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EX-4.2 4 tm2517118d1 _ ex4-2.htm 图表4.2

 

附件 4.2

 

已注册

没有。

 

菲利普莫里斯国际公司

 

  2032年到期3.250%票据 本金
   
    CUSIP第718172号DW6
    通用代码308781283
    ISIN号。XS3087812833

  

本票据是下文所指契约意义内的全球证券,并以保存人或其提名人的名义登记。除非且直至其全部或部分交换为经证明形式的票据,否则不得将本票据整体转让,除非由EUROCLEAR BANK S.A./N.V.或由ClearStream Banking、SOCI é t é ANONYME(各自称为“存管机构”)转让给存管机构的提名人或由存管机构或任何此类被提名人转让给继任存管机构或此类继任存管机构的提名人。除非本票据是由保管人的授权代表向公司或其代理人提出的转让、交换或付款登记,且任何已发行票据均以HSBC Issuer Services Common Depositary Nominee(UK)Limited的名义或以保管人的授权代表要求的其他名义进行登记(且任何付款均向HSBC BANK USA,National Association质押或以其他方式使用此处的价值或由任何人或向任何人以其他方式使用是错误的,因为此处的注册拥有人HSBC Issuer Services Common Depositary Nominee(UK)Limited在此拥有权益。

 

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.,a Virginia Corporation(以下简称“公司”,术语包括下文提及的义齿下的任何继承公司),就收到的价值,特此承诺于2032年6月6日向HSBC Issuer Services Common Depositary Nominee(UK)Limited或注册转让人支付本金(欧元),并自2025年6月6日或自利息已支付或已适当备付的最近一次利息支付日起支付利息,自2026年6月6日起每年6月6日拖欠,按年利率3.250%计息,直至本协议本金支付或可供支付之日止。

 

 

 

 

在任何利息支付日期如此应付、按时支付或妥为规定的利息,将按义齿的规定,支付予本票据(或一种或多种前身证券)在该利息的常规记录日期营业时间结束时登记的人,该时间应为该利息支付日期之前的下一个5月22日(不论是否为营业日)(视情况而定)。任何该等未按时支付或未有妥为规定的利息,须随即停止在该正常记录日期支付予持有人,并可于特别记录日期的营业时间结束时支付予本票据(或一种或多种前身证券)以其名义登记的人,以支付受托人将就票据厘定的该等违约利息,并须在该特别记录日期前不少于10天向票据持有人发出通知,或可随时以不抵触票据可能上市的任何证券交易所的规定的任何其他合法方式支付,并在该交易所可能要求的通知下,所有这些均在上述契约中更充分地规定。

 

本票据的利息将根据正在计算利息的期间的实际天数和自该票据最后一次支付利息之日(如本票据未支付利息,则为2025年6月6日)起至但不包括下一次预定的付息日的实际天数计算。

 

本票据的本金(及溢价,如有)和利息将在公司为此目的在伦敦金融城或纽约市曼哈顿自治市维持的办事处或代理机构以已根据建立欧洲共同体的条约采用或采用单一货币的欧洲货币联盟成员国的硬币或货币支付,经《欧洲联盟条约》修正,截至付款时,应为支付公共和私人债务的法定货币;但前提是,根据公司的选择,可通过邮寄至有权获得利息的人的地址的支票支付利息,因为该地址应在有权获得利息的人付款的日期至少15天前以书面指定给受托人的美国银行机构的地点或通过电汇方式出现在证券登记册上或在该银行机构的账户上。有关本票据的所有本金、溢价(如有)及利息的支付将由公司以即时可用的资金支付。

 

本说明的附加条款载于本说明的反面,该等条款的效力与本处完整阐述的效力相同。

 

除非本说明的认证证书已由受托人或代表受托人以手工或电子签字方式为票据签立,否则本票据无权获得义齿项下的任何利益,或为任何目的有效或具有义务。

 

 

 

 

作为证明,Philip MORRIS INTERNATIONAL INC.已安排正式签署本文书。

 

  日期:2025年6月6日
   
  菲利普莫里斯国际公司
   
  签名:  
  姓名: Frank de Rooij
  职位: 财务和公司财务副总裁

 

