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欢聚 2024年第三季度报告未经审计的财务业绩

新加坡2024年11月27日电（GLOBE NEWSWIRE）-全球科技公司欢聚公司（NASDAQ：YY）（“欢聚”或“公司”）今天公布了其2024年第三季度未经审计的财务业绩。

2024年第三季度财务摘要¹

·净营收为5.587亿美元，2023年同期为5.671亿美元。

·归属于欢聚控股权的净利润²为6060万美元，2023年同期为7290万美元。

·Non-GAAP归属于欢聚控股权益和普通股股东的净利润³为6120万美元，2023年同期为8120万美元。

2024年第三季度运营亮点

·Bigo Live的平均移动MAU为3650万，而2023年同期为4030万。

·Likee的平均移动MAU为3390万，而2023年同期为4100万，这主要是由于通过广告获得用户的严格支出。

·Hago的平均移动MAU为430万，而2023年同期为500万，这主要是由于通过广告获得用户的严格支出。

·全球平均移动MAU⁴为2.724亿，2023年同期为2.768亿。

·BIGO付费用户总数（包括Bigo Live、Likee和IMO）⁵为162万辆，2023年同期为161万辆。

·BIGO（包括Bigo Live、Likee和IMO）的每位付费用户平均收入，即ARPPU⁶为231.4美元，2023年同期为253.4美元。

欢聚董事长兼首席执行官Ting Li女士评论说：“在第三季度，我们继续有效地执行我们的战略重点，培育我们的全球社交和内容生态系统，并增强我们的全球运营能力和效率，这产生了扎实的结果。我们集团的GAAP和Non-GAAP营业收入分别为1640万美元和3490万美元，按季增长623.5%和16.4%。在第三季度，我们继续培育长期举措，这将使我们的收入进一步多样化。我们集团的非直播收入环比增长13.1%至1.192亿美元，贡献了集团第三季度总收入的21.3%。此外，我们在本季度额外回购了价值1.178亿美元的股票，从而重申了我们对股东回报的承诺。”

“展望未来，我们将继续专注于通过产品创新提升用户体验，在我们的全球足迹中推进卓越运营，并进一步实现收入来源的多元化。在我们强劲的现金流和健康的财务状况的支持下，我们处于有利地位，可以实现可持续的盈利增长，并为股东创造持久的价值。”

2024年第三季度财务业绩

净收入

2024年第三季度净营收为5.587亿美元，2023年同期为5.671亿美元。

2024年第三季度直播收入为4.395亿美元，2023年同期为4.958亿美元。该下降主要是由于BIGO的ARPPU下降，以及我们的音频直播产品进行了某些调整。

其他收入从2023年同期的7130万美元增长67.2%至2024年第三季度的1.192亿美元，这主要是由于我们的广告收入大幅增长。

收入成本和毛利润

收入成本从2023年同期的3.579亿美元下降2.1%至2024年第三季度的3.505亿美元。BIGO的收入成本增加4.5%至3.126亿美元，主要是由于与我们不断扩大的广告业务相关的支付给第三方合作伙伴的流量获取成本增加，导致收入分成费用和内容成本增加。所有其他收入成本下降35.3%至3810万美元，与分部收入下降一致。

2024年第三季度毛利润为2.081亿美元，2023年同期为2.092亿美元。2024年第三季度毛利率为37.3%，2023年同期为36.9%。

经营费用和收入

2024年第三季度运营费用为1.920亿美元，2023年同期为1.913亿美元。在运营费用中，销售和营销费用从2023年同期的9250万美元降至2024年第三季度的8350万美元，这主要是由于公司优化了各产品线的整体销售和营销策略，以更加注重投资回报和用户获取的有效性。一般和行政费用从2023年同期的2710万美元增至2024年第三季度的3610万美元，主要是由于一般和行政人员的工资和福利增加。

2024年第三季度营业收入为1640万美元，2023年同期为1200万美元。2024年第三季度营业利润率为2.9%，2023年同期为2.1%。

Non-GAAP营业收入⁷2024年第三季度为3490万美元，2023年同期为4040万美元。

非美国通用会计准则营业利润率⁸2024年第三季度为6.2%，2023年同期为7.1%。

净收入

2024年第三季度归属于欢聚控股权益的净利润为6060万美元，2023年同期为7290万美元。2024年第三季度的净利润率为10.8%，而2023年同期为12.9%。

