EX-4.1

EX-4.1 2 d95043dex41.htm EX-4.1 EX-4.1

附件 4.1

[笔记的面孔]


CUSIP NO.95000U4C4		本金：$ ____________
注册号。_____

富国银行集团公司

中期票据，Y系列

高级可赎回浮动利率票据

☑如果此安全是全球安全，请选中此框。

除非本证书由存托信托公司（一家纽约公司（“DTC”）的授权代表向发行人或其代理人出示，以进行转让、交换或付款的登记，且所签发的任何证书均以Cede & Co.的名义或DTC授权代表要求的其他名称（且任何款项均向Cede & Co.或DTC授权代表要求的其他实体支付）进行登记，否则任何转让，任何人或以其他方式为价值质押或使用本协议是错误的，因为本协议的注册所有人Cede & Co.在本协议中拥有权益。

本证券不是存款机构的存款或其他义务，不受联邦存款保险公司、存款保险基金或任何其他政府机构的保险。


原始发行日期：2026年1月23日	每年利率：基准利率加上利差，但须遵守最低利率，并在题为“复合SOFR的确定”一节下按本协议反面规定进行修改	规定到期日：2030年1月23日

初始利率：复合SOFR加0.74%，但须遵守最低利率，并在题为“复合SOFR的确定”一节下按本协议反面规定进行修改	付息日期：每年1月23日、4月23日、7月23日和10月23日，2026年4月23日开始，到期	首期利息支付日期：2026年4月23日

BASE RATE：Compounded SOFR，定义如下，可根据标题为“Compounded SOFR的确定”的部分的反面规定进行修改	价差：+ 74个基点	一个利息期的最低利率：年利率0%

有关付息日的利息期间：自（包括）紧接前一个付息日（如为第一个付息日，则为原发行日）至（但不包括）该付息日的期间	关于每个利息期间的观察期：如本文所定义	一个利息期的最高利率：不适用

选择性赎回（由公司选择）：是	赎回日期（s）（at option of company）：见本协议反面之“赎回”	赎回价格：见此处反面的“赎回”

选择还款：不适用	可选还款日期：不适用	还款价格：不适用

计算代理：富国银行 Securities，LLC、其继任者和受让人或公司指定的任何其他计算代理人	下沉基金：不适用	存管机构（仅在本证券为全球证券时适用）：存管信托公司

指定货币：美元	最低指标： ☑1,000美元 ☐其他	其他/附加条款：不适用

所附增编：否

WELLS FARGO & COMPANY，一家根据特拉华州法律正式组建并存在的公司（以下简称“公司”，该期限包括下文提及的义齿下的任何继承公司），对于收到的价值，特此承诺在上述规定的到期日（除非在该日期之前赎回）向CEDEE & Co.或注册受让人支付本金金额______________美元（$ ______________），并支付本协议本金金额的利息（如有），自（包括）上述规定的原始发行日期起，或自（包括）已支付利息或已适当规定的最近一次利息支付日期起，但不包括，上述各付息日的到期日，按上述规定的年利率，以最低利率为准，并由计算代理人按照“计息”、“复合SOFR的确定”两节下反向规定确定。在任何利息支付日期如此应付、按时支付或妥为规定的利息，将按照义齿的规定，支付给本证券（或一种或多种前身证券）在该利息支付日期之前的下一个常规记录日期的营业时间结束时以其名义登记的人。到期应付的利息将支付给应付本金的人。付息日的“定期股权登记日”为该付息日之前的第十五个日历日，无论是否为营业日。

如某一付息日位于非营业日的一天，但亦为到期日的付息日除外，则该付息日顺延至翌日即为营业日，但如该翌日营业日为下一个历月，则该付息日为紧接前一日即为营业日。如到期日为非营业日的一天，则应在下一个营业日支付本金和利息，其效力和效力与到期日相同，自该到期日及之后的期间，如此应付的金额不得另计利息。就本证券而言，“营业日”是指除周六或周日之外的任何一天，既不是法定假日，也不是法律或法规授权或要求银行机构在纽约州关闭的一天，也是美国政府证券营业日。就本证券而言，“美国政府证券营业日”是指除周六、周日或证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门因美国政府证券交易而全天关闭的任何一天以外的任何一天。

