Sculptor Acquisition Corp I（“本公司”）是一家空白支票公司，于2021年3月8日注册为开曼群岛豁免公司。本公司成立的目的是与本公司尚未确定的一项或多项业务进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并（“业务合并”）。本公司是一家新兴成长型公司，因此，本公司面临与新兴成长型公司相关的所有风险。

截至2022年3月31日，公司尚未开始运营。从2021年3月8日（开始）到2022年3月31日期间的所有活动都与公司的组建和首次公开募股（定义见下文）有关，以及自首次公开募股结束以来，寻找和努力完成初始业务合并。本公司最早在其初始业务合并完成后才会产生任何营业收入。本公司从首次公开募股所得款项中以信托账户中持有的投资的利息收入的形式产生营业外收入。

本公司的保荐人为开曼群岛有限责任公司Sculptor Acquisition保荐人I（“保荐人”）。公司首次公开募股的注册声明已于2021年12月8日宣布生效。2021年12月13日，公司完成首次公开发行 23,000,000 单位（“单位”，就所发售单位中包含的A类普通股而言，“公开股”），包括 3,000,000 额外单位以支付超额配售（“超额配售单位”），价格为$ 10.00 每单位，产生的总收益为$ 230.0 百万，并产生大约$的发行成本 13.7 万元，其中约$ 8.1 百万用于递延承销费（见附注6）和大约$ 947,000 用于分配给衍生权证负债的发行成本。

在首次公开募股完成的同时，公司完成了非公开发行（“非公开发行”） 11,200,000 认股权证（每份，“私募认股权证”，统称为“私募认股权证”），价格为$ 1.00 根据向保荐人提供的私募认股权证，产生的收益为$ 11.2 万元（注4）。

在首次公开募股和私募结束后，$ 234.6 百万（$ 10.20 每单位）的净收益，包括首次公开募股的净收益和私募的某些收益，被放置在一个信托账户（“信托账户”）中，Continental Stock Transfer & Trust Company作为受托人并投资于《投资公司法》第2（a）（16）条所指的到期日为185天或更短的美国“政府证券”，或投资于满足根据《公司法》颁布的规则2a-7规定的某些条件的货币市场基金。经修订的1940年投资公司法，或《投资公司法》，仅投资于公司确定的直接美国政府国库债务，直至：（i）业务合并完成和信托账户的分配，以较早者为准，如下所述。

公司管理层对其首次公开募股和出售私募认股权证的所得款项净额的具体用途拥有广泛的酌情决定权，尽管几乎所有的所得款项净额均打算普遍用于完成业务合并。公司的初始业务合并必须与 One 或更多经营业务或资产的公平市场价值至少等于 80 在公司签署与初始业务合并相关的最终协议时，信托账户中持有的净资产的百分比（不包括任何递延承销商费用和应付税款）。但是，只有在交易后公司拥有或收购的情况下，公司才会完成业务合并 50 目标公司已发行投票证券的%或更多，或以其他方式获得目标公司的控股权益，足以使其无需根据1940年《投资公司法》注册为投资公司。

本公司将为其公众股份持有人（“公众股东”）提供在业务合并完成后赎回其全部或部分公众股份的机会，或者（i）与要求批准的股东大会有关业务组合或通过要约收购。本公司是否会寻求股东批准业务合并或进行要约收购的决定将由本公司全权酌情决定。公众股东将有权按当时在信托账户中的金额按比例赎回其公众股份（最初为$ 10.20 每股（或$ 10.30 , $ 10.40 或$ 10.50 每股， 如果完成窗口延长，则适用， 如下所述）， 加上信托账户中持有的资金按比例赚取的利息，之前未发放给公司以支付其纳税义务）。分配给赎回公众股份的公众股东的每股金额不会因公司将支付给承销商的递延承销佣金而减少（如附注6所述）。所有公开股份均包含赎回功能，允许赎回与清算相关的此类公开股份， 如果有与初始业务合并以及与经修订和重述的组织章程大纲和章程的某些修订有关的股东投票或要约收购。根据财务会计准则委员会（“FASB”）会计准则编纂（“ASC”）主题480， “区分负债与权益”（“ASC 480”）， 赎回条款不完全在公司的控制范围内，要求可赎回的普通股归类为永久股权之外。像这样， 公众股份被归类为临时权益。虽然赎回不能导致公司的有形资产净值低于$， 5,000,001 公开股份是可赎回的，并将在资产负债表上归类为此类股份，直至发生赎回事件之日。每位公众股东都可以选择赎回其公众股份，无论他们投票赞成还是反对拟议的交易。如果公司就业务合并寻求股东批准，本次首次公开募股之前的创始人股份持有人（“初始股东”）同意投票支持其创始人股份（定义见附注5）以及在首次公开募股期间或之后购买的任何公开股份，以支持企业合并。此外，初始股东同意放弃与完成业务合并有关的创始人股份和公众股份的赎回权。此外，本公司同意未经保荐人事先同意，不会就初始业务合并订立最终协议。

