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EX-10.1 2 ex101thirteentthamendmentto.htm EX-10.1 文件


附件 10.1
禁止协议和第十三次修正
经修订和重述的信贷和担保协议

本免除协议和经修订和重述的信贷和担保协议的第十三次修订(本“修正”)是在2026年4月27日(即“修订生效日期“),由SLEEP NUMBER CORPORATION,a Minnesota corporation(the”借款人”)、本协议签字页所列其他信贷当事人、本协议签字页所列贷款人以及美国银行全国协会作为发行贷款人(以该身份,“发行贷款人”)、周转线贷款人(在该能力下,“摇摆线贷款人”)和行政代理人(以该身份,对“行政代理人“),根据该若干经修订及重述的信贷及担保协议,日期为2018年2月14日(经于本协议日期前不时修订、补充或以其他方式修订),”现有信贷协议”),由借款人、贷款人、发行贷款人、周转线贷款人和行政代理人之间。本修正案生效后,此处使用且未另有定义的大写术语应具有现有信贷协议中规定的各自含义(经如此修订的“经修订的信贷协议”).

然而,借款人已要求(i)贷款人、发行贷款人、周转额度贷款人和行政代理人同意(a)对现有信贷协议作出某些修改和(b)在有限的一段时间内不行使他们因特定违约(定义见下文)而可获得的某些补救措施,以及(ii)2026年定期贷款贷款人提供2026年定期贷款承诺,并根据本协议和经修订的信贷协议中规定的条款和条件向借款人提供2026年定期贷款;和

然而,借款人、其他信贷当事人、贷款人、发行贷款人、周转额度贷款人和行政代理人已就本协议规定的条款和条件如此约定;

现据此,考虑到上述前提、本协议所载条款和条件以及其他良好的、有价值的对价,现对其收受情况及充分性予以确认,借款人、其他授信方、贷款方(包括2026年定期贷款放款人)、发行贷款人、周转额度贷款人及行政代理人特此约定如下:

第一条

修正

1.1对现有信贷协议的修订.自修订生效日期起生效,但须符合第第四条下文,现将现有信贷协议修订如下:

(a)现对现有信贷协议进行修订,以删除被删除的文字(以与以下示例相同的方式以文字方式表示:受灾文字)并添加带下划线的文字(以与以下示例相同的方式以文字方式表示:下划线文字)所附附件 A-1所示。本协议所附附件 A-2载列经修订信贷协议的干净副本;及
(b)附表1,5.3(m),6.9,6.11,6.16,6.176.19现对现有信贷协议进行修订,并以以下形式全部重述附表1,5.3(m),6.9,6.11,6.16,6.176.19分别作为附件附件 b.





第二条
宽免及2026年定期贷款

2.1定义术语.此处使用且未另行定义的大写术语应具有修订后的信贷协议中规定的各自含义。此外,如本修正案所用:

(a)“宽容期”指自本协议之日起至发生暂缓终止事件时立即结束(且不通知任何人)的期间。

(b)"暂缓终止事件”是指发生以下任一情形:

(一)声明的暂缓终止日期;

(二)任何贷款文件项下的任何违约或违约事件(指明的违约除外,但包括但不限于借款人或任何公司在任何方面未能或不作为遵守本修订的任何条款、条件或规定);或

(三)行政代理人知悉或合理地确定,截至本修订日期,任何贷款文件项下的任何违约或违约事件(指定违约除外)已发生并正在继续。

(c)"指定默认值”指贷款文件项下已发生并正在继续的下列违约事件:

(一)现有信贷协议第5.7(a)节规定,除其他事项外,借款人不得承受或允许截至2026年4月4日的季度报告期末的净杠杆率超过4.75至1.00;然而,截至2026年4月4日的季度报告期末,借款人未能遵守上述净杠杆率要求,导致现有信贷协议第8.2节规定的违约事件;

(二)现有信贷协议第5.7(b)节规定,除其他事项外,借款人不得承受或允许截至2026年4月4日的季度报告期末的利息覆盖率低于2.10至1.00;然而,截至2026年4月4日的季度报告期末,借款人未能遵守上述利息覆盖率要求,导致根据现有信贷协议第8.2节发生违约事件;和

(三)现有信贷协议第5.7(d)节规定,除其他事项外,借款人不得承受或允许截至2026年4月4日结束的季度报告期末的合并调整后EBITDA低于合并调整后EBITDA预测所述期间借款人预计合并调整后EBITDA的90%(对于随后结束的借款人最近完成的四个季度报告期);然而,截至季度报告期末,借款人未能遵守上述合并调整后EBITDA要求




截至2026年4月4日,导致根据现有信贷协议第8.2节发生违约事件;

(四)现有信贷协议第5.14(a)节规定,除其他事项外,如果违约或违约事件已经发生,或现有信贷协议第六条中作出的任何陈述或保证在作出时因任何原因被确定在任何重大方面均不真实,借款人将促使财务干事迅速以书面通知行政代理人和贷款人;但是,借款人未能将上述第(i)至(iii)条中的具体违约情况通知行政代理人和贷款人,导致根据现有信贷协议第8.2节发生违约事件;和

(五)现有信贷协议第6.22节是一种陈述和保证,除其他外,不存在违约或违约事件;但是,由于发生了上述第(i)至(iv)条中的特定违约,该陈述和保证在第一次特定违约发生后作出(或要求作出)时并不真实,从而导致根据现有信贷协议第8.4节发生违约事件。

(d)"声明的暂缓终止日期”是指2026年7月1日(美国东部时间)上午12:01。

2.2致谢和协议.各公司特此声明、保证、承认并同意如下:

(a)公司作为一方当事人的每份贷款文件均为该公司的有效且具有约束力的协议,可根据其条款强制执行(可执行性可能受到破产、无力偿债或影响债权人权利强制执行的类似法律或一般权益原则的限制除外),并且就每份文件而言,不存在任何种类或性质的任何公司的限制、抵销、扣除、债权、反诉或抗辩。

(b)担保债务不受任何种类或性质的任何公司的任何限制、抵销、扣除、索赔、反诉或抗辩。

(c)在贷款文件要求的范围内,行政代理人对每一家公司的抵押品拥有有效的、可强制执行的和(仅限于经修订的信贷协议第5.9条允许的留置权)第一优先权完善的担保权益和留置权,就其而言,不存在任何种类或性质的公司的限制、抵销、扣除、索赔、反索赔或抗辩,这些担保权益和留置权为担保债务提供担保。

(d)截至2026年4月23日,所有循环贷款的未偿还本金总额为417,000,000.00美元,所有周转贷款的未偿还本金总额为19,200,000.00美元,信用证风险敞口的未偿还本金总额为8,300,000.00美元,2021年定期贷款的未偿还本金总额为177,500,000.00美元。上述金额不包括利息、费用、开支或其他担保债务。

(e)指定违约最早发生于2026年4月4日(即“初始指定违约日期”),并自本协议之日起持续进行。由于指定的违约,在




其他事项,行政代理人和贷款人有权根据贷款文件和适用法律行使权利和补救措施以及他们以其他方式可获得的所有其他权利和补救措施,包括但不限于终止承诺和加速所有义务到期的权利(如果这些义务尚未到期和应付),因此所有义务应成为并随后立即到期并全额支付,无需任何当前或要求,也无需任何进一步或其他任何种类的通知。除第2.3(d)节规定的情况外,由于特定违约,任何贷款人、发行贷款人或周转额度贷款人都没有义务参与任何信贷事件。

(f)各公司放弃接收行政代理人或任何贷款人关于指定违约的通知的权利(如有)。适用于特定违约的补救的所有宽限期(如有)均已届满或由各公司特此豁免。

(g)行政代理人和出借人在遵守贷款文件和适用法律的情况下,充分、及时地履行了全部义务和职责,并在当时情况下合理、善意、适当地采取了行动。

(h)行政代理人、贷款人和公司之间不存在交易过程,本修正案的规定,或根据本修正案或任何其他贷款文件采取的任何行动,或任何通信、任何口头或书面通信,或任何信用事件的作出,或任何接受偿还任何贷款或任何其他有担保债务,或行政代理人或任何贷款人的任何暂缓、修改或同意或任何其他作为或不作为,均应被解释为,任何特定违约或任何其他现有或未来违约或违约事件的交易过程或放弃、修改或解除,行政代理人和出借人的所有权利和补救措施在任何时候都是并应继续由行政代理人和出借人明确保留。

2.3有限的忍耐.

(a)在符合本修订的条款及条件下,仅在宽容期内,行政代理人及贷款人同意不行使经修订信贷协议第9.1及9.6节所订的权利及补救措施或任何其他贷款文件所订的权利及补救措施,在每宗个案中均因指明的违约而产生。为免生疑问,本条2.3(a)的条文不得当作放弃任何违约或违约事件(包括但不限于任何指明的违约),亦不得影响、取代或以其他方式修改经修订信贷协议或任何其他贷款文件中的任何契诺或其他条文,而该等契诺或其他条文是以不存在违约或违约事件(包括但不限于经修订信贷协议第五条所载的任何契诺或经修订信贷协议第七条的任何条文)为条件或受其规限。
(b)尽管有指明的违约,行政代理人和贷款人同意,债务应按经修订的信贷协议和其他贷款文件中规定的年利率承担利息,在每种情况下均不根据经修订的信贷协议第2.3(c)节使违约率生效,除非并直至发生暂缓终止事件。行政代理人和贷款人保留权利,在发生任何暂缓终止事件和行政代理人发出通知时,要求债务按自任何违约事件的最早日期(包括但不限于最初指定的违约日期)开始的违约率计息,提供了指,在根据经修订的信贷第8.1或8.11条发生违约事件期间




协议,适用的违约率应适用,而无需行政代理人或任何贷款人的任何选择、通知或其他行动。

(c)除前述第2.3(b)节明确规定的范围外,所有本金、利息和其他债务应按贷款文件规定的日期和方式到期应付,不得延期或延迟。

(d)现有信贷协议第4.1节规定,任何贷款人(包括周转额度贷款人或发行贷款人)都没有义务作出任何信贷事件,只要任何违约或违约事件随后将存在或将在该信贷事件之后立即存在。尽管有上述规定和经修订的信贷协议第4.1节的规定,在宽容期内,贷款人特此同意根据本修订、经修订的信贷协议和其他贷款文件的条款和条件参与信贷事件,但前提是(a)在给予该所要求的信贷事件形式上的效力之前或之后未发生任何暂缓终止事件,(b)本文件所述的该信贷事件的每一先决条件,在经修订信贷协议及其他贷款文件中已获满足(不包括根据经修订信贷协议第4.1(c)及(d)条而不能仅因特定违约的存在而获满足的先决条件),及(c)每项该等要求的信贷事件均符合贷款文件的所有其他规定。

(e)各公司承认并同意,上文第2.3(a)节不涉及或延伸或以其他方式影响行政代理人或任何贷款人在没有特定违约的情况下根据贷款文件可能采取的任何行动,包括但不限于为管理贷款文件或保护、保全或完善行政代理人或任何贷款人在抵押品上的权益所必需的任何行动。

(f)除本文另有明确规定外,每一项特定违约均应构成可起诉的违约事件,目的是触发对公司或代表公司根据经修订的信贷协议或任何其他贷款文件可能采取或不采取或以其他方式默许的某些行动的所有限制、限制或禁止,以及公司或代表公司违反该等规定而采取或不采取或以其他方式默许的任何行动或不作为,在每种情况下,当存在任何违约或违约事件(包括特定违约)时,将构成经修订信贷协议和其他贷款文件项下的额外违约事件,以及本协议项下的暂缓终止事件。

(g)各公司特此同意,对任何暂缓终止事件的发生,应及时向行政代理人送达书面通知,无论如何应在该事件发生后的一个工作日内送达。

2.4暂缓终止事件的后果.宽限期在发生宽限终止事件时终止,不得终止、撤销或以其他方式修改或影响对任何贷款文件或本修订的任何其他条款或规定的任何修改或其他变更或修改。本修正案第2.3(a)节中规定的暂时放弃的协议是为了本修正案中规定的有限目的,应限于本修正案中所写词语的确切含义,并且不应被视为损害行政代理人或任何贷款人根据贷款文件现在可能拥有或将来可能拥有的或与贷款文件有关的任何权利或补救措施。各公司承认,行政代理人和贷款人没有义务延长或延长暂缓期,或给予任何额外的暂缓期




借款人或任何其他公司。一旦发生暂缓终止事件,行政代理人和贷款人根据经修订的信贷协议和其他贷款文件以及在法律上、在股权或其他方面(包括但不限于与特定违约有关)可利用的所有权利和补救措施将可供行政代理人和贷款人充分行使,并可由其行使,而无须通知、限制、限制或任何种类的修改,但贷款文件中规定并根据适用法律规定的除外,就好像本修正案下的临时宽限并没有发生一样。

2.5没有进一步承诺忘记.除本修正案第2.3节具体规定外,行政代理人或任何出借人均不承诺,行政代理人或任何出借人此时也不承诺不行使其在贷款文件下的任何权利或补救措施。行政代理人或任何出借人或其高级职员、雇员、律师或其他代理人的任何先前交易过程、不使用贸易或不作口头陈述或评论,将被视为该等行政代理人或出借人承诺免于行使其任何权利或补救措施,但本条例第2.3节明文规定的情况除外,或除非同样

2.62026年定期贷款.行政代理人和2026年定期贷款贷款人承认,连同在本协议日期之前交付给行政代理人的贷款通知,本修订构成经修订的信贷协议第2.5节所要求的关于自第十三次修订生效日期起为2026年定期贷款提供资金的所有及时通知。

第三条

代表和授权书

借款人在此声明和保证如下:
3.1本修正案和经修订的信贷协议,构成借款人的合法、有效和具有约束力的义务,并可根据其条款对借款人强制执行,但可执行性可能受到破产、破产或类似法律一般影响债权人权利强制执行或一般权益原则的限制。

3.2截至本修订日期及本修订条款生效后,(i)没有发生任何违约或违约事件(指明的违约除外),且仍在继续,及(ii)经修订的信贷协议第六条及任何贷款文件的相互条文所载的借款人及其他公司的陈述及保证在所有重大方面均属真实及正确(但任何重要性限定词根据其条款限定的任何陈述及保证除外,哪些陈述和保证在所有方面都是真实和正确的(如书面形式),犹如是在本协议日期和截至本协议日期作出的一样,但(x)任何此类陈述或保证被声明仅与较早日期有关(该陈述或保证在该较早日期是真实和正确的),以及(y)任何陈述和保证并非仅因特定违约的存在而真实。

3.3每一信用方均有权利和权力,并获正式授权和授权订立、执行和交付本修正案及其作为当事方的其他贷款文件,并向




履行并遵守其中的规定。本修正案的执行和交付,以及每一信用方履行该信用方作为一方当事人的贷款文件,均得到该信用方董事会或其他理事机构(如适用)的正式授权和批准,不会也不会(a)要求任何政府当局或任何其他人进行任何同意、批准或授权,或提交(为完善根据本协议授予贷款人的任何留置权所需的任何备案或记录除外)登记或资格,或(b)与任何政府当局或任何其他人发生冲突,导致违反任何条文、构成违约或导致设定留置权(留置权(经修订信贷协议第5.9条所准许的留置权除外)(i)该信用方的组织文件,(ii)目前有效的任何适用于该信用方的法律、规则、规例或命令的任何条文,或(iii)该信用方为一方的任何协议,或该信用方或其财产可能受其约束或影响的任何协议。

第四条

先决条件

本修正案自修正生效之日起生效,但前提是本修正案的有效性须满足以下各项先决条件:

4.1行政代理人应当已收到借款人、其他信用方、行政代理人、发行贷款人、周转额度贷款人和为使本修正案生效所需的每一贷款人正式签署的本修正案的对应方。

4.2在修订生效日期之前开具发票的范围内,所有行政代理人和任何第十三次修订同意贷款人根据本协议或根据经修订的信贷协议需要由借款人偿还或支付的自或自付成本和费用均应全额偿还或支付。如本修正案所用,"第十三次修订同意贷款人”指不迟于行政代理人规定的交付日期和时间(适当的交付由行政代理人自行决定)向本协议交付其已执行签字页的每个贷款人。

4.3行政代理人应当已收到偶数日期的行政代理费函件,行政代理人应当已收到借款人以即时可用资金支付的其中所列在本合同日期到期应付的全部费用,包括在本合同日期到期应付的此类费用,由第十三修正案同意贷款人承担。

4.4行政代理人应当在其合理接受的形式和实质上,已经收到《中国人民银行股份有限公司关于附件 C附于本文件。

第五条

杂项

5.1发布.进一步审议本修正案由行政代理人和出借人执行的情况,各信用方、代表其自身及其关联机构及前述各项的所有继承人和受让人(统称“释放器”),特此完全、自愿、明知、无条件解除并永久解除行政代理人、该




发行放款人、周转线放款人、放款人、各自的顾问、专业人员、高级人员、董事、代理人和雇员、前述各关联机构及其各自的所有继任者和受让人(统称“发布”),从任何和所有索赔、诉讼、诉讼和其他责任,包括但不限于任何所谓的“出借人责任”索赔或抗辩(统称,“索赔"),不论是在法律上或股权上产生的,任何解除令人曾经拥有、现在拥有或下文可以、将或可能拥有针对任何解除令人的、因或因在本协议日期或之前不时发生的任何事项、因由或事,以任何方式涉及、有关或因(i)任何解除令人、(ii)有担保债务、(iii)担保有担保债务的所有抵押品、(iv)经修订的信贷协议或任何其他贷款文件,及(v)财务状况、业务营运、业务计划,任何信用方或其任何关联公司的前景或信誉。释放者在此确认,他们已被法律顾问告知了此次释放的意义和后果。

第六条

将军

6.1费用. 借款人同意 报销 行政代理人应要求支付行政代理人支付或发生的一切自付费用,包括但不限于 费用, 收费 付款 行政代理人的顾问、顾问及其他代理人(包括外部法律顾问),招致 连接 准备, 谈判 执行 这个 修正 任何 需随函提供的其他文件。

6.2对口单位. 这个 修正 可能 已执行 同行 (和 不同的 不同对应方中的双方),每一方应构成一份正本,但所有这些合在一起应构成一份单一合同。 本修正案签字页的被执行对应方的交付 电传 电子方式 有效 作为 交付 a 手动 已执行 对应的 这个 修正。 The 字词 “执行,” “签名,” “签名,” “交付,” 字词 喜欢 进口 在或与任何 与本修正案有关的拟签署文件、随本修正案一并交付的文件以及在本修正案中拟进行的交易,均应视为包括电子签字, 交付 保持 记录 电子 形式, 每个 哪个 相同 法律效力, 有效性 可执行性 作为 a 手动 已执行 签名, 物理 交付 其中 使用 a paper-based record keeping system,as the case 可能是, 在任何适用法律、《全球和国家商务联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》或基于《统一电子交易法》的任何其他类似州法律规定的范围内;提供了即,关于将由在欧洲境内设立的实体签署的文件 联盟, 电子 签名 有资格 作为 a “合格 电子 签名” 欧洲议会和理事会2014年7月23日关于电子的条例(EU)n ° 910/2014的含义 鉴定 信任 服务 电子 交易 内部 市场 作为 修正 不时和提供了本规定不得要求行政代理人未经事先书面同意,接受任何形式或格式的电子签字。 就本协议而言,“电子签字”是指附属于或与合同或其他记录相关联的电子符号或过程,并由意图签署、认证或接受此类合同或记录的个人或实体采用。

6.3可分割性. 本修正案中任何被认为在任何司法管辖区无效、不可执行或无效的条款,就该司法管辖区而言,应是无效、不可执行或无效的,但不影响该司法管辖区的其余条款或该条款在任何其他司法管辖区的实施、可执行性或有效性,为此,本修正案的条款被宣布为可分割的。





6.4管治法.本修正案应根据纽约州的国内法(不涉及法律冲突条款)进行解释,但应适用于适用于国家银行的联邦法律。

6.5继任者;可执行性. The 条款 规定 这个 修正 具有约束力 借款人,其他信用方, 行政 特工, 发行 贷款人, 秋千 贷款人 贷款人及其各自的继承人和受让人,并应为借款人、其他授信方、行政代理人、发行贷款人、周转额度贷款人、贷款人、其他解除人及其各自的继承人和受让人的利益负责。

6.6现有信贷协议的提述及效力.

(a)在 有效性 这个 修正, 日期 这里, 每个 参考 经修订的信贷协议中的“本协议”、“本协议”、“本协议”、“本协议”、“本协议”或类似进口的词语,均指并提述经修订的信贷协议。

(b)除上述具体修订外,现有信贷协议以及与之相关的所有其他已签署和/或交付的文件、票据和协议(包括但不限于所有贷款文件)应保持完全有效,并在此得到所有信贷方的批准和确认。

(c)本修订的执行、交付及生效,不得作为放弃行政代理人或贷款人的任何权利、权力或补救,亦不构成放弃现有信贷协议、经修订信贷协议或与之有关而签立及/或交付的任何其他文件、文书及协议的任何条文。

(d)本 修正 a 贷款文件。

6.7标题. 标题 这个 修正 便利 参考 只有, 并不管辖本修正案任何条款的解释。

6.8肯定. 每名借款人及每名付款保证人批准及 重申所有 义务, 特遣队 否则, 每个 贷款 文件 哪个 a 派对, 批准并重申其根据其为当事方且证明任何此类留置权或担保权益的每份贷款文件授予其任何财产的留置权和担保权益,并确认此类留置权和担保权益继续为根据修订修改的担保债务及其所设想的交易提供担保。

(签名页关注)




作为证明,本协议各方已安排由各自的高级管理人员在上述首次写入的日期正式授权签署本修正案。

SLEEP NUMBER CORPORATION,作为借款人


作者:_/s/艾米·奥基夫__________________
姓名:Amy O’Keefe
标题:首席财务官


选定康福零售公司,作为付款保证人


作者:_/s/艾米·奥基夫__________________
姓名:Amy O’Keefe
标题:首席财务官


选择COMFORT CANADA HOLDING INC.作为付款担保人


作者:_/s/艾米·奥基夫__________________
姓名:Amy O’Keefe
标题:首席财务官


选择COMFORT SC LLC,作为付款担保人


作者:_/s/艾米·奥基夫__________________
姓名:Amy O’Keefe
标题:首席财务官


SLEEP NUMBER Health CORPORATION,作为付款保证人


作者:_/s/艾米·奥基夫__________________
姓名:Amy O’Keefe
标题:首席财务官





美国银行全国协会,作为贷款人和发行贷款人、周转线贷款人和行政代理人
     
签名:   /s/Mark J. Hattling
姓名:   马克·J·哈特林
职位:   高级副总裁







KEYBANK国家协会,作为贷款人
     
签名:   /s/格伦·布里克
姓名:   格伦·布利克
职位:   高级副总裁





BMO银行N.A.,作为贷款人
     
签名:   /s/Maria Canzoneri Rardin
姓名:   玛丽亚·坎佐内里·拉尔丁
职位:   董事




Bank of America,N.A.,as a lender
     
签名:   /s/Andrew J. Maidman
姓名:   安德鲁·J·梅德曼
职位:   高级副总裁





PNC银行,美国国家协会,作为贷方
     
签名:   /s/汤姆·古尔巴赫
姓名:   汤姆·古尔巴赫
职位:   高级副总裁





关联银行,N.A.,作为贷款人
     
签名:   /s/Michael Stevens
姓名:   Michael Stevens
职位:   高级副总裁




CAPITAL ONE,N.A.,作为贷款人
     
签名:   /s/赖安·格宁
姓名:   赖安·格宁
职位:   正式授权签字人




亨廷顿国家银行,作为贷款人
     
签名:   /s/Austin Halm
姓名:   奥斯汀·哈尔姆
职位:   副总裁




公民银行,全国协会,作为贷款人
     
签名:   /s/玛拉·梅里特
姓名:   玛拉·梅里特
职位:   高级副总裁






执行版本
成交CUSIP编号:83125PAA8
循环贷款CUSIP编号:83125PAB6
2021定期贷款CUSIP编号:83125PAD2
2026年定期贷款CUSIP编号:83125PAE0

经修订及重列的信贷
和安全协议
当中
Sleep Number Corporation
作为借款人
这里提到的出借人
作为贷款人
美国银行全国协会
作为行政代理人,周转线贷款人和发行贷款人
Bank of America,N.A.,CAPITAL ONE,National Association,

PNC银行,美国国家协会
作为联合银团代理
BOFA SECURITIES,INC。
首都一,全国协会

PNC资本市场有限责任公司
作为联合牵头安排人
美国银行全国协会,
作为唯一的账簿管理人
____________________
日期截至
2018年2月14日
1

1自第八次修订生效日期起生效的安排人和代理职衔。
    
    




目 录
第一条定义1
第1.1节。    定义1
第1.2节。    会计术语3839
第1.3节。    一般条款3940
第1.4节。    外汇3940
第1.5节。    期限SOFR通知3940
第1.6节。    额外合格货币;每日简单SOFR4041
第二条额度和授信条件4042
第2.1节。    信贷金额和性质4042
第2.2节。    循环信贷承诺4143
第2.3节。    利息4647
第2.4节。    Noteless协议;债务证据4749
第2.5节。    贷款和信贷事件的通知;贷款的资金4849
第2.6节。    支付贷款和其他债务5153
第2.7节。    预付账款5354
第2.8节。    承诺及其他费用5455
第2.9节。    对承诺的修改5456
第2.10节。    利息和费用的计算5556
第2.11节。    强制付款5557
第2.12节。    掉期义务mak-well拨备5657
第2.13节。    市场扰乱5658
第2.14节。    判断货币5658
第2.15节。    外国子公司借款人    57
第三条与基准更换有关的附加条款;增加资本;税收5859
第3.1节。    法律要求5859
第3.2节。    税收5960
第3.3节。    资金损失62
第3.4节。    借贷办公室变更6263
第3.5节。    放贷不合法;无法确定利率;基准替换63
第3.6节。    更换贷款人6566
第3.7节。    贷款人对筹资方式的自由裁量权66
第四条先决条件6667
第4.1节。    每个信用事件的条件6667
第4.2节。    第一次信用事件的条件67
第4.3节。    交割后条件6970
第五条盟约7071
第5.1节。    保险7071
i
    




第5.2节。    金钱义务7071
第5.3节。    财务报表和信息7172
第5.4节。    财务记录7375
第5.5节。    特许经营;业务变动7375
第5.6节。    ERISA养老金和福利计划合规情况7475
第5.7节。    财务契约7476
第5.8节。    借款7577
第5.9节。    留置权7678
第5.10节。    条例T、U及X7780
第5.11节。    投资、贷款和担保7780
第5.12节。    合并出售资产7981
第5.13节。    收购7982
第5.14节。    通知8083
第5.15节。    受限制的付款8183
第5.16节。    环境合规8183
第5.17节。    关联交易8184
第5.18节。    所得款项用途8284
第5.20节。    子公司担保、担保书及质押股票或其他所有权权益8385
第5.21节。    抵押品8486
第5.22节。    截止日期后取得的物业及取得权8689
第5.23节。    限制性协议8789
第5.24节。    其他盟约及条文8789
第5.25节。    重大债务协议项下担保8790
第5.26节。    组织文件的修订8790
第5.27节。    借款人财政年度8890
第5.28节。    进一步保证8890
第5.29节。    对Sleep Number高管投资计划信托的供款8890
第5.30节。    遵守法律8890
第5.31节。    现金及现金等价物8891
第5.32节。    物质知识产权。91
第5.33节。    材料协议。    91
第六条代表和授权8891
第6.1节。    企业存续;子公司;国外资质8891
第6.2节。    企业权威8991
第6.3节。    遵守法律和合同。各公司8992
第6.4节。    诉讼和行政程序8992
第6.5节。    资产所有权9092
第6.6节。    留置权和担保权益9092
第6.7节。    报税表9093
第6.8节。    环境法9193
第6.9节。    地点9194
二、
    




第6.10节。    持续经营9194
第6.11节。    员工福利计划9194
第6.12节。    同意书或批准书9295
第6.13节。    偿债能力9295
第6.14节。    财务报表9295
第6.15节。    条例9395
第6.16节。    材料协议9396
第6.17节。    知识产权9396
第6.18节。    保险9396
第6.19节。    存款账户和证券账户9396
第6.20节。    准确完整的报表9496
第6.21节。    投资公司;其他限制9496
第6.22节。    违约9497
第6.23节。    反腐败法;制裁9497
第6.24节。    反洗钱合规9497
第6.25节。    受影响的金融机构9497
第七条安全9497
第7.1节。    抵押品的担保权益9497
第7.2节。    借款人收取及收取所得款项9597
第7.3节。    行政代理人收取及收取所得款项9698
第7.4节。    质押票据下的行政代理人权限97100
第7.5节。    商业侵权索赔97100
第7.6节。    库存和设备的使用98100
第八条违约事件98101
第8.1节。    付款98101
第8.2节。    特别盟约98101
第8.3节。    其他盟约98101
第8.4节。    申述及保证98101
第8.5节。    交叉违约98101
第8.6节。    ERISA违约99102
第8.7节。    控制权变更99102
第8.8节。    判决99102
第8.9节。    安全99102
第8.10节。    贷款文件的有效性99102
第8.11节。    偿债能力99102
第九条违约时的补救措施100103
第9.1节。    可选默认值100103
第9.2节。    自动默认100103
第9.3节。    信用证101104
第9.4节。    偏移量101104
第9.5节。    均等化规定101104
第9.6节。    抵押品102105
三、
    




第9.7节。    其他补救办法103106
第9.8节。    收益的应用103106
第十条行政代理人104107
第10.1节。    委任及授权104107
第10.2节。    ERISA很重要105108
第10.3节。    与律师协商105108
第10.4节。    文件105108
第10.5节。    行政代理人及附属机构105108
第10.6节。    知悉或通知违约106109
第10.7节。    行政代理人的行动106109
第10.8节。    解除担保物或付款保证人;留置权从属106109
第10.9节。    职责下放107110
第10.10节。    行政代理人的赔偿107110
第10.11节。    继任行政代理人107110
第10.12节。    发行贷款人108111
第10.13节。    摇摆线贷款人108111
第10.14节。    行政代理人可提出索赔证明108111
第10.15节。    不依赖行政代理的客户识别程序109112
第10.16节。    其他代理109112
第一条XI杂项109112
第11.1节。    贷款人的独立调查109112
第11.2节。    不放弃;累计补救办法110112
第11.3节。    修订、豁免及同意110113
第11.4节。    通告111114
第11.5节。    成本、费用和跟单税112115
第11.6节。    赔偿113116
第11.7节。    义务若干;无咨询或受托义务113116
第11.8节。    在对应方执行;转让的电子执行;电子记录114117
第11.9节。    具有约束力的效力;借款人的转让114117
第11.10节。    贷款人转让115118
第11.11节。    出售参与116120
第11.12节。    更换受影响的贷款人117120
第11.13节。    爱国者法案通知118121
第11.14节。    规定的可分割性;说明;附件118121
第11.15节。    投资目的118121
第11.16节。    整个协议118121
第11.17节。    发行贷款人的责任限制118122
第11.18节。    一般责任限制119122
第11.19节。    无职责119122
四、
    




第11.20节。    当事人的法律代表119123
第11.21节。    管辖法律;提交管辖119123
第11.22节。    某些ERISA事项120123
第11.23节。    关于任何受支持的QFII的致谢121125
第11.24节。    承认及同意保释受影响金融122125
第11.25节。    错误付款122126
第11.26节。    修正重述;代理转让;新增出借人124127

v
    



本经修订及重述的信贷及担保协议(亦可不时修订、重述或以其他方式修订,本“协议”)自2018年2月14日起生效,其中:
(a)SLEEP NUMBER CORPORATION,一家明尼苏达州公司(“借款人”);
(b)所列的出借人附表1根据本协议第11.10条不时成为本协议一方的本协议与其他符合条件的受让人(如下文所定义)(统称为“出借人”,单独称为“出借人”);和
(c)美国国家银行协会,一家全国性银行协会,作为本协议项下贷款人的行政代理人(“行政代理人”)。
见证:
鉴于借款人、行政代理人和贷款人希望就以下所列本金总额的信贷设立订立合同,根据以下所列条款和条件提供给借款人;
现据此,双方商定如下:
第一条

定义
第1.1节。定义.本协议中使用的下列术语应具有下列含义:
“2021年定期贷款”是指适用的贷款人根据本协议第2.1(d)节向借款人提供的贷款。
“2021年定期贷款承诺”是指在第六次修订生效日期,承诺按照本协议附表1延长2021年定期贷款的贷款人根据本协议承担的义务,以使该等2021年定期贷款的未偿还本金总额不超过等于2021年定期贷款的最高金额。
“2021年定期贷款贷款人”是指具有2021年定期贷款承诺或一旦获得资金的2021年定期贷款的贷款人。
“2021年定期贷款到期日”是指(a)(i)2026年12月3日或(ii)如果已获得100%贷款人同意,则为2027年12月3日,以及(b)2021年定期贷款的所有欠款(包括但不限于所有未偿还本金和利息)全部付清的日期,两者中较早者。
“2026年定期贷款”是指适用的贷款人根据本协议第2.1(e)节向借款人提供的贷款。



“2026年定期贷款承诺”是指在第13次修订生效日期,承诺按照本协议附表1延长2026年定期贷款的贷款人根据本协议承担的义务,以使该等2026年定期贷款的未偿还本金总额不超过等于2026年定期贷款的最高金额。
“2026年定期贷款贷款人”是指拥有2026年定期贷款承诺或一旦获得资金,2026年定期贷款的贷款人。
“2026年定期贷款到期日”是指(a)2026年6月30日和(b)2026年定期贷款的所有欠款(包括但不限于所有未偿本金和利息)全部付清之日中较早者。
“账户”是指账户,该术语在《联合国宪章》中定义。
“账户债务人”是指账户债务人,该术语在U.CC中定义,或任何其他有义务以任何方式支付账户全部或任何部分的人,包括(但不限于)该账户的任何担保人。
“收购”是指为(a)收购任何人(公司除外)的全部或几乎全部资产,或任何人(公司除外)的任何业务单位或部门,(b)收购任何人(公司除外)的已发行股本(或其他股权)超过百分之五十(50%),或(c)通过合并收购另一人(公司除外)而直接或间接导致的任何交易或一系列关联交易,合并或合并或与该等人的任何其他合并,包括根据与任何非国内该等合并或合并或分立前的附属公司。
“调整后的每日简单RFR”是指,对于任何以英镑计价的贷款,年利率等于(a)英镑的每日简单RFR(b)0.03 26%;提供了如果如此确定的调整后的每日简单RFR将低于下限,则就本协议而言,该费率应被视为等于下限。
“调整后的欧元同业拆借利率”是指,就任何计息期的任何以欧元计价的贷款而言,年利率等于(a)该计息期的欧元同业拆借利率乘以(b)法定准备金率;提供了如果如此确定的调整后的欧元同业拆借利率将低于下限,则就本协议而言,该利率应被视为等于下限。
“调整后其他利率”是指,就以美元、欧元或英镑以外的约定货币计值的任何贷款而言,年利率等于与该约定货币对应的其他基本利率,以及(如适用)相应的利息期乘以(b)有关的法定准备金率(如适用),(c)在该等经调整的其他利率成为当日或之前向借款人公布或以其他方式传达的任何适用于该等信贷利差或类似调整



适用;提供了、如果如此确定的调整后的其他利率将低于最低利率,则该利率应被视为等于本协议所指的最低利率。
“调整后的定期SOFR屏幕利率”是指,就任何定期SOFR贷款或周转额度贷款按定期SOFR利率计息而言,在每种情况下,在任何利息期,年利率等于(a)零和(b)该利息期的(i)定期SOFR屏幕利率之和中的较大者,(ii)SOFR调整。
“行政代理人”是指本协议第一款所定义的术语。
“行政代理费函件”是指借款人与行政代理人之间日期为2019年2月11日的某些经修订和重述的行政代理费函件,以及借款人与行政代理人之间就本协议不时交付的相互收费函件,在每种情况下均可不时予以修订、重述或以其他方式修改。
“优势”是指任何支付以现金(不论自愿或非自愿作出,以抵销任何存款或其他债项或其他方式作出)任何贷款人就任何类别的义务,如果此类付款导致该贷款人的份额低于其按比例关于这类义务(根据其承诺百分比其未偿本金总额适用定期贷款)的义务然后出色。
“受影响金融机构”是指(a)任何欧洲经济区金融机构或(b)任何英国金融机构。
“受影响的贷款人”是指违约贷款人或被降级的贷款人。
“关联公司”是指直接或间接控制、受公司控制或与公司处于同一控制之下的任何人,“控制”(包括相关含义,术语“控制”、“受公司控制”和“与公司处于同一控制之下”)是指有权直接或间接地指导或导致公司管理层和政策的方向,无论是通过拥有表决权的证券、通过合同或其他方式。
“约定货币”是指(i)美元,(ii)只要这些货币仍然是合格货币、欧元和英镑,以及(iii)借款人要求行政代理人将其列为本协议项下约定货币且所有有循环信贷承诺的贷款人均可接受的任何其他合格货币;提供了,即任何该等其他合资格货币亦须受第1.6节的规定规限。
“协议”是指本协议第一款中定义的术语。
“替代基准利率”是指,在任何一天,年利率等于(a)0.0%、(b)该天的最优惠利率、(c)该天的联邦基金有效利率加上0.50%的年利率之和和和(d)调整后的期限SOFR屏幕利率(不含



将适用的保证金生效)的一个月计息期在该日(或如该日不是营业日,或如因节假日或行政代理人全权酌情认为是临时性的其他情况而未公布该营业日的期限SOFRScreen Rate,则为紧接的前一个营业日)的美元加1.00%。由于最优惠利率、联邦基金有效利率或调整后的期限SOFR屏幕利率的变化而导致的替代基准利率的任何变化应自该变化生效之日起生效。如果在根据本协议条款无法获得定期SOFR贷款时使用替代基本利率,则替代基本利率应为上述(a)、(b)和(c)条中的最高者,而不涉及上述(d)条。
「反腐败法」指公司不时适用的任何司法管辖区有关或与贿赂或贪污有关的所有法律、规则及规例。
“适用承诺费率”是指
(x)第十二次修正生效日前本协议规定的第十二次修正生效日前的“适用承诺费率”;及
(y)自第十二次修正生效日期起及之后的每一天,五十(50)个基点,但如已取得百分之百的延长贷款人同意,则适用的承诺费率自2027年1月1日起及之后的每一天为七十五(75)个基点,并在其后继续。
“适用保证金”是指
(x)关于2026年定期贷款以外的任何贷款,第十二次修正生效日前本协议约定的第十二次修正生效日前的“适用保证金”;及
(y)关于2026年定期贷款以外的任何贷款,自第十二次修正生效之日起及之后,截至每日,下图所列与其中所列适用日相对的基点数(取决于贷款类型),但下图所列2027年1月1日及其后的适用保证金仅在已获得100%延长贷款人同意的情况下才适用:



适用日
适用基点
对于术语SOFR,RFR,
欧洲同业拆息及其他
利率贷款
基准利率贷款适用基点
自第十二次修订生效日期起的每一天,并在其后继续 400.00 500.00
(如已取得百分之百的延长贷款人同意)2027年1月1日及其后 425.00
525.00
    
(z)关于2026年定期贷款,自第十三次修正生效日期起及之后,截至每日,下表所列与其中所列适用日期相对的基点数(取决于贷款类型):
适用基点
定期SOFR贷款
基准利率贷款适用基点
800.00 700.00

“认可基金”是指在其正常业务过程中从事制造、购买、持有或投资商业贷款和类似信贷展期且由(a)贷款人、(b)贷款人的关联公司或(c)管理或管理贷款人的实体或实体的关联公司管理或管理的任何人(自然人除外)。
任何货币相对于任何金额的美元的“近似等值金额”是指在该日期或截至该日期,该货币相对于该金额的等值金额,四舍五入至不大于行政代理人不时确定的该货币标准单位的最接近的0.01(1/100)的金额。
“转让协议”是指以所附协议形式的转让和接受协议附件 e,或行政代理人可以接受的其他形式。
“获授权人员”是指财务人员或经财务人员书面授权的其他个人(附一份副本给行政代理人),负责处理与本协议有关的某些行政事项。
“可用期限”是指,截至任何确定日期,就当时适用的协议货币的基准而言,(x)如果当时的基准是一个期限利率,则该基准的任何期限正在或可能用于确定一个利息期的长度,或(y)在其他情况下,截至该日期根据本协议参照适用的该基准计算的任何利息支付期。



