美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据《公约》第13或15（d）条
1934年证券交易法
报告日期（最早报告事件的日期）：2025年9月4日
TECNOGLASS公司。
（《章程》指明的注册人的确切名称）
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| （州或其他司法管辖区 | （佣金 | （IRS雇主 | ||
| 注册成立） | 档案编号） | 识别号） |
3550西北49第Street，Miami，Florida 33142
Avenida Circunvalar a 100 mts de la Via 40，Barrio Las Flores，Barranquilla，Colombia
（主要行政办公室地址）（邮编）
(57)(5) 3734000
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（前姓名或前地址，如自上次报告后更改）
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务，请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） | |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 | |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 | |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易代码（s） | 注册的各交易所名称 | ||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01订立实质性最终协议
于2025年9月4日，Tecnoglass Inc.（“公司”）及其若干直接及间接附属公司作为借款人（“借款人”）与其贷款方及作为行政代理人（“行政代理人”）的富国银行 Bank，National Association（“TERM2”）订立该特定信贷协议（“信贷协议”）。该信贷协议规定了一项5亿美元的五年期有担保循环信贷融资（“融资”）。融资所得款项于首次交割时用于为截至2020年10月30日借款人、作为行政代理人的PNC银行、National Association与其贷款方之间的信贷协议（经不时修订、重述、补充或以其他方式修改，“PNC信贷协议”）项下的所有未偿债务和其他义务再融资，并用于支付与信贷协议相关的费用和开支。融资收益可在可用期内用于营运资金和其他一般公司用途。
根据循环信贷安排提供的贷款（每项“循环信贷贷款”）将是SOFR贷款或基准利率贷款。循环信用贷款的年利率将等于，在借款人的选择下，期限SOFR加上1.25-2.25 %的保证金或基准利率加上0.25-1.25 %的保证金，在每种情况下，取决于公司的综合净杠杆率。信贷协议规定了0.20%至0.30%的未使用承诺费，具体取决于公司的综合净杠杆率。该融资将于2030年9月4日终止，所有循环信用贷款将到期。
借款人在信贷协议下的义务由借款人的几乎所有有形和无形财产担保，包括合同和合同权利、应收账款和知识产权，以及借款人的某些直接和间接子公司的已发行和流通股票或其他股权的质押，在每种情况下均有某些例外情况。借款人根据信贷协议承担的责任将由借款人的某些直接和间接附属公司提供担保，但有若干例外情况。
公司可随时、不定期提前全部或部分提前偿还循环信用贷款，不收取溢价或违约金。此外，如果融资项下的总利用率超过超额金额的可用承诺，公司必须进行强制性预付款。
借款人在信贷协议中向贷款人作出了此类信贷安排惯常的某些陈述和保证。借款人还同意遵守某些财务契约，包括（i）截至任何财政季度最后一天的最高综合净杠杆比率（定义见信贷协议）为3.50：1.00；但是，如果公司完成总对价超过2000万美元的允许收购（定义见信贷协议），它可以选择在最多连续四个财政季度内将这一比率限制提高至3.75至1.00，前提是，这一更高限额仅适用于与许可收购及其任何融资相关的契约合规性和发生测试，在这一更高限额生效的期间之间必须至少有一个完整的财政季度，以及（ii）截至任何财政季度最后一天的最低综合利息覆盖率（定义见信贷协议）为3：00：1.00。借款人同意了此类信贷安排惯常的某些其他肯定和否定契约。
信贷协议规定了惯常的违约事件，其中包括（其中包括）未能在到期时支付信贷协议项下到期的任何本金、利息或其他金额、陈述或保证的海滩、未能履行信贷协议项下的任何契诺（受限于某些此类违约的补救期）、某些超过2000万美元的交叉违约、根据任何破产法或类似法律启动程序或其他诉讼，或某些其他破产程序、对借款人或任何子公司作出金额超过2000万美元的判决，且该等判决未获满足、撤销、解除或停留四十五天、控制权变更（定义见信贷协议）、任何政府当局对借款人或担保人违反反腐败法律、反洗钱法律或制裁、贷款文件无效、某些ERISA事件（定义见信贷协议）或从属条款无效的最终裁定。一旦发生违约事件，贷款承诺可能被终止，所有循环信用贷款的所有未付本金、所有应计和未付利息以及根据信贷协议和相关文件所欠的所有其他款项可能被宣布立即到期应付。
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上述对信贷协议的描述并不完整，其全部内容受信贷协议条款和条件的限制，信贷协议的副本作为附件 10.1提交并以引用方式并入本文。
项目1.02终止实质性最终协议。
于2025年9月4日，于订立信贷协议及如上第1.01项所述偿还所有未偿还的债务及PNC信贷协议项下的其他责任后，公司终止PNC信贷协议。
第2.03项设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。
项目1.01下的披露通过引用并入本文。
项目7.01。监管FD披露。
于2025年9月5日，公司发布新闻稿，宣布订立信贷协议。该新闻稿作为附件 99.1附在本文中。
根据本项目7.01提供的信息，包括与之相关的证物，不应被视为根据1934年《证券交易法》第18条的目的“提交”，也不应被视为通过引用并入公司的任何披露文件中，除非应在该文件中通过具体引用明确规定。
项目9.01财务报表和附件。
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签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
日期：2025年9月5日
| TECNOGLASS公司。 | ||
| 签名： | /s/Jose M. Daes | |
| 姓名： | Jose M. Daes | |
| 职位： | 首席执行官 | |
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