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EX-4.66a2239025zex-4_6.htmEX-4.6

Exhibit 4.6

 

AMENDED AND RESTATED
RIGHT OF FIRST REFUSAL AND CO-SALE AGREEMENT

 

THIS AMENDED AND RESTATED RIGHT OF FIRST REFUSAL AND CO-SALE AGREEMENT (this “Agreement”) is made as of February 19, 2019 by and among:

 

1.                                      Cloudminds Inc., an exempted company incorporated with limited liability under the laws of the Cayman Islands (the “Company”),

 

2.                                      the investors listed on Schedule A hereto (each an “Investor” and collectively the “Investors”), and

 

3.                                      the individuals and holding companies listed on Schedule B hereto (each a “Key Ordinary Holder” and collectively the “Key Ordinary Holders”).

 

RECITALS

 

A.                                    Certain Investors, a certain Key Ordinary Holder and the Company entered into an Amended and Restated Right of First Refusal and Co-Sale Agreement dated as of August 23, 2017 (the “Prior Agreement”).

 

B.                                     若干投资者及本公司是于2019年2月19日(「B系列购买协议」)有关发行及出售B系列优先股的若干B系列优先股及认股权证购买协议的订约方。本公司各自面值0.00005美元(「B系列优先股」,连同系列种子优先股,系列种子-1优先股,A系列优先股及系列A +优先股,美元票面价值本公司每股0.00005美元,“优先股”)及购买B系列优先股的认股权证(连同购买普通股的若干认股权证,日期为2015年10月8日,发行予SoftBank Group Capital Limited(前称SoftBank)集团国际有限公司)并于2019年1月9日转让给SVF Cloud(新加坡)私人有限公司(“SVF”),每个都是“可转换证券”。公司可以出售和发行额外的B系列优惠根据B系列采购协议,nce股份(「额外系列B股」)及可转换证券予若干投资者及其他投资者(「额外B系列投资者」)。

 

C.                                     B系列购买协议考虑(其中包括)投资者,主要普通持有人和公司执行和交付本协议。

 

D。                                    本协议各方,代表所有必要的各方修改先前协议,希望通过在此处规定的条款和条件中订立本协议来修改和重述先前协议,该条款和条件将修改,重述,取代和替换整个先前协议。

 

现在,在考虑到此处规定的共同前提和契约,双方同意修改和重述先前协议,并在先前协议的留置权中接受权利并受以下义务的约束:

 


 

1.                                      定义。本协议的目的,下列条款具有以下含义:

 

1.1                               共同出售Pro Rata股份“持有人”指的是(i)该持有人当时持有的普通股数量的总和,这些股票是在行使和/或转换可转换证券和优先股时发行的。此类持有人持有的可转换证券和优先股转换后可发行的普通股数量为(ii)所有持有人在行使和/或转换时发行的普通股总数之和可转换证券及优先股加上所有持有人当时持有的所有尚未行使可转换证券及优先股的行使及/或转换后可发行的普通股数目加上任何主要普通持有人或其准许受让人持有的普通股数目出售他或她的股票。

 

1.2                               First Reusal Pro Rata Share “持有人”指的是(i)该持有人当时持有的普通股数量的总和,这些股份是在行使和/或转换可转换证券和优先股时发行的加上该数字在该等持有人持有的可转换证券及优先股的行使及/或转换后可发行的普通股可转让予(ii)所有持有人于行使及/或转换时所发行的普通股总数之和可转换证券及优先股加上所有持有人随后行使和/或转换所有尚未行使的可转换证券及优先股时可发行的普通股数量。

 

1.3                               持有人“指在附表A上列出的投资者截至本公告日期持有优先股以及根据B系列购买协议出售的任何优先股和可转换证券;但是,任何此类投资者在任何时候投资者及其,其或其关联公司共同持有少于20,000,000股可转换证券,优先股和在行使时发行的普通股时,均不再被视为本协议的持有人。或转换可转换证券及优先股(经调整为任何股份合并,股份分拆,股息,资本重组等)。

 

1.4                               股票“指本公司每股面值0.00005美元的普通股(”普通股“),现时由关键普通持有人持有或此后获得。

 

2.                                      优先购买权.

