EX 99.1- 收益发布
JETBLUE公布2024年第二季度业绩
超额完成第二季度指导目标
引入JetForward，捷蓝航空恢复盈利的战略演变
目标为8亿至9亿美元的增量息税前利润(1)2027年
纽约（2024年7月30日)-捷蓝航空公司（纳斯达克股票代码：JBLU）今天公布了该公司的财务业绩。第二季度的2024.
捷蓝航空首席执行官Joanna Geraghty表示：“在2024年上半年结束时，我们的运营同比出现了有意义的改善，并通过强大的执行力超出了第二季度的指导，这是我们作为重新聚焦战略的一部分而实施的变革正在产生积极收益的早期证据。”“今天，随着时间的推移，我们很高兴分享关于JetForward的更多细节，我们让JetBlue恢复持续盈利能力的战略框架，以及旨在在未来几年推动重大价值的四项优先举措。
“这些措施包括提高可靠性，加倍履行我们对贴心服务的承诺，以提高满意度并推动成本节约；再投资于在东海岸建立我们有能力赢得的最佳休闲网络；增强我们现有的产品供应和忠诚度福利，以更好地提供客户想要的高级和差异化体验；以及保持我们的低成本，以便在我们为捷蓝航空建立安全的财务未来时，我们能够继续为客户提供非凡的价值。”
"在第二季度，随着更重要的网络变化的宣布，我们继续实施我们的JetForward战略。我们正在积极对我们在纽约、新英格兰、佛罗里达和波多黎各的核心地区进行再投资，同时退出不符合我们财务门槛率的航线和BlueCities。随着我们在下半年的进展，我们将宣布更多举措，旨在进一步提升我们的客户价值主张，缩小我们在产品供应方面与同行的差距，并带来显着的财务利益，”捷蓝航空总裁Marty St. George表示。
四项优先举措支撑了2025-2027年8亿至9亿美元的目标增量息税前利润
•可靠&贴心服务
◦通过多种方法提高准时绩效，包括投资工具和技术，旨在实现更好的规划和恢复。
◦提供出色的客户服务和始终如一的体验，从预订前到旅行后。
•最佳东海岸休闲网
◦将我们的网络重新聚焦于源自纽约、新英格兰、佛罗里达和拉丁地区的休闲飞行。
◦最近宣布了新航线，通过在新英格兰加倍投入休闲飞行来满足我们核心客户的需求，包括将曼彻斯特、新罕布什尔州加入我们的网络，这是在新英格兰提供捷蓝航空服务的第十个机场。
◦随着我们减少无利可图的飞行，迄今为止已宣布了四批网络变更，最终导致15条蓝城兄弟关闭和超过50条航线出口。
•客户重视的产品和福利
◦增强我们的产品供应和忠诚度福利，以吸引重视高质量和优质体验的客户。
◦优化产品销售以最大限度地提高收入潜力，包括通过最近在我们的Blue Basic票价中增加一个免费随身包。
•安全的金融未来
◦通过数据科学驱动的优化、新技术投资以及劳动力和基础设施生产力，通过我们新的业务成本转型计划维持我们的历史成本优势，预计到2027年将推动1.75亿美元的结构性成本节约。
◦通过资本纪律恢复资产负债表健康，包括推迟大约30亿美元到2029年的资本支出，旨在也改善我们的现金流前景。
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"捷蓝航空首席财务官Ursula Hurley表示：“虽然许多这些基本举措需要时间才能充分发挥其潜力，但凭借JetForward的强大基础，我们有望在2025年至2027年期间产生8-9亿美元的增量息税前利润，并预计这一收益将在这三年内平均实现。”“我们正走上一条恢复资产负债表健康的道路，为了支持确保我们的财务未来，我们宣布增加飞机延期约30亿美元的计划资本支出。我们未来的重点将是从我们现有的资产基础中推动价值，并最终产生正的自由现金流。”
第二季度2024财务业绩
•净收入为第二季度的2024根据公认会计原则（“GAAP”）2500万美元或0.07美元收益每股。不包括特殊项目，调整后净收入为第二季度的20242600万美元(1)或$0.08(1)每股收益。
•第二季度 2024系统容量减少由2.7%年复一年。
•2024年第二季度营业收入24亿美元，同比下降6.9%。
•运营费用24亿美元为第二季度2024年，减少同比0.1%。
•2024年第二季度每可用座位英里运营费用（“CASM”）同比增长2.6%。
•运营费用，不包括第二季度的特殊项目2024年，增长0.9%(1)年复一年。
•每可用座位英里的运营费用，不包括燃料、其他非航空公司运营费用和特殊项目（“CASM ex-Fuel”）(1)2024年第二季度增长3.7%(1)年复一年。
•2024年第二季度平均燃油价格为每加仑2.87美元。
第二季度2024主要亮点
•通过网络优化公告、改进销售工作和多年可靠性倡议的初步进展，继续实施重新聚焦战略。
•实现了同比改善的运营业绩，完成系数为98.8%，高于23年第二季度的97.8%。
•在我们3亿美元的2024年收入计划目标上取得进展，今年迄今提供了约1.4亿美元的增量顶线收益。
•执行了我们的成本举措，这体现在迄今为止节省了约1.45亿美元的结构性成本计划和迄今为止避免了8300万美元的车队现代化成本。
•本季度末有约16亿美元的流动性，不包括我们未提取的6亿美元循环信贷额度。
展望
“当我们执行恢复盈利的战略时，我们仍然专注于实现我们的近期财务目标。在下半年，我们预计在我们3亿美元的收入举措以及我们核心地区竞争能力持续正常化的支持下，单位收入环比增长势头将提振收入，" Marty St. George表示。
| 2024年第三季度和全年展望 | 预计2024年第三季度 | 预计2024财年 | ||||||
| 可用座位里程（“ASM”）同比 | (6.0%) - (3.0%) | (5.0%) - (2.5%) | ||||||
| 营收同比 | (5.5%) - (1.5%) | (6.0%) - (4.0%) | ||||||
|
CASM前燃料(1)同比(2)
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6.0% - 8.0% | 6.5% - 8.5% | ||||||
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每加仑燃料价格(3), (4)
