美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

附表14a

（第14a-101条规则）

代理声明中要求的信息

附表14a资料

根据第14（a）节提交的代理声明

1934年证券交易法

 

 

由注册人提交

由注册人以外的一方提交☐

选中相应的框：

 

☐

初步代理声明

 

☐	机密，仅供委员会使用（在规则14a-6（e）（2）允许的情况下）

 

☐

最终代理声明

 

☐

确定的附加材料

 

☒	根据§ 240.14a-12征集材料

爱依斯电力公司

（注册人的名称在其章程中指明）

（提交代理声明的人的姓名，如非注册人）

缴纳备案费（勾选所有适用的方框）：

 

☒

无需任何费用。

 

☐	之前用前期材料支付的费用

 

☐	根据《交易法》规则14a-6（i）（1）和0-11，项目25（b）要求在展品中的表格上计算的费用

 

本附表14A仅涉及根据公司、母公司和合并子公司于2026年3月1日签署的协议和合并计划中规定的条款和条件，向AES Corporation（“公司”）的股东提供与特拉华州有限合伙企业Horizon Parent，L.P.和特拉华州公司Horizon Merger Sub，Inc.（“合并子公司”）的拟议交易相关的最终代理声明之前进行的初步沟通。

 

以下信息于2026年3月2日发布在AES公司的微型网站（www.TheFutureofAEs.com）上。

 

阅读关于AES交易利益相关者利益的财团常见问题资源财团由Global Infrastructure Partners和EQT牵头同意收购AES，将AES定位为加速增长，成为美洲领先的清洁能源平台AES已签订一项协议，根据该协议，由Global Infrastructure Partners（“GIP”）和EQT牵头的投资者财团，以及联合承销商加州公共雇员退休系统（“CalPERS”）和卡塔尔投资局（“QIA”），将收购该公司。交易完成后，AES将成为一家私营公司，并将增强财务灵活性，更好地获得加速我们增长战略所需的长期资本。兑现我们对利益相关者和我们所服务的社区的承诺交易条款为股东提供明确和令人信服的价值每股15.00美元现金$ 10.7B总股权价值$ 33.4B总企业价值1比AES在2025年7月8日之前的30天成交量加权平均股价溢价40.3%，这是AES董事会一致批准的潜在收购的首次媒体报道之前的最后一个完整交易日，在2026年末或2027年初完成的明确路径1企业价值按比例为22.724亿美元，股份数量为7.12亿股，截至2025年12月31日。截至2025年12月31日，合并净债务为275.61亿美元。AES董事会主席兼首席独立董事Jay Morse在对战略选择进行严格审查后，AES董事会确定，与财团的这笔交易为股东实现了价值最大化，并提供了令人信服的现金价值。Weran是一个稳健的流程，包括几个方面，并在评估交易时考虑到公司的独立前景。AES非常需要资本来支持2027年以后的增长，特别是考虑到对美国发电和公用事业业务的大量新投资。在没有与财团进行交易的情况下，公司可能需要一项包括减少或消除股息和/或大量新股发行的计划。经过大量工作和深思熟虑，我们得出结论，这项交易符合AES股东的最佳利益。Andres Gluski AES总裁兼首席执行官在我们为工业提供动力和塑造能源未来的45年历史中，AES建立了多样化的产品组合，以满足我们的客户和社区不断变化的电力需求。我们相信，随着我们继续履行对客户、社区和人民的承诺，这项交易为现有股东实现了价值最大化，并为公司的长期成功奠定了基础。我们期待与财团合作，该财团对AES的创新、全球影响力和多样化投资组合的价值表示赞赏。Bayo Ogunlesi隶属于贝莱德的Global Infrastructure Partners董事长兼首席执行官我们激动地宣布，我们收购了拥有悠久历史的发电和供应业务的市场领导者AES。AES在竞争性发电方面处于领先地位，在需要对发电、输电和配电的新产能进行重大投资之际，尤其是在美利坚合众国，我们期待利用GIP在能源基础设施投资方面的经验，以及我们的运营能力，帮助加速AES致力于满足市场对负担得起、安全可靠的电力的需求。Masoud Homayoun EQT基础设施主管作为全球最大的能源基础设施投资者之一，我们亲眼目睹了在全球电力需求不断扩大的情况下对安全能源供应日益增长的需求。EQT对AES的收购将支持必不可少的能源基础设施的增长和现代化，这些基础设施是能源安全、电气化、数字化和具有弹性的电力系统跨市场的基础。我们期待与AES团队合作，加强其运营平台，包括增强可靠性和长期竞争力，同时支持负责任和可持续的能源转型。Sarah Corr CalPERS Real Assets董事总经理投资总监我们很高兴参与AES的这项具有里程碑意义的投资。该公司强大的市场地位和对长期需求趋势的敞口使其自然适合我们的基础设施投资组合，我们重视与我们的财团成员的合作关系。Mohammed Saif AI-Sowaidi QIA首席执行官QIA致力于通过向具有向所服务社区提供卓越运营能力的公司提供长期资本，使能源转型成为一种现实。随着AES公司的发展壮大并扩大其在美洲清洁能源领域的领导地位，我们很自豪能够支持AES。

支持AES员工财团认识到，AES的员工和能力是公司成功和长期价值战略的核心，将支持业务连续性和稳定性，重点是留住和发展人才。AES将继续在该财团的所有权下开展社区参与计划，预计将维持其现有的社区参与和利益相关者支持计划——这包括其运营社区内的经济和慈善捐款以及对企业资源和员工志愿者计划的投资。维持公用事业客户的费率收购预计不会影响AES受监管公用事业的客户费率。与收购相关的任何成本——包括任何已支付的溢价或与交易相关的费用——将不会由公用事业纳税人承担。对于AES在印第安纳州和俄亥俄州的电力公司，该公司致力于为所有客户维持可靠的服务和负担得起的价格。交易完成后，AES Indiana和AES Ohio将继续受到地方、州和联邦/国家当局的监管。

致力于保持投资级信用状况该财团预计将保持与公司融资战略相一致的投资级状况。保留当前领导层和总部这一交易反映了财团对公司战略定位、能力和高层领导的信心。财团打算与管理层和董事会密切合作，以支持继续执行公司的战略重点和长期价值创造—— AES将继续总部设在弗吉尼亚州阿灵顿。

该财团在投资能源基础设施业务方面拥有丰富的经验，与AES一样致力于安全、可负担性和客户服务，这是贝莱德的一部分，是一家领先的私营基础设施投资者，拥有超过19年的业绩记录；专门拥有和运营能源、交通、数字基础设施水和废物管理领域的一些最大和最复杂的资产，是一家以目标为导向的全球性投资组织，拥有30年业绩记录，管理的总资产为316B美元；全球最大的全球基础设施投资者之一，管理的总资产为50项基础设施资产，总计91B美元，横跨能源和环境、数字、交通和社会领域美国最大的固定收益公共养老基金，在投资受监管的公用事业、交通运输、可再生能源发电和数字基础设施方面拥有经验世界上最大和最活跃的主权财富基金之一；投资于广泛的资产类别和地区，并与世界各地的领先机构合作，以长期视角构建全球和多元化的投资组合，能够带来可持续的回报，并为卡塔尔国的繁荣做出贡献

为所有AES利益相关者创造价值For Employees Consortium认识到AES的员工和能力是公司成功的核心，长期价值创造战略Consortium将支持业务连续性和稳定性，重点是留住和发展人才Consortium致力于投资支持团队的战略、创新和卓越运营，为公用事业客户提供在整个平台上执行增长机会所需的资源和稳定性，将继续审慎地投资于公用事业资产，以满足AES的270万客户不断增长的能源需求，与收购相关的任何成本——包括任何已支付的溢价或与交易相关的费用——将不会由公用事业纳税人承担，从而使公司能够增强其关键的能源基础设施资产，并向客户提供可靠的能源解决方案，预计不会影响客户在受监管公用事业中的费率，为企业、商业和工业客户获得与AES共同致力于安全的财团的支持，负担能力和客户服务将增强AES的运营，成为更强大的合作伙伴

热门常见问题为什么要进行这次收购？为什么是现在？该交易建立在我们为工业提供动力和塑造能源未来的45年历史的基础上ABS董事会进行了arignous.rowwww.of战略选择，其中包括评估与公司standaona prospects inmnd的交易，并一致确定与财团的这一交易对stockickersandine best trustAES的最大价值有一个明智的资本需求，以支持2007年的增长，特别是在没有与corrscrtium交易的情况下，对美国发电和公用事业业务的ç iven新投资，该公司将要求获得最终的资金来源，其中可能包括减少其股息xayrents或uncofuny Wehave foundinthe Consortium互补的专业知识以及对Annovation全球影响力和多样化投资组合的价值的赞赏简而言之，我们相信，这种bensactionmaximizes现有股东的价值，并使公司处于长期成功的地位，我们继续dellreing财团计划如何处理AES？该公司的战略或提供的服务是否会发生变化？该财团致力于在behindthebens战略创新和卓越运营的基础上，为跨ABS平台的executeongrowhopportunities提供稳定需要的更差和稳定的机会，但只有财团汉斯补充专家，但他们对我们的创新深有体会，globatrach diese por folks undthe mength of our leadership team and employee bass importantly the consortium intenas to cooperate closely with our management them and the board to support continuous execution of our stategie pronties andion-term value creation Racognous that AES empibyess and capabilities au contrul to the companyusun and long-tumvalue crutenant will support business continuity and stability with anempruvasoretaning andideveloping onk and commitedto invest behind the loomis s在其惯常的管理团队和员工队伍的支持下，展望与公司合作以支持持续执行ant value crea Wmall that saics Carportant要记住，announcinet只是更长过程中的第一步，因为我们正在努力完成这些后续步骤，我们将nemana public，独立公司，我们将继续像今天一样运营我们将酌情在整个过程中提供任何相关更新，这将对企业客户产生什么影响？这一公告是否会影响AES的产品和服务？有了财团的支持，AES将能够在我们为工业提供动力和塑造能源hotangis未来的4年历史的基础上再接再厉，今天的AffCUment合同将保持不变，客户将能够与同一个AEB联系，始终是最先进的ardoorporale comers，ABS将继续使用lo irinesete kor hyperscaler、采矿和其他arge-loadcntoners，提供可扩展的可靠devan energyanktionsins portgowegentricity demantanddecaocuongnam short，wie aneconfident我们将被定位为更强大的合作伙伴旅游客户，因为ver抓住了由nangdeenend能源基础设施关键市场驱动的机会AES会继续为当地社区做出贡献吗？对我们在cur 45年历史中发展起来的社区和重新获得的承诺深表感谢我们对保护工人社区和环境的承诺没有改变我们非常感谢我们在45年历史中发展起来的社区和重新获得的承诺我们对保护工人社区和环境的承诺没有改变这意味着AES wifimantan社区parthenhos和stakehokier参与计划，以此来诱导ocalaconomic dowwopment、satansibility和educationinta。AES wilamaina tamkar并在其所有运营地点都有参与，我们将保持我们在当地的办事处、当地领导层和当地工作人员的位置，确保决策始终以社区为中心，并确保AES继续在印第安纳州和俄亥俄州的每一个amo whemit does bunress The Consortiumis.commiffedtumaintaining the AESulites ocal headquarters chantsible giving economic development initiatives t income cultume support.progrms，以及broder communitypartnership inloda和OTC这些公用事业公司长期以来一直是各自州的重要雇员和社区合作伙伴，以及那些委员会wifi继续在Consortaunts的所有权下就公司总部和交易完成后AES将继续将总部设在弗吉尼亚州林顿这项交易对AES的利益相关者意味着什么？AES的这笔ARVEAC fting交易， 还有一件事想让erubi把fonn一个更强大的合作伙伴’搬到我们的利益相关者那里，Consortiuma õ ñ â í起来，给fonn anergy shastructurs and shams AES comm è ò ê è ò å ï î ë í ú é ë ó sfaffordability and customerservice我们相信，这将为AES sur客户、社区和员工带来积极的切分结果，在我们通过这些ned步骤wangman a public开展工作时，独立的公司，我们将继续运营我们今天所做的事情收购会导致员工的日常工作发生变化吗？这笔交易是AES旅程中令人兴奋的一步，使我们能够继续发展并满足客户和社区的需求。这份遗嘱还确保我们将拥有财务和战略上的灵活性，以捕捉有意义的机会infrontatus并将公司定位于与业内一些最大的投资者长期合作，这将为AESteam创造新的和令人兴奋的机会。重要的是，财团打算与我们的管理团队和董事会密切合作以获得支持。继续执行我们的战略和长期价值创造Recognaestrat AES采用和能力为公司的成功和长期价值创造提供支持，我们支持业务的连续性和稳定性，重点是留住和发展人才和commstadtonVesting behind the teams stodigy Innotion和opernational axxcolencs proves the sources and stability we need to execute on the growth opportunities across our platform they believe AEiweil position supported by tatalented workforce and innovative capabilities and expect partnerng with the company to support continuous execution。我们预计此次交易不会导致角色或日常职责发生任何变化，因为我们正在通过这些Ned步骤进行工作，AEB正在继续开放分离主义，独立公司Allotus要做的最重要的事情是继续专注于您的日常业务和和平secule我们的目标——改善IKES.y coelensting能源的未来此次收购对AES Indiana/Ohio客户意味着什么？Asacrivate公司，ABS将继续审慎投资不实用的AMETS，以满足不断增长的能源需求，AES indana和ABS俄亥俄州AES guiadultes将在exstrig注册框架下与未预期的ImpactonicCustomer rates areult交易的exstrig registory框架下对抗coenaste没有与收购相关的成本-ncludingary premiknipidor ftowaction-nated expwilbe bome byulfty rate payers。重点是向Indiansand ChioThe Consortium还致力于维持ultes/localheachquarters，慈善捐赠，经济发展举措Indant和Onc的低收入支持计划和更广泛的社区合作伙伴关系这些公用事业公司长期以来一直在各自的州担任重要的雇主和社区合作伙伴，并将继续在财团的所有权下继续合作你们是否将继续维持你们的国际业务？Indarsand Onic的支持计划和更广泛的社区成员关系这些utliers在他们的nepiec州和那些评论wif.consurtumscwnership下长期服务于显着的员工和社区合作伙伴你会继续维持你的国际业务吗？Ves公司打算在LE战利品AES witromana熟悉和参与的存在之外开展业务，在其运营定位器eve将保持其当地办事处、当地eadership和当地劳动力到位，确保ASOAN仍然以通勤为重点，并确保AES继续成为doestrusness所在的好邻居和合作伙伴。Wen that the GonsorlummeCognizes the importance of AES power generation and energy inmastructure assets across key markets and intends to support continuedimnontand modunationed the systems to mantan dable restent power infissa ucturs and long-tarmanergy security if I have questions about my service？我可以继续联系我的常规AES联系人吗？TI一切照旧，您不应期望有任何变化退出我们为客户或业务方赢得的方式Weabahiave a dedicated website at the Future QUAES.com，which will house tramacion delain for your reference customers or other business partners have attenaiquetons cesse contact your reguay AES contact We will provide updates throughthetprocess.a í approprie交易预计何时完成？下一步是什么？该交易预计将在2006年或2027年初进行，但须获得ABS的批准，才能收到适用的联邦存款管理局（fedeos state）和远期投资管理局（forsign gadory）的批准，并在我们工作时满足其他惯例成交条件

ix.gh the approval pr î ñ å â à，è í å ï î ò æ è ã à puble independient company and we will continue to operate as we do today la AES contactsInvestor contact Gusonercourt 703-6824204 com Medie contact Amy Ackerman 103-682-6300GIP contact Mata Rit 90747-4150 EQT contact Matteoo M 917-00-0606

资源2026年3月2日交易Annoouncemnets新闻稿新闻稿投资者演示文稿2026年3月2日交易公告presentaion信息图表2026年3月2日由Global Infrastrucyure Partners EQT组成的财团同意收购AES SEC文件AES联系人投资者联系人susan Harcourt 703-682-6399 amckraman@aes.com GIP联系人Musafa Riffat b917-747-4156 mustafa.riffat@blackrock.com ↓ EQT EQT联系人Matjilde Milch 917-510-6626 mathilde.milch@aqtpatrtners.com

重要信息和在哪里可以找到

本通讯可被视为AES与Horizon Parent，L.P.之间拟议交易的招标材料。关于拟议的交易，AES预计将向美国证券交易委员会（“SEC”）提交一份关于附表14A的代理声明。AES还可能就拟议交易向SEC提交其他文件。本通讯不能替代代理声明或AES已向SEC提交或可能提交并发送给其股东的与拟议交易有关的任何其他文件。请投资者和证券持有人仔细并完整地阅读提交或将提交给SEC的代理声明和任何其他相关文件，以及对这些文件的任何修订或补充，因为它们包含或将包含有关拟议交易和相关事项的重要信息。投资者和证券持有人将能够通过SEC网站www.sec.gov或AES网站https://www.aes.com/investors/或通过investment@aes.com联系AES的投资者关系团队，免费获得AES提交或将提交给SEC的代理声明（如果有）和其他文件的副本。

参加征集人员

AES、其董事和高级管理人员以及其他员工可能被视为参与了与拟议交易相关的AES股东代理征集活动。有关参与者身份的其他信息，包括对其直接或间接利益、通过证券持有或其他方式的描述，将在代理声明和提交给SEC的与拟议交易有关的其他材料中列出（如果他们以及当他们

变得可用）。与上述相关的信息还可以在AES于2025年3月19日向SEC提交的2025年年度股东大会代理声明（“年度会议代理声明”）中的“薪酬讨论与分析”、“某些受益所有人、董事和执行官的证券所有权”和“提案1：选举董事”部分中找到。如果潜在参与者持有的证券（或此类参与者的身份）自年度会议代理声明中打印的信息以来发生了变化，则此类信息已经或将反映在AES提交或将提交给SEC的表格3上的初始受益所有权声明和表格4上的所有权变更声明中。您可以使用上述来源免费获得这些文件的副本（如果有）。

关于前瞻性陈述的警示性声明

本通讯包括联邦证券法含义内的某些“前瞻性陈述”，并受制于联邦证券法创建的安全港，包括与AES和Horizon Parent，L.P.之间拟议交易（“交易”）相关的陈述，包括财务估计和关于交易预期时间、完成和影响的陈述。这些前瞻性陈述基于AES当前的预期、估计和预测，其中包括交易的预期完成日期及其潜在利益、其业务和行业、管理层的信念以及AES做出的某些假设，所有这些都可能发生变化。前瞻性陈述涉及许多风险和不确定性，因为它们与事件相关，并取决于可能发生或可能不会发生的未来情况，例如交易的完成及其预期收益。这些和其他前瞻性陈述并非对未来结果的保证，并受到可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异的风险、不确定性和假设的影响。可能导致这种差异的重要风险因素包括但不限于：（i）交易按预期条款和时间完成；（ii）交易完成的条件（包括获得所需的股东和监管批准）未能及时满足或根本无法满足的风险；（iii）与交易有关的潜在诉讼，包括由此产生的费用或延迟，以及与之相关的任何结果的影响；（iv）交易中断将损害AES业务的风险，包括当前的计划和运营；（v）AES保留和雇用关键人员的能力；（vi）因宣布或完成交易而对业务关系产生的潜在不良反应或变化；（vii）资本和融资的持续可用性以及评级机构的行动；（viii）交易未决期间可能影响AES寻求某些商业机会或战略交易的能力的某些限制；（ix）与交易相关的重大交易成本；（x）可能

