购买转让是在符合规则144a要求的交易中依据规则144a进行的,(d)根据发生在境外的对非美国人的要约和销售INC.和受托人在根据(d)或(e)条进行任何此类要约、出售或转让之前有权要求向其各自提供律师意见、证明和/或其他令其满意的信息。在转售限制终止日期后,根据持有人的要求,本传说将被删除。](2)
[该证券尚未根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)或任何国家或其他司法管辖区的证券法进行登记。该证券或此处的任何权益或参与均不得在没有此种登记的情况下被重新转让、出售、转让、转让、质押、担保或以其他方式处置,除非此种交易被豁免于或不受此种登记的约束。本证券持有人在此接受,同意代表其已购买证券的任何投资者账户,在进一步发行证券的日期(“转售限制终止日”)之后40天之前(即“转售限制终止日”)提供、出售或以其他方式转让该证券或Dupont de NEMOURS,INC.的任何附属公司。是该证券(或此类证券的任何前身)的所有者,仅(a)向Dupont de NEMOURS,INC。或其任何附属机构,(b)根据根据《证券法》宣布有效的登记声明,(c)只要根据《证券法》第144a条规则(“第144a条规则”),证券有资格转售给它有理由认为是为自己的账户或为其购买的第144a条规则定义的“合格机构买受人”的人(d)根据《证券法》第s条所指的在美国境外发生的向非美国人的要约和销售,或(e)根据《证券法》的登记要求的另一项可用豁免,但须遵守Dupont de NEMOURS,INC.和受托人在根据(d)条进行任何此类要约、销售或转让之前的权利这个传说将被删除
C-2
转售限制终止日后持有人的要求。根据其在此获得的信息,持有人在此表示,它不是美国人,也不是为美国人的账户购买,并且正在根据《证券法》条例S在离岸交易中获得这项证券。](3)
【就任何转让而言,持有人将向证券登记官和转让代理人交付此类转让代理人可能合理要求的证明和其他信息,以确认转让符合上述限制。】(4)
(1)仅适用于全球票据。
(2)仅适用于第144a条注释。
(3)仅适用于规例S附注。
(4)仅适用于最终形式的票据。
C-3
CUSIP号[ 26614N AG7 ]9[ U2651N AC8 ]10
ISIN号。[ US26614NAG79 ]11[ USU2651NAC84 ]12
DuPont de Nemours, Inc.
5.4 19% 2048年到期票据
| 没有。 | $ | |
| 经修订的 增加时间表 或减少 全球安全 附于本 |
兴趣。Dupont De Nemours, Inc.(f/k/a陶氏杜邦公司),一家特拉华州公司(此处称为“公司”,该术语包括以下提及的义齿下的任何继任者),就收到的价值,特此承诺将于11月15日向CEDEE & CO.或注册受让人支付经随附的Global Security增减明细表修订的本金金额为[ ● ]百万美元(f/k/a DowDUPont Inc.,2048及自交换要约接纳的公司发行的2048到期5.4 19%票据的利息已支付或已妥为提供的最近日期起,或自已支付或已妥为提供利息的最近利息支付日期起,每半年于每年的5月15日及11月15日支付利息,由2025年11月15日开始,按年利率5.4 19%计算,直至本协议的本金已支付或可供支付。
付款方式。在任何利息支付日期如此应付、按时支付或妥为规定的利息,将按该义齿的规定,支付予本证券(或一种或多种前身证券)在该利息的记录日期营业时间结束时登记的人,该时间应为该利息支付日期的下一个之前的5月1日或11月1日(视情况而定)。任何该等未按时支付或未有适当规定的利息将随即停止于该正常记录日期支付予持有人,并可支付予该证券(或一份或多于一份前身证券)于将由受托人厘定的支付该等违约利息的特别记录日期的营业时间结束时登记的人,有关通知已于该特别记录日期前不少于10天向本系列证券的持有人发出,all as more fully provided in said Indenture。本证券的本金(及溢价,如有)和任何此类利息将在公司信托办公室以美元支付。
| 9 | 对于规则144a注。 |
| 10 | 对于reg s note。 |
| 11 | 对于规则144a注。 |
| 12 | 对于reg s note。 |
C-4
兹提述本证券反面所载本证券的进一步条文,就所有目的而言,这些进一步条文具有与此处所载相同的效力。
认证。除非本协议的认证证书已由本协议反面提及的受托人以人工签名方式签署,否则本证券无权获得义齿项下的任何利益,或出于任何目的均有效或具有义务。
作为证明,本公司已安排在其法团印章下正式签署本文书。
日期:
| Dupont De Nemours, Inc.(f/k/a陶氏杜邦公司) | ||
| 签名: |
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| 姓名: | ||