本证券的利息付款为自（包括）上述指明的原始发行日期或自（视情况而定）已支付利息或规定的最后日期至（但不包括）以下付息日或到期日的应计利息金额。这段时间被称为“利息期”。如果本证券已在转让、交换或替换前任证券时发行，则本证券的利息应自该前任证券支付利息的最后一个付息日起计算，如果该前任证券未支付利息，则自上述规定的原始发行日期起计算。原于上述指明的常规记录日期与利息支付日期之间发行的证券的首笔利息将于下一个常规记录日期后的利息支付日期到期并于该下一个常规记录日期向登记拥有人支付。

本证券的本金及利息由本公司以上述指定货币支付。

任何未按时支付或未作适当规定的利息将随即停止在该正常记录日期支付予持有人，并可支付予该证券（或一种或多种前身证券）在将由受托人确定的支付该违约利息的特别记录日期的营业时间结束时以其名义登记的人，应在该特别记录日期前不少于10天向本系列证券的持有人发出通知，或在任何时间以不违反本系列证券可能上市的任何证券交易所的要求的任何其他合法方式支付，并在该交易所可能要求的通知下，所有这些均在义齿中更充分地规定。

本证券的利息付款（到期利息付款除外）将以支票邮寄至有权获得该证券的人在证券登记册内所出现的最后地址或以电汇方式支付至该人可能已指定的账户。任何此类电汇用途的指定应在不迟于适用的利息支付日期前10个日历日通过向付款代理人提供书面通知的方式作出。本证券到期的本金和利息的支付将在公司在明尼苏达州圣保罗市（或任何其他支付地点）为此目的维持的办事处或代理机构出示本证券后进行。尽管有上述规定，只要本证券是以存托人名义登记的全球证券，本证券的本金和利息将通过电汇即时可用资金的方式支付给存托人。

公司将以立即可用的资金支付银行对付款人在支付本证券方面施加的任何行政费用，而本证券的持有人将支付银行对收款人就该等付款施加的任何行政费用。对本证券的付款征收的任何税款、评估或政府费用将由本证券的持有人承担。

兹提述本证券反面所载的本证券的进一步条文，就所有目的而言，这些进一步条文具有与在本地方所载相同的效力。

除非本协议的认证证书已由本协议反面提及的受托人以手工签字方式签署或其在本协议反面提及的义齿下的正式授权代理人以手工签字方式签署，否则本证券无权获得义齿项下的任何利益，或出于任何目的均有效或具有义务。

【本页剩余部分有意留白】

作为证明，本公司已安排正式签署本文书。

日期：__________


富国银行集团公司

签名：


姓名：
其：



证明：


姓名：
其：


受托人的认证证书
这是证券之一的其中所指的系列在内部提到的义齿中。

中信银行，N.A.，作为受托人

签名：
		授权签署

		或

ComputerShareTrust Company，N.A。作为受托人的认证代理

签名：


		姓名：


		职位：

[注反]

富国银行集团公司

中期票据，Y系列

高级可赎回浮动利率票据

一般

本证券是公司正式授权发行的证券（以下简称“证券”）之一，根据公司与Citibank，N.A.作为受托人（以下简称“受托人，该条款包括义齿下的任何继任受托人），特此提及义齿及其补充的所有契约，包括确立的董事会决议和载明证券条款和形式的高级职员证书，以陈述公司、受托人和证券持有人在其下各自的权利、权利限制、义务和豁免，以及证券被认证和将被交付的条款。本证券为本公司指定为中期票据系列Y的证券系列之一。该系列证券可能在不同时间到期、计息，如果有，利率不同，可在不同时间赎回或完全不赎回，可在不同时间由持有人选择偿还或完全不偿还，以原始发行折扣发行，并以不同货币计价。

证券仅以记名形式发行，无息票，将是由存托人维护的记账系统（“全球证券”）中记录的一种或多种全球证券所代表的记账式证券。

利息计算

年利率将按本协议票面规定，但须遵守本协议票面确定的最低利率，并按本协议规定进行修改。

每个计息期就本证券支付的利息金额将通过将本证券的未偿本金金额乘以应计利息系数计算得出。“应计利息系数”将按照适用利息期确定的参照本协议规定的基准利率确定的年利率乘以等于该利息期的实际日历天数除以360的系数确定。

