附件 99.2

数据狗宣布拟议非公开发行

7.75亿美元可转换优先票据

纽约州纽约– 2024年12月9日–云应用程序的监控和安全平台Datadog, Inc.（纳斯达克：DDOG）（“数据狗”）今天宣布，根据市场条件和其他因素，该公司打算根据经修订的1933年证券法第144A条（“证券法”）的规定，向合理认为是合格机构买家的人士进行私募配售（“发售”），发行本金总额为7.75亿美元、于2029年到期的可转换优先票据（“票据”）。数据狗还打算授予票据的初始购买者一项选择权，可在自票据首次发行之日起的13天内（包括该日）购买本金总额最多为1.1625亿美元的票据。

这些票据将是数据狗的一般无抵押债务，将产生每半年支付一次的利息，并将于2029年12月1日到期，除非提前转换、赎回或回购。转换后，数据狗将支付或交付（视情况而定）现金、数据狗的A类普通股股份，每股面值0.00001美元（“A类普通股”），或现金和A类普通股股份的组合，由其选择。票据的利率、初始兑换率、回购或赎回权等条款将在发行定价时确定。

数据狗预计将使用此次发行所得款项净额的一部分来支付下文所述的有上限的看涨交易的成本，以及如下文所述以现金回购部分数据狗未偿还的2025年到期的0.125%可转换优先票据（“2025票据”）。数据狗预计此次发行的剩余收益净额将用于一般公司用途，其中可能包括对互补业务或技术的收购或战略投资，尽管数据狗目前没有任何此类收购或投资、额外回购或偿还2025年票据以及营运资金、运营费用和资本支出的计划。如果初始购买者行使购买额外票据的选择权，数据狗预计将使用出售额外票据所得款项净额的一部分与期权交易对手进行如下所述的额外有上限的看涨交易，其余部分则用于上述一般公司用途。

就票据的定价而言，数据狗预计将与一个或多个初始购买者或其关联机构和/或其他金融机构（“期权交易对手”）进行私下协商的有上限的看涨期权交易。有上限的认购交易将涵盖最初作为票据基础的A类普通股的股份数量，但须按惯例进行调整，调整方式与适用于票据的调整方式大致相似。有上限的看涨交易通常预计将减少票据进行任何转换时对A类普通股的潜在稀释和/或抵消数据狗需要支付的超过已转换票据本金金额（视情况而定）的任何现金支付，但此类减少和/或抵消有上限。

关于建立其对有上限的看涨交易的初始对冲，数据狗预计期权交易对手或其各自的关联公司将就A类普通股进行各种衍生交易和/或在票据定价的同时或之后不久购买A类普通股的股份，包括与票据的某些投资者进行或向票据的某些投资者进行。这一活动可能会增加（或减少任何减少的规模）当时A类普通股的市场价格或票据的交易价格。

此外，期权交易对手或其各自的关联机构可能会修改其对冲头寸，方法是在票据定价后和票据到期前的二级市场交易中就A类普通股订立或解除各种衍生工具和/或购买或出售A类普通股或数据狗的其他证券的股份（并且很可能在与票据转换相关的任何观察期内这样做，或者在有上限的看涨交易下，在票据的任何回购或赎回后，在数据狗行使相关选择的范围内）。这一活动还可能导致或避免A类普通股市场价格或票据交易价格的上涨或下跌，这可能会影响持有人转换票据的能力，如果活动发生在与票据转换相关的任何观察期内，则可能会影响持有人在转换其票据时将获得的股份数量（如果有的话）和对价价值。

此外，数据狗预计将在与或通过初始购买者之一或其关联公司同时订立的与发行中的票据定价同时订立的私下协商交易中以现金回购其2025年票据的一部分（“票据回购交易”）。票据回购交易的条款预计将与2025年票据的每个持有人单独协商，并将取决于几个因素，包括A类普通股的市场价格和2025年票据在此类票据回购交易时的交易价格。无法就购回2025年票据的金额（如有的话）或购回条款作出保证。在发行完成后，数据狗还可能回购额外的未偿还2025年票据。本新闻稿不是回购2025年票据的要约，票据的发行不取决于任何2025年票据的回购。

