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EX-10.1 4 tm2431279d1 _ ex10-1.htm 展览10.1

 

附件 10.1

 

投票和支持协议

 

这份投票和支持协议(以下简称“协议”)的日期为2024年12月17日,由特拉华州的一家公司(“母公司”)electroCore,Inc.与附表I中确定的每一位签署人(每一位都是“股东”)签署。

 

然而,截至本协议日期,每位股东均为特拉华州公司NeuroMetrix,Inc.(“公司”)的记录或实益拥有人(就本协议而言,“实益拥有人”(包括“实益拥有人”和其他相关术语)应具有根据经修订的1934年《证券交易法》颁布的规则13d-3中规定的含义(连同据此颁布的规则和条例),并有权就其每股面值0.0001美元的普通股股份数量(“股份”)进行投票,在每种情况下均与附表I上该股东的名称相反;

 

鉴于母公司、公司与Nexus Merger Sub Inc.(一家特拉华州公司及母公司的全资子公司(“Merger Sub”)已订立一份日期为本协议日期的合并协议和计划(可不时修订、重述、补充或以其他方式修改,称为“合并协议”),其中规定(其中包括)合并子公司与公司合并并并入公司(“合并”),公司为该合并的存续实体和母公司的全资子公司,根据合并协议中规定的条款和条件(除非此处另有定义或说明,此处使用的大写术语应具有合并协议中规定的各自含义);和

 

然而,作为母公司愿意订立合并协议的一个条件,以及作为一种诱因和作为对价,母公司已要求每个股东,以及每个股东已同意,订立本协议。

 

现据此,考虑到前述及本协议所载的相互契诺和约定,并拟在此受法律约束,本协议各方约定如下:

 

第1节。股东的陈述及保证。每位股东在此就其本人(而不是任何其他股东)向母公司作出如下声明和保证:

 

(a)截至本协议签立时,该股东(i)是股份的记录或实益拥有人(连同该股东在本协议期限内未来任何时间可能获得的任何股份,包括根据任何公司期权、公司RSA或公司RSU的条款,“股东证券”)在本协议附表I上与该股东的名称相对的地方,以及(ii)除本协议附表I所列情况外,不持有或没有任何其他股东证券的实益拥有人权益。

 

(b)该股东具有执行和交付本协议、履行股东在本协议项下的义务以及投票表决该股东在本协议项下拥有的股东证券的法律行为能力或必要的权力和授权。

 

 

 

 

(c)本协议已由该股东正式签署和交付,假设本协议构成母公司的一项法律、有效和具有约束力的义务,则本协议构成该股东的一项法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对该股东强制执行(但须遵守适用的破产、无力偿债、欺诈性转让、重组、暂停执行和其他影响债权人权利的一般法律和一般权益原则)。

 

(d)本协议的执行和交付,或本协议所设想的该股东的证券的该股东的投票,均不会导致该股东作为一方当事人或该股东或该股东的资产受其约束的任何类型的任何合同、信托、承诺、协议、谅解或安排的违反、违约或与之冲突,但合理预期不会阻止或实质上延迟该股东履行其在本协议下的义务的此类违反、违约或冲突除外。该股东在此设想的股东所拥有的股东证券的该股东的投票将不会(i)违反适用于该股东的任何法令、命令或判决的任何规定,或(ii)根据适用于该股东并由该股东知晓的任何法律要求需要任何同意、批准或通知,但此类同意、批准和通知除外,如果未获得、作出或给予,则不会阻止或实质性延迟该股东履行其在本协议下的义务。

 

(e)该股东拥有的股东证券和代表该股东证券的任何证书现在由该股东持有,并且在本协议期限内的任何时候都将由该股东或为该股东的利益而由代名人或托管人持有,没有任何留置权,但根据本协议产生的任何此类留置权和根据《证券法》对转让的任何适用限制(统称为“允许的留置权”)除外。

 

(f)该股东对该股东拥有的股东证券拥有充分的投票权,并拥有充分的处置权、就本协议所列事项发出指示的充分权力,以及同意本协议所列所有事项的充分权力,在每种情况下,均涉及所有该股东证券。此类股东证券不受任何代理、投票信托或与此类股东证券的投票有关的其他协议、安排或限制。

 

(g)截至本协议执行时,没有任何性质的法律程序待决,或据该股东所知,在任何政府当局之前或由任何政府当局以法律或公平方式对该股东构成威胁,在每种情况下都可以合理地预期会阻止或实质性地延迟该股东履行其在本协议下的义务。