如有必要，在此处提及的任何计算中使用或产生的所有美元金额将四舍五入到最接近的美分，其中二分之一美分向上四舍五入。

计算代理将在适用观察期的最后一天或之后，在合理可行的范围内尽快确定本协议规定的基准利率、利率和每个欠息期间的应付利息金额（定义

下文），并在任何情况下不迟于紧接有关利息支付日期前的营业日，并将于该等厘定后在合理切实可行范围内尽快通知公司基准利率及该等利率及每个利息期的应付利息金额，但无论如何须于紧接利息支付日期前的营业日通知公司。根据本证券持有人的要求，计算代理将提供基准利率、利率以及与任何计息期相关的应计利息金额，在基准利率、利率以及与该计息期相关的应计利息金额确定后。

尽管有上述规定，本协议的年利率不得低于本协议票面规定的最低利率。

本证券的利率在任何情况下均不得高于纽约法律允许的最高利率，因为美国一般适用法可能会对该利率进行修改。

复合SOFR的测定

就任何计息期对应的观察期而言，“复合SOFR”将是该观察期内每日SOFR的复合平均值，按照以下公式计算，如有必要，所得百分比四舍五入至最接近的十万个百分点（0.000005向上四舍五入至0.00001）：

LOGO

凡为将上述公式应用于本证券的条款之目的：

“d0”，对于任意观察期，为相关观察期内的美国政府证券营业天数；

“i”是从1到d0的一系列整数，每个整数从相关观察期的第一个美国政府证券营业日开始并包括在内，按时间顺序分别表示相关的美国政府证券营业日；

“SOFRI”，对于相关观察期内的任何美国政府证券营业日“i”，等于该日的SOFRR（定义见下文）；

“ni”，对于相关观察期内的任何美国政府证券营业日“i”，是指从（包括）该美国政府证券营业日“i”到（但不包括）下一个美国政府证券营业日（“i + 1”）的日历天数；以及

“d”为相关观察期的日历天数。

“观察期”一词是指，就每个利息期而言，从（包括）该利息期的第一个日期之前的两个美国政府证券营业日的日期到（但不包括）该利息期的利息支付日期之前的两个美国政府证券营业日的日期的期间。

本节中“—复合SOFR的确定”中“其指定人员”所指的是公司指定的计算代理。

为确定复合SOFR，“SOFR”是指，就任何美国政府证券营业日而言：

（1）为该美国政府证券营业日公布的有担保隔夜融资利率作为该利率在紧接下一个美国政府证券营业日的下午3：00（纽约时间）出现在SOFR管理员的网站上（“SOFR确定时间”）；

（2）如上文第（1）款指明的利率没有如此出现，则在SOFR管理人网站上公布有担保隔夜融资利率的前一个美国政府证券营业日所公布的有担保隔夜融资利率；

哪里：

“SOFR管理员”是指纽约联邦储备银行（或担保隔夜融资利率的继任管理员）；而

“SOFR Administrator’s Website”是指纽约联邦储备银行的网站，或任何后续来源。

尽管有上述规定，如果公司或其指定人在任何日期就当时的基准的任何确定确定确定基准过渡事件及其相关的基准更换日期发生在参考时间之前，则基准更换将为与本证券有关的所有目的在该日期的此类确定以及随后所有日期的所有确定更换当时的基准。

就实施基准更换而言，公司或其指定人员将有权不时作出基准更换符合性变更。

公司或其指定人根据本节所述条款可能作出的任何确定、决定、选择或计算“—复合SOFR的确定，”包括与费率或调整有关的任何确定，或对事件、情况或日期的发生或不发生的任何确定，以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定，在没有明显错误的情况下，将是决定性的和具有约束力的，可由公司或其指定人全权酌情作出，并且，尽管与本证券有关的文件中有任何相反的规定，应在未经任何其他方同意的情况下生效。

为免生疑问，在基准转换事件及其相关的基准替换日期发生后，本证券的应付利息将为年利率等于适用的基准替换加上本协议规定的利差，但须遵守最低利率。

如本文所用：

“基准”一词最初是指如上定义的复合SOFR；前提是，如果就复合SOFR（或计算其所使用的已公布的每日SOFR）或当时的基准发生了基准过渡事件及其相关的基准替换日期，那么“基准”是指适用的基准替换。

