附件 4.1

本展览的部分已被省略，因为它们既是（i）非实质性的，也是（ii）注册人视为私人或保密的类型。

执行版本

第一次修订第三次修订和重述的多币种私人储架协议

截至2025年12月19日，对第三次经修订和重述的《多币私人货架协议》的第一次修订（此“修订”）由特拉华州公司（“公司”）Henry Schein, Inc.、新泽西州公司PGIM，Inc.（“保诚”）以及构成截至本协议日期各未偿票据持有人（该等票据，“现有票据”，以及经本修订修订和重述，并可能不时进一步修订、重述、修改或替换的其他金融机构和其他实体（“持有人”），连同根据票据融资（定义见下文）第13条发行的任何替代票据，统称为“票据”）。

W I T N E S E T H

然而，兹提述公司、Prudential及其各持有方于2021年10月20日签署的若干500,000，000美元第三次经修订及重述的多币种私人货架协议（以及可能不时进一步修订、重述、修改或补充的“票据便利”）；

然而，公司已要求根据本修订修订票据融资，以（其中包括）延长发行期限及对票据融资第10.9节所载的契诺作出若干更改；及

有鉴于此，公司、保诚及持有人愿意根据本修订的条款及条件订立该等修订。

因此，考虑到本协议所载的前提和共同契约，本协议各方同意如下：

第1节。定义的术语。除非本文另有定义，本文使用但未定义的大写术语应具有Note Facility中赋予此类术语的含义。

第2节。对票据融资机制的修正。自第一次修订生效日期起生效，现将票据融资修订如下：

（a）现修订《票据便利》第1.4节，删除第一句中提及的“500,000，000美元（或其他可用货币的等值美元）”，并插入“450,000，000美元（或其他可用货币的等值美元）”代替。

（b）现修订《票据融资》第2.1节，删除“500,000，000美元”的提法，代之以“450,000，000美元（或其他可用货币的等值美元）”。此外，特此删除票据融资中每一处提及的“500,000，000美元（或其他可用货币的等值美元）私人货架融资”，代之以“450,000，000美元（或其他可用货币的等值美元）私人货架融资”。

（c）现将票据融资第2.2节全文修订和重述如下：

“货架票据可根据本协议发行和出售，直至（i）2028年12月19日（或如该日不是营业日，则为该日之后的下一个营业日）中较早者，及（ii）保诚向公司或公司已向保诚发出书面通知，述明其根据本协议选择终止货架票据的发行和销售（或如该第三十天不是营业日，则为该第三十天之前的下一个营业日）。根据本协议可发行和出售货架票据的期间，在此称为“发行期”。”

（d）特此修订Note Facility第3.1节，删除“Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP，One Bryant Park，New York，New York 10036”，并插入“Morgan，Lewis & Bockius LLP，101 Park Avenue，New York，NY 10178-0060”代替。

（e）特此修订票据融资第4.4（b）节，删除“Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP”，并插入“Morgan，Lewis & Bockius LLP”代替。

（f）现修订票据融资第7.2（a）条，在其（ii）（a）款所载的“及第10.7（g）（iii）条”的提述后插入“及任何法团财务契约”等字样。

（g）现修订《票据便利》第9节，在紧接第9.8节之后插入新的第9.9节，内容如下：

“9.9.最受青睐的贷款人拨备。

（a）如截至第一修订生效日期或之后的任何时间，任何重大信贷融资包含（i）本协议未包含的重大财务契约或（ii）本协议中包含的在任何方面将比本协议中规定的重大财务契约（任何此类条款，“更有利的财务契约”）对此类债务持有人更有利的重大财务契约，则公司应就此类更有利的财务契约提供最有利的贷款人通知。因此，除非被要求的持有人在每一持有人收到此种通知后十五（15）天内以书面形式放弃，否则，经必要的变通后，此种更有利的财务盟约应被视为自动通过引用并入本协议，如同在本协议中全文阐述的那样，自该更有利的财务盟约根据该物质信贷融资生效之日起生效。