尽管有上述规定，公司的组织章程大纲和章程规定，公众股东，连同该股东的任何关联方或与该股东一致行动或作为“集团”（定义见经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第13条）的任何其他人，被限制赎回其股份的总数超过 15 未经本公司事先同意，在首次公开募股中出售的A类普通股的%或更多。

公司的保荐人、执行官、董事和董事提名人同意不对公司经修订和重述的组织章程大纲和章程提出修订这将影响公司规定赎回与业务合并有关的公众股份或赎回的义务的实质或时间 100 如果公司未完成业务合并，则其公众股份的%，除非公司为公众股东提供与任何此类修订一起赎回其A类普通股的机会。

本公司拥有 18个月 从首次公开募股结束或2023年6月13日起，完成初始业务合并。但是，如果本公司预计其可能无法在 18个月 自本次发行结束后，公司可以但没有义务延长完成业务合并的时间 三 额外的时间 三个月 每次，总共最多 21个月 对于第一次扩展， 24个月 对于第二次扩展或 27个月 对于第三次延期（“合并期”），发起人或其附属公司或指定人员将额外资金存入信托账户，如下所述。为了延长公司完成其初始业务合并的可用时间，额外增加 三个月 每次，赞助商或其附属公司或指定人员，在 五天 在截止日期之前提前通知，必须向信托账户存入额外的$ 0.10 每次每股，或$ 2.3 每次，在每个可用的三个月延期的适用截止日期之日或之前，总计100万美元，提供总的可能业务合并期 27个月 总支付价值为$ 6.9 百万，以换取无息、无担保本票（“延期贷款”）。公众股东无权就任何此类延期投票或赎回其股份。如果本公司无法在合并期内完成业务合并，本公司将（i）停止除清盘以外的所有业务，尽快但不超过十个工作日此后，以每股价格赎回公开股份，以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括信托账户中持有的资金所赚取的利息（减去应付税款，最高为$ 100,000 支付解散费用的利息），除以当时已发行的公众股份数量，赎回将完全取消公众股东作为股东的权利（包括获得进一步清算分配的权利，如果有）和尽快合理地在此类赎回后可能，经其余股东和董事会批准，清算和解散，在第和条的情况下，公司根据开曼群岛法律规定债权人索赔的义务，并且在所有情况下均须遵守适用法律的其他要求。

与赎回有关 100 信托账户中持有的部分资金占公司已发行公众股份的%，每个持有人将收到当时信托账户中金额的全部比例部分，加上信托账户中持有的资金按比例赚取的利息，之前未发放给公司以支付公司的应付税款（最多不超过$ 100,000 支付解散费用的利息）。

