根据规则424（b）（3）提交
注册号：333-293136
前景
750,000股普通股
Acurx Pharmaceuticals, Inc.
本招股说明书涉及Lincoln Park Capital Fund，LLC不时转售最多750,000股我们的普通股，每股面值0.00 1美元，我们在本招股说明书中将其称为“Lincoln Park”或“出售股东”。
本招股章程所涉及的普通股股份是根据我们与林肯公园订立的日期为2025年5月8日的购买协议（“购买协议”）已经或可能向林肯公园发行的股份。有关该协议的描述，请参阅“我们与林肯公园的协议”，有关林肯公园的更多信息，请参阅“出售股东”。林肯公园可能出售股份的价格将由股份的现行市场价格或在协商交易中确定。
我们并无根据本招股章程出售任何证券，亦不会收取出售股东出售股份所得的任何收益。然而，我们可能会根据购买协议从我们根据购买协议向林肯公园进行的任何普通股销售中获得最多760万美元（除了之前根据本招股说明书日期之前根据购买协议进行的销售所收到的440万美元）的总收益，我们可能会在5月29日之后不时酌情决定，2025年（美国证券交易委员会（“SEC”）宣布第一份事先注册声明（定义见下文）生效之日）和购买协议中其他条件满足后（“生效日期”）。根据先前向SEC提交、SEC于2025年5月29日宣布生效的与购买协议有关的登记声明（“第一次事先登记声明”）以及根据先前向SEC提交、并于2025年11月10日依法生效的登记声明（“第二次事先登记声明”），我们已登记了总计1,129，963股普通股，其中943,042股迄今已出售给林肯公园。根据我们在注册权协议下的义务，我们正在根据本招股说明书注册额外的普通股股份。
出售股东可以以多种不同方式和不同价格出售或以其他方式处置本招股说明书中描述的普通股股份。有关出售股东可能出售或以其他方式处置我们发售的普通股股份的方式和价格的更多信息，请参阅本招股说明书第21页开始的“分配计划”。出售股东是经修订的1933年《证券法》第2（a）（11）节所指的“承销商”。
卖出股票的股东将支付所有的经纪费用和佣金以及类似的费用。我们将向证券交易委员会支付与股票登记有关的所有费用（经纪费及佣金及类似费用除外）。
我们的普通股在纳斯达克资本市场有限责任公司（“纳斯达克”）上市，代码为“ACXP”。我们的普通股最后一次在纳斯达克报告的发售价格是2026年1月30日，为每股2.365美元。
根据适用的证券交易委员会规则，我们是一家“新兴成长型公司”，因此，我们受到降低的上市公司报告要求的约束。
2025年8月4日，我们进行了1比20的反向股票分割，据此，我们每20股已发行和流通的普通股被重新分类为一股普通股（“反向股票分割”）。反向股票分割对我们普通股的面值或我们普通股的授权股数没有影响。除另有说明外，本招股说明书中的所有股份和每股信息均进行了调整，以反映反向股票分割的影响。然而，我们的年度报告对截至2024年12月31日止年度的10-K表格，于2025年3月17日提交，以及在2025年8月4日之前以引用方式并入本招股说明书的所有其他文件，不实施反向股票分割。
投资我们的普通股是高度投机性的，涉及很大程度的风险。请仔细考虑从第页开始的“风险因素”下列出的具体因素7本招股说明书和我们提交给美国证券交易委员会的文件。
证券交易委员会和任何州证券监督管理委员会均未批准或不批准这些证券或确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书的日期为2026年2月11日。
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关于这个前景
我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的注册声明包括提供本招股说明书中所讨论事项的更多细节的展品。在做出投资决定之前，您应该阅读本招股说明书、向SEC提交的相关证据，以及通过引用并入本文的文件。你应仅依赖本招股章程或其任何修订所提供的资料。此外，本招股说明书载有本文件所述部分文件所载若干条文的摘要，但须参考实际文件以取得完整资料。所有摘要均以实际文件为准进行整体限定。此处提及的某些文件的副本已提交、将提交或将通过引用并入作为本招股说明书所包含的注册声明的证据，您可以获得这些文件的副本，如下文标题“在哪里可以找到更多信息”下所述。
本招股说明书中指定的出售股东可以出售最多750,000股我们先前根据购买协议不时发行和可发行的普通股。本招股说明书还涵盖因股份分割、股份股息或类似交易而可能成为可发行的任何普通股股份。我们已同意支付注册这些股票所产生的费用，包括法律和会计费用。
除本招股章程、以引用方式并入本文的文件或由我们或代表我们编制或我们已向您转介的任何自由编写的招股章程中所载的文件外，我们没有授权任何人提供任何信息或作出任何陈述，而出售股东也没有授权任何人提供任何信息或作出任何陈述。我们对他人可能提供给您的任何其他信息不承担任何责任，也不能对其可靠性提供任何保证。本招股说明书、以引用方式并入本文的文件或任何适用的自由写作招股说明书中所包含的信息仅为截至其日期的最新信息，无论其交付时间或我们的证券的任何出售。自该日期起，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能已发生变化。
出售股东仅在合法的情况下和在合法的司法管辖区提出出售和寻求购买我们普通股的股份。出售股东没有在任何不允许要约或出售的州或司法管辖区提出出售这些证券的要约。
除非上下文另有要求，否则“Acurx”、“ACXP”、“公司”、“我们”、“我们”、“我们的”及类似术语均指Acurx Pharmaceuticals, Inc.
行业和市场数据
本招股说明书或以引用方式并入本文的文件包括我们从行业出版物以及第三方进行的研究、调查和研究中获得的统计数据以及其他行业和市场数据。行业出版物和第三方研究、调查和研究一般表明，它们的信息是从被认为可靠的来源获得的，尽管它们不保证此类信息的准确性或完整性。
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前景摘要
以下是我们认为最重要的业务方面以及根据本招股章程发行我们的证券的概要。我们敦促您阅读整个招股说明书，包括更详细的经审计和未经审计的财务报表、财务报表附注以及通过引用从我们向SEC提交的其他文件中并入或包含在任何适用的招股说明书补充文件中的其他信息。投资我们的证券涉及风险。因此，在购买我们的证券之前，请仔细考虑任何招股说明书补充文件和我们最近向SEC提交的年度和季度文件中列出的风险因素，以及本招股说明书和任何招股说明书补充文件以及通过引用并入本文或其中的文件中的其他信息。每个风险因素都可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响，并对我们证券投资的价值产生不利影响。
概述
我们是一家后期生物制药公司，专注于开发一类新型小分子抗生素，用于难以治疗的细菌感染。我们的方法是开发具有革兰氏阳性选择性光谱的抗生素候选物，该候选药物可阻断革兰氏阳性特异性细菌酶脱氧核糖核酸（“DNA”）聚合酶IIIC的活性位点，抑制DNA复制并导致革兰氏阳性细菌细胞死亡。我们的研发管线包括针对革兰氏阳性细菌的抗生素候选产品，包括艰难梭菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（“MRSA”）、耐万古霉素肠球菌和耐药肺炎链球菌。
这些细菌靶点被世界卫生组织（“WHO”）、美国疾病控制和预防中心（“CDC”）和美国食品药品监督管理局（“FDA”）列为优先病原体。优先病原体是那些需要新的抗生素来解决世界卫生组织、疾病预防控制中心和FDA确定的全球抗菌素耐药性危机的病原体。
新兴成长型公司
我们是《JumpStart Our Business Startups Act》（“JOBS法案”）中定义的“新兴成长型公司”。作为一家新兴成长型公司，我们有资格并已选择利用适用于非新兴成长型公司的其他公众公司的各种报告要求的某些豁免。其中包括但不限于不被要求遵守2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第404节的审计师证明要求，以及减少有关高管薪酬的披露义务（在适用于外国私人发行人的范围内）。
在我们完成首次公开募股五周年之后的财年的最后一天，我们可以一直是一家新兴的成长型公司。然而，如果我们的年度总收入为12.35亿美元或更多，或者我们在三年内发行的不可转换债券超过10亿美元，或者非关联公司持有的我们的普通股股票的市值在任何特定财政年度的第二财政季度的最后一天超过7亿美元，我们将在该财政年度的最后一天不再是一家新兴的成长型公司。
规模较小的报告公司
我们目前也是一家“较小的报告公司”，这意味着我们不是一家投资公司、资产支持发行人，也不是不是较小报告公司的母公司的多数股权子公司，并且在最近完成的财政年度中，公众持股量低于2.5亿美元或年收入低于1亿美元。如果我们仍被视为“较小的报告公司”，在我们不再是“新兴成长型公司”的情况下，我们将被要求在提交给SEC的文件中提供的披露将会增加，但仍将低于我们既不被视为“新兴成长型公司”也不被视为“较小的报告公司”的情况。具体而言，与“新兴成长型公司”类似，“规模较小的报告公司”能够在其申报文件中提供简化的高管薪酬披露；不受《萨班斯-奥克斯利法案》第404（b）条规定的约束，该条款要求独立注册公共会计师事务所提供财务报告内部控制有效性的鉴证报告；并在其提交给SEC的文件中承担某些其他减少的披露义务，其中包括，仅被要求在年度报告中提供两年的经审计财务报表。由于我们作为“新兴
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成长型公司”或“规模较小的报告公司”可能会让投资者更难分析我们的经营业绩和财务前景。
与我们业务相关的风险
我们的业务和我们实施业务战略的能力受到众多风险的影响，这在本招股说明书中题为“风险因素”的部分和我们的截至2024年12月31日止财政年度的10-K表格年度报告以及我们的10-Q表格季度报告截至2025年9月30日,2025年6月30日和2025年3月31日以引用方式并入本文。您在投资我们的证券之前应该阅读这些风险。由于许多原因，包括我们无法控制的原因，我们可能无法实施我们的业务战略。
企业信息和历史
我们于2017年7月在特拉华州组建为一家有限责任公司，并于2018年2月从GLSynthesis，Inc获得我们的主要抗生素候选产品的权利后开始运营。我们的主要行政办公室位于259 Liberty Avenue，Staten Island，NY 10305，我们的电话号码是（917）533-1469。我们的网站地址是www.acurxpharma.com。本网站所载或可透过本网站查阅的资料，不属本招股章程的一部分。我们已将我们的网站地址列入本招股说明书，仅作为非活动的文字参考。2021年6月23日，我们根据法定转换从一家特拉华州有限责任公司转换为一家特拉华州公司，并将其更名为Acurx Pharmaceuticals, Inc.