|
$2.82 - $2.97 | $2.80 - $3.00 | ||||||
| 资本支出 | ~3.65亿美元 | ~16亿美元 | ||||||
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“我们今年面临多个单位成本逆风，包括大约一个点的压力来自对普惠补偿的认可变化，以及一个点来自产能低于计划的压力，但我们仍在维持全年的CASM-ex Fuel(1)指导，现在预计全年将在6.5%-8.5 %的范围内。”Ursula Hurley表示。“我们将继续致力于在下半年执行成本，届时我们预计我们的结构性成本计划将提高到运行率，我们将推出新的成本转型计划，作为JetForward的一部分。”
财报电话会议详情
捷蓝航空将于今天召开电话会议，讨论其季度收益，2024年7月30日美国东部时间上午10：00。电话会议的现场直播也将通过互联网在http://investor.jetblue.com.网络直播回放和演示材料将在公司网站上存档至少30天。
欲了解更多详情，请参阅可通过互联网获得的2024年第二季度收益报告，网址为http://investor.jetblue.com.
关于捷蓝航空
捷蓝航空是纽约的家乡航空公司®，以及波士顿、劳德代尔堡-好莱坞、洛杉矶、奥兰多和圣胡安的领先航空公司。捷蓝航空以其低票价和优质服务而闻名，它将客户运送到遍布美国、拉丁美洲、加勒比地区、加拿大和欧洲的100多个目的地。欲了解更多信息和最佳票价，请访问jetblue.com。
笔记
(1)非GAAP财务指标；注A提供了本新闻稿中使用的每个非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账，并解释了管理层认为这些非GAAP财务指标的列报为投资者提供了有关捷蓝航空财务状况和经营业绩的有用信息的原因。此外，有关非GAAP前瞻性信息的更多详细信息，请参阅附注A。
(2)包括第三季度和2024年全年各约两个点的劳资协议影响。
(3)包括燃油税、套期保值和其他燃油费。
(4)捷蓝航空利用远期布伦特原油曲线e和远期布伦特原油到喷气裂解价差计算其当前季度的未对冲部分。燃油价格基于截至2024年7月12日的远期曲线。
前瞻性信息
本收益发布包含经修订的1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述。 我们打算将这些前瞻性陈述纳入经修订的1933年《证券法》第27A条（“证券法”）和经修订的1934年《证券交易法》第21E条（“交易法”）中包含的前瞻性陈述的安全港条款。除本新闻稿中包含的历史事实陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述。 在某些情况下，您可以通过诸如“预期”、“计划”、“打算”、“预期”、“表示”、“仍然”、“相信”、“估计”、“预测”、“指导”、“展望”、“可能”、“将”、“应该”、“寻求”、“目标”、“目标”或这些术语的否定或其他类似表达方式来识别前瞻性陈述。 此外，前瞻性陈述包括不完全与历史事实相关的陈述，例如识别不确定性或趋势的陈述，讨论当前已知趋势或不确定性可能产生的未来影响，或表明无法预测、保证或保证已知趋势或不确定性的未来影响的陈述。本收益发布中包含的前瞻性陈述包括但不限于关于我们的前景和未来经营业绩以及财务状况的陈述，包括我们预期的盈利回报、对我们逆风的预期，以及我们的业务战略以及未来经营的计划和目标，包括我们更新的独立战略，例如JetForward。前瞻性陈述涉及风险、不确定性和假设，并基于我们目前可获得的信息。由于许多因素，实际结果可能与前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异，这些因素包括但不限于与执行我们的近期和长期战略运营计划相关的风险；我们极具竞争力的行业；与我们车队订单的长期性相关的风险；燃料价格和燃料供应的波动；与车队年龄相关的维护成本增加；与工资相关的成本，工资和福利；与交换报销费率可能大幅降低相关的风险；与国际业务相关的风险；我们对高每日飞机利用率的依赖；我们对纽约大都市市场的依赖；与我们重点城市的服务长时间中断或中断相关的风险；与机场费用相关的风险；与季节性和天气相关的风险；我们对有限数量的依赖
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我们的飞机、发动机和我们的Fly-Fi ®产品的供应商；与对从美国境外进口的商用飞机及相关零部件征收新的或增加的关税相关的风险；与NEA和我们对NEA的结束有关的法律诉讼结果；与网络安全和隐私相关的风险，包括信息安全漏洞；有关数据安全合规性的监管要求提高；与依赖自动化系统运营我们的业务相关的风险以及可能出现的故障；我们无法吸引和留住合格的机组成员；我们受到潜在的工会、停工、劳动力成本放缓或增加；涉及我们飞机的事故或事件带来的声誉和业务风险；与我们的声誉和捷蓝航空品牌名称受损相关的风险；我们大量的固定债务和履行此类义务的能力；我们的巨额债务以及对我们满足未来融资需求的能力的影响；与信用卡处理商相关的财务风险；与寻求短期额外融资流动性相关的风险；未能实现无形资产或长期资产的全部价值，导致我们记录损害；与影响旅行行为的疾病爆发或环境灾难相关的风险；遵守环境法律法规，这可能导致我们产生大量成本；联邦预算限制或联邦强制休假的影响；全球气候变化的影响以及对这种变化的法律、监管或市场反应；对环境的日益关注和不断变化的预期，社会和治理事务；我们行业的政府法规变化；战争或恐怖主义行为；以及全球经济状况变化或经济衰退导致航空旅行需求持续或加速减少。我们的内部预测和预期随着一年或一年中每个季度的进展而发生变化是例行的，因此应该清楚地了解，我们基于预期的内部预测、信念和假设可能会在每个季度或一年结束之前发生变化。