 

(h)该股东已收到并审查了合并协议的副本。该股东理解并承认,母公司依据该股东执行、交付和履行本协议而订立合并协议。

 

(i)任何经纪人、投资银行、财务顾问或其他人均无权根据该股东或其代表作出的安排,就本协议所设想的交易收取任何经纪人、发现者、财务顾问或类似的费用或佣金。

 

2

 

 

第2节。转让股份;其他行动。

 

(a)在到期时间之前,除本协议或合并协议另有明确规定外,各股东不得:(i)直接或间接转让、转让、出售、赠与、对冲、质押或以其他方式处置(无论是通过出售、清算、解散、股息或分配)、就任何或所有该股东的股东证券(上述任何一项,“转让”)订立任何留置权(允许的留置权除外)或订立任何协议;(ii)订立任何合同、期权或其他协议,就任何或所有该股东的股东证券的任何转让作出安排或谅解;(iii)就违反该股东根据本协议就该股东证券承担的义务的任何事项,就该股东的任何股东证券授予任何代理、授权书或其他授权或同意;(iv)将该股东的任何股东证券存入有表决权的信托,或违反该等股东根据本协议就该等股东证券所承担的义务而就该等股东证券订立投票协议或安排;或(v)采取或促使采取任何其他合理预期会阻止或实质上延迟该等股东履行本协议规定的义务的行动。违反前句规定采取的行动,自始无效。

 

(b)尽管有第2(a)节规定的限制,每位股东仍可(i)通过遗嘱或通过法律实施或为遗产规划目的的其他转让进行股份转让,在这种情况下,本协议应对其受让人具有约束力,(ii)就在到期时间或之前到期的公司期权而言,向公司转让、出售或以其他方式处置股份,作为支付(a)该股东的公司期权的行使价格和(b)适用于行使该股东的公司期权的税款,(iii)就公司RSU或公司RSA而言,(a)为以股份结算的该股东的公司RSU或公司RSA的净额结算而进行的转让(以支付任何预扣税款义务)或(b)为在该股东的公司RSU或公司RSA结算时收到而进行的转让,以及出售在结算此类证券时获得的足够数量的此类股份,这些股份将产生足以支付该股东因此类结算而应付的总税款的销售收益,(iv)如果该股东是一个实体,则转让给该股东的一个或多个合伙人或成员或关联公司,与该股东共同控制下的信托或其他实体,或者如果该股东是信托,则向受益人转让(前提是在每一种此类情况下,适用的受让人已签署了基本形式为本协议的投票协议),(v)转让给已签署本协议或任何投票协议或类似协议的公司股本的另一持有人,在每一种情况下,其形式基本为本协议,以及(vi)转让、出售或作为母公司的其他处置可自行决定以书面方式约定。如发生本协议所涵盖的任何股份的任何自愿或非自愿转让(包括前述(i)至(vi)条款允许的转让或处分、该股东的破产受托人出售、或在任何债权人或法院变卖时出售给买方),则受让人(此处使用的该术语应包括初始受让人的任何和所有受让人和后续受让人)应在本协议项下的所有限制、责任和权利的约束下取得并持有该等股份,该等股份应继续完全有效,直至届满时间,尽管该等受让人不是股东,且未执行本协议的对应方或合并协议。

 

3

 

 

(c)每个股东同意,其将不对该股东就合并可获得的该股东的股东证券行使任何评估权。

 

第3节。股份的投票表决。在不以任何方式限制股东(a)以公司董事身份投票或(b)就可能提交股东投票、同意或其他批准的本第3条未列明的任何其他事项(在召集的公司股东的任何年度、特别或其他会议上)或以书面同意代替公司股东会议就以下任何一项采取的任何行动(以书面同意代替公司股东会议)的权利的情况下,在任何延期或延期时,每名股东(以该股东的股东证券持有人身份)应或应促使在任何适用的记录日期的记录持有人:(i)出席每一次该等会议或以其他方式促使该股东的所有有权投票的股东证券被计算为出席会议,以计算法定人数;(ii)亲自或通过代理人投票(或促使投票),由股东实益拥有并有权就此投票的所有股东证券(a)赞成通过合并协议并批准合并及其所设想的交易,(b)反对(x)任何合理预期会阻止、延迟或对合并或合并协议或本协议所设想的交易产生不利影响的行动或协议,或(y)任何收购交易,以及(c)如适用,赞成批准任何将任何适用的会议延期或推迟至较后日期的提议,如在该会议召开之日没有足够票数取得公司股东批准。股东的任何投票不符合本第3条,将被视为无效。