近期动态
反向股票分割
2025年7月31日，我们向特拉华州州务卿提交了对经修订的公司注册证书（“公司注册证书”）的修订（“修订证书”），以20比1的比例对我们的普通股进行反向股票分割（“反向股票分割”）。根据修订证书，反向股票分割自美国东部时间2025年8月4日下午4：01（“生效时间”）起生效，我们的普通股股份于2025年8月5日在纳斯达克资本市场开盘时开始在拆分后交易。在生效时，我们已发行和流通的普通股每二十（20）股自动转换为一（1）股普通股，每股面值没有任何变化。此外，在行使所有已发行股票期权、认股权证和可转换证券时，对每股行权价和可发行股票数量以及根据我们的股票激励计划发行和可发行的股票数量进行了比例调整。根据我们的公司注册证书授权的普通股股份数量没有变化。除另有说明外，本招股说明书中的所有股份和每股信息均进行了调整，以反映反向股票分割的影响。
宪章修正案
2025年9月22日，我们提交了对公司注册证书的修订，将我们普通股的授权股份总数从200,000，000股增加到250,000，000股。
林肯公园交易
2025年5月8日，我们与Lincoln Park订立购买协议，据此，Lincoln Park同意在购买协议期限内不时向我们购买总额不超过1200万美元的普通股（受某些限制）（其中，截至本招股说明书日期，已向Lincoln Park发行和出售总额为440万美元的普通股）。根据购买协议，我们向Lincoln Park发行了44,963股普通股，作为其根据购买协议作出购买我们普通股的不可撤销承诺（“承诺股份”）的费用。同样在2025年5月8日，我们与Lincoln Park订立了注册权协议（“注册权协议”），据此，我们向SEC提交了一份表格S-1上的注册声明（“第一次事先注册声明”）（注册
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第333-287478号）登记最多544,963股普通股，这些普通股随后由我们发行并出售给Lincoln Park，包括（i）500,000股普通股，我们作为购买股份发行并出售给Lincoln Park，自生效日期（定义见下文）开始，总收益为300万美元，以及（ii）44,963股承诺股份。2025年10月20日，我们向SEC提交了表格S-1上的登记声明（“第二份事先登记声明”，连同第一份事先登记声明，“事先登记声明”），以登记最多585,000股普通股，其中443,042股随后由我们作为购买股份发行和出售给Lincoln Park。迄今为止，我们已根据事先登记声明发行和出售了988,005股普通股，总收益为440万美元。
根据购买协议和登记权协议的条款，S-1表格上的这份登记声明的目的是登记额外的750,000股购买股份以供林肯公园转售。本招股说明书涵盖出售股东在本招股说明书日期后不时根据购买协议向林肯公园预留出售的最多750,000股我们的普通股的转售，如果我们决定根据购买协议向林肯公园出售我们的普通股。
根据纳斯达克股票市场的适用规则，2025年7月17日，我们获得股东批准，可根据购买协议向Lincoln Park发行我们的普通股股份，包括承诺股份，超过220,315股，相当于紧接购买协议执行前我们已发行普通股股份的19.99%。
在购买协议中规定的条件得到满足之前，我们没有权利根据购买协议开始向林肯公园出售我们的普通股，这发生在2025年5月29日（“开始日期”）。在生效日期后的某个时间，在我们选择的普通股收盘价不低于每股1.00美元的任何营业日，我们可全权酌情指示Lincoln Park购买最多3,000股我们的普通股（每股，“定期购买”）；但如果我们的普通股收盘价分别不低于40.00美元或60.00美元，则定期购买下的股份数量可增加至最多4,500股或最多6,000股，在我们发起购买的营业日。我们在本招股说明书中将此类股份数量限制称为“定期购买股份限制”。无论如何，林肯公园在任何一次常规购买中的最高承诺可能不会超过50万美元。在发生重组、资本重组、非现金股息、股票分割、反向股票分割或其他类似交易时，定期购买股份限额可按比例调整；但如果在实施此类完全比例调整后，调整后的定期购买股份限额将使我们无法要求林肯公园在任何一次定期购买中以等于或高于60,000美元的总购买价格购买普通股，那么定期购买股份限额将不会完全调整，但相反，此类定期购买的定期购买股份限额应按购买协议的规定进行调整，以便在实施此类调整后，定期购买股份限额将等于（或尽可能接近从此类调整中得出的不超过）60,000美元。本段中披露的与定期购买有关的所有股份和美元金额均已调整，以反映反向股票分割的影响。每次定期购买的每股购买价格将为（i）我们发起定期购买的营业日的普通股最低销售价格和（ii）我们在紧接我们发起定期购买的营业日之前的10个营业日期间我们普通股的三个最低收盘销售价格的平均值中较低者的97%。除常规购买外，我们还可能指示林肯公园购买其他数量的普通股，作为加速购买和额外的加速购买，但受购买协议规定的限制，购买价格按购买协议规定的每股购买价格计算。我们将控制向林肯公园出售我们普通股的任何时间和金额。
我们可以在开始日期后的任何时间终止购买协议，不收取任何罚款或费用，但承诺股份除外。除禁止我们发行或订立任何协议以实现发行我们的普通股或普通股等价物的股份涉及购买协议中定义为“可变利率交易”的交易外，购买协议或注册权协议中对未来融资、优先购买权、参与权、罚款或违约金没有任何限制。林肯公园不得转让或转让其在购买协议项下的权利和义务。
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购买协议还禁止我们指示Lincoln Park购买任何普通股，如果这些股份与当时由Lincoln Park及其关联公司实益拥有的我们普通股的所有其他股份合计，将导致Lincoln Park及其关联公司在任何单一时间点拥有超过当时根据经修订的1934年《证券交易法》第13（d）节或《交易法》及其下第13d-3条规则计算的我们普通股已发行股份总数的4.99%的实益所有权，我们称之为实益所有权上限的限制。林肯公园，经向我们发出书面通知，可将受益所有权上限提高至最高9.99%。任何实益所有权上限的增加将在该书面通知送达我们后的第61天之前生效。
截至本招股章程日期，我们已（i）向Lincoln Park发行并出售943,042股普通股作为购买股份，总收益为440万美元，以及（ii）向Lincoln Park发行44,963股承诺股份，作为我们根据购买协议酌情购买普通股股份的承诺的对价。尽管购买协议规定，我们可以向林肯公园出售最多1200万美元的普通股（其中，截至本招股说明书日期，已向林肯公园发行和出售了总计440万美元的普通股），但自本招股说明书日期及之后，我们仅可向林肯公园发行750,000股额外购买股份作为购买股份，如果我们选择根据购买协议向林肯公园出售此类购买股份，正根据《证券法》进行注册，由林肯公园根据包含本招股说明书的注册声明进行转售。根据我们选择根据购买协议向林肯公园发行和出售我们的普通股股份时我们普通股的市场价格，我们可能需要根据《证券法》注册转售我们普通股的额外股份，以便获得相当于我们根据购买协议可获得的760万美元的总收益。
截至2026年1月30日，我们的已发行普通股有2,546，717股，其中2,418，111股由非关联公司持有。如果在不考虑上述实益所有权上限的情况下，根据购买协议未来可能出售给林肯公园并根据本协议进行转售登记的750,000股我们的普通股在2026年1月30日全部已发行和流通，则我们普通股的这些股份将占我们已发行普通股股份总数的约23%，以及截至2026年1月30日公司非关联公司持有的已发行股份总数的约24%。
向林肯公园发行我们的普通股不会影响我们现有股东的权利或特权，但我们每个现有股东的经济和投票权益将因任何此类发行而被稀释。尽管我们现有股东拥有的普通股股份数量不会减少，但在向林肯公园进行任何此类发行后，我们现有股东拥有的股份将占我们总流通股的较小百分比。根据购买协议向林肯公园出售和发行普通股对我们的股东存在重大风险。见“风险因素”。
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提供
出售股东提供的我们普通股的股份
自生效日期起及之后，我们可根据购买协议不时向Lincoln Park发行及出售最多750,000股购买股份。
出售股东
林肯公园资本基金有限责任公司。见本招募说明书第19页“出售股东”。
本次发行前已发行普通股
2,546，717股。
在此之后立即发行的普通股
提供
提供
3,296，717股，假设出售750,000股。实际发行的股票数量将根据本次发行中的销售价格而有所不同。
所得款项用途
根据本招股说明书，我们将不会从林肯公园出售我们普通股的股份中获得任何收益。根据购买协议，我们在开始日期后根据购买协议向Lincoln Park出售我们普通股的任何股份，我们可能会收到最多760万美元（除了之前根据本招股说明书日期之前根据购买协议进行的销售所收到的440万美元）的总收益，假设我们出售我们有权向我们剩余的全部普通股，但没有根据购买协议向Lincoln Park出售的义务。根据购买协议，我们从向林肯公园出售普通股股份中获得的任何收益将用于营运资金和一般公司用途。见“所得款项用途”。
纳斯达克资本市场
符号
符号
我们的普通股在纳斯达克上市，代码为“ACXP”。
风险因素
投资我们的证券涉及高度风险，可能导致您的全部投资损失。请参阅第6页开始的“风险因素”，以及本招股说明书中包含或以引用方式纳入的其他信息，以讨论您在决定投资我们的证券之前应仔细考虑的因素。
本次发行后我们即将发行的普通股股数基于截至2025年9月30日已发行的1,800，299股普通股，截至该日期不包括以下情况：
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1,092，947股普通股，可在行使未行使认股权证时发行，加权平均行使价为每股14.11美元；