 

2.1                               如果任何关键普通持有人(“转让人”)建议出售任何股份,转让人应在完成该拟议出售之前六十(60)天向本公司及每名持有人发出书面通知(“通知”)拟议出售的价格,条款及条件,包括该等股份的拟议买方的身份,以及任何与拟议出售有关的书面建议书,条款清单,意向书或其他协议的副本。公司将有二十个(20)自通知之日起同意按照通知中规定的价格和条款和条件回购全部或任何部分此类股份,通过向转让方发出书面通知,其中说明此类股份的数量要重新开始如果本协议与转让人与本公司之间的任何其他协议(本公司组织章程大纲及章程细则除外)之间存在冲突,其中包含有利于本公司收购或回购的独立权利。股份,本公司及转让方承认并同意本协议的条款将受到控制,并且遵守本第2.1条将被视为遵守该独立权利。

 

2


 

2.2                               如果公司未对转让人建议在通知中出售的所有股份行使其优先购买权,则每个持有人应自通知之日起二十(20)天同意购买所有此类股份。持有人的首次拒绝Pro Rata按照通知中规定的价格和条款和条件分享此类股份,向转让人发出书面通知,说明要购买的股份数量。如果任何持有人未同意购买在二十(20)天内完全获得First Refusal Pro Rata股份,出售该等股份的转让人将给予同意的持有人(「选举持有人」)通知(「第二通知」)股份数目。自第二次通知之日起十(10)天内,选举持有人将同意购买其他H股未认购的全部或任何部分股份的First Refusal Pro Rata股份。对于转让人的书面通知,为了第二次选举的目的,除选举持有人以外的持有人持有的证券应被排除在第1.2节之外,以计算选举持有人的“首次拒绝专业拉塔股份”。如果持有人及时选择按照通知的规定收购转让人拟出售的任何股份,则应在通知日期后三十五(35)天内以现金结算;但如果通知中规定的付款条件不是现金交付,则该持有人应按照通知中规定的相同条款和条件支付该等股份。

 

2.3                               如果持有人未能在上述二十(20)天期限内加上上述指定的十(10)天期间(统称为“通知期”)未能充分行使优先购买权,则在符合第3节规定的前提下转让人应在此后六十(60)天内出售未按当时价格购买的股份,且条款和条件不再对通知中指明的股份购买者有利,理解并同意(i)任何此类销售均受本协议的其他条款和限制的约束,包括但不限于第3节中规定的条款和限制,以及(ii)转让方未来的任何拟议销售仍应遵守条款和本协议的条件,包括第2节。如果转让人未在上述六十(60)天内出售股份,转让人不得在未事先向该等股份发售的情况下出售任何股份。本公司和持有人采用第2节规定的方式。

 

3.                                      共同销售权.

 

3.1                               尽管第2.3条规定了任何相反的规定,但转让人不得出售本公司或持有人根据第2节未选择购买的任何股份,直至每个持有人为止。如果有机会,可以在通知发出之日起二十(20)天内行使,以向转让方提供的相同条款和条件出售给拟议的购买者或购买者,直至该持有人的共同销售Pro Rata股份如果一个或多个持有人根据第3节的条款和条件行使此类共同销售权,则转让人可根据通知出售的股份数量应相应减少。

 

3


 

3.2                               未在通知发出后二十(20)天内通知转让人的持有人应被视为放弃了本第3节规定的权利。根据第3节进行的销售应在六十(60)内完成。 )通知期结束时的日期,并应根据拟议购买者或购买者的同意,这些购买者或购买者将根据第3节及时选择从每个持有人处购买此类销售,这样的持有人是Sale Pro Rata拟出售股份的股份。

 

3.3                               每个持有人应在转让人转让给准买方之后,在该持有人行使其或其根据本第3节规定的权利后十五(15)天内,将其参与销售,转让和一份或多份证书,并将此类材料的副本交付给公司,其代表:

 

(i)                                     该持有人选择出售的普通股数量;或

 

(ii)                                  此时的优先股数目可转换为该持有人选择出售的普通股数目;但是,如果准买方反对出售优先股代替普通股,则该持有人应将该优先股转换为普通股并按上述规定出售普通股。公司同意同时进行任何此类转换。并视乎实际出售该等股份予建议买方(并据此在其成员名册内登记)。

 

3.4                               持有人根据第3.3条向转让人及本公司交付的正式签署的转让文件或股票或证书,应根据指定的条款和条件在完成股份出售后转让给准买方。在通知中,转让人应同时向该持有人汇出该持有人因参与该等出售而有权获得的部分出售收益,而本公司应指示其注册办事处更新本公司的成员登记册。如果任何潜在购买者或购买者禁止此类转让或以其他方式拒绝向行使其共同销售权利的持有人购买股票或其他证券,则转让人不得向该等潜在买方或买方出售任何股份,除非及直至,在此类出售的同时,转让方应从中购买此类股票或其他证券此类持有人按照通知中的相同条款和条件(包括建议的购买价格)。

 

3.5                               双方特此同意,持有人根据本第3条进行的共同出售的条款和条件将在同一书面购买和销售协议中进行记录和管理,转让方根据该协议将股票出售给拟议的购买者或购买者或基本相同的协议作为转让人根据本第3节进行的任何销售或其他转让的先决条件。

 

4


 

4.                                      豁免转让.