（b）纳入本协议的任何更有利的财务契约（在此称为“公司财务契约”）（i）在本协议中应被视为自动修订、修改或放弃，以反映随后根据适用的物质信贷融资对该更有利的财务契约作出的任何修订、修改或放弃，包括为免生疑问而作出的修订，

 

2

使有关契诺对公司的限制较少的修改或豁免；条件是，如果与该法团财务契约有关的违约或违约事件随后存在，而对该更有利的财务契约的修订或放弃将使该契诺对公司的限制较少，则该法团财务契约仅应被视为在该时间自动修订或豁免，如果该时间应该发生，当该违约或违约事件不再继续时，（ii）在适用的物质信贷融资中删除或以其他方式删除此类更有利的财务契约或终止此类物质信贷融资时，应被视为自动从本协议中删除；但条件是，如果随后存在与该法团财务契约有关的违约或违约事件，则该法团财务契约仅应在该违约或违约事件不再继续时，被视为在该时间自动从本协议中删除（如果该违约或违约事件应该发生的话）。此外，如果相关材料信贷融资下的任何贷款人直接或间接获得就修订、放弃或取消该公司财务契约的任何补偿，则票据持有人应在向相关材料信贷融资下的一个或多个贷款人付款的同时或在付款后立即收到根据相关材料信贷融资向贷款人支付的任何补偿的按比例金额（基于已提取和未提取金额的总和）（除非该等修订，豁免或取消是由于再融资或全额更换材料信贷融资，为免生疑问，不包括根据相关材料信贷融资向此类贷款人支付的此类补偿的任何部分，该部分可归因于同时延长预定到期日或延长此类材料信贷融资下的任何贷款承诺）。为免生疑问，适用的贷款人或持有人根据适用的物质信贷融资放弃与更有利的财务契约有关的任何违约或违约事件，不应影响本协议项下的相关法团财务契约的相应违约或违约事件（如有）的存在。

（c）在第9.9（a）条所述的任何修订生效后，应公司或任何票据持有人的要求，票据持有人及公司须（由公司自行承担成本及费用）订立任何额外协议或本协议的修订，以证明任何该等法团财务契约的成立为法团。在第9.9（b）条所述的任何修订、放弃、删除或删除生效后，应公司的要求，票据持有人应（由公司承担全部费用和开支）订立公司要求的任何额外协议或对本协议的修订，以证明任何该等法团财务契约的删除和终止。

（d）为免生疑问，本协议第10.9节所列的每一项财务契诺自本协议之日起，均应保留在本协议中，无论是否有任何更有利的财务契诺被纳入本协议，并应独立于任何已纳入的财务契诺。根据本条第9.9条成立为法团的财务盟约的任何成立为法团的财务盟约，须包括在该法团财务盟约中所使用的为实施该等财务盟约而合理所需的相关定义及解释性更改

 

3

在与适用的物质信贷融资一致的基础上纳入财务契约。”

（h）现将《票据融资》第10.5（j）条全文修订和重述如下：

“与法院程序有关的总额不超过15,000，000美元的判决和其他类似留置权（独立第三方保险涵盖的范围除外），前提是此类留置权的执行或其他强制执行实际上被中止，并且由此担保的索赔正受到善意和适当程序的积极抗辩；”