交易完成的成本可能高于预期，包括由于意外因素或事件；（xi）可能导致交易终止的任何事件、变化或其他情况的发生，包括在需要AES支付终止费或其他费用的情况下；（xii）对交易的竞争性反应；（xiii）与AES业务相关的风险和不确定性，包括AES最近的10-K表格年度报告第I部分第1A项和AES随后的10-Q表格季度报告第II部分第1A项所述的风险和不确定性，由于这些风险因素可能会不时被AES向SEC提交的其他报告所修正、补充或取代。这些风险以及与交易相关的其他风险将在提供给AES股东的与交易相关的代理声明中得到更全面的讨论。虽然这里提出的因素清单是，并且将在代理声明中提出的因素清单将被视为具有代表性，但没有这样的清单应被视为对所有潜在风险和不确定性的完整陈述。未列出的因素可能会对实现前瞻性陈述构成显着的额外障碍。这些前瞻性陈述仅在作出之日起生效，AES不承担并明确否认更新或修改任何前瞻性陈述的任何义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

 

以下买方信息图表于2026年3月2日提供给AES公司的员工。

 

将所有权移交给经验丰富的投资者财团在投资可再生能源、受监管的公用事业和能源基础设施方面有着深厚的经验，该财团认为AES处于有利地位，可以通过其创新能力满足客户需求，并得到其才华横溢的管理团队和员工队伍的支持，并期待与公司合作，以支持持续执行和价值创造财团分享AES对安全的承诺，负担能力和客户服务更好地定位AES，以推动其业务线的长期增长，包括美国受监管的电力公用事业和清洁能源以及拉丁美洲的关键能源基础设施资产，作为一家私营公司提高了财务灵活性，以推进AES的战略并满足其客户和社区的需求GIP、EQT、QIA和CalPERS为基础设施和能源业务的投资和支持带来了深厚的经验，包括受监管的公用事业Global Infrastructure Partners（GIP）是贝莱德的一部分领先的基础设施投资者，拥有19年业绩记录，截至2025年管理的资产为193B美元EQT是北美以外最大的私人市场投资者，总资产管理规模为316B美元，基础设施总资产管理规模超过91B美元专门投资、拥有和运营能源、交通、数字基础设施以及水和废物管理领域的一些最大和最复杂的资产，包括可再生能源、公用事业和LNG/中游能源价值链的深厚经验长期战略合作伙伴，提供资本、创新解决方案、运营改善，和行业专业知识投资于高质量的基础设施业务，包括为社会提供基本服务的能源和环境、数字、物流和运输以及社会部门全球最大的能源基础设施投资者之一，在整个投资组合中拥有100吉瓦以上的能源管道，为管理团队带来实际支持，并在人工智能、数字化和可持续发展等领域拥有深厚的运营专业知识Select Investment Select Investments CalPERS最大的美国公共养老基金管理着超过563亿美元的总资产卡塔尔投资局（QIA）卡塔尔国主权财富基金为200 +百万加州公共工作人员管理退休和健康福利，退休人员及其家人投资组合涵盖资产类别、行业和地区，在受监管的公用事业、交通运输、可再生能源发电和数字基础设施方面拥有投资经验世界上最大和最活跃的主权财富基金之一投资于广泛的资产类别和地区，并与世界各地的领先机构合作，以建立一个全球和多样化的投资组合，具有长期视角，能够带来可持续的回报并为卡塔尔国的繁荣做出贡献

重要信息以及在哪里？nd本通讯可被视为AES与Horizon Parent，L.P.之间拟议交易的招标材料。关于拟议的交易，AES预计将向美国证券交易委员会（“SEC”）提交一份关于附表14A的代理声明。AES还可能就拟议交易向SEC提交其他文件。本通讯不能替代代理声明或AES已向SEC提交或可能提交并发送给其股东的与拟议交易有关的任何其他文件。请投资者和证券持有人仔细并完整地阅读提交或将提交给SEC的代理声明和任何其他相关文件，以及对这些文件的任何修订或补充，因为它们包含或将包含有关拟议交易和相关事项的重要信息。投资者和证券持有人将能够通过SEC网站www.sec.gov或AES网站https://www.aes.com/investors/或通过investment@aes.com联系AES的投资者关系团队，免费获得AES提交或将提交给SEC的代理声明（如果有）和其他文件的副本。招标AES的参与者、其董事和高级管理人员以及其他雇员可被视为与拟议交易相关的AES股东代理征集的参与者。有关参与者身份的其他信息，包括通过证券持有或其他方式对其直接或间接利益的描述，将在代理声明和提交给SEC的与拟议交易有关的其他材料中列出（如果可以获得的话）。与上述相关的信息还可以在AES于2025年3月19日向SEC提交的2025年年度股东大会代理声明（“年度会议代理声明”）中的“薪酬讨论与分析”、“某些受益所有人、董事和执行官的证券所有权”和“提案1：选举董事”部分中找到。如果潜在参与者持有的证券（或此类参与者的身份）自年度会议代理声明中打印的信息发生变化，则此类信息已经或将反映在AES提交或将提交给SEC的表格3上的初始受益所有权声明和表格4上的所有权变更声明中。您可以使用上述来源免费获得这些文件的副本（如果有）。关于前瞻性信息的警示性声明本通讯中包含的声明以及AES可能就本通讯口头作出的非历史事实的声明，包括财务估计和关于交易的预期时间、完成和影响的声明，均为前瞻性声明。这些前瞻性陈述基于AES当前的预期、估计和预测，其中包括交易的预期完成日期及其潜在利益、其业务和行业、管理层的信念以及AES做出的某些假设，所有这些都可能发生变化。实际结果可能与前瞻性陈述中预测的结果存在重大差异。这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性，投资者将被引导至AES向美国证券交易委员会提交的文件中讨论的风险，包括AES于2026年3月2日提交的宣布交易的8-K表格和新闻稿以及将提供给AES股东的与交易相关的代理声明。

以下为于2026年3月2日向公司若干员工分发的包含与合并相关谈话要点的工具包。

掌握利益相关者谈话要点

所有观众

我们宣布的

 

•

AES近日宣布，我们已同意被一个由全球基础设施合作伙伴（Global Infrastructure Partners，简称GIP）和EQT牵头的投资者财团收购。该财团的其他成员是CalPERS和卡塔尔投资局，即QIA。

 

•

这是我们旅程中向前迈出的重要一步，这将使我们能够加速我们的战略，为我们的股东创造引人注目的近期价值，并使AES更好地推动我们业务部门的长期增长，包括美国受监管的电力公用事业和清洁能源以及拉丁美洲的关键能源基础设施资产。

 

•

交易完成后，AES将成为一家私人控股公司。

为什么是现在？

 

•

在我们45年的历史进程中，AES为工业提供了动力，塑造了能源的未来，我们现在是全球企业最大的清洁能源供应商。

 

•

我们为我们每天所做并将继续做的工作感到无比自豪，以满足我们在世界各地的客户和社区的需求。

 

•

然而，我们所处的行业发展迅速，根据标准普尔的数据，到2030年，数据中心的电力需求预计将增长近两倍。

 

•

这项交易是我们努力确保AES能够继续满足不断增长的需求和客户需求的关键部分。

 

•

在对公司可用的战略选择进行严格审查后，AES董事会一致认为，对我们和我们所有利益相关者来说，最好的前进道路是与财团进行这项交易。

 

•

该财团与AES一样致力于安全性、可负担性和客户服务。

 

•

在财团的支持下，AES将受益于增强的财务灵活性和更好的获得长期资本的机会，以加速其增长战略。

 

•

当我们进入下一个增长篇章时，我们非常高兴能与他们合作。

财团成员有哪些？

 

•

GIP、EQT、QIA和CalPERS为基础设施和能源业务（包括受监管的公用事业）带来投资和支持的深厚经验

 

•

GIP是一家领先的基础设施投资者，专门投资、拥有和运营能源、交通、数字基础设施以及水和废物管理领域的一些最大和最复杂的资产。

 

•

2024年，GIP被贝莱德收购，后者是全球最大的资产管理公司，监管着数万亿美元的投资。

 

•

通过过去10年我们在智利和巴拿马的合作，我们对GIP有了很好的了解，他们一直是我们愿景和价值观的坚定支持者，我们长期以来一直尊重EQT在我们行业中的成功——多年来，我们还与AES管理团队建立了牢固的关系。

 

•

EQT是一家以目标为导向的全球投资组织，也是北美以外最大的私人市场公司，总AUM为316B美元，在能源与环境、数字、交通和社会领域拥有50项基础设施资产，总AUM为91B美元。

 

•

作为世界上最大的能源基础设施投资者之一，EQT在其活跃的投资组合中拥有100GW +的能源管道，并拥有与包括Cypress Creek Renewables、Scale、Madison Energy Infrastructure、Zelestra和OX2在内的领先能源公司数十年合作的经验。

 

•

CalPERS是美国最大的公共养老基金，为超过200万加州公职人员、退休人员及其家人管理退休和健康福利。

 

•

最后，卡塔尔投资局，世界上最大和最活跃的主权财富基金之一，跨资产类别和地区进行全球投资。

 

•

与财团合作将确保AES具有财务和战略灵活性，以加速我们的增长战略并抓住摆在我们面前的有意义的机会，为公司的长期成功做好准备。

 

•

重要的是，我们所有的投资者都认为AES在我们才华横溢的管理团队和员工队伍的支持下，通过我们的创新能力，能够很好地满足客户的需求。

下一步

 

•

重要的是要记住，这一宣布只是这一过程的第一步，今天没有任何变化。

 

•

该交易需获得AES股东的批准，收到适用的联邦、州和外国监管机构的批准，以及满足其他惯例成交条件。

 

•

我们预计交易将在2026年末或2027年初完成。

 

•

一旦发生这种情况，AES将成为一家私营公司。

 

•

这意味着我们的普通股将不再在纽约证券交易所上市或交易。

•

然而，重要的是，AES的总部仍将设在弗吉尼亚州的阿灵顿，其宗旨与今天继续推动我们前进的目标相同：通过加速能源的未来来改善生活。

 

•

在此之前，当我们努力完成这些后续步骤时，我们仍然是一家独立的上市公司，并将继续像今天一样运营。

为员工提供额外服务

 

•

我们了解到您可能对此交易对您和我们公司意味着什么有疑问。

 

•

请记住，与财团的这种伙伴关系是为了向我们提供所需的财务和战略灵活性，以抓住摆在我们面前的有意义的机会，并为AES的长期成功定位。

 

•

在我们合作伙伴的支持下，AES也将能够继续履行我们对客户、社区和人民的承诺。

 

•

财团已表明对我们管理团队的信心，以及他们对我们更广泛团队和战略的实力的信心。

 

•

他们打算与我们的管理团队密切合作，继续推动我们的战略向前发展。

 

•

联盟还认识到，我们的员工和能力对于我们的成功和长期价值创造至关重要。

 

•

该交易旨在支持业务连续性和稳定性，重点是留住和发展人才。

 

•

简而言之，预计该财团对AES的计划将侧重于长期增长。

 

•

我还想重申，特别是GIP，已经熟悉我们的业务和战略——他们投资我们公司，不仅是因为他们看到了我们所做的事情的价值，还看到了我们如何去做。

 

•

这一伙伴关系对我们所有人来说都是一个激动人心的机会，因为我们开始了我们的下一个篇章——我们相信，财团将是伟大的合作伙伴。

 

•

正如我所说，在交易结束之前，AES一切照旧。

 

•

这意味着，在此期间，预计日常运营、工作职责、报告结构或工作场所政策不会发生变化。

 

•

我们指望您继续专注于我们正在进行的关键举措，并继续为我们的客户和合作伙伴提供服务。

为美国公用事业客户提供额外服务

 

•

我想强调，虽然我们的所有权结构正在发生变化，但我们对客户和我们所服务的社区的承诺没有变化。

 

•

重要的是，该财团在投资和支持基础设施和能源业务，包括受监管的公用事业方面拥有丰富的经验。

 

•

作为一家私营公司，我们将继续审慎地投资于公用事业资产，以满足我们110万客户不断增长的能源需求。

 

•

此外，AES Indiana和AES Ohio将继续作为当地运营和管理的受监管公用事业公司，并继续得到社区的承诺和投资。

 

•

预计该交易也不会影响受监管公用事业公司的客户费率。

 

•

与收购相关的任何成本——包括任何已支付的溢价或与交易相关的费用——将不会由公用事业纳税人承担。

 

•

我们致力于定期沟通，并将酌情在整个过程中提供最新信息。

可再生能源客户的额外

 

•

通过此次收购，AES有望扩大其作为美洲首屈一指的清洁能源平台的领导地位。

 

•

重要的是，我们预计这项交易将使我们能够作为更强大的可再生能源客户合作伙伴向前迈进，因为我们抓住了能源基础设施需求不断增长带来的机遇。

 

•

AES将继续为超大规模、采矿和其他大负荷客户进行创新，提供可扩展、可靠的清洁能源解决方案，以支持不断增长的电力需求和脱碳目标。

 

•

我们将继续酌情分享这一进程的最新情况。

 

•

我想重申，今天一切都没有改变，我们期待着一如既往地继续与你们合作。

业务合作伙伴/供应商/供应商的额外

 

•

重要的是，我们预计这笔交易将使我们能够作为您更强大的合作伙伴向前迈进。

 

•

我们将继续酌情分享这一进程的最新情况。

 

•

我想重申，今天一切都没有改变，我们期待着一如既往地继续与你们合作。

监管机构/政府官员的额外

 

•

我想强调，虽然我们的所有权结构正在发生变化，但我们对我们的价值观、员工、客户和我们所服务的社区的承诺却没有。

 

•

AES Indiana和AES Ohio将继续在当地运营和管理，并将继续受到地方、州和联邦当局的监管。

 

•

我们还希望维持我们的社区伙伴关系和利益相关者参与计划，包括当地经济发展、可持续性和教育倡议。

 

•

在财团的额外支持下，AES将继续投资于关键的能源基础设施，并为包括其员工和当地社区在内的所有利益相关者创造长期价值。

 

•

此外，AES将在其所有运营地点保持熟悉和参与的存在。

 

•

我们将保持当地办事处、当地领导层和当地劳动力到位，确保决策始终以社区为中心，并确保我们在开展业务的每个领域继续成为好邻居和合作伙伴。

 

•

总体而言，我们相信，这项交易将使我们能够继续支持我们的员工和客户，同时也继续为我们所服务的社区提供安全、可靠和负担得起的能源。

重要信息和在哪里可以找到

本通讯可被视为AES与Horizon Parent，L.P.之间拟议交易的招标材料。关于拟议的交易，AES预计将向美国证券交易委员会（“SEC”）提交一份关于附表14A的代理声明。AES还可能就拟议交易向SEC提交其他文件。本通讯不能替代代理声明或AES已向SEC提交或可能提交并发送给其股东的与拟议交易有关的任何其他文件。请投资者和证券持有人仔细并完整地阅读提交或将提交给SEC的代理声明和任何其他相关文件，以及对这些文件的任何修订或补充，因为它们包含或将包含有关拟议交易和相关事项的重要信息。投资者和证券持有人将能够通过SEC网站www.sec.gov或AES网站https://www.aes.com/investors/或通过investment@aes.com联系AES的投资者关系团队，免费获得AES提交或将提交给SEC的代理声明（如果有）和其他文件的副本。

参加征集人员

AES、其董事和高级管理人员以及其他员工可能被视为参与了与拟议交易相关的AES股东代理征集活动。有关参与者身份的其他信息，包括通过证券持有或其他方式对其直接或间接利益的描述，将在代理声明和提交给SEC的与拟议交易有关的其他材料中列出（如果可以获得的话）。与上述相关的信息还可以在AES于2025年3月19日向SEC提交的2025年年度股东大会代理声明（“年度会议代理声明”）中的“薪酬讨论与分析”、“某些受益所有人、董事和执行官的证券所有权”和“提案1：选举董事”部分中找到。如果潜在参与者持有的证券（或此类参与者的身份）自年度会议代理声明中打印的信息发生变化，则此类信息已经或将反映在AES提交或将提交给SEC的表格3上的初始受益所有权声明和表格4上的所有权变更声明中。您可以使用上述来源免费获得这些文件的副本（如果有）。

关于前瞻性陈述的警示性声明

本通讯包括联邦证券法含义内的某些“前瞻性陈述”，并受制于联邦证券法所建立的安全港，包括与AES与Horizon Parent，L.P.之间拟议交易（“交易”）相关的陈述，包括财务估计和关于交易预期时间、完成和影响的陈述。这些前瞻性陈述基于AES当前的预期、估计和预测，其中包括交易的预期完成日期及其潜在利益、其业务和行业、管理层的信念以及AES做出的某些假设，所有这些都可能发生变化。前瞻性陈述涉及许多风险和不确定性，因为它们与事件相关，并取决于可能发生或可能不会发生的未来情况，例如交易的完成及其预期收益。这些和其他前瞻性陈述不是对未来结果的保证，并受到风险、不确定性和假设的影响，

可能会导致实际结果与任何前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。可能导致这种差异的重要风险因素包括但不限于：（i）交易按预期条款和时间完成；（ii）交易完成的条件（包括获得所需的股东和监管批准）未能及时满足或根本无法满足的风险；（iii）与交易有关的潜在诉讼，包括由此产生的费用或延迟，以及与之相关的任何结果的影响；（iv）交易中断将损害AES业务的风险，包括当前的计划和运营；（v）AES保留和雇用关键人员的能力；（vi）因宣布或完成交易而对业务关系产生的潜在不良反应或变化；（vii）持续获得资本和融资以及评级机构行动；（viii）在交易未决期间可能影响AES寻求某些商业机会或战略交易的能力的某些限制；（ix）与交易相关的重大交易成本；（x）交易完成成本可能比预期更高的可能性，包括由于意外因素或事件；（xi）可能导致交易终止的任何事件、变化或其他情况的发生，包括在需要AES支付终止费或其他费用的情况下；（xii）对交易的竞争性反应；（xiii）与AES业务有关的风险和不确定性，包括AES最近的10-K表格年度报告第I部分第1A项和AES随后的10-Q表格季度报告第II部分第1A项所述的风险和不确定性，因为这些风险因素可能会被修正，不时由AES向SEC提交的其他报告补充或取代。这些风险，以及与交易相关的其他风险，将在提供给AES股东的与交易相关的代理声明中得到更全面的讨论。虽然这里提出的因素清单是，并且将在代理声明中提出的因素清单将被视为具有代表性，但没有这样的清单应被视为对所有潜在风险和不确定性的完整陈述。未列出的因素可能会对实现前瞻性陈述构成显着的额外障碍。这些前瞻性陈述仅在作出之日起生效，AES不承担并明确否认更新或修改任何前瞻性陈述的任何义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

