美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
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第4号修正案
到
时间表
(细则14d-100)
要约收购声明
下
1934年《证券交易法》第14(d)(1)或13(e)(1)条
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获取Adquir ê encia e Servi ç os
Para Meios de Pagamento S.A. – Instititui çã o de Pagamento
(标的公司名称(发行人))
Pagonxt Merchant Solutions,S.L。
(申报人(要约人)的姓名)
普通股,无面值
优先股,无面值
单位,每一单位由一股无面值的普通股和一股无面值的优先股组成*
美国存托股票(每份股票代表两个单位)
(证券类别名称)
Brigettacnor4(普通股)
BRGETTCNPR1(优先股)
BRGETTCDAM17(单位)
US37428A1034(代表两个单位的美国存托股票)
(证券类别的ISIN)
37428A103(代表两个单位的美国存托股票)
(CUSIP证券类别编号)
PagoNxt Merchant Solutions,S.L。
坎塔布里亚大道
Ciudad Grupo Santander
28660 Boadilla del Monte(马德里)
西班牙王国
注意:Anna Maria Werner
电话:+ 34651812704
(获授权接收通知的人的姓名、地址及电话号码及
代表申报人的来文)
复印到:
曼努埃尔·加西亚迪亚兹
迈克尔·J·威利施
Davis Polk & Wardwell律师事务所
列克星敦大道450号
纽约,纽约10017
电话:(212)450-4000
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| * | 不是为了交易,而是为了在纳斯达克全球精选市场上市美国存托股票(“ADS”)。每个ADS代表两个单位。 |
申请费附件随此提交。
| ☐ | 如果提交文件仅涉及在要约收购开始之前进行的初步沟通,请选中此框。 |
勾选下面的适当方框,以指定与报表有关的任何交易:
| ☒ | 受规则14d-1约束的第三方要约收购。 |
| ☐ | 发行人的要约收购须遵守规则13e-4。 |
| ☒ | 受规则13e-3约束的私有化交易。 |
| ☐ | 根据规则13d-2修订附表13d。 |
如果提交文件的是报告要约收购结果的最终修正案,请选中以下复选框:☐
如适用,请选中下面的适当方框,以指定所依据的适当规则条文:
| ☐ | 细则13e-4(i)(跨境发行人要约收购) |
| ☐ | 细则14d-l(d)(跨界第三方要约收购) |
附表TO的要约收购声明的第4号修正案(“第4号修正案”)修订和补充了根据西班牙王国法律组建的公司PagoNxt Merchant Solutions,S.L.最初于2022年10月31日提交的附表TO的要约收购声明(连同其后的任何修订和补充,“附表TO”)。附表TO涉及买方根据日期为2022年10月31日的收购要约中规定的条款和条件以全现金方式提出的收购要约(“美国收购要约”),其副本作为附件(a)(1)(i)附于附表TO,以及相关的股份送转函、单位送转函和ADS送转函(定义见美国收购要约,统称“送转函”),其副本作为附件(a)(1)(ii)附于附表TO,(a)(1)(iii)和(a)(1)(iv)(经不时修订或补充,共同构成“美国要约”),此外,还在巴西同时提出一项同等条件的全部现金要约(“巴西要约”,根据在巴西公布的其他发售文件,连同美国发售,“发售”),不超过任何和所有已发行的(i)普通股、无面值(“普通股”)、优先股、无面值(“优先股”,连同普通股,“股份”)和单位,在Getnet Adquir ê ncia e Servi ç os para Meios de Pagamento S.A. – Institui çã o de Pagamento,一家根据巴西联邦共和国法律注册成立的公司(“公司”或“Getnet”),不包括买方及其关联公司直接或间接持有的股份和/或单位,以及(ii)在纳斯达克全球精选市场交易的美国存托股票,每一股代表两个单位(即“ADS”,连同股份和单位,即“证券”),不包括买方及其关联公司直接或间接持有的美国存托股票,每份证券的价格相当于每股普通股2.36雷亚尔、每股优先股2.36雷亚尔、每股4.72雷亚尔和每股美国存托凭证9.44雷亚尔,根据巴西中央银行(Banco Central do Brasil)在美国要约结算日前一个营业日报告的汇率以美元支付的每一种情况,应根据要约宣布之日至要约到期之日之间可能发生的任何潜在股息、自有资本利息和/或红利以及/或拆分、反向拆分和转换进行调整,但不包括已于2022年5月4日宣布并于2022年6月27日支付的资本利息,不会从报价中扣除)。美国发售于2022年10月31日开始,美国发售的首个发售期于2022年11月30日纽约时间下午5:00(圣保罗时间晚上7:00)结束。买方已经开始了美国要约的后续发售期,如本第4号修正案所述,该发售期将于2023年2月9日纽约市时间下午5:00(圣保罗时间晚上7:00)到期。