就任何票据回购交易而言，数据狗预计，同意回购其2025年票据并已就该等2025年票据对权益价格风险进行对冲的2025年票据持有人（“被对冲持有人”）将通过购买A类普通股和/或就数据狗的A类普通股或其他证券进行各种衍生交易或解除其对冲头寸来解除全部或部分对冲头寸。对冲持有人将购买的A类普通股或与此类衍生交易相关的A类普通股的金额可能相对于A类普通股的历史日均交易量而言相当可观。对冲持有人的这一活动可能会提高（或减少任何下跌的规模）A类普通股的市场价格，包括与票据定价同时进行，这可能会导致票据的有效转换价格更高。数据狗无法预测这种市场活动的规模或它将对票据或A类普通股价格产生的总体影响。

此外，就发行2025年票据而言，数据狗与若干金融机构（“现有期权交易对手”）订立有上限的认购交易（“现有有上限的认购交易”）。就影响任何票据回购交易的范围而言，数据狗拟与现有期权交易对手订立协议，以终止部分现有有上限的看涨交易，其名义金额对应于回购的2025年票据相关的A类普通股的股份数量（此类终止，“平仓交易”）。就现有上限看涨交易的任何此类终止而言，数据狗预计这些现有期权交易对手和/或其各自的关联公司将解除与A类普通股有关的各种衍生工具和/或在二级市场上出售A类普通股或数据狗的其他证券的股份。这一活动可能会降低（或减少任何增加的规模）当时A类普通股的市场价格，并可能降低（或减少任何增加的规模）票据的交易价格。

票据或票据转换后可发行的任何A类普通股股份（如有）均未根据或将根据《证券法》或任何州证券法进行登记，除非如此登记，否则不得在未进行登记或未获得《证券法》和其他适用证券法的登记要求的适用豁免的情况下在美国发售或出售，或在不受《证券法》和其他适用证券法的登记要求约束的交易中发售或出售。

本新闻稿既不是出售要约，也不是购买任何证券的要约邀请，也不应构成在任何司法管辖区的任何证券的要约、邀请或出售，在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，此类要约、邀请或出售在其中将是非法的。

关于数据狗

数据狗是云应用的可观察性和安全性平台。我们的SaaS平台集成和自动化基础设施监控、应用程序性能监控、日志管理、用户体验监控、云安全等众多能力，为我们客户的整个技术堆栈提供统一、实时的可观察性和安全性。各种规模的组织和各行各业都在使用数据狗来实现数字化转型和上云，推动开发、运营、安全和业务团队之间的协作，加快应用程序的上市时间，缩短问题解决的时间，保护应用程序和基础设施的安全，了解用户行为并跟踪关键业务指标。

前瞻性陈述

本新闻稿包含“前瞻性”陈述，因为该术语是根据联邦证券法定义的，包括有关拟议条款和拟议发行票据的预期完成、时间和规模、上限认购交易、票据回购交易和任何平仓交易、发行所得款项的预期用途以及上述或相关交易对A类普通股持有人的稀释和A类普通股市场价格、票据交易价格或票据转换价格的潜在影响的陈述。这些前瞻性陈述基于数据狗当前的假设、预期和信念，并受到可能导致数据狗的实际结果、业绩或成就与任何前瞻性陈述中明示或暗示的存在重大差异的重大风险、不确定性、假设和环境变化的影响。这些风险包括但不限于市场风险、趋势和条件。这些风险和其他风险在数据狗向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中有更全面的描述，包括在其截至2024年9月30日的季度期间的10-Q表格季度报告中标题为“风险因素”的部分以及数据狗可能不时向SEC提交的其他文件和报告中。前瞻性陈述仅代表数据狗截至本新闻稿发布之日的信念和假设。数据狗不承担更新前瞻性陈述的任何义务。

联系方式

尤卡·布罗德里克

数据狗投资者关系

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丹·哈格蒂

数据狗企业传播

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