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新闻稿
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布鲁克菲尔德基础设施公司宣布市场上股票发行计划
布鲁克菲尔德消息,2025年11月19日– Brookfield Infrastructure Corporation(NYSE:BIPC;TSX:BIPC)(“BIPC”)今天宣布,该公司已进行必要的加拿大和美国证券备案,以实现“在市场上”股票发行计划(“ATM计划”)。
根据ATM计划,BIPC可以自行决定直接从库存中要约和出售最多4亿美元(或等值加元)的A类可交换次级有表决权股份(“BIPC股份”)。这些股票可能会不时通过多伦多证券交易所、纽约证券交易所或加拿大或美国可能交易BIPC股票的任何其他市场以现行市场价格向公众出售。因此,根据ATM计划出售的BIPC股份的销售价格(如果有)可能因购买者而异,并在整个分配期间有所不同。ATM计划将为BIPC提供灵活性,可以在条件有利的时候直接向市场发行BIPC股票。
每股BIPC股份可由持有人选择交换为Brookfield Infrastructure Partners L.P.(“合伙企业”,与BIPC合称“Brookfield Infrastructure”)的一个无投票权有限合伙单位(每个单位,“LP单位”)(可根据情况进行调整以反映某些资本事件)或其现金等价物(支付形式将由BIPC选举确定)。
Brookfield Infrastructure打算将ATM计划的净收益(如果有的话)用于促进合伙企业根据其正常课程发行人投标(“NCIB”)计划(在遵守适用的证券法的情况下)对其LP单位进行回购并用于一般公司用途。
总体而言,ATM计划如果获得行使,预计将对Brookfield Infrastructure不产生摊薄,因为LP单位的合并数量和BIPC已发行股份的合并数量旨在大体保持不变,尽管在分配过程中可能会出现暂时波动。
BIPC股份将根据合伙企业、BIPC和RBC Dominion Securities Inc.及Scotia Capital Inc.(统称“加拿大代理”)以及RBC Capital Markets,LLC和Scotia Capital(USA)Inc.(统称“美国代理”,以及与加拿大代理一起称为“代理”,各自为“代理”)订立的日期为2025年11月19日的股权分配协议(“分配协议”)进行发售。销售可以通过National Instrument 44-102 – Shelf Distributions中定义的“在市场上分销”以及根据经修订的1933年美国证券法颁布的规则415中定义的被视为“在市场上发售”的销售进行,并在适用法律允许的情况下进行。ATM计划将于(i)出售受分销协议规限的所有BIPC股份,(ii)BIPC或由其中规定的代理终止分销协议,或(iii)于2027年2月28日(在每种情况下均根据分销协议的条款)中较早者终止,以较早者为准。
ATM计划正根据日期为2025年11月19日的加拿大招股说明书补充文件(“加拿大招股说明书补充文件”)对合伙企业和BIPC日期为2025年1月29日的加拿大短格式基架招股说明书(连同加拿大招股说明书补充文件,简称“加拿大招股说明书”)在加拿大开展,该文件已在加拿大的每个省和地区提交,并根据日期为2025年11月19日的美国招股说明书补充文件(“美国招股说明书补充文件”)在美国对BIPC和合伙企业的美国基招股说明书(连同美国招股说明书补充文件,“美国招股说明书”)包含在他们关于F-3表格的联合美国注册声明中,于2024年4月16日向美国证券交易委员会提交(于2024年5月24日、2025年1月29日和2025年4月15日修订,并于2025年4月24日宣布生效)。在进行投资之前,潜在投资者应阅读加拿大招股说明书或美国招股说明书(如适用)以及Brookfield Infrastructure的其他公开文件,以获取有关Brookfield Infrastructure和ATM计划的更多信息。这些文件的副本以及分销协议可在SEDAR +网站www.sedarplus.ca或EDGAR网站www.sec.gov上查阅。参与ATM计划的代理将根据要求安排向您发送加拿大招股说明书或美国招股说明书和分销协议(如适用),如涉及加拿大招股说明书或分销协议,请联系RBC Dominion Securities Inc.,180 Wellington Street West,8th Floor,Toronto,on M5J 0C2,注意:分销中心,电话:(416)842-5349,电子邮件:distribution.RBCDS@rbccm.com或Scotia Capital Inc.,40 Temperance Street,6th Floor,Toronto,Ontario M5H 0B4,注意:Equity Capital Markets,电话:416-863-7704,电子邮件:equityprospectus@scotiabank.com,或,如涉及美国招股说明书或分销协议,RBC Capital Markets,LLC,200 Vesey Street,8th Floor,New York,NY 10281-8098,关注:Equity Syndicate,电话:877-822-4089,邮箱:equityprospectus@rbccm.com或Scotia Capital(USA)Inc.,250 Vesey Street,24th Floor,New York,New York,10281,关注:Equity Capital Markets,电话:212-225-6853,邮箱:us.ecm@scotiabank.com。
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Brookfield Infrastructure是一家全球领先的基础设施公司,在美洲、亚太和欧洲的公用事业、运输、中游和数据领域拥有并运营高质量、长寿命的资产。我们专注于那些产生可预测和稳定现金流的收入已经收缩并受到监管的资产。投资者可以通过总部位于百慕大的有限合伙企业Brookfield Infrastructure Partners L.P.(纽约证券交易所代码:BIP;多伦多证券交易所代码:BIP.UN)或加拿大公司Brookfield Infrastructure Corporation(纽约证券交易所代码,多伦多证券交易所代码:BIPC)访问其投资组合。如需更多信息,请访问https://bip.brookfield.com。
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