2024年第三季度归属于欢聚控股权益和普通股股东的Non-GAAP净利润为6120万美元，2023年同期为8120万美元。Non-GAAP净利润率⁹2024年第三季度为10.9%，而2023年同期的非GAAP净利润率为14.3%。

每ADS净收入

稀释后每ADS净收益¹⁰2024年第三季度为1.05美元，2023年同期为1.86美元。

非美国通用会计准则稀释后每ADS净收益¹¹2024年第三季度为1.07美元，2023年同期为1.22美元。

资产负债表和现金流

截至2024年9月30日，公司拥有净现金¹²为33.021亿美元，而截至2023年12月31日为33.579亿美元。2024年第三季度，经营活动产生的现金净额为6110万美元。

股票表现突出

截至2024年9月30日，公司共有10.766亿股已发行普通股，假设所有普通股转换为ADS，相当于5380万股ADS。

业务展望

对于2024年第四季度，该公司预计净营收将在5.46亿美元至5.63亿美元之间。这一预测反映了公司对市场、运营状况和业务战略的当前和初步看法，这些看法可能会发生变化，特别是对宏观经济不确定性增加的潜在影响。

股份回购计划

截至2024年9月30日的季度，公司在公开市场回购了343万份ADS，总额为1.178亿美元。2024年前三季度，公司累计回购731万股ADS，总金额2.437亿美元。

根据董事会于2024年8月延长的股份回购计划，公司可能会在2025年11月底之前回购最多4亿美元的股份。截至2024年9月30日，该公司已在该计划下使用了1.178亿美元。

电话会议信息

公司将于美国东部时间2024年11月26日（星期二）晚上9点（新加坡/香港时间2024年11月27日（星期三）上午10点）召开电话会议。电话会议详情如下：

活动标题：欢聚公司2024年第三季度收益电话会议

会议ID：# 10043422

所有参与者都可以使用下面提供的链接，在电话会议之前完成在线注册流程。注册后，每位参与者将收到一组参与者拨入号码、Direct Event密码，以及通过电子邮件发送的唯一PIN码。

预注册链接：https://s1.c-conf.com/diamondpass/10043422-tuhgyr.html

电话会议的现场和存档网络直播也将在公司投资者关系网站上提供，网址为https://ir.joyy.com。

重播将持续到2024年12月4日，可拨打以下号码：

关于欢聚公司。

欢聚是一家全球领先的科技公司，肩负着通过科技丰富生活的使命。欢聚目前运营着几款社交产品，包括用于直播的Bigo Live、用于短视频的Likee、用于多人社交的Hago、一款即时通讯产品等等。该公司为全球用户创建了一个极具吸引力和活力的用户社区。欢聚的ADS已于2012年11月在纳斯达克上市。

安全港声明

本新闻稿包含前瞻性陈述。这些声明是根据美国1995年《私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过“将”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”和类似陈述等术语来识别。除其他外，本新闻稿中的业务前景和管理层的报价，以及欢聚的战略和运营计划，都包含前瞻性陈述。欢聚还可能在其提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的定期报告、提交给股东的年度报告、新闻稿和其他书面材料中，以及在其高级职员、董事或员工向第三方所作的口头陈述中，做出书面或口头的前瞻性陈述。非历史事实的陈述，包括关于欢聚的信念和预期的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异，包括但不限于：欢聚的目标和战略；欢聚未来的业务发展、经营业绩和财务状况；全球在线交流社交平台市场的预期增长；关于获得活跃用户，尤其是付费用户的速度的预期；欢聚将用户群货币化的能力；YY Live销售的发展；全球经济和商业状况的波动；以及上述任何情况背后或与之相关的假设。对于这些风险和其他潜在风险的更详细和全面的讨论包含在欢聚提交给SEC的文件中。本新闻稿和附件中提供的所有信息截至本新闻稿发布之日，欢聚不承担更新任何前瞻性声明的任何义务，除非适用法律要求。