以下是于2026年3月2日向公司若干利益相关者分发的包含与合并相关信息的问答。

高手问答

 

交易理由

 

1.	为什么要进行这次收购？为什么是现在？

 

•

这项交易建立在我们为工业提供动力和塑造能源未来的45年历史的基础上。

 

•

AES董事会对战略选择进行了严格审查，其中包括在考虑到公司独立前景的情况下评估交易，并一致认为与财团的这项交易为股东实现了价值最大化，并符合他们的最佳利益。

 

•

AES非常需要资金来支持2027年以后的增长，特别是考虑到对美国发电和公用事业业务的新投资。在没有与财团进行交易的情况下，公司将需要其他资金来源，这可能包括大幅减少股息支付或发行新股本。

 

•

我们在财团中发现了互补的专业知识，以及对AES创新、全球影响力和多样化投资组合价值的欣赏。

 

•

简而言之，我们认为，随着我们继续履行对客户、社区和人民的承诺，这项交易为现有股东实现了价值最大化，并为公司的长期成功奠定了基础。

 

2.	这笔交易是如何产生的？谁接近了谁？各方讨论可能的交易有多久了？AES运行正式流程了吗？AES是否考虑了其他潜在买家？

 

•

AES对战略选项进行了严格审查，并开展了包括多个缔约方的稳健流程。

 

•

经过广泛的工作和审议，同时考虑到公司的独立前景对交易进行评估，董事会一致认为，与财团的这项交易为股东实现了价值最大化，并符合他们的最佳利益。

 

•

更多信息将在委托书中公开，该委托书将在适当时候提交给SEC。

 

3.	为什么我们的股价在公告后下跌（或者，为什么交易价格低于我们周五的股价收盘价）？

 

•

该公司需要大量资金来为我们在可再生能源和公用事业领域的增长提供资金。

 

•

作为交易公告的一部分，我们披露，如果没有这项交易，我们可能需要通过发行大量股权和/或减少或消除股息来为我们的增长提供资金。

 

•

提醒一下，我们是三大评级机构都评级的投资级，所以这一点真的是着眼于未来增长的资本。

 

4.	这是否意味着AES在今天是一家私营公司？

 

•

没有。该交易预计将于2026年底或2027年初完成，但需获得AES股东的批准、收到适用的联邦、州和外国监管机构的批准以及满足其他惯例成交条件

•

随着我们完成审批程序，我们仍然是一家公开、独立的公司，我们将继续像今天这样运营。

 

•

我们将酌情在整个过程中提供任何相关更新。

 

5.	AES作为一家民营企业，能做什么是它以前做不到的？作为上市公司运营与私人控股公司运营有哪些区别/好处？

 

•

AES将一如既往地致力于并以同样的高标准运营，但会得到资本充足的长期基础设施投资者的支持。

 

•

在私人所有权和财团的支持下，我们将受益于增强的财务灵活性和更好的长期资本获取渠道，这将使公司能够扩大其作为美洲首屈一指的清洁能源平台的领导地位。

 

•

作为一家私营公司，AES将不再需要为某些上市公司要求投入资源和时间。

 

•

当交易结束时，我们预计将在2026年末或2027年初发生，AES的普通股将不再在纽约证券交易所上市，但我们仍将受到所有相同的地方、州和联邦监管要求和监督，但与我们公开交易有关的要求除外。

 

6.	财团打算用AES做什么？AES的战略或你们提供的服务会有变化吗？关闭之后，我们的外在姿态会发生变化吗？

 

•

该财团致力于投资支持团队的战略、创新和卓越运营，提供在AES平台上执行增长机会所需的资源和稳定性。

 

•

该联盟不仅拥有互补的专业知识，而且他们对我们的创新、全球影响力、多样化的投资组合以及我们的领导团队和员工基础的实力深表赞赏。

 

•

重要的是，财团：

 

•

打算与我们的管理团队和董事会密切合作，以支持继续执行我们的战略优先事项和长期价值创造；

 

•

认识到AES的员工和能力是公司成功和长期价值创造的核心，将支持业务的连续性和稳定性，重点是留住和发展人才；和

 

•

致力于在团队的战略、创新和卓越运营背后进行投资，提供我们在整个平台的增长机会上执行所需的资源和稳定性。

 

•

他们认为AES处于有利地位，可以通过其创新能力满足客户需求，并得到其才华横溢的管理团队和员工队伍的支持，并期待与公司合作，以支持持续的执行和价值创造。

 

•

说了这么多，重要的是要记住，这一宣布只是更长过程中的第一步。

 

•

当我们努力完成这些下一步工作时，我们仍然是一家公开、独立的公司，我们将继续像今天这样运营。

 

•

我们将酌情在整个过程中提供任何相关更新。

7.	AES将如何与财团成员投资组合中的其他公司（如Atlas、Clearway、Cypress Creek Renewables和Zelestra）互动？

 

•

财团表示，AES将与各自投资组合中的其他公司一样，仍然是财团所有权下独立管理的独立公司。

 

•

与此同时，AES将受益于获得财团更广泛的网络、运营专业知识和资源——包括在业务改进、采购和战略执行等领域的支持——以加强长期价值创造。

 

8.	AES的名称和品牌会有变化吗？

 

•

交易完成后，我们预计AES将继续以相同的名称和品牌运营。

 

9.	这会改变AES的可持续发展承诺吗？

 

•

AES对可持续能源发展的承诺保持不变。

 

•

该财团在投资和支持包括可再生能源在内的基础设施和能源业务方面拥有丰富的经验。

 

•

作为一家私营企业，AES将继续提供可靠、负担得起、可持续的电力解决方案，并为所有利益相关者创造长期价值。

 

•

AES将继续与超大规模、采矿和其他大负荷客户进行创新，提供可扩展、可靠的清洁能源解决方案，以支持不断增长的电力需求和脱碳目标。

 

•

重要的是，AES将维持其社区伙伴关系和利益相关者参与计划，包括当地经济发展、可持续性和教育举措——在财团的支持下，AES将继续投资于关键的能源基础设施，并为所有利益相关者，包括其员工和当地社区创造长期价值。

 

10.	在财团之下，美国可再生能源业务的长期意图是继续以可再生能源为主导，还是变得更加“能源不可知论”？

 

•

该财团在投资和支持包括可再生能源在内的基础设施和能源业务方面拥有丰富的经验，并与AES一样致力于提供可靠、负担得起和可持续的能源。

 

•

此外，AES将继续与超大规模、采矿和其他大负荷客户进行创新，提供可扩展、可靠的清洁能源解决方案，以支持不断增长的电力需求和脱碳目标。

 

•

该财团对我们的创新、全球影响力和多样化产品组合的价值表示了赞赏，我们相信，在他们的支持下，公司将能够继续兑现AES对客户、社区和人民的承诺。

 

•

我们将酌情在整个过程中提供任何相关更新。

客户和其他外部利益相关者

 

11.	这笔交易对AES的利益相关者（客户、社区、合作伙伴）意味着什么？

 

•

对于AES来说，这是一笔令人兴奋的交易，它将使我们能够作为利益相关者更强大的合作伙伴向前迈进。

•

该财团在投资可再生能源、受监管的公用事业和能源基础设施方面拥有丰富的经验，并与AES一样致力于安全、可负担性和客户服务。

 

•

我们相信，这将为AES、我们的客户、社区和员工带来积极成果。

 

•

在那之前，当我们努力完成接下来的这些步骤时，我们仍然是一家公开、独立的公司，我们将继续像今天一样运营。

 

12.	对企业客户影响几何？这一公告是否会影响AES的产品和服务？

 

•

在财团的支持下，AES将能够在我们为工业提供动力和塑造能源未来的45年历史的基础上再接再厉。

 

•

今天一切都没有改变。

 

•

所有当前合同将保持不变，客户将能够一如既往地使用相同的AES联系人。

 

•

对于可再生能源和企业客户，AES将继续为超大规模、采矿和其他大负荷客户进行创新，提供可扩展、可靠的清洁能源解决方案，以支持不断增长的电力需求和脱碳目标。

 

•

简而言之，随着我们抓住关键市场对能源基础设施不断增长的需求所推动的机遇，我们有信心成为客户更强大的合作伙伴。

 

13.	此次收购对AES印第安纳州/俄亥俄州客户意味着什么？你会提高利率吗？

 

•

作为一家私营公司，AES将继续审慎地投资于公用事业资产，以满足AES印第安纳州和AES俄亥俄州所有110万客户不断增长的能源需求。

 

•

AES受监管的公用事业公司将继续在现有监管框架下运营，预计交易不会对客户费率产生影响。

 

•

与收购相关的任何成本——包括任何已支付的溢价或与交易相关的费用——将不会由公用事业纳税人承担。

 

•

重点仍然是向印第安纳州和俄亥俄州的客户提供安全可靠的电力。

 

•

该财团还致力于在印第安纳州和俄亥俄州维持公用事业公司的当地总部、慈善捐赠、经济发展倡议、低收入客户支持计划以及更广泛的社区合作伙伴关系。

 

•

这些公用事业公司长期以来一直是各自州的重要雇主和社区合作伙伴，这些承诺将在财团的所有权下继续下去。

 

14.	会继续保持国际化经营吗？

 

•

是的，公司打算维持美国以外的业务。

 

•

事实上，AES将在其运营地点保持熟悉和参与的存在——我们将保持其当地办事处、当地领导层和当地员工队伍的到位，确保决策始终以社区为中心，并确保AES在其开展业务的地区继续成为良好的邻居和合作伙伴。

 

•

因此，该财团认识到AES在关键市场的发电和能源基础设施资产的重要性，并打算支持对这些基本系统的持续投资和现代化，以维持可靠、有弹性的电力基础设施和长期能源安全。

15.	AES会继续支持[项目]吗？AES会维持在[位置]的存在吗？

 

•

该联盟致力于投资支持团队的战略、创新和卓越运营，提供我们在整个平台的增长机会上执行所需的资源和稳定性。

 

•

有了这一点，AES将在其运营地点保持熟悉和参与的存在——我们将保持其当地办事处、当地领导层和当地劳动力到位，确保决策始终以社区为中心，并确保AES在其开展业务的地区继续成为良好的邻居和合作伙伴。

 

•

我们的总部也将继续设在弗吉尼亚州的阿灵顿。

 

•

提醒一下，在我们完成这些后续步骤的同时，AES和财团继续作为独立的、独立的公司运作。我们将酌情在整个过程中提供更新。

 

16.	AES会继续为当地社区做出贡献吗？

 

•

我们对我们在45年历史中发展起来的社区和关系深表感谢。

 

•

我们对保护工人、社区和环境的承诺没有改变。

 

•

这意味着AES将维持其社区伙伴关系和利益相关者参与计划，包括地方经济发展、可持续性和教育举措。

 

•

有了这一点，AES将在其所有运营地点保持熟悉和参与的存在——我们将保持我们在当地的办事处、当地领导层和当地劳动力到位，确保决策始终以社区为中心，并确保AES在其开展业务的每个领域继续成为良好的邻居和合作伙伴。

 

•

在印第安纳州和俄亥俄州，该财团致力于维护AES公用事业公司在当地的总部、慈善捐赠、经济发展倡议、低收入客户支持计划，以及在印第安纳州和俄亥俄州更广泛的社区合作伙伴关系。

 

•

这些公用事业公司长期以来一直是各自州的重要雇主和社区合作伙伴，这些承诺将在财团的所有权下继续下去。

 

•

关于公司总部，在交易完成后，AES的总部仍将设在弗吉尼亚州阿灵顿。

 

17.	有问题联系谁？我可以继续联系我的常规AES联系人吗？

 

•

一切如常，您不应期望我们与客户或业务合作伙伴的合作方式发生任何变化。

 

•

我们在TheFutureOfAEs.com也有一个专门的网站，里面会有交易详情供您参考。

 

•

如果客户或其他业务合作伙伴有其他问题，请联系您的AES定期联系人。

 

•

我们将酌情在整个过程中提供更新。

 

18.	AES的办公室会发生什么？你会维护你的总部位置吗？

 

•

AES将在其所有运营地点保持熟悉和参与的存在，保持其当地办事处、当地领导层和当地员工队伍在位——这将确保决策始终以社区为中心，并确保AES在其开展业务的每个领域继续成为良好的邻居和合作伙伴。

•

交易完成后，AES的总部仍将设在弗吉尼亚州的阿灵顿。

 

•

我们将酌情在整个过程中提供任何相关更新。

员工

 

19.	员工的日常生活是否会因为收购而发生变化？

 

•

这笔交易代表了AES旅程中令人兴奋的一步，它使我们能够继续发展并满足客户和社区的需求。

 

•

这也将确保我们将拥有财务和战略灵活性，以捕捉摆在我们面前的有意义的机会，并为公司的长期成功定位。

 

•

与业内一些最大的投资者合作将为AES团队创造新的、令人兴奋的机会。

 

•

重要的是，财团：

 

•

打算与我们的管理团队和董事会密切合作，以支持继续执行我们的战略优先事项和长期价值创造；

 

•

认识到AES的员工和能力是公司成功和长期价值创造的核心，将支持业务的连续性和稳定性，重点是留住和发展人才；和

 

•

致力于在团队的战略、创新和卓越运营背后进行投资，提供我们在整个平台的增长机会上执行所需的资源和稳定性。

 

•

他们认为AES处于有利地位，由其才华横溢的员工队伍和创新能力提供支持，并期待与公司合作以支持持续执行。

 

•

我们预计此次交易不会导致角色或日常职责发生任何变化。

 

•

在我们完成这些下一步工作时，AES将继续作为独立、独立的公司运营。

 

•

我们所有人要做的最重要的事情就是继续专注于你的日常职责，并帮助执行我们的目标——通过加速能源的未来来改善生活。

 

20.	这对AES管理团队意味着什么？

 

•

这笔交易反映了财团对公司战略定位、能力和高层领导的信心。

 

•

GIP通过多个合作伙伴关系与AES进行了接触，包括在智利经营可再生能源的合资企业，以提供对公司运营和领导的深度熟悉。

 

•

EQT多年来与AES管理团队建立了牢固的关系，进入这种合作关系时，对公司作为全球领先的基础设施平台的未来有着共同的愿景，同时对管理层执行AES长期战略的能力深信不疑

 

•

该财团打算与AES的管理层和董事会密切合作，以支持继续执行公司的战略优先事项和长期价值创造。

21.	问这个公告的客户或者其他利益相关方应该告诉什么？

 

•

AES将继续履行对我们的客户、社区和员工的承诺。

 

•

我们预计该交易将在2026年末或2027年初完成，但需获得AES股东的批准、收到适用的联邦、州和外国监管批准的监管批准以及满足其他惯例成交条件。

 

•

当我们努力完成这些下一步工作时，我们仍然是一家公开、独立的公司，我们将继续像今天这样运营。

 

22.	如果交易不通过会发生什么？

 

•

我们不会对假设进行推测。我们预计将在2026年末或2027年初完成交易，但需获得AES股东的批准、收到适用的联邦、州和外国监管机构的批准以及满足其他惯例成交条件。

 

•

目前，我们正专注于与财团合作完成这一过程并完成收购。

 

•

对我们所有人来说，最重要的事情是继续专注于我们的日常职责，并帮助执行我们的目标——通过加速能源的未来来改善生活。

 

23.	员工是否应该期待交易完成后薪酬或福利有任何变化？

 

•

重要的是要记住，我们在这个过程中处于早期阶段，没有立即改变补偿或福利。

 

•

该联盟认识到，我们的员工和能力对于AES的成功和长期价值创造至关重要，并将支持业务连续性和稳定性，重点是留住和发展人才。

 

•

作为资本充足的长期基础设施投资者，该财团致力于投资于我们团队的战略、创新和卓越运营，提供在整个平台上执行增长机会所需的资源和稳定性。

 

•

我们将酌情在整个过程中提供任何相关更新。

 

24.	被媒体联系了怎么办？

 

•

如收到媒体查询，请通过katie.lau@aes.com转发给刘慧卿。

 

25.	我可以在社交媒体上发布这件事吗？

 

•

重要的是，我们要用一个声音说话。只有获得授权的领导人和公司官方渠道被指定公开讨论交易，包括在社交媒体上。

 

•

您不得分享或喜欢帖子、推文或其他内容，除非这些内容是由AES创建和分享的。

 

•

请不要在那些帖子中发布任何原创内容或添加评论。

 

•

请不要喜欢、分享或以其他方式与任何其他来源（媒体、博主等）有关此主题的内容互动。

•

AES（包括其员工）就交易进行的沟通受证券法监管。因此，它必须得到AES法律团队的预先批准，并且可能需要公开备案。这包括一些简单的事情，比如一条推文或评论或其他在线互动。所以请在不发帖或者从事这些情况这一边犯错。

 

•

如果你不确定，总是在不发帖或不参与的一方犯错。

 

26.	我可以在社交媒体上转发别人的帖子吗？

 

•

虽然您可以从AES的企业社交渠道转发或分享已获批准的帖子，但我们要求您不要在您分享的官方帖子中添加任何评论或在社交媒体上使用任何未经批准的语言。

 

•

请不要喜欢、分享或以其他方式参与任何非AES来源（媒体、博主等）有关此主题的内容。

 

•

请不要在那些帖子中发布任何原创内容或添加评论。

 

•

关于这一主题的所有评论都需要公开提交。这包括一些简单的事情，比如一条推文或评论或其他在线互动。所以请在不发帖或者从事这些情况这一边犯错。

重要信息和在哪里可以找到

本通讯可被视为AES与Horizon Parent，L.P.之间拟议交易的招标材料。关于拟议的交易，AES预计将向美国证券交易委员会（“SEC”）提交一份关于附表14A的代理声明。AES还可能就拟议交易向SEC提交其他文件。本通讯不能替代代理声明或AES已向SEC提交或可能提交并发送给其股东的与拟议交易有关的任何其他文件。请投资者和证券持有人仔细并完整地阅读提交或将提交给SEC的代理声明和任何其他相关文件，以及对这些文件的任何修订或补充，因为它们包含或将包含有关拟议交易和相关事项的重要信息。投资者和证券持有人将能够通过SEC网站www.sec.gov或AES网站https://www.aes.com/investors/或通过investment@aes.com联系AES的投资者关系团队，免费获得AES提交或将提交给SEC的代理声明（如果有）和其他文件的副本。