| 职位: | ||
受托人的认证证书
这是内述义齿中所指的其中指定系列的证券之一。
认证日期:
| U.S. Bank Trust Company,National Association(作为U.S. Bank National Association的利益继承者),作为受托人 | ||
| 签名: |
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| 获授权签字人 | ||
C-5
【反向担保的形式】
义齿。本证券是公司与U.S. Bank Trust Company,National Association(作为U.S. Bank National Association的利益继承人)作为受托人(在此称为“受托人”,该条款包括义齿下的任何继任受托人)之间根据日期为2018年11月28日的义齿(“基础义齿”)以一个或多个系列发行和将以一个或多个系列发行的正式授权发行的证券(在此称为“证券”)之一,兹就公司、受托人及本系列证券的持有人各自在其下的权利、权利限制、义务和豁免以及本系列证券被认证和将被认证和交付所依据的条款作出声明。这一证券是本文件表面上指定的系列之一,最初将本金总额限制为294,781,000美元。此处使用但未在此处定义的大写术语具有在义齿中归属于此类术语的含义。
可选赎回。在票面赎回日之前,公司可随时及不时选择全部或部分赎回本系列证券,赎回价格(以本金百分比表示,并四舍五入至小数点后三位)相等于以下两者中较大者:
| (1) | (a)按每半年(假设一年360天,由十二个30天的月份组成)按库藏利率加30个基点,减去(b)至赎回日期应计利息后贴现至适用的赎回日期(假设将赎回的本系列证券于票面赎回日到期)的剩余预定支付本金及其利息的现值之和,以及 |
| (2) | 本系列证券本金的100%将予赎回; |
加上,在任何一种情况下,截至但不包括赎回日期的应计未付利息。
于票面赎回日或之后,公司可于任何时间及不时赎回全部或部分本系列证券,赎回价格相等于被赎回本系列证券本金的100%加上截至(但不包括)赎回日的应计及未付利息。
“票面赎回日期”是指2048年5月15日。
“国债利率”是指,就该系列证券的任何赎回日期而言,公司根据以下两款确定的收益率。
国债利率应由公司在纽约市时间下午4:15之后(或在美国政府证券的收益率由联邦储备系统理事会每日公布的时间之后),在赎回日之前的第三个营业日,根据在该日该时间之后出现的收益率或最近一天的收益率,在联邦储备系统理事会公布的最近一次统计发布中指定为“选定利率(每日)-H.15”(或任何后续
C-6
designation or publication)(“H.15”)下的标题“U.S. government securities – Treasury constant maturities – nominal”(或任何后续标题或标题)(“H.15 TCM”)。在确定库藏利率时,公司应酌情选择:(1)H.15上的库藏恒定到期日收益率正好等于赎回日至票面赎回日期间(“剩余期限”);或(2)如果H.15上没有此种库藏恒定到期日正好等于剩余期限,这两种收益率–一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限,紧接短于该剩余期限,另一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限,紧接长于该剩余期限–并应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位的直线法(使用实际天数)内插到票面赎回日;或(3)如果H.15上没有此种国债恒定期限短于或长于该剩余期限,则在H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近该剩余期限。就本款而言,适用的国库恒定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自赎回之日起该国库恒定到期日的相关月数或年数(如适用)。
如果在赎回日期前的第三个营业日不再公布H.15 TCM,公司应根据在该赎回日期之前的第二个营业日(如适用)在面值赎回日到期或期限最接近面值赎回日到期的美国国债的年利率等于纽约市时间上午11:00的半年期等值到期收益率计算国债利率。如果没有美国国债证券在该票面赎回日到期,但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与票面回售日同样遥远,一种到期日在该票面回售日之前,另一种到期日在该票面回售日之后,公司应选择到期日在该票面回售日之前的美国国债。如有两个或两个以上的美国国债证券在票面赎回日到期或两个或两个以上的美国国债证券符合上句标准,公司应根据纽约市时间上午11:00该等美国国债证券的出价和要价的平均值,从这两个或多个美国国债证券中选择交易价格最接近票面的美国国债证券。在根据本款条款确定国库券利率时,适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11:00的出价和要价(以本金的百分比表示)的平均值为基础,并四舍五入到小数点后三位。
