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EX-99.1 2 e26249 _ ex99-1.htm

附件 99.1

 

 

2026年5月1日

 

道明证券(美国)有限责任公司

范德比尔特大道1号

纽约,NY 10017

 

私人和保密

 

游戏驿站公司

西港公园道625号

Grapevine,TX76051

 

Attn:Ryan 科恩,董事长兼首席执行官

 

Re:Project Sling

 

尊敬的科恩先生:

 

GameStop Corp.(“公司”或“你们”)此前曾与道明证券(美国)有限责任公司(“道明证券”、“我们”或“我们”)讨论,其目前正在考虑与eBay Inc.(“目标公司”)进行收购或其他业务合并(此类预期交易,“交易”)。在这方面,该公司已要求道明证券评估债务融资的可用性,以资助交易的一部分。

 

道明证券非常有信心,该公司可以在银行和资本市场筹集高达200亿美元的融资债务,以支持交易的实施。我们的观点基于:(i)我们围绕交易融资的内部财务分析和假设;(ii)我们对贵公司向我们提供的有关目标的各种材料的审查;(iii)当前的金融市场状况以及(iv)道明证券在几年内成功为公司客户安排融资方面的领导作用。

 

道明证券的信心表达假设,除其他外,由道明证券全权酌情决定:(i)预期来自至少两家标普、穆迪或惠誉对该交易的备考投资级公司信用评级或投资级无担保公共债务评级;(ii)我们对目标公司的尽职调查圆满完成;(iii)收到公司编制的令人满意的财务预测;(iv)公司和/或目标公司向道明证券提供的所有信息(无论是口头或书面信息)的准确性和完整性;(v)谈判,为交易执行和交付令人满意的最终文件,并令人满意地完成其中的所有先决条件;(vi)收到所有必要的政府批准;(vii)公司和/或目标的业务、状况(财务或其他)、负债、运营、资产或前景没有任何重大不利变化;(viii)公司和/或目标的所有必要AML和KYC要求均令人满意地完成,以及(ix)银行业没有任何重大不利变化,金融或资本市场条件一般或在市场上为与公司和/或目标类似的借款人进行债务融资。

 

 

道明银行金融集团成员

 

 

 

本函无意、也不应构成道明证券或其任何关联公司就交易或其他方面承销、出借或安排融资的承诺或承诺。道明证券或其任何关联公司关于承销、出借或安排融资的任何承诺必须以单独的书面证明,并将完全取决于(其中包括)圆满完成尽职调查、获得所有必要的信贷批准以及谈判、执行和交付令人满意的融资最终文件,目前尚未完成或获得这些文件。

 

本函不产生道明证券(或其任何关联公司)的任何义务或道明证券(或其任何关联公司)对公司或任何其他个人或实体的责任(无论是通过合同、侵权、股权或其他方式),包括但不限于特殊、间接、后果性、惩戒性或惩罚性损害的任何责任。道明证券不承担在本函日期之后的任何日期更新本函所载信息的责任,也不承担就本函所述任何事项在本函日期之后可能发生的任何变化向公司或任何其他个人或实体提供意见的责任。

 

本函送达贵公司的谅解是,本函及其条款或实质内容均不得由贵公司直接或间接向任何其他人分发或披露,或由任何其他人依赖,但贵公司可在保密的基础上向贵公司的关联公司以及直接参与交易审议的贵公司高级职员、董事、雇员和顾问披露本函(a);(b)在保密的基础上向高级职员、董事、直接参与交易对价的目标公司雇员和顾问;(c)司法或行政程序中可能强制或要求的或法律另有要求的(在这种情况下,您同意提前立即通知我们)和(d)道明证券可能以其他方式书面同意的情况。

 

非常真正属于你,

 

道明证券(美国)有限责任公司

 

每:

 

/s/拉里·维塞内克

拉里·维塞内克

执行副总裁、副主席兼企业和投资银行业务主管

道明证券(美国)有限责任公司

 

 

道明银行金融集团成员