 

4.1                               第2节和第3节中规定的限制不适用于下列情况:

 

(a)                                 主要普通股东可根据本公司所持的优先购回权或购买权向本公司出售任何股份;

 

(b)                                 关键普通股持有人可出售或转让任何股份本公司与本公司合并或合并或与其他任何业务实体合并,而该等合并或合并前本公司股东持有的金额低于尚存或所产生实体的投票权益的50%;

 

(c)                                  关键普通股东可以在不考虑任何股份的情况下向其合伙人或其他股权持有人转让;和

 

(d)                                 关键普通股持有人可以出于善意的遗产规划目的转让任何股份;

 

提供,如果是4.1(c)节,该关键普通股持有人应事先书面通知此类转让的持有人及所有股份在任何时候均受本协议规定的条款和限制的约束,并且作为此类转让的条件,该受让人应向本协议提交对应的签名页,作为此类受让人的确认受本协议所有条款和条件的约束(但仅限于转让给受让人的证券),包括该关键普通股持有人根据第2节和第3节提议进一步转让任何股份的义务。

 

5.                                      禁止转让。

 

5.1                               任何禁止转让(定义如下)从一开始就无效,不得记录在公司成员名册中,且不得被公司承认。每一方均承认并同意任何违反本协议将导致对其他当事方造成重大损害,因为单独的金钱赔偿不能充分赔偿。因此,双方无条件且不可撤销地同意任何非违约方有权寻求保护令,禁令救济法律或衡平法中可用的其他补救措施(包括但不限于寻求特定履行或撤销非严格遵守本协议的购买,销售和其他股份转让),无需发布债券或证明实际损害赔偿已发生。如果任何关键普通持有人应在违反H的共同销售权的情况下出售任何股份根据本协议(“禁止转让”),持有人,除法律,股权或本协议项下可能提供的其他补救措施外,还应具有以下提供的看跌期权,此类关键普通持有人应受此类认沽期权的适用条款。

 

5.2                               如果任何关键普通持有人有义务根据本协议向本公司或任何持有人出售任何转让股份,且未能按照本协议条款交付该等股份,则本公司及/或该持有人可根据其选择在除了可能具有的所有其他补救措施外,向此类主要普通持有人发送此处指定的此类股票的购买价格,并转移至公司名称或此类持有人(或要求公司以名义转让此类转让)持有人)将被出售的股份。

 

5


 

5.3                               在禁止转让的情况下,每个持有人有权向该关键普通持有人出售,并且该关键普通持有人有义务从该持有人处购买普通股。根据本条款第3条规定,持有人有权根据禁止转让方式转让给买方的股份数量等于禁止转让是根据并遵守条款生效的这种销售应按以下条款和条件进行:

 

(a)                                 股票将被出售给该关键普通持有人的每股价格应等于在禁止转让中支付给该关键普通持有人的每股价格。

 

(b)                                 九十岁以内在持有人(i)收到禁止转让通知或(ii)以其他方式了解禁止转让的日期之后的(90)天内,如果行使在此创建的看跌期权,则每个持有人应交付此类主要普通持有人正式签署了转让文件和代表待出售的普通股数量的证书或证书,或者持有人可选择的证书或证书,代表在此时可转换为优先股的数量。将要出售的普通股数量。

 

(c)                                  这样的关键普通股持有人在收到正式签署的转让文书和证书或证书后,应由持有人根据本协议出售股份。第5.2节,支付按照第5.2(a)节的规定,以现金或持有人可接受的其他方式计算的总购买价格。这些关键的普通持有人还应偿还持有人任何和所有合理的费用和开支,包括合理的法律费用和开支,因行使该等持有人的权利而产生的。

 

5.4                               ndirect转移.

 

(a)                                 在不限制本协议的任何其他条款的情况下,每位主要普通股东承认并同意该关键普通股持有人不得转让该关键普通股持有人持有的任何股份,除非通过根据本协议的规定以及本公司及该关键普通股持有人所参与的所有其他适用协议,直接转让本公司证券。

 

(b)                                 各关键普通股持有人同意关键普通股持有人不得试图通过创建额外的中间实体或对该关键普通股持有人对公司的投资进行其他重组来避免本协议的规定。

 

6.                                      股份变动。如果在期限内不时本协议中,

 

6.1                               存在任何证券,股份分割或本公司任何未偿还证券的性质或金额的其他变化的股息,或

 

6


 

6.2                               紧随其后的是合并或合并,紧随其后的是公司股东持有超过50%的尚存公司的投票权益证券,

 

