根据第433条规则提交
登记声明第333-284622号
定价条款表
¥272,300,000,000
伯克希尔哈撒韦公司
定价条款表
128,900，000,000日元2029年到期2.077%优先票据
¥ 86,800，000,000于2031年到期的2.465%优先票据
¥ 22,300，000,000于2033年到期的2.739%优先票据
27,300，000,000日元，2036年到期的3.084%优先票据
日元2,000，000,0003.452%于2041年到期的优先票据
日元5,000，000,0004.037%于2056年到期的优先票据
| 发行人： | 伯克希尔哈撒韦公司 | |
| 发行形式： | SEC注册 | |
| 交易日期： | 2026年4月10日 | |
| 结算日期： | 2026年4月16日（T + 4东京营业日） | |
| 预期评级*: | AA2/AA（稳定/稳定） | |
| 证券名称： | 2.077%于2029年到期的优先票据（“2029年票据”） 2031年到期的2.465%优先票据（“2031年票据”） 2.739%于2033年到期的优先票据（“2033年票据”） 3.084%于2036年到期的优先票据（“2036年票据”） 3.452%于2041年到期的优先票据（“2041票据”） 4.037%于2056年到期的优先票据（“2056年票据”） |
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| 本金总额： | ¥ 128,900，000,000（2029年票据） ¥ 86,800，000,000（2031年票据） ¥ 22,300，000,000（2033年票据） ¥ 27,300，000,000（2036年票据） 日元2,000，000,000（2041票据） ¥ 5,000，000,000（2056票据） |
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| 到期日： | 2029年4月25日（2029年票据） 2031年4月25日（2031年票据） 2033年4月25日（2033年票据） 2036年4月25日（2036年票据） 2041年4月25日（2041年票据） 2056年4月25日（2056年票据） |
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| 发行价格（对公价格）： | 票面金额100%（2029年票据） 票面金额100%（2031年票据） 票面金额100%（2033年票据） 票面金额100%（2036期票据） 票面金额100%（2041期票据） 票面金额100%（2056期票据） |
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| 毛利差： | 10个基点（2029年票据） 15个基点（2031年票据） 20个基点（2033年票据） 25个基点（2036年票据） 40个基点（2041票据） 55个基点（2056年票据） |
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| 发行人收益： | ¥271,892,550,000 | |
| 利率： | 年息2.077%（2029年票据） 年利率2.465%（2031年票据） 年利率2.739%（2033年票据） 年息3.084%（2036年票据） 年利率3.452%（2041票据） 年利率4.037%（2056票据） |
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| 参考利率： | 1.547%（2029年票据） 1.765%（2031年票据） 1.939%（2033年票据） 2.184%（2036年票据） 2.542%（2041票据） 3.037%（2056票据） |
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| 价差至参考利率： | 53个基点（2029年票据） 70个基点（2031年票据） 80个基点（2033年票据） 90个基点（2036年票据） 91bps（2041票据） 100个基点（2056年票据） |
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| 产量： | 2.077%（2029年票据） 2.465%（2031年票据） 2.739%（2033年票据） 3.084%（2036年票据） 3.452%（2041票据） 4.037%（2056票据） |
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| 日数公约： | 30/360 | |
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| 付息日期： | 自2026年10月25日（及到期日）起每年的4月25日及10月25日每半年举行一次
2.077%（2029年票据）+ 2.465%（2031年票据）+ 2.739%（2033年票据）+ 3.084%（2036年票据）+ 3.452%（2041票据）+ 4.037%（2056票据）+
+多头第一券 |
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| 票面价值： | 无面值赎回（2029年票据） 无面值赎回（2031年票据） 2033年2月25日或之后（2033年票据） 2036年1月25日或之后（2036年票据） 2041年1月25日或之后（2041年票据） 2055年10月25日或之后（2056注） |
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| 最低面额： | 超过100,000，000日元及超过10,000，000日元的整数倍 | |
| CUSIP： | 084670 FC7（2029年票据） 084670 FD5（2031年注） 084670 FE3（2033年票据） 084670 FF0（2036 Notes） 084670 FG8（2041注） 084670期FH6（2056期票据） |
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| 通用代码： | 333972204（2029年票据） 333972344（2031年票据） 333972395（2033年票据） 333972565（2036年票据） 333972581（2041注） 333978091（2056注） |
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| ISIN： | XS3339722046（2029注） XS3339723440（2031年笔记） XS3339723952（2033注） XS3339725650（2036注） XS3339725817（2041注） XS3339780911（2056注） |
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| 付款代理： | 纽约梅隆银行，伦敦分行 | |
| 上市： | 无 | |
| 联合账簿管理人： | 瑞穗证券美国有限责任公司 美林国际 |
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| * | 注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修正或撤回。 |
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英国MiFIR专业人士/仅ECP/无EEA PRIIPs KID或英国PRIIPs KID/CCI产品概要：制造商目标市场（英国MiFIR产品治理）仅限符合条件的交易对手和专业客户（所有分销渠道）。没有将PRIIPs关键信息文件（KID）和英国PRIIPs KID/CCI产品摘要编制为不向欧洲经济区或英国的散户投资者提供。
结算期：结算将发生在2026年4月16日，即本定价条款清单日期后的一个以上东京营业日。1934年《证券交易法》第15c6-1条规则一般要求二级市场的证券交易在一个工作日内结算，除非交易各方另有明确约定。因此，由于证券最初将在T + 4结算，希望在票据交付前的营业日之前交易票据的购买者将被要求在任何此类交易发生时指定一个替代结算周期，以防止结算失败。希望在票据交付前的营业日之前交易票据的票据购买者应咨询自己的顾问。
发行人已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了注册声明（包括招股说明书）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书，如果您要求，请拨打瑞穗证券美国有限责任公司免费电话（866）271-7403或美林国际免费电话+ 1-800-294-1322。
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