如果本公司未能在合并期内完成业务合并，初始股东同意放弃其对方正股份的清算权。然而， 如果初始股东应在首次公开募股中或之后购买公众股份， 如果公司未能在合并期内完成业务合并，他们将有权从信托账户中清算有关此类公开股份的分配。如果本公司未在合并期内完成业务合并，承销商同意放弃其在信托账户中持有的递延承销佣金（见附注6）的权利，并且， 在这种情况下， 此类金额将包含在信托账户中持有的资金中，这些资金将可用于为赎回公司的公开股份提供资金。在这种分配的情况下， 剩余可供分配的剩余资产（包括信托账户资产）的每股价值可能仅为最初在信托账户中持有的每股10.20美元。为了保护信托账户中持有的金额， 保荐人同意，如果第三方就向公司提供的服务或出售的产品提出任何索赔，其将对公司承担责任， 或与本公司签订书面意向书的潜在目标企业， 保密或其他类似协议或业务合并协议， 将信托账户中的资金金额减少到（i）$中的较小者， 10.20 每股公开股份（或$ 10.30 , $ 10.40 或$ 10.50 每股， 如适用， 如果公司延长完成窗口）和截至信托账户清算之日，信托账户中持有的每股公众股份的实际金额， 如果由于信托资产价值的减少而低于每股10.20美元， 减去应付税款；假如此类责任不适用于执行任何豁免的第三方或潜在目标企业的任何索赔以及对信托账户中持有的款项的所有权利（无论此类弃权是否可强制执行），也不适用于根据公司对首次公开募股的承销商针对某些责任的赔偿提出的任何索赔， 包括1933年证券法规定的责任， 经修订（“证券法”）。如果已执行的弃权被视为不可对第三方强制执行， 保荐人将不对此类第三方索赔承担任何责任。本公司将努力通过努力让供应商，减少保荐人因债权人的索赔而不得不赔偿信托账户的可能性， 服务提供者（本公司独立注册会计师事务所除外）， 潜在目标企业或与公司有业务往来的其他实体， 与公司签订协议放弃任何权利， 标题， 信托账户中持有的款项的任何类型的利息或索赔。，

公司在首次公开募股完成前的流动资金需求通过支付$ 25,000 保荐人代表本公司支付某些费用，以换取发行创始人股份（定义见附注5）和来自关联方的约$贷款 236,000 （“注”定义见注5）。本公司于首次公开发售结束时全额偿还票据。在首次公开募股完成后，公司的流动性已通过完成首次公开募股和在信托账户外持有的私募的所得款项净额以及高达$的营运资金贷款所得款项得到满足 2.0 百万来自保荐人（定义见附注5）。截至2022年3月31日，公司拥有约 350,000 营运资金贷款项下未偿还。

基于上述情况，管理层认为，本公司将有足够的营运资金和借贷能力来满足其需求，直至完成业务合并或自本次备案起一年，以较早者为准。在此期间，公司将使用信托账户外持有的资金支付现有的应付账款、识别和评估潜在的初始业务合并候选者、对潜在目标业务进行尽职调查、支付差旅支出、选择要合并或收购的目标企业，并构建、谈判和完成企业合并。

公司是一家“新兴成长型公司”，根据《证券法》第2（a）条的定义，并经2012年《Jumpstart Our Business Startups Act》（“JOBS法案”）修改，它可能会利用适用于非新兴成长型公司的其他上市公司的各种报告要求的某些豁免，包括但不限于不需要遵守萨班斯-奥克斯利法案第404条的审计员证明要求2002年法案，在其定期报告和代理声明中减少了有关高管薪酬的披露义务，并免除了对高管薪酬和股东批准任何先前未获批准的金降落伞付款进行非约束性咨询投票的要求。

更远， JOBS法案第102（b）（1）条免除新兴成长型公司遵守新的或修订的财务会计准则的要求，直到私营公司（即， 那些没有被宣布有效的证券法注册声明或没有根据交易法注册的证券类别的人）必须遵守新的或修订的财务会计准则。JOBS法案规定，新兴成长型公司可以选择退出延长的过渡期并遵守适用于非新兴成长型公司的要求，但任何此类选择退出都是不可撤销的。公司已选择不选择退出此类延长的过渡期，这意味着当标准发布或修订并且对上市公司或私营公司具有不同的应用日期时， 公司， 作为一家新兴的成长型公司， 可以在私营公司采用新的或修订的标准时采用新的或修订的标准。由于所用会计准则的潜在差异，这可能会使公司的财务报表与另一家既不是新兴成长型公司也不是选择不使用延长过渡期的新兴成长型公司的上市公司进行比较变得困难或不可能。，