使用非公认会计原则财务措施

未经审计的简明综合财务信息是根据美国公认会计原则（“美国公认会计原则”）编制的。欢聚使用Non-GAAP营业收入、Non-GAAP营业（亏损）利润率、Non-GAAP归属于欢聚控股权的净利润（亏损）、Non-GAAP归属于欢聚控股权的净利润（亏损）利润率、Non-GAAP归属于欢聚普通股股东的净利润（亏损）、基本和摊薄非GAAP每ADS净收益（亏损），所有这些都是根据最具可比性的美国公认会计原则结果调整后的非公认会计原则财务指标。非美国通用会计准则营业收入（亏损）是指不包括股权报酬费用、商誉和投资减值、业务收购的无形资产摊销以及处置子公司和业务的收益（亏损）的营业收入（亏损）。非美国通用会计准则营业（亏损）利润率是非美国通用会计准则营业收入占净收入的百分比。非美国通用会计准则净收益（亏损）是不包括股权报酬费用、商誉和投资减值、业务收购产生的无形资产摊销、处置子公司和业务的收益（亏损）、处置和视同处置投资的收益（亏损）、投资公允价值变动的收益（亏损）、权益法投资份额调节项目（指权益法投资的非经常性或非现金项目产生的权益法投资收益（亏损）份额、债务和衍生工具的清偿收益（亏损）、与可转换债券按面值摊销相关的利息费用的净收益（亏损），以及上述非GAAP调节项目的所得税影响。Non-GAAP归属于欢聚控股权益的净利润（亏损）是归属于欢聚控股权益的净利润（亏损），不包括股权激励费用、商誉和投资减值、业务收购产生的无形资产摊销、处置子公司和业务的收益（亏损）、处置和视同处置投资的收益（亏损）、投资的公允价值变动收益（亏损）、权益法投资份额调节项目、债务及衍生工具清偿收益（亏损）、与可转债按面值摊销相关的利息费用，上述非美国通用会计准则调节项目的所得税影响以及非美国通用会计准则调节项目对归属于非控股权益股东的净（亏损）收入的调整。Non-GAAP净收入（亏损）利润率是Non-GAAP归属于欢聚控股权的净收入（亏损）占净收入的百分比。Non-GAAP归属于欢聚普通股股东的净利润（亏损）是归属于欢聚普通股股东的净利润（亏损），不包括股权激励费用、商誉和投资减值、业务收购产生的无形资产摊销、处置子公司和业务的收益（亏损）、处置和视同处置投资的收益（亏损）、投资的公允价值变动收益（亏损）、权益法投资份额调节项目、债务及衍生工具清偿收益（亏损）、与可转债按面值摊销相关的利息费用、增值、对子公司优先股股东的累计股息和视同股息、回购子公司可赎回可转换优先股的收益和上述非公认会计原则调节项目的所得税影响以及对归属于非控股权益股东的净收入（亏损）的非公认会计原则调节项目的调整。经Non-GAAP调整后，Non-GAAP归属于欢聚控股权益的净利润（亏损）等于Non-GAAP归属于欢聚普通股股东的净利润（亏损）。每ADS基本和摊薄净收益（亏损）是归属于欢聚普通股股东的非GAAP净收益（亏损）除以计算每ADS基本和摊薄净收益时使用的加权平均ADS数。该公司认为，对上述调节项目的非现金影响进行单独分析和排除，为其业绩的构成部分增加了清晰度。该公司将这些非GAAP财务指标与GAAP财务指标一起审查，以更好地了解其经营业绩。它使用非美国通用会计准则财务指标对预测进行规划、预测和衡量结果。该公司认为，非GAAP财务指标是投资者和分析师评估其经营业绩的有用补充信息，而无需考虑（i）以股份为基础的补偿费用和业务收购产生的无形资产摊销、债务清偿和衍生工具的收益（损失）、 与可转换债券按面值摊销有关的利息支出，过去是并将继续是其业务中的重大经常性支出，（ii）商誉和投资减值、处置子公司和业务的收益（亏损）、处置和视同处置投资的收益（亏损）、投资公允价值变动的收益（亏损）、权益法投资份额调节项目、增值、向子公司优先股股东的累计股息和视同股息以及回购子公司可能不会在其业务中经常性的可赎回可转换优先股的收益，及（iii）所得税开支及非美国通用会计准则调整归属于非控股权益股东的净收益（亏损），受上述非美国通用会计准则调节项目影响。然而，使用非公认会计准则财务指标作为分析工具存在实质性限制。使用非公认会计准则财务指标的局限性之一是，它们不包括影响该期间公司净收入（亏损）的所有项目。此外，由于非GAAP财务指标并非所有公司都以相同的方式衡量，它们可能无法与其他公司使用的其他类似的标题指标进行比较。鉴于上述限制，您不应将非GAAP财务指标与根据美国公认会计原则编制的财务指标分开考虑或作为其替代方案。