「受保人豁免」指由信用方就本协议交付的形式及实质上令行政代理人满意的受保人豁免,因为该等豁免可不时修订、重述或以其他方式修改。
“纾困行动”是指适用的处置当局就受影响金融机构的任何负债行使任何减记和转换权力。
“纾困立法”是指(a)就执行欧洲议会和欧盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国而言,在欧盟纾困立法附表中不时描述的对该欧洲经济区成员国的实施法律、法规、规则或要求,以及(b)就英国而言,《2009年英国银行法》(不时修订)第一部分以及在英国适用的与解决不健全或破产银行有关的任何其他法律、法规或规则,投资公司或其他金融机构或其关联机构(通过清算、管理或其他破产程序除外)。
「银行产品协议」指公司与行政代理人或贷款人(或贷款人的联属公司)就任何银行产品不时订立的某些现金管理服务及其他协议。
“银行产品义务”是指公司根据银行产品协议或由其证明而欠行政代理人或任何贷款人(或贷款人的关联公司)的所有义务、负债、或有偿付义务、费用和开支。
“银行产品”是指行政代理人或任何贷款人(或贷款人的关联机构)向公司提供的服务或便利,用于(a)信用卡和信用卡处理服务,(b)借记卡、购买卡和储值卡,(c)ACH交易,以及(d)现金管理,包括受控支付、账户或服务。
“破产法”是指《美国法典》标题为“破产”的第11条,如现在或以后生效,或其任何继承者,经以下修订。
“基准利率”是指年利率等于基准利率贷款的适用保证金(不时生效)加上备用基准利率之和。
“基准利率贷款”是指,根据上下文可能需要,本文第2.2(a)节中描述的循环贷款或第2.1(d)节中描述的定期贷款或2.1(e)其中,应以美元计价,借款人应按基准利率支付利息。
“基准”最初是指,就任何约定货币的任何贷款而言,该等约定货币的适用相关利率;提供了如果根据第3.5节发生了基准的更换,那么“基准”是指在此种基准更换已根据第3.5节生效的情况下适用的基准更换。



“基准替换”是指,对于任何可用的期限,可由行政代理人为适用的基准替换日期确定的以下顺序中列出的第一个备选方案;提供了,即就任何以非美元(如第(1)条不可用则为美元)的协议货币计值的贷款而言,“基准替换”指的是下文第(2)条所述的备选方案:
(1)每日简单SOFR加SOFR调整;或
(2)以下各项之和:(a)备用基准费率已被行政代理人和借款人选定为当时适用的相应期限基准的替代者,并适当考虑到(i)相关政府机构对替代基准利率或确定此类利率的机制的任何选择或建议,或(ii)任何正在演变或当时盛行的确定基准利率的市场惯例,以替代当时在美利坚合众国以适用的商定货币计值的银团信贷便利的现行基准,以及(b)相关的基准替代调整。
如果根据上文第(1)或(2)条确定的基准更替将低于下限,则就本协议和其他贷款文件而言,基准更替将被视为下限。
“基准置换调整”是指,根据任何适用利息期的“基准置换”定义的第(2)款以及此类未经调整的基准置换的任何设定的可用期限,就当时的基准置换进行任何未调整的基准置换,利差调整,或计算或确定此类利差调整的方法,由行政代理人和借款人在适当考虑(i)任何利差调整的选择或建议的情况下为适用的相应期限选择的(可能是正值或负值或零),或计算或确定此类利差调整的方法,用于相关政府机构在适用的基准更换日以适用的未经调整的基准更换物取代此类基准或(ii)任何正在演变或当时流行的确定利差调整的市场惯例,或计算或确定此类利差调整的方法,用于在该时间以适用的商定货币计值的银团信贷便利以适用的未经调整的基准更换物取代此类基准。
“基准替换符合性变化”是指,就任何基准替换而言,任何技术、行政或操作上的变化(包括但不限于“定期SOFR贷款”的定义、“替代基准利率”的定义、“营业日”的定义、“贷款”的定义、“定期SOFR贷款”的定义、“基准利率贷款”的定义、“利息期”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或提前还款的时间、转换或延续通知、回溯期的长度、破损条款的适用性以及其他技术、行政或操作事项),行政代理人认为可能适当,以反映采用和实施此类基准



置换,并允许行政代理人以基本符合市场惯例的方式进行管理(或者,如果行政代理人认为采用该市场惯例的任何部分在行政上不可行,或者如果行政代理人确定不存在管理该基准置换的市场惯例,则以行政代理人认为与管理本协议和其他贷款文件合理必要的其他管理方式)。
“基准更换日期”是指,就任何基准而言,就当时的基准而言,最早发生的以下事件:
(1)就“基准过渡事件”定义第(1)或(2)条而言,(a)公开声明或公布其中所提述的资料的日期,及(b)该等基准的管理人(或计算该等基准时所使用的已公布部分)永久或无限期停止提供该等基准(或其该部分)的所有可用期限的日期,两者中较后者为准;及
(2)就“基准转换事件”定义第(3)条而言,该基准(或计算该基准时使用的已公布成分)已由监管机构确定并宣布该基准(或其该成分)的管理人不再具有代表性的第一个日期;提供了,该等不具代表性将通过参考该条款第(3)款所指的最新声明或出版物来确定,即使在该日期继续提供该基准(或其此类组成部分)的任何可用期限。
为免生疑问,(i)如引起基准更换日期的事件发生在与任何确定有关的参考时间的同一天,但早于该参考时间,基准更换日期将被视为发生在此种确定的参考时间之前,并且(ii)在第(1)或(2)条关于任何基准的情况下,在发生适用的事件或其中所述的关于该基准的所有当时可用期限(或计算该基准时使用的已公布组成部分)的事件时,将被视为发生了“基准更换日期”。
“基准过渡事件”是指就当时的基准发生以下一项或多项事件:
(1)由或代表该基准的管理人(或计算该基准所使用的已公布部分)发表的公开声明或公布资料,宣布该管理人已永久或无限期停止提供该基准(或其该部分)的所有可用期限,但在该声明或公布时,并无继任管理人将继续提供该基准(或其该部分)的任何可用期限;



(2)监管主管为该基准的管理人(或其计算中使用的已公布组成部分)、联邦储备系统理事会、纽约联邦储备银行、SOFR术语管理人、适用于该基准的商定货币的中央银行、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的破产官员公开声明或公布信息,对这类基准(或这类组成部分)的管理人具有管辖权的解决机构或对这类基准(或这类组成部分)的管理人具有类似破产或解决权限的法院或实体,在每一种情况下均说明这类基准(或这类组成部分)的管理人已停止或将停止永久或无限期地提供这类基准(或其这类组成部分)的所有可用期限,但条件是,在这类声明或公布时,没有继任管理人将继续提供此类基准(或其此类组成部分)的任何可用期限;或
(3)上述第(2)条所提述的任何实体的公开声明或发布信息,宣布该基准(或其此类组成部分)的所有可用期限不再具有代表性,或截至指明的未来日期将不再具有代表性。
为免生疑问,如果就该基准的每个当时可用期限(或计算该期限时使用的已公布部分)发生了上述公开声明或信息的公布,则将被视为就任何基准发生了“基准过渡事件”。
“基准不可用期间”是指从根据该定义第(1)或(2)条的基准替换日期发生时开始的期间(如有)(x),如果当时没有基准替换按照第3.5节取代当时的基准,以及(y)在基准替换按照第3.5节取代当时的基准时结束。
“实益所有权证明”是指《实益所有权条例》要求的关于实益所有权的证明。
“受益所有权监管”是指31 C.F.R. § 1010.230。
“福利计划”是指(a)受ERISA标题I约束的“员工福利计划”(定义见ERISA)中的任何一项,(b)由《守则》第4975节定义并受其约束的“计划”或(c)其资产包括(就ERISA第3(42)节而言或就ERISA标题I或《守则》第4975节而言)任何此类“员工福利计划”或“计划”的资产的任何人。
一方的“BHC Act Affiliate”是指该方的“关联方”(该术语根据12 U.S.C. § 1841(k)定义并根据其解释)。
“借款人”是指本协议第一款中定义的术语。



「借款人投资政策」指借款人于截止日期生效的投资政策,连同借款人董事会不时批准的修改。
“营业日”是指纽约州纽约市的银行一般营业的一天(周六或周日除外),可以在FedWire系统上进行几乎所有的商业借贷活动和银行间电汇;提供了(i)当与SOFR或术语SOFR屏幕利率相关时,营业日不包括证券业和金融市场协会(SIFMA)建议其成员的固定收益部门全天因美国政府证券交易而关闭的任何一天;(ii)就以欧元计价的贷款和计算或计算EURIBOR屏幕利率而言,营业日应包括作为目标日的任何一天;(iii)就RFR贷款和任何利率设置、资金、支出而言,任何此类RFR贷款的结算或付款,或此类RFR贷款的适用约定货币的任何其他交易,营业日应包括仅为RFR营业日的任何此类日子,(iv)就以美元、欧元和英镑以外的约定货币计值的贷款而言,营业日应包括或排除行政代理人(与借款人协商)根据适用的约定货币的市场惯例确定的其他日子。
“资本分配”是指公司向任何非公司的人作出的付款、招致的负债或给予的其他对价,(a)用于购买、收购、赎回、回购、支付或报废该公司的任何股本或其他股权,或(b)作为股息、资本回报或就该公司的股本或其他股权支付的其他分配(任何股票股息、股票分割或仅以股本或该公司的其他股权支付的其他股权分配除外)。
“资本化租赁义务”是指公司根据租赁或租赁协议为任何不动产或个人财产支付租金的义务,根据公认会计原则,这些不动产或个人财产已经或应该在承租人的账簿上资本化,就本协议而言,任何此类义务的金额应为根据公认会计原则确定的资本化金额。
“现金抵押账户”是指借款人指定的“现金抵押账户”,由借款人与行政代理人共同维持,不受行政代理人或贷款人支付利息的责任的商业存款账户,行政代理人代表贷款人从该账户中享有提取资金的专属权利,直至全部有担保债务(未主张的或有赔偿义务除外)全部付清为止。
“现金等价物”是指(a)根据公认会计原则确定的现金等价物,以及(b)借款人投资政策允许的期限不超过两年的其他投资,只要借款人投资政策允许的所有此类投资的加权平均期限不超过九个月。



“现金担保”是指信用方目前拥有或以后可能拥有的任何债权或权益的所有现金、金钱、工具、存款账户、证券账户和现金等价物,在每种情况下,无论是已到期或未到期的,无论是已收取的还是正在收取的,无论位于何处,包括但不限于目前或以后可能与行政代理人或任何贷款人一起存在或维持、由其签发、提取或管有的上述任何一项。
“控制权变更”是指:
(a)任何个人或团体(在《交易法》第13d和14d条的含义内)在截止日期或之后直接或间接实益(在《交易法》第13d-3和13d-5条的含义内)或记录在案地收购代表借款人已发行和未偿还股权所代表的总普通投票权的百分之三十以上(30%)的股份;
(b)在任何时候由既不是(i)在本协议日期为借款人的董事,也不是(ii)由借款人的董事会提名或任命的人占用借款人董事会的多数席位(空缺席位除外);或者
(c)如借款人将不再直接或间接拥有其各附属公司的已发行及未偿还股本权益所代表的合计普通投票权的百分之百(100%)。
“类”是指(a)在提及任何贷款时,该贷款是否为2021年定期贷款、2026年定期贷款、循环贷款或周转贷款,以及(b)在提及任何债务时,该等债务是否与2021年定期贷款、2026年定期贷款、循环贷款或周转贷款有关。
“截止日期”是指本协议第一款规定的本协议生效日期。
“法典”是指经修订的1986年《国内税收法》,以及根据该法颁布的规则和条例。
“抵押品”是指(a)借款人现在和以后获得或产生的所有(i)个人财产,(ii)账户、投资财产、票据、合同权利、动产票据、文件、证明债务、信用证、信用证权利、质押证券、质押票据(如有)、商业侵权索赔、一般无形资产、存货和设备,(iii)现在或以后存入现金抵押账户的资金(如有),以及(iv)现金担保;(b)上述任何一项的收益和产品、增加和加入以及替代;提供了该抵押品不应包括被排除的抵押品。
“商业侵权索赔”是指商业侵权索赔,该术语在U.CC中定义。



“承诺”是指(x)贷款人在本协议项下的义务,在承诺期内,根据循环信贷承诺提供贷款和参与周转贷款以及签发信用证,最高循环金额,(y)就2021定期贷款,a2021定期贷款贷款人的展期义务2021第六次修订生效日期的定期贷款,或(z)就2026年定期贷款而言,2026年定期贷款贷款人在第十三次修订生效日期延长2026年定期贷款的义务.
“承诺百分比”是指,就每个贷款人而言,该贷款人在“承诺百分比”一栏标题下与该贷款人名称相对的循环贷款、周转贷款和信用证相关的承诺百分比,如附表1本协议(考虑到根据本协议第2.5(f)节进行的任何重新分配以及根据本协议第11.10节进行的转让)。
“承诺期”是指(a)(i)结束日期至2026年12月3日的期间,或(ii)如果已获得100%的延长贷款人同意,则结束日期至2027年12月3日的期间,或(b)在每种情况下,循环贷款、周转贷款和信用证方面的承诺应已根据本协议第九条终止的较早日期。
“商品交易法”是指《商品交易法》(7 U.S.C. § 1等。),并经不时修订,连同据此颁布的规则及规例。
“公司”是指借款人和所有子公司。
“公司”是指借款人或子公司。
“合规证书”是指以所附文件形式的合规证书附件 D.
“代价”指,就收购而言,已支付或将支付的总代价,包括借入资金、现金、延期付款、发行证券或票据、承担或产生负债(直接或或有)、支付咨询费或不竞争契诺的费用以及就该收购已支付或将支付的任何其他对价。
“收货人放弃”指收货人就本协议交付的形式和实质上令行政代理人合理满意的收货人放弃(或类似协议),因为此种放弃可能不时被修改、重述或以其他方式修改。
“合并”是指根据公认会计原则对借款人及其子公司的财务报表进行合并,包括与编制本协议第6.14节中提及的合并财务报表所适用的合并原则一致的合并原则。



“合并调整后EBITDA”是指,就任何期间而言,在合并基础上确定的,在不影响合并EBITDA定义第(a)(ix)条的情况下计算的该期间的合并EBITDA。
“合并调整后EBITDA预测”是指借款人的合并调整后EBITDA预测,其形式和细节为行政代理人可接受,后附为附表5.7(d),因此该附表可由行政代理人全权酌情不时延长或以其他方式修改。
“合并折旧和摊销费用”是指,在任何期间,借款人在该期间的固定资产、租赁物改良和一般无形资产(具体包括商誉)的所有折旧和摊销费用的总和,按合并基准确定。
“合并EBITDA”是指,就任何期间而言,在合并基础上确定的,(a)该期间的合并净收益加上(不重复)在确定该合并净收益时扣除的与(i)合并利息费用、(ii)合并所得税费用、(iii)合并折旧和摊销费用、(iv)在正常业务过程中未发生的合理的非现金和现金损失、(v)与基于股票的补偿有关的非现金费用、(vi)在该期间与商店关闭或改建有关的非现金减值费用,(vii)摊销与在该期间发生债务有关的应付费用,(viii)与借款人的重组活动直接相关的合理现金费用,包括与遣散费、商店关闭和搬迁费用有关的费用,以及相应的专业费用,以及(ix)直接归因于在该期间实施的成本削减的年化非现金节余(在每种情况下均按该期间的形式计算,并减去自实施此类成本削减后在该期间实际实现的现金节余总额),提供了,然而,根据本条款(a)(ix)确定合并EBITDA时作为加回计入的费用和节余总额,在截至2026年1月3日的后四个连续季度报告期间不得超过60,000,000美元,在截至2026年4月4日的后四个连续季度报告期间不得超过44,000,000美元,在截至2026年7月4日的后四个连续季度报告期间不得超过26,000,000美元,在截至2026年10月3日的后四个连续季度报告期间不得超过13,000,000美元,如果已获得100%贷款人同意,则在截至2027年1月2日的后四个连续季度报告期间不得超过4,000,000美元,此后每一期为0美元;减去(b)在该期间合并净收益中包含的范围内,在正常业务过程中未发生的非经常性非现金收益;提供了,然而,根据上述(a)(iv)和(a)(viii)条款在任何确定合并EBITDA时作为加回计入的现金损失和现金支出总额在以下期间不得超过以下数额:(w)截至2023年12月30日、2024年3月30日、2024年6月29日、2024年9月28日和2024年12月28日的连续四个季度报告期间为30,000,000美元,截至2025年3月29日和2025年6月28日的连续四个季度报告期间为(x)20,000,000美元,截至9月27日的连续四个季度报告期间为(y)25,000,000美元,



2025年、2026年1月3日、2026年4月4日、2026年7月4日、2026年10月3日,如果已获得100%贷款人同意,则为2027年1月2日,此后结束的每个季度报告期间(z)0美元;提供了,进一步、未经行政代理人事先批准,不得在前述(a)(iv)和(a)(vi)-(ix)条款下的任何合并EBITDA的确定中包括任何加回。
“合并EBITDA”是指,在任何时期,根据合并基础确定,(a)合并EBITDA,加上(b)合并租金费用。
“合并融资债务”是指在任何日期,借款人在合并基础上确定的所有债务(包括但不限于短期、长期和次级债务,如有)。
“合并所得税费用”是指,在任何期间,根据借款人的毛收入或净收入(包括但不限于此类税款的任何增加,以及与此相关的任何罚款和利息),在合并基础上确定的所有税款准备金。
“合并利息费用”是指,在任何期间,借款人在该期间的利息费用(包括但不限于资本化租赁义务、合成租赁和资产证券化的“推算利息”部分(如有),不包括递延融资成本),按合并基准确定。
“合并净收益”是指,在任何期间,借款人在该期间的净收入(亏损),在合并基础上确定。
“综合租金费用”是指在任何期间,借款人在该期间的不动产和个人财产的总租金费用,该费用是在综合基础上确定并在其财务报表中报告的。
“合并总资产”是指,对于任何一个会计年度,公司的总资产,按照公认会计原则在截至该会计年度最后一天的合并基础上计算。
“控制协议”是指存款账户控制协议或证券账户控制协议。
“受控集团”是指根据《守则》第414(b)、(c)、(m)或(o)条要求与公司合并的公司及每个人。
就任何可用期限而言,“相应期限”(corresponding tenor)在适用时指期限(包括隔夜)或与该可用期限长度大致相同(不考虑营业日调整)的利息支付期。
“涵盖实体”是指以下任何一种情况:
(a)12 C.F.R. § 252.82(b)中定义并按照该术语解释的“涵盖实体”;



(b)12 C.F.R. § 47.3(b)中定义并按照该术语解释的“担保银行”;或
(c)a“涵盖的FSI”一词在12C.F.R. § 382.2(b)中定义并按照该定义进行解释。
“被覆盖方”在第11.23节中有定义。
“信用事件”是指放款人发放贷款、放款人将一类贷款转换为另一类贷款、放款人在适用的利息期结束后继续使用计息期产生利息的贷款、周转额度放款人发放周转贷款或由开证放款人发放(或修改或续期)信用证。
“信用方”是指借款人,以及作为付款担保人的任何子公司或其他关联公司。
“惯常抵销”是指,就任何证券中介机构或存管机构(如适用)而言,就与该人共同维持的任何证券账户或存款账户(如适用)而言,该人对该证券账户或存款账户(如适用)进行的与其维持和管理直接相关的抵销和拒付,包括但不限于,用于以下目的:(a)行政和维持费和开支;(b)存入或记入账户但退回未支付或以其他方式未收取或须调整分录的项目;(c)过账或编码错误的调整或更正;(d)随后退回的任何ACH贷记或类似分录;(e)根据美联储条例或经营通告、ACH或其他清算所规则或适用法律(包括但不限于第3条,U.C.C.的4和4A);和(f)与商户卡交易有关的拒付。
“每日简单RFR”是指,对于任何一天(“RFR利息日”),对于任何以英镑计价的RFR贷款,年利率等于(a)如果该RFR利息日是RFR营业日,则该RFR利息日或(b)如果该RFR利息日不是RFR营业日,则为紧接该RFR利息日之前的5个RFR营业日。
“Daily Simple SOFR”是指,在任何一天,与SOFR相等的年利率,该利率的惯例(其中将包括回顾)由行政代理人根据相关政府机构为确定银团业务贷款“Daily Simple SOFR”而选择或推荐的该利率的惯例制定;提供了、如果行政代理人认为任何此类公约对行政代理人而言在行政上是不可行的,则行政代理人可以其合理的酌处权建立另一公约。
“债务人救济法”是指《美利坚合众国破产法》,以及所有其他清算、监管、破产、为债权人利益而转让、



暂停、重新安排、接管、破产、重组或美国或其他不时生效的适用法域的类似债务人救济法。
“违约”是指构成违约事件的事件或条件,或随着任何适用的宽限期或通知的发出或两者均将构成违约事件。
“违约率”是指(a)关于任何贷款或其他与2026年定期贷款有关的2026年定期贷款或其他债务,年利率相当于超过其他情况下适用的利率的百分之五(5%),或(如没有指明或提供利率)相当于不时生效的基准利率的百分之五(5%)的年利率,(b)就任何其他贷款或指明利率的债务,每年的利率相当于超过另有适用的利率的百分之二(2%),及(bc)就任何其他金额而言,如没有指明或提供任何利率,则每年的利率相当于不时生效的基准利率的百分之二(2%)。
“违约权”具有12 C.F.R. § 252.81、47.2或382.1(如适用)中赋予该词的含义,并应按照该含义进行解释。
“违约贷款人”是指经行政代理人合理认定的贷款人,(a)未能(其未能得到纠正)为根据本协议条款规定作出的任何贷款或信用证或周转贷款的任何参与权益提供资金(除非该贷款人已书面通知行政代理人和借款人其善意确定其根据本协议第4.1节为任何贷款提供资金的义务的条件不应已得到满足);(b)已书面通知借款人或行政代理人其不打算遵守其在本协议项下的任何筹资义务或已公开声明,大意是其不打算遵守其在本协议项下或其承诺提供信贷的一般其他协议项下的筹资义务;(c)已失败,在收到行政代理人或借款人的书面请求后三个工作日内,确认其将遵守本协议有关其为预期贷款或参与信用证或周转贷款提供资金的义务的条款,并且该请求指出,请求方有理由相信,收到此种请求的贷款人可能未遵守此种义务,并说明该理由;(d)未在到期时向行政代理人或任何其他贷款人支付该贷款人根据本协议条款欠行政代理人或任何其他贷款人的款项,除非该等款项受到善意争议或该等失败已得到纠正;或(e)已有或已有一家直接或间接的母公司,(i)已成为任何债务人救济法下的程序的主体,(ii)已为其指定接管人、保管人、保管人、受托人、管理人,受让人为债权人或被控对其业务或资产进行重组或清算的类似人员(未披露的管理局除外)的利益,包括联邦存款保险公司或以这种身份行事的任何其他州或联邦监管机构,或(iii)成为保释行动的主体。当行政代理人根据本定义所述特征,以其合理酌情权确定该违约贷款人不再是违约贷款人时,任何违约贷款人即不再是违约贷款人。
“存款账户”是指存款账户,该术语在《联合国宪章》中有定义。



“存款账户控制协议”是指授信方、行政代理人和存款机构之间的每份存款账户控制协议,日期为截止日或之后,在形式和实质上均令行政代理人满意,并可能不时予以修订、重述或以其他方式修改。
“处置”或“处置”是指任何人对任何财产的出售、转让、许可、租赁或其他处置(在一项交易或一系列交易中,无论是否根据分割或其他方式进行)(包括任何售后回租交易和该人的子公司发行股权),包括任何出售、转让、转让或其他处置,无论是否有追索权,任何票据或应收账款或与之相关的任何权利和债权。
“分割人”具有“分割人”定义中赋予的含义。
“分立”是指一个人(“分立人”)的资产、负债和/或义务在两个或多个人之间的分割(无论是否根据“分立计划”或类似安排),其中可能包括也可能不包括分立人,据此,分立人可能存在也可能不存在。
“分立继承人”是指在分立人的分立完成后,持有该分立人在紧接该分立完成前先前持有的全部或任何部分资产、负债和/或义务的任何人。分立人在分立后保留其任何资产、负债和/或义务的,在发生分立时视为分立继承人。
“多德-弗兰克法案”是指《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》(Pub.L。111-203,H.R. 4173)于2010年7月21日签署成为法律,并不时修订。
“美元”、“美元”或$符号是指美国的法定货币。
“美元金额”是指,在任何确定日期,(a)就任何以美元计的金额而言,该金额,以及(b)就任何以协议货币计的金额而言,由行政代理人根据第2.5(g)节使用当时该协议货币的汇率确定的该金额的等值美元。
“境内子公司”是指不属于境外子公司的子公司。
“休眠子公司”是指公司(a)不是信用方或信用方的直接或间接权益持有人,(b)总资产低于五万美元(50,000美元)(或该金额的等值外币),以及(c)没有直接或间接的子公司,就该公司和所有此类子公司而言,总资产超过五万美元(50,000美元)(或该金额的等值外币)。
“降级贷款人”是指具有穆迪或标准普尔投资级以下非信用增强型高级无担保债务评级的贷款人,或任何其他



美国证券交易委员会认可的国家认可统计评级组织,该组织已被行政代理人在其合理的酌处权下指定为降级贷款人。当行政代理人根据其合理酌情权确定该被降级贷款人不再是基于本定义所述特征的被降级贷款人时,任何被降级的贷款人即不再是被降级的贷款人。
「 E-SIGN 」指经不时修订的《全球和国家商务联邦电子签名法案》及任何后续法规,以及根据该法案不时颁布的任何条例。
“EEA金融机构”是指(a)在任何EEA成员国设立的受EEA决议当局监管的任何信贷机构或投资公司,(b)在EEA成员国设立的任何实体,该实体是本定义(a)分段所述机构的母公司,或(c)在EEA成员国设立的任何金融机构,该金融机构是本定义(a)或(b)分段所述机构的子公司,并与其母公司合并监管。
“EEA成员国”是指欧盟的任何成员国,冰岛、列支敦士登、挪威。
“EEA决议当局”是指负责任何EEA金融机构决议的任何公共行政当局或任何受托管理任何EEA成员国公共行政当局的人(包括任何受权人)。
“第八修正案生效日期”指2022年10月26日。
“第十一修正案生效日期”是指2025年3月3日。
“合格货币”是指除美元以外的任何不受限制、随时可用、可自由交易的合法货币,其中存款通常在行政代理人指定的适用银行间市场上提供给银行,在该市场上可兑换成国际银行间市场上可供贷款人使用的美元,并可随时计算一美元金额。如果在放款人指定任何货币为约定货币后,在发行该货币的国家实施货币管制或其他兑换规定,或发生任何其他事件,在每种情况下导致引入不同类型的此种货币,则该国家的货币,(i)在行政代理人的确定中,不再容易获得或自由交易,(ii)在行政代理人的确定中,美元数额不容易计算,或(iii)不再是规定贷款人愿意贷款的货币((i)、(ii)和(iii)中的每一项,均为“取消资格事件”),则行政代理人应及时通知贷款人和借款人,在取消资格事件不再存在之前,该国家的货币不再是约定货币,但无论如何应在收到行政代理人的此种通知后五(5)个营业日内,借款人应以美元偿还以取消资格事件适用的货币发放的所有贷款,或将此类贷款转换为美元贷款的美元金额,但须遵守第二条所载的其他条款。



“合格受让人”是指(a)任何贷款人(受影响贷款人除外)、贷款人的任何关联公司和任何经批准的基金,以及(b)任何商业银行、保险公司、投资或共同基金或其他人(自然人或控股公司、投资工具或自然人的信托,或为自然人的主要利益而拥有和经营的)提供信贷或购买根据本协议提供的类型的贷款,作为其主要业务的一部分;提供了任何公司、任何公司的附属公司,或任何按任何该等人士的指示行事或与其一致行动的人士,均不得为合资格受让人。
“动车组”是指根据1957年《罗马条约》修订的经济和货币联盟,经不时修订的1986年《单一欧洲法案》、1992年《马斯特里赫特条约》和1998年《阿姆斯特丹条约》修订。
“动车组立法”是指欧洲理事会对单一或统一的欧洲货币(无论是否称为“欧元”或其他)的引入、转换或运营的立法措施。
“环境法”是指政府当局或任何法院、机构、工具、监管当局或委员会颁布的所有法律(包括普通法)、法规、条例、守则、规则、准则、方针、政策、程序、命令-理事会、条例、许可证、执照、判决、令状、禁令、法令、命令、裁决和标准,涉及环境健康或安全以及保护或监管向环境排放物质。
“环境许可”是指任何政府当局根据任何环境法要求的所有许可、执照、授权、证书、批准或登记。
“设备”是指设备,正如该术语在《联合国宪章》中所定义的那样。
任何货币在任何日期的“等值金额”是指该货币的等值美元,根据该行政代理人在适用的银行间市场(或该行政代理人当时就该货币进行外汇操作的其他市场)于该金额确定之日上午11时或前后(中部时间)对该其他货币的买入和卖出即期汇率的算术平均值计算,四舍五入至不大于该货币标准单位的最接近的0.01(1/100)的金额,由行政代理人不时确定;提供了,然而、如在作出任何该等厘定时,由于任何理由,并无该等即期汇率报价,则行政代理人可采用其认为适当的任何合理方法厘定该等金额,而该厘定为无明显错误的结论性厘定。
“ERISA”是指经不时修订的1974年《雇员退休收入保障法》及其所颁布的条例。
“ERISA事件”是指(a)存在与ERISA计划有关的条件或事件,该条件或事件可合理预期会导致根据



《守则》第43章或ERISA项下对公司的任何其他重大责任,或根据《守则》第430(k)条或ERISA第4068条对公司资产施加留置权的任何其他重大责任;(b)公司参与非豁免的“禁止交易”(定义见ERISA第406节或《守则》第4975节)或违反ERISA项下关于ERISA计划的信托义务,在每种情况下都可以合理地预期会导致对公司的重大责任;(c)受控集团成员的申请对于豁免《守则》第412条或ERISA第302条的最低资金要求,或根据《守则》第401(a)(29)或436条,养老金计划受到基于资金的限制;(d)发生与任何养老金计划有关的可报告事件,需要向PBGC提供通知;(e)受控集团成员以“完全退出”或“部分退出”的方式退出多雇主计划(这些术语在ERISA第4203和4205条中定义,分别)可合理预期将导致公司承担重大责任;(f)拟根据《守则》第401和501条获得资格的ERISA计划(以及任何相关信托)未能获得如此资格,或任何此类ERISA计划下的任何“现金或递延安排”未能满足《守则》第401(k)条的要求,在每种情况下,可以合理地预期会导致公司承担重大责任;(g)PBGC采取任何步骤终止养老金计划或指定受托人管理养老金计划,或受控集团成员采取任何步骤终止合理预期会导致公司承担重大责任的退休金计划;(h)受控集团成员或ERISA计划未能满足适用于ERISA计划的任何法律要求,而合理预期会导致公司承担重大责任;(i)启动、存在或据公司所知,威胁就ERISA计划提出索赔、诉讼、诉讼、审计或调查,除合理预期会导致公司承担重大责任的例行福利索赔外;或(j)受控集团成员根据任何福利计划产生或预期产生任何退休后福利赔偿责任,但ERISA第601条规定的除外,.seq.或代码第4980B条或其他可合理预期会导致公司承担重大责任的适用法律。正如“ERISA事件”这一定义中所使用的,“重大”是指对重要事项的衡量,该事项应被确定为等于一百万美元(1000000美元)的金额。
“ERISA计划”是指受控集团成员在任何时候发起、维持、贡献、对该计划负有责任或有义务贡献的“员工福利计划”(在ERISA第3(3)节的含义内)。
“欧盟纾困立法时间表”是指由贷款市场协会(或任何继任者)公布的欧盟纾困立法时间表,不时生效。
“欧元”、“欧元”、“欧元”是指欧盟参与成员国的单一货币。
“EURIBOR贷款”是指除第2.3(c)节另有规定外,按适用的EURIBOR利率计息的贷款。



“欧元同业拆借利率”是指,就相关利息期而言,(a)适用于该利息期的调整后欧元同业拆借利率之和(b)适用的保证金。
“EURIBOR筛选利率”是指欧洲货币市场研究所(或接管该利率管理的任何其他人)在所显示的相关期间(任何更正前,重新计算或由管理员重新发布)在汤森路透屏幕的EURIBOR01页(或显示该利率的任何替换的汤森路透页面)或此类其他信息服务的适当页面上,该信息服务不时发布该利率,以代替在该利息期开始前两个目标天布鲁塞尔时间上午11:00左右发布的汤森路透。停止提供此类页面或服务的,行政代理人经与借款人协商后,可指定另一页面或服务显示相关费率。
“欧洲货币负债”应具有联邦储备系统理事会条例D中赋予该术语的含义,不时生效。
“违约事件”是指构成本协议第八条所定义的违约事件的事件或条件。
“交易法”是指经修订的1934年《证券交易法》。
“汇率”是指在任何一天,为确定任何其他货币的美元金额的目的,该其他货币在该日期确定时可以在适用的路透社页面上兑换成美元的汇率。如该汇率未出现在适用的路透网页上,则汇率应参照行政代理人和借款人可能商定的其他可公开获得的显示汇率服务确定,或在无此种约定的情况下,该汇率应改为行政代理人在其当时就该货币进行外汇兑换业务的市场上即期汇率的算术平均值,在行政代理人确定这些汇率为确定汇率的依据后应选择的时间或前后,在该日期购买交付的美元两(2)个工作日后;前提是如在作出任何该等厘定时,由于任何原因,并无该等即期汇率报价,行政代理人可采用其认为适当的任何合理方法厘定该等汇率,而该等厘定应推定为正确,且无明显错误。
“除外担保物”是指(a)根据15 U.S.C. § 1051(b)向华盛顿特区美国专利商标局提交的任何意图使用商标申请,前提是该申请将被视为因此处授予的担保权益而违反15 U.S.C. § 1060(a)而被转让,或因本协议的执行或履行而以其他方式无效或无法执行,直至会导致此类违反、无效或不可执行的情况不再存在,(b)任何设备或一般无形资产,但该等物品须受书面协议或法律或规例所规限,而该等法律或规例禁止或须征得任何



借款人或借款人的任何关联机构(未获得或放弃同意)以外的人,本协议授予的担保权益以及此类禁止或同意要求根据适用法律是有效和可强制执行的,并且不因适用法律(包括但不限于《UCC》第9-406、9-407、9-408或9-409条)而变得无效,(c)任何存款或其他账户,其所使用的资金或财产与在Sleep Number高管投资计划信托中持有,(d)任何存款账户,而该存款账户是该存款账户所在金融机构记录上的信托或“特别账户”,且专门由用于支付工资(以及相关的工资税)的资金组成。
“除外掉期义务”是指,就任何信用方而言,如果该信用方的全部或部分担保,或该信用方为担保而授予的担保权益(或其任何担保)根据《商品交易法》或任何规则是非法的或成为非法的,并且在此范围内,任何掉期义务,由于该信用方未能构成《商品交易法》中定义的“合格合约参与方”(在为该信用方的利益实施任何“keepwell、支持或其他协议”以及其他信用方对该信用方的掉期义务的任何和所有担保生效后确定),在该信用方的担保或授予担保权益成为或将成为就该掉期义务生效时,商品期货交易委员会的规定或命令(或其中任何一项的申请或官方解释)。如果根据管辖多个掉期的主协议产生掉期义务,则此类排除仅适用于此类掉期义务中可归属于此类担保或担保权益为或成为非法的掉期的部分。
“排除税项”是指,就行政代理人和每个贷款人而言,(a)对其总体净收入或收入或分支机构利润征收或计量的税款、特许经营税和分支机构利润税,在每种情况下(i)由行政代理人或此类贷款人(视情况而定)所组织的法律或其主要办事处所在的司法管辖区(或其任何政治分支机构)对其征收的税款,或就任何贷款人而言,其适用的贷款办事处所在的法律或(ii)为其他连接税项,及(b)根据《反洗钱金融行动纲领》就行政代理人或该等贷款人(视属何情况而定)征收的任何预扣税。
“现有信贷协议”是指借款人、贷款方和KeyBank National Association于2015年9月9日签署的经本协议日期之前修订或修改的信贷和担保协议。
“现有信用证”具有第2.2(b)(i)节规定的含义。
“FATCA”是指在截止日期生效的《守则》第1471至1474条(或任何经修订或后续版本,实质上与《守则》第1471(b)(1)条相当,但遵守起来并不是实质上更为繁重)以及任何现行或未来的法规或对其的官方解释,以及根据《守则》第1471(b)(1)条订立的任何协议。
“联邦基金有效利率”是指,在任何一天,(a)零百分比(0.0%)和(b)纽约联邦储备银行根据此类利率计算的年利率中的较大者



日存款机构的联邦基金交易(按纽约联邦储备银行不时在其公共网站上载列的方式确定)并由纽约联邦储备银行在下一个营业日公布为联邦基金有效利率,或者,如果该利率在任何一天(即营业日)未如此公布,行政代理人于该日上午约10时(美国中部时间)从行政代理人全权酌情选择的三(3)家具有公认地位的联邦基金经纪商收到的此类交易的平均报价。
“联邦储备委员会”是指美利坚合众国联邦储备系统的理事会。
“第五修正案生效日期”指2021年4月21日。
“财务官”是指以下任一高级管理人员:首席执行官、总裁、首席财务官、首席会计官或财务主管。除非另有限定,本协议中对财务干事的所有提及均应指借款人的财务干事。
“第一修正案生效日期”指2019年2月11日。
“会计年度”是指借款人的每个会计年度,截止日期与所载会计年度相对应的日期为附表5.3.
“下限”是指本协议中最初(截至本协议执行、本协议的修改、修订或续签或其他)就调整后的期限SOFR屏幕利率、调整后的EURIBOR利率、每个调整后的每日简单RFR或每个调整后的其他利率(如适用)规定的任何基准利率下限。截至第八次修正生效日期,所有利率确定的下限等于0%。
“外国子公司”是指根据美国、其某州或哥伦比亚特区以外的任何司法管辖区的法律组建的子公司。
“外国子公司借款人”具有第2.13节规定的含义。
“GAAP”是指当时生效的美国公认会计原则,其中应包括财务会计准则委员会对其的正式解释,适用的基础与借款人过去的会计惯例和程序一致。
“一般无形资产”是指(a)一般无形资产,该术语在《联合国宪章》中定义。(b)在诉讼中选择的、诉因、知识产权、客户名单、公司或其他商业记录、发明、外观设计、专利、专利申请、服务标志、注册、商号、商标、版权、许可、商誉、计算机软件、获得赔偿和退税的权利。
“政府权威”是指任何国家或政府、任何州、省或地区或其地方或其他政治分支机构、任何政府机构、部门、



权威、工具、监管机构、法院、中央银行或其他政府实体行使政府的行政、立法、司法、税收、监管或行政权力或职能或与之相关的职能(包括欧盟或欧洲中央银行等任何超国家机构)、任何证券交易所和行使此类职能的任何自律组织,以及负责制定财务会计或监管资本规则或标准的任何集团或机构(包括但不限于财务会计准则委员会、国际清算银行或巴塞尔银行监管委员会或上述任何一项的任何后续或类似机构)。
“担保人”是指为支付或以其他方式履行他人的债务、合同或其他义务而以任何方式质押其信用或财产的人,包括(但不限于)任何担保人(无论是付款还是收款)、担保人、共同创办人、背书人或为使他人能够防止或纠正任何类型的违约而有条件或以其他方式同意进行任何购买、贷款或投资的人。
“付款保证人”指各公司指定的“付款保证人”于附表2本合同,以及在截止日期后应执行并向行政代理人交付付款保函(或付款保函连带)的任何其他人。
“付款保证”指付款保证人在与本协议有关的截止日期或之后签立和交付的每份付款保证,其可能不时被修改、重述或以其他方式修改。
“支付担保连带”是指由支付保证人签署和交付的每一笔支付担保连带,目的是在先前已执行的支付担保中增加该支付保证人作为一方当事人。
“对冲协议”是指公司与任何人就该公司的任何债务订立的任何(a)对冲协议、利率掉期、上限、项圈或下限协议,或其他利率、商品或外汇管理工具,或(b)货币掉期协议、远期货币购买协议或旨在防止公司订立的货币汇率波动的类似安排或协议。
“负债”是指,对任何公司而言,在不重复的情况下,(a)直接或间接、招致、承担或担保的偿还所借款项的所有义务,(b)与财产或服务的递延购买价格有关的所有义务(除了不包括日常业务过程中的贸易应付账款但包括欠供应商的任何其他债务),(c)有条件出售或其他所有权保留协议项下的所有义务,(d)任何信用证或银行承兑汇票项下的所有义务(或有或其他),(e)任何货币互换协议、利率或商品互换、上限、领子或下限协议或其他利率、商品或外汇管理装置或任何对冲协议项下的所有净义务,(f)所有合成租赁,(g)所有资本化租赁义务,(h)该公司与资产证券化融资计划有关的所有义务,(i)所有