 

第4节。不招揽。每名股东同意,他或她不得且应促使其顾问或代表(该等顾问或代表,统称为“代表”)在不损害合并协议第5.3节的规定的情况下,直接或间接(a)发起、征求或明知而鼓励或促进任何收购建议或提出任何合理预期会导致收购建议的任何建议,或(b)参与有关任何收购建议的任何讨论或谈判,或向任何人提供或提供与该收购建议有关的任何非公开信息;但前提是,本协议不应限制任何股东在合并协议第5.3(e)节所设想的通知期内审查优先提案的条款以及向公司和提交优先提案的任何一方讨论和确认的能力,在合并协议发生任何终止的情况下,该股东愿意支持和签署与本协议所载与该优先提案有关的条款和条件基本相似的投票或支持协议。

 

第5节。进一步保证。各方应签署和交付任何额外文件,并采取合理必要的进一步行动,以履行其在本协议规定下的所有义务。

 

4

 

 

第6节。终止。本协议将于下列日期中较早者(该等较早时间,即“到期时间”)终止:(a)生效时间;(b)合并协议根据其条款有效终止的日期;(c)就任何特定股东而言,如对合并协议条款作出任何变更、放弃或修订,则应在未经该股东事先书面同意(i)减少合并对价或就该股东实益拥有的公司期权、公司RSU或公司RSA以其他方式应付的任何对价的情况下,(ii)对股东收取合并对价的权利施加任何限制,或更改合并中应付对价的时间或形式,或就股东实益拥有的任何股东证券以其他方式应付的任何对价,或(iii)以不利于公司股东的方式对合并协议进行实质性修订;(d)就任何特定股东而言,由母公司和该股东以书面相互商定的时间;以及(e)延长结束日期,而无需该股东事先书面同意。在期满时,本协议随即失效,不再生效,本协议任何一方(或其任何代表)不承担任何责任或义务,但本第6条、第7条和第10条在期满时间内无限期存续;但期满时间的发生不免除本协议任何一方在期满时间之前发生的任何违反本协议的任何责任。

 

第7节。费用。与本协议的谈判和执行以及在此拟进行的交易有关的所有费用和开支,应由发生此类费用和开支的一方支付,无论合并是否完成。

 

第8节。公开公告。未经母公司事先书面同意,任何股东不得就本协议及本协议拟进行的交易发布与母公司及公司就本协议、合并协议及本协议或本协议拟进行的交易所作的公开声明不一致的公告。各股东(a)同意并授权(i)母公司和公司发布和披露有关合并的初始新闻稿以及任何新闻稿或以其他方式就合并协议和由此设想的其他交易进行公开公告,以及(ii)母公司、公司及其各自的关联公司发布和披露该股东的身份和对该股东的股东证券的实益所有权以及该股东的承诺、义务的性质,代理声明中本协议项下的安排和谅解,以及(b)同意迅速向公司提供公司为编制代理声明和任何相关文件可能需要的与该股东和该股东的股东证券有关的任何信息。

 

第9节。调整;额外的股东证券。如果发生(a)重新分类、股票分割(包括反向股票分割)、合并、股票股息或分配、资本重组、拆细、合并、发行人要约收购或交换要约,或其他类似交易,或(b)股东应成为任何额外股份或其他股东证券的实益拥有人,则本协议的条款应适用于紧接第(a)条所述事件生效后该股东持有的股份和其他股东证券或该股东成为(b)条所述的实益拥有人,如同在任何一种情况下,它们是本协议项下的股东证券。如果股东应成为任何其他证券的实益拥有人,使其持有人有权就第3条所列事项投票或给予同意,则第3条的条款应适用于此类其他证券,如同它们是本协议项下的股东证券一样。

 

5

 

 

第10节。杂项。

 

(a)通知。本协议项下的所有通知、请求、同意、索赔、要求、放弃和其他通信均应以书面形式发出,并应被视为(i)以专人送达(附送达证明);(ii)由国家认可的隔夜快递寄出(要求收件)的收件人收到;(iii)在收件人正常营业时间内以电子邮件方式发出的日期,如在收件人正常营业时间后发出,则在下一个工作日发出;或(iv)在邮寄日期后的第三天,以挂号信或挂号信方式,要求回执,预付邮资。此类通信必须在以下地址(或在根据本条第10(a)款发出的通知中指明的一方当事人的其他地址)发送给各自当事人:

 

如向任何股东,向本协议附表一所列该股东的地址,

 

If to parent,to:

 

electroCore股份有限公司。

200 Forge Way,套房205

Rockaway,NJ 07866

关注:丹·戈德伯格

邮箱:dan.goldberger@electrocore.com

 

附一份副本(不应构成通知):

 

Dentons US LLP

美洲大道1221号

纽约,NY 10020

关注:艾拉·科特尔和伊兰·卡茨

邮箱:ira.kotel@dentons.com;ilan.katz@dentons.com

 

(b)标题。本协议所载的描述性标题仅为便于参考而列入,不以任何方式影响本协议的含义或解释。

 

(c)对口单位;签字。本协议可在一个或多个对应方执行,每一方应视为正本但全部加在一起应视为同一协议,并应在对应方已由本协议各方签署并交付给其他方时生效,据了解,各方不必在同一对应方签署。本协议可通过传真传输、以“便携式文件格式”(“.pdf”)形式的电子邮件或任何其他旨在保留文件原始图形和图片外观的电子方式,或通过这些方式的组合,签署和交付。

 

6

 

 

(d)全部协议,无第三方受益人。本协议(i)构成本协议各方就本协议标的事项达成的全部协议,并取代本协议任何一方之间或双方之间就本协议标的事项达成的所有事先书面和口头协议和谅解;(ii)本协议无意也不应根据本协议或因本协议的原因向任何其他人授予任何性质的任何权利、利益或补救措施。

 

(e)管辖法律、管辖权。本协议应被视为订立,并应在所有方面由特拉华州的法律解释、解释和管辖,无论根据适用的法律冲突原则可能管辖的法律如何。双方在此不可撤销地服从特拉华州衡平法院的属人管辖权,或者,如果该衡平法院缺乏标的管辖权,则仅就本协议条款的解释和执行(以及根据本协议产生或与之相关的任何索赔或诉讼因由)或就本协议所设想的交易而言,美利坚合众国联邦法院,并在此放弃,并同意不主张,作为任何诉讼中的抗辩,为解释或执行本协议或任何该等文件而提起的诉讼或程序、其不受其约束或该等诉讼、诉讼或程序可能不会在上述法院提起或不可维持,或其地点可能不合适或本协议可能不会在该等法院或由该等法院强制执行,且本协议各方不可撤销地同意,与该等诉讼、诉讼或程序有关的所有索赔均应在该等法院审理和裁定。双方当事人在此同意并授予对这些当事人的人的任何此类法院管辖权,并在法律允许的范围内,对此类争议的标的事项给予任何此类管辖权,并同意以第10(a)条规定的方式或以法律允许的其他方式邮寄与任何此类诉讼、诉讼或程序有关的诉讼程序或其他文件应是有效和充分的送达。

 

(f)放弃陪审团审判。每一方都承认并同意,根据本协议可能产生的任何争议很可能涉及复杂和困难的问题,因此,每一方在此不可撤销和无条件地放弃,在法律允许的最充分范围内,任何此类当事人可能有权就任何诉讼、诉讼或直接进行的其他程序进行陪审团审判每一方均证明并承认(a)任何其他方的代表、代理人或代理人均未明示或以其他方式代表该其他方在诉讼、诉讼或其他程序的情况下不会寻求强制执行上述豁免,(b)每一方均理解并考虑了这一豁免的影响,(c)每一方均作出此WI

 

(g)转让。未经本协议其他每一方事先书面同意,本协议不得以法律实施或其他方式转让,任何未经此种同意的转让均为无效;但条件是,母公司可自行决定且未经本协议任何其他方同意,将其在本协议项下的任何或全部权利、利益和义务转让给彼此或与权利转让有关的母公司的一个或多个直接或间接全资子公司,根据合并协议的条款,母公司在合并协议下的利益和义务(以及在该协议允许的范围内)给予母公司的此类直接或间接全资子公司;但前提是,任何此类转让均不得解除母公司在本协议下各自承担的任何义务。在不违反前两句的前提下,本协议对双方及其各自的继承人和受让人具有约束力、适于本协议的利益,并可由其强制执行。