鉴于围绕前瞻性陈述的风险和不确定性，您不应过分依赖这些陈述。您应该了解，除了本报告中讨论或以引用方式纳入的因素外，许多重要因素可能导致我们的结果与前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。有关这些因素和其他因素的更多信息包含在捷蓝航空提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的文件中，包括但不限于我们截至2023年12月31日止年度的10-K表格年度报告中，我们的其他SEC文件可能会更新这些信息。鉴于这些风险和不确定性，本报告中讨论的前瞻性事件可能不会发生。我们的前瞻性陈述仅在本报告发布之日发表。除法律要求外，我们不承担更新或修改前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
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| Jetblue Airways Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 综合业务报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （未经审计，单位：百万，每股金额除外） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三个月结束 6月30日， |
六个月结束 6月30日， |
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| （基于未四舍五入数字的百分比变化） | 2024 | 2023 | 百分比变化 | 2024 | 2023 | 百分比变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乘客 | $ | 2,265 | $ | 2,460 | (7.9) | $ | 4,319 | $ | 4,641 | (6.9) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 163 | 150 | 9.1 | 318 | 296 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业总收入 | 2,428 | 2,610 | (6.9) | 4,637 | 4,937 | (6.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飞机燃料 | 626 | 621 | 0.7 | 1,251 | 1,406 | (11.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工资、工资和福利 | 784 | 772 | 1.6 | 1,607 | 1,514 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 落地费及其他租金 | 177 | 163 | 8.6 | 341 | 323 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 163 | 155 | 5.3 | 322 | 306 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飞机租金 | 25 | 34 | (25.2) | 52 | 66 | (20.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售与市场营销 | 87 | 82 | 6.6 | 164 | 157 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 维护、材料和维修 | 150 | 170 | (11.5) | 283 | 345 | (18.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特殊项目 | 1 | 24 | (97.3) | 563 | 136 |
NM(1)
|
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| 其他经营费用 | 358 | 354 | 1.2 | 717 | 691 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总营业费用 | 2,371 | 2,375 | (0.1) | 5,300 | 4,944 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | 57 | 235 | (75.9) | (663) | (7) | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率 | 2.3 | % | 9.0 | % | (6.7) | pts。 | (14.3) | % | (0.1) | % | (14.2) | pts。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入（费用） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | (63) | (47) | 33.2 | (115) | (93) | 24.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | 18 | 18 | (0.3) | 37 | 30 | 21.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资本化利息 | 4 | 5 | (9.0) | 8 | 10 | (9.