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Cooper先生完成对Home Point的收购

德克萨斯州达拉斯（2023年8月1日）—— Mr. Cooper Group Inc.（Mr. Cooper Group Inc.，简称“Mr. Cooper”）今天宣布，已成功收购Home Point Capital Inc.（简称“Home Point”）。

库珀董事长兼首席执行官Jay Bray评论说，“这次收购增加了我们平台的规模，使我们更接近1万亿美元的战略目标，同时由于有吸引力的收益和积极的运营杠杆，提高了回报。”

副董事长兼总裁克里斯·马歇尔补充说，“这笔交易包括以具有吸引力的利率购买5亿美元的债券，因此，我们预计这笔收购不会对公司的流动性产生实质性影响，该公司的流动性仍处于强劲且接近创纪录水平的水平。”

库珀对Home Point所有已发行股票的收购要约于美国东部时间2023年7月31日下午5点到期。要约的保管和付款代理人Equiniti Trust Company告知Cooper先生，在要约期满时，总共有136,532，192股Home Point股票被投标但未被有效撤回，约占已发行股票的98.5%。要约的所有条件都已满足，库珀先生已接受以每股2.33美元的价格付款，以现金净额支付给卖方，不计利息，所有有效投标但未有效撤回的股份，并将立即支付所有这些股份。在接受投标股份后，Cooper先生通过Heisman Merger Sub，Inc.与Home Point的合并完成了对Home Point的收购。合并后，Home Point成为库珀的全资子公司。就合并而言，所有未有效投标的Home Point股份（除Home Point、Cooper先生或他们各自的任何直接或间接全资子公司持有的任何股份，或任何有权获得、并已适当行使和完善其要求对其股份进行法定评估的人所持有的任何股份外）已被取消，并转换为不计利息地以现金净额向卖方收取相同的2.33美元的权利，将支付给所有有效投标但未有效撤回的Home Point股份。交易完成后，Home Point股票将被摘牌，并将停止在纳斯达克全球精选市场交易。

Wachtell，Lipton，Rosen & Katz担任库珀的法律顾问，Simpson Thacher & Bartlett LLP担任库珀的融资顾问。Kirkland & Ellis担任Home Point的法律顾问，华利安担任Home Point的财务顾问。

关于前瞻性陈述的注意事项

本新闻稿中包含的某些陈述是1933年《证券法》第27A条和《交易法》第21E条所指的“前瞻性陈述”。这类前瞻性陈述通常用“预期”、“近似”、“相信”、“承诺”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“希望”、“打算”、“可能”、“展望”、“计划”、“项目”、“潜在”、“应该”、“将”、“将”等类似词语或表达方式来识别。可能导致这些前瞻性陈述不准确的风险包括但不限于：Cooper先生可能无法充分实现新闻稿中讨论的收购Home Point的预期收益（“收购”）；Cooper先生和Home Point无法成功整合的可能性；收购后的业务中断；收购将对Cooper先生留住客户、留住和雇用关键人员以及维持与客户、供应商和员工的关系的能力产生不利影响的风险，或股东；未知责任的风险；意外开支的风险；与收购相关的诉讼和/或监管行动的风险；Cooper先生未达到其任何财务预测或指导的风险；以及风险

以上任何一项都会影响库珀的业务、前景、经营业绩和财务状况。此外，实际业绩还受到其他风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性更广泛地涉及库珀的整体业务，包括库珀提交给美国证交会的文件中更全面描述的风险和不确定性，包括其截至2022年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告以及随后的10-Q表格季度报告。本新闻稿中的前瞻性陈述仅在截止日期前发表。除法律要求外，Cooper先生不承担公开修改或更新任何前瞻性陈述的义务。

关于Mr. Cooper Group

Mr. Cooper Group Inc.（纳斯达克股票代码：COOP）提供以客户为中心的服务、发起和基于交易的服务，主要与美国各地的单户住宅相关，其主要品牌为：Mr. Cooper^®和Xome^®.库珀是美国最大的住房贷款服务商之一，专注于提供各种服务和贷款产品、服务和技术。

媒体查询：

Christen Reyenga，企业传播副总裁

MediaRelations@mrcooper.com

投资者查询：

Kenneth Posner，战略规划和投资者关系高级副总裁

Shareholders@mrcooper.com