然后,在这种情况下,任何和所有新的,替代的或额外的证券或其他财产任何关键普通持有人有权因其对股份的所有权而立即受本协议条款的约束,并在本协议的所有目的中包含在“股份”一词的含义中,具有相同的效力和效力作为目前受本协议约束的股份。

 

7.                                      传奇。代表本协议条款和本公司股东名册的任何股份的主要普通股持有人的所有证书均已在其上签署了基本上如下的图例。影响:

 

“出售股份的权利[本证明所代表] [反映本次会员登记]受某些限制所禁止,并且在某些情况下受到限制,其中包括对出售该物品的第一次拒绝和共同销售限制的权利。股份,以第一次拒绝和共同销售协议的形式订立,在公司主要业务地点的文件副本。“

 

在任何股票不再受本协议约束的任何时候,任何持有代表该等股份的证明书可将该证明书交回本公司以移除该等传说,而本公司须在没有该传说的情况下正式签发新证书以替换该证明书。

 

8.                                      转让股份。本公司不得,持有人持有所有持有人当时持有的已发行普通股数量的大部分的持有人的批准,这些股份是在行使和/或转换可转换证券和优先股时发行的,加上O的数量rdinary股份于行使及╱或转换所有持有人当时所持有的所有尚未行使的可转换证券及优先股后可发行,其中大部分必须包括SVF:(i)允许任何股票的任何股票转让,而该股票应以违反任何股份的方式出售。本协议中规定的条款或(ii)作为该等股份的拥有人,或作为拥有人投票的权利,或向违反任何条款而被出售该等股份的任何受让人支付股息本协议中规定的。

 

9.                                      终止。本协议将于较早时间终止:

 

9.1                               由(i)本公司签署的书面协议及(ii)持有当时所持有的已发行普通股总数的多数的持有人在行使和/或转换可转换证券和优先股时发行的持有人加上所有持有人随后持有的所有尚未行使的可转换证券和优先股的行使和/或转换时可发行的普通股数量,其中多数必须包括SVF;

 

7


 

9.2                               本公司证券在香港联合交易所,纽约证券交易所,纳斯达克全球市场或董事会批准的司法管辖区内任何其他证券交易所首次包销公开发售的截止日期,包括由SVF选出的董事(其他与根据其股票期权,股份购买或类似计划或SEC Ru向本公司雇员出售证券有关的登记声明le 145交易);

 

9.3                               在本公司被要求根据经修订的1934年证券交易法第13或15(d)条提交报告时;

 

9.4                               出售本公司的全部或绝大部分资产或合并或本公司与任何其他业务实体合并,据此,在合并或合并前,本公司股东持有少于现有或由此产生的实体的投票权益的50%;

 

9.5                               清算,解散或清盘本公司的业务经营;而

 

9.6                               本公司为债权人的利益而执行一般转让或委任收债人或受托人以占有本公司的财产及资产。

 

10.                               继承人约束。任何继承人或准许受让人关键普通持有人,包括根据本协议条款购买任何股份的任何潜在受让人,应向本公司及持有人作为任何转让或转让的条件,向其提供对应的签名页面,据此继承或允许受让人应确认其同意受本协议中规定的适用于该继承人或许可受让人的前任或转让人的所有规定的约束。

 

11.                               修订和弃权。本协议的任何条款可以修改,或者只有在公司,主要普通股东和公司的书面同意下,可以放弃(一般地或在特定情况下,追溯或预期)遵守本协议的任何条款。持有当时持有的所有持有人所持有的已发行普通股总数的大部分,这些股份是在行使和/或转换可转换证券和优先股时发行的,加上在行使和/或转换所有未偿还股票时可发行的普通股数量所有持有人随后持有可转换证券及优先股,其中大部分必须包括SVF。根据第11条对任何修改或豁免,均对本公司,每名持有人,每名主要普通股东及每名优先股和普通股持有人具有约束力。转换为已转让给本协议项下的权利的股份。

 

12.                                                                               Additional Series B Investors and Convertible Security Holders.  Upon the sale of Additional Series B Shares to Additional Series B Investors in accordance with the Series B Purchase Agreement, the Company, without prior action on the part of any Investor, shall require each Additional Series B Investor to execute and deliver this Agreement.  Each such Additional Series B Investor, upon execution and delivery of this Agreement by the Company and such Additional Series B Investor, shall be deemed an Investor hereunder and Schedule A shall be updated to reflect the same.

 

8


 

13.                               Future Key Ordinary Holders.  If, after the date hereof, the Company issues Ordinary Shares to any employee or consultant, whether directly or upon the conversion or exercise of any outstanding options, warrants or other rights convertible into or exercisable for Ordinary Shares, who will after such issuance would hold (taking into account all Ordinary Shares, options and other purchase rights held by such employee or consultant) one percent (1%) or more of the Company’s then outstanding share capital, the Company shall, as a condition to such issuance, require such employee or consultant to be bound by, and subject to, all the terms and provisions of this Agreement as such terms are applicable to the Key Ordinary Holders.