（i）现将票据融资第10.9节全文修订和重述如下：

“10.9的杠杆率。

截至每个财政季度的最后一天，公司将不允许公司最后结束的四个财政季度（在每种情况下被视为一个会计期间）的综合杠杆比率超过3.50至1.00；但前提是，在公司以超过150,000，000美元的总现金对价完成本协议允许的收购（每一项为“重大收购”）的范围内，公司可在向保诚发出书面通知后以及作为机构投资者的票据的每一持有人选择，应在不迟于完成相关材料收购的财政季度的最后一个营业日之前提供该通知，以将完成该材料收购的财政季度和该材料收购后的公司连续三个财政季度（每个季度，“四季期”）（追溯至该四季期的第一天）的最高合并杠杆比率提高至本条允许的10.9至4.00至1.00，及适用于票据的利率（除依据本条第10.9条最后一款须支付的任何增量利息外），在该期间（该期间，“收购尖峰期”）自（并追溯至）该四季期的第一天起，直至（i）该财政季度的最后一天，在该财政季度结束时，公司随后结束的四个财政季度的综合杠杆比率不超过3.50至1.00（追溯至该日期）和（ii）该四季期的最后一天（每一天，“契约重置日期”）中的较早者，在此范围内，截至该收购尖峰期结束的公司任何财政季度的最后一天的综合杠杆比率等于或超过3.50至1.00（根据本协议适用利率的这种增加，“收购尖峰”）；此外，前提是，在2017年9月15日之后，与重大收购相关的四个季度期间的最高综合杠杆比率可增加至4.00至1.00不超过三次。为免生疑问，截至第四个季度期间的契约重置日期后结束的每个财政季度的最后一天，公司当时最后结束的四个财政季度（在每种情况下被视为一个会计期间）的合并杠杆比率不得超过3.50至1.00。如果合并杠杆率按照前一句增加了四个季度，则对于后续的材料不会相应增加合并杠杆率

 

4

收购可能会发生，直到该四季度期间的最后一天之后至少完成一个完整的财政季度。如果任何票据的利息支付在公司任何财政季度的最后一天之后到期，但在计算截至该最后一天的综合杠杆比率之前，则公司应支付一笔计算的金额，如同在该最后一天有效的利率此后一直持续。倘该等计算显示自该最后一日的翌日起生效的票据利率发生变动，则公司于下一个付息日就该等票据应付的利息金额须酌情增加或减少，以反映截至该翌日应予考虑的利率。

尽管有上述规定，如果作为任何财政季度最后一天（包括在收购尖峰期内）的综合杠杆率超过3.25至1.00，如根据本协议第7.2节交付的合规证书所证明，则每张票据否则应支付的利率应每年增加0.50%（适用利率的任何此类增加，“增量利息”）。该等增量利息应于交付该等合规证书所涉的财政季度结束后紧接其后的财政季度的第一天开始累积，并应继续累积至公司根据第7.2节提供合规证书以证明该当时最近结束的财政季度（就其而言交付该等合规证书）最后一天的综合杠杆率不超过3.25至1.00的财政季度的最后一天。如果公司未能根据本协议第7.2节交付合规证书，其中载列截至公司最近结束的财政季度最后一天的综合杠杆率计算，则增量利率应被视为适用于该财政季度的票据。”

（j）现将票据融资第11（c）节全文修订和重述如下：

“（c）公司没有履行或遵守第7.1（d）、（e）、（g）或（h）条、第9.8条、第10条或任何法团财务契约所载的任何条款；或”

（k）现将票据融资第18（iii）条全文修订和重述如下：

“if to the company，to the company at 135 Duryea Road，Melville，New York 11747，attention of Michael Amodio，Vice President，Treasurer（Telecopy No。（631）838-8553），附Proskauer Rose LLP，Eleven Times Square，New York，New York，10036-8299，关注Ron Franklin，ESQ.（电话号码（212）969-3195）（电子邮箱：rfranklin@proskauer.com）。”

（l）现对附注融资所附的资料附表进行修订，并将其全文重列，并作为附件 A附于本文件内。

 

5

（m）现将票据融资附表B（定义术语）中“综合EBITDA”的定义进行修订并整体重述如下：

“合并EBITDA”是指，在任何期间，合并营业收入加上（不重复）（a）合并利息收入，（b）折旧，（c）摊销，（d）指定费用，（e）在计算合并营业收入时扣除的范围内，公司及其子公司的股票补偿，在合并基础上确定，以及（f）与公司及其子公司就作出此类确定的该期间的设施和租赁进行的注销总额相关的任何一次性费用，只要任何此类费用，连同任何先前期间根据本条款（f）规定的任何金额，在每种情况下，根据公认会计原则确定并按照公司在截至2024年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告中披露的方式计算的总额不超过75,000，000美元。

