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附件 99.1

 

新闻发布

 

纳伯斯工业宣布达成收购Parker Wellbore的协议

 

百慕大汉密尔顿2024年10月15日电/美通社/-纳伯斯工业有限公司(“Nabors”)(纽约证券交易所代码:NBR)和Parker Wellbore(“Parker”)今天宣布达成一项最终协议,根据该协议,Nabors将收购Parker的所有已发行在外流通普通股,以换取480万股Nabors普通股,具体取决于股价。

 

Parker在全球能源市场提供钻井服务。通过其Quail Tools子公司,Parker是美国市场上领先的高性能井下管租赁供应商。在国际上,帕克提供管式租赁和维修服务,在关键地区拥有最先进的设施。派克在美国、中东、拉丁美洲和亚洲提供差异化、套管和管式跑步服务。其投资组合还包括在美国和国际市场拥有17台钻机的船队,以及主要在加拿大和阿拉斯加的运营和维护服务。

 

Nabors董事长、总裁兼首席执行官Anthony Petrello评论道:“这笔交易汇集了我们行业中的两个传奇名字。收购Parker扩大了我们的高利润率、轻资本支出的Nabors Drilling Solutions全球业务,同时巩固了我们国际钻机业务的地理足迹。凭借帕克具有弹性的自由现金流和健康的资本结构,这项收购还有望带来盈利增长以及改善的杠杆指标。

 

“过去五年,帕克取得了令人印象深刻的业绩增长记录,我们预计这种扩张将继续下去。我们很高兴地欢迎帕克这支能力很强的球队来到纳博斯。凭借Nabors广泛的全球技术平台,我们有信心将帕克的成功延伸得更远。”

 

帕克总裁兼首席执行官桑迪·埃斯莱蒙特评论道:“我们认为,纳博斯是在帕克90年的声誉和业绩基础上再接再厉的理想合作伙伴。帕克在关键产品线和地理市场的领先地位与Nabors的足迹完全一致。我们的投资组合和技术产品与Nabors领先的钻井解决方案业务和强大的资本结构相结合,预计将为Nabors和Parker的客户、投资者和整个行业带来重大利益。”

 

稳健的战略和财务理由

 

实质性加强Nabors钻井解决方案业务

 

此次收购为Nabors投资组合增加了大规模、高性能的管式租赁和维修服务业务。井筒横向长度的增长是美国和其他重要市场对钻杆需求增加的关键驱动因素。

 

派克的套管运行业务补充了Nabors自己的管式服务,并提供了迁移到Nabors一体化套管运行模式的机会。Nabors预计,这一合并将确立该行业第三大供应商的地位,在几个关键地区都有业务。

 

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新闻发布

 

立即增加自由现金流

 

预计该交易将立即增加Nabors的自由现金流。随着费用和收入协同效应的逐步实现,预计它将进一步增加估值指标。

 

增强规模并改善杠杆指标

 

按合并后的公司计算,2024年前六个月的调整后EBITDA总计5.27亿美元。对于2024年全年,帕克预计将产生1.8亿美元的EBITDA。凭借可观的增量EBITDA和仅有1亿美元的额外净债务,该交易预计将改善Nabors的杠杆指标。

 

巨大的协同潜力

 

Nabors预计将实现高达3500万美元的年化费用协同效应,其中大部分是在交易结束后的前12个月实现的。这些节省的主要驱动因素包括重复管理费用和运营费用的减少,以及采购方面的节省。除了这些金额,Nabors预计将把其在美国的现有钻杆租赁业务与Quail Tools相结合,从而带来额外的效率节约和收入机会。Nabors还计划利用其全球运营足迹来扩展帕克的国际业务。

 

交易详情

 

该交易已获得Nabors和Parker董事会的批准。Nabors将以480万股的价格收购Parker,并承担总计约1亿美元的净债务。该交易预计将于2025年初完成,但须遵守惯例成交条件,以及股东和监管机构的批准。

 

电话会议和网络直播

 

Nabors将召开电话会议讨论这笔交易。伴随电话会议的幻灯片演示将发布在Nabors的投资者关系网站上。此次电话会议将于2024年10月15日美国东部时间上午11:00与Nabors董事长、总裁兼首席执行官Anthony Petrello、Nabors首席财务官William Restrepo以及Nabors高级管理团队的其他成员举行。

 

日期: 2024年10月15日
时间: 美国东部时间上午11:00(美国东部时间下午12:00)
拨入号码:  
  美国免费电话: (888) 317-6003
  加拿大免费电话: (866) 284-3684
  国际: (412) 317-6061
  参与者精英参赛号码: 1384453

 

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新闻发布

 

关于纳伯斯工业

 

纳伯斯工业(NYSE:NBR)是一家为能源行业提供先进技术的领先供应商。Nabors在20多个国家开展业务,建立了一个由人员、技术和设备组成的全球网络,以部署提供安全、高效和负责任的能源生产的解决方案。通过利用其核心竞争力,特别是在钻井、工程、自动化、数据科学和制造方面,Nabors旨在创新能源的未来,并实现向低碳世界的过渡。了解有关Nabors及其能源技术领先地位的更多信息:www.nabors.com。