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227,775股我们的普通股可在行使股票期权时发行，加权平均行使价为每股88.45美元；
•
截至2025年9月30日，根据我们2021年股权激励计划下的未来奖励为未来发行预留的133,872股普通股；以及
•
2025年第四季度根据购买协议发行的357,865股普通股，加权平均购买价格为每股4.25美元。
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风险因素
投资我们的证券涉及高度风险。在您决定购买我们的证券之前，您应该仔细考虑和评估本招股说明书和我们通过引用纳入本招股说明书的文件中包含的所有信息。特别是，您应该仔细考虑和评估我们在“风险因素”标题下描述的风险和不确定性截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告以及我们的10-Q表格季度报告截至2025年9月30日,2025年6月30日和2025年3月31日.下文和年度报告中所述的任何风险和不确定性，经我们向SEC提交并通过引用纳入本招股说明书或任何招股说明书的年度、季度和其他报告和文件更新，可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响，进而可能对本招股说明书所提供的任何证券的价值产生重大不利影响。结果，你可能会损失全部或部分投资。
向林肯公园出售我们的普通股可能会导致稀释，随后出售林肯公园获得的普通股股份，或者认为可能会发生此类出售，可能会导致我们普通股的价格下跌。
2025年5月8日，我们与Lincoln Park订立购买协议，据此，Lincoln Park承诺购买最多1200万美元的我们的普通股（其中，截至本招股说明书日期，已向Lincoln Park发行和出售了总计440万美元的普通股），我们发行了承诺股份。除承诺股份外，根据购买协议可能发行的普通股股份可由我们酌情在自生效日期起至2027年5月29日的24个月期间内不时出售给林肯公园，除非购买协议在该日期之前终止。根据购买协议，我们可能出售给林肯公园的股票的购买价格将根据我们发起出售时我们普通股的价格而有所不同。根据当时市场流动性的不同，出售这类股票可能会导致我们普通股的交易价格下跌。
我们一般有权控制未来向林肯公园出售我们股份的任何时间和金额。根据购买协议向林肯公园出售我们的普通股股份（如果有的话）将取决于市场状况和我们将确定的其他因素。我们可能最终决定向林肯公园出售根据购买协议可能可供我们出售的全部、部分或不出售我们普通股的股份。如果我们确实向林肯公园出售股份，在林肯公园获得股份后，林肯公园可以随时或不时酌情转售全部、部分或不出售这些股份。因此，我们向林肯公园的销售可能会导致我们普通股其他持有者的利益大幅稀释。此外，向Lincoln Park出售大量我们的普通股，或预期此类出售，可能会使我们更难在未来以我们可能希望实现销售的时间和价格出售股权或与股权相关的证券。
无法预测我们根据购买协议可能向林肯公园出售的普通股的实际数量，或这些出售产生的实际总收益。
因为林肯公园根据购买协议可能选择出售给林肯公园的普通股股份将支付的每股购买价格（如果有的话）将根据我们根据购买协议选择出售股份给林肯公园时我们普通股的市场价格波动，如果有的话，我们无法预测，截至本招股说明书日期和任何此类出售之前，我们将根据购买协议向林肯公园出售的普通股数量，林肯公园将为根据购买协议向我们购买的股份支付的每股购买价格，或我们将从林肯公园根据购买协议进行的这些购买中获得的总收益。
此外，尽管购买协议规定，我们最多可以向林肯公园出售总计1200万美元的普通股，但只有750,000股普通股正在根据《证券法》进行登记，供林肯公园根据本招股说明书构成部分的登记声明进行转售。我们可能会选择在购买协议项下的开始日期及之后不时向林肯公园出售，由我们全权酌情决定。
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如果在开始日期之后，我们选择向出售股东出售林肯公园根据本招股说明书登记转售的可由我们根据购买协议出售给出售股东的全部750,000股普通股，具体取决于出售时我们普通股的市场价格，我们向林肯公园出售所有此类普通股的实际总收益可能大大低于根据购买协议我们仍可获得的760万美元的总购买承诺，这可能会对我们的流动性产生重大不利影响。
如果我们选择向Lincoln Park发行和出售超过我们根据购买协议可能选择向Lincoln Park发行和出售的750,000股我们的普通股，这些股份正在由Lincoln Park根据本协议进行转售登记，我们有权但没有义务这样做，我们必须首先向SEC提交一份或多份额外的登记声明，以便根据《证券法》进行登记，供Lincoln Park根据购买协议不时出售我们希望出售的额外普通股股份，美国证券交易委员会必须宣布生效，在每种情况下，我们可以选择根据购买协议向林肯公园出售我们普通股的任何额外股份。除了我们可能选择根据购买协议向林肯公园发行和出售的750,000股普通股之外，我们根据购买协议发行和出售的任何大量普通股股份可能会对我们的股东造成额外的大幅稀释。林肯公园最终发售的我们普通股的股份数量取决于我们根据购买协议最终出售给林肯公园的普通股股份数量，如果有的话，根据购买协议出售普通股可能会导致我们普通股的交易价格下降。
在不同时间购买股票的投资者可能会支付不同的价格，出售林肯公园获得的普通股股票可能会导致我们普通股的价格下降。
根据购买协议，我们将根据市场需求酌情改变出售给林肯公园的股票的时间、价格和数量。如果并且当我们确实选择根据购买协议向林肯公园出售我们的普通股股份时，在林肯公园获得该等股份后，林肯公园可随时或不时酌情以不同价格转售全部、部分或不转售该等股份。因此，在不同时间从林肯公园购买此次发行股票的投资者可能会为这些股票支付不同的价格，因此可能会经历不同程度的稀释，在某些情况下可能会经历大幅稀释，其投资结果也会出现不同的结果。投资者可能会经历他们在此次发行中从林肯公园购买的股票价值下降，这是由于我们未来以低于这些投资者在此次发行中为其股票支付的价格向林肯公园进行的销售。此外，Lincoln Park出售大量我们的普通股，或预期此类出售，可能会导致我们普通股的交易价格下降，或使我们更难在未来某个时间以我们可能希望的价格出售股权或与股权相关的证券。
根据与林肯公园的购买协议，我们可能无法获得可用的全部金额。我们可能需要额外的融资来维持我们的运营，否则我们可能无法继续运营，后续融资的条款可能会对我们的股东产生不利影响。
我们可能会指示Lincoln Park在开始日期开始的24个月期间内根据购买协议不时定期购买价值高达1200万美元（其中440万美元的普通股之前已发行并出售给Lincoln Park）的普通股股份，金额一般为最多3,000股我们的普通股，根据我们普通股在出售时的收盘价可增加至最多4,500股或最多6,000股。无论如何，林肯公园在任何一次常规购买中的最高承诺可能不会超过50万美元。在发生重组、资本重组、非现金股息、股票分割、反向股票分割或其他类似交易时，定期购买股份限额可按比例调整；但如果在实施此类完全比例调整后，调整后的定期购买股份限额将使我们无法要求林肯公园在任何一次定期购买中以等于或高于60,000美元的总购买价格购买普通股，那么定期购买股份限额将不会完全调整，而是该等定期购买的定期购买股份限额应按购买协议的规定进行调整，以便在该等生效后
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调整后，定期购买股票限额将等于（或尽可能接近从这种调整中得出的不超过）60,000美元。本段中披露的与定期购买有关的所有股份和美元金额均已调整，以反映反向股票分割的影响。此外，在购买协议规定的某些情况下，我们也可以全权酌情指示林肯公园在“加速购买”和购买协议规定的“额外加速购买”中购买额外的普通股股份。
根据我们普通股的现行市场价格，我们可能无法在购买协议期限内以最高1200万美元的价格向林肯公园出售股票。如果林肯公园出售将导致林肯公园对我们普通股的实益所有权超过实益所有权上限，那么林肯公园将不需要购买我们普通股的任何股份。在没有任何其他融资来源的情况下，我们无法获得购买协议下可用的部分或全部金额，可能会对我们的业务产生重大不利影响。
我们依赖林肯公园作为资金来源的程度将取决于许多因素，包括我们普通股的现行市场价格以及我们能够从其他来源筹集资金的程度。林肯公园购买根据购买协议可发行的剩余金额将为我们带来约760万美元的总收益。如果从林肯公园获得足够的资金被证明是不可获得的或令人望而却步的稀释，我们将需要获得另一种资金来源，以满足我们的营运资金需求。即使我们根据购买协议向林肯公园出售全部1200万美元的普通股，我们也需要筹集大量额外资金来继续为我们的运营提供资金并执行我们目前的业务战略。
我们的管理层将对净收益的使用拥有广泛的酌处权，如果有的话，从向林肯公园出售我们的普通股的股份，你可能不同意我们如何使用收益，收益可能不会被有效使用。
本招股说明书涉及林肯公园可能不时发售和出售的我们的普通股股份。林肯公园出售股票后，我们将不会收到任何收益。然而，我们可能会从根据购买协议向林肯公园出售根据本招股说明书登记转售的股份中获得高达760万美元的总收益（此外，之前根据本招股说明书日期之前根据购买协议进行的销售所收到的440万美元）。根据购买协议向林肯公园出售我们普通股所得款项净额的预期用途代表了我们基于当前计划和业务状况的意图。由于我们没有指定根据购买协议出售股份所得款项净额的金额用于任何特定目的，我们的管理层将拥有广泛的酌情权，以决定我们向林肯公园出售普通股股份所得款项净额的用途。因此，你们将依赖我们管理层对这些净收益用途的判断，而作为投资决策的一部分，你们将没有机会评估这些收益是否被适当使用。有可能，在它们被使用之前，我们可能会以不会为我们带来有利或任何回报的方式投资这些净收益。此外，我们的管理层可能会将所得款项净额用于可能无法改善我们的财务状况或市场价值的公司用途。我们的管理层未能有效使用这些资金可能对我们的业务、财务状况、经营业绩和现金流量产生重大不利影响。