 

14.                               Successors and Assigns.  Except as otherwise provided herein, the terms and conditions of this Agreement shall inure to the benefit of and be binding upon the respective successors and permitted assigns of the parties (including transferees of any Shares).  Nothing in this Agreement, express or implied, is intended to confer upon any party other than the parties hereto or their respective successors and permitted assigns any rights, remedies, obligations, or liabilities under or by reason of this Agreement, except as expressly provided in this Agreement.

 

15.                               Governing Law; Venue.  This Agreement is to be construed in accordance with and governed by the internal laws of the State of California without giving effect to any choice of law rule that would cause the application of the laws of any jurisdiction other than the internal laws of the State of California to the rights and duties of the parties.  All disputes and controversies arising out of or in connection with this Agreement shall be resolved exclusively by the state and federal courts located in Santa Clara County, California, and each party hereto agrees to submit to the jurisdiction of said courts and agrees that venue shall lie exclusively with such courts.

 

16.                               具体履行。本协议各方均同意其义务是必要和合理的,以保护本协议的其他各方,并且各方明确同意并理解,对于违反本协议的行为,赔偿金将不足以赔偿受害方。任何一方,本协议应具体强制执行,并且除了法律,公平或其他方面可能提供的任何其他补救措施外,任何违反或威胁违反本协议的行为均应是临时或永久禁令或限制令,无需证明实际损害赔偿或发布保证金。此外,本协议各方均放弃任何索赔或抗辩,以确保在违法或受到威胁的违约行为方面有足够的法律补救措施。

 

17.                               对方。本协议可以两个或多个对应方执行,每个对应方应视为原件,但所有对应方均构成同一个文书。

 

9


 

18.                               通知。除非另有规定,根据本协议作出的所有通知,请求,豁免和其他通信均应采用书面形式,并且在最终交付给另一方时,应被最终视为已正式给予(a); (b)如果在上午8:00至下午5:00之间发送,则通过传真发送给下面列出的号码。收件人在工作日的当地时间,或者如果在下午8:00到下午5:00之间发送,如果通过传真发送给下面列出的号码,则在下一个工作日。收件人当天的工作时间当地时间,或者如果在工作日的当地时间上午8:00至下午5:00之间发送,或者如果通过电子邮件发送,则在下一个工作日通过电子邮件发送到下述地址收件人当地时间上午8:00至下午5:00之外的邮件; (c)在美国邮寄存款后三个工作日,要求预付邮资的头等舱或经核证的邮件收据,并按下述地址送达另一方;或者(d)保存后的下一个工作日,预付邮资,邮寄至各方,如下所述,保证下一工作日交付,前提是发送方收到送货服务提供商的送货确认。通过传真或电子邮件进行通信的每个人应立即尝试通过电话向通信所针对的人通过传真或电子邮件按照此处的通信进行确认,但没有这种确认不影响有效性。任何此类通信的一方。为了本第18节的目的,一方可以通过以上述方式向另一方发出新地址的书面通知来更改或补充下面给出的地址,或指定其他地址。

 

19.                               Expenses.  If any action at law or in equity is necessary to enforce or interpret the terms of this Agreement, the prevailing party shall be entitled to reasonable attorney’s fees, costs and necessary disbursements in addition to any other relief to which such party may be entitled.

 

20.                               Severability.  If one or more provisions of this Agreement are held to be unenforceable under applicable law, such provision shall be excluded from this Agreement and the balance of the Agreement shall be interpreted as if such provision were so excluded and shall be enforceable in accordance with its terms.

 

21.                               Ownership.  Each Key Ordinary Holder represents and warrants that it is the sole legal and beneficial owner of the Shares registered under its name subject to this Agreement and that no other person or entity has any interest in such Shares.

 

22.                               股份合计。所有关联实体或个人持有或收购的普通股或优先股应合并在一起,以确定本协议项下任何权利的可用性,且该关联方可以任何方式相互分配这些权利。他们认为合适。为避免疑问,SoftBank Vision Fund LP是根据泽西岛,软银集团公司的法律成立的有限合伙企业,以及由SoftBank Vision Fund LP或SoftBank控制,控制或共同控制的所有个人或实体。集团公司应被视为彼此的附属公司。

 

23.                               完整协议。本协议及此处提及的文件构成双方就本协议标的达成的完整协议,任何一方均不承担任何责任或约束除非本文或其中明确规定,否则任何保证,陈述或契约以任何方式向任何其他方提供。

