美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

表格8-K

 

 

本期报告

根据第13或15（d）条）

《1934年证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）：2025年5月15日

 

 

Herc Holdings Inc.

（在其章程中指明的注册人的确切名称）

 

 

 

特拉华州		001-33139		20-3530539
（国家或其他管辖 注册成立）		（佣金 档案编号）		（IRS雇主 识别号）

河景中心大道27500号。

佛罗里达州博尼塔斯普林斯34134

（主要行政办公室地址及邮编）

(239) 301-1000

（注册人的电话号码，包括区号）

不适用

（前名称或前地址，如自上次报告后更改）

 

 

如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：

 

☒	根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425）

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信

根据该法第12（b）节登记的证券：

 

各类名称		交易 符号（s）		各交易所名称 在其上注册
普通股，每股面值0.01美元		HRI		纽约证券交易所

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

项目8.01其他事件。

2025年5月15日，Herc Holdings Inc.（“公司”）发布新闻稿，宣布建议非公开发行优先无抵押票据（“发行”），随后发布新闻稿，宣布由公司全资附属公司（“托管发行人”）将发行本金总额16.5亿美元、利率为7.000%、于2030年到期的优先无抵押票据（“2030票据”）和本金总额11亿美元、利率为7.250%、于2033年到期的优先无抵押票据（“2033票据”，连同2030票据，“票据”）。这些票据是根据1933年《证券法》第144A条和S条规定发行的。这些票据没有也不会根据1933年《证券法》进行注册，并且不得在没有注册或适用的注册要求豁免的情况下在美国发售或出售。

此次发行是公司先前宣布的对H&E设备服务公司（“H & E”）的拟议收购（“收购”）的部分融资。在发售未与收购同时完成的情况下，仅为发行票据而设立的托管发行人将把发售所得款项总额存入独立的托管账户，直至满足某些托管解除条件之日。收购完成后，托管发行人将与公司合并并并入公司，且在发售未与收购同时完成的情况下，托管收益将被解除。公司将据此承担票据项下的义务。收购完成后，除有限的例外情况外，票据将由公司当前和未来的国内子公司（包括Herc Rentals Inc.和H & E及其当前和未来的国内子公司）在优先无抵押基础上提供担保。

于收购事项完成并将发售所得款项净额从托管账户（如适用）中释放时，公司拟将发售所得款项净额连同与收购事项有关的其他融资交易所得款项，用于（i）根据公司、公司直接全资附属公司HR Merger Sub Inc.及H & E（“合并协议”）根据日期为2025年2月19日的合并协议和计划完成收购事项提供资金，（ii）为H & E现有未偿债务的赎回提供资金，及（iii）就该等交易支付相关费用、成本、溢价及开支。

有关此次发行的推出和定价的新闻稿副本分别作为8-K表格的当前报告的附件 99.1和附件 99.2附于本报告后，并以引用方式并入本文。

本8-K表格当前报告不构成任何证券的出售要约、购买要约或购买或出售要约。任何要约、招揽、购买或出售均不会在该等要约、招揽或出售为非法的任何司法管辖区作出。任何要约，或要约购买，如果有的话，将仅通过保密的发售备忘录的方式进行。这份表格8-K的当前报告不构成未偿债务的赎回通知。

项目9.01财务报表和展览。

（d）展品。

 

附件 数		说明
99.1		Herc Holdings Inc.新闻稿，日期为2025年5月15日，宣布建议非公开发行优先无担保票据。
99.2		Herc Holdings Inc.的新闻稿，日期为2025年5月15日，宣布了优先无抵押票据的定价。
104		封面页交互式数据文件（嵌入内联XBRL文档中）

关于前瞻性陈述的注意事项

本通讯包括经修订的《证券交易法》第21E条和1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述包括与公司、H & E和公司拟议收购H & E相关的陈述，这些陈述涉及重大风险、不确定性和假设，可能导致实际结果与此类陈述明示或暗示的结果存在重大差异。本通讯中的前瞻性陈述包括（其中包括）关于拟议交易的潜在利益、公司的计划、目标、期望和意图、财务状况、公司和H & E各自的运营和业务结果、合并后公司的预期估值和重新评级机会以及拟议交易完成的预期时间的陈述。前瞻性陈述通常由“估计”、“预期”、“预期”、“项目”、“计划”、“打算”、“相信”、“预测”、“看起来”和未来或条件动词，如“将”、“应该”、“可能”或“可能”，以及此类词语或类似表达的变体来识别。所有前瞻性陈述均基于我们当前的预期和各种假设，仅适用于本通讯发布之日。我们的期望、信念和预测在

 

善意，我们相信他们有合理的基础。然而，我们无法保证我们的预期、信念和预测将会实现，或者可以保证拟议交易的完成和预期收益，实际结果可能与预测的结果大不相同。你不应该过分依赖前瞻性陈述。

有许多风险、不确定性和其他重要因素可能导致我们的实际结果与我们的前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异，包括但不限于：（i）H & E的足够数量的股份未能有效地提交到要约收购中以满足最低条件的可能性；（ii）公司在拟议交易完成后实施其与H & E业务有关的计划、预测和其他预期并实现预期协同效应的能力；（iii）实现拟议交易的预期收益的能力，包括可能无法实现或无法在预期时间内实现拟议交易的预期收益；（iv）完成拟议交易所需的时间长度可能比预期更长；（v）在成功整合公司和H & E的业务时可能出现问题，包括但不限于与H & E的任何关键员工、客户、供应商和其他交易对手的潜在损失相关的问题；（vi）拟议交易可能涉及意外成本，包括但不限于，在对H & E进行尽职调查期间或未在保险范围内的任何未记录负债或未确定问题的风险敞口，以及潜在的不利会计处理和意外的税收增加；（vii）公司的业务可能因围绕拟议交易的不确定性、对我们与客户、员工和供应商维持关系的能力的任何不利影响而受到影响；（viii）任何事件的发生、可能导致合并协议终止的其他情况的变化、合并协议中包含的交割条件未能得到满足，或任何其他未能完成拟议交易的情况；（ix）其融资的拟议交易的公告对公司普通股或其他证券的市场价格的任何负面影响；（x）该行业可能受到未来风险的影响，包括10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告以及公司和H & E各自向SEC提交的其他文件中“风险因素”部分所述的风险；以及（xi）Herc可能无法实现其估值或重新评级机会。上述因素清单并非详尽无遗。投资者应仔细考虑上述因素以及影响公司和H & E业务的其他风险和不确定性，包括10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告以及公司和H & E各自向SEC提交的其他文件中所述的风险和不确定性。所有前瞻性陈述都受到此类警示性陈述的明确限定。我们不承担更新或修改已作出的前瞻性陈述以反映作出日期之后出现的事件或情况或反映意外事件发生的义务，除非适用的证券法可能要求。

 

签名

根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。

 

日期：2025年5月15日