 

7

 

 

(h)规定的可分割性。如果有管辖权的法院认定本协议的任何条款或其他规定无效、非法或无法被任何法治或公共政策强制执行,则本协议的所有其他条件和规定仍应完全有效,只要本协议所设想的交易的经济或法律实质不以任何不利于本协议任何一方的方式受到影响。一旦确定任何条款或其他条款无效、非法或无法强制执行,双方应本着诚意协商修改本协议,以便以可接受的方式尽可能接近地实现双方的原意,直至本协议所设想的交易得到最充分的履行。

 

(i)具体业绩。双方同意,如果双方不按照本协议规定的条款履行本协议规定(包括任何一方未采取本协议项下要求其采取的行动以完成本协议所设想的交易)或以其他方式违反这些规定,则将发生无法弥补的损害,而金钱损害即使可以得到,也不是适当的补救办法。本协议各方承认并同意:(i)本协议各方除在法律上或公平上有权获得的任何其他补救外,将有权寻求禁令、具体履行和其他公平救济,以防止违反(或威胁违反)本协议并具体执行本协议的条款和规定;(ii)具体执行权是本协议的组成部分,没有该权利,母公司将不会订立本协议。因此,双方同意,本协议的每一方均有权寻求一项或多项禁令以防止违反本协议,并具体执行本协议的条款和规定,这是他们在法律上或公平上有权获得的任何其他补救措施的补充,并且本协议的任何一方寻求一项或多项禁令以防止违反本协议并具体执行本协议的条款和规定将不需要提供与此类禁令或强制执行有关的任何保证金或其他担保,并且本协议的每一方不可撤销地放弃其可能必须要求获得、提供或邮寄任何此类保证金或其他担保的任何权利。

 

(j)修正案。本协议的任何修改或修改,除非以书面形式并由协议各方签署,否则不具有效力;除非以书面形式并由协议各方签署,否则本协议项下的任何放弃或同意均不具有对抗任何一方的效力。

 

8

 

 

(k)约束性。本协议对双方及其各自的继承人和允许的受让人具有约束力,并应由其强制执行并仅为其利益服务。

 

(l)无推定。本协议应被解释为由各方共同起草,不得因本协议任何条款的作者身份而产生有利于或不利于任何一方的推定或举证责任。

 

(m)在执行前无协议。本协议不生效,除非且直至(i)合并协议由其所有各方签署和(ii)本协议由本协议所有各方签署。

 

(n)没有所有权权益。除本协议另有具体规定外,本协议中的任何内容均不应被视为将股东证券的任何直接或间接所有权或所有权事件归属于母公司。股东证券的所有权利、所有权和与之有关的所有经济利益应继续归属并属于适用的股东,且母公司无权管理、指导、限制、规范、治理或管理公司的任何政策或运营,或行使任何权力或授权指导任何股东参与任何股东证券的投票,除非本协议另有具体规定。

 

(o)董事及高级人员。尽管本协议有任何相反的规定,本协议应仅以该股东作为该股东实益拥有的股东证券持有人的身份适用于每一位股东,而不适用于该股东或该股东作为公司董事、高级职员或雇员身份的任何合伙人、高级职员、雇员、关联公司或代表。尽管本协议有任何相反的规定,本协议的任何规定均不得(i)限制或限制任何该等人以公司董事或高级人员的身份或履行该职务的职责和义务的任何作为或不作为,包括在行使其作为公司董事或高级人员的受托职责时,或免于采取或同意根据合并协议第5.3条准许采取的任何行动,或(ii)阻止或被解释为产生公司任何董事或高级人员以其作为该董事或高级人员的身份采取任何行动的任何义务,而任何仅以公司高级人员或董事的任何该等身份采取的行动均不得被视为构成违反本协议。

 

(剩余页有意留白;签名页关注)

 

9

 

 

作为证据,electroCore,Inc和每个股东已安排由各自的高级职员签署本协议并获得正式授权,所有这些均截至上述首次写入的日期。

 

  ELECTROCORE,INC。
   
  签名:  
    姓名:Dan Goldberger
    职称:总裁兼首席执行官

 

投票及支持协议签署页

 

 

 

 

作为证据,electroCore,Inc和每个股东已安排由各自的高级职员签署本协议并获得正式授权,所有这些均截至上述首次写入的日期。

 

  股东
   
   

 

投票及支持协议签署页