  证明:
   
  签名:  
  姓名: 达琳·夸希耶·亨利
  职位: 副总裁、协理总法律顾问和公司秘书

 

 

认证证书

 

这是内述义齿中描述的其中指定系列的证券之一。

 

  美国汇丰银行,美国国家协会,
  作为受托人
   
  签名:                                
  获授权人员

 

 

 

  

(注反)

 

菲利普莫里斯国际公司

 

本票据是经正式授权发行的债券、票据或其他债务证据(以下称“证券”)中的一种,该系列的公司发行的初始本金总额为500,000,000欧元,所有已发行和将根据公司与HSBC Bank USA,National Association作为受托人于2008年4月25日签署的契约(以下称“契约”)发行的债券、票据或其他债务证据(以下称“证券”),特此就证券持有人在其下的权利和权利限制以及受托人对每一系列证券和公司的权利、义务、义务和豁免,以及证券被认证和交付所依据的条款以及将根据的条款作出声明。根据义齿的规定,证券可能以一个或多个系列发行,不同系列可能以不同的本金总额发行,可能在不同时间到期,可能承担利息,如果有,可能以不同的利率,可能受到不同的赎回规定,如果有,可能受到不同的沉没,购买或类似的基金,如果有,可能受到不同的契约和违约事件的约束,并且可能在提供或允许的义齿中以其他方式有所不同。本票据是其中指定为2032年到期的3.250%票据(“票据”)的一系列证券之一。

 

有关票据的本金及利息付款由公司以欧元支付。然而,如果由于实施外汇管制或公司无法控制的其他情况,或如果采用欧元作为其货币的当时的欧洲货币联盟成员国不再使用欧元或用于国际银行界的公共机构或其内部的交易结算,则与票据有关的所有付款将以美元支付,直至欧元再次可供公司使用或如此使用。在任何日期以欧元支付的金额将按美国联邦储备委员会在相关支付日期前第二个营业日收盘时规定的汇率换算成美元,如果美国联邦储备委员会未规定换算率,则根据公司自行决定的欧元最近可用市场汇率。

 

只要本系列的票据仅以Global Securities的形式存在,本系列的所有票据将由以HSBC Issuer Services Common Depositary Nominee(UK)Limited(“全球票据”)名义注册的本系列的Global Security共同作为凭证。

 

义齿第1010条应适用于票据,但(i)术语“持有人,”除外在义齿第1010条中使用时,应指票据的实益拥有人或代表或为票据实益拥有人的账户持有的任何人;(ii)以下文字应取代义齿第1010条的(k)款:“根据《守则》第1471至1474条的规定征收的任何税款、评估或其他政府费用”和(iii)以下文字应包括在义齿第1010条的(l)款中:“(a)、(b)、(c)、(d)、(e)、(f)、(g)、(h)、(i)项的任何组合,(j)和(k)。”

 

 

 

 

在2032年3月6日之前(即票据的预定到期日(“票面赎回日”)前三个月的日期),公司可随时选择全部或不时部分赎回票据(以1,000欧元为增量,但任何剩余本金金额应至少为其最低授权面额)。赎回价格将等于(i)待赎回票据本金的100%和(ii)待赎回票据的剩余预定付款(定义见下文)的现值之和,如果该等票据于票面赎回日到期(不包括赎回日期应计利息)按年(实际/实际(ICMA))折现至赎回日期,则该等票据将到期,利率等于适用的可比政府债券利率(定义见下文)加上20个基点,在任何一种情况下,截至但不包括赎回日期的应计未付利息(如有)。

 

于票面赎回日期或之后,公司可选择在任何时间或不时部分赎回票据(以1,000欧元为增量,但其任何剩余本金额须至少为其最低授权面额),赎回价格等于将赎回的票据本金金额的100%,加上截至(但不包括)赎回日期的应计及未付利息(如有)。

 

“可比政府债券”是指,就任何可比政府债券利率计算而言,期限最接近票据到期日的德国政府债券,或如果公司或独立投资银行认为此类类似债券未发行,则公司或独立投资银行等其他德国政府债券,经公司或独立投资银行选定的德国政府债券的三家经纪人和/或做市商的建议,确定为适合确定可比政府债券利率。