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资收益（亏损），净额 | (2) | 4 | NM | (23) | 7 | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 17 | 1 | NM | 20 | 3 | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他费用合计 | (26) | (19) | (35.3) | (73) | (43) | (69.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税前收入（亏损） | 31 | 216 | (85.5) | (736) | (50) | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税前利润率 | 1.3 | % | 8.3 | % | (7.0) | pts。 | (15.9) | % | (1.0) | % | (14.9) | pts。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 所得税优惠（费用） | (6) | (78) | (91.9) | 45 | (4) | NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | 25 | $ | 138 | (81.9) | $ | (691) | $ | (54) | NM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股普通股收益（亏损）： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.07 | $ | 0.41 | $ | (2.02) | $ | (0.16) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 摊薄 | $ | 0.07 | $ | 0.41 | $ | (2.02) | $ | (0.16) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 加权平均未平仓股份： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 345.1 | 331.9 | 342.7 | 330.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摊薄 | 348.9 | 333.6 | 342.7 | 330.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)没有意义或大于100%的变化。
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| Jetblue Airways Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比较运营统计数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三个月结束 6月30日， |
六个月结束 6月30日， |
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| （基于未四舍五入数字的百分比变化） | 2024 | 2023 | 百分比变化 | 2024 | 2023 | 百分比变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入旅客（千人） | 10,375 | 11,207 | (7.4) | 19,960 | 21,398 | (6.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入乘客里程（RPMs）（百万） | 14,192 | 14,798 | (4.1) | 27,194 | 28,173 | (3.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可用座位里程（ASM）（百万） | 16,887 | 17,353 | (2.7) | 33,200 | 34,122 | (2.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负荷率 | 84.0 | % | 85.3 | % | (1.3) | pts。 | 81.9 | % | 82.6 | % | (0.7) | pts。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
飞机利用率（每天小时）(1)
|
10.4 | 11.3 | (8.0) | 10.3 | 11.2 | (8.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均票价 | $ | 218.27 | $ | 219.47 | (0.5) | $ | 216.41 | $ | 216.90 | (0.2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每乘客英里收益率（美分） | 15.96 | 16.62 | (4.0) | 15.88 | 16.47 | (3.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每ASM客运收入（分） | 13.41 | 14.17 | (5.4) | 13.01 | 13.60 | (4.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每ASM营业收入（美分） | 14.38 | 15.04 | (4.4) | 13.97 | 14.47 | (3.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每ASM运营费用（美分） | 14.04 | 13.68 | 2.6 | 15.96 | 14.49 | 10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