“基准更换”一词是指公司或其指定人可以为适用的基准更换日期确定的以下顺序中列出的第一个备选方案：

（1）以下各项之和：（a）经相关政府机构选定或推荐作为当时基准替代的备用利率和（b）基准替代调整；

（2）以下各项之和：（a）ISDA回落率和（b）基准替换调整；

（3）以下各项之和：（a）公司或其指定人选择的替代当时基准的替代利率，并适当考虑任何行业接受的利率，作为当时美元计价浮动利率票据的替代当时基准，以及（b）基准替代调整。

“基准更换调整”一词是指公司或其指定人员可以为适用的基准更换日期确定的以下顺序中列出的第一个备选方案：

（一）经有关政府机构选择或推荐适用的未调整基准替代的价差调整，或计算或确定该价差调整的方法（可能为正值、负值或零）；

（2）如适用的未调整基准替代相当于ISDA回落率，则ISDA回落率调整；

（3）公司或其指定人在适当考虑任何行业接受的价差调整或计算或确定该价差调整的方法的情况下选择的价差调整（可能是正值或负值或零），用于在该时间以美元计价浮动利率票据的适用的未调整基准替代当时的基准。

为免生疑问，可在该基准更换日期以外的一天选择、推荐或确定适用的基准更换日期的基准更换调整。

“基准更换符合性变更”一词是指，就任何基准更换而言，公司或其指定人决定的任何技术、行政或操作变更（包括“利息期”和“观察期”定义的变更、确定利率和支付利息的时间和频率、金额或期限的四舍五入以及其他行政事项）可能适合于以基本符合市场惯例的方式反映采用此类基准更换（或，如果公司或其指定人决定采用此类市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果公司或其指定人确定不存在使用基准替换的市场惯例，则以公司或其指定人认为合理必要的其他方式）。

“基准更换日期”一词是指与当时的基准（包括计算其所使用的每日公布的组成部分）相关的下列事件中最早发生的事件：

（1）就“基准过渡事件”定义第（1）或（2）条而言，（a）公开声明或公布其中所提述的资料的日期与（b）基准管理人永久或无限期停止提供基准（或该等组成部分）的日期两者中较后者的日期；或

（2）就“基准过渡事件”定义第（3）条而言，该基准（或该组成部分）根据监管机构为该基准（或该组成部分）的管理人所作的确定和宣布而不再具有代表性的第一个日期；但该等不代表性将通过参考该条第（3）中提及的最近的声明或出版物来确定，即使该基准（或该组成部分）在该日期继续提供。为免生疑问，基准更换日期可能发生在“基准过渡事件”定义第（3）条中提及的最近一次声明或发布之后的一段时间。

为免生疑问，如引起基准更换日期的事件发生在任何确定的参考时间的同一天，但早于该参考时间，则基准更换日期将被视为发生在此种确定的参考时间之前。

“基准过渡事件”一词是指就当时的基准（包括计算该基准时使用的每日公布部分）发生以下一项或多项事件：

（1）由基准（或该等组件）管理人或其代表作出的公开声明或公布资料，宣布该管理人已永久或无限期停止或将停止提供基准（或该等组件），但条件是，在

此类声明或发布的时间，不存在将继续提供基准（或此类组件）的继任管理人；

（2）监管主管为基准管理人（或该组成部分）、基准货币中央银行（或该组成部分）、对基准管理人（或该组成部分）有管辖权的破产官员、对基准管理人（或该组成部分）有管辖权的处置当局或对基准管理人（或该组成部分）有类似破产或处置当局的法院或实体对基准管理人（或该组成部分）的公开声明或公布信息，其中指出，基准（或此类组成部分）的管理人已经或将永久或无限期地停止提供基准（或此类组成部分），但前提是在此类声明或发布时，没有继任管理人将继续提供基准（或此类组成部分）；或者