向任何其他人垫付资金或向任何其他人购买资产、财产或服务的义务,以维持该人的财务状况,(j)上述(a)至(i)款所述类型的所有债务,而该公司为普通合伙人或合营者的任何合伙企业或合营企业(本身为公司或有限责任公司的合营企业除外),除非该等债务被明确规定对该公司无追索权,(k)任何其他交易(包括远期买卖协议),具有该公司为融资其营运或资本需求而订立的借款的商业效力,及(l)对上述(a)至(k)款所述任何债务的任何担保(就本款(l)而言,任何担保的金额须当作为相等于作出该等担保的相关主要债务或其部分的述明或可确定金额的金额,或如未述明或可确定,由担保人善意确定的与此相关的合理预期的最大赔偿责任)。
“知识产权担保协议”是指每一份知识产权担保协议,由借款人或以行政代理人为受益人的付款担保人在截止日期或之后签立和交付,为贷款人的利益,授予借款人或该付款担保人所拥有的所有知识产权的担保权益,该协议可能不时被修订、重述或以其他方式修改。
“调息日”是指每个计息期的最后一天。
“利息覆盖率”是指,根据借款人最近完成的四个季度报告期间确定的,在合并基础上,(a)合并EBITDA与(b)合并利息费用的比率。
“付息日”指(a)就任何基准利率贷款和任何周转额度贷款而言,每个财政年度的最后一天季度(b)就任何RFR贷款而言,每个日历月的数字对应日的每个日期,即作出该贷款的日期后一个月(或,如该月份没有该数字对应日,则为该月份的最后一天),(c)就任何定期SOFR贷款或EURIBOR贷款而言,适用于该贷款的每个利息期的最后一天,如属利息期超过三个月的定期SOFR贷款或EURIBOR贷款,(d)就其他利率贷款而言,借款人、行政代理人和贷款人同意的经常性日期,(e)就上述或本协议未指明的任何其他付款而言,每财政年度的最后一天季度的借款人,以及(f)承诺期的最后一天或定期贷款到期日(如适用)。
“利息期”是指,与(a)就定期SOFR贷款或EURIBOR贷款而言,一个期限为,三个月,或六个月 或(b)如以任何其他约定货币(受监管RFR贷款的规定所规限的英镑除外)计值,则由借款人、行政代理人及贷款人就该等约定货币议定的期限(该期限可遵循上文(a)条或监管RFR贷款的利息期限约定之一),在每种情况下,由选定的营业日开始



根据本协议的此类贷款的借款人。任何利息期应在数字上对应于该日期的那一天结束,三个月,或六个月 (或其后的其他有关期间)(如适用);提供了,然而,即如果在这样的下一个没有这样的数值对应日,第三,或第六次月,该计息期应于该次的最后一个营业日结束,第三,或第六下一个月。如果一个利息期原本会在非营业日的某一天结束,则该利息期应在下一个营业日结束,提供了,然而、如果所说的下一个营业日是在新的日历月,则该利息期应在紧接的前一个营业日结束。尽管有任何与此相反的规定,由于基准替换,贷款可能不再对应一个利息期,并且应根据基准替换的一致变化修改利息期的这一定义,以应对这种变化。
“库存”是指库存,该术语在《联合国宪章》中定义。
“投资财产”是指投资财产,该术语在U.CC中定义,除非另一司法管辖区有效的《统一商法典》将管辖投资财产担保权益的完善性和优先权,在这种情况下,应根据该司法管辖区不时有效的法律对“投资财产”进行定义。
“ISDA定义”是指国际掉期和衍生品协会(International Swaps and Derivatives Association,Inc.)或其任何继承者(经不时修订或补充)发布的2006年ISDA定义,或国际掉期和衍生品协会(International Swaps and Derivatives Association,Inc.)或其继承者不时发布的利率衍生品的任何继承者定义手册。
“开证贷款人”是指,就本协议项下的任何信用证交易而言,作为信用证签发人的行政代理人,或在该行政代理人不能签发或该行政代理人应同意另一贷款人可能签发的信用证的情况下,该行政代理人应接受并应同意以其自己的名义签发信用证的其他贷款人,但在每种情况下均代表贷款人。KeyBank National Association将作为现有信用证的“发行贷款人”。
「业主放弃」指由信贷一方就本协议交付的业主放弃或承按人放弃,其形式及实质均令行政代理人满意,而该等放弃可不时修订、重述或以其他方式修改。
“贷款人”是指本协议第一段中定义的术语,并根据上下文要求,应包括发行贷款人和周转线贷款人。
“贷款人循环信贷风险敞口”是指,就任何贷款人而言,该贷款人提供的贷款的未偿本金金额(周转额度贷款人提供的周转贷款除外,以及该贷款人在定期贷款风险敞口中所占份额相对于任何



此类贷款人提供的定期贷款),加上此类贷款人按比例分摊的信用证风险敞口和周转额度风险敞口(如果有的话)。
“信用证”是指由开证贷款人为借款人或付款担保人开立的商业跟单信用证或备用信用证,包括对其进行任何修订(如有),其到期日不迟于其开立之日后(a)三百六十四(364)天(但该信用证可规定展期额外一年期限),或(b)承诺期最后一天前十(10)天(以较早者为准)。
“信用证承诺”是指发行贷款人代表贷款人承诺发行总面值高达一千万美元(10,000,000美元)的信用证。
“信用证风险敞口”是指,在任何时候,(a)所有已发行和未偿还信用证的未提取总额,以及(b)未根据本协议第2.2(b)(v)节由借款人偿还或转换为循环贷款的信用证提款总额的总和。
“信用证费用”是指,就任何信用证而言,在任何一天,金额等于(a)该信用证的未提取金额,乘以(b)在该日有效的定期SOFR贷款循环贷款的适用保证金除以三百六十(360)。
“留置权”是指任何抵押、信托契据、担保权益、留置权(法定或其他)、押记、转让、抵押、抵押、质押、质押或存入或有条件出售、租赁(经营租赁除外)、带有赎回权的出售或其他所有权保留协议以及与任何财产(不动产或个人)或资产有关的任何资本化租赁。
“流动性”是指,在任何确定日期,借款人及其子公司的(x)笔自由且没有留置权的非限制性现金(有利于行政代理人的除外)的总和,以及自第十二次修订生效日期后六十(60)天(或行政代理人自行决定书面同意的更长期限)之日起的总和,受有利于行政代理人的第一优先权完善留置权的约束 (y)在该日期可用于信贷活动的未使用循环信贷承付款项总额(包括借款人在该日期满足第4.1节要求的能力)。
“有限责任公司”是指根据其成立司法管辖区的法律属于有限责任公司的任何人。
“贷款”是指循环贷款、定期贷款或周转贷款。
“借款单据”是指,本协议、每份票据、每份付款保函、每份付款保函联名、与每份信用证、每份担保单据、每份行政代理费函有关的所有单据及相互费用函的统称



不时交付与此有关的任何文件(如前述任何一项可能不时被修订、重述或以其他方式修改或替换),以及依据该文件交付的任何其他文件。
“重大不利影响”是指对(a)公司作为一个整体的业务、资产、负债(实际或或有的)、运营、状况(财务或其他)或前景,(b)行政代理人或贷款人在任何贷款文件下的权利和补救措施,(c)任何信用方履行其作为一方当事人的任何贷款文件下的重大义务的能力,或(d)其作为一方当事人的任何贷款文件的合法性、有效性、约束力或对任何信用方的可执行性产生重大不利影响。
“重大协议”是指任何重大债务协议以及对任何公司具有约束力的相互协议、合同、许可或文书(包括任何供应、销售、投入或承购协议),据此,(x)该人每年支付或收取的总额应超过1,500,000美元,或(y)可合理预期其取消、终止或中止,或其任何一方未能履行其在协议下的义务,将产生重大不利影响。然而,尽管有上述规定,在任何情况下,任何贷款文件都不会构成本协议的实质性协议。
“重大债务协议”是指任何债务工具、租赁(资本、经营或其他)、担保、合同、承诺、协议或其他安排,证明或与任何公司或公司的任何债务有关的任何债务等于或超过本金100万美元(1,000,000美元)。
“最大外币金额”是指25,000,000美元。
“最大速率”是指本文第2.3(d)节中定义的术语。
“最大循环金额”是指,就每个贷款人而言,在“最大循环金额”一栏下,该贷款人名称对面所列的金额在附表1协议,截至第十二次修正生效日期,贷款人的总额相当于肆亿七千五百万美元(475,000,000美元),该金额受制于(a)根据本协议第2.9(a)节减少和(b)根据本协议第11.10节转让权益;提供了、周转线贷款人的最高循环金额应排除周转线承诺(其按比例份额除外),发行贷款人的最高循环金额应排除信用证承诺(其按比例份额除外)。
“最高2021年定期贷款金额”是指,就每个2021年定期贷款贷款人而言,在本协议附表1中标题为“2021年定期贷款承诺金额”一栏下与该贷款人名称相对的金额,截至第十三次修订生效日期,2021年定期贷款贷款人的总额等于未偿本金余额107.7万美元(177,500,000美元)。2021年定期贷款已于第六次修订生效日期全部提取。



“最大2026定期贷款金额”是指,为每2026定期贷款贷款人,在“2026定期贷款承诺金额"附表1hereto,which in the aggregate for the2026定期贷款放款人,截至第十二届第十三届修正生效日期,等于一百八十二等于二十五百万五十万美元($182,500,00025,000,000),以及将是在该日期完全提取。
“穆迪”是指穆迪投资者服务公司。
“多雇主计划”是指符合ERISA标题IV字幕E要求的养老金计划。
“净杠杆率”是指,在合并基础上确定的,(a)(i)合并已融资债务之和(截至最近完成的季度报告期末),加上(ii)借款人的经营租赁负债总额的比率,该比率是根据ASC 842会计准则计算的(截至最近完成的季度报告期末),减去(iii)位于美国的借款人的非限制性库存现金和现金等价物总额超过4,000万美元(40,000,000美元);减至(b)合并EBITDA(最近完成的四个季度报告期);提供了,然而、如果在任何确定期间内,借款人或任何其他信用方完成了一项收购(且行政代理人已收到其合理接受的形式和实质上有关该收购的财务和与收购相关的报告),则净杠杆率应在给予该收购的备考效力后确定,如同该收购(以及相关交易,包括与此相关的任何债务的发生)已在适用的第四季度季度报告期的第一天完成。
“非同意贷款人”是指本文第11.3(c)节中定义的术语。
“非美国贷款人”是指本文第3.2(d)节中定义的术语。
“票据”是指循环信用票据、定期贷款票据或周转额度票据,或根据本协议交付的任何其他本票。
“贷款通知书”指以所附形式发出的贷款通知书附件 C.
“NYFRB”是指纽约联邦储备银行。
“义务”统称为:(a)借款人或任何其他信用方根据本协议和其他贷款文件向行政代理人、周转额度贷款人、发行贷款人或任何贷款人现在欠下或以后发生的所有债务和其他义务,包括所有贷款的本金和利息,以及借款人或任何其他信用方根据信用证承担的所有义务;(b)上述任何一项的全部或部分的每次延期、展期、合并或再融资;(c)承诺和其他费用,以及任何预付款费用,根据本协议或任何其他贷款文件支付;(d)与信用证有关的所有费用和收费;(e)所有其他责任,



任何公司根据本协议或任何其他贷款文件现在或以后欠行政代理人或任何贷款人的款项;及(f)所有相关费用.;在上述(a)–(f)条中,包括但不限于现在存在或以后产生的、是否以票据或其他书面证明的、是否允许在任何公司的任何破产程序中(无论是否允许或允许全部或部分作为此类破产程序中的债权)、是否因信贷展期、签发信用证、承兑、贷款、担保、赔偿或其他原因产生的、是否直接或间接、绝对或或有、到期或将要到期、主要或次要、或共同或若干。
“OFAC”是指美国财政部的外国资产控制办公室,以及任何继任者。
“100%延长贷款人同意”是指第十二修正案同意贷款人(定义见第十二修正案)构成百分之百的贷款人,在每种情况下截至第十二修正案生效日期。
“经营租赁”是指任何公司作为承租人或分承租人受约束或承担义务,且根据公认会计原则,无需在该公司的资产负债表上资本化的所有不动产或个人财产租赁;前提是经营租赁不包括任何公司作为出租人或转出租人亦受约束的任何该等租赁。
“组织文件”是指,就任何人(个人除外)而言,该人的公司章程(证书)、经营协议或同等组建文件、条例(章程)或同等管理文件,以及对上述任何一项的任何修订。
“其他基本利率”是指,对于美元、欧元、英镑以外的约定币种的贷款,借款人、行政代理人和贷款人约定的适用于该约定币种的年利率,该利率可以采用由行政代理人选定的机构管理的、经借款人和贷款人同意的该约定币种的存款结息利率确定,当利率出现在适用的路透或其他商定的屏幕(或提供行政代理人可能指定并经借款人和贷款人不时同意的约定货币的报价的其他商业上可得来源)上的时间和经行政代理人指定并经借款人和贷款人同意的营业日,以相关货币进行存款(在其适用的利息期的第一天交付或在将进行适用贷款的第一天交付,视情况而定)的期限(如适用于该等协定货币)相当于有关利息期;提供了、约定的屏幕(或任何后续或替代页面)因任何原因无法提供给行政代理人的,适用的其他基本利率应与借款人、行政代理人和贷款人约定的服务报告的利率相等;提供了,进一步,该替代方案可以是由行政代理人确定并经借款人和贷款人同意的中央银行利率。尽管有前述规定或任何与此相反的规定,其他基本利率在任何时候都不得低于零。



“其他利率”是指(a)调整后的其他利率(如适用,可为一个利息期确定)的总和(b)适用的保证金。
“其他利率贷款”是指按适用的其他利率计息的贷款。
“其他关联税”是指,就行政代理人和每个贷款人而言,由于行政代理人或适用的此类贷款人与征收此类税款的司法管辖区之间存在当前或以前的关联而征收的税款(不包括因行政代理人或此类贷款人已执行、交付、成为一方当事人、履行其在项下的义务、根据项下收到付款、收到或完善项下的担保权益、根据或强制执行任何贷款文件从事任何其他交易、或出售或转让任何贷款或贷款文件中的权益而产生的关联)。
“其他税”是指任何和所有现有或未来的印花税或跟单税或任何其他消费税,从价计征或财产税、货物和服务税、统一销售税和其他销售税、使用税、增值税、收费或因根据本协议或任何其他贷款文件支付的任何款项、或因本协议或任何其他贷款文件的执行、交付或强制执行或以其他方式与本协议或任何其他贷款文件有关而产生的类似税费或征费。
“参与者”是指本协议第11.11节中定义的术语。
“参与成员国”是指任何动车组立法中如此描述的每个州。
“爱国者法案”是指通过提供拦截和阻止恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国的2001年《美国爱国者法案》,PUB的Title III。L. 107-56,2001年10月26日签署成为法律,不时修订。
“PBGC”是指养老金福利担保公司,及其继任者。
“养老金计划”是指受ERISA标题IV约束的“养老金计划”(在ERISA第3(2)节的含义内)的ERISA计划。
“业绩或税收的允许资本分配”是指(i)公司就行使股票期权、业绩股票奖励或董事、高级职员和雇员的限制性股票奖励而回购或赎回股本或其他股权,前提是该股本或其他股权代表其全部或部分行使价格,或(ii)在扣留向董事发行的该股本或其他股权的一部分时被视为发生的任何回购,公司的高级职员或雇员根据任何股权计划或其他福利计划或协议为公司及其子公司的董事、高级职员和雇员支付此类董事、高级职员或雇员就此类发行所承担的预扣税义务。
“人”是指任何个人、独资企业、合伙企业、合营企业、非法人组织、公司、有限责任公司、无限责任公司、机构、信托、产业、政府当局或任何其他实体。



「质押协议」指由借款人或付款担保人(如适用)为行政代理人的利益为贷款人签立及交付的每份与质押证券有关的质押协议,日期为截止日期或之后,而上述任何一项可能不时被修订、重述或以其他方式修改。
“质押票据”是指应付给借款人的承兑票据,详见附表7.4本协议,以及以后可能不时支付给借款人的任何额外或未来本票。
“质押证券”是指信用方的子公司的股本或其他权益的全部份额,无论是现在拥有的还是以后取得或创设的,及其全部收益;提供了质押证券应排除(a)不属于第一级境外子公司的任何境外子公司的股本份额或其他股权,(b)处于休眠状态的境外任何一级子公司的股本份额[保留],以及(c)仅在质押将导致任何重大不利税务后果的范围内,任何第一级外国子公司的任何有表决权的股本股份或其他有表决权的股权超过该第一级外国子公司的有表决权的股本股份或其他有表决权的股权的已发行股份总数的百分之六十五(65%)。(附表3在此列出,截至第十二届第十三届修正生效日,全部质押证券。)
“英镑”、“英镑”或“英镑”是指英国的法定货币。
“最优惠利率”是指行政代理人(或其母)作为行政代理人(或其母)普遍适用的最优惠利率不时确定的利率,无论该利率是否应予公布;最优惠利率不得是行政代理人(或其母)就商业或其他信贷展期收取的最低利率。最优惠利率的每一项变动应在该变动后立即生效。
“收益”是指(a)收益,正如U.C.C.中对该术语的定义,以及任何其他收益,以及(b)在出售、交换、收取或以其他方式处置抵押品或收益(无论是现金还是非现金)时收到的任何款项。现金收益包括但不限于金钱、支票和存款账户。收益包括但不限于根据合同权利获得付款权利时产生的任何账户、因抵押品的损失或损坏而应支付的任何保险,以及任何保险取消时的任何返还或未赚取的保费。除本协议明确授权外,行政代理人和贷款人对本协议具体规定的收益的权利,或在任何融资报表中注明的权利,绝不构成行政代理人或任何贷款人对公司出售、交换、收取或以其他方式处置任何或所有担保物的明示或默示授权。有保障义务。
“处理方放弃”是指处理方在形式和实质上合理地令行政代理人满意的、由信用方在



与本协议的关联,因为此类放弃可能会不时被修改、重述或以其他方式修改。
“PTE”是指由美国劳工部颁发的、经不时修订的禁止交易类别豁免。
“QFC”具有12 U.S.C. § 5390(c)(8)(d)中“合格金融合同”一词所赋予的含义,并应按照该术语进行解释。
“QFC信用支持”定义见第11.23节。
“季度报告期间”是指借款人确立为借款人的一个财政季度的期间,具体载于附表5.3本协议,作为附表5.3应根据本条例第5.3(h)条不时予以更换。
“参考时间”是指,就当时的基准的任何设定而言,是指(1)如果该基准是期限SOFR利率,则为该设定日期前两个美国政府证券营业日当天上午10:00(美国中部时间),(2)如果该基准是欧元同业拆借利率,则为该设定日期前两个目标日布鲁塞尔时间上午11:00,(3)如果该基准的RFR为SONIA,则为该设定前四个RFR营业日,或(4)如果该基准不是期限SOFR、EURIBOR屏幕利率或SONIA,行政代理人合理酌情所决定的时间。
“Register”是指本文第11.10(i)节中所述的术语。
“定期缴款日”是指每年3月、6月、9月、12月的最后一天。
“相关费用”是指任何和所有成本、责任和费用(包括但不限于损失、损害赔偿、处罚、索赔、诉讼、合理律师费、法律费用、判决、诉讼和付款):(a)行政代理人或任何贷款人试图(i)获得、保全、完善或强制执行任何贷款文件或任何贷款文件所证明的任何担保权益而招致的、或强加于或针对行政代理人或任何贷款人主张的、(ii)获得任何和所有担保债务的付款、履行或遵守;或(iii)维持、保险、审计、收集、保全、收回或处置担保债务或其任何部分的任何担保物,包括但不限于,对任何公司或任何此类抵押品进行评估、评估和审计的成本和费用;或(b)与上述(a)项有关的附带或相关的,包括但不限于(i)自发生、施加或主张之日起直至按违约率支付之日的利息,以及(ii)行政代理人的任何顾问、顾问或其他代理人的成本、责任和费用。
“相关书面”是指任何信用方或其任何高级管理人员根据本协议或以其他方式向行政代理人或贷款人提供的每份贷款文件和任何其他转让、抵押、担保协议、担保协议、从属协议、财务报表、审计报告或其他书面文件。



“相关政府机构”是指(i)就以美元计价的贷款的基准置换而言,联邦储备委员会和/或NYFRB,或由联邦储备委员会和/或NYFRB正式认可或召集的委员会,或在每种情况下,其任何继任者,(ii)就以英镑计价的贷款的基准置换而言,英格兰银行,或由英格兰银行正式认可或召集的委员会,或在每种情况下,其任何继任者,(iii)就以欧元计价的贷款的基准置换而言,欧洲中央银行,或由欧洲中央银行正式认可或召集的委员会,或在每种情况下,其任何继任者,以及(iv)就以任何其他货币计值的贷款进行基准置换,(a)负责监督(1)该等基准更替所用货币的中央银行或负责监督(1)该等基准更替或(2)该等基准更替的管理人或(b)由(1)该等基准更替所用货币的中央银行正式认可或召集的任何工作组或委员会,(2)负责监督(a)该等基准更替或(b)该等基准更替的管理人的任何中央银行或其他监管机构,(3)这些中央银行或其他监管机构的一组或(4)金融稳定委员会或其任何部分。
“相关利率”是指(i)就任何以美元计价的贷款而言,期限SOFR,(ii)就任何以欧元计价的贷款而言,欧元同业拆借利率,(iii)就任何以英镑计价的贷款而言,RFR,以及(iv)就除美元、欧元或英镑以外的任何约定货币而言,适用的其他利率。
“可报告事件”是指ERISA标题IV中定义的可报告事件,但劳工部长根据该法案第110条采取的普遍适用的行动除外。
“规定贷款人”指超过百分之五十(50%)的持有人,基于每个贷款人的承诺百分比加上其在定期贷款承诺中的应课税份额,或一旦获得资金,定期贷款的未偿本金金额(“总金额”)等于(a)承诺期内的总承诺金额,或(b)承诺期后的循环信贷敞口加上定期贷款敞口;提供了(i)任何违约贷款人所持有或当作持有的总金额的部分,为作出确定所需贷款人的目的,应予排除;及(ii)如有两个或两个以上的贷款人(并非违约贷款人),则所需贷款人应构成至少两个贷款人。
“法律要求”是指,就任何人而言,仲裁员或法院或其他政府当局的任何法律、条约、规则或条例或决定或政策声明或解释,在每种情况下适用于或对该人或其任何财产具有约束力。
“解决机构”是指欧洲经济区解决机构,或就任何英国金融机构而言,是指英国解决机构。



“限制性付款”是指,就任何公司而言,(a)任何资本分配,(b)该公司为直接或间接偿还、赎回、报废或回购任何次级债务而支付的任何金额,或(c)该公司就与任何权益持有人的任何管理、咨询或其他类似安排((除(i)一家公司,或(ii)习惯和合理的雇佣和遣散安排以及向董事支付的董事费用)而支付的任何金额。
“循环信贷承诺”是指在承诺期内,(a)贷款人(及各贷款人)根据信用证承诺提供循环贷款,(b)发行贷款人根据信用证承诺发行信用证,以及各贷款人参与信用证,以及(c)周转额度贷款人根据周转额度承诺提供和各贷款人参与提供周转贷款;最多在任何时候未偿还本金总额等于最高循环金额的义务。
“循环信贷风险敞口”是指,在任何时候,(a)所有未偿还循环贷款的本金总额,(b)周转额度风险敞口,以及(c)信用证风险敞口之和。
“循环信用票据”是指循环信用票据,形式为附附件 A-1,根据本协议第2.4(a)节签立和交付。
“循环贷款”是指贷款人根据本协议第2.2(a)节向借款人提供的贷款。
“RFR”是指,对于任何以英镑计价的RFR贷款,SONIA。
“RFR管理员”是指SONIA管理员。
“RFR营业日”是指,对于任何以英镑计价的贷款,除(i)周六、(ii)周日或(iii)伦敦银行因一般业务而关闭的一天外的任何一天。
“RFR利息日”具有“每日简单RFR”定义中规定的含义。
“RFR贷”是指按RFR利率计息的贷款。
“RFR率”是指(a)调整后的每日简单RFR之和(b)适用的保证金。
“基于风险的资本指引”是指(i)本协议签署之日在美国生效的基于风险的资本指引,包括过渡规则,以及(ii)美国境外监管机构颁布的相应资本规定,包括过渡规则,以及在每种情况下对此类规定的任何修订。
“制裁”是指由美国政府不时实施或执行的制裁,包括由OFAC、美国国务院、联合国安理会、欧盟、英国财政部或其他相关制裁机构实施的制裁。



“SEC”是指美国证券交易委员会,或接替其任何主要职能的任何政府机构或机构。
“第二修正案生效日期”指2020年4月3日。
“担保债务”统称为(a)债务,(b)公司根据对冲协议对贷款人(或作为当时存在的贷款人的关联实体)的所有债务和负债,以及(c)根据银行产品协议对贷款人(或作为当时存在的贷款人的关联实体)的银行产品债务;提供了信用方的担保债务不包括欠该信用方的排除性掉期债务。
“证券账户”是指证券账户,该术语在U.CC中定义。
“证券账户控制协议”是指信用方、行政代理人和证券中介机构之间的每份证券账户控制协议,日期为截止日或之后,在形式和实质上均令行政代理人满意,并可能不时予以修改、重述或以其他方式修改。
“证券中介”是指清算公司或个人,包括但不限于银行或经纪人,在其日常业务过程中为他人维护证券账户并以该身份行事。
“担保协议”是指每份担保协议,由付款保证人以行政代理人为受益人为贷款人签立和交付,日期为截止日期或之后,该协议可能会不时修订、重述或以其他方式修改。
“担保协议合并人”是指每一份担保协议合并人,由付款保证人签署和交付,目的是将该付款保证人添加为先前已执行的担保协议的一方。
“担保文件”是指每份担保协议、每份担保协议合并人、每份质押协议、每份知识产权担保协议、每份处理人的豁免、每份收货人的豁免、每份业主的豁免、每份受保人的豁免、每份控制协议、每份U.CC融资报表或就与此相关的位于美国境外的司法管辖区提交的类似备案或完善任何前述文件中产生的任何权益,以及公司或任何其他人为出借人的利益向行政代理人授予任何留置权所依据的任何其他文件,作为担保债务的担保,或其任何部分,以及就上述任何一项而签立或提供予行政代理人的彼此协议,如上述任何一项可不时修订、重述或以其他方式修改或取代。
“优先担保杠杆比率”是指,在综合基础上确定的,(a)以留置权为担保的公司的(i)债务之和的比率,这些留置权与为担保(或被要求



有担保)有担保债务(截至最近完成的季度报告期末)加上(ii)借款人的经营租赁负债总额,根据ASC 842会计准则计算(截至最近完成的季度报告期末)减去(iii)借款人位于美国的非限制性库存现金和现金等价物总额超过4,000万美元(40,000,000美元)至(b)合并EBITDA(最近完成的四个季度报告期);提供了,然而、如果在任何确定期间内,借款人或任何其他信用方完成了一项收购(且行政代理人已收到其合理接受的形式和实质上有关该收购的财务和与收购相关的报告),则优先担保杠杆比率应在给予该收购的备考效力后确定,如同该收购(以及相关交易,包括与此相关的任何债务的发生)已在适用的第四季度季度报告期的第一天完成。
“第六修正案生效日期”指2021年12月3日。
「 Sleep Number高管投资计划」指若干经于2014年12月1日修订及重列的Sleep Number高管投资计划,因为该等投资计划可能会不时进一步修订或重列。
“Sleep Number高管投资计划信托”指借款人与Charles Schwab银行作为受托人根据自2013年9月3日起生效的Sleep Number非合格递延补偿信托协议成立的特定信托,该信托可能会不时修订或重述。
“SOFR”是指,就任何营业日而言,每年的利率等于SOFR管理员在SOFR管理员网站上发布的该营业日的有担保隔夜融资利率。
“SOFR调整”是指,就任何基于SOFR的基准调整而言,调整幅度为0.10%。
“SOFR管理人”是指NYFRB(或担保隔夜融资利率的继任管理人)。
“SOFR管理员的网站”是指NYFRB的网站,目前位于http://www.newyorkfed.org,或SOFR管理员不时确定的有担保隔夜融资利率的任何后续来源。
“SONIA”是指,就任何工作日而言,每年的费率等于SONIA管理员在紧接其后的工作日在SONIA管理员网站上发布的该工作日的英镑隔夜指数平均值。
“SONIA管理员”是指英国央行(或英镑隔夜指数均值的任何继任管理员)。



“SONIA Administrator‘s Website”是指英国央行的网站,目前位于http://www.bankofengland.co.uk,或SONIA Administrator’s不时确定的英镑隔夜指数均值的任何后续来源。
“溶剂”是指,就任何人而言,(a)该人资产的公允价值超过根据《破产法》确定的该人债务总额,(b)该人资产的当前公允可售货价值超过该人债务成为绝对债务并到期时将需要支付的金额,(c)该人能够在其资产上变现并支付其债务和其他负债(包括有争议的,或有负债和未清偿负债),因为该等负债在正常业务过程中到期,(d)该人不打算,也不认为其将在该等债务和负债到期时产生超出其支付能力的债务或负债,以及(e)该人没有从事业务或交易,也不打算从事其财产将构成不合理的小额资本的业务或交易。正如该定义所使用的,“债务”一词包括根据《破产法》确定的任何法律责任,无论到期或未到期、已清算或未清算、绝对、固定或或有。
“Standard & Poor’s”是指标普全球评级,是S&P Global Inc.旗下的一个部门
“法定准备金率”是指,(x)就一个利息期而言,(y)就EURIBOR贷款确定利息的任何一天,或(z)就法律或监管要求包括以下类型准备金的任何其他贷款而言,任何政府或准政府规则、条例、政策根据条例D或(ii)对欧元货币负债施加的最高总准备金要求(包括所有基本、补充、边际和其他准备金),美利坚合众国以外的任何司法管辖区或其任何细分地区的准则或指令(无论是否具有法律效力)。
“次级债务”是指应已次级(通过书面条款或书面协议,在任何一种情况下,在形式和实质上均令行政代理人满意)以有利于事先支付的全额债务的债务。
“子公司”是指(a)借款人或借款人的一个或多个其他子公司或借款人与借款人的一个或多个子公司直接或间接拥有其表决权的百分之五十以上(50%)的公司,(b)借款人、借款人或借款人的一个或多个其他子公司以及借款人的一个或多个子公司直接或间接为普通合伙人或管理成员的合伙企业、有限责任公司或无限责任公司,视情况而定,或以其他方式在该合伙企业、有限责任公司或无限责任公司中拥有超过全部所有权权益百分之五十(50%)的所有权权益,或(c)借款人、借款人的一个或多个其他附属公司或借款人的一个或多个附属公司直接或间接在其中的任何其他人(公司、合伙企业、有限责任公司或无限责任公司除外),至少在投票权中拥有多数权益,或有权选举或指导该人士的多数董事或其他理事机构的选举。



“支持的QFC”在第11.23节中有定义。
“互换协议”是指证明互换义务的协议。
“掉期义务”就任何公司而言,是指根据构成《商品交易法》第1a(47)条含义内的“掉期”的任何协议、合同或交易支付或履行的任何义务。
“周转线承诺”是指周转线贷款人承诺酌情向借款人提供周转贷款,截至第12次修正生效日期,在任何时候未偿还的总额不超过5000万美元(50,000,000美元)。
“周转线敞口”是指在任何时候,所有未偿还的周转贷款的本金总额。
“周转线贷款人”是指美国银行,作为周转线承诺的持有人。
“Swing Line Note”是指Swing Line Note,形式为所附附件 b根据本协议第2.4(b)节执行和交付。
“周转贷款”是指根据本协议第2.2(c)节,周转线路贷款人根据周转线路承诺向借款人提供的以美元计价的贷款。
“周转贷款到期日”是指,就任何周转贷款而言,(a)行政代理人选定的日期,或(b)承诺期的最后一天中较早者。
“T2”是指由欧元体系运营的实时毛额结算系统,或任何后续系统。
“TARGET Day”是指T2(或者,如果此类支付系统停止运行,则由行政代理人确定为合适替代品的此类其他支付系统,如果有的话)开放以欧元结算付款的任何一天。
“关税出售”是指处置公司根据《国际紧急经济权力法》支付的总额不超过4,250,000美元的关税退款权。
“税项”是指任何现有或未来任何种类的任何及所有税项,包括但不限于任何政府当局现在或以后征收、征收、征收、收取、扣留或评估的征费、费用、扣除或预扣(连同任何利息、罚款、罚款、增加税款或与此有关的类似责任),但不包括税项。
“第十次修订生效日期”指2023年11月2日。



“定期贷款”是指贷款人根据本协议第2.1(d)节向借款人提供的贷款。
“定期贷款”是指2021年定期贷款和2026年定期贷款的合称。
“定期贷款承诺”是指在第六次修订生效日期,承诺延长定期贷款的放款人在本协议项下的义务,如附表1本协议将使此类定期贷款的未偿还本金总额不超过与最高定期贷款金额相等的金额。,统称为2021年定期贷款承诺和2026年定期贷款承诺。
“定期贷款风险敞口”是指在任何时候,所有未偿还定期贷款的本金总额。
“定期贷款贷款人”是指具有定期贷款承诺或一旦获得资金的定期贷款的贷款人,个别指任何2021年定期贷款放款人或任何2026年定期贷款放款人,或统指2021年定期贷款放款人及2026年定期贷款放款人.
“定期贷款到期日”是指(a)(i)2026年12月3日或(ii)如已于2027年12月3日获得100%贷款人同意,及(b)就定期贷款所欠的所有款项(包括所有未偿还本金和利息)全部付清的日期,以较早者为准。2021年定期贷款到期日或2026年定期贷款到期日,视情况需要。
“定期贷款票据”是指定期贷款票据,形式为所附附件 A-2,依据本协议第2.4(d)节签立和交付。
“期限SOFR”是指行政代理人根据SOFR确定的作为前瞻性期限利率的年利率。
“Term SOFR管理员”是指芝加哥商品交易所 BenchMark Administration Ltd.(或Term SOFR的继任管理员)。
“Term SOFR管理员的网站”是指https://www.cmegroup.com/market-data/cme-group-benchmark-administration/term-sofr,或Term SOFR管理员不时确定的Term SOFR的任何后续来源。
“定期SOFR贷款”是指除第2.3(c)节另有规定外,按适用的定期SOFR利率计息的贷款,而不是根据替代基准利率定义的(d)条。
“定期SOFR利率”是指,就相关利息期而言,(a)适用于该利息期的调整后定期SOFR屏幕利率之和(b)适用的保证金。
“Term SOFR Screen Rate”是指,就相关利息期而言,行政代理人从Term SOFR Administrator网站或适用的彭博屏幕(或其他提供此类报价的商业上可获得的来源



行政代理人可能不时选择的)(“屏幕”)的该计息期,该计息期应为该计息期第一天(该营业日,“确定日”)前两个工作日公布的期限SOFR利率。如果截至任何确定日期下午5时(纽约时间),术语SOFR费率尚未由术语SOFR管理员公布或在屏幕上公布,则所使用的费率将是由术语SOFR管理员公布或在该屏幕上公布该费率的前一个营业日的屏幕上公布的费率,只要该前一个营业日不超过该确定日期前三(3)个营业日;提供了如果如此确定的期限SOFR筛网费率将低于下限,则就本协议而言,该费率应被视为等于下限。
“第十三次修正”是指自第十三次修正生效之日起作出的《暂缓协议》和本协议的第十三次修正。
“第十三次修正生效日期”指2026年4月27日。
“总承诺金额”是指,截至第十二届第十三届修订生效日期,本金额六百五十七十岁七百万五十万美元($657,500,000677,500,000),作为此后根据本协议可能减少的金额,定期贷款承诺已获得全额资金先前在或之前第十二届第十三届修正生效日期。
“第十二次修正”是指本协议的第十二次修正,自第十二次修正生效之日起作出。
“第十二修正案生效日期”指2025年11月4日。
“类”是指,就任何贷款而言,其性质为基准利率贷款、定期SOFR贷款、EURIBOR贷款、RFR贷款或其他利率贷款。
“U.C.C.”是指统一商法典,在纽约州不时生效。
“U.C.C.融资声明”是指根据《统一商法典》提交或将提交的融资声明,如不时生效,在相关的一个或多个州。
“英国金融机构”是指任何BRRD承诺(该术语在英国审慎监管局颁布的《PRA规则手册》(经不时修订)下定义)或属于英国金融行为监管局颁布的《FCA手册》(经不时修订)IFPRU 11.6范围内的任何人,其中包括某些信贷机构和投资公司,以及此类信贷机构或投资公司的某些关联公司。
“英国决议当局”是指英国央行或任何其他公共行政当局,对任何英国金融机构的决议负有责任。



“未调整基准更换”是指不包括相关基准更换调整的适用基准更换。
“未披露管理”是指就贷款人而言,如果适用法律要求不得公开披露此类任命,则监管机构或监管机构根据或基于该贷款人受本国司法管辖监管的国家的法律对管理人、临时清算人、保管人、接管人、受托人、托管人或其他类似官员的任命。
“美国”是指美利坚合众国。
“U.S. Bank”是指美国银行全国协会,及其继任者和指派人。
“美国特别决议制度”定义见第11.23节。
“投票权”是指,就任何人而言,通过拥有股本份额、合伙权益、会员权益或其他方式,选举该人的董事会或其他类似理事机构的成员,具有排他性的控制能力。持有一个人指定百分比的投票权是指拥有该人的股本份额、合伙权益、会员权益或其他权益,足以专门控制该人的董事会或类似理事机构的该百分比成员的选举。
“福利计划”是指ERISA计划,是ERISA第3(l)节含义内的“福利计划”。
“减记和转换权力”是指,(a)就任何EEA解决机构而言,此类EEA解决机构根据适用的EEA成员国的保释立法不时拥有的减记和转换权力,这些减记和转换权力在欧盟保释立法附表中有所描述,以及(b)就英国而言,根据保释立法,适用的解决机构有权取消、减少、修改或改变任何英国金融机构的负债形式或产生该负债的任何合同或文书,将该责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务,规定任何该等合约或文书的效力犹如已根据该合约或文书行使一项权利一样,或中止与该责任有关的任何义务或与任何该等权力相关或附属的该保释立法下的任何权力。
第1.2节。会计术语.
(a)本条I中未具体定义的任何会计术语应具有GAAP赋予的含义。
(b)如果财务会计准则委员会(或其任何继承者或具有类似职能的机构)关于公认会计原则的规则、条例、声明、意见或其他要求发生任何变化,或借款人采用国际财务报告准则,而这种变化或采用导致《财务会计准则》所列财务契约的任何组成部分(或合计组成部分)的计算发生变化



本协议第5.7节或相关财务定义,由行政代理人、被要求的贷款人或借款人选择,双方将进行善意谈判,以各方当事人约定的方式修订此类财务契约和财务定义,各自合理行事,以便公平地反映此类变更或采用,以便评估借款人财务状况的标准在商业效力上应与之后和之前相同,作出该等更改或采纳(在此情况下,本协议项下该等财务契约和定义的计算方法和计算方法应按如此约定的方式确定);提供了在如此修正之前,此类计算应继续按照此类变更或采用之前有效的公认会计原则计算。尽管此处包含任何其他规定,此处使用的所有会计或财务性质的术语均应被解释,并且此处提及的金额和比率的所有计算均应在不影响(i)根据会计准则编纂节825-10-25(或具有类似结果或效果的任何其他会计准则编纂或财务会计准则)将借款人、任何其他公司或其各自子公司的任何债务或其他负债按其中定义的“公允价值”估值的情况下进行,或(ii)根据财务会计准则编纂分专题470-20(或具有类似结果或效果的任何其他会计准则编纂或财务会计准则)对可转换债务工具的债务进行任何处理,以按照其中所述的减少或分叉方式对任何此类债务进行估值,而此类债务在任何时候均应按其所述的全部本金金额进行估值。此外,尽管有本协议所载的任何其他规定,本协议中规定的定义和贷款文件要求的任何财务计算,其计算应将租赁会计规则的任何变更排除在根据财务会计准则委员会会计准则编纂840(租赁)和在本协议日期生效的其他相关租赁会计指南有效的那些变更之外。
第1.3节。一般条款.前述定义适用于前述定义术语的单数和复数形式。除非在本条I中另有定义,否则在U.C.C.中定义的术语在此按定义使用。
第1.4节。外汇.为确定本协议是否允许任何借款、投资、付款、留置权或其他交易,所有美元以外货币的金额均应按确定之日的汇率(由行政代理人确定)换算成美元;提供了(a)如发生以美元以外货币计值的债务以再融资以同一外币计值的其他债务,而该等再融资如按该再融资日期有效的有关货币汇率计算,将导致超过适用的美元计价限制,则只要该等再融资债务的本金额不超过该等债务被再融资的本金额,该等以美元计价的限制即视为未被超过,及(b)确定是否有额外借款、投资、付款、留置权,或本协议允许的其他交易应对当时存在的其他借款、投资、付款、留置权或以美元以外的货币进行的其他交易的任何汇率变动进行会计处理。
第1.5节。期限SOFR通知.定期SOFR贷款利率参考调整后的定期SOFR筛选率确定,该筛选率由定期SOFR得出。第3.5节规定了一种机制,用于(a)在不再提供定期SOFR或在第3.5节规定的其他情况下确定替代利率,以及(b)修改本协议以使这种替代利率生效。行政代理人不保证或接受任何责任,也不对管理、提交或任何其他与定期SOFR或定期SOFR费率定义中的其他费率有关的事项或与其任何替代或继承费率或其替代费率(包括任何基准替代)有关的任何其他事项承担任何责任,包括不