9
关于前瞻性陈述的特别说明
本招股说明书和本招股说明书中以引用方式并入的文件包括《证券法》第27A条和经修订的《1934年证券交易法》（“交易法”）第21E条含义内的前瞻性陈述，这些陈述与未来事件或我们未来的财务业绩有关，并涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与这些前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、活动水平、业绩或成就存在重大差异。诸如但不限于“相信”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜力”、“预测”、“项目”、“目标”、“可能”、“将”、“将”、“可能”、“应该”、“继续”等词语以及类似的表达或短语，或这些表达或短语的否定，旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。尽管我们认为，我们对本招股说明书所载并以引用方式纳入本招股说明书的每项前瞻性陈述都有合理的依据，但我们提醒您，这些陈述是基于我们对未来的预测，这些预测受到已知和未知风险和不确定性以及其他因素的影响，这些因素可能导致我们的实际结果、活动水平、业绩或这些前瞻性陈述明示或暗示的成就有所不同。我们定期报告中的章节，包括我们最近的10-K表格年度报告，经我们随后的10-Q表格季度报告或我们当前的8-K表格报告修订或补充，标题为“业务”、“风险因素”和“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”，以及本招股说明书中的其他章节和本招股说明书中以引用方式并入的其他文件或报告，讨论了可能导致这些差异的一些因素。除其他外，这些前瞻性陈述包括有关以下方面的陈述：
•
我们获得并维持iBezapolstat和/或我们其他候选产品的监管批准的能力；
•
如果获得批准，我们成功商业化和营销iBezapolstat和/或我们的其他候选产品的能力；
•
我们与第三方供应商、制造商和其他服务提供商签订合同的能力及其充分履行的能力；
•
如果获得批准，iBezapolstat和/或我们的其他候选产品的潜在市场规模、机会和增长潜力；
•
如果获得批准，我们有能力建立自己的销售和营销能力，或寻求合作伙伴，将iBezapolstat和/或我们的其他候选产品商业化；
•
我们为我们的运营获得资金的能力；
•
我们的临床前研究和临床试验的启动、时间安排、进展和结果，以及我们的研发计划；
•
预期监管备案的时间安排；
•
我们的临床试验数据的可获得性时间；
•
我们关于费用、资本要求和额外融资需求的估计的准确性；
•
我们保留关键专业人员的持续服务以及物色、雇用和留住更多合格专业人员的能力；
•
我们推进候选产品进入并成功完成临床试验的能力；
•
我们在临床试验中招募和招募合适患者的能力以及招募时机；
•
实现各种科学、临床、监管和其他产品开发目标的时机或可能性；
•
如果获得批准，我们的候选产品的定价和报销；
•
如果获得批准，我们的候选产品的市场接受率和程度；
10
•
我们的业务模式和战略计划的实施，我们的业务、候选产品和技术；
•
我们能够为涵盖我们的候选产品和技术的知识产权建立和维护的保护范围；
•
与我们的竞争对手和我们的行业有关的发展；
•
主要公共卫生问题的发展，包括全球范围内出现的新冠病毒爆发或其他大流行病，以及它和新冠疫情对我们的临床试验、业务运营和资金需求的未来影响；
•
俄罗斯和乌克兰之间的冲突以及以色列和哈马斯之间的中东冲突最近对美国和世界范围内的信贷和金融市场造成的干扰和波动的影响；
•
我们普通股价格的波动性；
•
我们的财务业绩；
•
我们遵守纳斯达克资本市场上市要求并维持我们普通股上市的能力；和
•
我们向SEC提交的文件中不时描述的其他因素。
我们可能无法实际实现我们前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期，您不应过分依赖我们的前瞻性陈述。实际结果或事件可能与我们做出的前瞻性陈述中披露的计划、意图和预期存在重大差异。我们在本招股说明书和本招股说明书中以引用方式并入的文件中，特别是在“风险因素”一节中列入了重要的警示性声明，我们认为这些声明可能导致实际结果或事件与我们所作的前瞻性声明存在重大差异。有关这些因素的摘要，请参阅本招股章程中题为“风险因素”的部分，并由本招股章程的任何补充文件和我们最近的10-K表格年度报告中所载的“风险因素”下的风险和不确定性讨论更新和补充，并由我们随后提交的10-Q表格季度报告或我们当前的8-K表格报告修订或补充，以及向SEC提交并通过引用并入本文的任何修订。本文件所载的资料相信截至本文件日期是最新的。我们不打算在本文件日期之后更新任何前瞻性陈述，以使这些陈述符合实际结果或我们预期的变化，除非法律要求。
鉴于这些假设、风险和不确定性，本招股说明书或以引用方式并入本文的任何文件中所包含的前瞻性陈述中讨论的结果和事件可能不会发生。请投资者注意不要过分依赖前瞻性陈述，这些陈述仅在本招股说明书之日或以引用方式并入本招股说明书的文件之日发表。我们没有任何义务，我们明确表示不承担任何义务，更新或更改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。可归属于我们或代表我们行事的任何人的所有后续前瞻性陈述均受到本节中包含或提及的警示性陈述的整体明确限定。
11
我们与林肯公园的协议
概述
于2025年5月8日，我们与林肯公园订立购买协议。根据购买协议的条款，Lincoln Park同意在自生效日期开始的24个月期限内不时向我们购买总额不超过1200万美元的普通股（其中，截至本招股说明书日期已向Lincoln Park发行和出售总额为440万美元的普通股），但须遵守某些限制，除非购买协议在该日期之前终止。根据购买协议，我们向Lincoln Park发行了44,963股承诺股份，作为其根据我们在购买协议下的指示不时购买我们普通股的承诺的对价。根据购买协议，我们可能只会从我们出售购买股份中获得最多760万美元的额外收益。
于2025年5月8日，在执行购买协议的同时，我们与Lincoln Park订立了注册权协议（“注册权协议”），据此，我们向SEC提交了一份表格S-1（注册号333-287478）上的注册声明（“第一次事先注册声明”），以注册最多544,963股普通股，这些普通股随后由我们向Lincoln Park发行和出售，其中包括（i）我们作为购买股份向Lincoln Park发行和出售的500,000股普通股，从启动日期（定义见下文）开始，总收益为300万美元，以及（ii）44,963股承诺股份。2025年10月20日，我们向SEC提交了一份表格S-1上的登记声明（“第二份事先登记声明”，连同第一份事先登记声明，“事先登记声明”），以登记最多585,000股普通股，其中443,042股随后由我们作为购买股份发行和出售给Lincoln Park。迄今为止，我们已根据事先登记声明发行和出售了988,005股普通股，总收益为440万美元。
根据购买协议和登记权协议的条款，S-1表格上的这份登记声明的目的是登记额外的750,000股购买股份以供林肯公园转售。本招股说明书涵盖出售股东在本招股说明书日期后不时根据购买协议向林肯公园预留出售的最多750,000股我们的普通股的转售，如果我们决定根据购买协议向林肯公园出售我们的普通股。
2025年7月17日，我们获得股东批准，根据购买协议向林肯公园发行我们的普通股股份，包括承诺股份，超过220,315股，相当于紧接购买协议执行前我们已发行普通股股份的19.99%。
在购买协议中规定的所有条件都得到满足之前，我们没有权利根据购买协议开始向林肯公园出售我们的普通股，这发生在2025年5月29日（“开始日期”）。自生效日期起及之后，我们可不时在长达24个月的期间内全权酌情决定，指示林肯公园在任何单一营业日购买我们的普通股股份，金额不超过3,000股，作为常规购买。根据我们发起出售时我们普通股的市场价格，定期购买的金额可能会增加到最多4,500股或6,000股，但林肯公园的每单定期购买的最高承诺为500,000美元。此外，根据我们的判断，林肯公园已承诺在特定情况下购买其他“加速金额”和/或“额外加速金额”。在任何定期购买中出售的每股购买价格将是（i）我们发起购买的营业日的普通股最低销售价格和（ii）我们发起购买的营业日之前的连续10个营业日期间我们普通股的三个最低收盘销售价格的平均值中较低者的97%。每股收购价格将就用于计算该价格的营业日内发生的任何重组、资本重组、非现金股息、股票分割、反向股票分割或其他类似交易进行公平调整。林肯公园不得转让或转让其在购买协议项下的权利和义务。
12
购买协议还禁止我们指示林肯公园购买任何普通股，如果这些股份与当时由林肯公园及其关联公司实益拥有的我们普通股的所有其他股份合计，将导致林肯公园超过实益所有权上限。
根据购买协议购买股份
自生效日期起及之后，不时在我们选定的任何普通股收盘价不低于每股1.00美元的营业日，由我们全权酌情决定，我们可以指示林肯公园在任何一个工作日购买我们普通股的股份，作为常规购买最多3,000股；前提是，如果我们普通股的收盘价在我们发起购买的工作日不低于每股40.00美元，则此类股份限制最多增加到4,500股，如果我们普通股的收盘价在我们发起购买的工作日不低于每股60.00美元，则最多增加到6,000股。无论如何，林肯公园在任何一次常规购买中的最高承诺可能不会超过50万美元。在发生重组、资本重组、非现金股息、股票分割、反向股票分割或其他类似交易时，定期购买股份限额将按比例调整；但如果在实施这种完全比例调整后，调整后的定期购买股份限额将使我们无法要求林肯公园在任何一次定期购买中以等于或高于60,000美元的总购买价格购买普通股，那么定期购买股份限额将不会完全调整，而相反，此类定期购买的定期购买股份限额应按购买协议的规定进行调整，以便在实施此类调整后，定期购买股份限额将等于（或尽可能接近从此类调整中得出的不超过）60,000美元。本段中披露的与定期购买有关的所有股份和美元金额均已调整，以反映反向股票分割的影响。