2021年12月13日，公司完成首次公开发行 23,000,000 单位，包括 3,000,000 超额配售单位，$ 10.00 每单位，产生的总收益为$ 230.0 百万，并产生大约$的发行成本 13.7 万元，其中约$ 8.1 百万用于递延承销费（见附注6）和大约$ 947,000 用于分配给衍生权证负债的发行成本。

每个单元包括 One A类普通股和二分之一一份可赎回认股权证（“公开认股权证”）。每份完整的公开认股权证都使持有人有权以$的行使价购买一股A类普通股 11.50 每股，可予调整（见附注9）。

在首次公开募股完成的同时，公司完成了非公开发行 11,200,000 私募认股权证，价格为$ 1.00 根据向保荐人提供的私募认股权证，产生的收益为$ 11.2 百万。

每份完整的私募认股权证均可行使 One A类普通股的全部股份，价格为$ 11.50 每股。出售私募认股权证的部分收益已添加到信托账户中持有的首次公开募股的收益中。如果本公司未在合并期内完成业务合并，私募认股权证将一文不值。私募认股权证不可赎回现金，并可在无现金基础上行使，只要它们由保荐人或其允许的受让人持有。

保荐人与公司的高级职员和董事同意，在有限的例外情况下，不转让、转让或出售他们的任何私募认股权证，直到 30天 初始业务合并完成后。

方正股份

2021年3月15日，公司发行了 7,187,500 B类普通股给保荐人（“创始人股份”），以换取$ 25,000 来自保荐人以代表公司支付公司的某些费用。2021年10月，保荐人向本公司自首 无 考虑总计 1,437,500 本公司接受并注销的B类普通股，导致总计 5,750,000 流通在外的B类普通股。创始人股份的持有人同意放弃和取消最多总计 750,000 方正股份，按比例，在承销商未完全行使购买额外单位的选择权的情况下，方正股份将代表 20 首次公开募股后公司已发行和流通在外的股份的%。承销商于2021年12月13日全额行使超额配股权；因此，这些 750,000 创始人股份不再被没收。

2021年3月，保荐人转让 25,000 B类普通股授予公司独立董事Jackson女士、Maynard女士、Rosenberg先生和Zelman女士。创始人股份的出售属于FASB ASC主题718“薪酬-股票薪酬”（“ASC 718”）的范围。根据ASC 718，与股权分类奖励相关的基于股票的薪酬按授予日的公允价值计量。创始人股份的授予取决于业绩条件（即业务合并的发生）。与方正股份相关的补偿费用仅在根据适用的会计文献在这种情况下可能发生业绩状况时确认。截至2022年3月31日和2021年3月31日，公司确定不太可能进行业务合并，因此， 无 以股票为基础的薪酬费用已确认。基于股票的薪酬将在企业合并被认为可能发生之日确认（即，业务合并完成后）的金额等于最终归属的创始人股份数量乘以授予日每股公允价值（除非随后修改）减去最初为购买创始人股份而收到的金额。

初始股东同意在以下较早者发生之前不转让、让与或出售其任何创始人股份：（a） 一年 在初始业务合并完成后和（B）在初始业务合并之后，（x）如果A类普通股的收盘价等于或超过$ 12.00 每股（根据股份细分、股本、重组、资本重组等进行调整） 20 任何交易日内 30 -交易日期间至少开始 150天 在初始业务合并之后，或（y）公司完成清算、合并、股份交换或其他类似交易的日期，导致所有公众股东都有权将其普通股换成现金、证券或其他财产。

关联方贷款

本票

2021年3月15日，保荐人同意向公司贷款最多$ 300,000 根据本票（“票据”）。该票据不计息、无抵押且在首次公开募股结束时到期。本公司借入约$ 236,000 在笔记下。本公司于首次公开发售结束时全额偿还该款项。

