Accel Entertainment宣布向路易斯安那州扩张
2024年11月5日–芝加哥– Accel Entertainment, Inc.（NYSE：ACEL）（“Accel”或“公司”），一家领先的分布式游戏运营商，今天宣布已完成对Toucan Gaming，LLC和LSM Gaming，LLC 85%所有权权益的收购，这两家位于路易斯安那州的路线运营商以及多家获得许可的视频扑克机构（统称“Toucan”）的所有者，收购价格约为4000万美元。合并后的业务将在路易斯安那州全境以Toucan Gaming的形式运营，由行业领先的游戏高管、Toucan Gaming现任首席执行官Stan Guidroz领导。Guidroz先生拥有Toucan剩余15%的所有权权益，并将领导Accel团队支持Toucan的持续增长。
交易亮点包括：
•预计2025年将产生约2500万美元收入和600万美元调整后EBITDA的业务；
•进一步将Accel的业务扩展到美国东南部；
•新增13个卡车停靠点，其中包括总计450个终点站；以及
•新增60个3机位置，其中包括总共180个终端。
Accel首席执行官Andy Rubenstein评论道：“收购Toucan进一步扩大了Accel在具有吸引力的美国东南部市场的影响力，我们认为该市场有大量未开发的需求，并符合我们正在进行的战略，即通过有机方式和通过收购扩大Accel的存在。Toucan是一家运营良好且备受尊重的公司，与Accel有许多共同的价值观和创业属性。我相信Toucan是我们公司的完美合作伙伴，我们期待帮助Stan发展品牌。”
“今天与Accel的宣布是Toucan Gaming进化的激动人心的下一步，”Toucan所有者兼首席执行官Stan Guidroz表示。“通过与Accel这样的行业领导者合作，我们可以迅速加快我们的增长计划，并利用增加创新和规模为我们的机构所有者和扮演客户带来的诸多好处。我们非常高兴能成为Accel家族的一员，并期待以Toucan品牌加强Accel在美国东南部市场的影响力。”
关于巨嘴鸟
巨嘴鸟是路易斯安那州增长最快的游戏和游乐设施提供商。它的创业和雄心勃勃的团队专注于创造出色的游戏体验和开发最有利可图的游戏地点，这使它与其他公司区分开来。Toucan Gaming使用最新的设备和技术以及Relax & Enjoy氛围来提升游戏体验。Toucan的销售和支持在全州范围内，在什里夫波特、拉法耶特设有办事处，很快就会来到新奥尔良。
关于LSM
LSM Gaming最初是一家家族拥有的路易斯安那州视频扑克游戏公司，作为获得许可的路易斯安那州设备所有者和场所运营商已经开展了数十年的业务。该公司拥有位于路易斯安那州西北部三教区地区的资产，包括八个卡车停靠点账户和大约三十（30）个3机地点的投资组合，以及一名终身和经验丰富的员工。该公司过去三年一直由Guidroz先生管理。
关于Accel
Accel是美国领先的分布式游戏运营商，也是其所服务市场中当地企业主的首选合作伙伴。Accel为全国各地的酒吧、餐厅、便利店、卡车停靠站、兄弟和老牌场所等授权的非赌场场所提供交钥匙全方位服务的博彩解决方案。Accel为其位置合作伙伴安装、维护、运营和服务游戏终端和相关设备，以及兑换设备、独立ATM和娱乐设备，包括点唱机、飞镖棋盘、台球桌和其他娱乐相关设备。Accel还设计和制造游戏终端和相关设备。
关于前瞻性陈述的注意事项
本新闻稿可能包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的“前瞻性陈述”。本新闻稿中除历史事实陈述外的所有陈述均为前瞻性陈述，包括但不限于关于我们对调整后EBITDA的估计、我们向东南市场扩张的能力以及收购Toucan的预期影响和收益的任何陈述。“预测”、“估计”、“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“项目”、“将”、“将”、“继续”等词语以及类似表述或其否定旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述代表我们当前的合理预期，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致我们的实际结果、业绩和成就或行业结果与此类前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。