这些非公认会计原则财务指标的列报不应与根据美国公认会计原则编制和列报的财务信息分开考虑或作为替代。有关这些非GAAP财务指标的更多信息，请参阅本新闻稿接近尾声时标题为“欢聚公司未经审计的GAAP和非GAAP业绩的对账”的表格。

投资者关系联系人

欢聚公司。

谢Jane/Maggie Yan

邮箱：joyy-ir@joyy.com

ICR，Inc。

杨艳燕

邮箱：joyy@icrinc.com

¹ 2020年11月16日，公司与百度集团股份有限公司（“百度”）的关联公司签订了最终协议，随后于2021年2月7日进行了修订。根据协议，百度将收购欢聚在中国大陆的基于视频的娱乐直播业务，该公司将其称为YY Live，包括YY移动应用程序、YY.com网站和YY PC应用程序等，收购总价约为36亿美元现金，但须作出若干调整。随后，截至2021年2月8日，此次出售已基本完成，某些事项仍有待完成，包括政府当局的必要监管批准。因此，YY Live的历史业绩在公司合并财务报表中作为已终止经营业务列报，并且公司自2021年2月8日起停止合并YY Live的业务。2024年1月1日，公司收到百度关联公司的书面通知，声称终止股份购买协议。百度在书面通知中声称，其已经并行使了终止引用的股份购买协议并有效取消交易的权利。该公司正与百度就终止股份购买协议后的后续步骤进行讨论。该公司亦在寻求法律意见，并将考虑其可支配的所有选择，以回应百度的书面通知，并明确保留所有权利。自2024年1月1日至本新闻稿发布之日，公司未获得YY Live的控制权，也未并表YY Live。截至本新闻稿发布之日，该交易的最新进展并未影响公司的经营活动或财务业绩。

本新闻稿中披露的财务信息和非公认会计准则财务信息以持续经营为基础，除非另有特别说明。为避免混淆，如本新闻稿所示，截至2023年9月30日止三个月、2024年6月30日及2024年9月30日止三个月及截至2023年9月30日止九个月及2024年9月30日止九个月的持续经营业务主要包括BIGO分部（主要包括Bigo Live、Likee及IMO）及所有其他分部，不包括YY Live。

² 归属于欢聚控股权益的净收益（亏损）乃归属于非控股权益股东及分类为非控股权益股东的夹层权益的净收益（亏损）减净（亏损）收益。

³ Non-GAAP归属于欢聚控股权益的净利润（亏损）是一种非GAAP财务指标，定义为归属于欢聚控股权益的净利润（亏损），不包括股权激励费用、商誉和投资减值、业务收购产生的无形资产摊销、处置子公司和业务的收益（亏损）、处置和视同处置投资的收益（亏损）、投资的公允价值变动收益（亏损）、权益法投资份额的调节项目（指公司的那些类似的非GAAP调节项目）、债务清偿的收益（亏损）和衍生工具，与可转换债券按面值摊销相关的利息支出、上述非美国通用会计准则调节项目的所得税影响以及归属于非控股权益股东的净（亏损）收入的非美国通用会计准则调节项目调整。这些调整在2024年第三季度和2023年第三季度分别为0.6和8.3百万美元。请参阅本新闻稿接近尾声时标题为“使用非GAAP财务指标”的部分以及标题为“欢聚公司未经审计的GAAP和非GAAP业绩的对账”的表格，了解详情。

⁴ 指公司运营的社交娱乐平台的平均移动月活跃用户，包括Bigo Live、Likee、IMO和Hago。任何时期的平均移动MAU的计算方法是，将（i）该时期每个月的公司移动活跃用户的总和除以（ii）该时期的月数。