营运资金贷款

2021年12月31日，本公司发行了本金最高为$的无抵押本票（“营运资金贷款”） 2.0 万元给赞助商。营运资金贷款不计息，须于初始业务合并完成后全数偿还。如果本公司未完成业务合并，则营运资金贷款将不予偿还，所有欠款将被免除。业务合并完成后，保荐人有权但无义务将营运资金贷款的本金余额转换为本公司的认股权证，价格为$ 1.00 每个认股权证。认股权证的条款将与私募认股权证的条款相同。营运资金贷款受惯常违约事件的影响，该事件的发生自动触发营运资金贷款的未付本金余额以及与营运资金贷款有关的所有其他应付款项立即到期应付。截至2022年3月31日，公司拥有约 350,000 营运资金贷款项下未偿还。

延期贷款

为了延长公司完成其初始业务合并的可用时间，额外增加 三个月 每次，如附注1所述，保荐人或其附属公司或指定人员可向本公司提供延期贷款，以提供资金存入信托账户额外金额$ 0.10 每次每股。延期贷款将以无息、无抵押本票的形式提供。此类贷款可转换为认股权证，价格为$ 1.00 每份认股权证由贷方选择。认股权证将与私募认股权证相同。任何未转换为认股权证的此类贷款将不计息并在初始业务合并完成时支付。如果本公司完成初始业务合并，本公司将从发放给本公司的信托账户所得款项中偿还该等贷款金额。如果本公司未完成企业合并，则不会偿还该等贷款。截至2022年3月31日，公司拥有 无 延期贷款下的借款。

登记和股东权利

创始人股份、私募认股权证的持有人，以及在转换营运资金贷款和延期贷款时可能发行的认股权证（以及在行使私募认股权证和认股权证时可发行的任何A类普通股）根据在首次公开募股生效之日签署的登记和股东权利协议，可在转换营运资金贷款和延期贷款时发行）有权获得登记权。这些证券的持有人有权弥补 三 要求（不包括简短形式的要求）公司注册此类证券。此外，对于在初始业务合并完成后提交的注册声明，持有人拥有某些“附带”注册权。本公司将承担因提交任何此类注册声明而产生的费用。

承销协议

本公司授予承销商 45 自招股说明书之日起与首次公开募股相关的天期权，最多购买 3,000,000 以首次公开发售价格减去承销折扣和佣金的额外单位。承销商已于2021年12月13日全额行使其超额配股权。

承销商有权获得$的承销折扣 0.20 每单位，$ 4.6 万元，在首次公开募股结束时支付。此外，$ 0.35 每单位，或大约$ 8.1 万元将支付给承销商的递延承销佣金。根据承销协议的条款，仅在本公司完成业务合并的情况下，递延费用将从信托账户中持有的金额中支付给承销商。

本公司获授权发行 500,000,000 面值为$的A类普通股 0.0001 每股。公司A类普通股的持有人有权 One 为每一股投票。截至2022年3月31日和2021年12月31日，有 23,000,000 流通在外的A类普通股。如注1所述，所有 23,000,000 在首次公开募股中作为单位一部分出售的A类普通股包含赎回功能。根据ASC 480，赎回条款不完全在公司控制范围内，要求将证券归类为永久股权之外。普通清算事件涉及实体所有权益工具的赎回和清算，不包括在ASC 480的规定中。本公司将所有已发行的A类普通股归类为临时股权。在首次公开募股结束后，公司立即确认了一项一次性费用，用于额外实收资本（在可用范围内）和A类普通股初始账面价值与赎回价值之间的差额的累计亏损。

优先股—本公司获授权发行 5,000,000 面值为$的优先股 0.0001 每股。截至2022年3月31日和2021年12月31日，有 无 已发行或流通的优先股。

A类普通股—本公司获授权发行 500,000,000 面值为$的A类普通股 0.0001 每股。本公司A类普通股的持有人有权 One 为每一股投票。截至2022年3月31日和2021年12月31日，有 23,000,000 已发行和流通的A类普通股，所有这些都可能被赎回，并在随附的资产负债表中归类为永久股权之外（见附注7）。

B类普通股—本公司获授权发行 50,000,000 面值为$的B类普通股 0.0001 每股。截至2022年3月31日和2021年12月31日，有 5,750,000 已发行和流通的B类普通股。创始人股份的持有人同意放弃和取消最多总计 750,000 B类普通股 无 承销商的超额配股权未全部或部分行使的对价，以便初始股东共同拥有 20 首次公开募股后公司已发行和流通在外的普通股的%。承销商于2021年12月13日全额行使超额配股权；因此，这些 750,000 B类普通股不再被没收。