公司在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。
任何可选择赎回的通知将在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式送达(或按照存托人的程序以其他方式传送)给每个待赎回本系列证券的持有人。
在部分赎回的情况下,将按比例、以抽签方式或受托人全权酌情认为适当和公平的其他方式选择该系列证券进行赎回。本金额在2000美元或以下的这一系列证券将不会被部分赎回。如任何本系列证券仅须部分赎回,则与该等本系列证券有关的赎回通知将载明本金部分
C-7
本系列此类证券的赎回金额。本金额相当于本系列证券未赎回部分的新票据将于退保时以本系列证券持有人的名义发行,以注销本系列原证券。只要本系列证券由存托信托公司(“DTC”)(或其他存托人)持有,则本系列证券的赎回应按照该存托人的政策和程序进行。
除非公司违约支付赎回价款,在赎回之日及之后,本系列证券或被要求赎回的本系列证券的部分将停止计息。
除此处规定的情况外,公司将无法在到期前赎回证券,也无权获得任何偿债基金的利益。
特别强制赎回。如发生特别强制赎回事件,公司应按照第四补充契约第四条的规定赎回该系列证券的一部分。
违约和补救措施。如果与本系列证券有关的违约事件发生并仍在继续,本系列证券的本金可以按照义齿规定的方式和效力被宣布到期应付。
控制权变更回购事件。如果本系列证券发生控制权变更触发事件,除非公司已根据本证券“可选赎回”标题下的规定行使赎回本系列证券全部的选择权,本系列证券的持有人将有权要求公司按照第四个补充契约第五条的规定回购其证券的全部或任何部分(相当于2,000美元和额外的1,000美元的倍数)。
修订、修改及豁免。除其中规定的某些例外情况外,义齿允许公司和受托人在获得当时受影响的每一系列证券的本金总额多数持有人同意的情况下,随时对义齿项下受影响的公司权利和义务以及每一系列证券持有人的权利进行修订和修改。义齿还包含一些条款,允许每个系列证券在未偿付时本金总额占多数的持有人,代表该系列所有证券的持有人,免除公司遵守义齿的某些规定以及义齿下的某些过去违约及其后果。本证券持有人的任何该等同意或放弃对该持有人及本证券及在本协议的转让登记或作为交换或代替本协议而发行的任何证券的所有未来持有人具有决定性和约束力,无论是否在本证券上注明该等同意或放弃。
C-8
限制性盟约。该证券的限制性契约如契约中所规定。尽管义齿中有任何相反的规定,交易的完成以及公司或任何子公司就交易(a)采取的与交易有关或附带的任何行动,应根据义齿项下的所有契诺和义务而不受限制地被允许,并且(b)不应被视为单独或合计地将公司的全部或基本全部资产出售、转让、转让或出租给另一实体。义齿不限制公司或其任何子公司的无担保债务。
面额、转让和交换。这一系列的证券只能以记名形式发行,没有面值2000美元和超过1000美元的整数倍的息票。根据契约中的规定,并在受其中规定的某些限制的情况下,本系列证券可根据持有人的要求交换不同授权面额的相同期限证券的相同本金总额。
根据义齿的规定并受其中所载的某些限制的限制,本证券的转让可在证券登记册中登记,在交出本证券以在注册处进行转让登记时,附有由本证券持有人或其正式书面授权的代理人正式签立的公司和注册处处长满意的书面转让请求,据此,将向指定的受让人或受让人发行一份或多份本系列及类似期限、授权面额和本金总额相同的新证券。
不得就任何该等转让或交换登记收取服务费,但公司可要求支付一笔足以支付与此有关的任何应缴税款或其他政府收费的款项。
人视为拥有人。在适当呈交本证券以进行转让登记之前,公司、受托人及公司或受托人的任何代理人可就所有目的将本证券以其名义登记的人视为本证券的拥有人,不论本证券是否逾期,且公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。
注册权。除根据义齿向持有人提供的权利外,本证券的持有人应拥有登记权协议中规定的所有权利,包括收取额外利息的权利(如有)。
杂项。义齿和本证券应受纽约州法律管辖并按其解释,而不考虑该国法律规则的冲突。
本证券中使用且未在此定义的所有术语应具有义齿中赋予它们的含义。
C-9
全球安全增加或减少的时间表
本次全球安全增减情况如下:
| 交换日期 |
金额 增加 校长 金额 这个全球 安全 |
金额 减少 本金 本金额 全球安全 |
校长 金额 这个全球 安全 跟随每一个 减少或 增加 |
签署 授权 签字人 受托人 |
C-10
转让证明书的格式
关于在《证券法》第144条(“第144条”)所述期间届满之前发生的本证书所证明的任何证券的任何转让,在该证券的原始发行日期与该证券由公司或公司的任何关联公司(该术语在第144条中定义)拥有的最后日期(如有)中的较晚者之后发生,以下签署人确认该证券正在根据其条款进行转让:
勾选下面的一个框
(1)☐予公司;或
(2)根据《证券法》项下有效的登记声明☐;或者
(3)在美国境内向被合理认为是“合格机构买方”(定义见《证券法》第144A条)的人(该人为其自己的账户或为已收到通知的合格机构买方的账户进行购买的人,在每种情况下均依据并遵守《证券法》第144A条规则进行此类转让;或者
(4)符合《证券法》第S条规则第903条或第904条规定的离岸交易中的☐;或者
(5)根据《证券法》第144条规定的注册豁免或《证券法》注册要求的任何其他可用豁免☐。
除非选中其中一个方框,否则受托人应拒绝将本证书所证明的任何证券以其已登记持有人以外的任何人的名义登记;但条件是,如果选中了方框(5),则受托人应有权在登记证券的任何此类转让之前要求公司合理要求的法律意见、证明和其他信息,以确认此类转让是根据《证券法》的登记要求的豁免进行的,或在不受《证券法》登记要求约束的交易中进行的。
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如上述第(3)款被选中,则由购买者完成。
以下签署人声明并保证,其为自己的账户或其行使单独投资酌情权的账户购买本证券,且其和任何此类账户是《证券法》第144A条所指的“合格机构买方”,并知悉向其进行的出售是依据规则144A进行的,并承认其已收到以下签署人根据规则144A要求的有关公司的信息或已确定不要求提供此类信息,并知悉转让人依赖以下签署人的上述陈述以主张规则144A提供的豁免登记。
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| 日期:__________________________ |
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Re:2048年到期的5.4 19%票据
兹提述由作为受托人的Dupont De Nemours, Inc.(f/k/a DowDuPont Inc.)(“公司”)与U.S. Bank Trust Company,National Association(作为U.S. Bank National Association的利益继承者)于2025年[ 10月2日]签署的日期为2018年11月28日的义齿(“基础义齿”),并由第四份补充义齿(如此补充,“义齿”)补充。此处使用但未定义的大写术语应具有义齿中赋予它们的含义。
__________(“所有者”)拥有并提议交换本文规定的此类证券[ ies ]或权益,本金金额为__________美元的此类证券[ ies ]或权益(“交换”)。就交易所而言,业主兹证明,就业主条例S全球票据以等额本金交换规则144A全球票据的实益权益而言,此处指定的证券[ ies ]或此类证券[ ies ]的权益[ is ] [ are ]转让给(a)转让人合理地认为是QIB的人,(b)在符合规则144A要求的交易中为其自己的账户或QIB的账户购买,和(c)根据美国各州和其他司法管辖区的所有适用证券法。
这份证明和此处所载的报表是为了您和公司的利益而作出的,日期为________________________。
| 【插入转让方名称】 | ||
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日期:
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展品d
证明书的格式须予
与之相关的交付
根据条例s进行的转让
[日期]
关注:
回复:
Dupont De Nemours, Inc.(“公司”)
【适用系列票据】(“证券”)
女士们先生们:
关于我们提议出售本金总额为______________美元的证券,我们确认,该出售是根据并根据经修订的1933年美国证券法(“证券法”)下的S条例进行的,因此,我们声明:
(1)该证券的要约并非向在美国的人作出;
(2)(a)在发出买入要约时,受让人在美国境外或我们和任何代表我们行事的人合理地认为受让人在美国境外,或(b)交易是在指定境外证券市场、在或通过指定境外证券市场的设施执行的,而我们或任何代表我们行事的人均不知道该交易已与美国境内的买方预先安排;
(3)未在美国作出违反适用的S条例第903条或第904条规定的定向销售努力;
(4)该交易不属于规避《证券法》登记要求的计划或方案的一部分;和
(5)我们已将证券适用的转让限制告知受让方。
贵公司和本公司有权依赖本函,并获得不可撤销的授权,可在与特此涵盖的事项有关的任何行政或法律程序或官方调查中向任何利害关系方出示本函或本协议的副本。本证书中使用的术语具有条例S中规定的含义。
D-1
| 非常真正属于你, | ||
| [转让方名称] | ||
| 签名: |
|
|
| 授权签署 | ||
D-2