⁵ 给定期间的付费用户数量计算为在相关期间内至少一次在Bigo Live、Likee或IMO上购买过虚拟物品或其他产品和服务的累计注册用户账户数量。

⁶ 每用户平均收入的计算方法是，我们在特定时期内在Bigo Live、Likee和IMO上直播的总收入除以该时期公司在这些平台上直播服务的付费用户数量。

⁷ 非美国通用会计准则营业收入（亏损）是一种非美国通用会计准则财务计量，定义为营业收入（亏损）不包括股权报酬费用、业务收购产生的无形资产摊销、商誉和投资减值以及处置子公司和业务的收益（亏损）。请参阅本新闻稿接近尾声时标题为“使用非GAAP财务指标”的部分以及标题为“欢聚公司未经审计的GAAP和非GAAP业绩的对账”的表格，了解详情。

⁸ 非美国通用会计准则营业收入（亏损）利润率是一种非美国通用会计准则财务指标，定义为非美国通用会计准则营业收入（亏损）占净收入的百分比。请参阅本新闻稿接近尾声时标题为“使用非GAAP财务指标”的部分以及标题为“欢聚公司未经审计的GAAP和非GAAP业绩的对账”的表格，了解详情。

⁹Non-GAAP净收入（亏损）利润率是Non-GAAP归属于欢聚控股权的净收入（亏损）占净收入的百分比。

¹⁰ ADS指的是美国存托股票。每份ADS代表公司二十股A类普通股。稀释后每ADS净收益（亏损）是归属于欢聚普通股股东的净收益（亏损）除以稀释后ADS加权平均数。

¹¹非美国通用会计准则下每ADS摊薄净收益（亏损）是一种非美国通用会计准则下的财务指标，定义为归属于欢聚普通股股东的非美国通用会计准则下的净收益（亏损）除以计算每ADS摊薄净收益（亏损）时使用的加权平均ADS数。请参阅本新闻稿接近尾声时标题为“使用非GAAP财务指标”的部分以及标题为“欢聚公司未经审计的GAAP和非GAAP业绩的对账”的表格，了解详情。

¹²现金净额的计算方法为现金及现金等价物、受限制现金及现金等价物、短期存款、受限制短期存款、短期投资和长期存款之和，减去可转换债券和短期及长期借款。

（1）欢聚自2021年2月8日起停止并表YY直播业务，并将与YY直播业务相关的全部相关资产和负债以净额在预付款项和其他流动资产中进行分类和列报。公司迄今收到的代价仍在现金及现金等价物、受限制现金及现金等价物及短期存款范围内。相应地，已收到的预付款已记为应计负债和其他流动负债。

（1）按地域划分的收入如下：

注：发达国家和地区主要包括美利坚合众国、英国、日本、韩国和澳大利亚。中东地区主要包括沙特阿拉伯和位于该地区的其他国家。东南亚等主要包括印尼、越南和世界其他地区。

（2）股份补偿在收入成本和营业费用中的分配情况如下：

欢聚公司。

未经审计分部报告

（所有金额以千为单位，股票、ADS和每份ADS数据除外）

欢聚公司。

未经审计分部报告的公认会计原则和非公认会计原则结果的未经审计调节

（所有金额以千为单位，股票、ADS和每份ADS数据除外）

欢聚公司。

未经审计分部报告

（所有金额以千为单位，股票、ADS和每份ADS数据除外）

欢聚公司。

未经审计分部报告的公认会计原则和非公认会计原则结果的未经审计调节

（所有金额以千为单位，股票、ADS和每份ADS数据除外）

欢聚公司。

未经审计分部报告

（所有金额以千为单位，股票、ADS和每份ADS数据除外）

（1）抵销主要包括BIGO与所有其他分部之间的服务产生的收入和费用，以及BIGO与所有其他分部之间的贷款产生的利息收入和利息费用。

（2）股份补偿在收入成本和营业费用中的分配情况如下：

欢聚公司。

未经审计分部报告的公认会计原则和非公认会计原则结果的未经审计调节

（所有金额以千为单位，股票、ADS和每份ADS数据除外）