登记在册的普通股股东有权 One 就股东投票表决的所有事项对持有的每股股份进行投票。除法律要求外，A类普通股持有人和B类普通股持有人将就提交给股东投票的所有事项作为一个类别一起投票。

B类普通股将在初始业务合并完成的同时或紧随其后以一对一的方式自动转换为A类普通股 One 的基础上，根据股份细分、股本、重组、资本重组等进行调整，并根据本协议的规定进行进一步调整。如果与初始业务合并相关的额外A类普通股或与股票挂钩的证券被发行或被视为已发行，则在转换所有创始人股份时可发行的A类普通股数量总计将等于， 20 此类转换后已发行普通股总数的百分比，包括在转换或行使任何已发行或视为已发行的股票挂钩证券或权利时已发行或视为已发行或可发行的A类普通股总数，由本公司与完成初始业务合并有关或与之相关，不包括任何A类普通股或可行使或可转换为A类普通股的股票挂钩证券，已发行或将发行给任何卖方初始业务合并，在转换营运资金贷款时向保荐人、高级职员或董事发行的任何私募认股权证；前提是创始人股份的这种转换永远不会以低于一比一的方式发生 One 基础。

截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司共有 22,700,000 未偿认股权证，包括 11,500,000 和 11,200,000 分别为公开认股权证和私募认股权证。

公开认股权证只能对整数股行使。单位分离时不会发行零碎的公开认股权证，只会交易整个公开认股权证。公开认股权证将在（a） 30 业务合并完成后的天数和（b） 12 自首次公开募股结束之日起数月；在每种情况下提供公司根据《证券法》拥有一份有效的登记声明，涵盖可在行使公开认股权证时发行的A类普通股，并且可以获得与其相关的当前招股说明书，并且此类股份已登记，根据持有人居住国的证券法（或公司允许持有人在某些情况下以无现金方式行使其认股权证），有资格或免于注册。公司同意在切实可行的情况下尽快，但无论如何不得晚于 20 初始业务合并完成后的工作日，公司将尽商业上合理的努力向美国证券交易委员会提交一份有效的登记声明，涵盖在行使认股权证时可发行的A类普通股并维持与这些A类普通股相关的当前招股说明书，直到认股权证到期或被赎回，如认股权证协议中所述。如果涵盖在行使认股权证时可发行的A类普通股的登记声明无效 60 初始业务合并完成后的第二天， 认股权证持有人可以， 在有有效的注册声明之前以及在公司未能保持有效注册声明的任何期间， 根据《证券法》第3（a）（9）条或其他豁免，以“无现金方式”行使认股权证。尽管如此， 如果A类普通股在行使未在国家证券交易所上市的任何认股权证时满足《证券法》第18（b）（1）条“涵盖证券”的定义， 本公司可， 由其选择， 要求行使认股权证的公开认股权证持有人以“无现金方式”行使其认股权证，并且， 如果公司如此选择， 公司无需提交或保持有效的注册声明， 如果公司没有这样选择， 在无法获得豁免的情况下，它将尽商业上合理的努力根据适用的蓝天法律对股票进行注册或认证。，

认股权证的行使价为$ 11.50 每股，可能会有所调整，并将到期 五年 在企业合并完成后或更早的赎回或清算时。此外，如果（x）公司发行额外的A类普通股或与股票挂钩的证券，用于与初始业务合并完成相关的融资目的，发行价或有效发行价低于$ 9.20 每股A类普通股（发行价格或有效发行价格由董事会真诚确定，如果向初始股东或其关联方发行任何此类发行，不考虑初始股东或此类关联公司（如适用）在发行前持有的任何创始人股份（“新发行价格”），（y）此类发行的总收益超过 60 在初始业务合并完成之日（扣除赎回）可用于为初始业务合并提供资金的总股权收益及其利息的百分比，以及（z）类别的成交量加权平均交易价格A普通股期间 10 公司完成初始业务合并前一个交易日开始的交易日期间（该价格，“市值”）低于$ 9.20 每股，则认股权证的行使价将调整（至最接近的美分）以等于 115 市值和新发行价格中较高者的百分比，以及$ 18.00 每股赎回触发价格在“当每股A类普通股的价格等于或超过$时赎回认股权证”中描述 18.00 和“当每股A类普通股的价格等于或超过$时赎回认股权证 10.00 "将被调整（到最接近的美分）等于 180 市值和新发行价格中较高者的百分比，以及$ 10.00 每股赎回触发价格在“当每股A类普通股的价格等于或超过$时赎回认股权证”中描述 10.00 "将调整（至最接近的美分）以等于市值和新发行价格中的较高者。