我们无法保证前瞻性陈述的准确性，您应该意识到，由于多种因素，包括但不限于：Toucan的运营、机构和终端与Accel的有效整合，结果和事件可能与前瞻性陈述中包含的结果和事件存在重大不利差异，将新技术整合到Accel的产品组合中，并将玩家奖励计划整合到Accel的系统中，或在其他美国市场扩展这些奖励计划；Accel在现有市场运营或扩展到新的司法管辖区的能力；Accel提供新的和创新的产品和服务以满足位置合作伙伴的需求并创造强大和持续的玩家吸引力的能力；Accel依赖与关键制造商、开发商和第三方的关系来获得游戏终端、游艺机以及相关用品、程序，以可接受的条款为其业务提供技术；游戏终端需求增长缓慢和新游戏管辖区增长缓慢对Accel未来经营业绩的负面影响；Accel严重依赖其赢得、维持和与位置合作伙伴续签合同的能力；各方满足条件以完成拟议收购Fairmount Holdings的能力，Inc.和拟议收购可能无法及时完成或根本无法完成的风险；不利的宏观经济条件或由于利率波动、持续的通货膨胀、美国和全球银行系统实际或感知的不稳定、高燃料率、经济衰退、流行病或其他公共卫生问题、恐怖活动或其威胁、内乱或其他宏观经济或政治不确定性等其他因素导致的可自由支配支出减少，这可能会对Accel的业务、经营业绩产生不利影响，向美国证券交易委员会（“SEC”）提交或将提交的文件中不时显示的现金流和财务状况以及其他风险和不确定性。
因此，前瞻性陈述，包括任何预测或分析，不应被视为事实，也不应被视为对未来结果的准确预测。本新闻稿中包含的前瞻性陈述基于我们目前对未来发展及其对Accel的潜在影响的预期和信念。这些前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性（其中一些超出我们的控制范围）或其他可能导致实际结果或业绩与这些前瞻性陈述明示或暗示的结果或业绩存在重大差异的假设。这些风险和不确定性包括但不限于Accel于2024年2月28日向SEC提交的截至2023年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告（“10-K表格”）中标题为“风险因素”一节中描述的因素，以及Accel向SEC提交的其他文件。除法律要求外，我们不公开承诺更新或修改这些声明，即使经验或未来的变化明确表明本新闻稿或其他新闻稿或未来季度报告中表达的任何预计结果，否则公司报表将无法实现。此外，在本新闻稿中包含任何声明并不构成我们承认此类声明中描述的事件或情况是重要的。我们通过这些警示性声明来限定我们所有的前瞻性声明。此外，由于多种因素，包括10-K表格中题为“风险因素”一节中描述的因素，以及Accel向SEC提交的其他文件，我们经营所在的行业面临着高度的不确定性和风险。这些因素和其他因素可能导致我们的结果与本新闻稿中表达的结果存在重大差异。
行业和市场数据
除非另有说明，本新闻稿所载有关我们的行业和我们经营所在市场的信息，包括我们的一般预期和市场地位、市场机会和市场规模，均基于来自各种来源的信息，基于我们根据这些数据和其他类似来源所做的假设，以及我们对我们服务的市场的了解。这些信息包括一些假设和限制，请注意不要过度重视这些信息。此外，由于多种因素，包括Accel向SEC提交的10-K表格年度报告中描述的因素，以及Accel向SEC提交的其他文件中描述的因素，对我们未来业绩和我们经营所在行业未来业绩的预测、假设和估计必然受到高度不确定性和风险的影响。这些因素和其他因素可能导致结果与第三方和我们做出的估计中表达的结果存在重大差异。
非GAAP财务信息
本新闻稿包含某些未按照美国公认会计原则（“GAAP”）编制的财务信息，包括调整后的EBITDA。调整后EBITDA是一种非公认会计准则财务指标，是用于监测正在进行的核心业务的关键指标。Accel管理层认为，调整后EBITDA增强了对Accel盈利能力和Accel业务趋势的基本驱动因素的理解，并有助于公司间和期间间的比较，因为这种非GAAP财务指标排除了某些非现金项目的影响，代表了与核心业绩无关的某些非经常性项目，或排除了非核心业务。Accel管理层还认为，这一非GAAP财务指标被投资者、分析师和其他相关方用作财务业绩的衡量标准。
我们没有调整我们对2025财年的调整后EBITDA估计，因为影响这些数字的某些项目不确定或超出我们的控制范围，无法合理预测。因此，如果不做出不合理的努力，就无法对我们的调整后EBITDA估计进行调节。
媒体
埃里克·博纳赫
H/Advisors Abernathy
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eric.bonach @ h-advisors.global