附件 10.2
本第三次修订和重述的可转换认股权证(本“修订和重述的票据”)及其可能转换成的证券尚未根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)或任何国家的证券法进行登记。这些证券受可转让性和转售限制。本修订和重述票据仅用于投资,不得出售、转让或转让,除非根据《证券法》和适用的国家证券法,根据登记或豁免。投资者应该意识到,他们可能被要求在一段不确定的时间内承担这项投资的财务风险。可转换为证券的发行人和证券可能需要向发行人提交一份在形式、范围和实质上合理满意的咨询意见,以表明任何出售或其他处置均符合《证券法》和任何适用的国家证券法律。
Landcadia Holdings IV, Inc.
第三次修订和重述
可转换期票
| 本金:不超过1,250,000美元 (见附表A) |
截至2023年9月27日 |
鉴于以下签署人于2021年5月10日向特拉华州有限责任公司TJF,LLC或其注册受让人或利益继承人(“受款人”)发行了某些本票(“原始本票”);
鉴于于2022年7月22日,创客和受款人修订并重报了原始本票(“第1张A & R票据”),将创客根据原始本票可借入的最高金额从750,000美元提高至1,000,000美元;
有鉴于此,于2023年3月28日,创办人及受款人修订及重述第1期A & R票据(“第2期A & R票据”),以将该票据下的到期日期(定义见下文)由(i)2023年3月29日及(ii)业务合并(定义见下文)的生效日期中较早者延展至(i)2023年9月29日及(ii)业务合并的生效日期中较早者;及
有鉴于此,制造者及受款人希望就本附注(“经修订及重订的附注”)所载的条款及条件,修订及重订第二份A & R附注(经修订及重订的附注)全文。
因此,考虑到本协议所载的共同契约和其他良好和有价值的代价,双方当事人均明确承认其存在和充分,双方同意如下:
对于收到的价值,并在符合本协议规定的条款和条件的情况下,制造商承诺以美利坚合众国的合法货币向受款人的订单或订单支付本协议附表A所列的本金余额;本协议各方应不时更新该附表,以反映本修订和重述票据项下所有未偿还的垫款和再垫款;但在任何时候,本修订和重述票据项下所有未偿还的垫款和再垫款的总和不得超过一百万二百五十万美元(1,250,000美元)。本合同项下的任何预付款,应由收款人在收到创客的书面请求后支付,涉及与创客的业务和业务合并的完成(定义见下文)合理相关的持续费用,并应在附表A中列出。本合同项下的任何预付款,仅应在发生或合理预期发生费用时由收款人支付,且在发生或合理预期发生费用的范围内,此种预付款的金额应用于支付或偿还该等费用。本经修订及重订票据的所有付款,均须以支票或电汇方式支付即时可动用的资金,或以其他方式支付至受款人根据本经修订及重订票据的条文不时以书面通知指定的帐户。
1.校长。本经修订及重订票据项下的所有未付本金,须于(i)2024年3月24日及(ii)合并、股本交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并(涉及创建商及一项或多项业务)的生效日期(该较早日期为“业务合并”)(该较早日期为“到期日”)中较早的日期(较早日期为“到期日”)到期及付清,除非在发生违约事件(定义见下文)时加速。根据本经修订及重订票据,任何至今未偿还的本金,可随时由创办人选择预付,而无须缴付罚款;但受款人有权在收到预付通知后,根据下文第5条先将该等本金余额转换。
2.兴趣。本经修订及重订票据的未付余额不计利息。
3.付款的适用。所有款项须首先用于支付根据本经修订及重订票据到期的任何款项所招致的全部费用,包括(但不限于)合理的律师费,然后用于支付任何逾期费用的全部款项,最后用于减少本经修订及重订票据的未付本金余额。
4.违约事件。发生下列任何一种情况即构成违约事件(“违约事件”):
(a)未支付所需款项。如受款人如此选择,制造商没有在上述日期后五(5)个营业日内支付根据本修订及重订票据应付的本金,或没有按照本条例第5条发出认股权证。
(b)自愿破产、未能完成企业合并、信托账户清算等。由制造商根据任何适用的破产、破产、重组、恢复原状或其他类似法律启动自愿案件,或制造商同意由接管人、清盘人、受让人、受托人、保管人、扣押人(或其他类似官员)指定或接管制造商或其财产的任何重要部分,或制造商为债权人的利益进行任何转让,或制造商一般不能在债务到期时偿付其债务,或制造商为推进上述任何一项而采取的公司行动,或在公司未在其章程(可经股东投票修订)规定的时间范围内完成业务合并的情况下,或公司的信托账户已被清算。
(c)非自愿破产等。根据任何适用的破产、破产或其他类似法律,在非自愿情况下,在处所内具有管辖权的法院对创建者作出要求救济的命令或命令,或为创建者或其财产的任何重要部分指定接管人、清盘人、受让人、保管人、受托人、扣押人(或类似官员),或命令对其事务进行清盘或清算,以及任何该等命令或命令的延续,有效期为连续六十(60)天。
5.转换
