发行人

Customers Bancorp, Inc.（“公司”）

安全

2036年到期的6.875%固定浮动利率次级票据（“票据”）

本金总额

$100,000,000

发行形式

SEC注册

安全评级*

Kroll Bond Rating Agency，Inc.的BBB-（正面）

交易日期

2025年12月15日

结算日期

2025年12月22日（T + 5日）**

到期日

（如先前未赎回）

2036年1月15日

息率

自结算日（包括该日）起至（但不包括）2031年1月15日或较早赎回之日（“固定利率期间”），按固定年利率6.875%计算，每半年支付一次。

自2031年1月15日（含）起至（但不包括）到期日或提前赎回之日（“浮动利率期”），每年浮动利率等于基准利率（预计为三个月期限SOFR）（每一项定义见初步招股章程补充文件中的“票据说明——利息”），加上342个基点的利差，按季支付；但如果基准利率低于零，则基准利率应视为零。

付息日期

固定利率期限：每年的1月15日和7月15日，自2026年7月15日开始。固定利率期限的最后一次付息日为2031年1月15日。

浮动利率期限：每年1月15日、4月15日、7月15日和10月15日，2031年4月15日开始。

记录日期

1^St适用的付息日所在月份的日历日。

发行价格

100%

日数公约

固定费率期限：30/360。

浮动利率期限：一年360天，实际经过天数。

可选赎回

公司可选择自2031年1月15日的付息日开始，并于其后的任何付息日，不时按相当于所赎回票据本金额的100%加上截至（但不包括）赎回日期的应计及未付利息的赎回价格，赎回全部或部分票据。

公司还可以在到期日之前的任何时间赎回票据，在发生“税务事件”、“二级资本事件”或公司被要求根据经修订的1940年《投资公司法》注册为投资公司时，全部但不是部分赎回，在每种情况下，赎回价格等于票据本金的100%加上截至但不包括赎回日期的应计和未付利息。任何票据的赎回都将受到联邦储备系统理事会的事先批准，但前提是随后需要此类批准。

面额

1,000美元和超过1,000美元的整数倍。

所得款项用途

公司拟将此次发行票据的所得款项净额用于一般公司用途，可能包括但不限于于2026年3月26日赎回少于全部2029年次级票据（定义见初步招股章程补充文件）、营运资金和在客户银行为有机增长提供资金、偿还债务、一旦公司优先股成为可赎回股份、回购公司普通股股份、提供全部或部分资金，未来可能收购其他金融服务业务（如“所得款项用途”下的初步招股章程补充文件所述）。***

CUSIP/ISIN

23204GAH3

联合预订-运行经理

Keefe，Bruyette & Woods，一家Stifel公司

Piper Sandler公司。

Raymond James & Associates，Inc。