参加征集人员

AES、其董事和高级管理人员以及其他员工可能被视为参与了与拟议交易相关的AES股东代理征集活动。有关参与者身份的其他信息，包括通过证券持有或其他方式对其直接或间接利益的描述，将在代理声明和提交给SEC的与拟议交易有关的其他材料中列出（如果可以获得的话）。与上述相关的信息还可以在AES于2025年3月19日向SEC提交的2025年年度股东大会代理声明（“年度会议代理声明”）中的“薪酬讨论与分析”、“某些受益所有人、董事和执行官的证券所有权”和“提案1：选举董事”部分中找到。如果潜在参与者持有的证券（或此类参与者的身份）自年度会议代理声明中打印的信息发生变化，则此类信息已经或将反映在AES提交或将提交给SEC的表格3上的初始受益所有权声明和表格4上的所有权变更声明中。您可以使用上述来源免费获得这些文件的副本（如果有）。

关于前瞻性陈述的警示性声明

本通讯包括联邦证券法含义内的某些“前瞻性陈述”，并受制于联邦证券法所建立的安全港，包括与AES与Horizon Parent，L.P.之间拟议交易（“交易”）相关的陈述，包括财务估计和关于交易预期时间、完成和影响的陈述。这些前瞻性陈述基于AES当前的预期、估计和预测，其中包括交易的预期完成日期及其潜在利益、其业务和行业、管理层的信念以及AES做出的某些假设，所有这些都可能发生变化。前瞻性陈述涉及许多风险和不确定性，因为它们与事件相关，并取决于可能发生或可能不会发生的未来情况，例如交易的完成及其预期收益。这些和其他前瞻性陈述不是对未来结果的保证，并受到风险、不确定性和假设的影响，

可能会导致实际结果与任何前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。可能导致这种差异的重要风险因素包括但不限于：（i）交易按预期条款和时间完成；（ii）交易完成的条件（包括获得所需的股东和监管批准）未能及时满足或根本无法满足的风险；（iii）与交易有关的潜在诉讼，包括由此产生的费用或延迟，以及与之相关的任何结果的影响；（iv）交易中断将损害AES业务的风险，包括当前的计划和运营；（v）AES保留和雇用关键人员的能力；（vi）因宣布或完成交易而对业务关系产生的潜在不良反应或变化；（vii）持续获得资本和融资以及评级机构行动；（viii）在交易未决期间可能影响AES寻求某些商业机会或战略交易的能力的某些限制；（ix）与交易相关的重大交易成本；（x）交易完成成本可能比预期更高的可能性，包括由于意外因素或事件；（xi）可能导致交易终止的任何事件、变化或其他情况的发生，包括在需要AES支付终止费或其他费用的情况下；（xii）对交易的竞争性反应；（xiii）与AES业务有关的风险和不确定性，包括AES最近的10-K表格年度报告第I部分第1A项和AES随后的10-Q表格季度报告第II部分第1A项所述的风险和不确定性，因为这些风险因素可能会被修正，不时由AES向SEC提交的其他报告补充或取代。这些风险，以及与交易相关的其他风险，将在提供给AES股东的与交易相关的代理声明中得到更全面的讨论。虽然这里提出的因素清单是，并且将在代理声明中提出的因素清单将被视为具有代表性，但没有这样的清单应被视为对所有潜在风险和不确定性的完整陈述。未列出的因素可能会对实现前瞻性陈述构成显着的额外障碍。这些前瞻性陈述仅在作出之日起生效，AES不承担并明确否认更新或修改任何前瞻性陈述的任何义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

以下是2026年3月2日分发给公司高层领导的包含与合并相关谈话要点的工具包。

高级领导预通报谈话要点

简介（Andrés）

 

•

感谢大家在短时间内加入我们。

 

•

作为我们公司的领导，我想召集大家，向大家介绍我们明天上午将发布的一个重要公告。

 

•

在进入细节之前，我想强调一下，我即将分享的是重大的非公开信息，在消息公开宣布之前，不能与这个群体之外的任何人分享。

我们将宣布什么（Andrés）

 

•

话虽如此，美国东部时间明天早上7点，我们将宣布AES已同意被由Global Infrastructure Partners（简称GIP）和EQT牵头的财团以每股15.00美元现金收购，企业价值约为334亿美元1.

 

•

这一宣布代表了我们旅程中向前迈出的重要一步，这将使我们能够推进我们的战略，并继续以可靠、负担得起和可持续的能源解决方案满足客户和社区的需求。

 

•

我想利用这段时间向您介绍有关交易的一些额外细节，您可以期待什么，以及我们作为领导者需要您提供什么。

为什么是现在？（Andrés）

 

•

退一步说，我想提供一些背景信息，以帮助构建这份公告，并解释为什么我们现在这样做。

 

•

我相信大家都很清楚，这些年来我们的行业发生了很大变化，我们必须与之一起进化。例如，你可能知道，到2030年，数据中心的电力需求预计将增加近两倍。

 

•

因此，为了使AES在未来处于最佳位置，我们的董事会对AES的战略选择进行了彻底的审查，并确定这项交易是我们公司和所有利益相关者的最佳前进道路。

 

•

在GIP和EQT中，我们发现所有者不仅拥有互补的专业知识，而且对我们多元化的投资组合、全球影响力、创新、我们领导团队的实力以及跨越AES的人才深度有着深刻的认识。

1	企业价值基于22.724亿美元的比例净债务和7.12亿股，截至2025年12月31日。截至2025年12月31日，合并净债务为275.61亿美元。

财团成员有哪些？为什么是他们？（Andrés）

 

•

现在让我谈谈为什么我们决定与财团合作，特别是在我们进入下一阶段时，特别是GIP和EQT。

 

•

首先，你们大多数人可能对GIP都很熟悉，至少在名字上是这样。

 

•

过去10年，我们与他们合作，通过这种伙伴关系，我们对他们非常了解，我们亲眼目睹了他们高度支持我们的愿景，并与我们的价值观保持一致。

 

•

快速回顾一下GIP是谁……隶属于贝莱德，GIP是一家领先的基础设施投资者，专门投资、拥有和运营能源、交通、数字基础设施以及水和废物管理领域中一些最大、最复杂的资产。

 

•

你可能已经看到了一些有关他们最近在该领域进行的收购的头条新闻。

 

•

仅举几个值得注意的交易，它们是最近收购Aligned Data Centers的一组投资者的一部分，Aligned Data Centers是世界上最大和增长最快的数据中心公司之一。

 

•

至于EQT，他们是全球领先的私人市场投资者，在包括能源在内的各个领域拥有30年的一致投资业绩记录。

 

•

我们长期以来一直尊重他们在我们行业的成功，我知道他们拥有一套令人难以置信的技能，将有助于推动AES走向未来。

 

•

我还想强调，与我们一样，这两个组织都拥有全球影响力，并在多个地区拥有多年的运营经验。

 

•

简单地说，我们有信心，在我们推进战略并将AES带入下一个篇章时，我们已经找到了合适的合作伙伴。

 

•

[我现在把它交给斯蒂芬/insert name讨论交易的好处…]

交易的好处（Stephen/INSERT OTHER）

 

•

谢谢，Andrés。

 

•

正如你刚刚听到的，我们对这一宣布感到非常兴奋，我们看到了未来的巨大好处。

 

•

花一点时间深入研究交易的财务状况，根据协议条款，财团将以每股15.00美元现金收购AES，企业价值约为334亿美元，较我们在2025年7月8日之前的30天成交量加权平均股价溢价40.3%，这是媒体首次报道潜在收购之前的最后一个完整交易日。

•

重要的是，在此之前，我们的董事会进行了严格的审查，结果一致认定，这笔交易是公司和我们的利益相关者的最佳前进道路。

 

•

现在转向为什么会这样……

 

•

在财团的支持下，我们将确保AES增强财务灵活性并改善获得长期资本的机会，以加速我们的增长战略。

 

•

这项交易将使我们能够继续支持我们的企业客户执行其雄心勃勃的目标，因为我们将继续为我们所服务的社区提供可靠、负担得起和可持续的电力解决方案。

 

•

具体而言，AES将更有能力推动其业务部门的长期增长，包括美国受监管的公用事业和清洁能源以及拉丁美洲的关键能源基础设施资产。

 

•

我们还将更有能力捕捉能源基础设施需求上升所推动的未来机遇，同时继续忠实于迄今为止指导我们的战略和价值观。

 

•

财团支持我们的愿景，并带来我们实现目标所需的资本，我们期待着与他们一起开启下一个篇章。

 

•

[ Now INSERT NAME will cover next steps and what this means for our teams…]

下一步/你可以期待的前进（插入speaker）

 

•

谢谢，[ Stephen/Insert Name ]。

 

•

尽管我们明天的宣布将是一个重要的里程碑，但重要的是要记住，这只是漫长过程中的第一步，没有什么是立即改变的。

 

•

该交易需经过股东投票、收到适用的联邦、州和外国监管机构的批准，以及满足其他惯例成交条件。我们预计该交易将在2026年末或2027年初完成，等待这些批准。

 

•

收购完成后，AES普通股将不再在纽约证券交易所交易，我们将成为一家私营公司。

 

•

在那之前，一切照旧。当我们努力完成这些下一步工作时，我们仍然是一家上市公司，我们将继续像今天这样运营。

•

虽然许多细节将在公告和结束之间的这段时间内得到解决，但根据我们与财团的协议，我们今天可以与大家分享一些细节：

 

•

财团表示，AES将与其他成员各自的投资组合公司一样，仍然是财团所有权下独立管理的独立公司。

 

•

这笔交易反映了财团对公司战略定位、能力和高层领导的信心。该联盟认识到，AES的员工和能力对于我们的成功和长期价值创造至关重要。该交易旨在支持业务连续性和稳定性，重点是留住和发展人才。

 

•

此外，AES的总部将继续设在阿灵顿。

 

•

该财团完全致力于维护公用事业公司在当地的总部和员工队伍，并继续在他们所服务的社区积极参与和慈善捐款。

 

•

我们还将维持我们的社区伙伴关系和利益相关者参与计划，包括当地经济发展、可持续性和教育倡议。

 

•

在财团的支持下，AES将继续投资于关键的能源基础设施，并为包括其员工和当地社区在内的所有利益相关者创造长期价值。

 

•

AES还将在我们所有的运营地点保持熟悉和参与的存在。我们将保持我们在当地的办事处、当地的领导层和当地的员工队伍，确保决策始终以社区为中心，并确保我们在我们开展业务的每个领域继续成为好邻居和合作伙伴。

 

•

最后，我要指出，对于我们的公用事业客户而言，预计此次收购不会影响利率。

 

•

【我现在把它转回去插入NAME讨论我们对你作为领导的要求并总结】

你作为领导者的角色（插入speaker）

 

•

[谢谢，插入姓名。]

 

•

作为AES的领导者，我们的团队将期待您获得有关此公告的信息、指导和保证。

 

•

为了支持您进行这些对话，我们将为您提供一个通信工具包，但让我强调两个关键点：

 

•

首先，你们每个人都将对这一宣布进行定调。你如何反应和应对将直接影响你的团队。在未来的日子里，请让自己能够讨论公告，并在力所能及的范围内回答团队的问题。

•

其次，重要的是你要为你的团队强调，在交易完成之前，我们照常运作，他们能做的最好的事情就是专注于自己的职责。

 

•

这一宣布仅仅是第一步。对于您可能收到的问题，我们没有所有的答案。

 

•

这在这些类型的情况下很典型，你可以而且应该让你的团队知道这一点。

 

•

我们的目标是尽可能透明，让每个人都保持最新状态，因为有信息可以分享。

 

•

我们将在员工可用的常见问题解答中解决常见问题，我们将在明天美国东部时间上午9：30和美国东部时间上午11：30以英语举行的全体会议上回答问题。

 

•

除了工具包，我们将为您提供一个模板，用于您可以发送给您的团队的笔记。您可以根据文档中的说明个性化这份说明，但我们要求您不要偏离有关交易的关键信息，因为它们已由我们的法律顾问审查。

 

•

在本说明之外，您不应创建自己的消息或文档或更改我们发送给您的任何内容。

 

•

最后，请鼓励你的团队参加全体会议，并让自己随时可以与员工讨论这个公告。

结论

 

•

在结束之前，我想强调一下这项交易对我们公司的重要性。

 

•

通过此次交易，我们将获得更大的财务灵活性，以利用我们的能力，推进我们的战略，提供可靠、负担得起和可持续的电力解决方案，并为我们的股东创造引人注目的近期价值，为所有其他利益相关者创造长期价值。

 

•

没有你们的领导、努力和奉献，这一宣示是不可能实现的。感谢您一直以来的支持和领导。

 

•

我知道我可以指望你们每一个人在我们的旅程中指导我们的球队完成下一步。

 

•

有了这个，我很乐意回答任何问题。

重要信息和在哪里可以找到

本通讯可被视为AES与Horizon Parent，L.P.之间拟议交易的招标材料。关于拟议的交易，AES预计将向美国证券交易委员会（“SEC”）提交一份关于附表14A的代理声明。AES还可能就拟议交易向SEC提交其他文件。本通讯不能替代代理声明或AES已向SEC提交或可能提交并发送给其股东的与拟议交易有关的任何其他文件。请投资者和证券持有人仔细并完整地阅读提交或将提交给SEC的代理声明和任何其他相关文件，以及对这些文件的任何修订或补充，因为它们包含或将包含有关拟议交易和相关事项的重要信息。投资者和证券持有人将能够通过SEC网站www.sec.gov或AES网站https://www.aes.com/investors/或通过investment@aes.com联系AES的投资者关系团队，免费获得AES提交或将提交给SEC的代理声明（如果有）和其他文件的副本。

参加征集人员

AES、其董事和高级管理人员以及其他员工可能被视为参与了与拟议交易相关的AES股东代理征集活动。有关参与者身份的其他信息，包括通过证券持有或其他方式对其直接或间接利益的描述，将在代理声明和提交给SEC的与拟议交易有关的其他材料中列出（如果可以获得的话）。与上述相关的信息还可以在AES于2025年3月19日向SEC提交的2025年年度股东大会代理声明（“年度会议代理声明”）中的“薪酬讨论与分析”、“某些受益所有人、董事和执行官的证券所有权”和“提案1：选举董事”部分中找到。如果潜在参与者持有的证券（或此类参与者的身份）自年度会议代理声明中打印的信息发生变化，则此类信息已经或将反映在AES提交或将提交给SEC的表格3上的初始受益所有权声明和表格4上的所有权变更声明中。您可以使用上述来源免费获得这些文件的副本（如果有）。

关于前瞻性信息的警示性声明

本通讯中包含的陈述以及AES可能就本通讯作出的非历史事实的口头陈述，包括财务估计和关于交易的预期时间、完成和影响的陈述，均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于AES当前的预期、估计和预测，其中包括交易的预期完成日期及其潜在利益、其业务和行业、管理层的信念以及AES做出的某些假设，所有这些都可能发生变化。实际结果可能与前瞻性陈述中预测的结果存在重大差异。这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性，投资者将被引导至AES向美国证券交易委员会提交的文件中讨论的风险，包括AES于2026年3月2日提交的宣布交易的8-K表格和新闻稿以及将提供给AES股东的与交易相关的代理声明。

以下函件已于2026年3月2日发给公司若干雇员。

高层领导跟进员工须知

 

尊敬的插入团队名称团队，

我想花点时间跟进你今天上午从Andrés收到的关于我们同意被由全球基础设施合作伙伴（GIP）和EQT牵头的投资者财团收购的说明。

据我了解，关于这一宣布对我们的球队、我们的目标和我们的未来意味着什么，你可能有一些具体的问题。正如Andrés所说，今天的公告是完成交易过程中的第一步，我们预计这将在2026年底或2027年初发生，等待某些批准和其他惯例成交条件。

这意味着今天没有任何变化，对于我们在座的所有人来说，在INSERT TEAM上一切如常。我们的角色、责任和目标保持不变。[为团队插入正在进行的具体项目/目标]。我们能够为这一进程作出贡献的最好方式是继续按照我们的优先事项执行，就像我们一直做的那样。

我还想重申这笔交易的一些好处。在财团的支持下，我们增强了财务灵活性，并改善了获得长期资本的渠道，这将使公司能够加速其增长战略。重要的是，该财团认识到AES的员工和能力是公司成功和长期价值战略的核心，并将支持业务连续性和稳定性，重点是留住和发展人才。

如果你对这份公告还有其他问题，我可以讨论一下。虽然我们致力于透明沟通，因为我们有更新要分享，但请记住，今天只是第一天，我们还没有所有的答案。

我为这支球队所取得的成就感到非常自豪——你也应该感到自豪。迄今为止，我们为AES的成功做出了贡献，我相信，我们将在下一章继续这样做。

谢谢你所做的一切。

真诚的，

重要信息和在哪里可以找到

本通讯可被视为AES与Horizon Parent，L.P.之间拟议交易的招标材料。关于拟议的交易，AES预计将向美国证券交易委员会（“SEC”）提交一份关于附表14A的代理声明。AES还可能就拟议交易向SEC提交其他文件。本通讯不能替代代理声明或AES已向SEC提交或可能提交并发送给其股东的与拟议交易有关的任何其他文件。请投资者和证券持有人仔细并完整地阅读提交或将提交给SEC的代理声明和任何其他相关文件，以及对这些文件的任何修订或补充，因为它们包含或将包含有关拟议交易和相关事项的重要信息。投资者和证券持有人将能够通过SEC网站www.sec.gov或AES网站https://www.aes.com/investors/或通过investment@aes.com联系AES的投资者关系团队，免费获得AES提交或将提交给SEC的代理声明（如果有）和其他文件的副本。

参加征集人员

AES、其董事和高级管理人员以及其他员工可能被视为参与了与拟议交易相关的AES股东代理征集活动。有关参与者身份的其他信息，包括通过证券持有或其他方式对其直接或间接利益的描述，将在代理声明和提交给SEC的与拟议交易有关的其他材料中列出（如果可以获得的话）。与上述相关的信息还可以在AES于2025年3月19日向SEC提交的2025年年度股东大会代理声明（“年度会议代理声明”）中的“薪酬讨论与分析”、“某些受益所有人、董事和执行官的证券所有权”和“提案1：选举董事”部分中找到。如果潜在参与者持有的证券（或此类参与者的身份）自年度会议代理声明中打印的信息发生变化，则此类信息已经或将反映在AES提交或将提交给SEC的表格3上的初始受益所有权声明和表格4上的所有权变更声明中。您可以使用上述来源免费获得这些文件的副本（如果有）。

关于前瞻性信息的警示性声明

本通讯中包含的陈述以及AES可能就本通讯作出的非历史事实的口头陈述，包括财务估计和关于交易的预期时间、完成和影响的陈述，均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于AES当前的预期、估计和预测，其中包括交易的预期完成日期及其潜在利益、其业务和行业、管理层的信念以及AES做出的某些假设，所有这些都可能发生变化。实际结果可能与前瞻性陈述中预测的结果存在重大差异。这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性，投资者将被引导至AES向美国证券交易委员会提交的文件中讨论的风险，包括AES于2026年3月2日提交的宣布交易的8-K表格和新闻稿以及将提供给AES股东的与交易相关的代理声明。

 

以下是一个工具包，其中包含在2026年3月2日发送给利益相关者的通信中使用的与合并相关的信息。

AES的下一章：引领变革

GLT/高级领导/人事经理指南

美国东部时间明天早上7点，AES将宣布与一个投资者财团达成最终协议，该财团由Global Infrastructure Partners（GIP）（隶属于贝莱德）和EQT牵头，根据该协议，财团将以全现金交易方式收购AES。预计将于2026年末或2027年初完成交易后，在获得AES股东批准、收到适用的联邦、州和外国监管批准以及满足其他惯例成交条件的情况下，AES将成为一家私人控股公司，我们的股票将不再在股票市场交易。该公司的总部仍将设在弗吉尼亚州的阿灵顿。

我们在一个快速增长的行业中运营，这笔交易是我们努力的关键部分，以确保我们能够继续满足不断扩大的电力需求和客户的需求，同时支持我们的清洁能源雄心。在私有制下，AES将受益于增强的财务灵活性，这将使我们能够加速我们的增长战略。我们相信，随着我们继续履行对客户、社区和人民的承诺，这笔交易将使公司获得长期成功。

作为AES的领导者，您将在与您的团队和其他利益相关者沟通这项交易的好处以及它对我们未来的意义方面发挥至关重要的作用。你们的领导能力是在这一过程中保持稳定、参与和信任的关键。本指南为您提供所需的工具和消息，以确保每个人都能收到有关此公告的一致信息。如你所知，我们的做法植根于信任、公平和尊重——在我们通过这一进程时确保公开对话和一致性。

本指南旨在帮助您导航与员工和其他利益相关者的对话，促进开放的沟通并加强我们的共同目标。

管理人员的目标

本指南的主要目标是：

 

1.