 

“可比政府债券利率”是指,就任何赎回日期而言,以百分比(四舍五入到小数点后三位,0.0005向上四舍五入)表示的价格,如果要在确定的赎回日期之前的第三个营业日以该价格购买,将被赎回的票据的总赎回收益率,将等于按独立投资银行厘定的该营业日上午11时正(伦敦时间)的可比国债中间市价计算的可比国债于该营业日的赎回总收益率。

 

「独立投资银行」指公司不时委任为独立投资银行的参考债券交易商之一。

 

「参考债券交易商」指(a)巴克莱银行 PLC、高盛 Sachs International及HSBC Continental Europe(或其各自作为一级债券交易商的关联公司)及其各自的继任者及(b)公司选定的德国政府债券的任何其他经纪商、和/或做市商(“一级债券交易商”)。

 

“剩余预定付款”是指,就将赎回的票据而言,相关票据的剩余预定本金和利息付款将在相关赎回日期之后到期,但用于赎回。倘该兑付日并非票据的付息日,则有关票据的下一次预定利息支付的金额将减去适用票据至(但不包括)兑付日的应计利息金额。

 

 

 

 

倘足以支付将于适用赎回日期赎回的票据(或其部分)的赎回价款的款项于适用赎回日期或之前存入受托人或付款代理人,且若干其他条件已获满足,则于该赎回日期及之后,该等票据(或其部分)将停止被要求赎回的利息。

 

本公司将或将促使受托人或代其付款代理人在确定的赎回日期前至少15日且不超过45日,以头等邮件(或按照存托人的适用程序以其他方式传送)方式向将被赎回的票据持有人邮寄赎回通知。除非公司拖欠支付赎回价款,否则在赎回日期当日及之后,票据或其任何被要求赎回的部分将停止计息。于适用的赎回日期或之前,公司将向受托人或付款代理人或以信托方式(如公司担任付款代理人)存入足以支付该等票据的赎回价款以及应计未付利息的资金。如果要赎回的票据少于全部,只要存托人持有票据,则票据的赎回应按照该存托人的政策和程序进行,这些政策和程序可按比例传递本金分配,如果票据以凭证式形式持有,则受托人或付款代理人将在赎回日期前不超过60天选择特定票据或其任何部分,以从先前未以抽签方式赎回的未偿还票据中赎回;但,但是,不得部分赎回本金金额为100,000欧元或以下的任何票据。受托人没有义务确定或核实赎回价格的计算。

 

在以下情况下,公司可在不超过60天通知且不少于30天通知的情况下,提前全部而非部分赎回票据,赎回价格等于该等票据的本金金额加上截至确定赎回日期的任何应计利息和额外金额,前提是:

 

· 由于美国或美国任何政治分支机构或税务机关的税法、法规或裁决的变更或修订,或有关于2025年6月6日或之后宣布或生效的此类法律、法规或裁决的适用或解释的任何官方立场变化(包括由美国有管辖权的法院持有),公司已经或将有义务就义齿第1010节所述的票据支付额外金额,或

 

· 在2025年6月6日或之后,美国的税务机关或美国的任何政治分支机构或税务机关采取任何行动或作出任何决定,包括上述要点中指明的任何行动,无论是否就公司采取此类行动或作出决定,或正式提出任何变更、修订、应用或解释,在任何此类情况下,根据具有公认地位的独立法律顾问的书面意见,将导致公司很可能有义务就票据支付额外金额,

 

 

 

 

并且公司在其商业判断中确定,无法通过使用公司可用的合理措施来避免此类义务。

 

倘公司因税务原因行使赎回票据的选择权,公司将向受托人交付一份由获授权人员签署的证明,说明其有权赎回票据及独立法律顾问的书面意见(如有要求)。

 

义齿包含在公司遵守其中规定的某些条件时在任何时间撤销任何系列所有证券的全部本金的条款。

 