每ASM的运营费用，不包括燃料（美分）(2)
|
10.24 | 9.87 | 3.7 | 10.40 | 9.87 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出发 | 81,424 | 89,036 | (8.5) | 161,124 | 176,517 | (8.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均舞台长度（英里） | 1,293 | 1,218 | 6.2 | 1,286 | 1,208 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期间平均运营飞机数量 | 285 | 282 | 1.2 | 285 | 284 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每加仑平均燃料成本 | $ | 2.87 | $ | 2.73 | 5.1 | $ | 2.92 | $ | 3.15 | (7.3) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 消耗的燃料加仑数（百万） | 218 | 228 | (4.2) | 429 | 446 | (4.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全职等效机组成员平均人数 | 20,097 | 20,921 | (3.9) | 20,160 | 20,729 | (2.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(1)包括暂时停止服务的飞机，包括受普惠发动机停飞和缺乏发动机可用性影响的飞机。
(2)有关这一非GAAP财务指标的更多信息，请参阅我们收益发布末尾的附注A。
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| Jetblue Airways Corporation | |||||||||||
| 选定的合并资产负债表数据 | |||||||||||
| （百万） | |||||||||||
| 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 1,312 | $ | 1,166 | |||||||
| 投资证券总额 | 288 | 564 | |||||||||
| 总资产 | 13,993 | 13,853 | |||||||||
| 总债务 | 5,370 | 4,716 | |||||||||
| 股东权益 | 2,697 | 3,337 | |||||||||
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注a-非公认会计准则财务指标
我们根据公认会计原则报告我们的财务业绩；但是，我们在本收益发布中提出了某些非公认会计原则的财务指标。非GAAP财务指标是从简明合并财务报表中得出的财务指标，但不按照GAAP列报。我们提出这些非公认会计准则财务指标是因为我们认为它们提供了有用的补充信息，可以将我们的业绩与航空业的其他公司和我们上一年的业绩进行有意义的比较。投资者应该将这些非GAAP财务指标作为我们根据GAAP编制的财务指标的补充，而不是作为替代。此外，我们的非GAAP信息可能与其他公司提供的非GAAP信息不同。以下信息解释了本收益发布中使用的每个非GAAP财务指标，并显示了本收益发布中使用的每个非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账。
关于捷蓝航空的CASM前燃料(1)指引和息税前利润(2)目标，捷蓝航空无法提供前瞻性措施的对账，如果不做出不合理的努力，目前无法计算或预测措施中反映的某些排除项目的量化。 在这些情况下，无法获得的调节信息包括一系列我们无法控制的前瞻性财务业绩衡量标准，例如利率和燃料成本，它们受制于我们无法控制的许多经济和政治因素。出于同样的原因，我们无法解决无法获得的信息的可能重要性，这可能会对我们未来的GAAP财务业绩产生潜在的不可预测和潜在的重大影响。
(1)CASM Ex-Fuel是一种非GAAP衡量标准，不包括燃料、其他非航空公司运营费用和特殊项目。
(2)息税前利润是一种非公认会计准则的衡量标准，不包括净收入中的利息和所得税。
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每可用座位英里的运营费用，不包括燃料、其他非航空公司运营费用和特殊项目（“CASM ex-fuel”）
CASM是航空业常用的指标。我们相关期间的CASM汇总于下表。我们从总运营费用中剔除飞机燃料、与其他非航空业务相关的运营费用，例如JetBlue Technology Ventures和JetBlue Travel Products，以及特殊项目，以确定除燃料的运营费用，这是一种非公认会计准则财务指标，我们从CASM中剔除相同项目以确定CASM除燃料，这也是一种非公认会计准则财务指标。我们认为，这些特殊项目的影响扭曲了我们的整体趋势，我们的指标与排除此类影响的结果的表述更具可比性。
我们认为，除燃料外的运营费用和除燃料外的CASM运营费用对投资者有用，因为它们为投资者提供了衡量我们财务业绩的能力，不包括我们无法控制的项目，例如受许多经济和政治因素影响的燃料成本，以及与可用座公里数的生成无关的项目，例如与某些非航空公司业务和特殊项目相关的运营费用。我们认为，这些非公认会计原则措施更能表明我们管理航空公司成本的能力，并且与其他主要航空公司报告的措施更具可比性。
截至2024年6月30日的三个月，特殊项目包括自愿退出成本。截至2024年6月30日止六个月，特别项目包括精神相关费用，自愿选择退出成本，以及巴西航空工业公司E190机队过渡成本.