传递清晰、一致和透明的信息；

 

2.

确保利益攸关方之间的协调和可信的沟通；

 

3.

聘请并认可可能对这笔交易对他们意味着什么感到不确定的员工；

 

4.

保持团队生产力和士气，同时最大限度地减少业务中断；以及

 

5.

为作为沟通者的领导者提供必要的工具和指导，以便在宣布时和整个过渡期间有效参与。

本着上述目标，请您熟悉以下材料：

 

•

将于美国东部时间上午7：00发布的新闻稿副本（下）；

 

•

在新闻稿发布后将发送给全体员工的Andrés（下图）的电子邮件副本；

 

•

Talking points（below）to help guide your conversations with your teams；

 

•

一个常见问题（下图），以帮助您与员工进行对话；和

 

•

外部通信指南（下），用于您收到媒体查询的活动以及您在社交媒体上的使用。

 

1

 

通讯指引

当您熟悉这些材料时，我们要求您：

 

•

坚持以审批材料为准。这些文件已获得AES管理团队以及内部和外部法律顾问的审查和批准。重要的是，不要添加或更改这些材料。同样重要的是，不要创建任何新材料，因为这样做可能会触发向美国证券交易委员会通知或提交要求的需求。

 

•

有求必应，乐于助人。你的团队会向你寻求指导和背景。你如何谈论交易将影响我们的员工和其他利益相关者如何回应。对员工的需求保持敏感，倾听他们的关切。对新闻保持自信、积极和前瞻性，鼓励他们也这样做。

 

•

重申一切照旧，我们的优先事项保持不变。虽然这一宣布是令人兴奋的消息，但交易尚未完成。在交易结束之前，我们仍然是一家独立的上市公司。我们的业务优先事项、角色和责任将照常进行。鼓励员工始终专注于做我们最擅长的事情：为客户提供安全、可靠和负担得起的能源。

用一个声音说话。这一公告很可能会引发媒体和其他第三方的问询。如收到媒体查询，请将查询转至johnw.wills@aes.com的John Wills和katie.lau@aes.com的Katie Lau，如收到投资者查询，请转至susan.harcourt@aes.com的Susan Harcourt。

通信下一步

我们将于美国东部时间今天上午9：30（西班牙语）和美国东部时间上午11：30（英语）举行全体会议，以更详细地讨论这一公告。请鼓励你的团队参加。

在未来的几天和几周内，请让自己与你的直接下属讨论公告并回答他们的问题。在这些对话中，你可能会收到无法回答的问题。可以承认，我们还没有所有的答案，建议以下回应：

“这是一个很好的问题。该协议刚刚宣布，距离交易结束还有几个月的时间。随着进一步的决定和计划汇集在一起，我们致力于为您提供最新信息。”

或

“这是一个很好的问题。协议刚刚宣布，我们今天还没有所有的答案。让我调查一下，然后回复你。”

我们将继续与您沟通，酌情提供我们进展的最新情况，并确保您获得所需的支持。感谢您在这一过程中一直以来的支持和领导。您的指导、复原力和支持对于帮助我们的团队以清晰和透明的方式驾驭这些变化非常宝贵。

 

2

 

领导者时间轴

 

 

3

 

新闻稿

由Global Infrastructure Partners和EQT牵头的财团同意收购AES

交易定位AES作为美洲领先的清洁能源平台加速增长

 

•

AES股东将获得每股15.00美元现金

 

•

该交易较2025年7月8日之前的30天成交量加权平均股价溢价40.3%，这是媒体首次报道潜在收购之前的最后一个完整交易日

 

•

AES将作为一家私营公司提高财务灵活性，以推进其战略并以可靠、负担得起和可持续的能源解决方案满足其客户和社区的需求

 

•

收购以解决AES对资本的重大需求，以支持其2027年以后的增长；如果没有这笔交易，为未来增长投资提供资金可能需要减少或取消股息和/或大量新股发行

 

•

AES Indiana和AES Ohio将继续作为当地运营和管理的受监管公用事业公司

 

•

交易预计将在2026年末或2027年初完成

弗吉尼亚州阿灵顿、纽约和斯德哥尔摩– 2026年3月2日— AES Corporation（NYSE：AES）（“AES”或“本公司”）、Global Infrastructure Partners（“GIP”）、贝莱德的一部分、TERMT Infrastructure VI基金（“EQT”）以及联合承销商加州公共雇员退休系统（“CalPERS”）和卡塔尔投资局（“QIA”）（统称“财团”）今天宣布，他们已达成最终协议，根据该协议，财团将以每股15.00美元现金收购AES，股权总价值为107亿美元，企业价值约为334亿美元¹，包括承担现有债务。该交易较2025年7月8日之前的30天成交量加权平均股价溢价40.3%，这是媒体首次报道潜在收购之前的最后一个完整交易日。

这笔交易将使AES更好地推动其业务部门的长期增长，包括美国受监管的电力公用事业和具有竞争力的清洁能源，以及拉丁美洲的关键能源基础设施资产。该财团在投资能源基础设施业务方面拥有丰富的经验，并与AES一样致力于安全、可负担性和客户服务。在该财团的支持下，AES将改善获得资本的机会，以投资于关键的能源基础设施资产，为其客户提供可靠的能源解决方案，并为包括其员工和当地社区在内的所有利益相关者创造长期价值。

在美国，AES在印第安纳州和俄亥俄州的电力公司正在经历显着的需求增长，并继续专注于为所有客户维持可靠的服务和负担得起的价格。作为一家私营公司，AES将继续审慎地投资于公用事业资产，以满足所有110万客户不断增长的能源需求。AES Indiana和AES Ohio将继续在当地运营和管理受监管的公用事业公司，并继续得到社区的承诺和投资。

通过此次收购，AES有望扩大其作为美洲首屈一指的清洁能源平台的领导地位。凭借经过验证的能力和业内最大的开发管道之一，AES是全球企业最大的清洁能源供应商，其中包括迄今已签署的向主要技术公司供电的11.8吉瓦协议。

1	企业价值基于22.724亿美元的比例净债务和7.12亿股，截至2025年12月31日。截至2025年12月31日，合并净债务为275.61亿美元。

 

4

 

在私有制下，AES将受益于增强的财务灵活性，这将使公司能够加速其增长战略。财团认识到AES的员工和能力是公司成功和长期价值战略的核心，将支持业务连续性和稳定性，重点是留住和发展人才。财团将与管理团队合作，在多元化业务中继续公司严格的资本配置策略和始终如一的卓越运营。该财团还希望保持与公司融资战略相一致的投资级别形象。

执行评论

AES董事会主席Jay Morse表示，“在对战略选项进行严格审查后，AES董事会确定，与财团的这笔交易为股东实现了价值最大化，并提供了令人信服的现金价值。我们运行了一个稳健的流程，其中包括几个方面，并在评估交易时考虑到公司的独立前景。AES非常需要资本来支持2027年以后的增长，特别是考虑到对美国发电和公用事业业务的大量新投资。在没有与财团进行交易的情况下，公司可能需要一项包括减少或消除股息和/或大量新股发行的计划。经过大量工作和深思熟虑，我们得出结论，这笔交易符合AES股东的最佳利益。”

AES总裁兼首席执行官Andrés Gluski表示：“在我们为工业提供动力和塑造能源未来的45年历史中，AES建立了多元化的产品组合，以满足我们的客户和社区不断变化的电力需求。我们相信，随着我们继续履行对客户、社区和人民的承诺，这项交易为现有股东实现了价值最大化，并为公司的长期成功奠定了基础。我们期待与该财团合作，该财团对AES的创新、全球影响力和多样化投资组合的价值表示赞赏。”

贝莱德旗下Global Infrastructure Partners的董事长兼首席执行官Bayo Ogunlesi表示：“我们很高兴地宣布收购AES，AES是一家拥有悠久历史的发电和供应业务的市场领导者。AES在竞争性发电方面处于领先地位，在需要对发电、输电和配电的新产能进行重大投资之际，尤其是在美利坚合众国，我们期待利用GIP在能源基础设施投资方面的经验，以及我们的运营能力，帮助加速AES致力于满足市场对负担得起、安全可靠的电力的需求。”

EQT基础设施主管Masoud Homayoun表示：“作为全球最大的能源基础设施投资者之一，我们亲眼目睹了在全球电力需求不断扩大的情况下对安全能源供应的日益需求。EQT对AES的收购将支持基本能源基础设施的增长和现代化，这些基础设施是关键市场能源安全、电气化、数字化和有弹性的电力系统的基础。我们期待与AES团队合作，加强其运营平台，包括增强可靠性和长期竞争力，同时支持负责任和可持续的能源转型。”

CalPERS Real Assets董事总经理Sarah Corr表示：“我们很高兴参与AES的这一具有里程碑意义的投资。该公司强大的市场地位和对长期需求趋势的敞口使其自然适合我们的基础设施投资组合，我们重视与财团成员的合作关系。”

 

5

 

QIA首席执行官Mohammed Saif Al-Sowaidi表示：“QIA致力于通过向具有向所服务社区提供卓越运营能力的公司提供长期资本，使能源转型成为现实。随着AES公司的发展壮大并扩大其在美洲清洁能源领域的领导地位，我们很自豪能够支持AES。”

交易详情

联合体将出资100%收购价款以股权方式收购公司。

预计此次收购不会影响AES受监管公用事业公司的客户费率。交易完成后，AES的受监管业务，包括AES Indiana和AES Ohio，将继续受到地方、州和联邦/国家当局的监管。

如需更多信息和资源，包括投资者介绍，请访问TheFutureofAEs.com。

公平意见

J.P. Morgan Securities LLC和富国银行 Securities LLC向AES提供了公平性意见。

时间安排和批准

该交易获得AES董事会的一致批准，预计将于2026年底或2027年初完成，但需获得AES股东的批准、收到适用的联邦、州和外国监管机构的批准以及满足其他惯例成交条件。

应付给AES股东的股息预计将继续正常进行，直至收盘，但须经AES董事会批准。收购完成后，AES普通股将不再在纽交所交易，AES将成为一家私营公司。

AES第四季度和2025年全年财务审查更新

由于今天的公告，AES取消了之前宣布的电话会议，以讨论其第四季度和2025年全年的财务业绩，该电话会议已被重新安排在美国东部时间2026年3月3日星期二上午10：00举行。该公司预计将于今天以10-K表格提交2025年年度报告。

顾问

J.P. Morgan Securities LLC担任AES的首席财务顾问，富国银行 Securities LLC也担任AES的财务顾问。Skadden，Arps，Slate，Meagher & Flom LLP担任AES的首席交易顾问。此外，Davis Polk & Wardwell就某些债务事项担任AES的法律顾问。

 

6

 

高盛 Sachs & Co. LLC担任GIP、CALPERS和QIA的财务顾问，花旗担任EQT的财务顾问。Kirkland & Ellis担任GIP的财团法律顾问和法律顾问。Simpson Thacher & Bartlett担任EQT法律顾问。

关于AES

AES Corporation（NYSE：AES）是一家全球500强能源公司，加速推动能源未来。我们与众多利益相关者一道，通过提供世界所需的更环保、更智能的能源解决方案，正在改善生活。我们多元化的员工队伍致力于持续创新和卓越运营，同时与我们的客户合作进行战略能源转型，并继续满足他们今天的能源需求。欲了解更多信息，请访问www.aes.com。

关于Global Infrastructure Partners（GIP），隶属于贝莱德

Global Infrastructure Partners（GIP）是贝莱德的一部分，是一家领先的基础设施投资者，专门投资、拥有和运营能源、交通、数字基础设施以及水和废物管理领域中一些最大、最复杂的资产。

GIP的规模化平台管理着超过1930亿美元的资产。我们相信，我们对真实基础设施资产的关注，加上我们深厚的专有发起网络和全面的运营专业知识，使我们能够成为客户资本的负责任的管家，并为社区创造积极的经济影响。欲了解更多信息，请访问www.global-infra.com。

关于EQT

EQT是一家以目标为导向的全球性投资组织，截至2025年12月31日，公司管理的总资产为2700亿欧元（管理的收费资产为1410亿欧元），业务分为两个业务部门——私人资本和实物资产。EQT在欧洲、亚太地区和美洲拥有投资组合公司和资产，并支持他们实现可持续增长、卓越运营和市场领先地位。

更多信息：www.eqtgroup.com

在LinkedIn、X、YouTube和Instagram上关注EQT

关于CalPERS

CalPERS是美国最大的固定福利公共养老基金，截至2025年6月30日，其公共雇员退休基金的净头寸为5630亿美元。该投资组合投资于股票、债券、房地产、基础设施、私募股权、与通胀挂钩的资产以及其他公共和私人投资工具，目标是在管理风险的同时长期产生总回报。CalPERS总部位于加利福尼亚州萨克拉门托，为近240万会员提供服务，为州、学校和公共雇员提供退休福利，同时为150万会员提供健康福利服务。

关于QIA

QIA是卡塔尔国的主权财富基金。QIA成立于2005年，投资管理国家储备资金。QIA是全球规模最大、最活跃的主权财富基金之一。QIA投资于广泛的资产类别和地区，并与世界各地的领先机构合作，以建立一个具有长期视角的全球性和多元化投资组合，能够带来可持续的回报，并为卡塔尔国的繁荣做出贡献。

 

7

 

Andrés的员工电子邮件

亲爱的团队，

在发表今天的重要声明之前，我想花点时间庆祝一下你们所有人在2025年取得的强劲成果。

首先，我们连续第二年没有发生任何死亡事故，不仅在AES人员中，而且在我们的承包商和建筑工人中。这要归功于你对安全第一的一丝不苟、始终如一的关注，才有可能。其次，我们在所有财务和运营目标方面都表现强劲。

因此，我们再次成为美国和整个西半球向包括数据中心在内的企业提供清洁能源的最大供应商。我们正在实现加快能源未来的目标。

今日市场要闻

今天上午，AES宣布我们已达成一项最终协议，将被一个由Global Infrastructure Partners（GIP）牵头的私募股权财团完全收购，该财团是贝莱德（世界上最大的资金管理公司）的一部分，而EQT是一家以目标为导向的全球投资组织，也是北美以外最大的私人市场公司。此次交易完成后，AES将成为一家私营公司，不再在纽约证券交易所（NYSE）交易。

这里是完整新闻稿的链接：[链接]

这是AES历史上的一个重要里程碑。GIP和EQT是长期的基础设施投资者，他们深刻理解我们的行业并重视AES及其员工的独特之处。他们认识到我们的文化和领导力的价值，并以可靠、负担得起和可持续的能源满足客户和社区的需求。

在私有制下，AES将更好地定位于：

 

•

扩大我们作为美洲首屈一指的清洁能源平台的领导地位

 

•

投资于快速增长的美国公用事业，同时保持可承受的利率

 

•

继续投资于拉丁美洲各地的关键基础设施

这一宣布代表了一个进程的第一步。该交易预计将于2026年末或2027年初完成，但需获得AES股东和监管机构的批准。最重要的是，我们的价值观或我们的运营方式没有任何改变，我们将继续将总部设在弗吉尼亚州的阿灵顿。当我们经历这一过程时，AES仍然是一家独立的上市公司，日常运营、工作职责或工作场所政策没有任何变化。

领导层更新

除了今天的交易公告，我很高兴地分享两个领导层更新。两者都完全独立于潜在交易，是我们正常领导力发展过程的一部分。立即生效：

 

•

现任我们执行副总裁兼首席运营官的Ricardo Fal ú已被任命为AES总裁。

 

•

Juan Ignacio Rubiolo被任命为首席运营官。

 

8

 

里卡多和胡安·伊格纳西奥带来了深厚的经验、强大的运营领导力，以及对AES文化、人员和战略的长期承诺。这些任命进一步加强了我们的领导团队，并加强了我们对纪律严明的执行、卓越运营以及与我们的目标和战略持续进展的关注。

我将继续担任AES的首席执行官，在我们完成交易过程中与里卡多、胡安·伊格纳西奥和更广泛的领导团队密切合作。

加入今天的所有手

今天，我们将举办一场全公司的全员会议，我和领导团队将在会上介绍这些公告对你们意味着什么，未来几个月会有什么期待，并回答你们的问题。您将很快收到单独的日历邀请，其中包含详细信息。

 

•

Global All Hands –西班牙语

o

美国东部时间上午9：30 – 11：00

 

•

Global All Hands –英文

o

美国东部时间上午11：30 –下午1：00

感谢您每天所做的一切，以确保我们的人民安全，并为我们的客户和社区服务。我期待着与你进行全方位的交谈。

真诚的，

Andrés格卢斯基

 

9

 

支持我们的人民

以下谈话要点和常见问题解答旨在帮助指导您与员工的讨论。

谈话要点

所有观众

我们宣布的

 

•

AES近日宣布，我们已同意被一个由全球基础设施合作伙伴（Global Infrastructure Partners，简称GIP）和EQT牵头的投资者财团收购。该财团的其他成员是CalPERS和卡塔尔投资局，即QIA。

 