此外，（a）在确定公司或其任何子公司在该期间进行投资的任何人、业务或财产的任何期间的合并EBITDA（但不包括任何关联人、业务或财产在未如此获得的范围内的已获得EBITDA）时，应包括在确定合并EBITDA时，但以公司或该子公司在该期间未随后出售、转让或以其他方式处置的为限（每个该等人、业务或财产所获得但未随后如此处置的，“被收购实体或业务”），基于该被收购实体或业务在该期间的实际收购EBITDA（包括在该收购之前发生的部分）；（b）在确定任何期间的合并EBITDA时，应排除公司或其任何子公司在该期间根据本协议允许的交易中转让或以其他方式处置、关闭或归类为已终止经营的任何人、业务或财产的已处置EBITDA（每一个该等人、如此出售或处置的财产、业务，“已出售实体或业务”），基于该被出售实体或业务在该期间的实际处置EBITDA（包括在该出售、转让或处置之前发生的部分）。”

（n）现将票据融资附表B（定义条款）中“信贷协议”的定义整体修订和重述如下：

““信贷协议”是指循环信贷协议和定期贷款信贷协议中的每一项。”

（o）现将票据融资附表B（定义术语）中“本金信贷融资”的定义修订并重述如下：

「本金信贷融资」指任何协议、文书或融资，及其任何续期、再融资、退款或更换，或构成公司或任何附属公司为借款人、担保人或其他义务人的共同相互关联融资或其他交易的一部分的任何上述任何两项或多项，规定公司或任何附属公司发生本金总额等于或超过200,000，000美元（或其等值

 

6

以任何其他货币计算），而不论其下不时未偿还的本金金额。为免生疑问，每份信贷协议、纽约人寿保险货架协议、大都会人寿货架协议和AIG货架协议均为本金信贷安排。”

（p）现将票据融资附表B（定义术语）中“重要附属公司”条款（c）的定义进行修订并全文重述如下：

“作为适用信贷协议项下借款人的各附属公司；”

（q）现修订票据融资的附表B，按字母顺序增加以下新定义：

“被收购EBITDA”是指，就任何被收购实体或业务而言，该被收购实体或业务的该期间合并EBITDA的金额（确定时如同在合并EBITDA定义中提及公司及其子公司是指该被收购实体或业务），所有这些都是根据该被收购实体或业务的合并基础确定的（但不包括公司或其任何子公司未收购的任何关联人或业务的合并EBITDA，否则将包括在合并计算中）。”

““被收购实体或业务”是“合并EBITDA”一词定义中的定义。”

““指定费用”是指，在任何时期，在计算合并营业收入时扣除的范围内，（a）非常、不寻常或非经常性费用和开支，（b）重组、合并、交易、整合或其他类似费用和开支，（c）由于与收购相关的部队、工资、福利和其他相关削减以及备考“运行率”成本节约而导致的成本节约，以及（d）任何非现金费用，与公司任何子公司的减记或重大减值有关的损失或费用；但（b）和（c）条款规定的任何适用期间的总额不得超过该期间合并EBITDA的10%，在每种情况下，根据公认会计原则在合并基础上确定，并按照公司在截至2024年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告中披露的方式计算。”

““已处置EBITDA”是指就任何已出售实体或业务在任何期间而言，该已出售实体或业务在该期间的合并EBITDA的金额（确定时如同在合并EBITDA定义中提及公司及其子公司是指该已出售实体或业务及其子公司），所有这些都是根据该已出售实体或业务的合并基础确定的（但不包括公司或其子公司未处置的任何关联人或业务的合并EBITDA，否则将被纳入合并计算）。”

 

7

““第一修正案生效日期”具有第三次修订和重述的私人货架协议第一修正案中规定的含义。”

““第三次经修订及重述私人货架协议第一修正案”指公司、保诚及票据各持有人于2025年12月19日签署的第三次经修订及重述私人货架协议的若干第一修正案。”

““公司财务契约”定义见第9.9节。”

““增量利息”的定义见第10.9节。”