在任何定期购买中可能出售给林肯公园的股份的每股购买价格将为以下两者中较低者的97%：
•
在我们发起购买的营业日，我们普通股的最低销售价格；或者
•
在我们发起购买的营业日之前的10个连续营业日期间，我们普通股的三个最低收盘价的算术平均值。
除常规购买外，在我们已适当提交通知指示林肯公园购买当时适用的定期购买股份限额并适当交付根据购买协议在所有先前购买中购买的所有股份的任何工作日，我们可指示林肯公园购买额外数量的我们的普通股，我们称之为“加速购买”，不超过以下两者中的较低者：
•
在加速购买期间（如购买协议中所定义）交易的我们普通股股票总量的30%；以及
•
三倍于根据相应定期购买购买的普通股数量。
我们也可以指示林肯公园，在加速购买已完成且根据购买协议（以及根据相应的定期购买）将购买的所有股份已在该工作日之前根据购买协议适当交付给林肯公园的营业日，通过东部时间下午1：00之前送达的通知，购买额外数量的我们的普通股，我们称之为额外的加速购买，最多不超过以下两者中的较低者：
•
额外加速购买期间（如购买协议中所定义）我们普通股总交易量的30%；和
•
三倍于根据相应定期购买购买的普通股数量。
13
我们可全权酌情在一个加速购买日期向林肯公园提交多份额外加速购买通知，但前提是所有先前的加速购买和额外加速购买（包括当天早些时候发生的那些）已完成，并且根据购买协议（以及根据相应的定期购买）将购买的所有股份已根据购买协议适当交付给林肯公园。
每一次加速购买和每一次额外加速购买的每股购买价格将等于以下两者中较低者的97%：
•
适用的加速购买期或额外的加速购买期内我们普通股的成交量加权平均价格；和
•
适用的加速购买日期我们普通股的收盘销售价格。
在任何定期购买、加速购买和额外加速购买的情况下，每股购买价格将根据用于计算该价格的工作日内发生的任何重组、资本重组、非现金股息、股票分割、反向股票分割或其他类似交易进行公平调整。
除上述情况外，购买协议下没有交易量要求或限制，我们将控制向林肯公园出售我们普通股的任何时间和金额。
停牌事件
购买协议项下的停牌事项包括（其中包括）以下事项：
•
由于任何原因（包括但不限于发出停止令或类似命令）或任何所需的招股说明书的有效性失效，林肯公园无法转售我们在此发售的普通股股份，且该失效或不可用持续10个连续工作日期间或在任何365天期间内总计超过30个工作日，但购买协议中描述的某些例外情况除外；
•
暂停我司普通股在纳斯达克资本市场（或我们的普通股可能在其上市或交易的其他国家认可的市场或交易所）交易，为期一个工作日；
•
将我们的普通股从纳斯达克资本市场退市，除非我们的普通股紧随其后在纽约证券交易所、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场、NYSE American、NYSE Arca、OTCQX Best Market或OTC Markets Group，Inc.（或上述任何一项的任何国家认可的继承者）运营的OTCQB Venture Market进行交易或报价；
•
我们的转让代理未能在林肯公园有权收取该等股份的适用日期后的两个营业日内向林肯公园发行林肯公园根据购买协议购买的股份；
•
任何我们违反我们在购买协议或注册权协议中的任何陈述、保证或契诺的行为，前提是合理地预期该违反将产生重大不利影响（如购买协议中所定义），并且，在违反可合理治愈的契诺的情况下，前提是该违反行为持续至少五个工作日；
•
我们自愿或非自愿地成为任何无力偿债或破产程序的主体，或任何此类程序对我们构成威胁，如购买协议中更全面的描述；或
•
如果在任何时候我们都没有资格通过存托信托公司（“DTC”）的存取款托管（“DWAC”）服务以电子方式转让我们的股票，或由DTC执行基本相同功能的任何下文采用的类似程序。
林肯公园公司无权因上述任何停牌事件而终止购买协议。在暂停活动期间，或如已发生任何事件，经通知和/或
14
随着时间的推移，将合理预期成为购买协议项下的停牌事件，所有这些都不在林肯公园的控制范围内，我们可能不会根据购买协议指示林肯公园购买我们普通股的任何股份。
购买协议的期限；终止权
购买协议将在（a）我们根据购买协议向林肯公园出售全部1200万美元普通股的日期，以及（b）紧接开始日期24个月周年之后的第一个月的第一天自动终止，以较早者为准。如购买协议中更全面的描述，购买协议也将在由我们启动或针对我们的自愿或非自愿破产程序时自动终止。
在生效日期后，我们可随时以任何理由或无理由，在提前一个营业日通知林肯公园后终止购买协议。
林肯公园不卖空或对冲
Lincoln Park向我们表示，在购买协议执行之前的任何时间，Lincoln Park或其代理人、代表或关联公司均未以任何方式直接或间接从事或实施任何卖空我们的普通股（该术语在《交易法》下的SHO条例第200条中定义）或任何对冲交易，从而建立了我们普通股的净空头头寸。林肯公园同意，在购买协议期限内，其、其代理人、代表或关联公司将不会直接或间接订立或实施任何上述交易。
禁止浮动利率交易
对我们自行决定从其他来源筹集资金的能力没有任何限制或限制，但在购买协议日期的二十四个月之前，我们同意不进行任何发行或订立任何协议以进行任何涉及“可变利率交易”的普通股或普通股等价物的发行，这在购买协议中被定义为“股权信贷额度”或实质上类似的交易，据此，投资者不可撤销地有义务在一段时间内以基于每次此类购买时我们普通股的市场价格的价格向我们购买证券；但上述禁令并不禁止我们根据“市场发售”根据我们与该注册经纪自营商之间的书面协议仅通过作为我们的代理人的注册经纪自营商发行和出售我们的普通股。
购买协议的履行对我们股东的影响
在本次发行中登记的、已由或可能由我们根据购买协议向Lincoln Park发行或出售的所有股份预期可自由流通。除于2025年5月8日向Lincoln Park发行的承诺股份外，我们可酌情在自生效日期开始的最多24个月期间内向Lincoln Park出售在本次发行中登记的股份。林肯公园在任何特定时间出售在此次发行中登记的大量股票可能会导致我们普通股的市场价格下降并高度波动。向林肯公园出售我们的普通股，如果有的话，将取决于市场状况和其他由我们决定的因素。我们可能最终决定向林肯公园出售根据购买协议可能可供我们出售的全部、部分或不出售我们普通股的股份。如果我们确实向林肯公园出售股份，在林肯公园获得股份后，林肯公园可以随时或不时酌情转售全部、部分或不出售这些股份。因此，我们根据购买协议向林肯公园进行的销售可能会导致我们普通股其他持有人的利益被大幅稀释。此外，如果我们根据购买协议向Lincoln Park出售大量股份，或者如果投资者预期我们会这样做，则实际出售股份或我们与Lincoln Park的安排的存在可能会使我们更难在未来以我们可能希望实现此类出售的时间和价格出售股权或股权相关证券。然而，我们有权控制向林肯公园额外出售我们的股份的时间和金额，我们可随时酌情终止购买协议，而不会给我们带来任何额外费用。
15
根据我们根据购买协议向Lincoln Park出售普通股的每股价格，我们可能需要向Lincoln Park出售比本招股说明书提供的更多的股份，才能获得相当于我们根据购买协议可获得的剩余760万美元的总收益，这可能会对我们的股东造成额外的大幅稀释。如果我们选择向林肯公园出售的股份数量超过本招股说明书规定的数量，我们必须首先根据《证券法》登记转售我们普通股的此类额外股份。林肯公园最终提供转售的股份数量将取决于我们根据购买协议选择出售给林肯公园的股份数量。
下表列出了我们将从林肯公园出售最多750,000股我们在此登记的普通股中获得的总收益金额，我们可能会在未来根据购买协议以不同的购买价格向林肯公园发行和出售：
| |
假设平均值
购买价格每 分享 |
| |
注册人数
我们共同的股份 发行的股票，如果 全额购买(1) |
| |
百分比
已发行股份 我们的普通股之后 生效 发行给林肯公园(2) |
| |
总收益
出售我们的股份 普通股到 林肯公园下 采购协议(1) |
| |||||||||
| |
$ 1.00
|
| | | | 750,000 | | | | | | 29% | | | | | $ | 750,000 | | |
| |
$ 2.00
|
| | | | 750,000 | | | | | | 29% | | | | | $ | 1,500,000 | | |
| |
$2.365(3)
|
| | | | 750,000 | | | | | | 29% | | | | | $ | 1,773,750 | | |
| |
$ 3.00
|
| | | | 750,000 | | | | | | 29% | | | | | $ | 2,250,000 | | |
| |
$ 4.00
|
| | | | 750,000 | | | | | | 29% | | | | | $ | 3,000,000 | | |
| |
$ 5.00
|
| | | | 750,000 | | | | | | 29% | | | | | $ | 3,750,000 | | |
(1)
尽管购买协议规定，我们可能向林肯公园出售最多1200万美元的普通股（其中，截至本招股说明书日期，已向林肯公园发行和出售了总计440万美元的普通股），但我们仅登记了根据本招股说明书可能向林肯公园出售的750,000股股份，这可能会或可能不会涵盖我们根据购买协议最终向林肯公园出售的所有股份，具体取决于每股购买价格。根据购买协议，我们可能只会从我们出售购买股份中获得最多760万美元的额外收益。2025年7月17日，我们获得股东批准，根据购买协议向林肯公园发行我们的普通股股份，包括承诺股份，超过220,315股，相当于紧接购买协议执行前我们已发行普通股股份的19.99%。本栏发行股数不影响实益所有权上限
(2)