•

这是我们旅程中向前迈出的重要一步，这将使我们能够加速我们的战略，为我们的股东创造引人注目的近期价值，并使AES更好地推动我们业务部门的长期增长，包括美国受监管的电力公用事业和清洁能源以及拉丁美洲的关键能源基础设施资产。

 

•

交易完成后，AES将成为一家私人控股公司。

为什么是现在？

 

•

在我们45年的历史进程中，AES为工业提供了动力，塑造了能源的未来，我们现在是全球企业最大的清洁能源供应商。

 

•

我们为我们每天所做并将继续做的工作感到无比自豪，以满足我们在世界各地的客户和社区的需求。

 

•

然而，我们所处的行业发展迅速，根据标准普尔的数据，到2030年，数据中心的电力需求预计将增长近两倍。

 

•

这项交易是我们努力确保AES能够继续满足不断增长的需求和客户需求的关键部分。

 

•

在对公司可用的战略选择进行严格审查后，AES董事会一致认为，对我们和我们所有利益相关者来说，最好的前进道路是与财团进行这项交易。

 

•

该财团与AES一样致力于安全性、可负担性和客户服务。

 

•

在财团的支持下，AES将受益于增强的财务灵活性和更好的获得长期资本的机会，以加速其增长战略。

 

•

当我们进入下一个增长篇章时，我们非常高兴能与他们合作。

 

10

 

财团成员有哪些？

 

•

GIP、EQT、QIA和CalPERS为基础设施和能源业务（包括受监管的公用事业）带来投资和支持的深厚经验

 

•

GIP是一家领先的基础设施投资者，专门投资、拥有和运营能源、交通、数字基础设施以及水和废物管理领域的一些最大和最复杂的资产。

 

•

2024年，GIP被贝莱德收购，后者是全球最大的资产管理公司，监管着数万亿美元的投资。

 

•

通过过去10年我们在智利和巴拿马的合作，我们对GIP有了很好的了解，他们一直是我们愿景和价值观的坚定支持者，我们长期以来一直尊重EQT在我们行业中的成功——多年来，我们还与AES管理团队建立了牢固的关系。

 

•

EQT是一家以目标为导向的全球投资组织，也是北美以外最大的私人市场公司，总AUM为316B美元，在能源与环境、数字、交通和社会领域拥有50项基础设施资产，总AUM为91B美元。

 

•

作为世界上最大的能源基础设施投资者之一，EQT在其活跃的投资组合中拥有100GW +的能源管道，并拥有与包括Cypress Creek Renewables、Scale、Madison Energy Infrastructure、Zelestra和OX2在内的领先能源公司数十年合作的经验。

 

•

CalPERS是美国最大的公共养老基金，为超过200万加州公职人员、退休人员及其家人管理退休和健康福利。

 

•

最后，卡塔尔投资局，世界上最大和最活跃的主权财富基金之一，跨资产类别和地区进行全球投资。

 

•

与财团合作将确保AES具有财务和战略灵活性，以加速我们的增长战略并抓住摆在我们面前的有意义的机会，为公司的长期成功做好准备。

 

•

重要的是，我们所有的投资者都认为AES在我们才华横溢的管理团队和员工队伍的支持下，通过我们的创新能力，能够很好地满足客户的需求。

下一步

 

•

重要的是要记住，这一宣布只是这一过程的第一步，今天没有任何变化。

 

•

该交易需获得AES股东的批准，收到适用的联邦、州和外国监管机构的批准，以及满足其他惯例成交条件。

 

•

我们预计交易将在2026年末或2027年初完成。

 

•

一旦发生这种情况，AES将成为一家私营公司。

 

11

 

•

这意味着我们的普通股将不再在纽约证券交易所上市或交易。

 

•

然而，重要的是，AES的总部仍将设在弗吉尼亚州的阿灵顿，其宗旨与今天继续推动我们前进的目标相同：通过加速能源的未来来改善生活。

 

•

在此之前，当我们努力完成这些后续步骤时，我们仍然是一家独立的上市公司，并将继续像今天一样运营。

为员工提供额外服务

 

•

我们了解到您可能对此交易对您和我们公司意味着什么有疑问。

 

•

请记住，与财团的这种伙伴关系是为了向我们提供所需的财务和战略灵活性，以抓住摆在我们面前的有意义的机会，并为AES的长期成功定位。

 

•

在我们合作伙伴的支持下，AES也将能够继续履行我们对客户、社区和人民的承诺。

 

•

财团已表明对我们管理团队的信心，以及他们对我们更广泛团队和战略的实力的信心。

 

•

他们打算与我们的管理团队密切合作，继续推动我们的战略向前发展。

 

•

联盟还认识到，我们的员工和能力对于我们的成功和长期价值创造至关重要。

 

•

该交易旨在支持业务连续性和稳定性，重点是留住和发展人才。

 

•

简而言之，预计该财团对AES的计划将侧重于长期增长。

 

•

我还想重申，特别是GIP，已经熟悉我们的业务和战略——他们投资我们公司，不仅是因为他们看到了我们所做的事情的价值，还看到了我们如何去做。

 

•

这一伙伴关系对我们所有人来说都是一个激动人心的机会，因为我们开始了我们的下一个篇章——我们相信，财团将是伟大的合作伙伴。

 

•

正如我所说，在交易结束之前，AES一切照旧。

 

•

这意味着，在此期间，预计日常运营、工作职责、报告结构或工作场所政策不会发生变化。

 

•

我们指望您继续专注于我们正在进行的关键举措，并继续为我们的客户和合作伙伴提供服务。

 

12

 

常见问题

一般/交易理由

 

1.

为什么要进行这次收购？为什么是现在？

 

•

这项交易建立在我们为工业提供动力和塑造能源未来的45年历史的基础上。

 

•

AES董事会对战略选择进行了严格审查，其中包括在考虑到公司独立前景的情况下评估交易，并一致认为与财团的这项交易为股东实现了价值最大化，并符合他们的最佳利益。

 

•

AES非常需要资金来支持2027年以后的增长，特别是考虑到对美国发电和公用事业业务的新投资。在没有与财团进行交易的情况下，公司将需要其他资金来源，这可能包括大幅减少股息支付或发行新股本。

 

•

我们在财团中发现了互补的专业知识，以及对AES创新、全球影响力和多样化投资组合价值的欣赏。

 

•

简而言之，我们认为，随着我们继续履行对客户、社区和人民的承诺，这项交易为现有股东实现了价值最大化，并为公司的长期成功奠定了基础。

 

2.

这笔交易是如何产生的？谁接近了谁？各方讨论可能的交易有多久了？AES运行正式流程了吗？AES是否考虑了其他潜在买家？

 

•

AES对战略选项进行了严格审查，并开展了包括多个缔约方的稳健流程。

 

•

经过广泛的工作和审议，同时考虑到公司的独立前景对交易进行评估，董事会一致认为，与财团的这项交易为股东实现了价值最大化，并符合他们的最佳利益。

 

•

更多信息将在委托书中公开，该委托书将在适当时候提交给SEC。

 

3.

为什么我们的股价在公告后下跌（或者，为什么交易价格低于我们周五的股价收盘价）？

 

•

该公司需要大量资金来为我们在可再生能源和公用事业领域的增长提供资金。

 

•

作为交易公告的一部分，我们披露，如果没有这项交易，我们可能需要通过发行大量股权和/或减少或消除股息来为我们的增长提供资金。

 

•

提醒一下，我们是三大评级机构都评级的投资级，所以这一点真的是着眼于未来增长的资本。

 

4.

这是否意味着AES在今天是一家私营公司？

 

•

没有。该交易预计将于2026年底或2027年初完成，但需获得AES股东的批准、收到适用的联邦、州和外国监管机构的批准以及满足其他惯例成交条件

 

•

随着我们完成审批程序，我们仍然是一家公开、独立的公司，我们将继续像今天这样运营。

 

•

我们将酌情在整个过程中提供任何相关更新。

 

13

 

5.

AES作为一家民营企业，能做什么是它以前做不到的？作为上市公司运营与私人控股公司运营有哪些区别/好处？

 

•

AES将一如既往地致力于并以同样的高标准运营，但会得到资本充足的长期基础设施投资者的支持。

 

•

在私人所有权和财团的支持下，我们将受益于增强的财务灵活性和更好的长期资本获取渠道，这将使公司能够扩大其作为美洲首屈一指的清洁能源平台的领导地位。

 

•

作为一家私营公司，AES将不再需要为某些上市公司要求投入资源和时间。

 

•

当交易结束时，我们预计将在2026年末或2027年初发生，AES的普通股将不再在纽约证券交易所上市，但我们仍将受到所有相同的地方、州和联邦监管要求和监督，但与我们公开交易有关的要求除外。

 

6.

财团打算用AES做什么？AES的战略或你们提供的服务会有变化吗？关闭之后，我们的外在姿态会发生变化吗？

 

•

该财团致力于投资支持团队的战略、创新和卓越运营，提供在AES平台上执行增长机会所需的资源和稳定性。

 

•

该联盟不仅拥有互补的专业知识，而且他们对我们的创新、全球影响力、多样化的投资组合以及我们的领导团队和员工基础的实力深表赞赏。

 

•

重要的是，财团：

 

o

打算与我们的管理团队和董事会密切合作，以支持继续执行我们的战略优先事项和长期价值创造；

 

o

认识到AES的员工和能力是公司成功和长期价值创造的核心，将支持业务的连续性和稳定性，重点是留住和发展人才；和

 

o

致力于在团队的战略、创新和卓越运营背后进行投资，提供我们在整个平台的增长机会上执行所需的资源和稳定性。

 

•

他们认为AES处于有利地位，可以通过其创新能力满足客户需求，并得到其才华横溢的管理团队和员工队伍的支持，并期待与公司合作，以支持持续的执行和价值创造。

 

•

说了这么多，重要的是要记住，这一宣布只是更长过程中的第一步。

 

•

当我们努力完成这些下一步工作时，我们仍然是一家公开、独立的公司，我们将继续像今天这样运营。

 

•

我们将酌情在整个过程中提供任何相关更新。

 

7.

AES将如何与财团成员投资组合中的其他公司（如Atlas、Clearway、Cypress Creek Renewables和Zelestra）互动？

 

•

财团表示，AES将与各自投资组合中的其他公司一样，仍然是财团所有权下独立管理的独立公司。

 

•

与此同时，AES将受益于获得财团更广泛的网络、运营专业知识和资源——包括在业务改进、采购和战略执行等领域的支持——以加强长期价值创造。

 

14

 

8.

AES的名称和品牌会有变化吗？

 

•

交易完成后，我们预计AES将继续以相同的名称和品牌运营。

 

9.

这会改变AES的可持续发展承诺吗？

 

•

AES对可持续能源发展的承诺保持不变。

 

•

该财团在投资和支持包括可再生能源在内的基础设施和能源业务方面拥有丰富的经验。

 

•

作为一家私营企业，AES将继续提供可靠、负担得起、可持续的电力解决方案，并为所有利益相关者创造长期价值。

 

•

AES将继续与超大规模、采矿和其他大负荷客户进行创新，提供可扩展、可靠的清洁能源解决方案，以支持不断增长的电力需求和脱碳目标。

 

•

重要的是，AES将维持其社区伙伴关系和利益相关者参与计划，包括当地经济发展、可持续性和教育举措——在财团的支持下，AES将继续投资于关键的能源基础设施，并为所有利益相关者，包括其员工和当地社区创造长期价值。

 

10.

在财团之下，美国可再生能源业务的长期意图是继续以可再生能源为主导，还是变得更加“能源不可知论”？

 

•

该财团在投资和支持包括可再生能源在内的基础设施和能源业务方面拥有丰富的经验，并与AES一样致力于提供可靠、负担得起和可持续的能源。

 

•

此外，AES将继续与超大规模、采矿和其他大负荷客户进行创新，提供可扩展、可靠的清洁能源解决方案，以支持不断增长的电力需求和脱碳目标。

 

•

该财团对我们的创新、全球影响力和多样化产品组合的价值表示了赞赏，我们相信，在他们的支持下，公司将能够继续兑现AES对客户、社区和人民的承诺。

 

•

我们将酌情在整个过程中提供任何相关更新。

员工

 

11.

员工的日常生活是否会因为收购而发生变化？

 

•

这笔交易代表了AES旅程中令人兴奋的一步，它使我们能够继续发展并满足客户和社区的需求。

 

•

这也将确保我们将拥有财务和战略灵活性，以捕捉摆在我们面前的有意义的机会，并为公司的长期成功定位。

 

•

与业内一些最大的投资者合作将为AES团队创造新的、令人兴奋的机会。

 

•

重要的是，财团：

o

打算与我们的管理团队和董事会密切合作，以支持继续执行我们的战略优先事项和长期价值创造；

 

o

认识到AES的员工和能力是公司成功和长期价值创造的核心，将支持业务的连续性和稳定性，重点是留住和发展人才；和

 

o

致力于在团队的战略、创新和卓越运营背后进行投资，提供我们在整个平台的增长机会上执行所需的资源和稳定性。

 

15

 

•

他们认为AES处于有利地位，由其才华横溢的员工队伍和创新能力提供支持，并期待与公司合作以支持持续执行。

 

•

我们预计此次交易不会导致角色或日常职责发生任何变化。

 

•

在我们完成这些下一步工作时，AES将继续作为独立、独立的公司运营。

 

•

我们所有人要做的最重要的事情就是继续专注于你的日常职责，并帮助执行我们的目标——通过加速能源的未来来改善生活。

 

12.

这对AES管理团队意味着什么？

 

•

这笔交易反映了财团对公司战略定位、能力和高层领导的信心。

 

•

GIP通过多个合作伙伴关系与AES进行了接触，包括在智利经营可再生能源的合资企业，以提供对公司运营和领导的深度熟悉。

 

•

EQT多年来与AES管理团队建立了牢固的关系，进入这种合作关系时，对公司作为全球领先的基础设施平台的未来有着共同的愿景，同时对管理层执行AES长期战略的能力深信不疑

 

•

该财团打算与AES的管理层和董事会密切合作，以支持继续执行公司的战略优先事项和长期价值创造。

 

13.

问这个公告的客户或者其他利益相关方应该告诉什么？

 

•

AES将继续履行对我们的客户、社区和员工的承诺。

 

•

我们预计该交易将在2026年末或2027年初完成，但需获得AES股东的批准、收到适用的联邦、州和外国监管批准的监管批准以及满足其他惯例成交条件。

 

•

当我们努力完成这些下一步工作时，我们仍然是一家公开、独立的公司，我们将继续像今天这样运营。

 

14.

如果交易不通过会发生什么？

 

•

我们不会对假设进行推测。我们预计将在2026年末或2027年初完成交易，但需获得AES股东的批准、收到适用的联邦、州和外国监管机构的批准以及满足其他惯例成交条件。

 

•

目前，我们正专注于与财团合作完成这一过程并完成收购。

 

•

对我们所有人来说，最重要的事情是继续专注于我们的日常职责，并帮助执行我们的目标——通过加速能源的未来来改善生活。

 

15.

员工是否应该期待交易完成后薪酬或福利有任何变化？

 

•

重要的是要记住，我们在这个过程中处于早期阶段，没有立即改变补偿或福利。

 

•

该联盟认识到，我们的员工和能力对于AES的成功和长期价值创造至关重要，并将支持业务连续性和稳定性，重点是留住和发展人才。

 

16

 

•

作为资本充足的长期基础设施投资者，该财团致力于投资于我们团队的战略、创新和卓越运营，提供在整个平台上执行增长机会所需的资源和稳定性。

 

•

我们将酌情在整个过程中提供任何相关更新。

 

16.

被媒体联系了怎么办？

 

•

如收到媒体查询，请通过katie.lau@aes.com转发给刘慧卿。

 

17.

我可以在社交媒体上发布这件事吗？

 

•

重要的是，我们要用一个声音说话。只有获得授权的领导人和公司官方渠道被指定公开讨论交易，包括在社交媒体上。

 

•

您不得分享或喜欢帖子、推文或其他内容，除非这些内容是由AES创建和分享的。

 

•

请不要在那些帖子中发布任何原创内容或添加评论。

 

•

请不要喜欢、分享或以其他方式与任何其他来源（媒体、博主等）有关此主题的内容互动。

 

•

AES（包括其员工）就交易进行的沟通受证券法监管。因此，它必须得到AES法律团队的预先批准，并且可能需要公开备案。这包括一些简单的事情，比如一条推文或评论或其他在线互动。所以请在不发帖或者从事这些情况这一边犯错。

 

•

如果你不确定，总是在不发帖或不参与的一方犯错。

 

18.

