附件 99.1
FerrellGAS,L.P.宣布结束高级票据发行和
订立信贷协议修订
密苏里州Liberty,October 27,2025(GLOBE NEWSWIRE)– Ferrellgas,L.P.(“公司”)及其全资子公司Ferrellgas Finance Corp.(连同公司,“发行人”)今天宣布,发行人完成了此前宣布的本金总额为6.50亿美元、于2031年到期的9.250%优先票据(“票据”)的发行,发行价格等于其本金的100%。
票据是发行人的优先债务,由Ferrellgas,Inc.以及公司的每个现有和未来子公司在优先无担保基础上提供担保,但有某些例外情况。发行人使用发售票据所得款项净额连同手头现金赎回发行人全部于2026年到期的5.375%优先票据。
该公司今天还宣布,该公司、Ferrellgas,Inc.(公司的普通合伙人)、某些附属公司担保人、作为行政代理人和抵押品代理人的摩根大通 Bank,N.A.以及某些贷款人和发行贷款人之间的信贷协议第七次修订(“第七次修订”)。除其他外,第七修正案将信贷协议的期限延长至2028年10月,并将信贷协议下可用于借款的最高金额增加到3.5亿美元,可用性取决于定期借款基础计算,以及手风琴功能,允许根据惯例条件将贷款总额增加至多5000万美元。
首席执行官兼总裁Tamria Zertuche表示:“我很高兴地宣布这一重要里程碑,这为我们的长期战略增长计划提供了财务灵活性。随着近期到期债券的解决以及我们的贷方的支持,这些交易加强了我们的资产负债表和未来的财务状况。作为一家员工持股的公司,我们感到自豪,这使得这笔交易特别有意义,它承认了我们员工的信任和辛勤工作,以及对我们公司长期业绩的持续信心。”
关于Ferrellgas
Ferrellgas Partners, L.P.通过其运营合作伙伴Ferrellgas,L.P.及其子公司,为全美50个州、哥伦比亚特区和波多黎各的丙烷客户提供服务。
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