分母基于截至2025年9月30日我们已发行普通股的1,800，299股，调整后包括相邻列中列出的我们本应出售给林肯公园的股票数量，假设相邻列中的购买价格。该分子基于我们根据购买协议可按相邻列出的相应假定购买价格发行的普通股的股份数量，不影响实益所有权上限。
(3)
2026年1月30日我们普通股的每股收盘价。
16
收益用途
本招股说明书涉及林肯公园可能不时发售和出售的我们的普通股股份。有关更多信息，请参阅本招股说明书其他地方的“分配计划”。我们没有根据本招股章程出售任何证券，我们将不会从林肯公园根据本招股章程出售股份中获得任何收益。
我们可能会从根据购买协议向林肯公园出售我们的普通股股份的总收益中获得最多760万美元（除了之前根据本招股说明书日期之前根据购买协议进行的销售所获得的440万美元）。我们可能会选择出售不到760万美元的普通股，或者，由于受益所有权上限，我们可能无法根据购买协议出售全部1200万美元的普通股，在这种情况下，我们将根据购买协议筹集不到1200万美元的总收益。我们也有可能不会根据购买协议出售任何股份。
我们将在根据购买协议向林肯公园出售我们普通股的任何股份的净收益的使用方面拥有广泛的酌处权。根据我们目前的计划和业务状况，我们打算将此类销售所得款项净额用于营运资金和一般公司用途，其中包括但不限于研发费用以及一般和行政费用。我们尚未确定将专门用于此类目的的净收益金额。我们实际支出的金额和时间可能有很大差异，并将取决于许多因素，包括市场状况、我们的运营产生或使用的现金、业务发展和可能出现的机会。我们可能认为有必要或可取的做法是将我们根据购买协议向林肯公园出售普通股所获得的部分收益用于其他目的。在使用任何所得款项净额之前，我们预计将把所得款项净额投资于有息、有价证券。
我们将承担为实现本招股说明书所涵盖的股票登记而产生的所有成本、费用和开支，包括但不限于注册和备案费、印刷费、纳斯达克上市费用以及我们的法律顾问和我们的会计师的费用和开支，但出售股东产生的所有出售和其他费用将由出售股东支付。
17
稀释
根据购买协议向林肯公园出售普通股将对我们的股东产生稀释影响。此外，当我们选择根据购买协议向林肯公园出售股票时，我们的股价越低，我们将不得不向林肯公园出售更多的普通股以实现相同的总收益金额，在这种情况下，我们现有的股东将经历更大的稀释。
林肯公园在根据本招股说明书转售我们的普通股时将获得的金额将取决于出售的时间，并将根据我们普通股的交易价格波动。
截至2025年9月30日，我们的有形账面净值为360万美元，即每股普通股2.02美元。我们的每股有形账面净值是指有形资产总额减去负债总额，除以截至2025年9月30日我们已发行普通股的股份数量。
在根据购买协议以每股2.365美元的假定价格向林肯公园出售750,000股普通股后，按照2026年1月30日我们普通股在纳斯达克的收盘价，扣除我们应付的估计发行费用110,650美元，并且在不影响购买协议下的实益所有权上限的情况下，我们截至2025年9月30日调整后的有形账面净值将约为530万美元，即每股2.08美元。这意味着现有股东每股有形账面净值立即增加0.06美元，新投资者每股立即稀释0.285美元。
下表说明了按每股计算的这种稀释：
| |
假设每股公开发行价格
|
| | | | | | | | | $ | 2.365 | | |
| |
截至2025年9月30日普通股每股有形账面净值
|
| | | $ | 2.02 | | | | | | | | |
| |
归属于本次发行的每股有形账面净值增加
|
| | | | 0.06 | | | | | | | | |
| |
经调整，本次发行后每股有形账面净值
|
| | | | | | | | | | 2.08 | | |
| |
向购买本次发行股票的新投资者稀释每股
|
| | | | | | | | | $ | 0.285 | | |
上表基于截至2025年9月30日已发行普通股的1,800，299股，不包括截至该日期的以下情况：
•
1,092，947股普通股，可在行使未行使认股权证时发行，加权平均行使价为每股14.11美元；
•
227,775股我们的普通股可在行使股票期权时发行，加权平均行使价为每股88.45美元；
•
截至2025年9月30日，根据我们2021年股权激励计划下的未来奖励为未来发行预留的133,872股普通股；以及
•
2025年第四季度根据购买协议发行的357,865股普通股，加权平均购买价格为每股4.25美元。
如果尚未行使的期权或认股权证已经或可能被行使，新的股权奖励已经或正在发行，或者我们以其他方式发行或发行额外的普通股，包括在我们的“在市场上”发行计划中，投资者在此次发行中购买我们的普通股可能会经历进一步稀释
18
共同股票和股息政策的市场
我们的普通股在纳斯达克公司资本市场交易，代码为“ACXP”。我们普通股在纳斯达克资本市场的最后一次出售价格报告是2026年1月30日，为每股2.365美元。截至2026年1月30日，我国普通股共有370名在册股东。
我们从未就我们的普通股宣布或支付任何现金股息。我们打算保留任何未来收益，并预计在可预见的未来不会派发股息。
19
卖出股东
本招股说明书涉及出售股东林肯公园可能转售根据购买协议可能向林肯公园发行的我们普通股的额外股份。我们正在根据注册权协议的规定提交注册声明，本招股说明书是其中的一部分，我们于2025年5月8日与林肯公园在执行购买协议的同时签订了该协议，其中我们同意就林肯公园出售根据购买协议已发行和可能发行给林肯公园的我们的普通股股份提供某些注册权。
林肯公园作为出售股东，可根据本招股说明书不时发售和出售我们已发行或可能向林肯公园发行的最多750,000股我们的普通股。出售股东可以出售部分、全部或不出售普通股股份。我们不知道出售股东将持有我们的普通股股份多久才能出售，我们目前与出售股东没有关于出售任何普通股股份的协议、安排或谅解。见“分配计划”。
据我们所知，下表列出了截至2026年2月1日有关出售股东对我们普通股股份的实益所有权的信息。此次发行前后拥有的股份百分比基于截至2026年2月1日已发行普通股的股份。下表中有关出售股东的信息已从出售股东处获得。除上文“我们与林肯公园的协议”中所述外，林肯公园或其任何关联公司均未与我们或我们的任何前任或关联公司担任职务或职务，或有任何其他重大关系。受益所有权根据《交易法》第13（d）条及其下的第13d-3条规则确定。
在整个本招股说明书中，当我们提及出售股东通过本招股说明书提呈转售的普通股股份时，我们指的是我们已经和可能根据购买协议向林肯公园发行和出售的普通股股份，除非另有说明。
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数量
股份 普通股 之前拥有 提供(2) |
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最大数量
的股份 普通股到 提供 根据本 招股说明书(3) |
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数量
股份 普通股 拥有后 提供(4) |
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出售股东名称
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数
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百分比
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数
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百分比
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林肯公园资本基金有限责任公司(1)
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| | | | 22,580 | | | | | | * | | | | | | 750,000 | | | | | | 22,580 | | | | | | * | | |
(1)
Josh Scheinfeld和Jonathan Cope，Lincoln Park Capital，LLC的管理成员，Lincoln Park Capital Fund，LLC的管理人员，被视为Lincoln Park Capital Fund，LLC拥有的所有普通股股份的实益拥有人。COPE和Scheinfeld先生对根据本招股说明书发售的股份拥有共同的投票权和投资权。Lincoln Park Capital，LLC和Lincoln Park Capital Fund，LLC都不是持牌经纪交易商或持牌经纪交易商的关联公司。
(2)
根据《交易法》第13d-3（d）条，我们已从本次发行前实益拥有的股份数量中排除了自本招股说明书之日起及之后我们根据购买协议可能向林肯公园发行和出售的根据本招股说明书构成部分的登记声明进行转售登记的所有普通股股份，因为此类股份的发行完全由我们酌情决定，并受制于某些条件，所有这些条件的满足均不在林肯公园的控制范围内，包括本招股章程构成其构成部分的注册声明成为及保持有效。此外，根据购买协议的条款，向林肯公园发行和出售我们的普通股股份受到我们随时可能向林肯公园出售的数量的某些限制，包括实益所有权上限。有关购买协议的更多信息，请参阅“我们与林肯公园的协议”标题下的描述。
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(3)