 

*                                         *                                         *

 

10


 

特此声明,本协议各方已于上述第一天签署本协议。

 

 

公司:

 

 

 

CLOUDMINDS INC。

 

 

 

 

由:

/ s / William Xiao-Qing Huang

 

姓名:William Xiao-Qing Huang

 

标题:授权签字人

 


 

特此证明,本协议双方自上述日期起执行本协议。

 

 

关键普通持有人:

 

 

 

WILLIAM XIAO-QING HUANG

 

 

 

 

/ s / William Xiao-Qing Huang

 

姓名:William Xiao-Qing Huang

 


 

特此证明,本协议双方自上述日期起执行本协议。

 

 

关键一般持有人:

 

 

 

2000黄家庭有限公司合伙

 

 

 

 

作者:

/ s / William Xiao-Qing Huang

 

姓名:William Xiao-Qing Huang

 

职称:授权签字人

 


 

特此证明,本协议双方自上述第一日起签署本协议。

 

 

关键普通持有人:

 

 

 

WATERS家族控股有限公司

 

 

 

 

由:

/ s / Haitao Jiang

 

姓名:Haitao Jiang

 

职务:授权签字人

 


 

特此证明,本协议双方自签署之日起执行本协议首先是上面写的。

 

 

关键普通持有人:

 

 

 

MONT VISE家族控股有限公司

 

 

 

 

由:

/ s / Bing Wang

 

姓名:王兵

 

职称:授权签字人

 


 

特此证明,本协议各方均有自上述第一天起执行本协议。

 

 

关键普通持有人:

 

 

 

华光控股有限公司

 

 

 

 

由:

/ s /光华杨

 

姓名:杨光华

 

职称:授权签字人

 


 

以昭信守为由截至上述日期,本协议各方已执行本协议。

 

 

 

关键普通持有人:

 

 

 

ROBERT&YA LLC

 

 

 

 

作者:

/ s /张亮堂

 

姓名:张亮亮

 

标题:授权签字人

 


 

特此声明,本协议双方已于上述第一日签署本协议。

 

 

 

投资者:

 

 

 

KIT Mobility Limited

 

 

 

 

作者:

/ s / Wenbiao Li

 

姓名:Wenbiao Li

 

标题:授权签字人

 


 

特此证明,本协议双方自上述日期起签署本协议。

 

 

 

投资者:

 

 

 

Keytone Ventures II,LP

 

开曼群岛豁免有限合伙

 

 

 

By:Keytone Capital Partners II, LP,

 

开曼群岛豁免有限合伙

 

其:普通合伙人

 

 

 

由:Keytone Investment Group II,Ltd。,

 

开曼群岛豁免公司

 

 

 

 

由:

/ s / Joe Zhou

 

姓名: Joe Zhou

 

标题:授权签字人

 


 

特此证明,本协议双方自上述日期起签署本协议。

 

 

 

投资者:

 

 

 

Launcher International Holdings Co. Ltd.

 

 

 

 

作者:

/ s / Kei,顺燕

 

姓名:Kei,Shun Yan

 

职称:授权签字人

 


 

本协议各方已于上述第一日签署本协议。

 

 

投资者:

 

 

 

安吉博业投资合伙(LimitedPartnership)

 

 

 

 

由:

/ s / Tian Luo

 

姓名:Tian Luo

 

标题:授权签字人

 


 

特此证明,本协议双方自签署之日起执行本协议上面写的。

 

 

投资者:

 

 

 

SVF Cloud(新加坡)Pte。有限公司

 

 

 

 

由:

/ s / Martin Joseph Oregan

 

姓名:Martin Joseph Oregan

 

标题:授权签字人

 


 

特此证明,本协议各方已于上述第一天签署本协议。

 

 

投资者:

 

 

 

CHINALIFE NOVA INVESTMENTS

 

 

 

 

由:

/ s / Haochuan Zhang

 

姓名:张浩川

 

职务:授权签字人

 


 

特此证明,本协议双方自上述日期起签署本协议。

 

 

INVESTOR:

 

 

 

LISHUI BOAN INVESTMENT PARTNERSHIP (LIMITED   PARTNERSHIP)

 

 

 

 

By:

/s/ Tian Luo

 

Name: Tian Luo

 

Title: Authorized Signatory

 


 

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have executed this Agreement as of the date first above written.

 

 

INVESTOR:

 

 

 

GEMDALE (GROUP) CORPORATION   LIMITED

 

 

 

 

By:

/s/ Chuanjun Wei

 

Name: Chuanjun Wei

 

Title: Authorized Signatory

 


 

SCHEDULE A

SCHEDULE OF INVESTORS

 

Investors Name

 

KIT Mobility Limited

Keytone Ventures II, L.P.

