附件 99.1
2025年12月15日
硕腾宣布拟发行17.5亿美元可转换优先票据
预计将用于回购普通股和上限认购交易的几乎所有净收益
新泽西州帕尔西帕尼—（BUSINESS WIRE）— 硕腾公司（NYSE：ZTS）（“公司”或“硕腾”）今天宣布，根据市场条件，该公司拟根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条规则，向合理认为是合格机构买家的人士非公开发行本金总额为17.5亿美元的2029年到期可转换优先票据（“票据”）。硕腾还打算授予票据的初始购买者购买票据的选择权，以便在自票据首次发行之日起（包括在内）的13天内进行结算，最多可额外购买本金总额为2.5亿美元的票据。
硕腾打算将此次发行的净收益（i）用于支付下文所述的有上限的看涨交易的成本；（ii）在与初始购买者之一或其关联公司一起或通过其中一方进行的发行定价同时进行的私下协商交易中购买硕腾普通股的股份，每股面值0.01美元；以及（iii）剩余部分用于在发行后额外回购硕腾普通股的股份，公司预计最迟将于2026年第一季度完成。
如果初始购买者行使购买额外票据的选择权，硕腾预计将使用出售额外票据所得款项净额的一部分进行额外的有上限的看涨交易，并将此类所得款项净额的剩余部分用于在发行日期后进行额外的普通股回购。所有股票回购将根据公司现有的60亿美元股票回购计划进行，可能在公开市场或私下协商的交易中进行，并可能根据规则10b5-1计划或其他方式进行。
这些票据将是硕腾的优先、无担保债务，将产生每半年支付一次的利息，并将于2029年6月15日到期，除非提前赎回、回购或转换。在票据进行任何转换时，硕腾将支付不超过将被转换的票据本金总额的现金，并根据硕腾的选择支付或交付（视情况而定）现金、硕腾普通股股份或现金和硕腾普通股股份的组合，就超过被转换票据本金总额的剩余（如有）的转换义务。
票据的利率、初始兑换率和某些其他条款将在发行定价时确定。
就票据的定价而言，硕腾预计将与票据的一个或多个初始购买者或其各自的关联公司和/或其他金融机构（“期权交易对手”）进行私下协商的有上限的看涨期权交易。有上限的看涨交易将涵盖（视反稀释调整而定）初始票据基础的硕腾普通股的股份数量。有上限的看涨交易通常预计将减少票据进行任何转换时对硕腾普通股的潜在稀释和/或抵消硕腾需要支付的超过任何已转换票据本金的任何现金支付（视情况而定），但此类减少和/或抵消有上限。
硕腾已获悉，期权交易对手或其各自的关联公司，在建立其对上限看涨交易的初始对冲时，预计将购买硕腾的普通股股票和/或在票据定价的同时或之后不久就硕腾的普通股进行各种衍生交易。这种活动可能会增加（或减少任何减少的规模）届时硕腾普通股或票据的市场价格。此外，期权交易对手或其各自的关联机构可以修改其对冲头寸，方法是在票据定价之后和票据到期之前的二级市场交易中，通过订立或解除与硕腾普通股相关的各种衍生工具和/或购买或出售硕腾的普通股或其他证券（并且很可能在与票据转换相关的任何观察期内或在与任何“根本性变化”或“可选赎回”（每一项定义见票据契约）有关的任何票据回购之后的任何观察期内（x）这样做以及（y）在票据的任何其他回购之后，如果硕腾选择解除与该等回购有关的部分有上限的看涨交易）。该活动还可能导致或避免硕腾普通股或票据的市场价格上涨或下跌，这可能会影响票据持有人转换票据的能力，并且，如果该活动发生在与票据转换相关的任何观察期内，则可能会影响票据持有人在转换票据时将获得的对价的金额和价值。
此外，上述同时回购硕腾普通股的股份可能导致硕腾普通股的交易价格高于没有这些回购的情况下的价格，这可能导致票据的初始转换价格更高。
票据或在票据转换时可能发行的硕腾普通股股份（如有）均尚未或将根据《证券法》、任何其他司法管辖区的证券法或任何州证券法进行登记，除非进行了登记，否则不得在未进行登记或未获得《证券法》和适用的州法律的登记要求的适用豁免的情况下在美国发售或出售。根据《证券法》第144A条，票据将仅向合理认为是美国合格机构买家的人发售和出售。本新闻稿仅供参考，并不构成出售票据的要约或购买票据的要约邀请，也不应在此类要约、邀请或出售为非法的任何州或司法管辖区出售票据。无法保证此次发行将按照其提议的条款完成或根本无法完成。
关于硕腾
作为世界领先的动物保健公司，硕腾有着一个独特的目标：通过推进对动物的护理来培育我们的世界和人类。在创新方法预测、预防、检测和治疗动物疾病70多年后，硕腾继续支持世界各地饲养和照顾动物的人——从兽医、宠物主人到牲畜生产者。该公司领先的药品、疫苗、诊断和技术产品组合和管道在100多个国家产生了影响。
披露通告
前瞻性陈述：
这份新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”。
这些前瞻性陈述包括但不限于有关票据的预期条款、发行和上限认购交易的完成、时间和规模、进入上限认购交易的预期影响、发行净收益的预期用途、任何普通股回购，包括对普通股交易价格的任何影响，以及其他未来事件的陈述。这些陈述不是对未来业绩或行动的保证，重要因素（其中许多因素超出了公司的控制范围）可能导致实际结果与前瞻性陈述中所述的结果存在重大差异，包括与市场条件相关的风险和不确定性，包括市场利率、硕腾普通股的交易价格和波动性，以及与此次发行、公司业务和运营以及融资努力结果相关的风险。前瞻性陈述受到风险和不确定性的影响。如果这些风险或不确定性中的一项或多项成为现实，或者如果管理层的基本假设被证明是不正确的，实际结果可能与前瞻性陈述所设想的结果存在重大差异。前瞻性陈述仅在作出之日起生效。无论由于新信息、未来事件或其他原因，硕腾明确表示不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务。有关风险、不确定性和其他事项的进一步列表和描述，请参见硕腾最近的10-K表格年度报告，包括其中标题为“可能影响未来结果的前瞻性陈述和因素”和“第1a项”的部分。风险因素”，参见硕腾的10-Q表格季度报告、硕腾当前的8-K表格报告以及美国证券交易委员会存档的其他文件。
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资料来源：硕腾公司