限制,无论任何此类替代、继承或替代参考利率(包括任何基准替代),因为它可能会或可能不会根据第3.5节进行调整,将具有与定期SOFR利率相同的价值,或在经济上等同于定期SOFR利率。行政代理人及其附属机构或其他相关实体可能以对借款人不利的方式从事影响计算基本利率、定期SOFR、定期SOFR利率、任何替代、继承或替代利率(包括任何基准替代)或对其进行任何相关调整的交易。行政代理人可在其合理的酌处权范围内选择信息来源或服务,以确定基本利率、定期SOFR利率、定期SOFR或任何其他基准,在每种情况下均依据本协议的条款,并且不对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何类型的损害赔偿责任,包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或后果性损害赔偿、费用、损失或开支(无论是侵权、合同或其他方面以及无论是在法律上还是在权益上),对于任何此类信息源或服务提供的任何此类费率(或其组成部分)的任何错误或计算。
第1.6节。额外合格货币;每日简单SOFR.公司可不时要求以“合资格货币”定义中具体列出的货币以外的货币提供循环贷款;提供了要求的货币以其他方式满足该定义中规定的要求。任何此类请求应最迟于行政代理人(应及时通知各出借人)上午11:00上午11:00.适用公司希望收到以该货币计值的贷款之日前二十个营业日。各贷款人应通知行政代理人,最迟于上午11:00上午11:00.在收到此种请求后十个工作日,它是否同意自行酌情以此种请求的货币提供循环贷款。贷款人未能在前一句规定的期限内对此种请求作出回应的,应视为该贷款人拒绝以所请求的货币提供循环贷款。如果所有贷款人都同意以所要求的货币进行循环贷款,则行政代理人应将此通知各公司,因此,就所有目的而言,该货币应被视为本协议项下的约定货币(“未来约定货币”)。以这类未来商定货币计值的信贷展期的利息可能需要利率确定和计算,包括确定其他利率定义所设想的或截至第八次修订生效日期未包括在本协议中的信贷利差调整。尽管有上述规定或此处规定的任何相反规定,在本协议项下任何此类未来约定货币可用之前,公司和以此类未来约定货币提供贷款的贷款人应根据需要根据所有人可接受的条款和条件修订本协议,以便包括此类利率机制。Daily Simple SOFR仅在Term SOFR不可用时作为替代基准包含在本文中。只要有期限SOFR作为基准,不得在本协议项下提供按每日简单SOFR计息的贷款。某些欧元货币贷款(如本文所定义的在第八次修订生效日期之前)应在第八次修订生效日期及之后保持未偿还状态,直至相关的现有利息期限到期(或在本协议要求的范围内以其他方式提前终止)。此后,此类贷款应全部偿还或应使用第八次修订生效日期及之后本协议项下可用利率之一计息。
第二条

信贷金额及条款
第2.1节。信贷金额和性质.
(a)根据本协议的条款和条件,贷款人在承诺期内并在下文规定的范围内,应向借款人提供循环贷款,参与周转线贷款人向借款人提供的周转贷款,并



应借款人要求发行或参与信用证,金额为借款人根据承诺就循环贷款、周转贷款和信用证要求的总额;提供了在任何情况下,均不得(i)根据本协议未偿还的所有循环贷款、周转贷款和信用证的本金总额超过最高循环金额,以及(ii)以美元以外的约定货币提供的所有贷款的本金总额超过最高外币金额。
(b)每名贷款人为其本身而非为任何其他人,同意在承诺期内进行循环贷款、参与周转贷款以及签发或参与信用证,其基础是,在借款人完成任何借款或签发信用证后立即:
(一)该贷款人提供的循环贷款(周转额度贷款人提供的周转贷款除外)的未偿还本金总额,连同该贷款人按比例分担的信用证风险敞口和周转额度风险敞口(如有),不得超过该贷款人的最高循环金额;和
(二)该贷款人作出的循环贷款(周转贷款除外)的未偿还本金总额应代表当时所有循环贷款(周转贷款除外)的未偿还本金总额的百分比,该百分比应为该贷款人的承诺百分比。
向贷款人的每笔借款(不包括按比例参与风险的周转贷款)应按贷款人各自的承诺百分比按比例进行。
(c)定期贷款以外的贷款可作为本协议第2.2(a)节所述的循环贷款和本协议第2.2(c)节所述的周转贷款,信用证可根据本协议第2.2(b)节签发。
(d)在第六次修订生效日期,2021定期贷款放款人应使2021年作出向借款人提供的定期贷款,金额分别为2021定期贷款承诺。The2021定期贷款都是美元制造。使任何本金预付款项生效,然后先前适用于2021定期贷款,未偿还本金总额2021定期贷款,连同所有应计及未付利息,应于2021定期贷款到期日。一旦偿还,不2021定期贷款可能会再贷款。借款人应当就该项规定的本金支付2021定期贷款相当于(i)在2024年3月31日及之后发生的每个定期付款日期的2,500,000美元和(ii)如果已获得100%的贷款人同意,则在2027年3月31日及之后发生的每个定期付款日期的额外1,250,000美元(根据本条款(i)和(ii)的总预定本金付款为3,750,000美元)。
(e)在第十三次修订生效日期,2026年定期贷款贷款人应按其各自2026年定期贷款承诺的金额向借款人提供2026年定期贷款。2026年定期贷款应以美元发放。2026年定期贷款的未偿本金总额,连同所有应计和未付利息,将于2026年定期贷款到期日到期应付。一旦偿还,不得再借2026年定期贷款。借款人应(i)就2026年定期贷款支付相当于5000000美元的预定本金,该款项应于2026年6月1日到期并以立即可用的资金支付;(ii)就2026年定期贷款支付所有剩余未付款项的最后付款,该款项应到期并全额支付



在2026年定期贷款到期日立即可用的资金中,连同与2026年定期贷款有关的所有应计和未付利息、费用和其他义务。
第2.2节。循环信贷承诺.
(a)循环贷款.根据本协议的条款和条件,在承诺期内,当循环贷款与信用证风险敞口和周转额度风险敞口合并时,贷款人应通过授权人员向借款人提供循环贷款或循环贷款,其金额或金额为借款人可能不时要求的金额,但不超过循环信贷承诺项下任何时候未偿还的本金总额。借款人有权选择以基准利率贷款、定期SOFR贷款、EURIBOR贷款、RFR贷款或其他利率贷款的任意组合方式借入在承诺期最后一天到期的循环贷款,但须遵守本协议规定的条款和条件。在不违反本协议规定的情况下,借款人有权根据本条第2.2(a)款借入循环贷款,全部或部分偿还,并在承诺期内随时不时根据本协议重新借入循环贷款。所有循环贷款的未偿还总额应在承诺期的最后一天全额支付。根据本协议的条款,以美元以外的约定货币发放的贷款应以适用的约定货币偿还。此类贷款的利息也应以适用的约定货币支付。
(b)信用证.
(一)一般而言.在遵守本协议条款和条件的情况下,在承诺期内,发行贷款人应以自己的名义代表贷款人为借款人或付款担保人的账户签发借款人可能不时要求的信用证。所有信用证均应以美元计价,有关信用证的所有偿付金额以及所欠信用证的费用和开支均应以美元支付。借款人不得要求任何信用证(且开证贷款人没有义务签发任何信用证),如果在其生效后,(a)信用证风险敞口将超过信用证承诺,或(b)循环信贷风险敞口将超过循环信贷承诺。每份信用证的签发应以该贷款人的承诺百分比为限,向每个贷款人授予由信用证中未分割的按比例利息组成的参与的利益和负债。尽管有上述规定或本协议所述的任何相反规定,根据现有信贷协议签发并于附表2.2(b)(“现有信用证”)就贷款单证的所有目的而言均视为“信用证”。
(二)要求提供信用证.每份信用证申请须由获授权人员最迟于建议发行信用证的日期前三个营业日上午11时(东部时间)交付行政代理人(以及发行贷款人,如发行贷款人是行政代理人以外的贷款人)。每一项此类请求应采用行政代理人(以及发行贷款人,如果发行贷款人是行政代理人以外的贷款人)可以接受的形式,并应指明其票面金额,该信用证是商业跟单还是备用信用证,账户方、受益人、请求的签发、修改、续期或延期日期、其到期日期,以及由此支持的交易或义务的性质。在每项此种请求的同时,借款人和任何将为其开立信用证的付款担保人,应签署并向开证贷款人交付一份适当的申请和协议,该申请和协议采用开证贷款人对该等信用证的标准格式,并经修订以符合



本协议,如行政代理人要求。行政代理人应当就每一项此类信用证请求向开证贷款人和各贷款人发出通知。
(三)商业跟单信用证手续费.就每一份应为商业跟单信用证的信用证及其项下的汇票而言,不论是否为借款人或付款担保人的账户开具,借款人同意(a)为贷款人的利益按比例向行政代理人支付基于该信用证未提取金额的不可退还的佣金,该佣金应按季度支付,在每个定期付款日期,金额相当于该季度每一天该信用证的信用证费用总额;(b)为开证贷款人的唯一利益向行政代理人支付信用证费用,该费用应在该信用证签发、修改或续期之日支付,费率为该信用证面额的四分之一(1/4%);(c)为开证贷款人的唯一利益向该行政代理人支付该其他签发、修改、续期、协商、提取,承兑、传真、快递、邮资及按惯例由开证贷款人根据其不时生效的费用表就类似信用证的签发和管理收取的类似交易费用。
(四)备用信用证费用.就应为备用信用证的每份信用证及其项下的汇票(如有),不论是否为借款人或付款保证人的账户签发,借款人同意(a)为贷款人的利益按比例向行政代理人支付基于该信用证未提取金额的不可退还的佣金,该佣金应在每个定期付款日期按季度支付,金额相当于该季度每一天该信用证的信用证费用总额;(b)为开证贷款人的唯一利益向行政代理人支付额外的信用证费用,该费用应在该信用证签发、修改或续期的每个日期按该信用证面额的四分之一(1/4%)的费率支付;(c)为开证贷款人的唯一利益向行政代理人支付该其他签发、修改、续期,议付、提款、承兑、传真、快递、邮资及开证贷款人在其不时生效的费用表下就类似信用证的签发和管理按惯例收取的类似交易费用。
(五)以循环贷款退还信用证.每当应提取信用证时,借款人应及时向开证贷款人偿还所提取的金额(如开证贷款人是行政代理人以外的贷款人,则应迅速通知适用的开证贷款人向行政代理人提供的每笔此种偿还)。如借款人在提取该信用证的一个营业日内未偿还所提取的金额,则由行政代理人(和发行贷款人,如果发行贷款人是行政代理人以外的贷款人)自行选择,则借款人应被视为已请求以美元计价的循环贷款,但须符合本协议第2.2(a)和2.5条的规定(本协议第2.5(d)条规定的要求除外),金额为已提取。此种循环贷款应以循环信用票据为凭证(如贷款人未要求循环信用票据,则以行政代理人和该贷款人的记录为凭证)。各贷款人同意在该通知发出之日提供循环贷款,但无任何先决条件。各贷款人承认并同意,在本条第2.2(b)(v)款要求时,其根据本条第2.2(a)款提供循环贷款的义务应是绝对和无条件的,不受任何情况的影响,包括但不限于违约或违约事件的发生和持续,并且其为发行贷款人向行政代理人支付的该循环贷款收益应不作任何抵消、减免、补偿、反索赔,



代扣代缴或减持以及循环信用承诺是否已减持或终止。借款人不可撤销地授权并指示行政代理人根据本条第2.2(b)(v)款使用任何借款的收益全额偿还发行贷款人在该信用证上提取的金额(发行贷款人在该借款中的按比例份额除外)。每笔此种循环贷款应被视为基准利率贷款,除非借款人根据本协议另有要求并可供其使用。特此授权每个贷款人在其与其循环信用票据有关的记录中记录(或者,如果该贷款人没有要求循环信用票据,则记录其与循环贷款有关的记录)该贷款人在信用证上已支付和未偿还的金额中的按比例份额。
(六)参与信用证.如行政代理人(如发行贷款人是行政代理人以外的贷款人,则发行贷款人)因任何理由不能或行政代理人认为不能依据前款将根据信用证提取的任何金额转换为循环贷款,行政代理人(如发行贷款人是行政代理人以外的贷款人,则为发行贷款人)有权要求各贷款人出资参与该信用证的到期金额,行政代理人应及时(通过传真或电子邮件(电话确认)或电话(书面确认))通知各贷款人。发出上述通知后,但无需采取进一步行动,发行贷款人特此同意向每个贷款人授予,并且每个贷款人特此同意从发行贷款人处获得与该信用证相关的到期金额的不可分割的参与权益,该金额等于该贷款人承诺的与该信用证相关的到期本金金额的百分比。为考虑和促进上述情况,各贷款人在此绝对无条件地同意,在收到上述通知后,为发行贷款人的账户,向行政代理人支付该贷款人就该信用证应付金额的应课税份额(根据该贷款人的承诺百分比确定)。各贷款人承认并同意,其根据本条第2.2(b)(vi)款提取但未由借款人偿还的任何信用证项下到期金额的参与义务应是绝对和无条件的,不受任何情况的影响,包括但不限于违约或违约事件的发生和持续,并且每笔此类付款均应在没有任何抵消、减免、补偿、反索赔、扣留或减少的情况下进行,以及循环信贷承诺是否已减少或终止。每一贷款人应遵守其根据本条第2.2(b)(vi)款承担的义务,方式为电汇立即可用的资金,方式与本条第2.5节关于循环贷款的规定相同。特此授权每个贷款人在其记录中记录该贷款人在信用证上所支付和未偿还的金额中的按比例份额。
(七)自动续展信用证.借款人提出要求的,信用证应当有自动展期的规定;提供了任何附有自动续期条款的信用证,必须允许行政代理人(或适用的发行贷款人,如果发行贷款人是行政代理人以外的贷款人)通过在该信用证的续期日期(或行政代理人与发行贷款人约定的其他期限)至少三十(30)天前向其受益人发出事先通知来阻止任何该等续期。凡有自动续期条款的任何该等信用证一经发出,循环贷款人即视为已授权(但不得要求)行政代理人(及开证贷款人)在任何时候准许将该等信用证续期至不迟于承诺期最后一天后一年的到期日。
(八)超过承诺期未结清的信用证.如在承诺终止时有任何信用证未结清,则在该等



终止,借款人应向行政代理人存入,为发行贷款人的利益,就所有未付信用证,金额等于未付信用证未提取金额的百分之一百(105%)的美元现金,该现金应是自由的,没有第三方的所有权利和债权。现金应当存入发行贷款人指定的金融机构的托管账户。发行贷款人有权提取必要的款项,以偿还发行贷款人根据信用证支付的款项以及与该等信用证有关的任何费用和开支,或根据与该等信用证有关的偿还协议而产生的费用和开支。借款人还应执行行政代理人或发行贷款人就信用证在承诺或本协议之外的存续期可能合理要求的文件。所有未提取的信用证到期后,如有剩余现金,应及时退还借款人。
(c)周转贷款.
(一)一般而言.在符合本协议的条款及条件下,在承诺期内,周转线贷款人可(但不得被要求)向借款人作出周转线贷款或周转线贷款,金额由借款人透过获授权人员不时要求,并由周转线贷款人同意;提供了借款人不得要求任何周转贷款,如果在其生效后,(a)循环信贷敞口将超过循环信贷承诺,或(b)周转额度敞口将超过周转额度承诺。每笔周转贷款应于其适用的周转贷款到期日到期应付。每笔周转贷款应以美元计。有关周转贷款的所有到期应付款项(包括本金、利息和费用)应以美元支付。
(二)周转贷款的退款.如果周转线贷款人如此选择,通过向借款人和贷款人发出通知,借款人同意周转线贷款人有权全权酌情要求将当时未偿还的周转贷款作为循环贷款进行再融资。此种循环贷款应为基准利率贷款,除非借款人根据本协议另有要求并可供其使用。借款人及贷款人在接获该通知后,须当作在该日已根据本条例第2.2(a)及2.5条(本条例第2.5(d)条规定的规定除外)要求提供该周转贷款本金的循环贷款。此种循环贷款应以循环信用票据为凭证(如贷款人未要求循环信用票据,则以行政代理人和该贷款人的记录为凭证)。各贷款人同意在该通知发出之日提供循环贷款,但无任何先决条件。各贷款人承认并同意,在本条第2.2(c)(ii)款要求时,该贷款人根据本条款第2.2(a)节提供循环贷款的义务是绝对和无条件的,不受任何情况的影响,包括但不限于违约或违约事件的发生和持续,并且其为周转额度贷款人向行政代理人支付的该循环贷款收益应不作任何抵消、减免、补偿、反索赔,代扣代缴或减持以及循环信贷承诺是否已减持或终止。借款人不可撤销地授权并指示行政代理人根据本条第2.2(c)(ii)款将任何借款的收益用于全额偿还该周转贷款。特此授权每个贷款人在其与其循环信用票据有关的记录(或者,如果该贷款人没有要求循环信用票据,则记录其与循环贷款有关的记录)中记录该贷款人为退还该周转贷款而支付的金额的按比例份额。
(三)参与周转贷款.如果由于任何原因,周转线贷款人不能或行政代理人认为不可行,转换



依据前第2.2(c)(ii)条向循环贷款提供的任何周转贷款,则在周转贷款未偿还的任何一天(不论在其到期之前或之后),行政代理人有权要求每个贷款人为参与该周转贷款提供资金,行政代理人应及时通知每个贷款人(通过传真或电子邮件(电话确认)或电话(书面确认))。根据该通知,但无需采取进一步行动,周转线贷款人特此同意向每个贷款人授予,而每个贷款人特此同意从周转线贷款人处获得分享支付该周转贷款的权利的不可分割的参与权益,其金额等于该贷款人承诺的该周转贷款本金的百分比。为考虑和促进上述情况,各贷款人在此绝对无条件地同意,在收到上述规定的通知后,为周转线路贷款人的利益向行政代理人支付该贷款人在该周转贷款中的应课税份额(根据该贷款人的承诺百分比确定)。每一贷款人承认并同意,其根据本条第2.2(c)(iii)款获得参与周转贷款的义务是绝对和无条件的,不受任何情况的影响,包括但不限于违约或违约事件的发生和持续,并且每笔此类付款均应在没有任何抵消、减免、补偿、反索赔、扣留或减少的情况下进行,以及循环信贷承诺是否已减少或终止。每个贷款人应遵守其根据本条第2.2(c)(三)款承担的义务,方式为电汇立即可用的资金,方式与本条第2.5节就该贷款人将提供的循环贷款规定的方式相同。
第2.3节。利息.
(a)贷款.
(一)基准利率贷款.借款人须就不时未偿还的基准利率贷款的贷款本金支付利息,自该贷款日期起至按不时生效的基准利率支付为止。该基准利率贷款的利息应于其后的每个付息日及其到期日支付。
(二)定期SOFR贷款、EURIBOR贷款和某些其他利息 利率贷款.借款人应就每笔属于定期SOFR贷款、EURIBOR贷款或使用利息期机制产生利息的其他利息贷款的未支付本金金额支付利息,在每种情况下(视可能不时未偿还的情况而定),利率将在其适用的利息期的第一天至其适用的利息期的最后一天提前确定(但须视适用保证金的变化而定),按定期SOFR利率、EURIBOR利率或相关的其他利率(视情况而定)。该贷款的利息应在一个计息期的每个付息日支付(但如果一个计息期超过三个月,还必须每三个月支付一次利息,从该计息期开始的三个月开始算起)。
(三)RFR贷款和某些其他利率贷款.借款人应就属于RFR贷款的贷款或使用付款日期机制产生利息的其他利率贷款的未付本金金额支付利息,在每种情况下,从该贷款的日期起可能不时未偿还,直至按不时有效的RFR利率或其他利率支付。每笔RFR贷款和其他利率贷款的利息应在其适用的每个付息日及其到期时支付。
(b)周转贷款.借款人应向行政代理人支付利息,仅为周转线贷款人(以及任何应已资助a



参与此类周转贷款),就自该日期起不时未偿还的每笔周转贷款的未付本金金额,直至按(i)不时生效的基本利率或(ii)定期SOFR利率(使用一个月的利息期,每日重置)支付为止,在每种情况下均由借款人选择(此种选择由借款人与此类周转贷款的请求一起作出)。每笔周转贷款的利息应在每个付息日和适用的周转贷款到期日支付。每笔周转贷款应至少支付一天的利息。
(c)违约率.尽管有任何与此相反的情况,如果违约事件发生并仍在继续,经行政代理人或所要求的贷款人选择(i)每笔贷款的本金及其未付利息应按违约率承担利息,直至支付为止,(ii)所有已发行和未结清的信用证的未提取总额的费用应增加百分之二(2%),超过其他情况下适用的利率,(iii)如借款人根据本协议或根据任何其他贷款文件到期而未支付任何其他款项,则该款项须按违约率计息;提供了在本协议第8.1或8.11条规定的违约事件期间,适用的违约率应适用,而无需行政代理人或任何贷款人的任何选择或行动,并且在没有违约事件继续发生时不再适用。
(d)利息限制.本协议项下的利率在任何情况下均不得超过法律允许的最高利率。尽管任何贷款文件中有任何相反的规定,根据贷款文件已支付或同意支付的利息不得超过适用法律允许的非高利贷利息的最高利率(“最高利率”)。行政代理人或者任何贷款人收取利息的金额超过最高利率的,超过的利息应当计入贷款本金,超过未付本金的,应当退还给借款人。在确定行政代理人或贷款人所约定、收取或收取的利息是否超过最高利率时,该人可在适用法律允许的范围内,(i)将任何非本金的付款定性为费用、费用或溢价而不是利息,(ii)排除自愿预付款项及其影响,以及(iii)在整个债务的预期期限内摊销、按比例分配、分配和分摊利息总额。
(e)2026年定期贷款。借款人应为2026年定期贷款贷款人的利益,向行政代理人支付自2026年定期贷款之日起不时未偿还的每笔2026年定期贷款的未付本金金额的利息,直至按(i)不时生效的基准利率或(ii)相关利息期适用的定期SOFR利率支付为止,在每种情况下均由借款人选择(此种选择由借款人与此种2026年定期贷款的请求一起作出)。每笔2026年定期贷款的利息应在每个付息日和适用的2026年定期贷款到期日支付。为免生疑问,所有2026年定期贷款在任何时候都应是定期SOFR贷款或基本利率贷款,除根据第3.5节要求的范围外,不得作为或转换为任何其他类型的贷款提供资金。
第2.4节。Noteless协议;债务证据.
(a)各贷款人应按照其惯例维持一个或多个账户,以证明借款人因该贷款人不时作出的每笔贷款而对该贷款人所负的债务,包括根据本协议不时应付和支付给该贷款人的本金和利息金额。
(b)行政代理人还应维持账户,记录(i)根据本协议提供的每笔贷款的金额、该贷款的约定货币,并作为



适用的利息期或利息支付日期,(ii)借款人根据本协议向各贷款人到期应付或将到期应付的任何本金或利息的金额,(iii)每份信用证的原始声明金额及其在任何时间未偿还的债务金额,以及(iv)行政代理人根据本协议从借款人收到的任何款项的金额及其各贷款人的份额。
(c)根据上文(a)和(b)段维持的账户中的记项应为无可辩驳的推定证明其中记录的债务的存在和数额的证据;提供了,然而、指行政代理人或任何贷款人未能维持该等帐目或其中的任何错误,不得以任何方式影响借款人按照其条款偿还债务的义务。
(d)任何贷款人(包括周转线贷款人)可要求以票据证明其贷款。与循环贷款有关的票据应大致以附件 A-1根据本协议,与定期贷款有关的票据应基本上以附件 A-2本协议,与周转贷款有关的票据应基本上以附件 b到此为止。借款人应当编制、执行并向该出借人交付行政代理人提供的有利于该出借人的票据。其后,该票据及其利息所证明的贷款,须在任何时候(在依据第12.3条作出的任何转让之前)以一张或多张票据代表其中所指名的收款人,但任何该等贷款人其后将任何该等票据退回以作注销,并要求再次按上文(b)(i)及(ii)条所述证明该等贷款的情况除外。
第2.5节。贷款和信贷事件的通知;贷款的资金.
(a)贷款和信贷事件的通知.借款人应通过一名获授权人员,在(i)拟议借款日期的下午12:00(东部时间)之前向行政代理人提供贷款通知,或将贷款转换为基准利率贷款,(ii)下午12:00(东部时间)在拟议借款日期、延续或将贷款转换为定期SOFR贷款或欧元同业拆借贷款的三个工作日之前,(iii)在拟议借款日期或将贷款转换为,RFR贷款或其他利率贷款,及(iv)周转贷款的建议借款日下午四时三十分(东部时间)(或周转线路贷款人不时同意的较后时间)。借款人的授权人员可以口头请求贷款,只要在同一营业日结束前收到贷款通知,并且,如果行政代理人或任何贷款人根据该口头请求提供资金或发起资金,则借款人应承担与后来被确定为不正确的有关该资金的任何信息有关的风险。借款人须遵守本条例第2.2(b)条有关信用证的通知条文。
(b)贷款的资金筹措.行政代理人应在收到贷款通知(周转贷款除外,或作为周转贷款提供资金的循环贷款)后立即将日期、金额、约定货币和利息期(如适用)通知各贷款人,无论如何,应在收到该贷款通知之日下午2:00(东部时间)之前通知各贷款人。在此类贷款通知中规定的信用事件发生之日,每个此类贷款人应在不迟于下午3:00(东部时间)向行政代理人提供其所要求的以适用的约定货币、联邦或其他立即可用资金支付的金额。行政代理人在收到该贷款人的资金前选择垫付该贷款收益的,行政代理人有权在事先通知借款人后,在该贷款人未按照本(b)款向行政代理人偿还款项的情况下,在提出要求后立即借记借款人的任何账户或以其他方式从借款人处收取该款项。行政代理人还应有权按联邦基金有效利率从该贷款人处收取利息,利率为



如果该贷款人未能在请求的日期提供其部分贷款,则行政代理人应选择提供此类资金。
(c)转换和延续贷款.
(一)应借款人向行政代理人提出的请求,在不违反本协议通知和其他规定的情况下,贷款人应随时将基准利率贷款转换为其他类型的贷款,应随时将RFR贷款转换为其他类型的贷款,并应在适用的任何利息调整日将定期SOFR贷款或EURIBOR贷款转换为其他类型的贷款;提供了、(x)任何以美元以外的约定货币计值的贷款,在该贷款成为基准利率贷款之前,应转换为以美元计值的贷款(使用行政代理人确定的当时适用的汇率),(y)任何贷款的货币应视需要(使用由行政代理人确定的当时适用的汇率)与所要求的贷款对应(例如,以欧元计价的贷款将在借款人希望获得RFR贷款的范围内转换为英镑),以及(z)2026年定期贷款可能仅转换为以美元计价的定期SOFR贷款或基本利率贷款.周转贷款可由周转额度贷款人根据本协议第2.2(c)(ii)节转换为循环贷款。
(二)应借款人向行政代理人提出的请求,在符合通知和本协议其他规定的情况下,贷款人应在适用的利息期结束时继续一笔或多笔定期SOFR贷款、EURIBOR贷款,或(视情况而定)其他利率贷款,作为新的定期SOFR贷款,贷款,新计息期的EURIBOR贷款或其他利率贷款;提供了,即任何此类贷款应以最初发放时使用的相同约定货币继续进行。RFR贷款和受支付日期利率机制约束的其他利率贷款应继续作为RFR贷款或其他利率贷款,除非并直至此类RFR贷款或其他利率贷款被转换为不同类型的贷款或被偿还,在每种情况下均按照本协议的条款和条件。
尽管本协议有任何相反规定,任何贷款人可根据借款人、行政代理人和该贷款人批准的无现金结算机制,就本协议条款允许的任何再融资、延期、贷款修改或类似交易交换、继续或展期其全部或部分贷款。
(d)贷款最低金额.每个请求:
(一)a基本利率贷款金额应不低于五十万美元(500000美元),以十万美元(100000美元)为增量;
(二)定期SOFR贷款、EURIBOR贷款或RFR贷款的金额应不低于五十万美元(500,000美元),并以十万美元(100,000美元)(或其大致等值金额,如适用)为增量;和
(三)周转贷款的金额应不低于五十万美元(500,000美元),或周转线路贷款人可能同意的较低金额。



(e)计息期和付息日期.借款人不得要求受计息期约束的贷款在超过十五(15)个不同的计息期内未偿还(并且每笔未偿还的RFR贷款和使用支付日期利息机制的其他利率贷款应构成为本协议目的使用一个计息期)。
(f)有关受影响贷款人的额外规定.
(一)推进非按比例循环贷款.尽管本协议有任何相反的规定,如果借款人在一个或多个贷款人成为受影响的贷款人时根据本协议第2.5(a)节请求循环贷款(且本协议第4.1节规定的所有先决条件均已满足),则行政代理人应有权自行酌情要求(并应借款人的请求,要求)非受影响的贷款人通过向借款人提供非按比例循环贷款的方式履行该请求;提供了在任何情况下,任何贷款人的贷款人循环信贷敞口均不得超过该贷款人在作出该循环贷款生效后的最大循环金额。
(二)重新分配参与;现金抵押和 还款.尽管本协议中有任何相反的规定,如果任何贷款人成为受影响的贷款人,那么,在该贷款人不再是受影响的贷款人之前,在适用法律允许的范围内,(a)该受影响贷款人在信用证(根据本协议第2.2(b)(vi)节)和周转贷款(根据本协议第2.2(c)(iii)节)中的全部或任何部分参与权益应在非受影响贷款人之间按照其各自的承诺百分比(计算方式如同该受影响贷款人没有承诺百分比)重新分配,但仅限于该重新分配不会导致任何非受影响贷款人的总贷款人循环信贷敞口超过该非受影响贷款人的最大循环金额;提供了本协议项下的任何重新分配均不构成放弃或解除本协议项下任何一方因受影响贷款人已成为受影响贷款人而对该受影响贷款人提出的任何索赔,包括非受影响贷款人因该非受影响贷款人在此种重新分配后的风险增加而提出的任何索赔,以及(b)如果上述(a)条所述的重新分配不能或只能部分实现,则借款人应在行政代理人(或周转线贷款人或发行贷款人)提出书面请求后的一个工作日内,且在不损害其根据本协议或根据法律可获得的任何权利或补救的情况下,(1)首先,预付周转贷款,金额相当于周转额度贷款人对该受影响贷款人的风险敞口未偿还周转贷款的承诺百分比(该受影响贷款人的参与义务已重新分配给其他贷款人的周转贷款除外),(2)其次,现金抵押发行贷款人对已发行信用证的风险敞口(不包括此类受影响贷款人的参与义务已重新分配给其他贷款人或根据本协议条款进行现金抵押的信用证义务)。
(三)新的周转贷款和信用证.只要任何贷款人是受影响的贷款人,(a)周转线路贷款人无须为任何周转贷款提供资金,除非信纳在该周转贷款生效后,就该受影响的贷款人对未偿还周转贷款的承诺百分比(该受影响贷款人的参与义务已重新分配给其他贷款人的周转贷款除外)没有任何风险敞口,以及(b)发行贷款人无须发行、展期,续签或增加任何信用证,除非它信纳在已签发的信用证(该受影响贷款人的参与义务已重新分配给其他贷款人或根据本协议条款作抵押的现金的那些信用证义务除外)生效后,它将不会对已签发的信用证承担任何风险。



(g)美元金额的确定.行政代理人将确定美元金额:(a)每笔贷款截至作出该贷款的日期前三(3)个营业日,或(如适用)转换/延续该贷款的日期,以及(b)每笔日历最后一个营业日的所有未偿还贷款季度以及在行政代理人酌情或根据规定贷款人的指示选择的任何其他营业日。行政代理人在上述(a)和(b)条所述的确定美元金额之日或之时的每一天,在此被描述为在该日或之时确定美元金额的每笔贷款的“计算日期”。如果在任何时候(i)未偿还循环贷款的本金总额超过承诺总额(不包括定期贷款),(ii)所有未偿还贷款的本金总额超过承诺总额,或(iii)以美元以外的约定货币计算的所有贷款的未偿还本金总额超过最高外币金额,借款人应立即就贷款支付足以消除该超额部分的款项。
第2.6节。支付贷款和其他债务.
(a)一般付款.信用方根据本协议支付的每笔款项均不得进行任何抵销、减免、补偿、反诉、扣缴(本协议第3.2节规定或许可的除外)或任何减少。
(b)来自借款人的付款.每笔贷款的本金或利息或其他付款向行政代理人支付的所有款项(包括预付款),包括但不限于借款人根据本协议所欠的本金、利息、费用或任何其他款项,除本协议另有规定外,均应以美元支付。本款(b)项所述的所有款项,须不迟于申请周转贷款以外的付款的到期日期下午3时(东部时间),并不迟于申请周转贷款的付款的到期日期下午4时30分(东部时间),以即时可动用的资金,在本条例第11.4节所提述的通知的行政代理人的地址,汇给行政代理人。行政代理人(或发行贷款人或周转线贷款人)在上述规定时间后收到的任何此类款项,应视为已在下一个营业日支付并收到。
(c)对贷款人的付款.行政代理人收到本协议项下的付款后,行政代理人应立即向贷款人(周转贷款除外,周转贷款应支付给周转额度贷款人和为参与周转贷款提供资金的任何贷款人,或就信用证而言,其中某些款项应支付给发行贷款人)其各自在行政代理人为该贷款人账户收到的本金、利息以及承诺和其他费用的金额中的应予评定份额(如有)。行政代理人收到的款项应以立即可用的资金交付给贷款人。各贷款人应按该贷款人一般采用的方法,记录与所发放贷款有关的任何本金、利息或其他付款、贷款和信用证的本金金额、所有预付款和适用日期,包括利息期和约定货币,以及该贷款人收到的付款;提供了未进行任何此类记项绝不应减损借款人在本协议或任何票据下的义务。行政代理人记录上载明的贷款总额、贷款种类、利息期限、约定货币以及与贷款和信用证有关的类似信息,应当是与这些信息有关的可辩驳的推定证据,包括欠每个贷款人的本金、利息和费用的金额。



(d)付款时间.凡根据本协议须支付的任何款项,包括但不限于就任何贷款须支付的任何款项,须声明于非营业日的某一天到期,则该等款项须于下一个营业日支付,而该等延长的时间须在每宗个案中包括在该等贷款的应付利息的计算中;提供了就定期SOFR贷款、EURIBOR贷款或使用利息期利息机制的其他利率贷款而言,如下一个营业日落在下一个历月,则应在前一个营业日支付,并相应调整相关利息期。
(e)受影响的贷款人;某些现金抵押品的应用.如行政代理人收到受影响贷款人账户的任何付款或其他金额,由行政代理人酌情决定,该受影响贷款人应被视为要求行政代理人首先使用该付款或其他金额(或其任何部分,由行政代理人酌情决定)以现金抵押其在周转贷款和信用证中的无资金风险参与,并就任何违约贷款人而言,其次履行其贷款义务。尽管本协议中有任何相反的规定,本协议中就信用证规定的任何现金担保物应适用于清偿适用的受影响贷款人为如此提供现金担保物的信用证参与提供资金的义务(包括,就受影响贷款人提供的现金担保物而言,在本协议可能另有规定的财产的任何其他适用之前,就该债务应计利息)。
(f)支付非按比例贷款和信用证.尽管本协议有任何相反的规定,但由行政代理人全权酌情决定,本协议项下的任何本金、利息、费用或其他金额的支付可首先适用于本协议项下未按比例垫付或参与的此类贷款、信用证和其他义务。
(g)货币不可用.尽管有本节前述规定,如果在以美元以外的任何货币进行任何贷款后,在发行此类货币的国家实施货币管制或兑换规定,或发生任何其他事件,在每种情况下导致贷款所使用的货币类型(“原始货币”)不再存在或将不再是合格货币或借款人无法以此类原始货币向贷款人账户的行政代理人付款,然后,借款人在本协议项下以该货币支付的所有款项应改为在到期时以美元支付,金额等于到期该款项的美元金额(截至还款之日),这是本协议各方的意图,即借款人承担施加任何该货币管制或兑换规定的所有风险。
第2.7节。预付账款.
(a)预付权.
(一)借款人有权随时或不时预付当时未偿还的循环贷款或定期贷款的全部或任何部分本金(如适用)。除非借款人另有书面指定,此种提前还款应首先按比例适用于所有2026年定期贷款放款人的2026年定期贷款,第二,按比例为所有贷款人(周转贷款除外,周转贷款须支付予周转线路贷款人及任何资助参与该周转贷款的贷款人),借款人指定的当时未偿还的循环贷款或定期贷款本金的全部或任何部分(如适用)对其他贷款.该等付款须包括如此预付的款项截至该等付款日期的应计利息



预付款项以及根据本协议第三条就预付款项应付的任何款项。基准利率贷款的提前还款应不收取任何溢价或罚款。每个尽管有上述规定,任何这类预付账款由借款人指定申请关于任何定期贷款应首先按比例适用于所有2026年定期贷款放款人,适用于2026年定期贷款,其次按比例适用于所有2021年定期贷款放款人,适用于2021年定期贷款,所有预付款适用于定期贷款应按到期时间倒序适用于预定分期。
(二)借款人有权随时或不时为周转线路贷款人(以及为参与该周转贷款提供资金的任何贷款人)的利益提前偿还借款人指定的当时未偿还的周转贷款的全部或任何部分本金,加上截至该提前还款之日如此提前支付的金额的应计利息。
(三)尽管本条第2.7节另有规定或另有相反规定,但由行政代理人酌情决定,为提前偿还未由所有贷款人按比例垫付的向借款人提供的循环贷款,循环贷款的任何提前还款应首先适用于贷款人在违约贷款人存在的任何期间内提供的循环贷款。
(四)本第2.7(a)节受本协议其他条款和其他贷款文件的条款和条件的约束,包括但不限于本协议第2.11和9.8节。
(b)预付通知.借款人应在不迟于提前还款的营业日上午11:00(东部时间)前向行政代理人发出(i)基准利率贷款或周转贷款提前还款的不可撤销书面通知,(ii)定期SOFR贷款或EURIBOR贷款不迟于将作出该等提前还款的营业日前三个营业日下午1时(东部时间)或(iii)RFR贷款或其他利率贷款不迟于将作出该等提前还款的营业日前三个营业日下午1时(东部时间)。
(c)定期SOFR贷款、EURIBOR贷款、其他利息的最低金额 利率贷款和周转额度贷款.定期SOFR贷款、EURIBOR贷款、其他利率贷款或RFR贷款的每笔预付款的本金金额应不低于25万美元(250,000美元)(或其约等值金额,如适用)中的较低者,或此类贷款的本金金额,或就周转贷款而言,此类周转贷款的本金余额,但根据本协议第2.11条或第三条规定的强制性付款的情况除外。
第2.8节。承诺及其他费用.
(a)承诺费.借款人应向行政代理人支付承诺费,作为循环信贷承诺的对价,为贷款人的可评定账户,自截止日起至承诺期最后一日止的每一天,金额等于(i)(a)该日终了时的最大循环金额,减去(b)该日终了时的循环信贷敞口(不包括周转额度敞口),乘以(二)该日有效的适用承诺费率除以三百六十(360)。承诺费应按季度支付,自2018年3月31日开始,并在其后的每个定期支付日以及承诺期的最后一天继续支付。
(b)其他费用.借款人应当缴纳每份行政代理费函中规定的费用。



(c)授权借记账户.借款人在此同意,行政代理人有权从行政代理人持有的借款人的任何存款账户中借记借款人根据本协议和贷款单据所欠行政代理人和贷款人的款项,以支付与此有关的费用、开支和其他已发生或欠下的款项,并在每种情况下,然后到期。
第2.9节。对承诺的修改.
(a)减少循环信贷承诺.
(一)自上午12:01起,最高循环金额应自动(且不另行通知任何人)按比例减少一千万美元(10,000,000美元)。(东部时间)2026年7月31日。尽管有第2.11(a)节的规定,如果截至该日期,循环信贷风险敞口应超过截至该日期如此减少的最大循环金额和相应的循环信贷承诺,则借款人应在该日期支付循环贷款和/或Swingline贷款的本金总额(如适用),足以使循环信贷风险敞口在截至该日期如此减少的循环信贷承诺范围内。最大循环金额每减少一笔,承诺总金额相应减少一笔。
(二)借款人可随时并不时通过向行政代理人发出不少于三个工作日的书面减少通知,将最高循环金额全部或按比例部分永久减少至不低于当时现有循环信贷风险敞口的数额,但任何此类部分减少的总额,对所有贷款人而言,应不少于500万美元(5,000,000美元),以100万美元(1,000,000美元)为增量。行政代理人应当及时将每次减持的日期及该出借人的比例份额通知各出借人。每次此类部分减少后,本协议项下应支付的承诺费应按如此减少的最大循环金额计算。如果借款人将循环信贷承诺全部减少,则在该减少的生效日(借款人已全额预付循环贷款的未付本金余额(如有),连同所有利息(如有)和承诺以及与此相关的应计和未付的其他费用,并在不存在信用证敞口或周转额度敞口的情况下),应将所有循环信用票据交付给标记为“已注销”的行政代理人,由行政代理人将该循环信用票据重新交付给借款人。最高循环金额的任何部分减少在承诺期的剩余时间内有效。最大循环金额每减少一笔,承诺总金额相应减少一笔。
(b)[保留].
第2.10节。利息和费用的计算.贷款利息(基准利率贷款和市场惯例不遵循360天一年的以美元以外的约定货币计价的贷款除外)、信用证费用、相关费用和本协议项下的承诺及其他费用和收费,应以一年有三百六十(360)天为基础计算,并按实际经过的天数计算。基准利率贷款和市场惯例为遵循365/366天年度的以美元以外的约定货币计值的贷款的利息,应根据有三百六十五(365)天或三百六十六(366)天的年度(视情况而定)计算,并按实际经过的天数计算。
第2.11节。强制付款.