Launcher International Holdings Co. Ltd.

Anji Boye Investment Partnership (Limited Partnership)

SVF Cloud (Singapore) Pte. Ltd.

Chinalife Nova Investments

Lishui Boan Investment Partnership (Limited Partnership)

Gemdale (Group) Corporation Limited

 


 

SCHEDULE B

SCHEDULE OF OTHER KEY ORDINARY HOLDERS

 

Key Ordinary Holders Name

 

William Xiao-Qing Huang

The 2000 Huang Family Limited Partnership

Mont Vise Family Holding Limited

HuaGuang Holding Limited

Waters Family Holding Limited

Robert&Ya LLC

 


 

AMENDMENT NO. 1

 

TO

 

AMENDED AND RESTATED

 

RIGHT OF FIRST REFUSAL AND CO-SALE AGREEMENT

 

This Amendment No. 1 to Amended and Restated Right of First Refusal and Co-Sale Agreement (the “Amendment”), dated as of June 28, 2019, is by and among Cloudminds Inc., an exempted company incorporated with limited liability under the laws of the Cayman Islands (the “Company”), the investors listed on Schedule A hereto (the “Investors”), and the individuals and holding companies listed on Schedule B hereto (each a “Key Ordinary Holder” and collectively the “Key Ordinary Holders”).

 

R E C I T A L S

 

WHEREAS, the Company and certain of the Investors have entered into that certain Amended and Restated Right of First Refusal and Co-Sale Agreement dated as of February 19, 2019 (the “Agreement”);

 

WHEREAS, the Company, the Investors and the Key Ordinary Holders wish to amend the Agreement as provided herein; and

 

WHEREAS, Section 11 of the Agreement provides that any provision of the Agreement may be amended or the observance thereof may be waived (either generally or in a particular instance and either retroactively or prospectively) only with the written consent of the Company, the Key Ordinary Holders (as such term is defined in the Agreement) and the holders of a majority of the sum of the number of outstanding Ordinary Shares then held by all Holders which were issued upon exercise and/or conversion of Convertible Securities and Preference Shares plus the number of Ordinary Shares issuable upon exercise and/or conversion of all outstanding Convertible Securities and Preference Shares then held by all Holders, which majority must include SVF (collectively, the “Requisite Holders”).

 

因此,出于良好和有价值的考虑,特此确认收据和充分性,本公司,签名投资者和签署必要持有人的签名主要普通持有人特此同意修改协议如下:

 

修订

 

1.                                      定义;参考;解释。除本协议另有规定外,本修正案中使用的大写术语应具有协议中规定的定义。每个参考“本协议”,“本协议”,“本协议”,“此处”和“特此”与对本协议的尊重以及本协议中包含的其他类似参考均应参考经协议修订的协议。

 

2


 

2.                                      本动议的B段。此处修改本段的B段,将“US $ 0.00005”改为“US $ 0.0001” ,并将“普通股”改为“A类普通股”。

 

3.                                      第1.3节。特此修订本协议第1.3条,将“20,000,000”改为“10,000,000”,并将“普通股”改为“A类普通股”。

 

4.                                      协议条款。除非经过明确修改在此,本协议的所有条款,条件和规定应继续完全有效并且未经修改。

 

5.                                      适用法律。本修正案受加利福尼亚州法律管辖并据其解释,但不适用于任何选择法律规则将导致加利福尼亚州内部法律以外的任何司法管辖区的法律适用于当事人的权利和义务。

 

6.                                      对应方。本修正案可以通过传真或电子签名执行和交付并且在两(2)个或更多对应物中,每个对应物应被视为原件,但所有这些对应物一起构成一(1)个和同一仪器。

 

7.                                      完整协议。本修正案和协议构成双方就本协议标的事项达成的完整和排他性协议。以前关于该主题的讨论和协议均被本协议和本修正案所取代。

 

[签名页跟随。]

 

3


 

特此证明,本协议各方已经由其正式授权的代表执行本修正案。

 

 

公司:

 

 

 

CLOUDMINDS INC。

 

 

 

 

由:

/ s / William Xiao-Qing Huang

 

姓名:William Xiao-Qing Huang

 

职称:授权签字人

 


 

特此证明,本协议双方已由其正式授权代表签署本修正案。

 

 

关键一般持有人:

 

 

 

WILLIAM XIAO-QING HUANG

 

 

 

 

由:

/ s / William Xiao-Qing Huang

 

姓名:William Xiao-Qing Huang

 


 

特此证明,本协议各方已经由其正式授权的代表签署本修正案。

 

 

关键普通持有人:

 

 

 

2000年黄家庭有限公司合作伙伴

 

 

 

 

由:

/ s / William Xiao-Qing Huang

 

姓名:William Xiao-Qing Huang

 

职称:授权签字人

 


 

特此证明,本协议各方均有导致本修正案由其正式授权代表签署。

 

 

关键一般持有人:

 

 

 

MONT VISE家族控股有限公司

 

 

 

 

由:

/ s / Bing Wang

 

姓名:王兵

 

职称:授权签字人

 


 

特此证明,本协议各方已由其正式授权代表签署本修正案。

 

 

关键一般持有人:

 

 

 

华光控股有限公司

 

 

 

 

由:

/ s /光华杨

 

姓名:光华杨

 

标题:授权签字人

 


 

特此证明,本协议双方已由其正式授权代表签署本修正案。

 

 

关键一般持有人:

 

 

 

WATERS FAMILY HOLDING LIMITED

 

 

 

 

作者:

/ s / Haitao Jiang

 

姓名:Haitao Jiang

 

职称:授权签字人

 


 

特此证明,本协议各方已经由其正式授权代表签署本修正案。

 

 

关键一般持有人:

 

 

 

ROBERT&YA LLC

 

 

 

 

由:

/ s / Zhangliang Tang

 

姓名:张亮亮

 

标题:授权签字人

 


 

特此证明,本协议各方已由其正式授权代表签署本修正案。

 

 

投资者:

 

 

 

KIT Mobility Limited

 

 

 

 

由:

/ s / Wenbiao Li

 

姓名:Wenbiao Li

 

职务:授权签字人

 


 

特此证明,本协议各方已将本修正案由其执行正式授权的代表。

 

 

投资者:

 

 

 

Keytone Ventures II,LP

 

开曼群岛豁免有限合伙

 

 

 

By:Keytone Capital Partners II,LP,

 

a开曼群岛豁免有限合伙

 

其:普通合伙人

 

 

 

由:Keytone投资集团有限公司,

 

开曼群岛豁免公司

 

 

 

 

由:

/ s / Joe Zhou

 

姓名:Joe Zhou

 

职务:授权签字人

 


 

在证人特此声明,本协议的各方已经由其正式授权的代表执行本修正案。

 

 

投资者:

 

 

 

启动国际控股有限公司

 

 

 

 

由:

/ s / Kei,Shun Yan

 

姓名:Kei,顺燕

 

标题:授权签字人

 


 

特此证明,本协议双方已由其正式授权代表签署本修正案。

 

 

投资者:

 

 

 

安吉博业投资合伙企业(LimitedPartnership)

 

 

 

 

由:

/ s / Tian Luo

 

姓名:Tian Luo

 

职称:授权签字人

 


 

特此证明,本协议双方已由其正式授权代表签署本修正案。

 

 

投资者:

 

 

 

SVF Cloud(新加坡)私人有限公司有限公司

 

 

 

 

由:

/ s / Martin Joseph Oregan

 

姓名:Martin Joseph Oregan

 

职务:授权签字人

 


 

特此证明,本协议各方已经由其正式授权的代表签署本修正案。

 

 

投资者:

 

 

 

丽水博安投资合伙公司(LimitedPartnership)

 

 

 

 

由:

/ s /天罗

 

姓名:天罗

 

职称:授权签字人

 


 

特此证明,本协议各方已将本修正案作为由他们的正式授权代表执行。

 

 

投资者:

 

 

 

丽水渤江福瑞投资基金合伙(有限合伙)

 

 

 

 

由:

/ s /天罗

 

姓名:天罗

 

职称:授权签字人

 


 

在证人特此声明,本协议双方已由其正式授权代表签署本修正案。

 

 

投资方:

 

 

 

丽水市博江创瑞投资基金合伙(有限合伙)

 

 

 

 

By:

/s/ Tian Luo

 

Name: Tian Luo

 

Title: Authorized Signatory

 


 

SCHEDULE A

SCHEDULE OF INVESTORS

 

Investors Name

 

KIT Mobility Limited

Keytone Ventures II, L.P.

Launcher International Holdings Co. Ltd.

Anji Boye Investment Partnership (Limited Partnership)

SVF Cloud (Singapore) Pte. Ltd.

Lishui Boan Investment Partnership (Limited Partnership)

Lishui Bojiang Furui Investment Fund Partnership (Limited Partnership)

Lishui Bojiang Chuangrui Investment Fund Partnership (Limited Partnership)

 


 

SCHEDULE B

SCHEDULE OF OTHER KEY ORDINARY HOLDERS

 

Key Ordinary Holders Name

 

William Xiao-Qing Huang

The 2000 Huang Family Limited Partnership

Mont Vise Family Holding Limited

HuaGuang Holding Limited

Waters Family Holding Limited

Robert&Ya LLC