截至6月30日止三个月，2023年特别项目包括精神相关成本。截至2023年6月30日的六个月，特殊项目包括工会合同成本和精神相关成本。
下表提供了我们在所述期间的总运营费用（GAAP衡量标准）与除燃料的运营费用以及我们的CASM与除燃料的CASM的对账。
| 非公认会计准则财务计量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每ASM（CASM）的营业费用和营业费用的调节，不包括燃料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至6月30日的三个月， | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 每ASM分钱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （单位：百万美元；每ASM数据以美分为单位；基于未四舍五入数字的百分比变化） | 2024 | 2023 | 百分比变化 | 2024 | 2023 | 百分比变化 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总营业费用 | $ | 2,371 | $ | 2,375 | (0.1) | 14.04 | 13.68 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 减： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飞机燃料 | 626 | 621 | 0.7 | 3.71 | 3.58 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他非航空公司费用 | 15 | 16 | (2.1) | 0.09 | 0.09 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特殊项目 | 1 | 24 | (97.3) | — | 0.14 | (97.2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 运营费用，不包括燃料 | $ | 1,729 | $ | 1,714 | 1.0 | 10.24 | 9.87 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 截至6月30日的六个月， | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 每ASM分钱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （单位：百万美元；每ASM数据以美分为单位；基于未四舍五入数字的百分比变化） | 2024 | 2023 | 百分比变化 | 2024 | 2023 | 百分比变化 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总营业费用 | $ | 5,300 | $ | 4,944 | 7.2 | 15.96 | 14.49 | 10.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 减： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飞机燃料 | 1,251 | 1,406 | (11.0) | 3.77 | 4.12 | (8.6) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他非航空公司费用 | 32 | 33 | (3.3) | 0.10 | 0.10 | (0.7) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特殊项目 | 563 | 136 |
NM(1)
|
1.69 | 0.40 | NM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 运营费用，不包括燃料 | $ | 3,454 | $ | 3,369 | 2.5 | 10.40 | 9.87 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)没有意义或大于100%的变化。
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营业费用、营业收入（亏损）、调整后营业利润率、税前收入（亏损）、调整后税前利润率、每股净收益（亏损）和收益（亏损），不包括特殊项目和投资收益（亏损）
我们在适用期间的GAAP业绩受到被视为特殊项目的贷项和费用的影响。
截至2024年6月30日的三个月，特殊项目包括自愿退出成本。截至2024年6月30日止六个月，特别项目包括精神相关费用，自愿选择退出成本，以及巴西航空工业公司E190机队过渡成本.
截至6月30日止三个月，2023年特别项目包括精神相关成本。截至2023年6月30日的六个月，特殊项目包括工会合同成本和精神相关成本。
我们的投资的某些净损益也被排除在我们2024年6月30日和2023年非公认会计准则业绩之外。
我们认为，这些项目的影响扭曲了我们的整体趋势，我们的指标与排除这些项目影响的结果的表述更具可比性。下表提供了我们的GAAP报告金额与非GAAP金额的对账，其中不包括这些项目在所述期间的影响。
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| 非公认会计准则财务计量 | |||||||||||||||||||||||
| 营业费用调节、营业收入（亏损）、调整后营业利润率、税前收入（亏损）、调整后税前利润率、净收入（亏损）、每股收益（亏损），不包括特殊项目和投资收益（亏损） | |||||||||||||||||||||||
| 截至6月30日的三个月， | 截至6月30日的六个月， | ||||||||||||||||||||||
| （百万，百分比除外） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 营业总收入 | $ | 2,428 | $ | 2,610 | $ | 4,637 | $ | 4,937 | |||||||||||||||
| 业务费用调节 | |||||||||||||||||||||||
| 总营业费用 | $ | 2,371 | $ | 2,375 | $ | 5,300 | $ | 4,944 | |||||||||||||||
| 减：特殊项目 | 1 | 24 | $ | 563 | $ | 136 | |||||||||||||||||
| 不包括特殊项目的总运营费用 | $ | 2,370 | $ | 2,351 | $ | 4,737 | $ | 4,808 | |||||||||||||||