(a)循环信贷敞口;超额现金和现金等价物.
(一)如在任何时候,循环信贷风险敞口应超过循环信贷承诺,借款人应在切实可行范围内尽快但在任何情况下不得迟于下一个营业日,支付循环贷款或Swingline贷款的本金总额,足以使循环信贷风险敞口在循环信贷承诺范围内。因外币汇率波动而产生的预付款应按第2.5(g)节的设想进行。
(二)如果自第十三次修正生效日起,在第十三次修正生效日申请获得资金的信用事件收益后(该申请应在该信用事件发生后立即发生),如果借款人及其子公司的现金和现金等价物总额超过$20,000,00010,000,000在任何时候,借款人应在首次出现超出部分后的两个营业日内预付循环信贷风险敞口(或,如适用,以行政代理人合理接受的条款和金额以现金抵押信用证风险敞口)。
(三)紧接(a)任何公司或其任何资产的合并、出售、转让或处置(根据本协议第5.12条准许于第十三次修订生效日期生效的处置除外),(b)借款人的任何资本重组,(c)任何公司在第十三次修订生效日期或之后发行(1)任何公司的任何优先股权益,及(2)任何股本或其他股本权益或任何公司收到任何出资,在本条款第(2)款规定的每一种情况下,在第十三次修订生效日期生效的本协议不允许的范围内,(d)借款人或其任何子公司发生任何债务(在第十三次修订生效日期生效的本协议第5.8节允许的债务除外),(e)借款人或其任何子公司收到构成任何保险收益的任何收益或谴责或类似付款,借款人应按总额相当于任何公司就该交易收到的净收益的100%预付债务,该收益应用如下:
(A)第一,支付行政代理人根据本协议第11.5和11.6节承担的所有义务(在借款人未支付的范围内)以及向行政代理人支付相关费用;
(b)第二,按比例支付(1)与2026年定期贷款有关的应计未付利息,(2)当时就2026年定期贷款应计未付给行政代理人的任何费用,以及(3)根据贷款文件在2026年定期贷款贷款人之间按比例分摊的任何承诺费、修正费和类似费用,然后就2026年定期贷款应计未付;
(c)第三,支付2026年定期贷款的未偿本金,按比例支付给2026年定期贷款放款人,基于每个此类放款人在2026年定期贷款项下的风险敞口的应课税份额以及与2026年定期贷款有关的所有其他剩余义务的总和;
(D)第四,按比例支付(1)未偿还贷款(2026年定期贷款除外)当时应计和未支付的利息,(2)当时应计和未支付给行政代理人的任何费用,(3)当时应计和未支付给开证贷款人或信用证承诺持有人有关信用证风险敞口的任何费用,(4)当时应计和未支付的贷款文件项下贷款人按比例分摊的任何承诺费、修正费和类似费用,以及(5)在不



由借款人支付给贷款人(行政代理人除外)根据本协议第11.5和11.6节承担的义务;
(e)第五,为支付(1)循环贷款和定期贷款(2026年定期贷款除外)的未偿本金和信用证风险敞口,按比例向贷款人提供,基于每个此类贷款人的(a)承诺百分比和(b)定期贷款风险敞口(2026年定期贷款项下除外)的应课税份额的总和,但就信用证风险敞口应付的金额应由行政代理人持有和申请,作为与其相关的偿付义务的担保,并且,如果任何信用证到期而未被提取,则与该信用证有关的金额应根据本款(e)项按比例分配给贷款人,(2)与贷款人(或作为当时存在的贷款人的关联实体)的任何对冲协议项下的债务,该金额应基于借款人在该对冲协议项下的净终止义务,及(4)根据银行产品协议欠贷款人(或为当时现有贷款人的附属实体)的银行产品债务;该等付款须在本款(e)项的(1)、(2)及(3)中按比例支付;
(f)第六,对任何剩余的有担保债务(未主张的或有赔偿义务除外);和
(g)最后,在所有有担保债务(未主张的或有赔偿义务除外)全部付清后的任何剩余盈余,应支付给借款人或任何合法有权获得的人。
为免生疑问,在第9.8(a)节规定的范围内,行政代理人在行使补救办法之前收到的任何款项,应根据上述(a)至(g)条款适用于有担保债务。
(b)摆动线曝光.如在任何时候,摆动线暴露应超过摆动线承诺,借款人应在切实可行范围内尽快但在任何情况下不得迟于下一个营业日,支付足以使摆动线暴露在摆动线承诺范围内的摆动线贷款本金总额。
(c)强制性付款的适用.除非在不限制前述内容的情况下,并且除非借款人另有指定根据第2.7(a)节),根据本协议第2.11节规定的每笔预付款应按以下顺序适用:(i)首先按比例适用于贷款人未偿还的基本利率贷款,(ii)其次按比例适用于贷款人未偿还的RFR贷款和使用付款日期利率机制的其他利率贷款,以及(iii)第三按比例适用于贷款人未偿还的定期SOFR贷款、EURIBOR贷款和使用利率期限利率机制的其他利率贷款;提供了如任何贷款的未偿还本金额因该等提前还款而减少至低于本条例第2.5(d)条规定的最低金额,则该贷款须于该等提前还款日期转换为基准利率贷款。任何依据本条第2.11款提前偿还贷款,均应遵守本条第三条规定的提前偿还规定。
第2.12节。掉期义务mak-well拨备.借款人在其为《商品交易法》所定义的“合格合同参与人”的范围内,在此绝对、无条件和不可撤销地承诺提供对方信用方可能不时需要的资金或其他支持,以便该信用方履行其在贷款单据下就互换义务承担的义务。借款人根据本条第2.12款承担的义务应保持完全有效,直至所有



有保障义务全额支付。借款人打算为《商品交易法》第1a(18)(a)(v)(II)条的所有目的,本第2.12条构成且本第2.12条应被视为构成为对方信用方利益的“keepwell、支持或其他协议”。
第2.13节。市场扰乱.尽管就以美元以外的任何约定货币进行的任何贷款满足了第二条和第四条所述的所有条件,但如果在此类贷款发生之日或之前发生国家或国际金融、政治或经济状况或货币汇率或外汇管制的任何变化,或在每种情况下发生的任何其他事件,在行政代理人或所需贷款人的合理意见中,将使此类贷款以借款人指定的约定货币计值变得不可行,然后,行政代理人应立即向借款人和贷款人发出通知,该贷款不得以该等约定货币计值,而应在要求延长该贷款的日期以美元计值,该贷款的本金总额等于相关资金请求、延续或转换(视情况而定)中规定的本金总额的美元金额,作为基准利率贷款,除非借款人在该日期前至少一(1)个营业日通知行政代理人(i)其选择在该日期不借款或(ii)其选择在该日期以不同的约定货币(视属何情况而定)借款,而在该日期,行政代理人和所需贷款人认为该等贷款的面额将是切实可行的,且本金总额等于相关资金请求、延续或转换(视属何情况而定)所指明的本金总额的美元数额。
第2.14节。判断货币.如为在任何法院取得判决的目的,需要将本协议项下借款人应支付的以本协议明示应支付的货币(“特定货币”)的款项转换为另一货币,则本协议各方在其可能有效这样做的最大范围内同意,所使用的汇率应为行政代理人按照正常银行业务程序可以在作出最终不可上诉判决的前一个营业日在行政代理人办事处以该其他货币购买该特定货币的汇率。借款人就任何贷款人或行政代理人根据本协议所欠的任何款项所承担的义务,即使以指明货币以外的货币作出任何判决,但只在该贷款人或行政代理人(视属何情况而定)收到以该等其他货币作出的任何判决到期的款项后的营业日,该贷款人或行政代理人(视属何情况而定)可能按照正常、合理的银行程序以该等其他货币购买指明货币的范围内,方可解除。如如此购买的指明货币的金额少于以指明货币计算的原先应付该贷款人或行政代理人(视属何情况而定)的款项,则借款人同意,在其可能有效地这样做的最大限度内,作为一项单独的义务,尽管有任何该等判决,就该等损失向该贷款人或行政代理人(视属何情况而定)作出赔偿,而如如此购买的指明货币的金额超过(a)原先应付任何贷款人或行政代理人(视属何情况而定)的款项,以指定货币和(b)根据本协议的要求分配给该贷款人的超额部分作为不成比例的付款而与其他贷款人分摊的任何金额,该贷款人或行政代理人(视情况而定)同意将该超额部分汇给借款人。
第2.15节。外国子公司借款人.借款人可不时以书面形式要求其一家或多家外国子公司成为本协议项下具有请求和接收贷款和信用证能力的借款人(各自称为“外国子公司借款人”)。每一此种请求均应送达行政代理人。行政代理人应当将每一项此类请求及时传达给出借人。每个贷款人



应在其收到请求后不迟于20日将适用的外国子公司是否可以作为外国子公司借款人成为本协议的一方通知行政代理人和借款人。除经全体贷款人和行政代理人书面同意外,任何境外子公司不得成为境外子公司借款人。任何贷款人未对此种请求作出回应,应被视为拒绝了该外国子公司借款人的合并请求。每一行政代理人和每一贷款人可要求借款人提供有关该外国子公司的某些信息,以便作出此类决定,包括但不限于该外国子公司的组织管辖权。外国附属借款人要求的贷款和信用证应从美国作出或签发。贷款人及行政代理人与借款人约定在本协议中新增境外附属借款人的,应对本协议(及其他贷款文件,视情况而定)进行修改,使该新增内容生效。应要求所有贷款人向每一外国附属借款人提供贷款,但须遵守借款人、适用的外国附属借款人、行政代理人和贷款人同意的任何借款分限额。除其他事项外,应要求每一该等外国附属借款人交付(以及在每种情况下行政代理人和贷款人可接受的形式、范围和实质内容)(a)行政代理人和贷款人要求的修正案、合并文件和其他文件,以赋予该外国附属借款人根据本协议获得信贷延期的能力,(b)该外国附属借款人为行政代理人作出的抵押文件,(c)决议、章程文件、在职证明、律师意见和其他文件或信息,根据行政代理人和贷款人的要求(包括但不限于评估(i)向该外国子公司提供的任何贷款或代表该外国子公司签发的信用证可能产生的任何预扣税款所需的信息,以及(ii)向该外国子公司提供贷款的方式,包括美元或所要求的约定货币),(d)该外国子公司借款人在任何贷款人要求的范围内签署的本票,以及(e)“了解您的客户”项下所需的信息,此类贷款人须遵守的反洗钱或类似规定。如果(x)由此将导致违反适用法律,或(y)任何贷款人或行政代理人反对由此将导致的税务处理的任何不利变化(包括但不限于支付任何税款总额或应计任何预扣税),则外国子公司借款人不得加入本协议。此外,根据适用的法律,必须允许从美国向适用的司法管辖区提供信贷和其他金融便利。借款人和各付款保证人应当按照行政代理人和贷款人可以接受的条款和条件,为各该等境外附属借款人的义务提供担保。成为或成为外国子公司借款人的每一外国子公司在此不可撤销地指定借款人为其与本协议和每一份相关文件相关的所有目的的代理人,包括过程的送达。
第2.16节。[保留].



第三条

有关的附加条文
基准更换;增加资本;税收
第3.1节。法律要求.
(a)如果在截止日期之后,(i)政府当局采纳或更改任何法律要求或解释或适用法律要求,或(ii)任何贷款人遵守任何中央银行或其他政府当局的任何请求或指示(无论是否具有法律效力):
(A)须就本协议、任何信用证、由其作出的任何贷款向任何贷款人征收任何种类的税,或更改就该协议向该贷款人付款的课税基础(受本协议第3.2条管辖的税项及除外税项除外);
(b)应对该贷款人的任何办事处持有的资产、账户内或为其账户的存款或其他负债、垫款、贷款或其他信贷展期,或以其他方式取得的资金施加、修改或保持适用的任何准备金、特别存款、流动性、保险费、强制贷款或类似要求,但不包括在确定适用贷款的利率中;或
(c)须向该贷款人施加任何其他条件;
上述任何一种情况的结果是增加该贷款人作出、转换为、继续或维持适用贷款或签发或参与信用证的成本,或减少本协议项下与此有关的任何应收款项,然后,在任何此种情况下,借款人应在收到有关的书面请求后立即向该贷款人支付必要的任何额外款项,以补偿该贷款人增加的成本或减少的应收款项。如任何贷款人有权依据本款(a)申索任何额外款额,该贷款人须迅速将其因此而有权申索的事件以合理详细的方式(连同一份副本通知行政代理人)通知借款人。
(b)如果任何贷款人应已确定,在截止日期之后,关于资本充足性或流动性的任何法律要求或基于风险的资本准则的通过或任何变更,或流动性要求,或在政府当局的解释或适用中,或在该贷款人或控制该贷款人的任何公司遵守任何政府当局关于资本充足或流动性(无论是否具有法律效力)的任何请求或指示时,应具有将该贷款人或该公司因其根据本协议承担的义务或根据任何信用证承担的义务或就任何信用证承担的义务而导致的资本回报率降低至低于该贷款人或该公司本可达到的水平的效果,如果不是采用这种方法,变更或遵守(考虑到该贷款人或该公司有关资本充足和流动性的政策),则在该贷款人不时向借款人(连同一份副本给行政代理人)提交有关的书面请求(其中应包括计算该金额的方法和有关该计算的合理细节)时,借款人应立即向该贷款人支付或安排向该贷款人支付将补偿该贷款人或该公司减少的额外金额或金额。



(c)就本条例第3.1节和第3.5节而言,《多德-弗兰克法案》、国际清算银行或巴塞尔银行条例和监管惯例委员会(或任何继承或类似机构)颁布的有关资本充足性的任何请求、规则、指南或指令,以及与上述任何一项有关而通过、发布、颁布或实施的任何规则、条例、命令、请求、指南和指令,无论采用、发布、颁布或实施的日期如何,均视为在截止日期之后提出和通过。
(d)任何贷款人向借款人提交的关于依据本条3.1款应付的任何额外款额的证明,连同对本条3.1款所设想的该等款额的合理详细计算和说明(连同一份抄送行政代理人的副本),在没有明显错误的情况下,即为结论性的。在确定任何此类额外金额时,该贷款人可使用其(全权酌情决定)认为适用的任何平均和归属方法。借款人根据本第3.1节承担的义务应在本协议终止以及根据本协议支付贷款和所有其他应付款项后继续有效。借款人不得被要求根据本条3.1款就任何增加的费用或减少向贷款人作出赔偿,只要该贷款人在该贷款人知悉该额外赔偿权利后超过一百八十(180)天通知该借款人(但如导致该增加的费用或减少的情况具有追溯力,则上述一百八十(180)天期限应予延长,以包括其追溯力的期限)。
第3.2节。税收.
(a)任何信用方根据任何贷款文件所作的所有付款,均应免缴和免除任何税款或其他税款,且不得扣除或代扣代缴任何税款或其他税款。如需从本协议项下应付给行政代理人或任何贷款人的任何款项中扣除或扣缴任何税款或其他税款,则应将如此应付给行政代理人或该贷款人的款项增加到必要的程度,以按照贷款文件规定的利率或金额向行政代理人或该贷款人(扣除、代扣代缴所有税款和其他税款)利息或本协议项下应支付的任何该等其他款项。
(b)任何税款或其他税款如需由信用方代扣代缴,该信用方应及时向有关政府机关代扣代缴。此后,借款人应尽快将该信用方收到的表明已付款的正式收据原件的核证副本或该行政代理人或该贷款人合理接受的其他付款证据,以其本人账户或相关贷款人的账户(视情况而定)送交行政代理人。如果该信用方在适当的政府主管部门到期未缴纳任何税款或其他税款或未向行政代理人汇出所需的收据或其他所需的书面证据,则该信用方和借款人应按要求赔偿行政代理人和适当的贷款人因该行政代理人或该贷款人未缴纳或应付的任何增量税款或其他税款。
(c)任何贷款人如获信贷一方如此赔偿,该贷款人须作出合理努力,以取得与该信贷一方所付款额有关的任何税项或其他款额的任何退款、扣除或抵免的利益,并须在一定程度上(但仅限于)偿还该信贷一方,该贷款人应收到与该信用方支付的金额有关的退款,或在首先使所有其他



此类贷款人可获得的扣除额和贷项。如在完成对该贷款人的所得税申报表的任何审计时,该贷款人根据该审计确定其无权获得如前所述偿还给该信用方的任何退款的全部金额或其净所得税不应因如前所述偿还给该信用方的全部金额的贷项或扣除而减少,则该信用方应根据该贷款人的请求,立即向该贷款人支付该贷款人无权获得的如此退还的金额,或该贷款人的净所得税不应如此减少的金额(视情况而定)。
(d)不是(i)美国公民或居民,(ii)在美国(或其任何司法管辖区)的法律中或根据美国法律创建或组织的公司、合伙企业或其他实体,或(iii)不论其收入来源如何均需缴纳联邦所得税的遗产或信托(任何此类人,“非美国贷款人”)的每一贷款人应向借款人和行政代理人交付两份美国国税局W-8BEN表格、W-8BEN-E表格、W-8IMY表格或W-8ECI表格,或,对于非美国贷款人根据《守则》第871(h)或881(c)条就“投资组合利息”的支付要求豁免美国联邦预扣税的情况,由该非美国贷款人正确填写并适当执行的有关该利息的声明和W-8BEN表格或W-8BEN-E表格的两份副本,或其任何后续版本或其后继版本,声称对信用方根据本协议和其他贷款文件支付的所有款项完全豁免或降低美国联邦预扣税的税率。此类表格应由每个非美国贷款人在其成为本协议或此类其他贷款文件的一方之日或之前交付。此外,每个非美国贷款人应在该非美国贷款人先前交付的任何表格过时或失效时立即交付此类表格或适当的替代品。每一非美国贷款人应在其确定该贷款人不再能够向借款人提供任何先前交付的证书(或美国税务机关为此目的采用的任何其他形式的证明)的任何时候立即通知借款人。尽管有本款(c)项的任何其他规定,非美国贷款人无须根据本款(c)交付任何该非美国贷款人在法律上无法交付的表格。
(e)任何不是非美国贷款人的贷款人,应在借款人或行政代理人的合理书面请求下,向借款人和行政代理人交付已签立的IRS表格W-9原件,证明该贷款人免征美国联邦备用预扣税。
(f)根据借款人所在司法管辖区的法律或该司法管辖区为缔约方的任何条约,有权就任何贷款文件项下的付款获得豁免或减免非美国预扣税的贷款人,应尽合理努力,在适用法律规定的时间或借款人合理要求的时间或时间向借款人交付(连同一份副本交给行政代理人),适用法律规定的适当填写和执行的文件,允许在不预扣或降低费率的情况下支付此类款项;提供了(i)该贷款人在法律上有权填写、签立和交付该等文件,而根据该贷款人的判断,该填写、签立或提交不会对该贷款人的法律地位造成重大损害;(ii)在该贷款人未能遵守本款(f)项规定的情况下,该贷款人无权获得根据本条第3.2条应支付的额外补偿,前提是如果该贷款人如此遵守本不需要此类额外补偿。
(g)如果根据任何贷款文件向贷款人支付的款项,如果该贷款人未能遵守FATCA的适用报告要求(包括适用的《守则》第1471(b)或1472(b)节所载的要求),则该贷款人应向借款人和



行政代理人在法律规定的时间和借款人或行政代理人合理要求的时间(包括《守则》第1471(b)(3)(c)(i)条规定的)适用法律规定的文件以及借款人或行政代理人合理要求的额外文件,以使借款人和行政代理人遵守其在FATCA项下的义务并确定该贷款人已遵守其在FATCA项下的义务或确定从此类付款中扣除和扣留的金额。
(h)各贷款人同意,其先前交付的任何表格或证明如在任何方面过期或过时或不准确,应更新该表格或证明或及时书面通知借款人和行政代理人其在法律上无法这样做。
(一)本第3.2节中的协议应在贷款文件终止和支付贷款及根据本协议应付的所有其他款项后继续有效。
(j)为确定根据FATCA征收的预扣税,自截止日期起及之后,借款人和行政代理人应将(贷款人特此授权行政代理人处理)贷款和信用证视为不符合财政部条例第1.1471-2(b)(2)(i)节含义内的“祖父义务”的资格。
第3.3节。资金损失.借款人同意在收到书面请求后立即赔偿每一贷款人,并使每一贷款人免受因(a)借款人在按照本协议的规定发出通知(包括随后被撤销的书面或口头通知)要求借款、转换为贷款或延续贷款(不使用其定期SOFR组成部分的基本利率贷款除外)时违约而可能承受或招致的任何损失或费用,(b)在借款人按照本协议的规定发出通知(包括随后被撤销的书面或口头通知)后,借款人未按基准利率贷款以外的贷款(不包括那些根据其定期SOFR组成部分应计利息的贷款)进行任何提前还款或转换,(c)在并非适用于该协议的利息期最后一天使用利息期利率机制对(i)定期SOFR贷款、欧元同业拆借贷款或其他利率贷款进行提前还款;提供了,就周转贷款或(ii)使用付息日利率机制的RFR贷款或其他利率贷款在不是其适用的付息日的一天,(d)使用利息期机制产生利息的贷款转换为基准利率贷款、使用利息期利率机制的其他利率贷款或在不是其适用的利息期最后一天的RFR贷款,无须支付该等弥偿款项,或任何将使用付息日利率机制的RFR贷款或其他利率贷款转换为使用付息日利率机制的基准利率贷款、定期SOFR贷款、EURIBOR贷款或其他利率贷款在不是其适用的付息日的一天;提供了,对于周转贷款,或(e)根据本协议第11.3(c)或11.12节对该贷款人在本协议下的权益、权利和义务的任何强制转让,无需支付此类赔偿。就定期SOFR贷款、EURIBOR贷款或适用的其他利率贷款而言,此类赔偿的金额应等于(i)如此预付或未如此借入、转换或继续的金额本应产生的利息金额的超出部分(如有的话),该利息金额自此类提前还款之日起或未能借入、转换或继续至该利息期的最后一天(或,在未能借入、转换或继续的情况下,在每种情况下,本应自该失败之日开始的利息期)按本协议规定的此类贷款的适用利率超过(ii)利息金额(如



由该贷款人合理确定)通过在适当的银行间市场将该金额存放在主要银行的可比期间内,以及该贷款人收取的任何管理费,本应就该金额向该贷款人累计。对于RFR贷款或适用的其他利率贷款,借款人应向每个贷款人赔偿可归因于该事件的损失、成本和费用(如有)。任何贷款人向借款人提交的关于依据本条第3.3款应支付的任何金额的证明(连同一份副本给行政代理人),连同对这些金额的合理详细计算和说明,在没有明显错误的情况下,应为结论性的。借款人根据本第3.3节承担的义务应在本协议终止和支付贷款及根据本协议应付的所有其他款项后继续有效。
第3.4节。借贷办公室变更.每一贷款人同意,一旦发生导致本条例第3.1节或3.2(a)节对该贷款人实施的任何事件,它将在借款人提出要求时(根据该贷款人的总体政策考虑)作出合理努力,为受该事件影响的任何贷款指定另一贷款办事处(或该贷款人的附属机构,如果对该贷款人而言切实可行),目的是避免该事件的后果;提供了、作出该等指定的条件是,根据该等贷款人的唯一判断,导致该等贷款人及其贷款办事处不会遭受经济、法律或监管不利;及提供了,进一步,则本条的任何规定均不影响或推迟借款人的任何义务或任何贷款人依据本条第3.1或3.2(a)条所享有的权利。
第3.5节。放贷不合法;无法确定利率;基准更换.
(a)基准更换.尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定,但在符合本第3.5节的其余部分的情况下,如果行政代理人确定(该确定应为无明显错误的结论性确定),或要求贷款人通知行政代理人,要求贷款人已确定:
(一)出于与任何贷款请求(基本利率贷款(不包括其定期SOFR部分))或其转换或延续有关的任何原因,调整后的定期SOFR筛选率、调整后的EURIBOR利率、调整后的每日简单RFR或调整后的其他利率(如适用)未能充分和公平地反映为此类贷款提供资金的此类贷款人的成本;或
(二)适用于贷款(基准利率贷款除外)的利率无法确定或可用(包括但不限于,因为发布此类贷款利率的适用屏幕(包括该屏幕上的任何后续或替代页面)不可用,并且这种无法确定或不可用预计不会是永久性的),
然后,行政代理人应暂停提供受其约束的贷款类型,并要求在适用的利息期结束时将任何受影响的贷款偿还或转换(并在适用的情况下重新计价为美元)为基准利率贷款。
(b)基准过渡事件.尽管本文或任何其他贷款文件中有任何相反的规定(并且任何证明互换义务的协议应被视为就本第3.5节而言不是“贷款文件”),如果就当时的基准的任何设定而言,基准过渡事件及其相关的基准更替日期发生在参考时间之前,则(x)如果就美元而言的基准更替是根据该基准更替日期的“基准更替”定义第(1)款确定的,则该基准



替换将在本协议项下和任何贷款文件项下就此种基准设定和随后的基准设定的所有目的替换此种基准,而无需对本协议或任何其他贷款文件作出任何修改,或任何其他方采取进一步行动或同意,并且(y)如果基准替换是根据“基准替换”定义的第(2)款就此种基准替换日期的任何商定货币确定的,此类基准更换将在行政代理人向贷款人提供此类基准更换通知之日下午5:00或之后的第五个工作日(纽约市时间)为本协议项下和任何贷款文件项下的所有目的更换此类基准,而无需对本协议或任何其他贷款文件作出任何修改,或任何其他方采取进一步行动或同意,只要该行政代理人在该时间尚未收到,由所需贷款人组成的贷款人发出的反对此类基准更换的书面通知。
(c)基准替换符合变化.就实施基准更换而言,行政代理人将有权不时作出基准更换符合规定的变更,并且,尽管本文或任何其他贷款文件中有任何相反的规定,实施此类基准更换符合规定的变更的任何修订将生效,而无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他方采取任何进一步行动或同意。
(d)通知;决定和裁定的标准.行政代理人将及时通知借款人和贷款人(a)任何基准更换的实施情况,以及(b)任何基准更换符合变更的有效性。行政代理人或(如适用)任何贷款人(或一组贷款人)根据本条第3.5条可能作出的任何决定、决定或选择,包括有关期限、费率或调整的任何决定,或有关某一事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定,以及任何采取或不采取任何行动或任何选择的决定,在没有明显错误的情况下,将是决定性和具有约束力的,并可由其或其自行酌情作出,且无需征得本协议或任何其他贷款文件任何其他方的同意,但,在每种情况下,根据本第3.5节的明确要求。
(e)无法获得Benchmark的Tenor.尽管本文或任何其他贷款文件中有任何相反的规定,但在任何时候(包括与实施基准更换有关的),(i)如当时的基准为定期利率(包括定期SOFR屏幕利率和EURIBOR屏幕利率),且(a)该基准的任何期限未显示在由行政代理人合理酌情决定权不时公布该利率的屏幕或其他信息服务上,或(b)该基准管理人的监管主管已提供公开声明或发布信息,宣布该基准的任何期限不再具有或将不再具有代表性,然后,行政代理人可以在该时间或之后修改任何基准设定的“利息期”(或任何类似或类似定义)的定义,以删除该基准的任何期限,而该期限对于任何基准设定来说是不可用的或不具有代表性的,并且(ii)如果根据上文第(i)款被删除的期限随后显示在基准的屏幕或信息服务上(包括基准替换)或(b)不是或不再是,在宣布其现在或将不再代表某个基准(包括基准更换)的情况下,行政代理人可以在该时间或之后修改所有基准设置的“利息期”(或任何类似或类似定义)的定义,以恢复该先前取消的期限。
(f)基准不可用期间.经行政代理人根据第11.4节通知借款人基准不可用期限的开始并直至根据本条确定基准替换



第3.5节,借款人可撤销因适用利率不可用而影响的任何贷款请求(基本利率贷款(不包括其期限SOFR插脚,如果不可用)),或任何转换或延续此类贷款的请求(基本利率贷款(不包括其期限SOFR插脚,如果不可用))将在适用利息期结束时的任何基准不可用期间作出、转换或延续,否则,借款人将被视为在适用的利息期结束时将任何此类请求转换为基本利率贷款请求(不包括定期SOFR,如果无法获得)或转换为基本利率贷款请求(如果适用,则具有相应的货币重命名)。在任何基准不可用期间,或在当时的基准的期限不是可用期限的任何时候,基于当时的基准的替代基准利率的组成部分或此类基准的此类期限(如适用)将不会用于任何替代基准利率的确定。
(g)违法.如任何贷款人(在向借款人和行政代理人发出通知后,该确定应是决定性的,并对借款人具有约束力),在截止日期后,(i)任何法律的引入或任何变更或解释使其成为非法,或(ii)任何政府当局声称,该贷款人将任何贷款作为或继续提供,或将任何贷款(如根据本协议允许)转换为贷款(基准利率贷款除外)是非法的,则该贷款人作出的义务,继续或转换为任何此类贷款,经确定后,应暂停,直至该贷款人应通知行政代理人导致暂停的情况不再存在,而应付给该贷款人的所有未偿还贷款应(i)如果以美元计价,则自动转换(如果根据本协议允许转换)为基本利率贷款(不包括其定期SOFR部分,如果无法获得),或在当时与此相关的当前利息期结束时或在法律或此类断言要求的更早之前偿还(如果不允许转换),或(ii)如以美元以外的协议货币计值,则须于当时的利息期结束时或于下一个预定的付息日偿还。上述规定也适用于按定期SOFR利率计息的周转贷款或使用其定期SOFR组成部分计息的任何基本利率贷款。
第3.6节。更换贷款人.应允许借款人替换根据本协议第3.1节或第3.2(a)节要求偿还欠款的任何贷款人,或声称其无法根据本协议第3.5节提供贷款;提供了(a)该等置换不与任何法律要求相冲突,(b)在该等置换时不应发生违约或违约事件,且该等违约事件仍在继续,(c)在任何该等置换之前,该贷款人应未根据本协议第3.4节采取任何行动,以消除继续需要支付根据本协议第3.1节或第3.2(a)节所欠款项,或者,如果其已采取任何行动,则该请求仍已提出,(d)该置换金融机构应按面值购买,在置换日期当日或之前欠该被置换贷款人的所有贷款和其他款项,并承担该被置换贷款人的所有承诺和义务,(e)如任何欠该被置换贷款人的贷款须在与其有关的利息期(如适用)的最后一天以外购买,则该借款人须根据本条例第3.3节对该被置换贷款人承担法律责任,(f)该被置换贷款人(如已不是贷款人)须令行政代理人满意,(g)被取代的贷款人有义务按照本条例第11.10条的规定作出该等更换(但借款人(或继任贷款人,如该贷款人愿意)须有义务支付其中所提述的转让费),(h)直至该等更换完成为止,借款人须支付根据本条例第3.1或3.2(a)条(视属何情况而定)所要求的所有额外款额(如有的话);提供了如在此之前,由于该贷款人的放弃或其他原因,使借款人有权取代该贷款人的情况不再适用,则无须要求贷款人作出任何该等转让;及(i)如有多于一名贷款人根据引起该要求的相同情况要求偿还,则借款人不得只被允许取代其中一名该等贷款人。



第3.7节。贷款人对筹资方式的自由裁量权.尽管本协议有任何相反的规定,每个贷款人都有权以该贷款人认为适当的任何方式为该贷款人的全部或任何部分贷款提供资金并维持其资金;但有一项理解是,就本协议而言,根据本协议作出的所有决定应如同该贷款人已实际为每笔定期SOFR贷款、EURIBOR贷款提供资金并维持其资金,或其他利率贷款,在该贷款的适用利息期内使用利息期利率机制,通过购买与该利息期相对应的期限并承担与该利息期适用利率相等的利率的存款。
第四条

先决条件
第4.1节。每个信用事件的条件.贷款人、发行贷款人和周转额度贷款人参与任何信贷事件的义务,在每一信贷事件的情况下,应以以下条件为条件:
(a)本协议第4.2节所列要求在第一个信用事件之前满足的所有先决条件应已在第一个信用事件之前或截至第一个信用事件之前得到满足;
(b)借款人应已提交贷款通知(或就信用证而言,遵守本协议第2.2(b)(ii)条的规定),并在其他方面遵守本协议第2.5条;
(c)任何违约或违约事件均不得随后存在或在该信用事件将存在后立即存在;
(d)本协议第六条和任何贷款文件的相互提供中所载的每一项陈述和保证,在所有重大方面均应是真实、正确和完整的,如同在该信贷事件发生之日和截至该日期作出的一样,但其中任何一项明确涉及较早日期的情况除外;和
(e)与每个信用事件有关从和之后第十届第十三届修正生效日期,在第十三次修正生效日期申请资助的信用事件收益(该申请应在该信用事件发生后立即发生)后,借款人应当提供行政代理人合理信纳的书面证据,证明借款人及其子公司的现金和现金等价物在所要求的信用事件生效前和紧接该信用事件收益申请后(该申请应在该信用事件发生后迅速发生)的总额不超过$20,000,00010,000,000.
借款人就信用事件提出的每一项请求,应被视为借款人在该请求提出之日就满足上述(c)、(d)款和(如适用)(e)款规定的先决条件作出的陈述和保证。
第4.2节。第一次信用事件的条件.借款人应促使在截止日期当日或之前满足以下条件。放款人、发行放款人和周转额度放款人参与第一次信用事件的义务以借款人在该信用事件发生之前或同时满足以下各项条件为前提:



(a)按要求提供的说明.借款人应已签署并向(i)每个请求循环信用票据的贷款人交付该贷款人的循环信用票据,以及(ii)周转额度贷款人的周转额度票据,如果周转额度贷款人提出要求。
(b)附属文件.各付款保证人应当已签立并向行政代理人交付(i)形式和实质上令行政代理人满意的付款保函,以及(ii)担保协议和行政代理人为设定或完善行政代理人在该付款保证人资产上的留置权而可能要求的其他文件或文书,所有这些文件或文书的形式和实质上均须令行政代理人满意。
(c)质押协议.借款人及设有附属公司的各付款保证人,应(i)就质押证券订立并交付行政代理人在形式和实质上均令行政代理人满意的质押协议,(ii)为出借人的利益订立并交付行政代理人,就每一份经证明的质押证券作出适当的转让权力,及(iii)为出借人的利益而交付行政代理人的质押证券(以该等质押证券经证明为限)。
(d)知识产权安全协议.借款人和每个拥有联邦注册知识产权的付款担保人应已为贷款人的利益签署并向行政代理人交付一份形式和实质上令行政代理人满意的知识产权担保协议。
(e)留置权搜索.对于借款人和每个付款担保人拥有或租赁的财产,以及任何其他担保债务的财产,借款人应已安排向行政代理人交付(i)行政代理人和贷款人满意的统一商法典留置权搜索结果,(ii)行政代理人和贷款人满意的联邦和州税收留置权和司法留置权搜索结果,(iii)统一商法典终止声明,反映任何人先前提交且根据本协议第5.9节未明确允许的所有U.C.C.融资声明的终止。
(f)军官证书、决议、组织文件.借款人应当已向行政代理人交付证明经授权签署贷款文件的各信用方的高级职员姓名的高级职员证明(或可比的国内或国外单证),连同该高级职员的真实签名和(i)该信用方的董事会决议(或可比的国内或国外单证)的核证副本,证明批准执行、交付和履行贷款单证以及该信用方作为当事人的其他相关书面的执行和履行,以及由此设想的交易的完成,以及(ii)该信用方的组织文件。
(g)良好的信誉和充分的力和效果证书.借款人应已向行政代理人交付一份良好的常备证书或完全效力和效力证书(或类似文件,如果在适用的司法管辖区这两种证书都不可用)(视情况而定),由该信用方成立或组建所在的州或州的国务秘书在截止日期或前后为每一信用方签发。
(h)法律意见书.借款人应当已向行政代理人送达借款人和对方信用方的法律顾问意见,其形式和实质内容应当为行政代理人和出借人满意。



(一)借款人投资政策.借款人应当已向行政代理人交付截止日期有效的借款人投资保单复印件。
(j)保险凭证.借款人应已向ACORD 25和27或28表格上的行政代理人交付并令行政代理人和贷款人满意的保险凭证,为各公司提供充足的不动产、个人财产和责任保险,并与行政代理人、代表贷款人、贷款人的损失受款人和额外的被保险人(视情况而定)。
(k)备考预测.借款人应已向行政代理人交付截至2023年12月30日止财政年度(包括2023年12月30日止财政年度)的借款人年度财务报表(该报告应包括资产负债表和损益表和现金流量表)的备考预测,其形式和实质均令行政代理人满意。
(l)费用.借款人应已(i)在截止日期向行政代理人支付了所有要求支付的费用,包括任何行政代理人费用信函中规定的费用,以及(ii)支付了行政代理人与贷款文件的编制和谈判有关的所有法律费用和开支。
(m)抵押贷款解除.行政代理人应当已收到其合理满意的证据,证明现有信贷协议项下的所有抵押担保义务已经或同时具有本协议效力的,应当予以终止。
(n)收盘证书.借款人应已向行政代理人和贷款人交付一份高级人员证书,证明截至截止日期,(i)第4.1和4.2节所列的所有先决条件均已满足,(ii)不存在违约或违约事件,或紧接第一个信用事件之后将存在,以及(iii)本协议第六条所载的每一项陈述和保证在截止日期是真实和正确的。
(o)指示信.借款人应已向行政代理人交付一份指示函,授权行政代理人代表贷款人支付贷款收益,该指示函包括本协议项下的资金转移授权以及载明此类资金应发送至的地点的电汇指示。
(p)无重大不利变化.行政代理人认为,自2016年12月31日以来,公司的财务状况、经营或前景不应发生重大不利变化。
(q)杂项.借款人应当向行政代理人、出借人提供行政代理人或者出借人合理要求的其他事项,并满足其合理要求的其他条件。
第4.3节。交割后条件.在本条第4.3款指明的日期或之前(除非行政代理人以书面同意更长的期限,在其合理酌情决定权下),借款人须满足以下各款所指明的每一项:
(a)保险背书.借款人不迟于结账之日起四十五(45)日内,向行政代理人交付行政代理人满意的保险签注证明,证明,就真



财产、个人财产和责任保险各公司,纳入行政代理人,视情况作为出贷人的损失受款人和附加被保险人。
(b)控制协议.借款人应不迟于结账日后的四十五(45)天内,以商业上合理的努力,就信用方所维持的每个存款账户和每个证券账户,向行政代理人交付一份形式和实质上均令行政代理人满意的已执行的控制协议;提供了如借款人根据本条例第5.21(d)条无须交付控制协议,则无须就任何存款账户或证券账户交付控制协议。
(c)业主/受保人/处理商的豁免.不迟于截止日期后六十(60)天,借款人应通过商业上合理的努力,在形式和实质上令行政代理人满意的情况下,为保证任何部分债务的担保物所在的信用方的每个地点交付房东、受托人或处理人的豁免,除非该地点为拥有位于该地点的担保物的公司所有;提供了如借款人根据本条例第5.21(e)条无须交付业主、受管人或处理人对任何该等地点的豁免,则该借款人无须交付业主、受管人或处理人对任何该等地点的豁免。
(d)进一步的保证和可交付成果.在不限制本协议或任何其他贷款文件的任何其他规定的情况下,不迟于第十二次修订生效日期后四十五(45)天(或由行政代理人全权酌情以书面延长的较后日期),借款人应采取行动并迅速作出、执行和交付行政代理人认为必要或适当的所有额外和进一步的项目、契据、保证、文书和任何其他文字,以向行政代理人提供担保物上的第一优先权完善留置权。
第五条