（3）监管机构为基准（或此类组成部分）的管理人发布的公开声明或发布信息，宣布基准（或此类组成部分）不再具有代表性，或截至未来指定日期将不再具有代表性。

“ISDA定义”一词是指由International Swaps and Derivatives Association，Inc.（“ISDA”）或其任何后续机构发布的2021年ISDA利率定义，经不时修订或补充，或不时发布的利率衍生品的任何后续定义手册。

“ISDA回落调整”一词是指将适用于参考ISDA定义的衍生品交易的价差调整（可能是正值或负值或零），将在发生与适用期限的基准相关的指数停止事件时确定。

“ISDA回落率”一词是指将适用于参考ISDA定义的衍生品交易的利率，在适用期限的基准出现指数终止日期时生效，但不包括适用的ISDA回落性调整。

对于任何基准的确定，术语“参考时间”是指（1）如果基准是复合SOFR，则SOFR确定时间，以及（2）如果基准不是复合SOFR，则是公司或其指定人员根据基准替换确定的符合变化的时间。

“相关政府机构”一词是指美国联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行，或由美国联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行或其任何继任者正式认可或召集的委员会。

“未调整基准替代”一词是指不包括基准替代调整的基准替代。

违约事件

如果义齿中定义的与本系列证券有关的违约事件发生并仍在继续，则本系列证券的本金可以按照义齿中规定的方式和效果被宣布到期应付。

修改和豁免

除其中规定的某些例外情况外，义齿允许公司和受托人在获得当时受影响的所有系列的未偿还证券本金多数持有人的同意的情况下，随时对义齿下受影响的公司权利和义务以及各系列证券持有人的权利进行修订和修改，作为一个类别共同行事；但是，前提是，标题为“复合SOFR的确定”一节中规定的条款所设想的对本证券的修订或修改不应要求本证券持有人的同意。义齿还包含一些条款，允许所有系列证券在受义齿某些条款影响时本金金额占多数的所有系列证券的持有人，作为一个类别一起代表该系列所有证券的持有人，放弃公司遵守义齿的这些条款。契约下的某些过去违约及其后果可由每一系列证券在未偿付时本金多数的持有人代表该系列所有证券的持有人根据契约豁免。本证券持有人的任何该等同意或放弃对该持有人及本证券及在本协议的转让登记或作为交换或代替本协议而发行的任何证券的所有未来持有人具有决定性和约束力，无论是否在本证券上注明该等同意或放弃。

失责及契约失责

义齿包含在公司遵守其中规定的某些条件后，在（a）本证券的全部债务和（b）某些限制性契诺的任何时间撤销的条款，这些条款适用于本证券。

赎回

该证券可由公司选择赎回。公司可于2029年1月23日（i）全部而非部分赎回本证券，或（ii）于2029年12月23日或之后的任何时间或不时全部或部分赎回本证券，在每种情况下，赎回价格等于被赎回本证券本金的100%加上其应计及未付利息，直至（但不包括）该赎回日期。

公司可行使其赎回本证券的选择权，方法是以预付邮资的头等邮件方式向将被赎回的本系列证券的每个持有人邮寄有关该赎回的通知，或者，就Global Securities而言，公司应在适用的赎回日期前至少15天且不超过60天向作为Global Securities持有人的存托人提供该通知，根据该存托人的适用程序。如本证券发生仅部分赎回的情形，公司应于当日以持有人的名义为未赎回部分发行新的证券或证券

本协议的注销（前提是本证券的任何剩余本金金额不得低于本协议的最低授权面额）。若赎回的期限和条款相同的本系列证券不足全部，则拟赎回的证券应由受托人以受托人认为公平和适当的方法选择，并可规定选择赎回持有人持有的相当于授权面额的本系列证券本金的一部分。如果本证券为全球证券，如果要赎回的证券数量少于本系列的全部证券，则应按照存托人的惯常程序进行赎回。除非公司拖欠支付赎回价款，否则在适用的赎回日期及之后，该证券或本协议要求赎回的部分将停止产生利息。

还款

持有人可选择在规定的到期日之前不偿还该证券。

下沉基金

本证券将不享有任何偿债基金。

授权面额

这种证券只能以记名形式发行，没有面额1000美元的息票和超过1000美元的整数倍，不能兑换公司较小面额的债务证券。该证券的实益权益将仅以面值1,000美元和超过1,000美元的整数倍持有。