| 百分比变化 | 0.9 | % | (1.5) | % | |||||||||||||||||||
| 经营收入（亏损）对账 | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | $ | 57 | $ | 235 | $ | (663) | $ | (7) | |||||||||||||||
| 加回：特殊项目 | 1 | 24 | 563 | 136 | |||||||||||||||||||
| 不含特殊项目的营业收入（亏损） | $ | 58 | $ | 259 | $ | (100) | $ | 129 | |||||||||||||||
| 调整后营业利润率的调节 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率 | 2.3 | % | 9.0 | % | (14.3) | % | (0.1) | % | |||||||||||||||
| 不含特殊项目的营业收入（亏损） | $ | 58 | $ | 259 | $ | (100) | $ | 129 | |||||||||||||||
| 营业总收入 | 2,428 | 2,610 | 4,637 | 4,937 | |||||||||||||||||||
| 调整后营业利润率 | 2.4 | % | 9.9 | % | (2.2) | % | 2.6 | % | |||||||||||||||
| 税前收入（亏损）对账 | |||||||||||||||||||||||
| 所得税前收入（亏损） | $ | 31 | $ | 216 | $ | (736) | $ | (50) | |||||||||||||||
| 加回：特殊项目 | 1 | 24 | 563 | 136 | |||||||||||||||||||
| 减：投资收益（损失）净额 | (2) | 4 | (23) | 7 | |||||||||||||||||||
| 不包括特殊项目和投资收益（亏损）的所得税前收入（亏损）净额 | $ | 34 | $ | 236 | $ | (150) | $ | 79 | |||||||||||||||
| 调整后税前利润率的调节 | |||||||||||||||||||||||
| 税前利润率 | 1.3 | % | 8.3 | % | (15.9) | % | (1.0) | % | |||||||||||||||
| 不含特殊项目的所得税前收入（亏损） | $ | 34 | $ | 236 | $ | (150) | $ | 79 | |||||||||||||||
| 营业总收入 | 2,428 | 2,610 | 4,637 | 4,937 | |||||||||||||||||||
| 调整后税前利润率 | 1.4 | % | 9.1 | % | (3.2) | % | 1.6 | % | |||||||||||||||
| 净收入（损失）调节 | |||||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | 25 | $ | 138 | $ | (691) | $ | (54) | |||||||||||||||
| 加回：特殊项目 | 1 | 24 | 563 | 136 | |||||||||||||||||||
| 减：与特殊项目相关的所得税优惠 | 1 | 7 | 8 | 48 | |||||||||||||||||||
| 减：投资收益（损失）净额 | (2) | 4 | (23) | 7 | |||||||||||||||||||
| 减：与投资收益（损失）相关的所得税收益（费用），净额 | 1 | (1) | 6 | (2) | |||||||||||||||||||
| 不计特殊项目及投资收益（亏损）净额 | $ | 26 | $ | 152 | $ | (119) | $ | 29 | |||||||||||||||
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| 非公认会计准则财务计量 | |||||||||||||||||||||||
| 经营费用调节、营业收入（亏损）、调整后营业利润率、税前收入（亏损）、调整后税前利润率、净收入（亏损）、每股收益（亏损）、不包括特别项目和投资收益（亏损）（续） | |||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||||||||||||||
| 截至6月30日的三个月， | 截至6月30日的六个月， | ||||||||||||||||||||||
| 每股收益（亏损）的计算 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 每股普通股收益（亏损） | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.07 | $ | 0.41 | $ | (2.02) | $ | (0.16) | |||||||||||||||
| 加回：特殊项目 | — | 0.07 | 1.64 | 0.42 | |||||||||||||||||||
| 减：与特殊项目相关的所得税优惠 | — | 0.02 | 0.02 | 0.15 | |||||||||||||||||||
| 减：投资收益（损失）净额 | (0.01) | 0.01 | (0.07) | 0.02 | |||||||||||||||||||
| 减：与投资收益（损失）相关的所得税收益（费用），净额 | — | — | 0.02 | (0.01) | |||||||||||||||||||
| 基本不包括特殊项目和投资收益（损失），净额 | $ | 0.08 | $ | 0.45 | $ | (0.35) | $ | 0.10 | |||||||||||||||
| 摊薄 | $ | 0.07 | $ | 0.41 | $ | (2.02) | $ | (0.16) | |||||||||||||||
| 加回：特殊项目 | — | 0.07 | 1.64 | 0.42 | |||||||||||||||||||
| 减：与特殊项目相关的所得税优惠 | — | 0.02 | 0.02 | 0.15 | |||||||||||||||||||
| 减：投资收益（损失）净额 | (0.01) | 0.01 | (0.07) | 0.02 | |||||||||||||||||||
| 减：与投资收益（损失）相关的所得税收益（费用），净额 | — | — | 0.02 | (0.01) | |||||||||||||||||||
| 摊薄不计特殊项目和投资收益（亏损），净 | $ | 0.08 | $ | 0.45 | $ | (0.35) | $ | 0.10 | |||||||||||||||
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