附件 99.1
京东宣布100亿元人民币优先票据定价
北京,2026年4月1日(GLOBE NEWSWIRE)—以供应链为基础的领先技术和服务提供商京东集团股份有限公司(纳斯达克股票代码:京东和香港交易所:9618(HKD柜台)和89618(人民币柜台),“公司”或“京东”)今天公布了其发行本金总额为人民币100亿元的人民币计价的优先无抵押票据(“票据”)的定价。根据经修订的1933年美国证券法(“证券法”)的S条例,票据在美国境外的离岸交易中向某些非美国人士发售(“票据发售”)。
此次票据发行包括人民币75亿元2031年到期的2.05%票据和人民币25亿元2036年到期的2.75%票据。公司预计将于2026年4月10日或前后结束票据发行,但须满足惯例成交条件。
公司拟将票据发行所得款项净额用于一般公司用途,包括偿还若干现有债务及支付利息。
这些票据没有也不会根据《证券法》或任何州证券法进行登记。除非根据《证券法》的注册要求的豁免或在不受《证券法》注册要求约束的交易中,否则不得在美国或向美国人(定义见《证券法》S条例)提供或出售这些产品,或为美国人的账户或利益提供或出售这些产品。
票据预计将于香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)上市。
本公告不应构成在美国或其他地方的出售要约或购买任何证券的要约招揽,也不应构成在此类要约、招揽或出售为非法的任何州或司法管辖区的证券的要约、招揽或出售。任何证券发售将通过一份或多份发售文件进行,其中将包含有关公司及其运营和财务业绩的详细重要信息。
本公告载有有关待发行票据发售的资料,无法保证票据发售将会完成。
关于京东
京东是一家领先的基于供应链的技术和服务提供商。该公司的尖端零售基础设施旨在使消费者能够随时随地购买他们想要的任何东西。该公司已向合作伙伴、品牌和其他行业开放其技术和基础设施,作为其零售即服务产品的一部分,以帮助推动一系列行业的生产力和创新。
安全港声明
本公告包含前瞻性陈述。这些声明是根据美国1995年《私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过“将”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“有信心”等术语以及类似的陈述来识别。京东还可能在其提交给美国证券交易委员会(“SEC”)的定期报告、在香港联交所网站上发布的公告、在其向股东提交的年度报告中、在新闻稿和其他书面材料中以及在其高级职员、董事或员工向第三方作出的口头陈述中做出书面或口头的前瞻性陈述。非历史事实的陈述,包括关于京东的信念和预期的陈述,都是前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。多项因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异,包括但不限于以下方面:京东的增长战略;其未来的业务发展、经营业绩和财务状况;其吸引和留住新客户以及增加回头客产生的收入的能力;其对其产品和服务的需求和市场接受度的预期;中国电子商务市场的趋势和竞争;其收入和某些成本或费用项目的变化;中国电子商务市场的预期增长;法律,与京东或其业务合作伙伴所处行业相关的法规和政府政策;可能对京东或其业务合作伙伴所处行业产生不利影响的法律、法规和政府政策的潜在变化或法律、法规和政府政策的解释和实施变化,其中包括(其中包括)加强对在海外交易所上市的公司的监管以及加强对数据隐私和数据安全的审查的举措;与京东的收购、投资和联盟相关的风险,包括京东投资组合市值波动;自然灾害和地缘政治事件;税率变化和金融风险;竞争激烈程度;以及中国和全球的一般市场和经济状况。有关这些风险和其他风险的更多信息包含在京东提交给SEC的文件和港交所网站上的公告中。此处提供的所有信息截至本公告发布之日,京东不承担更新任何前瞻性陈述的义务,除非适用法律要求。
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