“重大信贷便利”是指（a）每份信贷协议及其任何续期、再融资、退款或更换，（b）纽约人寿保险货架协议、大都会人寿货架协议和AIG货架协议以及上述任何一项的任何续期、再融资、退款或更换，（c）任何其他票据购买协议、私人货架协议，在第一次修订生效日期或之后就规定公司或任何附属公司向一个或多个其他机构投资者发行和出售债务证券的任何机构性私募融资交易订立的总票据融资或其他类似协议，以及（d）任何其他协议、票据或融资，及其任何续期、再融资、退款或替换，或构成公司或任何附属公司为借款人的共同相互关联融资或其他交易的一部分的任何上述任何两项或多项，担保人或其他债务人，就公司或任何附属公司发生本金总额等于或超过350,000，000美元（或任何其他货币的等值）的债务作出规定，而不论不时未偿还的本金金额。”

““重大财务契约”是指，仅就第9.9节而言，任何财务契约（无论是作为契约、承诺、违约事件、限制或其他此类规定）要求公司在一个或多个测试日期保持固定费用覆盖率或利息覆盖率、杠杆率或基于杠杆率的最高负债水平，在综合基础上确定（或，如适用，在综合基础上确定，包括子公司）。”

““更有利的财务契约”在第9.9条中有定义。”

“最优惠贷款人通知”是指，就任何更有利的财务契约而言，公司高级财务官在任何重大信贷融资（包括通过修订或以其他方式修改其任何现有条款）中纳入该等更有利的财务契约后十五（15）个营业日内，就任何更有利的财务契约而言，及时交付给保诚和每一位票据持有人的书面通知，并就该等更有利的财务契约（包括其中使用的任何定义术语）和相关的解释性计算作出合理详细的描述，视情况而定。”

 

8

“循环信贷协议”指公司作为借款人、不时的贷款方、作为行政代理人的摩根大通 Bank，N.A.、作为银团代理的U.S. Bank National Association、作为多伦多道明银行纽约分行、美国银行、UniCredit Bank GmbH纽约分行、纽约梅隆银行银行、ING Bank N.V.都柏林分行以及作为共同文件代理的HSBC Bank USA，N.A.之间的日期为2025年6月6日的1,000，000,000美元第三次经修订和重述的信贷协议，该协议可能会不时修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改。”

““合并EBITDA”定义中定义的“已出售实体或业务”。”

“定期贷款信贷协议”指公司作为借款人、不时的贷款方、摩根大通 Bank，N.A.作为行政代理人、联席牵头安排人和联席账簿管理人、U.S. Bank National Association作为银团代理人和联席牵头安排人、多伦多道明银行纽约分行和美国银行N.A.作为共同文件代理和联席牵头安排人、以及丨ING Bank N.V. ING Bank N.V.、都柏林分行和法国巴黎银行作为共同文件代理，日期为2025年6月6日的750,000，000美元经修订和重述的定期贷款信贷协议，该协议可经修订、重述、修订和重述，不时补充或以其他方式修改。”

（r）兹修订票据融资所附的附件 1.3（c）、附件 1.3（d）及附件 1.3（e），在每项提及“加上任何收购尖峰”后插入“及任何增量权益”。

（s）兹将附注融资所附的附件 1.4全文修订和重述，内容如下，详见本协议所载附件 B。

第3节。现有票据的修订及重述。公司特此同意，在满足本协议第5节规定的先决条件的情况下，每份现有票据特此自动且无需采取任何进一步行动，在每次提及其中规定的“加上任何收购尖峰”后插入“和任何增量权益”。双方在此承认并同意，本协议所载对现有票据的修订本可通过协议或修订文书进行，为方便起见，本协议各方已同意修订现有票据的条款和规定，如本第3节所述。应任何持有人的请求，公司应签署并向票据融资交付一份或多份新票据，其形式为相关的附件（经本修订修订），以换取及取代各持有人在该请求后五个营业日内以该持有人名义登记的该等现有票据的未偿还本金总额且日期为该等现有票据的最后一个付息日的现有票据。在第一次修订生效日期或之后发行的任何票据均应采用经本修订修订的票据融资相关附件的形式。双方特别同意并确认，特此和票据进行的交易绝不能证明公司的新债务或现有票据的更替，而是证明公司与现有票据有关的所有未偿债务按照票据融资和票据中规定的条款和条件（在每种情况下为

 