如果与票据有关的违约事件(义齿第501(4)或501(5)节所述的违约事件除外)发生并仍在继续,则受托人或持有当时未偿付的所有系列证券本金总额至少25%的持有人(或者,如果该违约不适用于所有系列证券,持有该证券适用的所有系列当时未偿还证券本金至少25%的持有人(在每种情况下作为单一类别投票)可按照义齿中规定的方式和效力宣布如此受影响的所有系列证券的全部本金到期应付。如第501(4)或501(5)条指明的违约事件就公司发生,则所有未付本金及当时未偿付的应计利息应依事实成为并立即到期并按义齿中规定的方式支付,而无须受托人或任何持有人作出任何声明或其他作为。

 

除其中规定的某些例外情况外,义齿允许公司在任何时候经受其影响的所有系列证券的未偿证券的本金总额不少于多数的持有人同意(作为单一类别投票)对义齿下公司的权利和义务以及证券持有人的权利进行修订和修改。义齿还包含一些条款,允许在未偿付时(作为单一类别投票)受影响的所有系列证券的本金总额的特定百分比的持有人放弃公司遵守义齿的某些条款和义齿下的某些过去违约及其对受影响系列的后果。本票据持有人的任何该等同意或放弃,对该持有人及本票据及在本票据转让时发出的任何票据的所有未来持有人,或作为交换或代替本票据的任何票据,均属结论性及具约束力,不论是否在本票据上作出该等同意或放弃的注明。

 

本文中对义齿的任何提及以及本票据或义齿的任何规定均不得改变或损害公司的义务,该义务是绝对和无条件的,即按时间、地点和利率以及以硬币或货币、本文和义齿中规定的方式支付本票据的本金(以及溢价,如果有)和利息。

 

根据义齿的规定,并在受其中所列某些限制的情况下,本票据可在公司的安全登记册上转让,在交出本票据后,在公司为此目的而在纽约市曼哈顿自治市维持的办事处或代理机构,或在公司为此目的而维持的任何其他办事处或代理机构进行转让登记,并经正式背书,或附有一份由本协议持有人或其获正式书面授权的律师妥为签立的格式令公司及证券登记处处长满意的书面转让文书,并据此向指定的受让人或受让人发行一张或多张获授权面额且本金总额相同的新票据。

 

 

 

 

这些票据只能以记名形式发行,面额为100,000欧元,超过1,000欧元的任何整数倍。根据契约中的规定,并在受契约中规定的某些限制的情况下,票据可根据交出相同票据的持有人的要求,交换相同期限和不同授权面额的相同本金总额的票据。

 

不得就任何该等转让或交换登记收取服务费,但公司可要求支付一笔足以支付与此有关的任何应缴税款或其他政府收费的款项。

 

本公司、票据的受托人及本公司的任何代理人或该等受托人,均可将本票据以其名义注册为本票据所有人的人视为收取本票据所规定的付款的目的,以及为所有其他目的,不论本票据是否逾期,而本公司、该等受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。

 

如果公司不可撤销地向受托人存入足以支付和清偿所有票据全部债务的款项或政府义务,则公司在契约项下与票据相关的某些义务可能会终止,如契约中所规定的那样。

 

就所有目的而言,本说明应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律解释。

 

就本说明而言,“营业日”一词是指除(1)周六或周日或法律、法规或行政命令授权或要求纽约市或伦敦金融城的商业银行关闭的一天以及(2)跨欧洲自动实时总结算快速转账(TARGET或TARGET2)系统未开放的一天以外的任何一天。

 

本说明中使用的某些在义齿中定义的术语具有其中规定的含义。

 

 

 

 

分配表格

 

收到的价值,下列签署人特此出售、转让和转让给

 

请插入社会保障号码或

其他识别受让人人数

 

(受让人的姓名、地址,包括邮政编码,必须打印或打字)

 

 

 

 

内部说明及其项下的所有权利,在此不可撤销地构成和指定

 

 

 

 

律师以全权替代权在场所内将上述票据过户至菲利普莫里斯公司账簿上。

 

日期:    
       
    注意:此项转让的签名必须在每一项特定内容中与出现在内注表面上的名称相对应,不得更改或扩大或任何更改。