 

前瞻性陈述

 

本新闻稿中包含的信息包括1933年《证券法》和1934年《证券交易法》含义内的前瞻性陈述。正如Nabors在提交给美国证券交易委员会的文件中不时披露的那样,此类前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响。由于这些因素,Nabors的实际结果可能与此类前瞻性陈述所表明或暗示的结果存在重大差异。本新闻稿中包含的前瞻性陈述反映了截至本新闻稿发布之日管理层的估计和信念。除法律要求外,Nabors不承诺更新这些前瞻性陈述。

 

非公认会计原则免责声明

 

这份新闻稿可能会提出某些“非公认会计原则”的财务措施。这些非公认会计原则计量的组成部分是通过使用根据美国普遍接受的会计原则(“GAAP”)确定的金额计算得出的。调整后EBITDA的计算方法类似,但也不包括折旧和摊销费用。此外,调整后EBITDA和调整后营业收入(亏损)不包括公司有义务支付的某些现金费用。净债务的计算方法是总债务减去现金、现金等价物和短期投资之和。

 

调整后的自由现金流是指经营活动提供的现金净额减去用于资本支出的现金,扣除出售资产的收益。Nabors的管理层认为,调整后的自由现金流是公司重要的流动性衡量标准,它对投资者和管理层有用,作为衡量公司产生现金流的能力,在对公司进行再投资以实现未来增长后,可用于偿还债务或其他融资现金流,例如向股东分红。管理层认为,在将我们的现金流与其他公司的现金流进行比较时,这一非GAAP衡量标准对投资者来说是有用的信息。

 

这些非GAAP措施中的每一项都有局限性,因此不应单独使用或替代根据GAAP报告的金额。然而,Nabors的管理层根据几个标准评估其经营分部和合并后公司的业绩,包括调整后的EBITDA、调整后的营业收入(亏损)、净债务和调整后的自由现金流,因为它认为这些财务指标准确地反映了公司的持续盈利能力和业绩。证券分析师和投资者也使用这些衡量标准作为他们分析公司业绩的一些指标。这个行业的其他公司可能会对这些衡量标准进行不同的计算。这些特殊项目可能很有意义。

 

 

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新闻发布

 

投资者联系人:William C. Conroy,企业发展与投资者关系副总裁,CFA,电话+ 1 281-775-2423或发送电子邮件至william.conroy@nabors.com,或发送电子邮件至企业发展与投资者关系总监Kara Peak,电话+ 1 281-775-4954或发送电子邮件至kara.peak@nabors.com。如需索取投资者材料,请致电+ 441-292-1510或通过电子邮件mark.andrews@nabors.com联系Nabors位于百慕大汉密尔顿的公司总部

 

没有要约或招揽

 

本通讯无意也不应构成出售要约或出售要约的招揽或购买任何证券的要约的招揽或任何同意投票的招揽,也不应在任何司法管辖区进行任何证券出售,在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,此类要约、招揽或出售在其中将是非法的。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书,否则不得发行证券。

 

重要的附加信息以及在哪里可以找到它

 

就拟议交易而言,Nabors将在S-4表格上向SEC提交一份注册声明,以登记将就拟议交易发行的Nabors股本股份。注册声明将包括Nabors和Parker的联合代理声明/招股说明书。最终的联合代理声明/招股说明书将发送给Nabors和Parker各自的股东,寻求他们对拟议交易和其他相关事项的批准。

 

我们敦促投资者和证券持有人阅读表格S-4上的注册声明和表格S-4上的注册声明中包含的联合代理声明/招股说明书以及任何其他相关文件在可获得时,因为它们将包含有关Parker、NABORS和拟议交易的重要信息。投资者和证券持有人将能够在SEC网站www.sec.gov、Nabors网站www.nabors.com或Parker网站www.parkerwellbore.com免费获得这些材料(如果有)和Nabors或Parker向SEC提交的其他文件。

 

参加征集人员

 

Nabors及其某些董事、执行官和其他雇员,以及Parker及其某些董事、执行官和其他雇员可能被视为参与为拟议交易获得证券持有人批准而征集代理的参与者。参与者的直接或间接利益的描述,通过证券持有或其他方式,将包含在与拟议交易相关的联合代理声明/招股说明书中,当它提交给SEC时。有关Nabors董事和执行官的信息,可在其于2024年4月25日向SEC提交的与其2024年年度股东大会相关的代理声明(“年度会议代理声明”)中“提案1 —选举董事—董事提名人”、“提案1 —选举董事—其他执行官”、“薪酬讨论与分析”以及“董事和执行官的股份所有权”项下查阅。如果潜在Nabors参与者持有的证券(或此类参与者的身份)自年度会议代理声明中打印的信息发生变化,则此类信息已经或将反映在Nabors提交给SEC的表格3和4的所有权变更声明中。您可以使用上述来源免费获得这些文件的副本。有关派克公司董事和执行官的信息可在派克公司的网站上查阅,如上所示。

 

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