盟约
只要任何债务(未主张的或有弥偿债务除外)仍未支付或承诺仍未履行,借款人将(或在适用情况下促使对方公司)遵守以下要求,除非被要求贷款人(或行政代理人,经被要求贷款人同意)另有书面同意:
第5.1节。保险.各公司(休眠附属公司除外)应在任何时候为其库存、设备和其他个人和不动产(包括,如适用,1994年《国家洪水保险改革法案》要求的保险)以此类公司所写的形式、金额、期限和针对行政代理人可能合理接受的风险,并附有行政代理人满意的条款,以便就信用方而言,为贷款人的利益向行政代理人支付其项下的所有损失,以及他们的利益可能出现的公司(附应付出借人的损失和额外的保险背书,视情况以行政代理人为受益人,为出借人的利益),并且,如果行政代理人要求,借款人应将保单存入行政代理人。任何此类保单应规定向行政代理人和贷款人发出不少于三十(30)天的书面注销通知。如果随后存在任何违约事件,行政代理人为贷款人的利益,为支付保单项下的保险损失、退货或未到期保费而收到的任何款项,可以,



经行政代理人或所需贷款人选择,于有保障的义务,无论是否相同,然后到期应付,或可能交付给各公司以更换、修理、恢复保险财产的目的;提供了如果当时不存在违约事件,则行政代理人收到的任何此类款项应交付给借款人。特此授权行政代理人作为公司的实际代理人,在违约事件发生后和持续期间,获取、调整、结算和注销该保险并背书任何汇票。未提供本条规定的保险的,行政代理人可以选择提供该保险,借款人应按要求向行政代理人支付费用。借款人未按要求向行政代理人支付该款项的,应按违约率自要求之日起至全额支付为止,对其计息。在行政代理人提出书面要求的十日内,借款人应当向行政代理人提供行政代理人可能不时合理要求的有关公司投保的信息,该信息应当编制形式和细节上行政代理人满意,并经财务负责人认证。
第5.2节。金钱义务.各公司应在每种情况下,在附加罚款的日期之前全额(a)缴纳所有税款,评估和政府收费和征费(仅限于那些只要和在一定程度上应通过适当和及时的诉讼程序善意地对此提出异议,并已根据公认会计原则为此确立了充分的规定)它可能承担或将承担责任或其任何或全部财产可能承担或将成为其主体;(b)它根据《公平劳动标准法》(29 U.S.C. § 206-207)或任何类似规定对其雇员承担的所有实质性工资义务;(c)它要求支付金钱的所有其他实质性义务(仅限于那些只要并在一定范围内在此类付款逾期之前,应本着诚意对此提出异议,并已根据公认会计原则为此建立了充分的准备金)。
第5.3节。财务报表和信息.
(a)每月财务.借款人应在一个季度报告期间的最后一个会计月份结束后的(i)二十一(21)天内和(ii)在本协议期限内发生的对方会计月份结束后的十五(15)天内,向行政代理人和贷款人交付经财务干事核证的其内部编制的适用月份的月度损益表和资产负债表,在每种情况下,其形式和细节与第十次修订生效日期之前提供给行政代理人和贷款人的月度损益表和资产负债表样本一致,并附有此类月度损益表和资产负债表的形式和详细信息,否则行政代理人会感到满意。此类财务资料还应包括(x)借款人及其子公司在适用的会计月份的现金和现金等价物的日均总额,(y)截至该会计月份内每周最后一个营业日的现金、现金等价物和其他流动性的证明(并附有行政代理人合理要求的有关细节),(z)一份行政代理人满意的格式和详细报告,其中载列借款人及其子公司实施的所有成本削减及其相应影响(包括但不限于其实际和形式上的年化影响)以及借款人及其子公司计划的任何额外成本削减。
(b)季度财务.借款人应在借款人每个财政年度的前三个季度报告期间各自结束后的四十五(45)天内(或如更早,则在要求借款人提交表格10-Q之日后的五天内)向行政代理人和贷款人交付截至该期间结束时公司的资产负债表和损益表、股东权益



季度报告期间和财政年度迄今期间的现金流量,均按合并(根据公认会计原则,除了没有脚注和年终调整)基础编制,形式和细节令行政代理人和贷款人满意,并经财务干事证明;提供了根据下文(g)小节交付借款人向SEC提交的该季度期间的10-Q表格季度报告副本应被视为满足本小节(b)的要求。
(c)年度审计报告.借款人应在借款人的每个财政年度结束后的九十(90)天内(如更早,则在要求借款人提交其10-K表格之日后的五天内)向行政代理人和贷款人交付一份以综合(按照公认会计原则)基础编制的、形式和细节均令行政代理人和贷款人满意并经独立会计师无保留意见证明的公司该年度的年度审计报告,哪个报表应当包括该期间的资产负债表和损益表、股东权益和现金流量表;提供了根据下文(g)小节交付向SEC提交的借款人在该期间的10-K表格年度报告副本应被视为满足本小节(c)的要求。
(d)合规证书.借款人应在交付上述(b)和(c)小节所列财务报表的同时,向行政代理人和贷款人交付一份合规证书(该合规证书应包括(x)自最后一份合规证书交付以来信用方已在联邦注册的所有专利、商标或版权的清单,(y)关于借款人及其子公司实施的成本削减及其相应影响的详细计算,包括但不限于其实际和形式上的年化影响,及(z)行政代理人可能要求的有关第5.7节所列财务契约的其他详细资料(包括但不限于合并EBITDA计算中包括的任何加回)。
(e)管理报告.借款人应在交付上述(a)、(b)和(c)款所列季度和年度财务报表的同时,向行政代理人和贷款人交付会计师就公司的制度、运营、财务状况或财产向公司提供的任何管理报告、信函或类似书面文件的副本。
(f)备考预测.借款人应在借款人的每个会计年度结束后的九十(90)天内向行政代理人和贷款人交付公司在当时的当前会计年度的年度备考预测,其形式和细节应为行政代理人可接受的,并按季度年初至今提交。
(g)股东和SEC文件.借款人应尽快将(i)表格10-Q季度报告、表格10-K年度报告和表格8-K当前报告的副本,(ii)借款人向SEC提交的任何其他文件的通知(并应行政代理人的请求,提供其副本),以及(iii)借款人向其股东提供的任何其他信息的通知(以及应行政代理人的请求,提供其副本)。
(h)报告期.如果在任何时候,在附表5.3变得不准确,或未列明借款人下一个会计年度的每个季度报告期间,借款人应及时向行政代理人交付替换附表5.3包括行政代理人满意的此类附加或更正信息,其形式和实质内容。



(一)实益所有权认证.在借款人或任何子公司成为受益权规制对象的任何时间或之后的任何时间或之后立即,完成行政代理人可以接受的形式和实质上的受益权证明。
(j)各公司财务资料.借款人应在行政代理人或任何贷款人的书面要求的两个工作日内(或行政代理人全权酌情同意的较长时间内)向行政代理人和贷款人交付行政代理人或该贷款人不时合理要求的有关任何公司的财务状况、财产和运营的其他信息,这些信息应以行政代理人或该贷款人满意的形式和详细情况提交,并由该公司或该公司的财务人员证明。
(k)店级报告.借款人应在每个日历季度结束后的四十五(45)日内,就借款人及其子公司的每一项业绩逐店交付行政代理人书面财务报告(包括但不限于销售和收入报告),且该报告的形式、实质和范围为行政代理人合理接受。
(l)13周现金预测;每周现金流方差及其他周报.
(一)The自2025年11月7日起,并于紧接前一个月的最后一日计算,借款人应尽快向行政代理人交付,无论如何不迟于下午5时。(东部时间)每个会计月份的第五个营业日(由2025年11月7日起,按紧接前一个月的最后一天计算),作为任何该等日期可于或更晚的日期如行政代理的代理在其全权酌情决定权可书面同意,未经所需贷款人事先书面同意,不得延长至预定交付日期后5个工作日),滚动13周现金流预测(包括借款人预测的循环贷款、周转贷款和信用证的签发(或修改或续期)就借款人及其附属公司以截至紧接前一月最后一日的真实、正确及完整数据计算,并经借款人获授权人员核证(并由行政代理人的任何顾问或其他顾问全权酌情审阅),连同行政代理人可能合理要求的证明文件,在每种情况下的形式、细节和行政代理人可以接受的实质内容. 且不迟于向贷款人分发后三个营业日,在形式、细节和实质上均为规定贷款人可接受的(但如任何贷款人在该第三个营业日结束前未向行政代理人提出书面反对,则适用的现金流量预测和证明文件应视为该贷款人可接受)。
(二)The自2025年11月13日起借款人应尽快向行政代理人交付,无论如何不迟于下午5时。(东部时间)在每周的第三个营业日(2025年11月13日开始),(如任何该等日期可由行政代理人全权酌情以书面延长)与根据紧接前一款(i)项交付行政代理人的最后一次滚动13周现金流量预测的每周现金流量-预算与实际比较,在每种情况下均以截至紧接前一周最后一天的真实、正确和完整的数据计算,并经借款人的授权人员证明(并由行政代理人的任何顾问或其他顾问全权酌情审查),在每种情况下的形式、细节和内容均为行政代理人可接受,连同行政代理人可能合理要求的证明文件.



(三)The自2025年11月13日起借款人应尽快向行政代理人交付,无论如何不迟于下午5时。(东部时间)在每周的第三个营业日(2025年11月13日开始),如任何该等日期可由行政代理人全权酌情以书面延长,则证明由借款人的获授权人员至于借款人是否符合财务盟约盟约第5.7(c)条所述)和(e)截至紧接前一周的最后一个营业日(附行政代理人合理要求的有关详情)。
(四)自2026年4月29日起,借款人须尽快向行政代理人交付一份经借款人授权人员核证的公司应付账款账龄报告(包括供应商、日期及适用的付款条款),并须在任何情况下不迟于每周第三个营业日(或行政代理人全权酌情以书面同意的较后日期)下午5时(东部时间)(东部时间)下午五时,以行政代理人可接受的每份该等报告的形式、详情及实质内容,并在不迟于向贷款人分发后三个营业日内,以规定贷款人可接受的形式、详情及实质内容(但如任何贷款人在该第三个营业日结束前未向行政代理人提出书面反对,则适用的账龄报告应视为该贷款人可接受)。
(m)额外报告和行动.借款人应当向行政代理人交付追加报告,并应当采取追加行动和其他方式,在各方面遵守附表5.3(m)由其中规定的相应日期(如任何此类日期可由行政代理人全权酌情以书面形式延长)附上,在每种情况下,其形式、细节和实质内容均为行政代理人可接受的。
第5.4节。财务记录.各公司应在任何时候保持真实和完整的记录和账簿,包括在不限制前述一般性的情况下,对可能的损失和责任作出适当规定,所有这些都应按照公认会计原则,并在所有合理时间(在正常营业时间内并在向该公司发出合理通知后)允许行政代理人或任何贷款人,或该行政代理人或该贷款人的任何代表检查该公司的账簿和记录,并对其进行摘录和抄本。
第5.5节。特许经营;业务变动.
(a)各公司(休眠附属公司除外)除根据本协议第5.12条另有许可外,应始终维护和维护其存在及其业务所需的权利和特许。
(b)任何公司如因此而导致公司整体业务的一般性质将与公司于截止日期所从事业务的一般性质有重大改变,则不得从事任何业务。
第5.6节。ERISA养老金和福利计划合规情况.任何公司不得未能满足《守则》第412条规定的任何最低资金要求,或就任何一种情况下的任何养老金计划向PBGC承担任何责任(普通课程中应付的保费除外),这将导致重大不利影响。借款人须在任何公司知悉或有理由知悉与任何退休金计划有关的任何可呈报事件发生后的三十(30)天内,尽快并在任何情况下向行政代理人及贷款人提供该公司财务人员的报表,



列出有关该可报告事件的详情,以及该公司拟就该事件采取的行动,以及向PBGC提供该可报告事件通知的副本(如果该公司可获得该通知的副本)。借款人应迅速将所评估、提议评估的任何税款或借款人有理由相信可能由国内税务局就任何ERISA计划对公司进行评估的任何税款通知行政代理人,如果任何此类实际、提议或可能的评估将导致重大不利影响。在切实可行范围内尽快,无论如何在二十(20)天内,在任何公司知悉应已发生可合理预期会导致重大不利影响的ERISA事件后,该公司须向行政代理人提供有关该ERISA事件的通知,并须由该公司的财务人员提供一份证明书,列明该事件的详情及该公司或另一受管制集团成员就该事件拟采取的行动。借款人应在行政代理人的合理要求下,向行政代理人交付或安排交付与任何公司的ERISA计划有关的任何文件的真实、正确的副本。
第5.7节。财务契约.
(a)净杠杆率.借款人不得在任何时候承受或允许截至任何季度报告期末的净杠杆率超过(i)截至2023年12月30日和2024年3月30日的季度报告期间的5.00至1.00,(ii)截至2024年6月29日的季度报告期间的5.50至1.00,(iii)截至2024年9月28日的季度报告期间的5.00至1.00,(iv)截至2024年12月28日的季度报告期间的4.80至1.00,(v)截至2025年3月29日和2025年6月28日的季度报告期间的4.75至1.00,(vi)截至2025年9月27日的季度报告期间为5.25至1.00,截至2026年1月3日的季度报告期间为(vii)4.50至1.00,截至2026年4月4日的季度报告期间为(viii)4.75至1.00,截至2026年7月4日的季度报告期间为(ix)4.80至1.00,之后发生的每个季度报告期间为(x)4.00至1.00。
(b)利息覆盖率.借款人不得在任何时候承受或允许截至任何季度报告期末的利息覆盖率低于(i)截至2023年12月30日和2024年3月30日的季度报告期间的1.50至1.00,(ii)截至2024年6月29日的季度报告期间的1.25至1.00,(iii)截至2024年9月28日和2024年12月28日的季度报告期间的1.50至1.00,(iv)截至2025年3月29日和2025年6月28日的季度报告期间的1.90至1.00,(v)截至2025年9月27日的季度报告期间为1.50至1.00,截至2026年1月3日和2026年4月4日的季度报告期间为2.10至1.00,截至2026年7月4日的季度报告期间为1.80至1.00,截至2026年10月3日的季度报告期间为2.10至1.00,之后发生的每个季度报告期间为(ix)2.20至1.00。
(c)流动性.借款人应(i)促使自第十一次修正生效日期起至第十二次修正生效日期止的每个财政月的最后一天的流动资金等于或超过40,000,000美元,(ii)促使自第十二次修正生效日期起的每个星期的最后一个营业日的流动资金等于或超过30,000,000美元至第十三修正案生效日期,(iii)导致自2026年7月1日起的每周最后一个营业日的流动资金等于或超过30,000,000美元至2026年10月3日(含),并(三、四、)导致自2026年10月4日起的每周最后一个营业日及其后的每周最后一个营业日的流动性等于或超过40,000,000美元。
(d)合并调整后EBITDA.借款人不得在任何时候承受或允许合并调整后EBITDA,截至任何季度报告期末



自2026年4月4日起,并截至其后每个季度报告期间结束时(在每种情况下,为借款人随后结束的最近完成的四个季度报告期间),低于所附合并调整后EBITDA预测所载期间借款人预计合并调整后EBITDA的90%附表5.7(d).
(e)付款和提款。
(一)截至2026年5月1日及其后每个星期的最后一个营业日,借款人不得承受或允许公司现金、现金等价物和其他资产在随后结束的连续四周期间的付款和其他处置总额超过借款人根据上文第5.3(l)(i)节向行政代理人交付的最近13周现金流量预测中所述连续四周期间公司预算“付款总额”的112.5%。
(二)截至2026年5月1日及其后每个星期的最后一个营业日,借款人不得在随后结束的连续四周期间内的任何时候遭受或允许新的循环贷款、周转贷款和签发或续期(或增加)信用证的总额超过借款人根据上文第5.3(l)(i)节向行政代理人交付的最近13周现金流量预测中规定的连续四周期间公司预算“循环提款”总额的112.5%。
第5.8节。借款.任何公司不得产生、招致或有任何种类的未清偿债务;提供了本条例第5.8条不适用于下列情况:
(a)本协议项下的贷款、信用证及任何其他债务;
(b)任何公司为购买或租赁固定资产(以及此类贷款、信贷或资本化租赁义务的再融资)而向其授予的任何贷款或其他信贷或资本化租赁义务,这些贷款、信贷和资本化租赁义务仅应以所购买或租赁的固定资产作为担保,只要所有公司的所有此类贷款和资本化租赁义务的本金总额在任何时候均不得超过3000万美元(30,000,000美元);
(c)在第一修正案生效日期存在的债务,以及根据本条第5.8条允许发生的其他债务,如附表5.8本协议(以及任何延期、续期或再融资,但仅限于其本金在截止日期后不增加);
(d)只要每一家公司都是信用方,就可以从一家公司向一家公司提供贷款,并为该公司的债务提供担保;
(e)信用方在任何时候向外国子公司提供总额不超过三百万美元(3000000美元)的贷款和债务担保;
(e)【故意省略】;



(f)任何对冲协议下的债务,只要该对冲协议是在正常业务过程中订立的,而不是出于投机目的;
(g)[故意省略];和
(h)其他无担保债务,除上述债务外,提供了,(i)如该等债务的本金总额(包括与该等债务有关的任何未提取承付款)在该债务发生的初始日期超过1,000,000美元,则行政代理人应已在适用公司发生该等债务之前批准该等债务的条款及条件;及(ii)紧接任何该等其他无担保债务发生后,高级有担保杠杆比率(给予其形式上的影响)等于或低于2.00至1.00;
第5.9节。留置权.任何公司不得对其任何财产或资产(不论是现在拥有的或现有的或以后获得的或产生的)设定、承担或容许存在任何留置权(在或有事项或其他情况发生时);提供了本第5.9条不适用于下列情况:
(a)对尚未到期的税款或正通过适当程序以善意积极抗辩且应已根据公认会计原则为其建立足够准备金的税款的留置权;
(b)其他法定留置权,包括但不限于房东、承运人、仓库保管员、公用事业、机械师、修理工、工人和材料工的法定留置权,与其经营业务或其财产和资产的所有权有关,但(i)不因产生债务或获得垫款或信贷而发生,以及(ii)总体上不会对其财产或资产的价值造成重大减损或对其在经营业务中的使用造成重大损害;
(c)为贷款人(及其附属机构)的利益而授予行政代理人的任何留置权;
(d)载于第五次修订生效日期的留置权附表5.9本协议及其置换、延期、续期、退款或再融资,但仅限于由此担保的债务金额以及受此类留置权约束的财产的金额和描述不得增加;
(e)根据本协议第5.8(b)节为贷款和资本化租赁义务提供担保的固定资产上的购置款留置权,但前提是此种留置权仅限于购买价格,且仅附加于所获得的财产,以及其置换、延期、续期、退款或再融资,但仅限于由此担保的债务金额以及受此种留置权约束的财产的金额和描述不得增加;
(f)地役权或不动产所有权上的其他轻微瑕疵或不规范之处,不会在任何公司的业务中干预该财产的使用的任何重大方面;
(g)根据本协议第5.8(e)节允许的外国子公司的债务担保留置权;或【故意省略】;



(h)其他留置权,除上述所列留置权外,不因产生债务而产生,为所有公司担保的金额在任何时候合计不超过一百万美元(1000000美元).;或
(一)非自愿留置权(包括扣押、判决或执行的留置权)确保对任何公司的不动产或个人财产(无论是现在或以后拥有)的押记或义务,但前提是(i)根据本条第5.9(i)款所有此类留置权的总额在任何时候不超过500,000美元,并且根据第5.9(h)和(i)条所有留置权的总额在任何时候合计不超过100万美元(1,000,000美元),及(ii)根据本条第5.9(i)条作出的每项该等留置权,在任何信用方获得(或合理地应已获得)该等留置权的知悉后六十(60)天内(或行政代理人全权酌情以书面协定的较后日期)解除或以其他方式终止。
任何公司不得订立任何禁止行政代理人或贷款人取得该公司任何财产或资产上的担保权益、抵押或其他留置权或抵押品转让的合同或协议,但以下情况除外:
(一)与购买或租赁固定资产有关而订立的禁止对该等固定资产设置留置权的合同或协议;
(二)禁止对该协议或受其约束的资产留置权的惯常软件许可协议;或
(三)其他租赁、许可和其他协议:
(A)于日常业务过程中订立;
(b)就其而言,(1)受其规限的资产的价值,(2)适用公司根据该等资产应付的代价,及/或(3)适用公司将就该等资产收取的利益的价值,合计不超过$ 500,000;及
(c)载有禁止对此种租赁、许可或其他协议或受其约束的资产留置权的习惯规定的;
提供了、就上述第(i)至(iii)条而言,此种禁止仅限于相关租赁、许可、合同或其他协议和/或受其约束的资产(视情况而定);提供了,进一步,即就上述第(iii)条而言,适用公司在订立任何该等租赁、许可或其他协议之前,应本着诚意进行认真协商,以解除对该等租赁、许可或其他协议或受其约束的资产的留置权的任何禁止。
第5.10节。条例T、U及X.任何公司不得采取会导致贷款或信用证不符合联邦储备系统理事会T、U或X条例或任何其他适用条例的任何行动。
第5.11节。投资、贷款和担保.任何公司不得(a)设立、收购或持有任何附属公司,(b)对任何种类的股票、债券或证券作出或持有任何投资,(c)成为或成为任何合营企业或其他合伙企业的一方,(d)向任何人作出或保持未偿还的任何垫款或贷款,或(e)成为或成为任何种类的担保人



(贷款单据项下付款保证人除外);提供了本第5.11条不适用于下列情况:
(一)在正常业务过程中通过正常银行渠道或类似交易进行存款或托收的支票或其他支付媒介的任何背书;
(二)对美国直接债务或成员银行发行的存款证(拥有超过五亿美元(500,000,000美元)的资金资源)的任何投资;
(三)对(a)商业票据或证券的任何投资,在进行此类投资时根据穆迪或标准普尔采用的评级系统授予最高质量评级,(b)其他现金等价物,或(c)根据借款人投资政策进行的任何其他投资;
(四)上所列各附属公司的持股附表6.1本协议,以及根据本协议的条款和条件,在截止日期后创建、收购和持有任何新子公司以及对该新子公司的任何投资,只要该新子公司应已被创建、收购或持有,以及所进行的投资;
(五)对债务的贷款、投资和担保(根据本协议第5.8(d)条允许);
(六)向外国子公司提供的贷款、对其的投资和对其债务的担保(根据本协议第5.8(e)条允许),由信用方提供或由信用方提供【故意省略】;
(七)借款人和其他公司在任何时候对其外国子公司股本的投资总额不超过100万美元(1,000,000美元);
(八)[保留故意遗漏];
(九)以进度付款、预付租金或保证金形式垫付;
(x)与供应商和客户破产或重组有关的投资(包括债务义务)以及善意解决客户和供应商在正常经营过程中产生的拖欠债务和与其发生的其他纠纷;
(十一)对套期保值协议的投资,只要该套期保值协议是在正常经营过程中订立的,而不是出于投机目的;
(十二)一家或多家公司向不由任何公司拥有或控制或以其他方式与任何公司有关联的人提供的贷款,以及一家或多家公司为这些非关联人所欠债务提供的担保,在任何时候未偿还的本金总额不超过100万美元(1,000,000美元);
(十三)构成业绩或税收许可资本分配的投资;但必须根据第5.15条允许进行此类投资;



(十四)根据第5.13节允许的收购;
(十五)所有公司的其他投资总额不超过一百万美元(1,000,000美元);提供了,然而、根据任何公司的递延补偿计划在正常过程中支付的款项不构成就本协议而言的投资;和
(十六)截至第十二次修订生效日期已存在或已承诺的投资附表5.11(xvi)到此为止。
就本条第5.11条而言,任何股本权益投资的金额应以投资的初始金额为基础,不应包括此类投资的任何增值或回报,但应考虑到置换、赎回和资本回报。
第5.12节。合并出售资产.任何公司不得与任何其他人合并、合并或合并,或向任何人处置任何资产,不论是否依据分立或其他方式进行,但在正常业务过程中除外,如无违约或违约事件(不包括(仅就(a)、(b)、(c)、(d)、(e)及(g)条而言)指明违约(定义见第十三次修订))应随后存在或紧接其后应开始存在:
(a)a公司(借款人除外)可与(i)借款人(但借款人须为持续或存续人)或(ii)任何一名或多于一名付款担保人(但至少一名付款担保人须为持续或存续人)合并;
(b)a公司可将其任何资产处置给(i)借款人或(ii)任何付款担保人;提供了,然而,指所有有关公司的知识产权于附表6.17(因此,该时间表应根据公司根据第5.3条交付的合规证书按季度更新),且一家或多家公司继续其当前业务运营所必需的,在任何时候均应由借款人或付款担保人拥有或控制;
(c)a公司(信用方除外)可与任何其他公司合并或以其他方式处置其任何资产;
(d)a公司可处置在该公司的业务中过时或不再有用的任何资产或受到谴责的标的,或在符合本条款第5.1节的保险赔付规定的情况下,造成人员伤亡损失;
(e)a公司可就本协议下第5.8、5.11、5.13和5.15条所允许的交易转让现金或其他财产或以其他方式付款;
(f)一家或多家公司在任何财政年度完成的其他处置,总额不超过一百万美元(1,000,000美元);提供了、不得违反第5.12(b)条处置知识产权.;和
(g)关税销售;提供了,此种出售必须在符合适用法律和公平市场价值的情况下完成,仅限于(i)没有发生违约或违约事件(特定违约除外)且仍在继续,以及(ii)该关税出售的净收益由公司根据



借款人根据上文第5.3(l)(i)节向行政代理人提交的最近13周现金流量预测。
第5.13节。收购.任何公司不得实施收购;提供了,然而、公司可以实施收购,只要:
(a)[故意遗漏];或
(b)此类收购符合以下所有要求:
(一)收购事项涉及合并、合并或者包括借款人在内的其他合并的,借款人为存续单位;
(二)收购事项涉及合并、合并或者包括信用方(借款人除外)的其他合并的,信用方为存续主体;
(三)拟收购的业务应与公司的业务线相似、或相关或附带;
(四)公司在给予该收购的备考效力之前和之后均应完全遵守贷款文件;
(五)任何违约或违约事件均不得在该收购之前存在,或在赋予该收购的形式效力后,此后应开始存在;
(六)借款人应在上述收购发生之前至少五个营业日向行政代理人和贷款人提供行政代理人满意的形式和实质内容、目标实体的历史财务报表和公司的备考财务报表,并在拟议收购生效之前和之后附有财务官证明,证明备考符合本协议第5.7节;
(七)该等收购事项未受到出售人的董事会(或类似理事机构)或拟收购其股权的人的积极反对;及
(八)两家公司支付的总对价,如果加上对所有公司的所有其他收购,将不会超过截至该收购完成月份的十二个月期间的总金额100万美元(1,000,000美元);提供了,然而,即(y)行政代理人在紧接给予该收购的备考效力之前和之后收到合规证书的最近结束的报告期间的净杠杆率应低于2.00至1.00,且(z)每项该等备考确定应如同该收购(以及相关交易,包括与此相关的任何债务的发生)在正在确定净杠杆率的适用的四季期的第一天完成。
第5.14节。通知.借款人发生下列情形之一的,应当促使财务负责人及时以书面形式通知行政代理人和出借人:
(a)违约或违约事件已在本协议项下发生或在本协议第六条或本协议其他地方作出的任何陈述或保证或在任何相关书面



因任何理由而被确定在作出时在任何重大方面均不是真实和完全终止;
(b)借款人在法院、行政机关或者仲裁员处获悉对借款人提起的诉讼或者程序,如果胜诉,可能产生重大不利影响;或者
(c)借款人获悉已发生或开始存在合理可能产生重大不利影响的任何事件、条件或事情。
第5.15节。受限制的付款.任何公司均不得在任何时候作出或承诺作出任何限制性付款,除非只要不存在违约或违约事件或将由此导致,公司可在任何财政年度内完成总额不超过5,000,000美元的履约或税收许可资本分配。
第5.16节。环境合规.各公司应在所有重大方面遵守任何和所有环境法和环境许可,包括但不限于该公司拥有或经营设施或场地、安排处置或处理危险物质、固体废物或其他废物、接受运输任何危险物质、固体废物或其他废物或持有不动产或其他方面的任何权益的司法管辖区的所有环境法,除非不遵守将不会导致该公司的重大支出或损失。借款人在收到任何公司可能从任何政府当局或私人或其他方面收到的任何重要通知后,应迅速向行政代理人和贷款人提供一份副本,表明与任何环境、健康或安全事项有关的任何重大诉讼或程序已针对该公司、该公司持有任何权益的任何不动产或该公司过去或现在的任何经营活动提起或受到威胁。任何公司不得违反任何环境法,在任何公司持有任何所有权权益或进行任何经营的不动产上、之下或向其排放或处置危险废物、固体废物或其他废物,除非该排放或处置或不遵守不会导致该公司的物质支出或损失。如本第5.16节所用,“诉讼或程序”是指任何要求、索赔、通知、诉讼、股权诉讼中的诉讼、行政行动、调查或调查,无论是否由任何政府当局或私人提出,或以其他方式提出。借款人对因任何公司不遵守任何环境法而产生或导致的一切成本、费用、索赔、损害赔偿、处罚和各种或性质的责任(包括律师费),应当进行抗辩、赔偿并使行政代理人和出借人免受损害。此类赔偿应在本协议的任何终止后继续有效。
第5.17节。关联交易.任何公司不得直接或间接与任何附属公司(作为信用方的公司除外)订立或准许存在任何交易或系列交易(包括但不限于购买、出售、租赁或交换任何财产或提供任何服务)或外国子公司)的条款对该公司不利的程度应低于当时在与非关联公司的人进行的交易中可能获得的条款;提供了上述规定不得禁止向非公司或附属公司雇员的董事支付与其雇员的惯常和合理的雇佣和遣散安排以及董事费用。
第5.18节。所得款项用途.借款人使用贷款所得款项及其使用信用证,应当用于公司的营运资金和其他一般公司用途以及现有债务的再融资以及本协议允许的收购。.借款人将不会要求任何贷款或信用证,也不会使用,借款人将确保其他公司及其各自的董事、高级职员、雇员和代理人不得将任何贷款或信用证的收益用于进一步



违反任何反腐败法律,向任何人提供、支付、承诺支付或授权支付或给予金钱,或任何其他有价值的东西。借款人将不会直接或间接使用贷款或任何信用证的收益,或向任何附属公司、合资伙伴或其他人出借、出资或以其他方式提供该等收益,(i)为任何个人的任何活动或业务提供资金,或与任何人在任何国家或地区的任何活动或业务提供资金,而该等活动或业务在提供该等资金时是或其政府是受制裁的对象,或(ii)以任何其他方式会导致任何人(包括任何参与贷款的人,不论是作为承销商、顾问,投资者,或其他)。
第5.19节。公司名称及抵押品所在地.任何公司不得(a)更改其公司名称,(b)完成分立或(c)更改其所在州、省或其他司法管辖区或组织形式,或将其存在延伸或延续至任何其他司法管辖区(其在本协议日期的组织管辖权除外);除非在每种情况下,借款人应已向行政代理人和贷款人提供至少十(10)个工作日前的书面通知。借款人还应当:
(一)在借款人每个会计年度的前三个会计季度每个会计季度结束后的四十五(45)天内和借款人每个会计年度结束后的九十(90)天内向行政代理人提供书面通知,任何不动产的任何权益(包括但不限于任何单纯的费用或租赁权益)(包括任何业主(零售店业主除外)的名称和任何此类不动产的地址,以及该地点是否将拥有或可以合理预期在任何时候拥有总价值超过五十万美元(500,000美元)的信用方的库存和设备(不包括租赁物改良))之前未披露于附表6.9本协议或借款人此前依据本条第5.19款向行政代理人书面披露的内容,经行政代理人收到借款人的书面通知,该书面通知中如此披露的不动产权益应视为包括在附表6.9本协议;
(二)任何公司与其账户有关的记录存放地办公地点发生变化的,及时通知行政代理人;和
(三)任何公司的首席执行官办公室的任何地点发生变化,都要及时通知行政代理人。
在发生上述任何情况或行政代理人认为适当的情况下,特此授权行政代理人提交新的描述担保物的U.CC融资报表,以及在必要或适当情况下足以记录的其他形式和实质内容,由行政代理人全权酌情决定,以完善或继续完善行政代理人在担保物上的担保权益,为贷款人的利益。借款人应支付与该UCC融资报表和担保权益的备案或记录有关的所有备案和记录费用及税款,并应在行政代理人支付相同款项的情况下及时向行政代理人偿还。未如此支付或报销的金额,为本协议项下的相关费用。
第5.20节。子公司担保、担保书及质押股票或其他所有权权益.
(a)担保和安全文件.每个国内子公司(那不是休眠子公司)在截止日期之后创建、获得或持有(包括作为一个分部的结果,对于每个适用的分部继任者而言),应迅速



为出借人的利益,执行并交付给行政代理人的全部付款保函(或付款保函联名)有保障义务和担保协议(或担保协议合并)由行政代理人编制的、形式和实质为行政代理人可接受的此类协议,以及行政代理人认为必要或可取的任何其他证明文件、担保文件、公司治理和授权文件,以及律师意见。对于已被归类为休眠子公司的子公司,当该子公司不再符合休眠子公司的要求时,借款人应向行政代理人提供及时的书面通知,并应就该子公司提供前述句子中提及的所有文件。
(b)股票或其他所有权权益质押.对于借款人或境内子公司的境内子公司或境外一级子公司的创设或收购(包括因分立,就每一适用的分立继承者而言),借款人应为贷款人的利益,向行政代理人交付信用方依据行政代理人编制的、形式和实质均令行政代理人满意并由适当信用方签立的质押协议条款所拥有的全部股份凭证(或其他权益凭证);提供了该等质押不得包括(i)任何非一级境外子公司的股本份额或其他股权,(ii)仅在其留置权会导致重大不利税务后果的范围内,任何一级外国子公司的有表决权股本股份或其他有表决权的股权超过该一级外国子公司的有表决权股本股份或其他有表决权的股权的已发行股份总数的百分之六十五(65%)及(iii)作为休眠附属公司的任何一级外国附属公司的股本或其他权益的股份;提供了、对于已被划分为休眠子公司的境外一级子公司,当该境外一级子公司不再符合休眠子公司的要求时,借款人应向行政代理人提供及时的书面通知,并在不违反上述第5.20(b)(ii)节的情况下,就该境外一级子公司提供前句所指的股份凭证(或其他股权证据)和质押协议。.
(c)完善或登记外资股权益.对于质押给行政代理人的任何外国股份,为了出借人的利益,在截止日期或之后,行政代理人应在任何时候,由行政代理人或被要求的出借人酌情决定,有权根据请求(包括但不限于任何外国律师,或外国公证人、备案、登记或类似的费用、成本或开支)完善其在相应外国司法管辖区的此类股份的担保权益。此类完善可包括要求适用公司迅速执行并向行政代理人交付一份单独的质押文件(由行政代理人编制,形式和实质均令行政代理人满意),涵盖此类股权,且符合适用的外国司法管辖区的要求,连同当地律师关于其中规定的担保权益完善的意见,以及实现上述规定并允许行政代理人行使其与此相关的任何权利和补救措施所必需或可取的所有其他文件。尽管有上述规定,如果行政代理人在与借款人协商后,以其合理的酌处权,确定在外国司法管辖区完善的成本,行政代理人为了贷款人的利益,在与任何外国子公司有关的质押证券中的担保权益,(i)不切实际或成本过高,或(ii)通过这种行动获得的利益被获得相同的负担所抵消,那么,行政代理人可以同意放弃(直到行政代理人认为如此完善这种权益是切实可行的)这种担保权益的外国完善。



第5.21节。抵押品.各信用方应:
(a)在所有合理时间,以及除违约事件发生后和持续期间外,经合理通知,允许行政代理人和贷款人由或通过行政代理人的任何高级职员、代理人、雇员、律师或会计师(i)检查、检查并从该信用方的账簿和其他记录中提取,包括但不限于该信用方的纳税申报表,(ii)安排在合理程序下直接与账户债务人或以其他方式核实该信用方的账户,以及(iii)检查和检查该信用方的盘存,设备和其他资产,无论位于何处;
(b)应要求迅速向行政代理人或任何贷款人提供(i)与担保物有关的补充报表和资料,以及与任何此类信用方账户有关或证明其为证据的所有文字和资料(包括但不限于列出所有现有账户债务人的邮寄地址的计算机打印输出或打字报告),以及(ii)行政代理人或此类贷款人可能要求的任何其他文字和资料;
(c)在账户债务人为美国或任何其他政府当局的任何账户(任何退税除外)获得或创建超过五十万美元(500,000美元)或位于外国的任何业务时,立即以书面形式通知行政代理人;
(d)任何信用方根据本协议第6.19节向行政代理人提供的通知中未列明的存款账户或证券账户,一经取得或设立,立即书面通知行政代理人,并在设立该存款账户或证券账户之前或同时,规定在行政代理人或所要求的出借人要求的情况下,就存款账户控制协议或证券账户控制协议予以执行;提供了(i)构成除外抵押品的存款账户或证券账户,(ii)只要没有发生违约事件且仍在继续,即为零售店存款账户,但所有此类零售店存款账户中保持的总额在紧接该确定时间之前的第九十(90)天期间的任何连续两个工作日内不超过一百万美元(1,000,000美元),或(iii)为在每天结束时自动余额为零的支付账户,则无需签订控制协议;
(e)除第4.3(c)条另有规定外,就位于第三方(另一信用方除外)所在地的信用方的任何设备、库存或其他资产而言,使用商业上合理的努力促使执行行政代理人或被要求的贷款人可能要求的任何房东放弃、受托人放弃、处理人放弃、收货人放弃或类似文件或通知;提供了在位于该地点的所有设备或库存的总价值(不包括租赁物改良)和在该地点维持的所有公司的库存的总价值不超过五十万美元(500,000美元)的范围内,信用方不得被要求就位于该地点的任何设备或库存交付房东的豁免、受保人的豁免、加工者的豁免、收货人的豁免或类似文件;
(f)迅速书面通知行政代理人和贷款人该信用方已经或可能收到的与抵押品有关的任何可能被合理确定会对其价值或行政代理人和贷款人与此相关的权利产生重大不利影响的信息;



(g)保持该信用方在其业务中使用的设备处于良好的运行状态和维修状态,除普通磨损和陈旧过时外,对其进行一切必要的更换,以便其价值和运行效率在任何时候都得到维护和保存;
(h)向行政代理人交付,以作为担保债务的担保,在本协议项下此类要求未被排除的范围内,以合适的形式以交付方式转让,或以空白方式附有正式签署的转让或转让文书,所有形式和实质均令行政代理人满意,或在该投资财产由证券中介机构管有或记入证券账户的情况下,在本协议项下此类要求未被排除的范围内,作为担保债务的担保,为出借人的利益,在行政代理人满意的形式和实质上,与相关证券中介机构签订有利于行政代理人的对该证券账户的证券账户控制协议;
(一)在每份合规证书到期时(视需要)向行政代理人提供自最后一份合规证书交付以来该信用方已在联邦注册的任何专利、商标或版权的清单,并规定执行适当的知识产权安全协议;和
(j)应行政代理人的请求,迅速采取行动,迅速作出、执行和交付行政代理人不时认为必要或适当的所有额外和进一步的项目、契据、保证、文书和任何其他文字,包括但不限于动产票据,以实现本协议的意图,或从而完全归属并确保行政代理人和贷款人在本协议项下以及在担保物上或在担保物上的各自权利。
各信用方特此授权行政代理人代表贷款人就抵押品提交UCC融资报表或其他适当通知。此类UCC融资报表可能以此处描述的相同方式描述抵押品,或者可能包含对抵押品的指示或描述,该指示或描述以行政代理人在其合理酌情权下确定的任何其他方式描述此类财产是必要的、可取的或审慎的,以确保此处授予行政代理人的抵押品上的担保权益的完善,包括但不限于将此类财产描述为“所有资产”或“所有个人财产,无论是现在拥有的还是以后获得的。”如就任何信用方的任何库存或设备发出所有权证书或所有权申请,其总价值超过五十万美元(500,000美元),则该信用方应根据行政代理人的请求,(i)签署并向行政代理人交付一份由行政代理人编制且形式和实质令行政代理人满意的简短担保协议,以及(ii)将该证书或申请交付给行政代理人并引起行政代理人的利益,为了贷款人的利益,在上面适当注明。各信用方在此授权行政代理人或行政代理人的指定代理人(但行政代理人没有义务这样做)发生相关费用(无论是在任何违约或违约事件发生之前、之后还是之后),借款人应及时偿还、偿还、赔偿行政代理人和贷款人的任何和所有相关费用。如任何信用方未能保存和维护其设备(在该信用方的设备中已过时或不再有用的设备除外



业务)经营状况良好,除普通损耗外,行政代理人可以(但不得被要求)如此维护或修理该信用方的全部或任何部分设备及其费用应为相关费用。所有相关费用应行政代理人要求支付;行政代理人可以选择将相关费用直接记入行政代理人所在地公司的任何存款账户或提取循环贷款。
第5.22节。截止日期后取得的物业及取得权 额外抵押品.除本协议或任何担保文件另有规定的通知外,借款人应就任何信用方在截止日期后取得的构成担保物的任何个人财产(正常经营过程中不包括账户、存货、设备和一般无形资产以及在正常经营过程中取得的其他财产)向行政代理人迅速提供书面通知。除行政代理人和贷款人根据本协议或其他方式可能拥有的任何其他权利外,应行政代理人的书面请求,无论何时作出,借款人均应并应促使每一付款担保人为贷款人的利益授予行政代理人,作为担保债务的额外担保,对构成担保物的借款人和每个付款担保人的任何个人财产的第一留置权(租赁设备或受购置款担保权益约束的设备除外,该设备的出租人或购置放债人持有第一优先担保权益,在此情况下,行政代理人有权获得仅次于该出租人或购置放债人的担保权益),包括但不限于在截止日期之后取得的此类财产,其中行政代理人没有第一优先留置权。借款人同意,在此类书面请求之日后二十(20)天内,通过向行政代理人交付与任何信用方有关且与担保物有关的担保协议、知识产权担保协议和质押协议,为所有担保债务提供担保。此外,借款人同意,在该书面请求发出之日后三十(30)天内,其将通过商业上合理的努力,向行政代理人交付行政代理人可能要求的与任何信用方有关并与完善行政代理人在担保物上的担保权益有关的文件、文书或协议或其。借款人应支付与此有关的所有记录、法律及其他费用。
第5.23节。限制性协议.除本协议另有规定外,借款人不得、也不得允许其任何子公司直接或间接对任何子公司的能力设置或以其他方式导致或遭受存在或生效的任何产权负担或限制,以(a)直接或间接向借款人进行任何资本分配,(b)直接或间接向借款人提供贷款或垫款或出资,或(c)直接或间接转让,该附属公司对借款人的任何财产或资产;根据或由于(i)适用法律存在的此类产权负担或限制除外,(ii)许可协议、租赁或在正常业务过程中订立并符合以往惯例的其他协议中的惯常非转让条款,或(iii)公司的许可协议、担保债务的担保协议或资本租赁中的惯常限制,只要此类限制仅应限制受该许可协议、担保协议、抵押或租赁约束的财产的转让。
第5.24节。其他盟约及条文.如任何公司须订立或应已订立任何重大债务协议,而其中所载的契诺、陈述及协议须较本协议所载的契诺、陈述及协议更具限制性,则公司须立即受该等更具限制性的契诺在本协议下的约束(无须采取进一步行动),



只要此类限制性更强的规定适用于该公司就此类重大债务协议而言,其效力和效力与此类契诺、陈述和协议所写的效力和效力相同。除上述规定外,借款人应向行政代理人迅速书面通知订立或存在任何具有此类限制性较强的重大债务协议,并应在其后十五(15)日内(如行政代理人提出要求)执行并向行政代理人交付对本协议的修正,只要此类限制性较强的条款适用于该公司,则该修正在形式和实质上均应令行政代理人满意。
第5.25节。重大债务协议项下担保.任何公司(借款人除外)不得成为或成为根据任何重大债务协议产生的债务的主要承付人或担保人,除非该公司在此之前或同时也是本协议项下的付款担保人。
第5.26节。组织文件的修订.未经行政代理人事先书面同意,任何公司不得(a)以任何不利于出借人的方式修改其组织文件,或(b)修改其组织文件以更改其名称或州、省或其他组织辖区,或其组织形式。
第5.27节。借款人财政年度.未经行政代理人事先书面同意,借款人不得变更本协议附表5.3所列财政年度终了日期。
第5.28节。进一步保证.借款人应当并应当促使对方信用方在行政代理人或者通过行政代理人要求时,迅速(a)更正任何贷款文件或者在其执行、确认、备案或记录中可能发现的任何重大缺陷或错误,以及(b)作为行政代理人或者通过行政代理人做、执行、确认、交付、记录、重新记录、归档、登记和重新登记任何和所有这些进一步的行为、契据、证明、保证和其他文书,可能会不时合理要求,以便更有效地执行贷款文件的目的。
第5.29节。对Sleep Number高管投资计划信托的供款.根据Sleep Number高管投资计划的条款,除由借款人及其子公司的员工(属于Sleep Number高管投资计划的参与者)或代表其进行的实际递延补偿的存款外,借款人不会、也不允许任何子公司向Sleep Number高管投资计划信托作出任何出资或以其他方式存放现金或其他财产。
第5.30节。遵守法律.借款人将并将促使每一家公司(i)遵守其可能受制于的所有法律、规则、条例、命令、令状、判决、禁令、法令或裁决,包括但不限于所有环境法、反腐败法和适用的制裁,以及(ii)履行其作为一方当事人的重大协议项下的义务,在每种情况下,根据上文第(i)和(ii)条,只要不这样做会合理地预期会产生重大不利影响。
第5.31节。现金及现金等价物.借款人及其子公司将不会维持或以其他方式持有超过1000000美元在总量中与贷款人以外的人的现金及现金等价物连续三(3)个工作日以上或在不受控制协议约束的账户中.