私募认股权证与首次公开发售中出售的单位所依据的公开认股权证相同，不同之处在于私募认股权证和行使私募认股权证时可发行的A类普通股不得转让、转让或出售，直至 30 业务合并完成后的几天，但某些有限的例外情况除外。此外，只要私募认股权证由初始购买者或此类购买者的允许受让人持有，就不可赎回。如果私募认股权证由初始股东或其允许的受让人以外的其他人持有，则私募认股权证将由本公司赎回，并可由该等持有人在与公开认股权证相同的基础上行使。

当每股A类普通股的价格等于或超过$时赎回认股权证 18.00 :一旦认股权证可行使，本公司可赎回未行使的认股权证（本文中关于私募认股权证的描述除外）：

除非根据《证券法》的登记声明涵盖在行使认股权证时可发行的A类普通股，并且与这些A类普通股相关的当前招股说明书在整个过程中可用，否则本公司将不会赎回上述认股权证。 30 天赎回期。

当每股A类普通股的价格等于或超过$时赎回认股权证 10.00 :一旦认股权证可行使，本公司可赎回未行使认股权证：

上述A类普通股的“公允市值”是指A类普通股在上市期间的成交量加权平均价格。 10 紧接向认股权证持有人发送赎回通知之日后的交易日。在任何情况下，与此赎回功能相关的认股权证均不得行使超过 0.361 每份认股权证的A类普通股（可调整）。

在任何情况下，本公司均无需以现金净额结算任何认股权证。如果本公司无法在合并期内完成业务合并，且本公司清算信托账户中持有的资金，认股权证持有人将不会收到与其认股权证相关的任何此类资金，他们也不会从公司在信托账户之外持有的与此类认股权证相关的资产中获得任何分配。因此，认股权证到期时可能一文不值。

转入/转出第1、2和3级在报告期开始时确认。公开认股权证的估计公允价值于2022年1月从第三级计量转为第一级计量，当时公开认股权证单独上市并在活跃市场交易。

一级资产包括对货币市场基金或美国国债的投资。本公司使用实际交易数据、基准收益率、交易商或经纪人的市场报价以及其他类似来源等输入数据来确定其投资的公允价值。

私募认股权证的公允价值是使用Black Scholes期权定价模型估计的。公开认股权证的公允价值最初使用蒙特卡罗模拟模型估计，随后根据该等认股权证在活跃市场的上市价格进行估计。在截至2022年3月31日截至3月31日的三个月，期间，公司在运营报表中确认了约$ 8.3 万元，用于衍生权证负债公允价值的减少。

私募认股权证的估计公允价值和公开认股权证在活跃市场上市前的估计公允价值是使用第3级输入值确定的。Monte Carlo模拟或Black Scholes期权定价模型中固有的是与预期股价波动、预期寿命、无风险利率和股息收益率相关的假设。本公司根据与认股权证预期期限相匹配的精选同行公司交易认股权证的隐含波动率估计其认股权证的波动率。无风险利率基于发行日的美国国债零息收益率曲线，期限与认股权证的预期剩余期限相似。认股权证的预期期限假设与其剩余合同期限相同。股息率基于历史利率，本公司预计为零。

本公司对资产负债表日后至简明财务报表报出日发生的后续事项和交易进行了评估。根据此次审查，本公司未发现任何其他需要在未经审计的简明财务报表中进行调整或披露的后续事件，但以下情况除外。