9

经本修正案修改）。公司就现有票据所欠的所有未偿还款项应继续在票据融资和票据项下欠款（无需任何人采取任何进一步行动），并应根据票据融资和票据（在每种情况下均经本修订修改）支付。

第4节。申述及保证。为促使Prudential及持有人订立本修订，本公司谨此向Prudential及持有人声明及保证，在本修订生效前（以下第4（c）条除外）及生效后：

（a）公司执行、交付和履行本修订（i）在公司必要的法人或其他适用权力和权限范围内；（ii）已获得所有必要法人行动的正式授权；（iii）将不会违反公司或任何附属公司的任何法律要求或合同义务，除非此类违反合同义务的行为单独或总体上无法合理地预期会产生重大不利影响；（iv）不会导致或要求，根据任何该等法律要求或合约义务对其任何或其各自的财产或收入设定或施加任何留置权，而该等留置权个别或合计可合理预期会产生重大不利影响；及（v）将不会要求任何政府当局或任何其他人就公司或其任何附属公司作出任何同意或授权、向其提交、通知或其他作为，除非该等同意、授权、备案、通知或与该等其他人有关的其他作为，单独或合计，不能合理地预期会产生重大不利影响。

（b）本修订已代表公司妥为签立及交付。本修订构成并在其执行和交付时将构成公司的一项法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对公司强制执行，但须遵守破产、无力偿债、欺诈性转让、重组、暂停执行和其他与债权人权利有关或一般影响债权人权利的类似法律、一般衡平法原则（无论是在股权程序中还是在法律中考虑）以及默示的善意和公平交易契约的影响。

（c）紧接本修订生效前后，票据融资（有关票据融资的第5.8节除外，如公司于表格10-Q的季度报告或公司于表格10-K的年度报告中所披露，在每种情况下，最近向证券交易委员会提交）及其他融资文件所载的陈述及保证在所有重大方面均属真实及正确（但具有重要性或重大不利影响限定的陈述及保证除外，该等陈述及保证在各方面均属真实及正确）自第一修订生效日期起生效，但该等陈述及保证特别提述较早日期的情况除外，在该情况下，该等陈述及保证在该较早日期的所有重大方面均属真实及正确（但具有重要性或重大不利影响限定的陈述及保证除外，该等陈述及保证在各方面均属真实及正确）。

（d）本修订及由公司或代表公司就本修订所载的修订而交付予持有人的文件、证明书或其他著述，

 

10

作为一个整体，不包含任何重大事实的不真实陈述或遗漏陈述任何必要的重大事实，以使其中的陈述不因作出时的情况而具有误导性。本公司并无知悉任何可合理预期会产生重大不利影响的事实，而该事实并无在本公司或代表本公司就本公司所载修订交付予保诚或持有人的其他文件、证书或其他著述中所述。

（e）就公司执行、交付或履行本修订而言，无须取得任何政府当局的同意、批准或授权，或向其登记、备案或声明。

（f）没有发生任何事件，也不存在在本修正案生效之前或之后构成或将构成违约或违约事件的条件。

（g）公司未就下文第5条（b）、（c）及（d）条所述的修订支付任何费用或其他补偿，亦未同意支付，但须支付相等于【***]基点（[***]%）占纽约人寿保险保质期协议项下与纽约人寿保险修订（定义见下文）有关的未偿还票据本金额（i）的百分比，（ii）根据与大都会人寿修正案（定义见下文）有关的大都会人寿货架协议及（iii）根据与AIG修正案（定义见下文）有关的AIG货架协议。

第5节。生效条件。本修订第2节所载的修订及本修订第3节所载现有票据的修订及重述，自下列先决条件获达成或豁免的首个日期（即该等条件获达成或豁免的首个日期，即「第一修订生效日期」）起生效：

（a）公司、保诚及持有人应已签署并交付本修订的对应方。

（b）保诚应已收到公司、NYL Investors LLC及其票据一方的其他持有人于本协议签署之日签署的日期为本协议之日（“纽约人寿保险修订”）的一份完整签立的《纽约人寿保险货架协议》修订协议副本，其形式和实质均为所需持有人所满意。