第5.32节。材料知识产权.尽管本协议中有任何相反的规定,包括第5.11、5.12和5.15节,但涉及信用方业务的所有知识产权材料在任何时候均应由信用方拥有,无需独家许可。
第5.33节。材料协议。未经行政代理人事先书面同意,任何公司不得、也不允许任何其他公司导致或允许发生对借款人或任何其他信用方或附属公司根据任何该等重大协议行使任何权利或补救措施的任何修改、重述、补充、终止、取消或撤销,或任何放弃或暂缓,除非该等修改、重述、补充、终止、取消、撤销或放弃对贷款人没有重大不利(由行政代理人以合理酌情权决定)。
第六条

代表和授权书
第6.1节。企业存续;子公司;国外资质.每间公司根据其所在州或公司成立或组织的司法管辖区的法律正式组织、有效存在并具有良好的信誉(或在适用的司法管辖区具有类似的概念),并具有适当的资格和授权开展业务,并且在本协议附表6.1中与其名称相对的司法管辖区作为外国实体具有良好的信誉(或在适用的司法管辖区具有类似的概念),这些司法管辖区是截至第十二届第十三届其财产或其业务活动的性质使此种资格成为必要的修订生效日期,除非未能如此资格将不会合理地预期会产生重大不利影响。附表6.1载列,截至第十二届第十三届修订生效日期,借款人的各附属公司(以及该子公司是否为休眠子公司)、其成立的州(或司法管辖区)、其与借款人的关系,包括公司拥有的每一类股票或其他股权的百分比、拥有各公司股票或其他股权的每个人、其税务识别号、其首席执行官办公室的所在地及其主要营业地点。除本协议附表6.1所列情况外,截至第十二届第十三届修订生效日期,借款人直接或间接拥有其各附属公司的全部股权。
第6.2节。企业权威.每一信用方都有权利和权力,被正式授权和授权订立、执行和交付其作为一方当事人的贷款文件,并履行和遵守贷款文件的规定。每一信用方作为当事人的贷款单证均已获得该信用方董事会或其他理事机构(如适用)的正式授权和批准,是该信用方的合法、有效和具有约束力的义务,可根据其各自条款对该信用方强制执行,但其强制执行可能受到现在或以后生效的影响债权人权利的适用的破产、破产或类似法律以及一般权益原则的限制。贷款文件的执行、交付和履行不与任何公司的组织文件或该公司作为一方当事人的任何重要协议的规定下的任何公司的任何资产或财产相冲突、不导致违反任何该公司的任何规定、构成违约或导致产生留置权(本协议第5.9条允许的留置权除外)。
第6.3节。遵守法律和合同.各公司:



(a)持有许可证、证书、执照、命令、注册、特许经营、授权和任何政府当局开展业务所需的其他批准,并遵守与此相关的所有适用法律,除非不这样做不会产生重大不利影响;
(b)遵守所有联邦、州、地方或外国适用的法规、规则、条例和命令,包括但不限于与环境保护、职业安全和健康以及平等就业做法有关的法规、规则、条例和命令,除非不遵守不会产生重大不利影响;
(c)没有违反或违反其作为一方当事人或其资产受其约束或约束的任何协议,但不会产生重大不利影响的任何违反或违约除外;和
(d)在所有重大方面都符合《爱国者法案》。
第6.4节。诉讼和行政程序.(a)在任何法院或在任何政府当局、仲裁委员会或其他审裁处之前或由任何政府当局、仲裁委员会或其他审裁处进行的任何诉讼、诉讼、调查、审查或其他针对任何公司的未决或威胁的程序,或任何公司可能对此承担任何法律责任,而这些诉讼、诉讼、调查、审查或程序可合理地预期会产生重大不利影响;(b)任何公司为一方当事人或任何公司的财产或资产受其约束的任何法院或政府当局的任何命令、令状、禁令、判决或法令,均不存在可合理地预期会产生重大不利影响的情况,(c)与任何公司的雇员的任何工会或其他组织没有未决的冤情、纠纷或争议,或威胁停工、罢工或未决的集体谈判要求,这些可以合理地预期会产生保险未完全涵盖的重大不利影响,并可能导致借款人或任何子公司的业务、运营、财产或资产或其财务或其他方面的状况发生任何重大不利变化。
第6.5节。资产所有权.每个公司对其声称拥有的所有财产拥有良好的所有权和所有权,这些财产是自由的,没有任何留置权,但本协议第5.9条允许的除外。截至第十二届第十三届修正生效日,两家公司拥有本协议附表6.5所列房地产。
第6.6节。留置权和担保权益.在截止日期当日及之后,除根据本协议第5.9节允许的留置权外,(a)不存在且将不会存在涉及任何公司任何个人财产的未清偿的UCC融资报表或类似的留置权通知,但被提及的担保方已提供书面授权予以终止的任何此类UCC融资报表除外;(b)不存在且将不会存在涵盖任何公司任何不动产的未清偿抵押或押记;(c)任何公司的不动产或个人财产均不受任何种类的留置权的约束。行政代理人,为贷款人的利益,在提交UCC融资报表并采取必要的其他行动以完善其对本协议授权的相应类型抵押品的留置权时,将对担保物拥有有效且可执行的第一留置权,以确保有保障义务(与商业侵权索赔有关的(x)项除外,根据本协议第5.9节另有具体规定的(y)项和作为可执行性的(z)项可能受到《UCC》第9-408节关于商业上可获得的软件许可协议或受此类第9-408节约束的某些其他一般无形资产的限制)。任何公司均未订立任何合约或协议(除(a)就购买或租赁固定资产订立的合约或协议禁止对该等固定资产留置权外,(b)惯常的软件许可协议禁止对该等协议或受其约束的资产留置权,或(c)在正常业务过程中订立的其他租赁、许可和其他协议(i),(ii)就其而言(x)受其约束的资产的价值,(y)由



根据该协议适用的公司,和/或(z)适用公司将收到的与此相关的利益的价值,合计不超过一百万美元(1,000,000美元),并且(iii)包含禁止对此类租赁、许可或其他协议或受其约束的资产留置权的习惯条款;提供了、就上述(a)-(c)条而言,此种禁止仅限于相关租赁、许可、合同或其他协议和/或受其约束的资产(视情况而定);提供了,进一步、就前述(c)条而言,适用公司在订立任何该等租赁、许可或其他协议之前,应本着诚意进行谈判,以解除对该租赁、许可或其他协议或受其约束的资产)在截止日期或之后存在的任何禁止行政代理人或贷款人取得任何公司的任何财产或资产的留置权或抵押转让的留置权的禁令。
第6.7节。报税表.所有联邦、州、省和地方税收申报表以及法律要求提交的与每家公司的收入、业务、财产和雇员有关的其他报告均已提交,所有到期应付的税款、评估、费用和其他政府收费均已支付,除非本文另有许可。各公司账簿上的税项拨备对于适用法规未结束的所有年份和当前财政年度都是足够的。
第6.8节。环境法.各公司均遵守所有环境法,包括但不限于任何公司拥有或经营、或已拥有或经营设施或场地、安排或已安排处置或处理危险物质、固体废物或其他废物、接受或已接受运输任何危险物质、固体废物或其他废物或持有或已持有不动产或其他方面的任何权益的所有司法管辖区的所有环境法,除非释放或处置或不遵守不会导致该公司的材料支出或损失。根据任何环境法或环境许可证产生、与之相关或与之相关的任何重大诉讼或程序均不会待决,或据各公司所知,不会对任何公司、任何公司持有或已持有权益的任何不动产或任何公司过去或现在的经营活动构成威胁。没有违反任何环境法,在任何公司持有任何权益或进行任何业务的任何不动产上、之下或向任何不动产发生或已经发生危险废物、固体废物或其他废物的释放、威胁释放或处置,除非释放或处置或不遵守不会导致该公司的重大支出或损失。正如本第6.8条所使用的,“诉讼或程序”是指任何要求、索赔、通知、诉讼、股权诉讼、行动、行政行动、调查或调查,无论是否由任何政府当局或私人提出,或以其他方式提出。
第6.9节。地点.附表6.9载列,截至第十二届第十三届修正生效日期,(x)公司资产超过五十万美元(500,000美元)的每个地点(包括第三方地点)的地址和(y)每个公司的首席执行官办公室。附表6.9进一步指明,截至第十二届第十三届修订生效日期,不论每一地点(a)由公司拥有,(b)由公司向第三方租赁,或(c)是公司的受托人、处理人或收货人的所在地,而在上述(b)及(c)条的情况下,如已要求业主放弃、受托人放弃、处理人放弃或收货人放弃。
第6.10节。持续经营.不存在任何公司与任何客户或供应商、或任何客户或供应商集团的业务关系的任何实际、待决或据借款人所知的任何威胁终止、取消或限制,或任何修改或变更,其采购或供应,无论是单独的还是总体的,对任何公司的业务都是重要的,并且不存在当前的条件或事实状态或



会产生重大不利影响或阻止公司以与之前进行的方式基本相同的方式开展此类业务或本协议所设想的交易的情况。
第6.11节。员工福利计划.附表6.11确定了截至第十二届第十三届修正生效日期。可以合理预期会产生重大不利影响的ERISA计划未发生ERISA事件。除无法合理预期会产生重大不利影响外,(a)已全额支付根据适用法律或管辖文件要求每个受控集团成员作为每个ERISA计划的缴款或福利支付的所有金额;(b)每个受控集团成员关于每个ERISA计划的负债已根据合理和适当的精算假设全额提供资金,已全额投保,或已在其财务报表中全额预留,(c)没有发生或预计将发生会导致根据ERISA计划提供福利的成本大幅增加的变化。就每项拟根据《守则》第401(a)条获得资格的ERISA计划而言,除非不能合理地预期会产生重大不利影响,(i)ERISA计划和任何相关信托在操作上符合《守则》第401(a)条的适用要求;(ii)ERISA计划和任何相关信托已被修订,以符合目前有效的所有此类要求,除可在《守则》第401(b)条规定的“补救修改期”(根据财政部条例和纳税人可能依赖的其他财政部公告延长)内作出追溯性修正的要求外;(iii)ERISA计划和任何相关信托已收到美国国税局的有利确定函,或以原型或批量提交计划的形式,该计划是美国国税局有利意见函的主题,除非ERISA计划是在上述“补救修改期”尚未到期的时间首次采用的,并且可能受到美国国税局对确定函程序所做的更改的影响;(iv)ERISA计划目前满足《守则》第410(b)节的要求;(v)根据《守则》第4972节,向ERISA计划作出的任何贡献均不需缴纳消费税。就任何养老金计划而言,受控集团成员就养老金计划承担的“累积福利义务”(根据第87号会计准则声明“雇主对养老金的会计处理”(经修订)确定)不超过养老金计划资产的公允市场价值,合理预期会产生重大不利影响的金额。借款人声明,截至本协议之日并在本协议的整个期限内,任何信用方都不是(1)受ERISA标题I约束的员工福利计划,(2)受《守则》第4975节约束的计划或账户;(3)被视为为ERISA或《守则》目的持有任何此类计划或账户的“计划资产”的实体;或(4)ERISA含义内的“政府计划”。
第6.12节。同意书或批准书.任何公司无须就任何贷款文件的签立、交付或履行而取得或完成任何政府当局或任何其他人的同意、批准或授权或备案(完善根据本协议授予贷款人的任何留置权所需的任何备案或记录除外)登记或资格,但尚未取得或完成。
第6.13节。偿债能力.借款人收到的对价为借款人向行政代理人和贷款人承担的债务和负债的合理等值。借款人不是任何适用的州、联邦或相关外国法规所定义的资不抵债,也不会因执行并向行政代理人和贷款人交付贷款文件而使借款人资不抵债。借款人没有从事或即将从事其保留的资产是或将是不合理的小额资本的任何业务或交易,同时考虑到根据本协议对行政代理人和贷款人承担的义务。



借款人不打算,也不认为它会在到期时产生超出其支付能力的债务。每个公司都是溶剂。
第6.14节。财务报表.借款人向行政代理人和贷款人提供的截至2016年12月31日财政年度的经审计合并财务报表和截至2017年9月30日季度报告期间的未经审计合并财务报表是真实和完整的,是按照公认会计原则编制的,并公允地反映了公司截至该财务报表日期的财务状况及其截至该日期间的经营业绩。自此类报表发布之日起,任何公司的财务状况、财产或业务均未发生重大不利变化,或除公认会计原则要求外,任何公司的会计程序均未发生任何变化。
第6.15节。条例.没有公司主要或作为其重要活动之一,从事为购买或持有任何“保证金股票”(在美国联邦储备系统理事会条例U的含义内)而提供信贷的业务。发放任何贷款(或其任何转换)或信用证,或使用任何贷款或信用证的收益,均不会违反或不符合条例T、U或X或该等理事会的任何其他条例的规定。
第6.16节。材料协议.除本协议附表6.16所披露者外,截至第十二届第十三届修订生效日期,任何公司均不是任何(a)债务工具(不包括贷款文件)的当事人;(b)租赁(资本、经营或其他),无论是作为承租人或出租人;(c)涉及由其购买或出售任何库存的合同、承诺、协议或其他安排,或对其拥有或由其拥有的任何权利的许可;(d)合同、承诺、协议,或与公司以外的任何“关联公司”(如《交易法》中定义的术语)的其他安排;(e)与其任何关联公司的管理或雇佣合同或个人服务合同,但不得随意终止或提前不到九十(90)天通知而不承担责任;(f)集体谈判协议;或(g)与第三方的其他合同、协议、谅解或安排;就上述(a)至(g)项而言,如果违反、违反或因任何原因终止,将产生或将合理预期会产生重大不利影响。
第6.17节。知识产权.各公司拥有或有权使用其开展业务所必需的所有专利、专利申请、工业外观设计、外观设计、商标、服务标志、版权和许可,以及与上述有关的权利,而不存在任何已知的重大侵犯他人对上述任何一项的有效权利的情况。附表6.17列明了截至第十二届第十三届修订生效日期及任何公司向另一方订立的任何前述的所有重要许可协议,截至第十二届第十三届修正生效日期。
第6.18节。保险.每家公司都与财务状况良好和信誉良好的保险公司保持保险,保险范围(如适用,包括1994年《国家洪水保险改革法案》要求的保险)和法律要求的限额以及与公司从事相同业务的人员的惯例。本协议附表6.18列明了各公司在结业日进行的所有保险,详细列出了此类保险的金额和类型。
第6.19节。存款账户和证券账户.附表6.19列明截至本日各信用方开立存款账户或证券账户的所有银行、其他金融机构和证券中介机构的名单第十二届第十三届修正生效日期,哪些清单正确识别了姓名、地址和电话



各此类金融机构或证券中介机构的编号、开户名称、账户用途说明及相应的完整账号。
第6.20节。准确完整的报表.贷款文件或任何公司就任何贷款文件作出的任何书面陈述,均不包含任何有关重大事实的不真实陈述,或遗漏陈述使其中或贷款文件所载陈述不具误导性所必需的重大事实。经借款人适当查询,不存在任何公司未向行政代理人和出借人披露具有或可能具有重大不良影响的已知事实。
第6.21节。投资公司;其他限制.任何公司都不是(a)经修订的1940年《投资公司法》所指的“投资公司”或由“投资公司”“控制”的公司,或(b)受任何限制其承担债务能力的外国、联邦、州或地方法规或法规的约束。
第6.22节。违约.不存在违约或违约事件,也不会在本协议执行和交付后立即开始存在。
第6.23节。反腐败法;制裁.每一家公司及其各自的高级职员和雇员,以及据借款人、其董事和代理人所知,均遵守反腐败法和适用的制裁,除非不遵守将不会产生重大不利影响。借款人已实施并维持对其本身有效的、旨在促进借款人遵守的其他公司政策和程序,以及其他公司及其各自的高级职员、雇员、董事和代理人,遵守反腐败法和适用的制裁。任何公司,或据借款人所知,任何公司的董事、高级职员、雇员、代理人或关联公司,均不是由(i)任何制裁对象的个人或实体(包括任何政府的任何机构、政治分支机构或工具)拥有或超过50%或以上或控制的个人或实体,或(ii)位于、组织或居住在制裁对象或其政府为制裁对象的国家或领土(其中包括,截至第十次修正生效日期,所谓的顿涅茨克人民共和国、所谓的卢甘斯克人民共和国、乌克兰的克里米亚地区、乌克兰的赫尔松和扎波罗热地区、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚)。
第6.24节。反洗钱合规.借款人应并应促使对方公司提供行政代理人或任何贷款人合理要求的信息和采取的行动,以协助行政代理人和贷款人保持对反洗钱法律法规的遵守。
第6.25节。受影响的金融机构.没有信用方是受影响的金融机构。
第七条

安全
第7.1节。抵押品的担保权益.为考虑并作为全额、完整支付所有担保债务的担保,借款人特此为出借人(及其持有担保债务的关联公司)的利益,向行政代理人授予担保物的担保权益。
第7.2节。借款人收取及收取所得款项.



(a)行政代理人和被要求出借人行使第九条规定的权利前,(一)借款人全部账户的合法归集和强制执行,以及(二)借款人合法接收和留存借款人全部账户和盘存的全部收益,均由行政代理人和出借人代理。
(b)行政代理人在违约事件发生后和持续期间向借款人发出书面通知,借款人应当在行政代理人的主要办公场所(或行政代理人指定的其他办公场所)开立现金抵押账户,借款人账户的一切合法归集及借款人账户和盘存的收益,由借款人按借款人收到的格式逐日汇给行政代理人,通过邮寄或将此类收款和收益交付给行政代理人,适当背书存入现金抵押账户。行政代理人向借款人发出催收通知的,借款人不得将该催收或所得款项与借款人的任何其他资金或财产混同,但应为出借人的利益将该催收和所得款项以明示的信托形式分开持有。在这种情况下,行政代理人可全权酌情决定,并应要求贷款人的请求,在违约事件发生后的任何时间和违约事件持续期间不时将现金抵押账户中的账户余额的全部或任何部分用作(i)未偿还的贷款本金或利息或(ii)按照本协议规定的任何其他有担保债务的贷记。如任何汇款被拒付,或如在最后付款时,须就其收款保证向行政代理人提出任何有关索偿,行政代理人可将该等物品的款额从借款人在行政代理人或任何其他贷款人维持的现金抵押账户或任何其他存款账户中扣除,并在任何情况下保留该等款项及借款人在其中的权益,作为担保债务的额外担保。行政代理人可以随时、不定期自行决定将现金抵押账户的资金发放给借款人,用于借款人的业务。现金抵押账户的余额可在本协议终止时由借款人提取,并全额支付所有担保债务(未主张的或有赔偿义务除外)。
(c)在违约事件发生后和持续期间,应行政代理人的书面请求,借款人应安排将代表托收和抵押物收益的所有汇款邮寄至行政代理人可接受的地点的密码箱,行政代理人应根据行政代理人惯常密码箱协议的规定、条款和条件进入该地点处理此类物品。
(d)行政代理人,或行政代理人的指定代理人,现为借款人组成并指定具有授权和权力的事实代理人,在违约事件发生后和持续期间,在借款人未能这样做时,为借款人背书任何和所有文书、文件和动产票据。此种权限和权力,连同利息,应(i)在所有有担保债务(未主张的或有赔偿义务除外)得到偿付之前不可撤销,(ii)可由行政代理人随时行使且无需经行政代理人如此背书的借款人的任何请求,以及(iii)可以行政代理人或借款人的名义行使。借款人特此放弃出示、要求、失信通知、抗诉、抗诉通知以及与之相关的任何和所有其他类似通知,无论其任何背书的形式如何。行政代理人和出借人均不受约束或义务采取任何行动,以维护其中的任何权利,对抗其先前当事人。



第7.3节。行政代理人收取及收取所得款项.借款人特此构成并指定行政代理人或行政代理人的指定代理人作为借款人的实际代理人,在违约事件发生后和持续期间的任何时间,行使下列全部或任何权力,这些权力连同利息,在全部和全额支付全部有担保债务(未主张的或有赔偿义务除外)之前不可撤销:
(a)以行政代理人或借款人的名义接收、保留、取得、取得、取得、背书、转让、交付、接受和存放借款人的任何和所有现金、票据、动产票据、文件、账款收益、库存收益、账款收款以及与任何抵押品有关的任何其他文字。借款人特此放弃出示、要求、失信通知、抗诉、抗诉通知以及与之相关的任何和所有其他类似通知,无论其任何背书的形式如何。行政代理人不受约束或义务对其在先当事人采取任何保全其中任何权利的行动;
(b)向账户债务人,在借款人的任何或全部账户上,为出借人的利益将其及其担保权益转让给行政代理人的通知,并随时以行政代理人或借款人的名义向该等账户债务人索取有关借款人账户及其所欠款项的资料;
(c)向借款人的任何或全部库存品的购买者(个人消费者除外)传送行政代理人在其中担保权益的通知,并随时以行政代理人或借款人的名义向该等购买者索取有关借款人库存品的信息以及该等购买者所欠的金额;
(d)通知并要求借款人账户上的账户债务人和借款人授信的借款人存货的购买者直接向行政代理人支付其对借款人的债务;
(e)订立或同意作为行政代理人全权酌情认为可取的任何种类的帐目或其中任何种类的修订、妥协、延期、解除或其他修改,或取代帐目或其中任何种类;
(f)以诉讼或其他方式强制执行账目或其任何,或任何其他抵押品,以行政代理人或借款人的名义维持任何该等诉讼或其他程序,并撤回任何该等诉讼或其他程序。借款人同意将行政代理人要求的与上述有关的一切协助,全部无偿或无偿提供给行政代理人,包括但不限于提供行政代理人可能要求的与对任何账户作出法律证明有关的证人和记录及其他著述。借款人同意全额偿还行政代理人因前述事项而发生或支付的全部法院费用、律师费及其他一切费用、费用或负债(如有),借款人的哪项义务构成义务,由担保物担保并按违约率计息,直至支付完毕;
(g)以行政代理人或借款人的名义采取或提起行政代理人认为为实现担保物的接收、强制执行、收取所必需或可取的一切步骤、行动、诉讼或程序;和
(h)接受与抵押品有关的任何形式的所有收款,包括可能反映扣除的汇款,并将其存入现金抵押品账户



或根据行政代理人的选择,根据本协议将其作为对贷款或任何其他有担保债务的付款。
第7.4节。质押票据下的行政代理人权限.为更好地保护本协议项下的行政代理人和出借人,借款人已在每张质押票据上签立(或将就未来的质押票据签立)适当的背书(或与之分开),并已存入(或将立即存入,但无论如何在305日)与行政代理人的此类质押票据,为出借人的利益。借款人为贷款人的利益不可撤销地授权和授权行政代理人,在违约事件发生后和持续期间,(a)要求、要求、收取和接收质押票据本金和利息的所有付款;(b)妥协和解决与上述有关的任何争议;(c)执行和交付凭证、收据和无罪开释,以完全解除前述规定;(d)行使行政代理人酌情决定的任何质押票据的规定授予持有人的任何权利、权力或特权,包括,但不限于要求担保或放弃任何违约的权利;(e)在行政代理人收到的每一张支票或其他书面文件上注明借款人的姓名,作为任何质押票据的付款或其他收益或与任何质押票据有关的其他方式;(f)强制交付和支付质押票据的本金和/或利息,在每种情况下通过诉讼或行政代理人可能希望的其他方式;(g)通过提起止赎程序、通过公开或其他销售或其他方式强制执行质押票据的担保(如有),并作为行政代理人酌情采取其认为与放弃有关的所有其他步骤;提供了,然而、此处或其他地方所载或暗示的任何内容均不得责成行政代理人提起任何诉讼、诉讼或程序或作出或作出本条第7.4条所设想的任何其他行为或事情或禁止行政代理人解决、撤回或驳回任何诉讼、诉讼或程序或要求行政代理人就质押票据及其担保(如有的话)保全任何其他种类的权利。
第7.5节。商业侵权索赔.借款人向行政代理人提供了截至收盘第十三次修正生效日期。借款人应在任何时候持有或取得商业侵权索赔的,借款人应不迟于下一份合规证明到期之日,以借款人签署的书面通知行政代理人,其中载明详细情况,并授予行政代理人(为贷款人的利益)对其及其收益的留置权,所有这些均应按照本协议的条款,并由行政代理人编写并在形式和实质上合理地令行政代理人满意的书面文件。
第7.6节。库存和设备的使用.在行政代理人和被要求的出借人行使其在本协议第九条下的权利之前,借款人可以(a)以不违反本协议或与其上的任何保险单的条款、条件或规定相抵触的任何合法方式保留对其库存和设备的占有和使用;
(a) (b)在正常经营过程中或在本协议另有许可的情况下出售或租赁其库存;(c)使用和消耗任何原材料或供应品,其使用和消耗是开展借款人业务所必需的。



第八条

违约事件
下列任一特定事件均构成违约事件(各为“违约事件”):
第8.1节。付款.如(a)任何贷款的利息、任何承付款项或其他费用,或本条例(b)款未列明的任何其他义务,在到期应付时或其后三个营业日内,或(b)任何贷款的本金、已提取的任何信用证项下的任何偿还义务,或根据本条例第2.11(a)或(b)条所欠的任何款项,在到期应付时,不得全数支付。
第8.2节。特别盟约.如任何公司不履行或不遵守第5.3、5.5条(就借款人而言)5.7、5.8、5.9、5.10、5.11、5.12、5.13、5.14、5.15、5.18、5.19、5.20、5.21、5.22、5.23、5.24、5.25、5.26、5.27、5.28、5.30、5.31,5.32或5.33这里。
第8.3节。其他盟约.如任何公司不履行或不遵守本协议所载或提述的任何协议或其他条文(本协议第8.1或8.2条所提述的条文除外)或该公司方面须予遵守的任何其他相关书面文件,而该违约在(a)该公司的任何财务人员知悉该违约的发生后十五(15)天内未获完全纠正,或(b)行政代理人或规定贷款人向借款人发出有关指明的违约将获补救的书面通知。
第8.4节。申述及保证.如任何公司在本协议中或依据本协议作出的任何陈述、保证或陈述或任何其他相关文字或任何其他重要资料,或其中任何一项,均属虚假或错误。
第8.5节。交叉违约.如果(a)任何公司须自愿或非自愿允许在违反第5.33条的情况下终止任何实质性协议,或(二)任何重大债务协议项下到期和欠下的本金或利息的支付超过与之相关的任何宽限期,或在履行或遵守产生该义务的任何协议所载的任何其他协议、条款或条件方面的违约,如果该违约的后果是允许加速该债务的到期或允许其持有人导致该债务在其规定的到期之前到期.,或(b)根据任何重大协议(重大债务协议除外),任何公司均应违约,超过任何适用的宽限期和补救期,而这种违约可以合理地预期会导致重大不利影响。
第8.6节。ERISA违约.发生一个或多个ERISA事件,(a)被要求的贷款人确定可以合理地预期会产生重大不利影响,或(b)导致对任何公司的任何资产的留置权。
第8.7节。控制权变更.如控制权发生任何变更。
第8.8节。判决.有针对任何公司作出的由有管辖权的法院支付款项的最终判决或命令,在上诉权届满之日后三十(30)天的期间内仍未支付或未执行且未解除(在此期间执行不得有效中止),但只有当所有该等判决的总和为所有



这类公司,应超过一千万美元(10,000,000美元)(减去将由保险收益支付且不受保险提供方争议的任何金额)。
第8.9节。安全.如本协议或任何其他以行政代理人为受益人的贷款文件中授予的任何留置权,为贷款人的利益,应被确定为(a)无效、可撤销或无效,或处于从属地位或未以其他方式给予本协议所设想的优先权且借款人(或适当的信用方)未能迅速执行适当的文件以纠正此类事项,或(b)未完善任何重大金额的抵押品(由行政代理人确定,在其合理的酌情权下)和借款人(或适当的信用方)未能及时执行适当的文件以纠正此类事项。
第8.10节。贷款文件的有效性.如(a)任何贷款文件的任何重要条文,经行政代理人单独认为,在任何时候对任何信贷方均不再有效、具有约束力及可强制执行;(b)任何贷款文件对任何信贷方的有效性、约束力或可强制执行性,须由任何信贷方提出争议;(c)任何信贷方须否认其根据任何贷款文件承担任何或进一步的责任或义务;或(d)任何贷款文件须终止、作废或作废,或被宣布为无效或无效或以任何方式停止给予或向行政代理人和贷款人提供据称因此而产生的利益。
第8.11节。偿债能力.如有公司(休眠附属公司除外)须(a)除依据本条例第5.12条许可外,终止业务;(b)一般不会在该等债务到期时偿付其债务;(c)为债权人的利益作出一般转让;(d)申请或同意委任临时接管人、接管人、接管人及管理人、管理人、扣押人、监察人、保管人、受托人、临时受托人、清盘人,其全部或大部分资产或该公司的代理人或任何其他类似官员;(e)根据《破产法》,或根据任何其他破产无力偿债、清算、清盘、公司或类似法规或法律,在现在或以后存在的任何适用司法管辖区(如上述任何一项可能不时修订),或根据美国以外司法管辖区的其他适用法规,被裁定为债务人或资不抵债,或已对其作出救济令,视情况而定;(f)根据《破产法》提出自愿请愿,或根据美国以外任何司法管辖区的任何破产或无力偿债或类似法律寻求救济,或提交提交该请愿的提议或意向通知;(g)根据《破产法》对其提出非自愿程序,且该程序在十天内不得有争议,或应在该程序或案件开始后的六十(60)天内继续未被驳回;(h)提出请愿、答复,寻求重组或与债权人达成安排的申请或提案,或寻求利用与债务人救济有关的任何其他法律(无论是联邦、省或州,或如适用,其他司法管辖区),或承认(通过答复、默认或其他方式)在任何破产、重组、无力偿债或其他程序(无论是联邦、省或州,或如适用,其他司法管辖区)中针对其提出的与债务人救济有关的申请的重大指控;(i)遭受或允许继续不受中止且连续六十(60)天有效的任何判决,有管辖权的法院订立的法令或命令,批准寻求对其进行重组的呈请或申请或建议,或委任其全部或大部分资产或该公司的临时接管人、接管人及管理人、管理人、托管人、受托人、临时受托人或清盘人;(j)就其全部或实质上全部资产或该公司的资产指定行政接管人;(k)拥有资产,其价值低于其负债;或(l)就其任何债务宣布暂停执行,或在任何司法管辖区采取任何类似程序或步骤。



第九条

违约时的补救措施
尽管本文或其他地方有任何相反的规定或推论:
第9.1节。可选默认值.如发生本条例第8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、8.8、8.9或8.10条所指的任何违约事件,行政代理人可经规定贷款人同意,并应规定贷款人的书面请求,向借款人发出书面通知:
(a)终止该承诺,如先前并未终止,且在作出该选择后,贷款人及其各自作出任何进一步贷款的义务,以及发行贷款人发出任何信用证的义务,应立即终止;和/或
(b)加速所有债务的到期(如果债务尚未到期和应付),据此,所有债务应立即到期并随后全额支付,无需任何提示或要求,也无需任何进一步或其他任何种类的通知,所有这些均由借款人特此放弃。
第9.2节。自动默认.如发生本条例第8.11条所指的任何违约事件:
(a)所有承诺应自动立即终止,如果不是先前终止的话,此后的任何贷款人都不应承担任何进一步发放贷款的义务,发行贷款人也不应承担开具任何信用证的义务;和
(b)当时所有贷款的本金和利息,以及所有其他债务,应随即成为并随后立即到期并全额支付(如果债务尚未到期和应付),所有这些均无需任何提示、要求或任何种类的通知,借款人特此放弃。
第9.3节。信用证.根据本协议第9.1节或9.2节加速债务到期的,借款人应立即向行政代理人存入,作为借款人和任何付款担保人偿还行政代理人和贷款人当时未付信用证的义务的担保,现金相当于任何当时未付信用证未提取余额总和的百分之一百(105%)的美元现金。特此授权行政代理人和贷款人自行选择从任何贷款人(或该贷款人的任何关联公司,无论位于何处)当时欠任何公司的信贷或账户的任何存款余额中扣除任何和所有该等金额,作为借款人和任何付款担保人偿还行政代理人和贷款人当时未偿还的任何信用证的义务的担保。
第9.4节。偏移量.
(a)如发生或存在本条例第8.11条所指的任何违约事件,或根据本条例第9.1节或9.2节加速债务到期,则每名贷款人均有权在任何时间抵销、挪用及申请支付借款人或付款担保人当时欠该贷款人的任何及所有债务(包括但不限于根据本条例第2.2(b)、2.2(c)或9.5节购买或将购买的任何参与),不论该等债务是否



然后已到期,该贷款人(包括但不限于分支机构和机构或该贷款人的任何关联机构,无论位于何处)当时持有或欠借款人或任何付款担保人的信贷或账户的任何和所有存款(一般或特殊)余额和所有其他债务,所有这些均无需通知借款人或任何其他人或向其提出要求,借款人在此明确放弃所有此类通知和要求。
(b)尽管本协议中有任何相反的规定,如果贷款人作为信用方的证券中介机构或存款机构,而该信用方在该贷款人(或贷款人的关联机构)的适用证券账户或存款账户不受控制协议的约束,则该贷款人同意该等账户受行政代理人的留置权(在根据担保文件授予的范围内)的约束,并且不会抵消或适当用于支付,欠该贷款人的任何不构成债务的债务(有关该等存款账户或证券账户的惯常抵销除外)。
第9.5节。均等化规定.各出借人与其他出借人约定,如其在任何时候取得任何优于其他出借人的利,或其中任何一项,就任何类别的义务(除行政代理人发出参与通知前的周转贷款和信用证以及本协议第三条规定的除外),其应以现金和票面方式向其他出借人购买此类额外参与这样的类为抵消这种优势而必须承担的义务。如导致购买前述额外参与的任何该等优势应全部或部分从收到该等优势的出借人收回,则应撤销每笔该等购买,并恢复购买价格(但不计利息,除非收到该等优势的出借人须按比例向从该出借人收回该等优势的人支付该等优势的利息),以收回的幅度为限。每一贷款人还与其他贷款人进一步商定,(a)如果其在任何时候应就借款人根据本协议所欠的任何债务(无论是通过自愿付款、通过担保变现、通过抵消任何存款或其他债务、通过反索赔或交叉诉讼、通过强制执行任何贷款文件项下的任何权利或其他方式)为或代表借款人(或通过任何付款担保人)收到任何付款,或(b)如果任何贷款人(或贷款人的关联机构)(i)维持借款人的存款账户或证券账户或任何国内附属公司,以及(ii)对该等存款账户或证券账户行使抵销权或采取其他行动;则该贷款人将首先将该等付款(与上文(b)分段所指存款账户或证券账户有关的惯常抵销除外)应用于借款人对该贷款人的任何和所有债务(包括但不限于根据本协议第9.5节或任何其他部分购买或将购买的任何参与)。每一信用方同意,任何如此依据本条第9.5条从其他贷款人或其中任何一方购买参与的贷款人,可充分行使其关于该参与的所有付款权(包括抵销权),如同该贷款人是该信用方在该参与的数额上的直接债权人一样。
第9.6节。抵押品.行政代理人和出借人在任何时候,除本协议其他条款规定的有担保当事人的权利和补救外,还应以借款人执行的或法律或股权另有规定的任何其他相关书面形式,享有U.CC项下有担保当事人的权利和补救。违约事件发生时和存续期间,行政代理人可以要求借款人集合担保物,为有保障义务,借款人同意履行的义务,并在行政代理人指定的合理便利的地点向行政代理人和出借人提供。行政代理人可在有无向借款人发出通知或向其提出要求的情况下,并在有无法律程序协助下,使用所需的武力,进入任何可能发现该等抵押品或其任何抵押品的处所,并取得该等抵押品(包括在或在