(a)任择性转换。根据受款人的选择,在到期日或之前的任何时间,本经修订和重述票据(或其任何部分)下的任何未偿还金额,合计不超过1,250,000美元,可转换为认股权证,以购买制造商的A类普通股(“普通股”),转换价格(“转换价格”)相当于每份认股权证(“认股权证”)1.50美元;但,根据本第5条进行的可选转换应减少(“减少”),以便(i)收款人和(ii)Jefferies US Holdings LLC(“JUSH”)根据JUSH和创客之间日期为2023年9月27日的某些第三次修订和重述可转换本票将转换的总金额不超过1,500,000美元。如果发生减少,应平等地将此种减少适用于JUSH和收款人。如果收款人选择转换,与转换相关的认股权证的条款应与2021年3月29日结束的私募发行(“私募认股权证”)中与2021年3月29日结束的制造商首次公开发行(“首次公开发行”)相关的向收款人发行的认股权证的条款相同;但前提是认股权证不应因业务合并而被没收,并且每份认股权证的持有人应有权以每股11.50美元的价格购买一股普通股,但须适用于在私募认股权证发出日期后作出的私募认股权证的相同调整。在本经修订及重订票据根据第5(a)条可予转换前,受款人须将本经修订及重订票据交还创办人办事处,并须在该办事处述明本经修订及重订票据须予转换的未付本金的款额,以及发出认股权证的证明书的名称(或为反映该等认股权证的所有权而须向创办人的转让代理人作出的簿记)。转换须当作是在紧接本经修订及重订票据交还日期的营业时间结束前作出的,而在该转换后有权收取认股权证的人,就所有目的而言,须视为该日期该等认股权证的纪录持有人。每份该等新发出的认股权证均须包括一份有限制的图例,该图例须考虑与私人配售认股权证相同的限制。认股权证和在行使认股权证时可发行的普通股股份,根据日期为2021年3月23日的特定登记权协议,应构成“可登记证券”,由制造商、收款人和其中指定的某些其他证券持有人签署。
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(b)余下的校长。本经修订及重订票据的所有应计及未付本金,如其后未转换为认股权证,须继续未清偿,并须受本经修订及重订票据的条件所规限。
(c)部分认股权证;转换的效力。本经修订及重订的附注转换后,不得发出部分保证。在本经修订及重订票据转换后,制造者须向受款人支付一笔相当于转换价格乘以并非依据前一句所发出的认股权证的分数而得的产品的款额,以代替向受款人作出的任何部分认股权证。当本经修订及重订票据全数转换,并支付本第5(c)条所指明的任何款额后,本经修订及重订票据即告取消及作废,而无须创办人或受款人采取进一步行动,而创办人须永久免除其在本经修订及重订票据下的所有责任及法律责任。
6.补救措施。
(a)在发生本条例第4(a)条所指明的违约事件时,收款人可藉书面通知创办人,宣布本经修订及重订票据即时到期及须予支付,而本经修订及重订票据的未付本金及根据本条例须支付的所有其他款项,须即时到期及须予支付,而无须出示、要求、抗议或其他任何种类的通知,而所有这些通知均在此获明示放弃,即使本条例或证明该等通知或文件中载有任何证明相反的内容。
(b)在第4(b)或4(c)条所指明的违约事件发生时,本经修订及重订票据的未付本金余额,以及就本经修订及重订票据而须支付的所有其他款项,在所有情况下均须自动即时到期及须支付,而收款人无须采取任何行动。
7.豁免。本经修订及重订票据的创建人及所有背书人、保证人及保证人,免除就经修订及重订票据提出的付款、要求付款、拒付通知、抗诉及抗诉通知,以及受款人根据本经修订及重订票据的条款提起的任何法律程序中的所有错误、缺陷及不完善之处,以及因任何现行或未来的法律而可能为创建人带来的所有利益,该法律豁免任何不动产或个人财产,或任何出售该等财产所产生的收益的任何部分,免受扣押,执行中的征款或出售,或就任何暂缓执行、免于民事程序或延长付款时间作出规定;而创客同意,任何可依据凭藉本协议而取得的判决而征收的不动产,可根据本协议所发出的任何执行令状,在受款人所希望的任何命令中,根据任何该等令状全部或部分出售。
8.无条件赔偿责任。创客特此放弃与本经修订及重订票据的交付、接受、履行、失责或强制执行有关的所有通知,并同意其法律责任为无条件的,不顾及任何其他方的法律责任,且不受受款人所准许或同意的任何放任、延长时间、续期、放弃或修改的影响,并同意任何及所有延长时间、续期、放弃,或受款人可就本经修订及重订票据的付款或其他条文作出的修改,并同意额外的签字人、背书人、保证人或保证人可成为本协议的当事人,而无须通知创客或影响创客在本协议下的法律责任。
9.通知。所有通知、声明或其他文件,如在本修订和重述说明中要求或考虑,应以书面形式送达(i)本人或以头等挂号信或挂号信、隔夜快递服务方式送达指定给TJF,LLC的地址,收件人:管理成员,1510 West Loop South,Houston,Texas 77027。如此传送的任何通知或其他通讯,如是亲自送达,则须当作在送达当日发出;如是在送达隔夜快递服务后一(1)个营业日发出;如是以头等挂号信或核证邮件发出,则视为在邮寄后五(5)天发出。
