附件 99.1
蓝城兄弟宣布完成合并
北京,2022年8月12日——领先的在线LGBTQ平台蓝城兄弟控股有限公司(“BlueCity”或“公司”)(纳斯达克股票代码:BLCT)今天宣布,完成与Multelements Limited(“母公司”)的全资子公司DiverseFuture Limited(“合并子公司”)的合并(“合并子公司”),根据本公司、母公司和合并子公司之前公布的日期为2022年4月30日的合并协议和计划(“合并协议”)。合并后,本公司成为母公司的全资子公司,不再是一家上市公司。
根据本公司股东于2022年7月29日召开的临时股东大会上批准的合并协议,在合并生效时间(“生效时间”),本公司每股普通股(每股“股份”)在紧接生效时间之前已发行和未偿还,除除外股份(定义见合并协议)、异议股份(定义见合并协议)和由本公司美国存托股份(各称为“ADS”、每两股代表本公司一股A类普通股(“A类普通股”)),已被取消,以换取每股3.20美元现金的权利,不计利息并扣除任何适用的预扣税,以及紧接生效时间之前已发行和流通的每份ADS(代表除外股份的ADS除外),以及由该等代表的相关A类普通股 ADS已被取消,以换取每份ADS收取1.60美元现金的权利,不计利息且扣除任何适用的预扣税(“合并对价”)。
紧接生效时间之前有权获得合并对价的注册股东将从付款代理处收到一封转递函和关于如何交出其股份以换取其持有的每一股股份的合并对价的说明,并应在交出其股份之前等待收到传送函。在交出适用股份并交付转递函后,将就其持有的每一股此类股份向股份持有人(由美国存托股代表的A类普通股除外)支付合并对价以及该传输函要求交付的与此相关的任何其他文件。支付合并对价(扣除本公司、存托人以及不时发行的美国存托凭证的所有所有者和持有人于2020年7月7日签署的存托协议规定的费用、收费、扣除和开支后) ADS托管人德意志银行美洲信托公司从付款代理处收到应付给ADS持有人的合并对价总额后,将在切实可行的情况下尽快就其持有的每个ADS向ADS持有人支付。
公司今天还宣布,要求自2022年8月12日起暂停其在纳斯达克全球市场(“纳斯达克”)的ADS交易。公司要求纳斯达克向美国证券交易委员会(“SEC”)提交表格25,通知美国证券交易委员会公司的美国存托凭证在纳斯达克退市以及公司注册证券的注销。取消注册将在提交表格25后90天或SEC可能确定的较短期限后生效。公司打算通过立即向美国证券交易委员会提交表格15来暂停其根据经修订的1934年证券交易法的报告义务。公司向SEC提交某些报告和表格(包括表格20-F和表格6-K)的义务将自表格15的提交日期起立即暂停,并将在注销生效后终止。
就合并而言,Kroll,LLC通过其达夫菲尔普斯意见业务运营,担任公司董事会设立的独立董事委员会(“特别委员会”)的财务顾问。Skadden,Arps,Slate,Meagher & Flom LLP担任特别委员会的美国法律顾问。Maples and Calder LLP担任特别委员会的开曼群岛法律顾问。
Simpson Thacher & Bartlett LLP担任买方集团的美国法律顾问,买方集团包括Baoli Ma先生、Metaclass Management ELP、Aviator D,L.P.和Rainbow Rain Limited(“买方集团”)。Harney Westwood & Riegels担任买方集团的开曼群岛法律顾问。竞天公诚担任买方集团的中国法律顾问。
安全港声明
本新闻稿包含表达公司当前对未来事件或未来结果的意见、期望、信念、计划、目标、假设或预测的陈述,因此是或可能被视为“前瞻性陈述”1995年美国私人证券诉讼改革法案。这些前瞻性陈述可以通过诸如“如果”、“将”、“预期”和类似陈述等术语来识别。前瞻性陈述涉及固有风险、不确定性和假设。风险、不确定性和假设包括:合并预期收益和成本的不确定性;可能针对本公司提起的与合并有关的任何法律诉讼的结果;成本、费用的金额,与合并相关的费用和收费;附表13E-3交易声明和代理声明以及提交给美国的其他文件中讨论的其他风险和不确定性 州证券交易委员会由公司和某些其他备案人负责。这些前瞻性陈述反映了公司截至本新闻稿发布之日的预期。您不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。除适用法律要求外,本公司不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务。
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