假定发行最多75万股在此登记。尽管购买协议规定，我们可以向Lincoln Park出售最多1200万美元的普通股（其中，截至本招股说明书之日，已向Lincoln Park发行和出售了总计440万美元的普通股），但根据本招股说明书仅发售750,000股我们的普通股，我们可以在本招股说明书日期后的24个月期间内酌情不时向Lincoln Park出售。根据我们根据购买协议向Lincoln Park出售普通股的每股价格，我们可能需要根据购买协议向Lincoln Park出售比根据本招股说明书提供的更多的普通股股份，以获得相当于根据购买协议向Lincoln Park总承诺的1200万美元的总收益。如果我们选择这样做，我们必须首先根据《证券法》注册转售此类额外股份。林肯公园最终提供转售的股份数量将取决于我们根据购买协议选择出售给林肯公园的股份数量。
(4)
假设林肯公园出售在此登记的全部750,000股我们的普通股，林肯公园出售事先登记声明登记的全部1,129，963股我们的普通股，尽管我们不知道出售股东有义务在任何特定时间出售任何普通股。
*
代表不足1%
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分配计划
本招股说明书提供的我们的普通股股份由出售股东Lincoln Park Capital Fund，LLC提供。股份可能由出售股东不时直接出售或分配给一个或多个购买者，或通过经纪人、交易商或承销商单独代理，这些人可能按出售时的市场价格、与当时市场价格相关的价格、协议价格或固定价格出售或分配，这些价格可能会发生变化。卖出股票的股东在卖出证券时，可以采用下列任意一种或者多种方式：
•
普通经纪商的交易；
•
涉及交叉交易或大宗交易的交易；
•
通过券商、交易商或者可以单独代理的承销商；
•
“在市场上”将我们普通股的股份转化为现有市场；
•
以不涉及做市商或已建立业务市场的其他方式，包括直接向采购人销售或通过代理商进行销售；
•
在私下协商的交易中；或
•
前述的任何组合。
为遵守某些州的证券法，如适用，本招股说明书所提供的我们普通股的股份只能通过注册或持牌经纪人或交易商出售。此外，在某些州，本招股说明书提供的我们的普通股股份不得出售，除非它们已在该州注册或有资格出售，或可获得并遵守该州注册或资格要求的豁免。
林肯公园是《证券法》第2（a）（11）条含义内的“承销商”。
Lincoln Park已通知我们，它打算使用一家非关联经纪自营商来实现其根据购买协议从我们获得并可能在未来从我们获得的普通股的所有销售（如果有的话）。此类销售将按当时的价格和条件进行，或按与当时市场价格相关的价格进行。每个此类非关联经纪交易商将是《证券法》第2（a）（11）节含义内的承销商。林肯公园已通知我们，每一家这样的经纪交易商将从林肯公园获得不超过惯例经纪佣金的佣金。
参与分配本招股说明书所提供的我们普通股股份的经纪人、交易商、承销商或代理人可能会从销售股东和/或购买者那里获得佣金、折扣或优惠等形式的补偿，经纪自营商可能会为其代理。支付给任何此类特定经纪自营商的补偿可能低于或超过惯常佣金。我们和林肯公园目前都无法估计任何代理商将从出售股东或从林肯公园出售的我们普通股的任何购买者那里获得的补偿金额。
我们知道林肯公园或任何其他股东、经纪人、交易商、承销商或代理人之间没有与本招股说明书所提供的我们的普通股股份的销售或分配有关的现有安排。
我们可能会不时向SEC提交一份或多份对本招股说明书的补充或对包含本招股说明书的注册声明的修订，以修订、补充或更新本招股说明书中包含的信息，包括在《证券法》要求时，披露与出售股东本招股说明书所提供的我们普通股的特定出售有关的某些信息，包括参与出售股东分配我们普通股的任何经纪人、交易商、承销商或代理人的姓名，林肯公园向任何此类经纪人、交易商、承销商或代理商支付的任何补偿，以及任何其他所需信息。
我们将支付林肯公园根据《证券法》提供和出售本招股说明书中包含的我们普通股股份的注册所发生的费用。我们估计此次发行的总费用约为11万美元。我们已经同意赔偿林肯公园和
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某些其他人就与本招股说明书所提供的我们的普通股股份的发售有关的某些责任，包括根据《证券法》产生的责任，或在无法获得此类赔偿的情况下，就此类责任提供所需支付的金额。Lincoln Park已同意赔偿我们根据《证券法》承担的责任，这些责任可能是由Lincoln Park提供给我们专门用于本招股说明书的某些书面信息引起的，或者，如果无法获得此类赔偿，则提供就此类责任需要支付的金额。
Lincoln Park已向我们声明，在购买协议之前的任何时间，Lincoln Park或其代理、代表或关联公司均未以任何方式直接或间接从事或实施任何卖空（该术语在《交易法》条例SHO规则200中定义）我们普通股的交易或任何对冲交易，这就建立了我们普通股的净空头头寸。林肯公园同意，在购买协议期限内，其、其代理人、代表或关联公司将不会直接或间接订立或实施任何上述交易。
我们已告知林肯公园，要求其遵守根据《交易法》颁布的M条例。除某些例外情况外，条例M禁止出售股东、任何关联购买者以及任何经纪自营商或参与分配的其他人投标或购买，或试图诱使任何人投标或购买作为分配标的的任何证券，直到整个分配完成。条例M还禁止为稳定与分配该证券有关的证券价格而进行的任何出价或购买。上述情况均可能影响本招股说明书所提供证券的适销性。
本次发行将于（i）购买协议终止或（ii）本招股章程所发售的所有股份已由林肯公园出售之日（以较早者为准）终止。
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将予登记的证券的说明
将在表格S-1上的这份登记声明上登记的证券包括最多总额为750,000股我们的普通股。截至2026年1月30日，我们已发行和流通的普通股有2,546，717股，包括承诺股份。普通股的授权和未发行股份以及优先股的授权和未指定股份可供发行，无需我们的股东采取进一步行动，除非适用法律或我们的证券可能上市的任何证券交易所的规则要求采取此类行动。除非需要我们的股东批准，否则我们的董事会不打算寻求股东批准发行和出售我们的普通股或优先股。
一般
以下是我们经修订的公司注册证书（“公司注册证书”）、章程和特拉华州法律的某些规定中规定的我们股本的重要特征的摘要。以下描述并不完整，其全部内容受制于我们的公司注册证书和章程，并应与之结合阅读，每一项都作为本注册声明的证据提交，并通过引用并入本文。以下摘要和描述并不旨在是特拉华州一般公司法（“DGCL”）的完整声明。
法定股本
我们的公司注册证书授权我们发行250,000，000股普通股，每股面值0.00 1美元，以及10,000，000股优先股，每股面值0.00 1美元。
普通股
投票。我们的普通股持有人有权就持有人有权投票（或同意）的所有事项对每一股记录在案的股份拥有一票表决权。
股息。我们的普通股持有人有权按比例获得股息，前提是，在我们的董事会宣布从合法可用的资金中以及在为每一类股本优先于普通股作出规定之后。
清算权。在我们清算、解散或清盘的情况下，我们普通股的持有人可能有权按比例分享在支付或提供支付所有债务和其他负债后剩余的可供分配的所有资产，但须遵守每一类或系列股本的权利，这些股本优先于普通股，或有权与普通股一起参与。
优先购买权和类似权利。我们普通股的持有者没有优先购买权或类似权利。
论坛评选
我们的公司注册证书和我们的章程规定，特拉华州衡平法院是代表我们提起的任何派生诉讼或程序；任何声称违反信托义务的诉讼；根据DGCL、我们的公司注册证书或我们的章程对我们提出索赔的任何诉讼；或根据内政原则对我们提出索赔的任何诉讼。尽管有上述规定，专属法院地条款不适用于为强制执行《交易法》、《证券法》或联邦法院拥有专属管辖权的任何其他索赔而提起的任何责任或义务的诉讼。除非我们书面同意选择替代法院，否则美利坚合众国联邦地区法院将在适用法律允许的最大范围内，成为解决任何声称根据《证券法》产生的诉讼因由的投诉的唯一和排他性法院。法院地条款的选择可能会限制股东在其认为有利于与我们或我们的董事、高级职员或其他雇员发生纠纷的司法法院提起索赔的能力，这可能会阻止针对我们和我们的董事、高级职员和其他雇员的此类诉讼。
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反收购条文
我们的公司注册证书和章程包含可能延迟、推迟或阻止另一方获得我们控制权的条款。我们预计，下文总结的这些规定将阻止强制收购做法或不充分的收购出价。这些条款还旨在鼓励寻求获得我们控制权的人首先与我们的董事会进行谈判，我们认为这可能会导致任何此类收购的条款得到改善，有利于我们的股东。然而，它们也赋予了我们的董事会阻止一些股东可能青睐的收购的权力。
获授权但未发行的股份。如果我们符合上市条件，我们的普通股和优先股的授权但未发行的股份可在未来发行，无需股东批准，但须遵守我们普通股上市的任何国家证券交易所的要求。这些额外股份可能被用于各种公司融资交易、收购和员工福利计划。授权但未发行和未保留的普通股和优先股的存在可能会增加或阻止通过代理权竞争、要约收购、合并或其他方式获得我们控制权的企图。
以书面同意消除股东诉讼。我们的公司注册证书将消除股东未经会议书面同意行事的权利。
股东特别大会。我们的公司注册证书和章程规定，除法律另有规定或我们的董事会通过的指定任何系列优先股的权利、权力和优惠的一项或多项决议另有规定外，我们的股东特别会议只能由（a）我们的董事会根据在没有空缺的情况下我们将拥有的董事总数的多数批准的决议召开，或（b）我们的董事会主席，并且我们的股东召开特别会议的任何权力都被明确拒绝。
股东提案和董事提名的提前通知要求。我们的章程规定了向股东年会提出股东提案的提前通知程序，包括向我们的董事会提出的候选人提名。为了让任何事项在会议前“适当提出”，股东必须遵守事先通知和所有权期限要求，并向我们提供某些信息。年度会议的股东只能考虑会议通知中指明或由我们的董事会或在会议记录日期由或根据我们的指示或由有权在会议上投票且已及时以适当形式向我们的秘书送达股东打算在会议前提出该事项的合格记录股东提出的提案或提名。这些规定可能会产生将我们大多数已发行有表决权证券的持有人所青睐的股东行动推迟到下一次股东大会的效果。