我可以在社交媒体上转发别人的帖子吗？

 

•

虽然您可以从AES的企业社交渠道转发或分享已获批准的帖子，但我们要求您不要在您分享的官方帖子中添加任何评论或在社交媒体上使用任何未经批准的语言。

 

•

请不要喜欢、分享或以其他方式参与任何非AES来源（媒体、博主等）有关此主题的内容。

 

•

请不要在那些帖子中发布任何原创内容或添加评论。

 

•

关于这一主题的所有评论都需要公开提交。这包括一些简单的事情，比如一条推文或评论或其他在线互动。所以请在不发帖或者从事这些情况这一边犯错。

 

17

 

对外通讯

处理社交媒体的准则

怎么办：

参考AES的全球社交媒体指南。这些为专业在线参与提供了详细的最佳实践。

将任何查询直接发送至AES官方渠道。媒体查询请转发至johnw.wills@aes.com的John Wills和katie.lau@aes.com的Katie Lau。投资者的查询应通过susan.harcourt@aes.com转发给Susan Harcourt。

鼓励我们的人谨慎地发布或评论这一交易。提醒团队，即使是个人帖子也可以广泛分享，断章取义。

不该做的事：

喜欢或转发AES关于此消息的帖子是可以的，但请不要在网上评论或添加有关交易的个人评论。不参与或回应公司未发布的与交易相关的社交媒体帖子。

不要在社交媒体上分享公司内部更新、文件或通知。泄密或猜测可能会影响AES的声誉和法律地位。

不要猜测未来可能作为这一过程的一部分做出的决定。如果你对任何信息都不确定，不要发帖或评论。

社交媒体担忧升级计划

 

•

关键问题：威胁、骚扰或错误信息应立即向通信和人力资源团队报告。

 

•

负面评论或员工发帖：对内部处理的通讯进行标记，但不参与。

媒体查询处理指引

怎么办：

将所有媒体查询直接发送至johnw.wills@aes.com的John Wills和katie.lau@aes.com的Katie Lau。如果有记者联系到你，礼貌地拒绝发表评论，并将他们转介给约翰和凯蒂。

如果您或您的团队收到媒体请求，请通知John和Katie。即使你不回应，也要让公关团队知道任何外联。

坚持使用经批准的消息传递。如果你处于需要简短回应的情况，你可能会说：

“所有官方通讯将通过我们的企业渠道提供。如有任何查询，请与我们的媒体关系团队联系。”

提醒你的团队不要对媒体讲话。我们的人可能会被记者接触，包括行业新闻、当地新闻或商业媒体。确保他们知道将所有查询重定向到媒体关系。

注意不公开的谈话。即使是随意的言论，也可能被引用或断章取义。假设你说的任何话都可以公之于众。

 

16

 

不该做的事：

 

•

不向媒体提供任何说法、背景、确认。即使是简单的交易细节确认，也可能被误解。

 

•

不要猜测AES的财务业绩、未来计划或领导层的决定。只有AES媒体关系团队的官方声明才应涉及这些话题。

 

•

不要通过电子邮件、电话或社交媒体回复记者。总是把他们引向约翰、凯蒂和媒体关系团队。

 

•

不要参与匿名或后台对话。与媒体交谈不存在“不公开”的情况。

媒体查询升级计划

 

•

直接媒体查询：将请求转发给John、Katie和媒体关系团队。

 

•

计划外的媒体露面：如果记者在活动中接近你，礼貌地拒绝评论，并将他们转介给AES的媒体关系部。

 

•

泄露信息或谣言：立即向johnw.wills@aes.com的John Wills和katie.lau@aes.com的Katie Lau报告。

 

•

负面新闻或错误信息：通知John、Katie和AES的媒体关系团队，以获得协调一致的回应。

 

21

 

重要信息和在哪里可以找到

本通讯可被视为AES与Horizon Parent，L.P.之间拟议交易的招标材料。关于拟议的交易，AES预计将向美国证券交易委员会（“SEC”）提交一份关于附表14A的代理声明。AES还可能就拟议交易向SEC提交其他文件。本通讯不能替代代理声明或AES已向SEC提交或可能提交并发送给其股东的与拟议交易有关的任何其他文件。请投资者和证券持有人仔细并完整地阅读提交或将提交给SEC的代理声明和任何其他相关文件，以及对这些文件的任何修订或补充，因为它们包含或将包含有关拟议交易和相关事项的重要信息。投资者和证券持有人将能够通过SEC网站www.sec.gov或AES网站https://www.aes.com/investors/或通过investment@aes.com联系AES的投资者关系团队，免费获得AES提交或将提交给SEC的代理声明（如果有）和其他文件的副本。

参加征集人员

AES、其董事和高级管理人员以及其他员工可能被视为参与了与拟议交易相关的AES股东代理征集活动。有关参与者身份的其他信息，包括通过证券持有或其他方式对其直接或间接利益的描述，将在代理声明和提交给SEC的与拟议交易有关的其他材料中列出（如果可以获得的话）。与上述相关的信息还可以在AES于2025年3月19日向SEC提交的2025年年度股东大会代理声明（“年度会议代理声明”）中的“薪酬讨论与分析”、“某些受益所有人、董事和执行官的证券所有权”和“提案1：选举董事”部分中找到。如果潜在参与者持有的证券（或此类参与者的身份）自年度会议代理声明中打印的信息发生变化，则此类信息已经或将反映在AES提交或将提交给SEC的表格3上的初始受益所有权声明和表格4上的所有权变更声明中。您可以使用上述来源免费获得这些文件的副本（如果有）。

关于前瞻性信息的警示性声明

本通讯中包含的陈述以及AES可能就本通讯作出的非历史事实的口头陈述，包括财务估计和关于交易的预期时间、完成和影响的陈述，均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于AES当前的预期、估计和预测，其中包括交易的预期完成日期及其潜在利益、其业务和行业、管理层的信念以及AES做出的某些假设，所有这些都可能发生变化。实际结果可能与前瞻性陈述中预测的结果存在重大差异。这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性，投资者将被引导至AES向美国证券交易委员会提交的文件中讨论的风险，包括AES于2026年3月2日提交的宣布交易的8-K表格和新闻稿以及将提供给AES股东的与交易相关的代理声明。

 

22

以下电子邮件已于2026年3月2日发送给公司员工。

亲爱的团队，

在发表今天的重要声明之前，我想花点时间庆祝一下你们所有人在2025年取得的强劲成果。

首先，我们连续第二年没有发生任何死亡事故，不仅在AES人员中，而且在我们的承包商和建筑工人中。这要归功于你对安全第一的一丝不苟、始终如一的关注，才有可能。其次，我们在所有财务和运营目标方面都表现强劲。

因此，我们再次成为美国和整个西半球向包括数据中心在内的企业提供清洁能源的最大供应商。我们正在实现加快能源未来的目标。

今日市场要闻

今天上午，AES宣布我们已达成一项最终协议，将被一个由Global Infrastructure Partners（GIP）牵头的私募股权财团完全收购，该财团是贝莱德（世界上最大的资金管理公司）的一部分，而EQT是一家以目标为导向的全球投资组织，也是北美以外最大的私人市场公司。此次交易完成后，AES将成为一家私营公司，不再在纽约证券交易所（NYSE）交易。

这里是完整新闻稿的链接：[链接]

这是AES历史上的一个重要里程碑。GIP和EQT是长期的基础设施投资者，他们深刻理解我们的行业并重视AES及其员工的独特之处。他们认识到我们的文化和领导力的价值，并以可靠、负担得起和可持续的能源满足客户和社区的需求。

在私有制下，AES将更好地定位于：

 

•

扩大我们作为美洲首屈一指的清洁能源平台的领导地位

 

•

投资于快速增长的美国公用事业，同时保持可承受的利率

 

•

继续投资于拉丁美洲各地的关键基础设施

这一宣布代表了一个进程的第一步。该交易预计将于2026年末或2027年初完成，但需获得AES股东和监管机构的批准。最重要的是，我们的价值观或我们的运营方式没有任何改变，我们将继续将总部设在弗吉尼亚州的阿灵顿。当我们经历这一过程时，AES仍然是一家独立的上市公司，日常运营、工作职责或工作场所政策没有任何变化。

领导层更新

除了今天的交易公告，我很高兴地分享两个领导层更新。两者都完全独立于潜在交易，是我们正常领导力发展过程的一部分。立即生效：

 

•

现任我们执行副总裁兼首席运营官的Ricardo Fal ú已被任命为AES总裁。

 

•

Juan Ignacio Rubiolo被任命为首席运营官。

里卡多和胡安·伊格纳西奥带来了深厚的经验、强大的运营领导力，以及对AES文化、人员和战略的长期承诺。这些任命进一步加强了我们的领导团队，并加强了我们对纪律严明的执行、卓越运营以及与我们的目标和战略持续进展的关注。

我将继续担任AES的首席执行官，在我们完成交易过程中与里卡多、胡安·伊格纳西奥和更广泛的领导团队密切合作。

加入今天的所有手

今天，我们将举办一场全公司的全员会议，我和领导团队将在会上介绍这些公告对你们意味着什么，未来几个月会有什么期待，并回答你们的问题。您将很快收到单独的日历邀请，其中包含详细信息。

 

•

Global All Hands –西班牙语

o

美国东部时间上午9：30 – 11：00

 

•

Global All Hands –英文

o

美国东部时间上午11：30 –下午1：00

感谢您每天所做的一切，以确保我们的人民安全，并为我们的客户和社区服务。我期待着与你进行全方位的交谈。

 

真诚的，

Andrés格卢斯基

重要信息和在哪里可以找到

本通讯可被视为AES与Horizon Parent，L.P.之间拟议交易的招标材料。关于拟议的交易，AES预计将向美国证券交易委员会（“SEC”）提交一份关于附表14A的代理声明。AES还可能就拟议交易向SEC提交其他文件。本通讯不能替代代理声明或AES已向SEC提交或可能提交并发送给其股东的与拟议交易有关的任何其他文件。请投资者和证券持有人仔细并完整地阅读提交或将提交给SEC的代理声明和任何其他相关文件，以及对这些文件的任何修订或补充，因为它们包含或将包含有关拟议交易和相关事项的重要信息。投资者和证券持有人将能够通过SEC网站www.sec.gov或AES网站https://www.aes.com/investors/或通过investment@aes.com联系AES的投资者关系团队，免费获得AES提交或将提交给SEC的代理声明（如果有）和其他文件的副本。

参加征集人员

AES、其董事和高级管理人员以及其他员工可能被视为参与了与拟议交易相关的AES股东代理征集活动。有关参与者身份的其他信息，包括通过证券持有或其他方式对其直接或间接利益的描述，将在代理声明和提交给SEC的与拟议交易有关的其他材料中列出（如果可以获得的话）。与上述相关的信息还可以在AES于2025年3月19日向SEC提交的2025年年度股东大会代理声明（“年度会议代理声明”）中的“薪酬讨论与分析”、“某些受益所有人、董事和执行官的证券所有权”和“提案1：选举董事”部分中找到。如果潜在参与者持有的证券（或此类参与者的身份）自年度会议代理声明中打印的信息发生变化，则此类信息已经或将反映在AES提交或将提交给SEC的表格3上的初始受益所有权声明和表格4上的所有权变更声明中。您可以使用上述来源免费获得这些文件的副本（如果有）。

关于前瞻性信息的警示性声明

本通讯中包含的陈述以及AES可能就本通讯作出的非历史事实的口头陈述，包括财务估计和关于交易的预期时间、完成和影响的陈述，均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于AES当前的预期、估计和预测，其中包括交易的预期完成日期及其潜在利益、其业务和行业、管理层的信念以及AES做出的某些假设，所有这些都可能发生变化。实际结果可能与前瞻性陈述中预测的结果存在重大差异。这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性，投资者将被引导至AES向美国证券交易委员会提交的文件中讨论的风险，包括AES于2026年3月2日提交的宣布交易的8-K表格和新闻稿以及将提供给AES股东的与交易相关的代理声明。

以下演示文稿已于2026年3月2日提供给公司员工。

 

以下电子邮件由公司于2026年3月2日发送给公用事业客户。

公用事业客户电子邮件

【尊敬的尊贵客户/插入习惯问候】，

作为[ AES Indiana/AES Ohio/INSERT ]的重要客户，我想直接联系一下，分享一些标志着AES下一章开始的重要消息。今天早间我们宣布【链接发布】AES已同意被一个投资者财团收购，该财团由Global Infrastructure Partners（GIP）和EQT牵头，并将开始成为一家私人控股公司的进程。

这一宣布代表了我们旅程中向前迈出的重要一步——这将使我们能够利用我们的能力；推进我们的战略；提供可靠、负担得起和可持续的能源解决方案；并为我们的股东创造引人注目的近期价值，为我们所有其他利益相关者创造长期价值。在过去四十年中，我们的使命是建立多样化的发电和存储解决方案组合，以满足像您这样的客户不断变化的能源需求。我们相信，随着我们在更大范围内继续这项工作，联盟成员是我们的理想合作伙伴。

如果您不熟悉GIP或EQT，它们都是经验丰富的投资公司，对能源基础设施业务的投资有着深厚的经验。GIP隶属于全球最大的资产管理公司贝莱德，是一家领先的基础设施投资者，专门投资、拥有和运营能源、交通数字基础设施、供水和废物管理领域中一些最大、最复杂的资产。EQT是一家以目标为导向的全球投资组织，也是北美以外最大的私人市场公司，总AUM为316B美元，拥有50项基础设施资产，总AUM为91B美元，业务遍及能源和环境、数字、交通和社会领域。他们也是全球最大的能源基础设施投资者之一，在其活跃的投资组合中拥有100GW +的能源管道，并拥有与领先能源公司合作数十年的经验。与AES一样，这两个组织都拥有全球业务，并在多个地区拥有多年的运营经验。

重要的是，该财团与AES一样致力于安全性、可负担性和客户服务。在财团的支持下，AES将拥有更大的财务灵活性，以投资于关键的能源基础设施资产，为其客户提供可靠的能源解决方案，并为包括您在内的所有利益相关者创造长期价值。事实上，这笔交易将使AES更好地推动我们各业务部门的长期增长，包括受监管的公用事业部门。

这一点尤其重要，因为我相信你知道，AES在印第安纳州和俄亥俄州的电力公司正在经历显着的需求增长，并且仍然专注于为所有客户维持可靠的服务和负担得起的价格。作为一家私营公司，在财团的支持下，AES将继续审慎地投资于公用事业资产，以满足我们110万客户不断增长的能源需求。重要的是，AES受监管的公用事业公司将继续在现有监管框架下运营，预计交易不会对客户费率产生影响。此外，与收购相关的任何成本——包括任何已支付的溢价或与交易相关的费用——都不会由公用事业纳税人承担。这意味着，重点仍然是为印第安纳州和俄亥俄州的客户提供安全可靠的服务。简而言之，我们对可靠、负担得起和可持续能源的承诺保持不变。

我还想强调，AES将在其所有运营地点保持熟悉和参与的存在。我们将保持当地办事处、当地领导层和当地劳动力到位，确保决策始终以社区为中心，并确保我们在开展业务的每个领域继续成为好邻居和合作伙伴。

展望未来，我们预计该交易将在2026年末或2027年初完成，但需获得AES股东的批准、收到适用的联邦、州和外国监管批准以及满足其他惯例成交条件。在此之前，我们将继续照常运作。这意味着您当前的合同仍然有效，您将与相同的AES联系人一起工作。交易结束后，AES的总部仍将设在弗吉尼亚州阿灵顿，该集团打算与管理层和董事会密切合作，以支持继续执行我们的战略优先事项。我们致力于无缝过渡，并将酌情分享相关更新。

如有任何问题，请与[您平时的AES联系人]联系。

感谢您一直以来的支持。在迈入这一激动人心的新篇章之际，我们期待着在未来的岁月里继续为您服务。

 

最好，

[布兰迪戴维斯-汉迪

AES印第安纳州总裁

//

汤姆·拉加

AES俄亥俄州总裁】

重要信息和在哪里可以找到

本通讯可被视为AES与Horizon Parent，L.P.之间拟议交易的招标材料。关于拟议的交易，AES预计将向美国证券交易委员会（“SEC”）提交一份关于附表14A的代理声明。AES还可能就拟议交易向SEC提交其他文件。本通讯不能替代代理声明或AES已向SEC提交或可能提交并发送给其股东的与拟议交易有关的任何其他文件。请投资者和证券持有人仔细并完整地阅读提交或将提交给SEC的代理声明和任何其他相关文件，以及对这些文件的任何修订或补充，因为它们包含或将包含有关拟议交易和相关事项的重要信息。投资者和证券持有人将能够通过SEC网站www.sec.gov或AES网站https://www.aes.com/investors/或通过investment@aes.com联系AES的投资者关系团队，免费获得AES提交或将提交给SEC的代理声明（如果有）和其他文件的副本。

参加征集人员

AES、其董事和高级管理人员以及其他员工可能被视为参与了与拟议交易相关的AES股东代理征集活动。有关参与者身份的其他信息，包括通过证券持有或其他方式对其直接或间接利益的描述，将在代理声明和提交给SEC的与拟议交易有关的其他材料中列出（如果可以获得的话）。与上述相关的信息还可以在AES于2025年3月19日向SEC提交的2025年年度股东大会代理声明（“年度会议代理声明”）中的“薪酬讨论与分析”、“某些受益所有人、董事和执行官的证券所有权”和“提案1：选举董事”部分中找到。如果潜在参与者持有的证券（或此类参与者的身份）自年度会议代理声明中打印的信息发生变化，则此类信息已经或将反映在AES提交或将提交给SEC的表格3上的初始受益所有权声明和表格4上的所有权变更声明中。您可以使用上述来源免费获得这些文件的副本（如果有）。

关于前瞻性信息的警示性声明

本通讯中包含的陈述以及AES可能就本通讯作出的非历史事实的口头陈述，包括财务估计和关于交易的预期时间、完成和影响的陈述，均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于AES当前的预期、估计和预测，其中包括交易的预期完成日期及其潜在利益、其业务和行业、管理层的信念以及AES做出的某些假设，所有这些都可能发生变化。实际结果可能与前瞻性陈述中预测的结果存在重大差异。这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性，投资者将被引导至AES向美国证券交易委员会提交的文件中讨论的风险，包括AES于2026年3月2日提交的宣布交易的8-K表格和新闻稿以及将提供给AES股东的与交易相关的代理声明。

以下电子邮件通信由公司于2026年3月2日发送给某些合作伙伴。

合作伙伴电子邮件模板

【尊敬的合作伙伴//插入习惯问候】：

作为AES的重要合作伙伴，我想直接联系分享一些重要消息，这标志着公司下一章的开始。今早我们宣布【链接发布】AES已同意被一个投资者财团收购，该财团由Global Infrastructure Partners（GIP）和EQT牵头，并将开始成为一家私人控股公司的进程。这一宣布代表了我们旅程中向前迈出的重要一步，它将使我们能够利用我们的能力；推进我们的战略；提供可靠、负担得起和可持续的能源解决方案；并为我们的股东创造引人注目的近期价值，为我们所有其他利益相关者创造长期价值。

如果您对GIP或EQT不熟悉，它们都是经验丰富、对基础设施能源业务投资具有深厚经验的投资公司。GIP隶属于全球最大的资产管理公司贝莱德，是一家领先的基础设施投资者，专门投资、拥有和运营能源、交通数字基础设施、供水和废物管理领域中一些最大、最复杂的资产。EQT是一家以目标为导向的全球性投资组织，在包括能源在内的各个领域拥有30年的一致投资业绩记录。与AES一样，这两个组织都拥有全球业务，并在多个地区拥有多年的运营经验。重要的是，他们也分享了我们对安全、负担能力和客户服务的承诺。

我们预计，这笔交易将使我们能够作为您更强大的合作伙伴向前迈进。[根据需要插入额外的合作伙伴特定消息]

尽管我们对向前迈出这一步感到兴奋，但重要的是要注意到，今天没有任何变化。我们预计该交易将在2026年末或2027年初完成，但需获得AES股东的批准、收到适用的联邦、州和外国监管批准以及满足其他惯例成交条件。

我们将酌情分享这一流程的更新，如果您有任何问题，请毫不犹豫地与[您平时的AES联系人]联系。

感谢您一直以来的支持和伙伴关系。我们相信，与财团的这项交易将使我们能够继续支持我们的企业客户，因为他们执行其雄心勃勃的目标，同时我们将继续为我们所服务的社区提供安全、可靠和负担得起的能源。在迈入这一激动人心的新篇章时，我们期待着在未来的岁月里共同努力。

 

真诚的，

Andrés格卢斯基

总裁兼首席执行官

重要信息和在哪里可以找到

本通讯可被视为AES与Horizon Parent，L.P.之间拟议交易的招标材料。关于拟议的交易，AES预计将向美国证券交易委员会（“SEC”）提交一份关于附表14A的代理声明。AES还可能就拟议交易向SEC提交其他文件。本通讯不能替代代理声明或AES已向SEC提交或可能提交并发送给其股东的与拟议交易有关的任何其他文件。请投资者和证券持有人仔细并完整地阅读提交或将提交给SEC的代理声明和任何其他相关文件，以及对这些文件的任何修订或补充，因为它们包含或将包含有关拟议交易和相关事项的重要信息。投资者和证券持有人将能够通过SEC网站www.sec.gov或AES网站https://www.aes.com/investors/或通过investment@aes.com联系AES的投资者关系团队，免费获得AES提交或将提交给SEC的代理声明（如果有）和其他文件的副本。