转让登记

在公司在明尼苏达州圣保罗市的办事处或代理机构（或任何其他付款地）适当提出本证券的转让登记后，将按照义齿的规定，并在受其中规定的限制和下文所述的限制的情况下，免费向受让人发行新的授权面额的本系列证券或证券，作为交换，但与此相关的任何税款或其他政府收费除外。

只有当（x）存托人通知公司其不愿意或无法继续担任本证券的存托人，或者存托人在任何时候不再是根据经修订的1934年《证券交易法》注册的清算机构，且在公司收到此种通知或知悉此种不合格后的90天内未指定合格的继任存托人时，本证券才可交换为登记形式的最终证券，（y）公司全权酌情决定本证券应可交换为记名形式的最终证券或选择通过存托人终止记账系统并将其通知受托人或（z）与特此所代表的证券有关的违约事件已经发生并仍在继续。本证券如依上句可交换，应可交换为记名形式的确定证券，按相同利率计息，具有相同的发行日期，赎回

规定、规定的到期日和其他条款以及合计相同金额的授权面额。

本证券不得整体转让，除非由保存人转让予保存人的代名人或由保存人的代名人转让予保存人或保存人的另一代名人，或由保存人或任何该等代名人转让予保存人的继任人或该继任人的代名人。除上述规定外，本全球证券的实益权益所有人将无权收到最终形式的证券实物交割，也不会被视为本契约下任何目的的持有人。

在适当呈交本证券以进行转让登记之前，公司、受托人及公司或受托人的任何代理人可就所有目的将本证券以其名义登记的人视为本证券的拥有人，不论本证券是否逾期，且公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。

公司义务绝对

本文中对义齿的任何提述以及本证券或义齿的任何规定均不得改变或损害公司按此处规定的时间、地点和汇率以及以硬币或货币支付本证券的本金和利息的义务，这是绝对和无条件的，除非本证券另有规定，除非公司按义齿第4条和第15条的规定存入资金或合格票据，否则此类付款将仅从此类资金或合格票据的收益中支付。

没有个人追索权

不得就本证券的本金或利息的支付，或基于本证券的任何申索，或就本证券的其他申索，或基于或就本契约或其所补充的任何契约，向公司或任何继承法团的任何公司、股东、高级人员或董事（如过去、现在或将来），不论是凭藉任何章程、法规或法律规则，或藉强制执行任何评估或处罚或其他方式，而所有该等法律责任均为，以接受本协议并作为发行对价的一部分，明确放弃并解除。

通告

根据本证券向本公司发出的所有通知均应以书面形式发出，并寄发予富国银行集团公司,550 South 4^第街道，6^第Floor，MAC N9310-060，Minneapolis，Minnesota 55415，Attention：Treasury Department，or to such other address that the company may notify to the holder。根据本证券向付款代理发出的所有通知均应以书面形式发送至ComputerShare Trust Company，N.A.，CTSO Mail Operations，1505 Energy Park Drive，St. Paul，MN 55 108，ATTN：CCT Administrator for 富国银行，或发送至公司可能通知持有人的其他地址。

定义术语

本证券中使用的所有在义齿中定义的术语应具有义齿中赋予它们的含义，除非本证券中另有定义。

管治法

本担保应受纽约州法律管辖并按其解释，而不考虑法律冲突原则。

缩略语

下列简称，在本文书正面的铭文中使用时，应解释为按照适用的法律或法规全文写出：


腾讯	- -	作为共同租户

十大耳	- -	作为整体的租户

JT十	- -	作为有权的共同承租人
		生存而不是
		作为共同租户

UNIF GIFT MIN法案--_________________________保管人______________________________________________

（Cust）（Minor）

根据《向未成年人提供统一礼物法案》

（州）

也可以使用其他缩写，但不在上述列表中。

对于收到的价值，以下签署人特此出售和转让给

请插入社保或

受让人其他识别号码

（请打印或类型名称和地址，包括受让人邮政邮编）

WELLS FARGO & COMPANY的内部担保并在此不可撤销地构成并指定__________________律师在公司账簿上转让上述担保，在房地内具有完全的替代权力。

日期：__________________________

注意：此项转让的签字必须在每一个细节上与写在内部文书表面上的名称相对应，不得更改或扩大或任何更改。