（c）保诚应已收到公司、Metropolitan Life Insurance Company和大都会人寿 Investment Advisors Company，LLC以及该协议的一方票据的其他持有人在形式和实质上均令规定的持有人满意的情况下提交并在他们之间签署的日期为本协议之日的大都会人寿货架协议的修订协议（“大都会人寿修订”）的完整签立副本。

（d）保诚应已收到公司、Corebridge Institutional Investors（U.S.），LLC和该协议的购买方（不时为该协议的一方）提交并在其之间签署的日期为本协议日期的《AIG货架协议》修订协议（“AIG修订”）的完整签立副本，其形式和实质均为所需持有人满意。

 

11

（e）保诚及持有人须已收到一份由公司负责人员签署的证明，证明本第5条（h）及（i）条所指明的条件自第一次修订生效日期起已获满足。

（f）保诚及持有人须已收到一份公司秘书或助理秘书的证明书，日期为本协议的日期，（i）证明所附的决议、适用人员的任职情况以及与本修订及任何经修订及重述的票据的授权、执行及交付有关的其他公司程序，及（ii）附上真，公司章程及公司章程的正确及完整副本或证明最近提供予持有人的公司章程及章程仍具完全效力及效力，其后并无在任何方面作出修订、重述、补充或以其他方式作出修订。

（g）Prudential和持有人应已收到特拉华州州务卿提供的公司良好的长期证书，日期为最近日期，以及Prudential和持有人可能合理要求的关于公司地位的其他证据。

（h）上文第4条所列的每项陈述及保证，在第一修订生效日期当日及截至当日均属真实及正确，犹如是在该日期当日及截至当日作出的一样（或如任何该等陈述及保证明示是在某一特定日期作出的，则为在该特定日期）。

（i）在第一次修订生效日期或紧接本修订生效后，不得发生任何违约或违约事件，且该事件仍在继续。

（j）保诚应已收到金额相当于$ [***]在第一修正案生效日期或之前通过电汇立即可用的资金。

（k）公司须已按照下文第7条支付持有人特别顾问的合理费用及付款。

第6节。对Note Facility的影响。本修正案应被解释为与票据便利相关并作为其一部分，除此处特别修订外，票据便利应继续完全有效，并在所有方面得到批准和确认。在本修正案执行和交付后签署和交付的任何和所有通知、请求、证书和其他文书可提及票据便利而不具体提述本修正案，但除非上下文另有要求，否则所有此类提及均应包括本修正案。

第7节。费用。在不损害票据融资第15条（费用等）的规定的情况下，无论此处所述的修订是否生效，公司同意向Prudential和持有人支付或偿还其在制定、编制和执行本修订以及与此或与此相关的任何其他文件以及完成和管理所设想的交易方面所产生的所有合理且已开具发票的自付费用和开支

 

12

特此并由此，包括但不限于摩根、Lewis & Bockius LLP、保诚的法律顾问和持有人的合理和有文件证明的费用和付款。

第8节。管辖法律；放弃陪审团审判。本修正案应根据纽约州法律解释和执行，并由纽约州法律管辖，该法律不包括允许适用该国家以外的法域法律的法律选择原则。此处的每一方在此同意票据设施第22.8节中进一步规定的，就好像此部分在此全文中规定的那样。

第9节。没有新奇。各方无意且不应将本修订解释为票据便利的更新或与之相关的协议和满足。

第10节。融资文件。本修订应构成票据融资及其他融资文件的所有用途的“融资文件”。

第11节。修正；对应方执行；电子执行。本修订不应构成对本文未提及的票据融资的任何其他条款的修订，且不应被解释为对公司方面任何进一步或未来行动的放弃或同意，而这将需要持有人或保诚的放弃或同意。除特此明确修订外，票据便利的规定现在并将继续完全有效。本修正案可以在任意数目的对应方中执行，也可以由合同的不同当事人在不同的对应方上执行，包括通过传真或电子传送的方式执行。如此执行和交付时，每一份都应是原件，但所有这些都应共同构成一份同一文书。