修订法团注册证明书或附例。DGCL一般规定，修改公司的公司注册证书需要有权就任何事项投票的多数股份的赞成票，除非公司的公司注册证书要求更大的百分比。我们的公司注册证书规定，我们的公司注册证书的某些条款（即与（i）董事有关的条款；（ii）董事责任限制、赔偿和垫付费用以及放弃公司机会；（iii）股东大会；以及（iv）我们的公司注册证书和章程的某些修订）不得在任何方面（包括通过合并、合并或其他方式）更改、修订或废除，也不得采纳任何与之不一致的条款，除非该等更改、修订、废除或采纳获得至少百分之六十六和三分之二（662∕3%）我们当时所有流通股的投票权，然后有权在董事选举中普遍投票，作为单一类别一起投票。我们的公司注册证书和章程还规定，持股百分之六十六和三分之二的股东的批准（662∕3%）我们当时所有有权在董事选举中普遍投票的流通股的投票权，作为一个单一类别一起投票，是股东制定、更改、修订或废除我们章程的任何条款所必需的。我们的董事会保留更改、修订或废除我们的章程的权利。
分类董事会。我们的公司注册证书规定了一个分类董事会，由三个规模大致相等的职类组成，每个职类的任期交错为三年。
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只有一个职类的董事将由每届股东年会上投票的多数人选举产生，其他职类的董事将在各自三年任期的剩余时间内继续任职。股东不具备选举董事的累积投票能力。
高级人员及董事的责任限制及赔偿
我们的公司注册证书和章程在DGCL允许的最大范围内为我们的董事和高级职员提供赔偿。我们与每位董事订立了赔偿协议，在某些情况下，这些协议可能比DGCL所载的具体赔偿条款范围更广。此外，在DGCL允许的情况下，我们的公司注册证书和章程包括消除我们的董事因违反作为董事的某些受托责任而导致的金钱损失的个人责任的条款。这条规定的效果是限制我们的权利和我们的股东在衍生诉讼中向董事追讨金钱损失的权利，因为他违反了作为董事的受托责任。这些规定可能会被认为不会因违反美国联邦证券法而被强制执行。
特拉华州一般公司法第203条
我们须遵守《总货柜条例》第203条的规定。一般来说，第203条禁止公开持有的特拉华州公司在“感兴趣的股东”成为感兴趣的股东之后的三年内与该股东进行“企业合并”，除非企业合并以规定的方式获得批准。“企业合并”包括（其中包括）为相关股东带来财务利益的合并、资产或股票出售或其他交易。“感兴趣的股东”是指与关联公司和联营公司一起拥有或在确定感兴趣的股东地位之前的三年内确实拥有公司15%或更多有表决权的股份的人。
根据第203条，公司与有利益关系的股东之间的企业合并是被禁止的，除非它满足以下条件之一：
•
在股东产生利害关系前，董事会批准企业合并或者导致股东成为利害关系股东的交易；
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在导致该股东成为感兴趣的股东的交易完成后，感兴趣的股东在交易开始时至少拥有该公司已发行的有表决权股票的85%，在某些情况下，不包括为确定已发行的有表决权股票、董事和高级职员所拥有的股票以及员工股票计划；或者
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在股东产生兴趣时或之后，企业合并已获得公司董事会的批准，并在年度股东大会或特别股东大会上以至少三分之二的已发行有表决权股份的赞成票获得授权，该股份不属于感兴趣的股东。
特拉华州公司可以通过其原始公司注册证书中的明文规定或其经修订和重述的公司注册证书或章程中的明文规定“选择退出”这些规定，这些明文规定是由至少已发行的有表决权股份的过半数批准的股东修订引起的。我们没有选择退出这些规定。因此，我们的合并或其他收购或控制权变更企图可能会被阻止或阻止。
上市
我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“ACXP”。
转让代理及注册官
我们普通股的转让代理和注册商是VStock Transfer，LLC。他们位于18 Lafayette Place，Woodmere，New York 11598。他们的电话号码是（212）828-8436。
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法律事项
Mintz，Levin，Cohn，Ferris，Glovsky and Popeo，P.C.，New York，New York，will pass on the validity of the issuance of the securities to be offered by this prospectus。
专家
Acurx Pharmaceuticals，Inc.截至2024年12月31日止两年的财务报表已经独立注册会计师事务所CohnReznick LLP的审计，该审计报告已在Acurx Pharmaceuticals，Inc.的截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告，并以引用方式并入本文。此类财务报表依据该报告以引用方式并入本文，该报告包括关于Acurx Pharmaceuticals, Inc.持续经营能力的解释性段落，该解释性段落是根据该公司作为会计和审计专家的权威授予的。
在哪里可以找到更多信息
我们已根据《证券法》和在其授权下颁布的规则和条例，就本招股说明书所提供的普通股股份向SEC提交了表格S-1的登记声明。这份招股说明书，构成注册声明的一部分，并不包含注册声明及其展品和附表中包含的所有信息。本招募说明书中涉及任何合同、协议或其他文件内容的任何陈述仅为实际合同、协议或其他文件的摘要。如果我们已将任何合同、协议或其他文件作为证物归档或通过引用并入注册声明，您应该阅读证物以更全面地了解所涉及的文件或事项。关于合同、协议或其他文件的每份声明均通过参考实际文件进行限定。有关我们和本招股说明书提供的普通股股份的更多信息，我们请您参阅根据《证券法》提交的完整注册声明，包括其证物和附表。
SEC维护着一个网站http://www.sec.gov，其中包含以电子方式向SEC提交的报告、代理和信息声明以及有关发行人的其他信息。我们的注册声明，本招股说明书构成其中的一部分，可以从SEC的网站上下载。
我们还向SEC提交年度、季度和当前报告、代理声明和其他信息。您可以在SEC网站http://www.sec.gov上阅读我们提交给SEC的文件。
我们的网站地址是http://www.acurxpharma.com。我们在那里或通过我们网站的投资者关系部分免费提供表格10-K的年度报告、表格10-Q的季度报告、表格8-K的当前报告以及在我们以电子方式向SEC提交此类材料后在合理可行的范围内尽快根据《交易法》第13（a）或15（d）节提交的报告的修订。我们网站上包含的或可通过我们网站访问的信息不属于本招股说明书的一部分，我们对我们网站的地址的引用仅旨在作为无效的文本引用。
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以参考方式纳入文件
SEC的规则允许我们通过引用将我们向SEC提交的信息纳入本招股说明书。这意味着我们是通过引用其他文件向您披露重要信息。以引用方式并入的信息被视为本招股说明书的一部分，但被本招股说明书直接包含的信息所取代的信息除外。我们通过引用纳入了下列文件（除了其中的任何部分，根据《交易法》和适用的SEC规则，这些文件不被视为根据《交易法》“提交”）：
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我们目前关于8-K表格的报告，已于2025年1月7日,2025年2月26日,2025年3月10日,2025年3月18日,2025年3月28日,2025年5月8日,2025年5月13日,2025年6月20日,2025年7月17日,2025年7月31日,2025年9月19日和2025年9月22日（其中任何部分当作已提供而未予存档除外）；及
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我们的注册声明中包含的对我们普通股的描述表格8-A初步提交日期为2021年6月23日，包括为更新该描述而提交的任何修订或报告。
上述每份文件的SEC文件编号为001-40536。
此外，在发行终止之前，我们随后根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条向SEC提交的所有文件应被视为通过引用并入本招股说明书；但前提是，我们向SEC“提供”的所有报告、证据和其他信息将不被视为通过引用并入本招股说明书。如果我们已通过引用纳入本招股说明书中的任何声明或信息，并且我们随后使用本招股说明书中包含的信息对该声明或信息进行了修改，则先前纳入本招股说明书中的声明或信息也以相同方式进行了修改或取代。
您可以口头或书面要求提供以引用方式并入本文的任何或所有文件的副本。这些文件将免费提供给您，联系方式：
Acurx Pharmaceuticals, Inc.
自由大道259号
Staten Island，NY 10305
电话：（917）533-1469
自由大道259号
Staten Island，NY 10305
电话：（917）533-1469
您也可以在我们的网站上访问这些文件，http://www.acurxpharma.com.本网站所载或可透过本网站查阅的资料，不属于本招股章程的一部分。我们已将我们的网站地址列入本招股说明书，仅作为非活动的文字参考。
您应仅依赖本招股章程及任何招股章程补充文件所载或以引用方式并入的信息。我们没有授权任何人向您提供与本招股说明书所载或以引用方式并入本招股说明书的信息不同的信息。我们没有在任何司法管辖区提出出售证券的要约，在该司法管辖区，该要约或招揽未获授权，或作出该要约或招揽的人没有资格这样做，或向向向其作出该要约或招揽属非法的任何人。
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