参加征集人员

AES、其董事和高级管理人员以及其他员工可能被视为参与了与拟议交易相关的AES股东代理征集活动。有关参与者身份的其他信息，包括通过证券持有或其他方式对其直接或间接利益的描述，将在代理声明和提交给SEC的与拟议交易有关的其他材料中列出（如果可以获得的话）。与上述相关的信息还可以在AES于2025年3月19日向SEC提交的2025年年度股东大会代理声明（“年度会议代理声明”）中的“薪酬讨论与分析”、“某些受益所有人、董事和执行官的证券所有权”和“提案1：选举董事”部分中找到。如果潜在参与者持有的证券（或此类参与者的身份）自年度会议代理声明中打印的信息发生变化，则此类信息已经或将反映在AES提交或将提交给SEC的表格3上的初始受益所有权声明和表格4上的所有权变更声明中。您可以使用上述来源免费获得这些文件的副本（如果有）。

关于前瞻性信息的警示性声明

本通讯中包含的陈述以及AES可能就本通讯作出的非历史事实的口头陈述，包括财务估计和关于交易的预期时间、完成和影响的陈述，均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于AES当前的预期、估计和预测，其中包括交易的预期完成日期及其潜在利益、其业务和行业、管理层的信念以及AES做出的某些假设，所有这些都可能发生变化。实际结果可能与前瞻性陈述中预测的结果存在重大差异。这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性，投资者将被引导至AES向美国证券交易委员会提交的文件中讨论的风险，包括AES于2026年3月2日提交的宣布交易的8-K表格和新闻稿以及将提供给AES股东的与交易相关的代理声明。

以下电子邮件通讯已于2026年3月2日发送给公司的某些利益相关者。

亲爱的名字，

我要与大家分享的重要更新是，AES已同意被由Global Infrastructure Partners（GIP）和EQT牵头的财团以及联合承销商CalPERS和卡塔尔投资局（QIA）收购。交易完成后，AES将成为一家私人控股公司。该交易预计将于2026年末或2027年初完成，但需获得股东和监管机构的批准以及其他惯例成交条件。

鉴于我们与[公司名称/利益相关者的附属关系]的现有关系，我想亲自通知您，并在此处[插入链接]分享公司新闻稿的副本，其中提供了有关交易的额外背景信息。

在此过程中，AES将继续作为一家上市公司独立运营，业务照常进行。我们会酌情分享这一流程的最新动态，如有问题，请随时与我联系。

我们将此次交易视为一个强大的战略机遇，作为一家私营公司，我们将更有能力加速能源的未来，同时继续提供可靠、负担得起和可持续的能源解决方案。

 

真诚的，

重要信息和在哪里可以找到

本通讯可被视为AES与Horizon Parent，L.P.之间拟议交易的招标材料。关于拟议的交易，AES预计将向美国证券交易委员会（“SEC”）提交一份关于附表14A的代理声明。AES还可能就拟议交易向SEC提交其他文件。本通讯不能替代代理声明或AES已向SEC提交或可能提交并发送给其股东的与拟议交易有关的任何其他文件。请投资者和证券持有人仔细并完整地阅读提交或将提交给SEC的代理声明和任何其他相关文件，以及对这些文件的任何修订或补充，因为它们包含或将包含有关拟议交易和相关事项的重要信息。投资者和证券持有人将能够通过SEC网站www.sec.gov或AES网站https://www.aes.com/investors/或通过investment@aes.com联系AES的投资者关系团队，免费获得AES提交或将提交给SEC的代理声明（如果有）和其他文件的副本。

参加征集人员

AES、其董事和高级管理人员以及其他员工可能被视为参与了与拟议交易相关的AES股东代理征集活动。有关参与者身份的其他信息，包括通过证券持有或其他方式对其直接或间接利益的描述，将在代理声明和提交给SEC的与拟议交易有关的其他材料中列出（如果可以获得的话）。与上述相关的信息还可以在AES于2025年3月19日向SEC提交的2025年年度股东大会代理声明（“年度会议代理声明”）中的“薪酬讨论与分析”、“某些受益所有人、董事和执行官的证券所有权”和“提案1：选举董事”部分中找到。如果潜在参与者持有的证券（或此类参与者的身份）自年度会议代理声明中打印的信息发生变化，则此类信息已经或将反映在AES提交或将提交给SEC的表格3上的初始受益所有权声明和表格4上的所有权变更声明中。您可以使用上述来源免费获得这些文件的副本（如果有）。

关于前瞻性信息的警示性声明

本通讯中包含的陈述以及AES可能就本通讯口头作出的非历史事实的陈述，包括财务估计和关于交易的预期时间、完成和影响的陈述，均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是基于AES目前的预期、估计和预测，其中包括

交易的完成及其潜在利益、其业务和行业、管理层的信念以及AES做出的某些假设，所有这些都可能发生变化。实际结果可能与前瞻性陈述中预测的结果存在重大差异。这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性，投资者将被引导至AES向美国证券交易委员会提交的文件中讨论的风险，包括AES于2026年3月2日提交的宣布交易的8-K表格和新闻稿以及将提供给AES股东的与交易相关的代理声明。

以下电子邮件通信由公司于2026年3月2日发送给某些客户。

顶级全球客户电子邮件

【尊敬的尊贵客户/插入习惯问候】，

作为[ AES/INSERT SUBSIDIARY ]的重要客户，我想直接联系一下，分享一些标志着AES下一章开始的重要消息。今早我们宣布【链接发布】AES已同意被一个投资者财团收购，该财团由Global Infrastructure Partners（GIP）和EQT牵头，并将开始成为一家私人控股公司的进程。

这一宣布代表了我们旅程中向前迈出的重要一步——这将使我们能够利用我们的能力；推进我们的战略；提供可靠、负担得起和可持续的能源解决方案；并为我们的股东创造引人注目的近期价值，为我们所有其他利益相关者创造长期价值。在过去四十年中，我们的使命是建立多样化的发电和存储解决方案组合，以满足像您这样的客户不断变化的能源需求。我们相信，随着我们在更大范围内继续这项工作，联盟成员是我们的理想合作伙伴。

如果您对GIP或EQT不熟悉，它们都是经验丰富的投资公司，在投资基础设施能源业务方面有着深厚的经验。GIP隶属于全球最大的资产管理公司贝莱德，是一家领先的基础设施投资者，专门投资、拥有和运营能源、交通数字基础设施、供水和废物管理领域中一些最大、最复杂的资产。EQT是一家以目标为导向的全球投资组织，也是北美以外最大的私人市场公司，总AUM为316B美元，拥有50项基础设施资产，总AUM为91B美元，业务遍及能源和环境、数字、交通和社会领域。他们也是全球最大的能源基础设施投资者之一，在其活跃的投资组合中拥有100GW +的能源管道，并拥有与领先能源公司合作数十年的经验。与AES一样，这两个组织都拥有全球业务，并在多个地区拥有多年的运营经验。

重要的是，该财团与AES一样致力于安全性、可负担性和客户服务。在私有制下，AES将受益于增强的财务灵活性和更好的获得长期资本的机会，这将使公司能够加速其增长战略。事实上，这笔交易将使AES更好地推动我们各业务部门的长期增长，包括美国的清洁能源和拉丁美洲的关键能源基础设施资产。此外，作为一家私营公司，我们将继续为超大规模、采矿和其他大负荷客户进行创新，提供可扩展、可靠的清洁能源解决方案，以支持不断增长的电力需求和脱碳目标——这意味着我们将处于有利地位，能够继续满足您的清洁能源需求。

我们预计该交易将在2026年末或2027年初完成，但需获得AES股东的批准、收到适用的联邦、州和外国监管批准以及满足其他惯例成交条件。在此之前，我们将继续照常运作。这意味着您当前的合同保持不变，您将与相同的AES联系人一起工作。交易结束后，AES的总部仍将设在弗吉尼亚州阿灵顿，该集团打算与管理层和董事会密切合作，以支持继续执行我们的战略优先事项。我们致力于无缝过渡，并将酌情分享相关更新。

如有任何问题，请与[您平时的AES联系人]联系。

感谢您一直以来的支持。在迈入这一激动人心的新篇章之际，我们期待着为您服务多年。

最好，

Andrés格卢斯基

总裁兼首席执行官

重要信息和在哪里可以找到

本通讯可被视为AES与Horizon Parent，L.P.之间拟议交易的招标材料。关于拟议的交易，AES预计将向美国证券交易委员会（“SEC”）提交一份关于附表14A的代理声明。AES还可能就拟议交易向SEC提交其他文件。本通讯不能替代代理声明或AES已向SEC提交或可能提交并发送给其股东的与拟议交易有关的任何其他文件。请投资者和证券持有人仔细并完整地阅读提交或将提交给SEC的代理声明和任何其他相关文件，以及对这些文件的任何修订或补充，因为它们包含或将包含有关拟议交易和相关事项的重要信息。投资者和证券持有人将能够通过SEC网站www.sec.gov或AES网站https://www.aes.com/investors/或通过investment@aes.com联系AES的投资者关系团队，免费获得AES提交或将提交给SEC的代理声明（如果有）和其他文件的副本。

参加征集人员

AES、其董事和高级管理人员以及其他员工可能被视为参与了与拟议交易相关的AES股东代理征集活动。有关参与者身份的其他信息，包括通过证券持有或其他方式对其直接或间接利益的描述，将在代理声明和提交给SEC的与拟议交易有关的其他材料中列出（如果可以获得的话）。与上述相关的信息还可以在AES于2025年3月19日向SEC提交的2025年年度股东大会代理声明（“年度会议代理声明”）中的“薪酬讨论与分析”、“某些受益所有人、董事和执行官的证券所有权”和“提案1：选举董事”部分中找到。如果潜在参与者持有的证券（或此类参与者的身份）自年度会议代理声明中打印的信息发生变化，则此类信息已经或将反映在AES提交或将提交给SEC的表格3上的初始受益所有权声明和表格4上的所有权变更声明中。您可以使用上述来源免费获得这些文件的副本（如果有）。

关于前瞻性信息的警示性声明

本通讯中包含的陈述以及AES可能就本通讯作出的非历史事实的口头陈述，包括财务估计和关于交易的预期时间、完成和影响的陈述，均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于AES当前的预期、估计和预测，其中包括交易的预期完成日期及其潜在利益、其业务和行业、管理层的信念以及AES做出的某些假设，所有这些都可能发生变化。实际结果可能与前瞻性陈述中预测的结果存在重大差异。这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性，投资者将被引导至AES向美国证券交易委员会提交的文件中讨论的风险，包括AES于2026年3月2日提交的宣布交易的8-K表格和新闻稿以及将提供给AES股东的与交易相关的代理声明。

以下电子邮件通信由公司于2026年3月2日发送给某些供应商和供应商。

供应商/供应商电子邮件

【尊敬的合作伙伴//插入习惯问候】：

作为[ AES/INSERT SubSidiary ]的重要[供应商/供应商]，我想直接联系一下，分享一些标志着AES下一章开始的重要消息。今早我们宣布【链接发布】AES已同意被一个投资者财团收购，该财团由Global Infrastructure Partners（GIP）和EQT牵头，并将开始成为一家私人控股公司的进程。这一宣布代表着我们在旅程中向前迈出了激动人心的一步——这将使我们能够利用我们的能力；推进我们的战略；提供可靠、负担得起和可持续的能源解决方案；并为我们的股东创造引人注目的近期价值，为我们所有其他利益相关者创造长期价值。

如果您对GIP或EQT不熟悉，它们都是经验丰富的投资公司，对基础设施能源业务的投资有着深厚的经验。GIP隶属于全球最大的资产管理公司贝莱德，是一家领先的基础设施投资者，专门投资、拥有和运营能源、交通数字基础设施、供水和废物管理领域中一些最大、最复杂的资产。EQT是一家以目标为导向的全球性投资组织，也是北美以外最大的私人市场公司，总AUM为316B美元，50项基础设施资产总AUM为91B美元，业务遍及能源与环境、数字、交通和社会领域。他们也是全球最大的能源基础设施投资者之一，在其活跃的投资组合中拥有100GW +的能源管道，并拥有与领先能源公司合作数十年的经验。与AES一样，这两个组织都拥有全球业务，并在多个地区拥有多年的运营经验。重要的是，他们还分享了我们对安全性、可负担性和客户服务的承诺。

我们预计，这笔交易将使我们能够作为您更强大的合作伙伴向前迈进。【根据需要插入额外供应商/供应商—具体消息】

尽管我们对向前迈出这一步感到兴奋，但重要的是要注意，今天没有任何变化。我们预计该交易将在2026年末或2027年初完成，但需获得AES股东的批准、收到适用的联邦、州和外国监管机构的批准，以及满足其他惯例成交条件。在那之前，我们仍然是一家独立的上市公司，我们照常运营。这意味着您当前的合同将保持不变，您将与相同的AES联系人一起工作。

我们致力于确保通过交易结束及以后的无缝过渡。交易结束后，AES的总部仍将设在弗吉尼亚州阿灵顿，该集团打算与管理层和董事会密切合作，以支持继续执行我们的战略优先事项。我们将继续酌情分享这一流程的最新情况，如有任何问题，请随时与[我/您平时的AES联系人]联系。

感谢您一直以来的支持和伙伴关系。我们相信，随着我们继续致力于构建多样化的发电和存储解决方案组合，以满足客户在更大范围内不断变化的能源需求，联盟成员是我们的理想合作伙伴。在迈入这一激动人心的新篇章时，我们期待着在未来的岁月里共同努力。

 

真诚的，

里卡多·法卢

执行副总裁兼首席运营 军官

重要信息和在哪里可以找到

本通讯可被视为AES与Horizon Parent，L.P.之间拟议交易的招标材料。关于拟议的交易，AES预计将向美国证券交易委员会（“SEC”）提交一份关于附表14A的代理声明。AES还可能就拟议交易向SEC提交其他文件。本通讯不能替代代理声明或AES已向SEC提交或可能提交并发送给其股东的与拟议交易有关的任何其他文件。请投资者和证券持有人仔细并完整地阅读提交或将提交给SEC的代理声明和任何其他相关文件，以及对这些文件的任何修订或补充，因为它们包含或将包含有关拟议交易和相关事项的重要信息。投资者和证券持有人将能够通过SEC网站www.sec.gov或AES网站https://www.aes.com/investors/或通过investment@aes.com联系AES的投资者关系团队，免费获得AES提交或将提交给SEC的代理声明（如果有）和其他文件的副本。

参加征集人员

AES、其董事和高级管理人员以及其他员工可能被视为参与了与拟议交易相关的AES股东代理征集活动。有关参与者身份的其他信息，包括通过证券持有或其他方式对其直接或间接利益的描述，将在代理声明和提交给SEC的与拟议交易有关的其他材料中列出（如果可以获得的话）。与上述相关的信息还可以在AES于2025年3月19日向SEC提交的2025年年度股东大会代理声明（“年度会议代理声明”）中的“薪酬讨论与分析”、“某些受益所有人、董事和执行官的证券所有权”和“提案1：选举董事”部分中找到。如果潜在参与者持有的证券（或此类参与者的身份）自年度会议代理声明中打印的信息发生变化，则此类信息已经或将反映在AES提交或将提交给SEC的表格3上的初始受益所有权声明和表格4上的所有权变更声明中。您可以使用上述来源免费获得这些文件的副本（如果有）。

关于前瞻性信息的警示性声明

本通讯中包含的陈述以及AES可能就本通讯作出的非历史事实的口头陈述，包括财务估计和关于交易的预期时间、完成和影响的陈述，均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于AES当前的预期、估计和预测，其中包括交易的预期完成日期及其潜在利益、其业务和行业、管理层的信念以及AES做出的某些假设，所有这些都可能发生变化。实际结果可能与前瞻性陈述中预测的结果存在重大差异。这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性，投资者将被引导至AES向美国证券交易委员会提交的文件中讨论的风险，包括AES于2026年3月2日提交的宣布交易的8-K表格和新闻稿以及将提供给AES股东的与交易相关的代理声明。

以下通讯由AES公司于2026年3月2日在社交媒体平台LinkedIn上发布。

 

重要信息和在哪里可以找到

本通讯可被视为AES与Horizon Parent，L.P.之间拟议交易的招标材料。关于拟议的交易，AES预计将向美国证券交易委员会（“SEC”）提交一份关于附表14A的代理声明。AES还可能就拟议交易向SEC提交其他文件。本通讯不能替代代理声明或AES已向SEC提交或可能提交并发送给其股东的与拟议交易有关的任何其他文件。请投资者和证券持有人仔细并完整地阅读提交或将提交给SEC的代理声明和任何其他相关文件，以及对这些文件的任何修订或补充，因为它们包含或将包含有关拟议交易和相关事项的重要信息。投资者和证券持有人将能够通过SEC网站www.sec.gov或AES网站https://www.aes.com/investors/或通过investment@aes.com联系AES的投资者关系团队，免费获得AES提交或将提交给SEC的代理声明（如果有）和其他文件的副本。

参加征集人员

AES、其董事和高级管理人员以及其他员工可能被视为参与了与拟议交易相关的AES股东代理征集活动。有关参与者身份的其他信息，包括通过证券持有或其他方式对其直接或间接利益的描述，将在代理声明和提交给SEC的与拟议交易有关的其他材料中列出（如果可以获得的话）。与上述相关的信息还可以在AES于2025年3月19日向SEC提交的2025年年度股东大会代理声明（“年度会议代理声明”）中的“薪酬讨论与分析”、“某些受益所有人、董事和执行官的证券所有权”和“提案1：选举董事”部分中找到。如果潜在参与者持有的证券（或此类参与者的身份）自年度会议代理声明中打印的信息发生变化，则此类信息已经或将反映在AES提交或将提交给SEC的表格3上的初始受益所有权声明和表格4上的所有权变更声明中。您可以使用上述来源免费获得这些文件的副本（如果有）。

关于前瞻性信息的警示性声明

本通讯中包含的陈述和AES可能就本通讯口头作出的非历史事实的陈述，包括财务估计和关于交易的预期时间、完成和影响的陈述，均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于AES当前的预期、估计和预测，除其他外，这些预期、估计和预测包括

 

2

交易及其潜在利益、其业务和行业、管理层的信念以及AES做出的某些假设，所有这些都可能发生变化。实际结果可能与前瞻性陈述中预测的结果存在重大差异。这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性，投资者将被引导至AES向美国证券交易委员会提交的文件中讨论的风险，包括AES于2026年3月2日提交的8-K表格和新闻稿，其中宣布了该交易以及将提供给AES股东的与该交易有关的代理声明。

 

3