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10.建筑。本修订和重述说明应由适用于在纽约州内订立和执行的合同的纽约州法律管辖和按照该法律建造。
11.可分割性。本修订及重述说明所载在任何法域被禁止或不可执行的任何条文,就该法域而言,在该禁止或不可执行的范围内无效,而不会使本说明的其余条文无效,而在任何法域内的任何该等禁止或不可执行,亦不会使该等条文在任何其他法域内无效或不可执行。
12.信托放弃。尽管在此有任何相反的规定,受款人在此放弃任何和所有的权利、所有权、利息或任何种类的索赔(“索赔”),或放弃任何信托账户的任何分配或从信托账户的任何分配,在该信托账户中,制造商进行的首次公开发行的收益(包括递延承销商的折扣和佣金)和出售私募认股权证的某些收益被存入,这在2021年3月29日提交给美国证券交易委员会的与首次公开发行有关的登记声明和招股说明书中有更详细的描述,经修订,并在此同意不以任何理由向信托帐户寻求追索、偿还、支付或清偿任何索偿。
13.修正;放弃。对本合同的任何修改或对本合同任何条款的放弃,均可在制造者和受款人书面同意的情况下作出。
14.继任者和分配人。除下文第15和16条对转让的限制外,创客和受款人在本协议下的权利和义务对任何一方的继承人、受让人、继承人、管理人和受让人(通过法律或其他方式)具有约束力,并在事先征得另一方书面同意的情况下对其有利,任何未经必要同意的转让企图均为无效。
15.转让本经修订和重述的票据或可在转换时发行的证券。就本经修订及重订票据或可转换为本经修订及重订票据的证券的任何出售或其他处置而言,受款人须在此之前向创办人发出书面通知,简述该等出售或处置的方式,连同(i)项,但准许转让除外,在此情况下,本条(i)项的规定不适用,一份在形式和实质上合理地令制造者满意的书面意见,由一名合理地令制造者满意的大律师提供,其大意是,根据当时有效的任何联邦或州法律,此种销售或其他分配可以不经登记或无资格进行;及(ii)一份由希望的受让人签立的书面承诺,在形式和实质上合理地令制造者满意,同意受本协议所载的转让限制的约束。在收到该等书面通知、合理满意的意见或其他证据及该等书面确认书后,创办人须在切实可行范围内尽快通知受款人,受款人可按照交付创办人的经修订及重订票据的条款,出售或以其他方式处置本经修订及重订票据或该等证券。如已依据本第15条裁定受款人的律师的意见或其他证据,或所要求的受让人的书面确认不能使创建人合理地满意,则创建人应在作出此种裁定后立即通知受款人。因此转让的每一张经修订和重述的票据都应附有关于可转让性的适用限制的图例,以确保遵守《证券法》,除非制造商的律师认为,为了确保遵守《证券法》,不需要这样的图例。制造者可就此种限制向其转让代理人发出停止转让指示。在符合上述规定的情况下,本经修订及重订的注释的转让,须于注册时登记在由创建者或代表创建者为该目的而备存的簿册上。在提出本经修订及重述票据以作转让登记之前,创客须将本经修订及重述票据的注册持有人视为本经修订及重述票据的拥有人及持有人,以收取本经修订及重述票据的所有本金,以及为所有其他目的,不论本经修订及重述票据是否逾期,而创客亦不受相反通知的影响。就本协议而言,“准许转让”的含义与根据日期为2021年3月24日的信函协议,在创客、收款人及其其他各方之间允许私募权证进行的任何转让相同。
16.致谢。收款人购买这张经修订和重述的票据是为了自己的投资账户,而不是作为代理人或代理人,也不是为了进行或与任何发行有关的转售。收款人明白,取得本经修订及重订票据涉及重大风险。收款人有作为公司证券投资者的经验,并承认其有能力自保,能够承担其在本经修订及重订说明中的投资的经济风险,并在财务及商业事项方面有知识和经验,因此能够在本经修订及重订说明中评估此项投资的价值和风险,并保护其与此项投资有关的自身利益。
[签名页跟随]
4
作为证明,拟在此受法律约束的创建者已安排本经修订及重述的附注由下列签署人于上述日期及年份的日期妥为签立。
| Landcadia Holdings IV, Inc. | ||
| 签名: | Richard H. Liem | |
| 姓名: | Richard H. Liem | |
| 职位: | 副总裁 | |
确认并同意自上述第一份书面文件之日起生效。
| TJF有限责任公司 | ||
| 签名: | Tilman J. Fertitta | |
| 姓名: | Tilman J. Fertitta | |
| 职位: | 独家管理成员 | |
[经修订及重订的可换股本票的签署页]
附表A
在符合本附表所附的经修订及重订票据的条款及条件下,经修订及重订票据项下的应付本金余额须在下表列出,并须不时更新,以反映经修订及重订票据项下所有未偿还的垫款及再垫款。
| 日期 | 绘图 | 说明 | 本金未提取 余额 |
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