以引用方式并入本文的文件中所包含的任何信息应被视为为本第4号修正案的目的而修改或取代,只要本文中所包含的任何信息修改或取代此类信息。
除本第4号修正案另有规定外,附表所载的资料,包括所有展品、附表及其附件,保持不变,并作为对本第4号修正案所有项目的回应,以引用方式并入本文。本第4号修正案应与附表一并阅读。在本第4号修正案中使用的所有无定义的大写术语都具有附表TO中赋予它们的含义,此处的标题引用指的是附表TO。
项目1至11。
现对附表TO的美国要约收购和项目1至11进行补充,在项目1至11通过引用纳入美国要约收购所载信息的范围内,增加以下段落:
2023年1月9日,公司发出通知,要求于2023年2月9日纽约市时间下午12:00(圣保罗时间下午2:00)召开特别股东大会(“临时股东大会”),以解决除其他事项外,公司赎回要约后仍未偿还的任何非关联证券(“挤出”)的问题。挤出价格应为在证券的首次发售期间应付的每份证券的价格,该价格由要约结算的初始日期起至支付挤出价格(必须在临时股东大会召开之日起15天内支付)的自付费率调整。
根据巴西法律,巴西的后续发售期将在临时股东大会结束后自动到期,前提是公司股东在临时股东大会上投票批准挤出。因此,美国的后续发行期将于2023年2月9日纽约市时间下午5:00(圣保罗时间晚上7:00)到期,而不是2023年3月2日纽约市时间下午5:00(圣保罗时间晚上7:00)到期。
本公司就临时股东大会发出的通知,已作为附件(a)(5)(viii)附于附表TO,并以提述方式并入本文。买方就临时股东大会及美国招股章程续约期满日期的更改所发出的新闻稿,作为附件(a)(5)(ix)附于附表TO,并以引用方式并入本文。
项目12。展品。
现将附表第12(a)项补充如下:
| 附件编号 |
说明 |
|
| (a)(5)(viii) | 公司将于2023年2月9日召开的临时股东大会的召集通知。* | |
| (a)(5)(ix) | 买方于2023年1月9日发表的新闻稿。* |
*随函提交。
签名
经适当查询并尽我所知和所信,我保证本声明所载的资料是真实、完整和正确的。
| 日期:2023年1月9日 | Pagonxt Merchant Solutions,S.L。 | |||
| 签名: | /s/Ignacio Narvarte Ichazo | |||
| 姓名:Ignacio Narvarte Ichazo | ||||
| 职务:副首席执行官 | ||||
展览指数
| 附件编号 |
说明 |
|
| (a)(1)(i) | 购买要约,日期为2022年10月31日。 | |
| (a)(1)(ii) | 股票转递函的格式。 | |
| (a)(1)(iii) | 单位函件的格式。 | |
| (a)(1)(iv) | 递送广告函件的格式。 | |
| (a)(1)(v) | 向经纪人、交易商、银行、信托公司和其他证券中介机构发出信函的形式。 | |
| (a)(1)(vi) | 致客户的函件,供经纪商、交易商、银行、信托公司及其他证券中介使用。 | |
| (a)(1)(vii) | 撤回通知书的格式。 | |
| (a)(1)(viii) | 摘要广告。 | |
| (a)(5)(i) | 公司就要约公告所发出的重大事实(参照买方于2022年5月20日提交的附表TO-C的附件 99.1并入)。 | |
| (a)(5)(ii) | 公司就委任毕马威会计师事务所为评估师而发出的市场公告(参照买方于2022年5月31日提交的附表TO-C的附件 99.1并入)。 | |
| (a)(5)(iii) | 本公司就巴西证券交易委员会批准巴西要约而发出的重大事实(Comiss ã o de Valores Mobili á rios)(藉提述附件 99.1并入附表TO-C,由买方于2022年10月28日提交)。 | |
| (a)(5)(iv) | 重大事实由公司于2022年12月1日发布,宣布要约结果及其后各发售期的开始(藉藉参考附件(a)(5)(iv)于2022年12月1日由买方提交的附表TO-T/A并入)。 | |
| (a)(5)(v) | 买方于2022年12月1日提交的新闻稿(藉参考附件(a)(5)(v)由买方于2022年12月1日提交的附表TO-T/A所载的文件)。 | |
| (a)(5)(vi) | 公司于2022年12月21日发布重大事实公告,宣布拟议挤出非关联证券持有人(参照买方于2022年12月21日提交的附表TO-T/A 附件(a)(5)(vi)并入)。 | |
| (a)(5)(vii) | 公司于2022年12月29日发布重大事实,宣布终止其在巴西的上市公司注册(参照买方于2022年12月29日提交的TO-T/A附表附件(a)(5)(vii)并入)。 | |
| (a)(5)(viii) | 公司将于2023年2月9日召开的临时股东大会的召集通知。* | |
| (a)(5)(ix) | 买方于2023年1月9日发表的新闻稿。* | |
| (b) | 不适用。 | |
| (c) | KPMG Auditores Independentes Ltda.于2022年10月26日提交的评估报告(参考公司于2022年10月27日提交的表格6-K的当前报告)。 | |
| (d) | 不适用。 | |
| (g) | 不适用。 | |
| (h) | 不适用。 | |
| 107 | 申请费附件。* |
*随函提交。