以电传、电子邮件pdf.或任何其他电子方式复制实际已执行签字页图像的方式交付本修正案签字页的已执行对应方，作为本修正案手工执行对应方的交付具有效力。“执行”、“签署”、“签署”、“交付”等字样与本修订有关的拟签署的任何文件以及在此设想的交易中或与之有关的类似进口的文字，应被视为包括附在合同或其他记录上或与之相关的电子声音、符号或过程，并由有意签署、认证或接受该合同或记录的人采用（每一项“电子签名”），每一项均应具有与人工签署的签名、其实物交付或使用纸质记录系统相同的法律效力、有效性或可执行性，视情况而定，在任何适用法律（包括《全球和国家商务联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》或任何其他基于《统一电子交易法》的类似州法律）规定的范围内并按其规定执行；但本文中的任何内容均不得要求Prudential或持有人在未经其事先书面同意的情况下接受任何形式或格式的电子签名。在不限制前述内容的一般性的情况下，本协议各方在此（i）同意，为所有目的，包括但不限于与保诚、公司和本协议其他各方之间的任何解决、重组、强制执行补救措施、破产程序或诉讼有关，本修正案的电子图像或任何

 

13

其他融资文件（在每种情况下，包括与其任何签字页有关的）应具有与任何纸质原件相同的法律效力、有效性和可执行性，并且（ii）放弃仅基于缺乏本修正案或任何其他融资文件的纸质原件而对本修正案或任何其他融资文件的有效性或可执行性提出异议的任何论点、抗辩或权利，包括与本修正案或其任何签字页有关的任何论点、抗辩或权利。

第12节。继任者和分配人。本修订所载的所有契诺及其他协议由本协议任何一方或其代表对其各自的继承人及受让人（包括但不限于票据的任何后续持有人）具有约束力，且对其利益有利，无论其是否如此表示。

第13节。可分割性。本修正案中任何在任何司法管辖区被禁止或不可执行的条款，就该司法管辖区而言，在不使本修正案其余条款无效的情况下，在该禁止或不可执行的范围内无效，并且任何司法管辖区的任何此类禁止或不可执行应（在法律允许的充分范围内）不使该条款在任何其他司法管辖区无效或不可执行。

第14节。全部协议。由公司或代表公司根据本修订或票据便利交付的任何证书或其他文书所载的所有报表，均应视为公司根据本修订或票据便利作出的陈述和保证。在符合前一句的前提下，本修订、票据融资和票据体现了各买方与公司之间的全部协议和谅解，并取代了与本协议标的相关的所有先前协议和谅解。

第15节。绑定效应等。本修订同样适用于所有票据持有人，并对他们和任何票据的每个未来持有人以及公司具有约束力，无论该票据是否已被标记以表明该修订。本修订不会延伸或影响任何未在此明确修订或放弃的义务、契诺、协议、违约或违约事件或损害由此产生的任何权利。

第16节。标题。此处使用的章节和小节标题仅供参考，不属于本修订的一部分，也不应被视为本修订、票据融资或任何其他融资文件的一部分，也不应修改、定义、扩展或限制本修订或其任何条款或规定。

第17节。以引用方式并入。Note Facility的第18节（通知）、第20节（机密信息）和第22.5节（建设）的规定均经比照以引用方式并入本文。

【页面剩余部分故意留空】

 

14

作为证明，本协议各方已安排在上述日期和年份的第一天，由各自适当和正式授权的官员正式签署和交付本修正案。

 

 

【第三次A & R主设施说明（保诚）第一修正案签署页】

 

【第三次A & R主设施说明（保诚）第一修正案签署页】

 

【第三份A & R多币种私人货架协议第一修正案签署页（保诚）】

 

【第三份A & R多币种私人货架协议第一修正案签署页（保诚）】

 

【第三次A & R主设施说明（保诚）第一修正案签署页】

 

【第三次A & R主设施说明（保诚）第一修正案签署页】

 

【第三次A & R主设施说明（保诚）第一修正案签署页】

 

【第三次A & R主设施说明（保诚）第一修正案签署页】

 

【第三次A & R主设施说明（保诚）第一修正案签署页】

 

【第三次A & R主设施说明（保诚）第一修正案签署页】