本协议中未具体描述的此类担保物,每一项调查结果均应被视为加入和此类担保物的一部分),并可为此目的在可能发现相同情况的任何地方追索此类担保物,不对由此给借款人造成的侵入或损害承担责任。在任何交付或占有担保物以确保有保障根据本协议承担的义务或其中任何一项义务,则无论是否诉诸借款人本人或任何其他人或财产,借款人特此放弃所有这些义务,并根据行政代理人认为可取的条款和方式,行政代理人可酌情随时或不时出售、转让、转让和交付任何此类担保物。行政代理人对抵押物没有清理或以其他方式准备出售的义务。对于行政代理人认定易腐烂或价值迅速下降或在任何公认市场上惯常出售的此类担保物的任何出售,无需向借款人或任何其他人发出事先通知,但在任何其他情况下,行政代理人应提前不少于十天通知借款人公开出售此类担保物的时间和地点,或在此之后进行任何私下出售或其他意向处置的时间。借款人放弃任何该等出售的广告,并(除前句特别要求的范围外)放弃就任何该等出售发出任何种类的通知。在任何此类公开发售时,行政代理人或贷款人可以购买此类抵押品或其任何部分,不受任何赎回权的约束,所有这些权利借款人特此放弃和解除。行政代理人在扣除所有相关费用后,并在支付所有由优先于本协议的留置权担保的债权(如有)后,可按其全权酌情决定的顺序和分割方式,将每次此类出售的净收益用于或用于支付有担保债务(无论当时是否到期)。任何超出部分,在法律允许的范围内,应支付给借款人,借款人应继续对任何不足承担责任。此外,行政代理人在任何时候都有权获得借款人的新评估或任何担保物,以确保有保障债务,其费用由借款人支付。
第9.7节。其他补救办法.第九条中的救济是对出借人在法律上、股权上或其他方面可能有权享有的任何其他权利、权力、特权或救济的补充,而不是限制。行政代理人应代表出借人行使第九条规定的权利及其他一切催收工作,除本协议另有具体规定外,任何出借人不得就此独立行事。
此外,行政代理人有权根据贷款文件,代表持有担保债务的贷款人的任何关联公司对担保担保债务的担保物行使补救措施,除本协议另有具体规定外,贷款人的任何关联公司不得就此独立行事。
第9.8节。收益的应用.
(a)行使补救措施前的付款.在行政代理人代表贷款人行使本协议或其他贷款文件项下的补救措施之前,行政代理人收到的与循环信贷承诺义务应适用,除其他贷款单据的条款或适用法律另有规定外,视情况向贷款及信用证 根据第2.11(a)(iii)节,除非本协议另有规定适用此类款项(例如定期支付本金、利息和费用);提供了行政代理人在任何时候都有权将从借款人收到的任何款项优先用于支付所有债务(以未支付的为限



由借款人支付)由行政代理人根据本条例第11.5及11.6条支付的相关费用。
(b)行使补救措施后的付款.行政代理人或所需出借人行使本协议或其他贷款文件项下的补救措施后,除其他贷款文件条款或适用法律另有规定外,应适用行政代理人收到的全部款项,具体如下:
(一)第一,支付行政代理人根据第11.5和11.6条承担的所有债务(在借款人未支付的范围内)这里的本协议并向行政代理人支付相关费用;
(二)第二,按比例支付(a)与2026年定期贷款有关的应计未付利息,(b)当时就2026年定期贷款应计未付给行政代理人的任何费用,以及(c)根据贷款文件在2026年定期贷款贷款人之间按比例分摊的任何承诺费、修正费和类似费用,这些费用随后就2026年定期贷款应计未付;
(三)第三,支付2026年定期贷款的未偿本金,按比例支付给2026年定期贷款放款人,基于每个此类放款人在2026年定期贷款项下的风险敞口的应课税份额以及与2026年定期贷款有关的所有其他剩余义务的总和;
(四)(二)第二第四,按比例支付(a)当时应计利息及应付款项未付款关于未偿还贷款(2026年定期贷款除外),(b)当时累积的任何费用及应付款项未付款向行政代理人,(c)当时累积的任何费用及应付款项未付款就信用证风险敞口向发行贷款人或信用证承诺持有人,(d)贷款人之间按比例分摊的任何承诺费、修改费和类似费用本协议贷款文件然后累积和应付款项未付款,及(e)在借款人未支付的范围内,向贷款人(行政代理人除外)根据第11.5及11.6条所招致的债务这里的本协议;
(五)(三)第三次第五,用于支付(a)未偿还本金旋转贷款和定期贷款(2026年定期贷款除外)和信用证风险敞口,按比例向贷款人提供,基于每个此类贷款人的(a)承诺百分比和(b)定期贷款风险敞口的应课税份额的总和(2026年定期贷款项下除外),但有关信用证风险敞口的应付金额须由行政代理人持有及申请,作为有关偿付义务的担保,而如任何信用证到期而未提取,则有关该信用证的金额须按照本款按比例分配予贷款人(三、v),(b)与贷款人(或作为当时存在的贷款人的关联实体的实体)订立的任何对冲协议项下的债务,该等金额须以借款人在该对冲协议项下的净终止义务为基础,及(c)根据银行产品协议欠贷款人(或作为当时存在的贷款人的关联实体的实体)的银行产品义务;该等付款须在本款(a)、(b)及(c)项下按比例(三、v);
(六)(四)第四次第六届,对任何剩余的有担保债务(未主张的或有赔偿义务除外);和
(七)(五)最后,在所有有担保债务(未主张的或有赔偿义务除外)全部付清后的任何剩余盈余,应支付给借款人或任何合法有权获得的人。



各贷款人特此同意迅速提供行政代理人合理要求的关于欠该贷款人(或该贷款人的关联公司)的任何银行产品义务或公司与该贷款人(或该贷款人的关联公司)订立的任何对冲协议的所有信息,而每一该等贷款人代表其本身及其任何关联公司,特此同意在该贷款人(或其任何关联公司)订立任何该等对冲协议或现金管理服务协议时立即向行政代理人提供通知。
第十条

行政代理人
KeyBank National Association担任现有信贷协议下的行政代理。根据本协议第11.23节,KeyBank National Association已辞去行政代理职务,U.S. Bank已同意担任行政代理。贷款人授权美国银行和美国银行特此同意根据本协议其他条款和条件,并根据以下条款和条件,就本协议担任贷款人的代理人:
第10.1节。委任及授权.各贷款人在此不可撤销地指定和授权行政代理人代表其采取代理行动,并行使本协议条款授予行政代理人的权力,以及合理附带的权力。行政代理人或其任何关联机构、董事、高级职员、律师或雇员均不得(a)对其或其本人根据本协议或与本协议有关的已采取或未采取的任何行动承担责任,但其本人的重大过失或故意不当行为(由有管辖权法院的最终不可上诉判决确定)除外,或对本协议或任何其他贷款文件的有效性、可执行性、真实性、有效性或适当执行以任何方式向任何贷款人承担责任,(b)对任何贷款人负有任何义务,以确定或查询借款人或任何其他公司履行或遵守本协议或其任何条款、契诺或条件的情况,或借款人或任何其他公司的财务状况,或(c)对任何公司因与贷款或信用证或任何贷款文件的谈判、文件、管理或收取有关的任何违约、侵权或其他错误而导致的间接损害承担法律责任。尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定,行政代理人除本协议明文规定的义务或责任外,不承担任何义务或责任,行政代理人也不得与任何贷款人或参与人有或被视为有任何信托关系,不得将任何默示的契诺、职能、责任、义务、义务或责任理解为本协议或任何其他贷款文件或以其他方式存在针对行政代理人的情况。在不限制前述句子的概括性的情况下,本文和其他借款文件中提及行政代理人的“代理人”一词的使用,并不意味着根据任何适用法律的代理原则产生的任何受托或其他默示(或明示)义务。相反,这一术语仅作为市场习惯事项使用,旨在建立或仅反映独立缔约方之间的行政关系。
第10.2节。ERISA很重要.截至本协议日期的每一贷款人向行政代理人及其附属机构声明和保证截至本协议日期的每一贷款人,而不是为了免生疑问,为了借款人或任何其他信用方的利益,该贷款人不是也不会是(1)受ERISA标题I约束的雇员福利计划,(2)受《守则》第4975节约束的计划或账户;(3)被视为持有任何此类计划的“计划资产”的实体或



为ERISA或《守则》的目的而记账;或(4)ERISA含义内的“政府计划”。
第10.3节。与律师协商.行政代理人可以向行政代理人选定的法律顾问进行咨询,对行政代理人根据该法律顾问的意见善意采取或遭受的任何行为不承担责任。
第10.4节。文件.行政代理人对依据本协议或与本协议有关而提供的任何贷款文件或任何其他相关文字的有效性、有效性、真实性或价值或根据本协议获得的任何抵押品的价值不承担任何审查或传递的义务,行政代理人有权假定其有效性、有效性和真实性及其所声称的内容。
第10.5节。行政代理人及附属机构.U.S. Bank及其关联公司可以向公司和关联公司提供贷款、为其账户开具信用证、接受其存款、获得公司和关联公司的股权并一般从事任何类型的银行、信托、财务顾问、承销或其他业务,就好像U.S. Bank不是本协议项下的行政代理人一样,也无需通知任何贷款人或征得其同意。每个贷款人承认,根据此类活动,美国银行或其关联机构可能会收到有关任何公司或任何关联机构的信息(包括可能对该公司或该关联机构负有保密义务的信息),并承认行政代理人没有义务向其他贷款人提供此类信息。关于贷款和信用证(如有),美国银行及其关联公司在本协议下应享有与任何其他贷款人相同的权利和权力,并可行使与美国银行不是行政代理人相同的权利和权力,而术语“贷款人”和“贷款人”包括美国银行及其关联公司,在适用的范围内,以其个人身份。
第10.6节。知悉或通知违约.除非行政代理人收到贷款人或借款人提及本协议的书面通知,说明该违约或违约事件,并说明该通知为“违约通知”,否则不得视为行政代理人知悉或通知任何违约或违约事件的发生。行政代理人收到此种通知的,行政代理人应当向出借人发出通知。行政代理人应就所需出借人(或如本协议有此规定,则为所有出借人)合理指示的违约或违约事件采取行动;提供了除非及直至行政代理人收到该等指示,否则行政代理人可(但无义务)酌情就其认为可取的违约或违约事件采取或不采取该等行动,以保护出借人的利益。
第10.7节。行政代理人的行动.在符合本协议其他条款和条件的情况下,只要行政代理人有权根据本协议第10.6节假定没有发生违约或违约事件并且仍在继续,行政代理人就有权就行使或不行使本协议可能赋予其的任何权利,或就根据本协议或就本协议采取或不采取其可能采取的任何行动或行动使用其酌处权。行政代理人根据其认为真实、真实或由适当一方或多方签署的任何通知、证书、保证或其他纸张或文书行事,或就其在合理行使其判断时可能做或不做的任何事情,或就其认为在房地内可能有必要或可取的任何事情,不承担本协议项下或就本协议而言的任何责任。在不限制前述情形的前提下,任何出借人不得因



行政代理人根据规定贷款人的指示行事或不按本协议行事。
第10.8节。解除担保物或付款保证人;留置权从属.如发生合并、转让资产或根据本协议第5.12节允许的其他交易(或根据本协议以其他方式允许的)于第十三次修订生效日期生效凡该等合并、转让或其他交易的收益在要求适用的范围内按照本协议的条款适用,或在发生根据本协议允许的合并、合并、解散或类似事件时,行政代理人在借款人的请求和费用下,特此由贷款人授权(a)解除本协议或任何其他贷款文件中的相关抵押品(以及任何其他担保义务的抵押品),(b)解除与该等允许的转让或事件有关的付款担保人,及(c)妥为转让、转让及交付受影响人(无须追索及无任何陈述或保证)当时(或已)如此转让或解除及可能由行政代理人管有而此前并未依据本协议解除的抵押品(及任何其他担保该等债务的抵押品)。此外,贷款人不可撤销地授权行政代理人自行选择并酌情决定(一)在根据第5.9(a)、(b)、(e)或(f)条允许的范围内,将其根据本协议对任何抵押品的留置权从属于对该抵押品的任何留置权的持有人. 如第十三次修订生效日期生效,及(ii)签立和交付任何必要或可取的文书、文件和协议,以证明和确认根据本条第10.8条前述规定授权的任何抵押品或担保人的解除,而无需任何贷款人或任何其他有担保方的进一步同意(包括与关税出售有关的)。
第10.9节。职责下放.行政代理人可由或通过代理人、雇员或事实上的律师执行其在本协议或任何其他贷款文件下的任何职责,并有权就与该职责有关的所有事项获得律师和其他顾问或专家的建议。行政代理人可以自行决定聘请这类顾问、顾问和其他代理人或事实上的律师。行政代理人不得对其在无重大过失或者故意不当行为的情况下所选择的任何代理人或者实际代理人的过失或者不当行为,由有管辖权的法院作出终审不可上诉判决认定的,承担责任。
第10.10节。行政代理人的赔偿.贷款人同意根据其各自的承诺百分比和定期贷款风险敞口的可评定份额的总和,从或针对任何和所有可能施加的责任、义务、损失、损害、处罚、诉讼、判决、诉讼、成本、费用、开支(包括律师费和开支)或任何种类或性质的支出,按比例赔偿行政代理人(在借款人未偿还的范围内),由行政代理人以代理人身份以与本协议或任何其他贷款文件有关的任何方式或因行政代理人就本协议或任何其他贷款文件采取或遗漏的任何行动而招致或主张,但任何贷款人不得对该等责任、义务、损失、损害赔偿、处罚、诉讼、判决、诉讼、费用的任何部分承担责任,因有管辖权的法院的最终不可上诉判决确定的行政代理人的重大过失或故意不当行为,或因行政代理人根据本协议或任何其他贷款文件以代理人身份以外的任何身份采取或不采取的任何行动而产生的费用(包括律师费和开支)或支出。按照规定贷款人的指示采取的任何行动,不得被视为构成本条第10.10款所指的重大过失或故意不当行为。本条第10.10款中的承诺,在偿还贷款、注销票据(如有)、信用证到期或终止、承诺终止、任何根据、或修改、解除或解除的止赎后,仍有效,



任何或全部贷款文件、本协议的终止及代理人的辞职或更换。
第10.11节。继任行政代理人.行政代理人可以提前不少于三十(30)天书面通知借款人和贷款人辞去本协议项下的代理人职务。如果行政代理人应根据本协议辞职,则(a)所需贷款人应从贷款人中为贷款人指定一名继任代理人(在不存在违约事件且不得无理拒绝同意的情况下经借款人同意),或(b)如果继任代理人在行政代理人向贷款人发出辞职通知后的三十(30)天内不得如此指定和批准,则行政代理人应当指定一名继任代理人,该继任代理人应当担任代理人,直至被要求的贷款人指定继任代理人为止。截至退任行政代理人发出离职通知后三十(30)日,仍无继任代理人接受委任为行政代理人的,退任行政代理人的辞呈仍应随之生效,贷款人应承担并履行本协议项下行政代理人的全部职责,直至所需贷款人按上述规定委任继任代理人时(如有的话)为止。经其委任,该继任代理人应继承作为代理人的权利、权力和义务,“行政代理人”一词是指自其委任起生效的该继任,而该前代理人作为代理人的权利、权力和义务在该前代理人或本协议任何一方没有任何其他或进一步的作为或契据的情况下终止。退任行政代理人辞去行政代理人职务后,其在担任本协议及其他借款文件项下的行政代理人期间采取或不采取的任何行动,由本条第十条的规定对其有利。
第10.12节。发行贷款人.发行贷款人应就发行贷款人签发的任何信用证及其相关单证代表贷款人行事。发行贷款人就发行贷款人就信用证及与该等信用证有关的信用证申请及协议而作出或遭受的任何作为或不作为,享有本条第十条向行政代理人提供的所有利益及豁免,犹如本条第十条所用的“行政代理人”一词就该等作为或不作为包括发行贷款人,及(b)本协议就发行贷款人另有规定。
第10.13节。摇摆线贷款人.周转线贷款人应就任何周转贷款代表贷款人行事。周转线贷款人就周转线贷款人就周转贷款所采取的任何作为或所遭受的任何不作为而享有本条第十条中向行政代理人提供的所有利益和豁免,如同本条第十条中使用的术语“行政代理人”包括周转线贷款人就该等作为或不作为一样,以及(b)本协议中就周转线贷款人另外规定的那样。
第10.14节。行政代理人可提出索赔证明.在与任何信用方有关的任何接管、破产、清算、破产、重组、安排、调整、组合或其他司法程序未决的情况下,(a)行政代理人(无论任何贷款的本金随后是否应按本协议所述或通过声明或其他方式到期应付,也无论该行政代理人是否已向借款人提出任何要求)均有权通过干预该程序或其他方式获得授权和授权,(i)就贷款所欠及未付的全部本金及利息,以及所有其他已欠及未付的债务,提出及证明索偿,并提出可能需要或可取的其他文件,以使贷款人及行政代理人的索偿(包括就贷款人及行政代理人及其各自的代理人及大律师的合理赔偿、开支、付款及垫款提出的任何索偿及所有其他



贷款人和行政代理人)在该等司法程序中允许的应付款项,以及(ii)收取任何就任何该等债权应付或可交付的任何款项或其他财产并将其分配;及(b)任何该等司法程序中的任何保管人、接管人、受让人、受托人、清盘人、扣押人或其他类似官员特此获各贷款人授权向该行政代理人支付该等款项,如该行政代理人同意直接向贷款人支付该等款项,向行政代理人支付行政代理人及其代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款的任何应付款项,以及行政代理人应支付的任何其他款项。本条文所载的任何规定,不得视为授权行政代理人授权或同意或代表任何贷款人接受或采纳影响任何贷款人的义务或权利的任何重组、安排、调整或组合计划,或授权行政代理人在任何该等程序中就任何贷款人的债权进行表决。
第10.15节。不依赖行政代理的客户识别程序.各贷款人承认并同意,该等贷款人或其任何关联机构、参与者或受让人均不得依赖行政代理人执行该等贷款人或其关联机构、参与者或受让人的客户身份识别计划,或根据《爱国者法案》或其下的法规(包括载于31 CFR 103.12 1(以下修订或取代,“CIP法规”)或任何其他反恐怖主义法律中的法规(包括涉及与借款人、其关联机构或代理人相关的或与之相关的以下任何项目的任何计划),贷款文件或本协议项下的交易:(a)任何身份验证程序,(b)任何记录保存,(c)与政府名单的任何比较,(d)任何客户通知或(e)CIP条例或此类其他法律要求的任何其他程序。
第10.16节。其他代理.行政代理人有权继续与借款人协商,不时指定一名或多名出借人(或其关联人)为“银团代理人”、“联合银团代理人”、“文件代理人”、“联合文件代理人”、“账簿管理人”、“牵头安排人”、“联席牵头安排人”、“安排人”或其他为本协议之目的的指定。上一句中提及或列于本协议封面的任何此类指定均不具有实质性效力,任何此类贷款人及其如此提及或列出的关联公司不应因此而具有额外的权力、义务、责任或责任,除非其作为本协议项下的行政代理人、贷款人、周转线贷款人或发行贷款人的身份(如适用)。
第一条XI

杂项
第11.1节。贷款人的独立调查.各贷款人通过签署本协议,承认并同意行政代理人没有就任何公司的信誉、财务状况或任何其他条件作出任何明示或默示的陈述或保证,也没有就与本协议有关的任何信息备忘录或行政代理人与该贷款人之间的任何其他口头或书面通信中所载的陈述作出任何明示或暗示的陈述或保证。各贷款人声明,其已就本协议项下的信贷展期对公司的信誉、财务状况和事务进行并应继续进行自己的独立调查,并同意行政代理人没有义务或责任,无论是在初始或持续的基础上,向任何贷款人提供与此有关的任何信贷或其他信息(行政代理人根据本协议可能明确要求向贷款人发出的通知除外),无论是在本协议项下的第一个信用事件之前或之后的任何时间或时间被其占有。每个贷款人还表示,他们已经审查了每一份贷款文件。



第11.2节。不放弃;累计补救办法.行政代理人、任何贷款人或任何票据持有人(如无票据,则为行政代理人的簿册及记录所反映的权益持有人)在根据本协议或任何其他贷款文件行使任何权利、权力或补救措施时的任何遗漏或交易过程,均不得作为放弃该等权利、权力或补救措施而运作;亦不得因任何单一或部分行使任何该等权利、权力或补救措施而排除任何其他或进一步行使该等权利或行使任何其他权利,本协议或任何贷款文件项下的权力或补救措施。此处提供的补救措施是累积的,并且除了根据任何贷款文件或通过法律运作、通过合同或其他方式持有的任何其他权利、权力或特权之外。
第11.3节。修订、豁免及同意.
(a)一般规则.任何贷款文件的任何条文的修订、修改、终止或放弃,或对其任何差异的同意,均不具有效力,除非该等修订、修改、终止或放弃须以书面形式提出并由规定的贷款人签署,然后该等放弃或同意仅在特定情况下并为所给予的特定目的而具有效力。
(b)一般规则的例外情况.尽管有本条第11.3款(a)款的规定:
(一)所需受影响贷款人的同意.任何修改、修改、放弃或同意不得(a)未经任何贷款人的书面同意而延长或增加该贷款人的承诺,(b)未经直接受其影响的每一贷款人的书面同意而延长根据本协议应付的贷款或信用证偿付义务或承诺费的任何本金(不包括强制性预付款)或利息的预定支付日期,(c)减少任何贷款的本金,声明的利率(前提是违约利率或违约后利息的设置以及随后取消违约利率或违约后利息不应构成根据本条第11.3款规定的利率下降)或声明的根据本协议应支付的承诺费的利率,而无需直接受此影响的每个贷款人的同意;提供了,然而、根据第2.16条对适用保证金或适用承诺费率的任何下调不构成就本条款(C)而言的下调,并应遵守第2.16条的投票要求,(d)未经直接受其影响的每个贷款人同意,改变借款人根据本协议向贷款人支付的任何款项按比例适用的方式,(e)未经贷款人一致同意,改变本协议中的任何百分比投票要求、投票权或所要求的贷款人定义,(f)未经贷款人一致同意,解除借款人或任何付款担保人或担保担保债务的任何重大数额的担保物,或使行政代理人对担保物的全部或任何部分的留置权的优先权从属,除非与本协议第10.8节规定的本协议项下特别允许的交易有关,该交易对第十二届第十三届修订生效日期,或将债务的支付置于次要地位,或在未经贷款人一致同意的情况下修订、修改或免除第5.32或(g)节,修订“约定货币”的定义,本条第11.3款,或本条款第2.13、9.5或9.8款。
(二)与特殊权利和义务有关的规定.未经行政代理人同意,不得修改、修改或放弃本协议中影响行政代理人本人身份的任何条款。每份行政代理费函可由行政代理人和借款人自行修改或修改,无需征得任何其他出借人的同意。未经发行贷款人同意,不得修改、修改或放弃本协议有关发行贷款人以其身份享有的权利或义务的任何条款。未经周转线贷款人同意,不得修改、修改或放弃本协议中有关周转线贷款人以其身份享有的权利或义务的任何条款。



(三)技术和符合要求的修改.尽管有上述规定,经借款人和行政代理人同意,可对贷款文件进行技术性和符合性的修改(a)如果此类修改不会对贷款人不利并应政府当局的要求,(b)纠正任何模棱两可、缺陷或不一致,或(c)如果此类修改不会对贷款人不利,并且是对借款人先前交付的披露附表的更新,包括但不限于对附表6.1、6.5、6.9、6.11、6.16、6.17或6.19的更新。
(c)更换非同意贷款人.如果就本协议项下的任何拟议修订、放弃或同意而言,需要所有贷款人的同意,但仅获得规定贷款人的同意,(本款(c)所述的任何拒绝同意的贷款人称为“不同意的贷款人”),则只要行政代理人不是不同意的贷款人,行政代理人可(并应在借款人提出要求时)在向该不同意的贷款人和借款人发出通知后,由借款人承担全部费用,要求该不同意的贷款人转让和转授,无追索权(根据本协议第11.10节所载的限制)其在本协议项下对应承担此类义务的行政代理人和借款人可接受的金融机构的所有权益、权利和义务(如果贷款人接受此类转让,该受让人可能是另一贷款人);提供了该非同意贷款人应已从该金融机构(以该未偿本金和应计利息和费用为限)或借款人(在所有其他金额的情况下,包括根据本协议第三条规定的任何破损赔偿)收到相当于其贷款未偿本金、应计利息、应计费用和根据本协议应支付给它的所有其他金额的付款。
(d)一般而言.本协议项下出借人批准的修改、放弃或同意通知,由行政代理人转交全体出借人。每名贷款人或票据的其他持有人,或如无票据,则行政代理人的簿册及纪录所反映的利息(或任何贷款或信用证的利息)的持有人,须受根据本条第11.3条授权取得的任何修订、放弃或同意的约束,不论其未能同意。
第11.4节。通告.本协议项下规定的所有通知、请求、要求和其他通信均应采用书面形式,并:
(a)if to the borrower,mailed or delivered to it,addressed to it at the address specified on the signature pages on the signature pages of this Agreement;
(b)if to the administrative agent,mailed or delivered to it at U.S. Bank National Association,800 Nicollet Mall,BC-MN-H03L,Minneapolis,MN 55402,Attention:Beth Correll,Agent Deal Administrator,传真:612-303-3851,Email:elizabeth.correll@usbank.com,with a copy to agencyserviceslcmshared@usbank.com,and with a copy to U.S. Bank National Association,800 Nicollet Mall,BC-MN-H03N,Minneapolis,MN 55402,Attention:Conan Schleicher,高级副总裁,投资组合经理,
(c)if to U.S. Bank National Association,以发行贷款人身份,邮寄或递送至U.S. Bank National Association,800 Nicollet Mall,BC-MN-H03L,Minneapolis,MN 55402,收件人:Julie M. Seaton,International Banking Officer,传真:612.30 3.52 26,Email:julie.seaton@usbank.com;
(d)如发给贷款人,按其行政调查问卷所载的地址(或传真号码)邮寄或送达;



或就每一方而言,在该一方在给每一方的书面通知中指定的其他地址。
根据本协议规定的所有通知、报表、请求、要求和其他通信,在送达时(如在某一营业日、该营业日或下一个营业日的其他正常营业时间收到),或在以挂号邮件或挂号邮件预付邮资、地址如上所述或以传真或电子通讯方式寄出的邮件中存放两个营业日后,在每种情况下均视为以电话确认收到的传真或电子通讯方式发出或作出。所有依据本协议任何规定发出的通知,在收到之前不生效。就本协议第二条而言,行政代理人有权依赖善意行政代理人认为是受授权人员的任何人的电话指示,借款人应使行政代理人和每个贷款人免受因任何此类依赖而产生的任何损失、成本或费用。
第11.5节。成本、费用和跟单税.借款人同意按需支付行政代理人的一切成本和费用及一切相关费用,包括但不限于(a)行政代理人与贷款文件的编制、谈判和结账以及贷款文件的管理有关的银团、行政、差旅和自付费用,包括但不限于律师费和费用,以及本协议项下所有资金的收取和支付以及本协议项下将交付的其他票据和文件,(b)行政代理人与管理贷款文件及根据本协议须交付的其他文书及文件有关的自付费用,及(c)行政代理人的特别大律师就上述事项及当地大律师(如有的话)的合理费用及开支,而该等费用及开支可由上述特别大律师就该事项聘请。借款人还同意按需支付行政代理人和出借人的一切成本费用(含相关费用),包括合理律师费和开支,与重组、锻炼或强制执行有关有保障义务、本协议或任何其他相关书面。借款人应支付与签署和交付贷款单证以及根据本协议将交付的其他文书和单证有关的任何和所有应支付或确定应支付的印花、转让、跟单和其他税款、评估、收费和费用,并同意使行政代理人和每个贷款人免受与任何延迟支付或未支付此类税款或费用有关或因其导致的任何和所有责任的损害。除且不限于前述或本协议的任何其他规定或任何其他贷款文件外,借款人(a)承认行政代理人可不时按行政代理人可接受的条款和条件聘用顾问、顾问和其他代理人,在每种情况下均由借款人承担费用,(b)同意并应促使其他信用方及其各自的高级职员、雇员、代理人和顾问在任何时候与这些顾问合作,顾问和其他代理人并提供此类顾问、顾问和其他代理人合理要求的所有信息,以及(c)同意迅速(无论如何在时间范围内并按照任何发票中规定的付款指示)支付或补偿行政代理人此类顾问、顾问和行政代理人的其他代理人的所有成本、费用和开支。本第11.5条规定的所有义务应在本协议的任何终止后继续有效。
第11.6节。赔偿.借款人同意就任何和所有责任、义务、损失、损害、处罚、诉讼、判决、诉讼、诉讼、诉讼、费用、费用(包括律师费)为行政代理人和贷款人(及其各自的关联机构、高级管理人员、董事、律师、代理人和雇员)进行辩护、赔偿并使其免受损害



或就任何调查、行政或司法程序(不论该贷款人或该行政代理人是否指定为当事人)或任何人就任何贷款文件(包括使用并非由该行政代理人提供的电子签字平台执行任何贷款文件)或任何实际或拟议使用贷款收益或任何有保障义务,或任何公司或其附属公司的任何活动;提供了任何贷款人、行政代理人或任何其他方均无权因(a)其自身的重大过失或故意不当行为(由有管辖权的法院的最终判决所确定)、(b)该方严重违反其在本协议或任何其他贷款文件或相关书面规定下的义务或(c)仅在该等方之间的纠纷而不是由任何公司或其任何关联公司的任何作为或不作为引起或与之相关而产生或与之相关的纠纷而根据本条第11.6条获得赔偿。本第11.6条规定的所有义务应在本协议终止后继续有效。
第11.7节。义务若干;无咨询或受托义务.本协议项下出借人的义务为若干项,而非连带。本协议中的任何内容以及行政代理人或出借人依据本协议采取的任何行动,均不应被视为构成行政代理人或出借人的合伙、关联、合资或其他实体。任何贷款人在本协议项下的任何违约均不得免除其他贷款人在本协议项下的任何义务;但任何贷款人不得因该违约而承担或获得任何额外的任何种类的义务。借款人与贷款人之间就贷款单据及其他相关文字的关系是并应分别完全是债务人和债权人的关系,行政代理人或任何贷款人均不得就任何此类单据或由此设想的交易对任何信用方承担任何信托义务。关于在此设想的每项交易的所有方面(包括与本协议的任何修订、放弃或其他修改或任何其他贷款文件有关的),借款人承认并同意:(i)(a)行政代理人、任何安排人和任何账簿管理人与贷款人就本协议提供的安排和其他服务,一方面是借款人与其关联机构、行政代理人、任何安排人和任何账簿管理人与贷款人之间的公平商业交易,另一方面,(b)借款人已咨询其自身的法律、会计、监管和税务顾问在其认为适当的范围内,以及(c)借款人能够评估、理解和接受特此和其他贷款文件所设想的交易的条款、风险和条件;(ii)(a)行政代理人、任何安排人和任何账簿管理人和贷款人各自现在和一直仅作为委托人行事,除非有关各方以书面明确约定,否则过去没有、现在没有、将来也不会作为借款人或其任何关联公司的顾问、代理人或受托人,或任何其他人及(b)行政代理人、任何安排人及任何账簿管理人或任何贷款人均不对借款人或其任何关联人就本协议所设想的交易承担任何义务,但本协议及其他贷款文件中明确规定的义务除外;及(iii)行政代理人、任何安排人及任何账簿管理人及每名贷款人及其各自关联人可能从事涉及与借款人及其关联人的利益不同的广泛交易,而行政代理人均不应,任何安排人、任何账簿管理人或任何贷款人均有义务向借款人或其关联机构披露任何此类权益。在法律允许的最大范围内,借款人特此放弃和解除其可能就与特此设想的任何交易的任何方面有关的任何违约或涉嫌违反代理或信托义务而对行政代理人、任何安排人和任何账簿管理人以及每个贷款人提出的任何索赔。
第11.8节。在对应方执行;转让的电子执行;电子记录.



(a)本协议可由任意数目的对应方签署,也可由不同的对应方在不同的对应方签署,并可通过传真或其他电子签字方式签署,每一对应方在如此签署和交付时应被视为正本,所有这些内容加在一起构成的只是一份相同的协议。
(b)任何转让和承担协议中的“执行”、“签名”、“签名”和类似含义的词语应被视为包括电子签名或以电子形式保存记录,每一项都应在任何适用法律(包括基于《统一电子交易法》的E-SIGN或任何其他州法律)规定的范围内并视情况与手工执行的签名或使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性。
(c)借款人特此确认收到本协议副本及其他所有借款文件。行政代理人和各出借人可以代表借款人制作本协议的缩微胶卷或光盘或其他电子影像以及任何或全部借款文件。行政代理人和各出借人可以将本协议和借款单证的电子图像以其电子形式存储后销毁纸质原件,作为行政代理人和各出借人正常经营行为的一部分,电子图像视为原件,与纸质原件具有同等法律效力、有效性和可执行性。根据《统一电子交易法》,行政代理人和每个贷款人有权酌情将任何票据转换为“可转让记录”。
第11.9节。具有约束力的效力;借款人的转让.本协议自借款人、行政代理人和各贷款人签署之日起生效,其后对借款人、行政代理人和各贷款人及其各自的继承人和许可受让人具有约束力并符合其利益,但未经行政代理人和全体贷款人事先书面同意,借款人无权转让其在本协议项下的权利或在本协议中的任何权益。
第11.10节。贷款人转让.
(a)承诺的转让.每一贷款人应有权在任何时间或时间无追索权地将以下全部或一定百分比转让给合格受让人(违约贷款人除外):(i)该贷款人的承诺,(ii)该贷款人提供的所有贷款,(iii)该贷款人的票据,以及(iv)该贷款人在任何信用证或周转贷款中的权益,以及根据本协议第2.2(b)或(c)节或第9.5节购买的任何参与。
(b)事先同意.未经借款人和行政代理人事先书面同意,不得依据本条第11.10款完成任何转让(任何贷款人向该贷款人的任何关联公司进行的转让除外,该关联公司是合格的受让人,由贷款人全资拥有,或由直接或间接全资拥有该贷款人的人全资拥有,或向另一贷款人),经借款人同意和行政代理人不得无理扣留;提供了(i)如在建议转让时,任何违约或违约事件随即存在,则无须取得借款人的同意;及(ii)除非借款人已在通知后三个营业日内明确反对该项转让,否则借款人须当作已给予其同意。尽管本文中有任何相反的规定,任何贷款人可随时将其在贷款文件下的全部或任何部分权利进行质押或抵押转让,以担保该贷款人的债务,包括向联邦储备银行或其他中央银行(如适用)提供担保债务的任何质押或转让,提供了



任何此类质押或转让不得解除该转让贷款人在本协议项下的义务或以该质权人或受让人替代该贷款人作为本协议一方。
(c)最低金额.每项此类转让的最低金额应为转让人的承诺或定期贷款(如适用)和本协议中的利息,或转让人的承诺或定期贷款的全部金额(如适用)和本协议中的利息中的较低者。
(d)转让费.除非转让应是转让给转让人的附属公司或转让应是由于转让人合并或出于监管目的,否则转让人或受让人应为自己的账户向行政代理人汇去三千五百美元(3,500美元)的行政费用。
(e)转让协议.除非转让是由于转让人的合并或为监管目的的担保转让,转让人应(i)促使受让人签立并向借款人和行政代理人交付转让协议,以及(ii)签立并交付,或促使受让人签立并向行政代理人(视情况而定)交付行政代理人合理要求的额外修改、保证和其他书面文件。
(f)非美国受让人.如果要向根据美国或其任何州以外的任何司法管辖区的法律组建的受让人进行转让,则转让人贷款人应至少在该转让生效日期前五个工作日,促使该受让人(i)向转让人贷款人(为转让人贷款人、行政代理人和借款人的利益)表示,根据适用的法律和条约,行政代理人将不需要预扣税款,借款人或转让人就就本协议项下的贷款向该受让人支付的任何款项,(ii)向转让人贷款人(以及,就登记在登记册(定义见下文)中的任何受让人而言,行政代理人和借款人)提供美国国内税务局W-8ECI表格、W-8IMY表格、W-8BEN表格或W-8BEN-E表格(如适用)(其中该受让人声称有权就本协议项下的所有付款完全免除美国联邦预扣税),以及(iii)同意(为转让人的利益,行政代理人和借款人)根据适用的美国法律法规和由该受让人正式执行和完成的修订,在任何先前交付的表格和可比报表到期或过时时,向转让人贷款人(以及在登记册中登记的任何受让人的情况下,向行政代理人和借款人)提供新的W-8ECI表格、W-8IMY表格、W-8BEN表格或W-8BEN-E表格(如适用),并不时遵守与此种预扣税豁免有关的所有适用的美国法律法规。
(g)借款人交付.在满足上述(a)至(f)款规定的所有适用要求后,借款人应执行并向(i)行政代理人、转让人和受让人交付借款人就转让协议要求交付的任何同意或解除(转让人的全部或部分义务),以及(ii)向受让人(如有要求)交付,并向转让人(如适用)交付适当的一份或多份说明。新的票据或票据交付后,转让人的票据或被替换的票据(如有)应退还给标记为“已替换”的借款人。
(h)转让的效力.在满足上文(a)至(g)款所列的所有适用要求以及本条第11.10款所载的任何其他条件后,(i)受让人应成为并随后被视为本协议所指的“出借人”,(ii)转让人应在其权益已被转让的范围内免除其在本协议项下的义务,(iii)在转让人的全部权益已被转让的情况下,转让人应不再是,此后将不再被视为“出借人”



及(iv)本协议的签署页及附表1本协议应自动修改,无需采取进一步行动,以反映任何此类转让的结果。
(一)行政代理人须维持注册纪录.行政代理人应在本协议第11.4节提及的通知的地址保存一份交付给它的每一份转让协议的副本和一份登记册(“登记册”),用于记录放款人的姓名和地址以及对每个放款人的承诺和所欠贷款的本金金额(和规定的利息)。在没有明显错误的情况下,登记册中的记项应是结论性的,借款人、行政代理人和贷款人可为本协议的所有目的将登记册中记录其姓名的每个人视为其中记录的贷款的所有人。登记册须在任何合理时间,并在合理的事先通知下,不时供借款人或任何贷款人查阅。
第11.11节。出售参与.任何贷款人可在其商业银行业务的正常过程中,根据适用法律,随时向一名或多名符合资格的受让人(各自为“参与人”)出售其在本协议和其他贷款文件项下的全部或部分权利或义务的参与权(包括但不限于承诺的全部或部分以及欠其的贷款和参与权以及其持有的票据(如有);提供了那:
(a)任何该等贷款人在本协议及其他贷款文件项下的义务保持不变;
(b)该贷款人仍应就履行此类义务向协议其他方承担全部责任;
(c)本协议各方应继续就该贷款人在本协议及其他各项贷款文件项下的权利和义务与该贷款人进行单独和直接的交易;
(d)该参与者应受本协议第9.5节规定的约束,出售该参与的贷款人应从该参与者处获得其同意受此约束的书面确认;和
(e)任何参与者(除非该参与者本身是贷款人)均无权要求该贷款人根据本协议或任何其他贷款文件采取或不采取行动,但该贷款人可与该参与者约定,未经该参与者同意,该贷款人不会采取下述类型的行动:
(一)增加任何参与者的参与金额超过当时有效的金额的部分,或延长承诺期,而无需获得受此影响的每个参与者的书面同意;或
(二)降低任何贷款的本金金额或延长任何贷款的本金支付时间,或降低利率或延长任何贷款的利息支付时间,或降低承诺费,而无需获得受此影响的每个参与者的书面同意。
借款人同意,任何根据本条第11.11款出售参与的贷款人仍有权享有本协议第三条的利益,尽管有任何此类转让;提供了借款人的义务不得因此类转移而增加,借款人对任何参与者均无义务。



第11.12节。更换受影响的贷款人.各贷款人同意,在任何贷款人为受影响贷款人期间,行政代理人有权(且行政代理人应借款人要求)在接到该受影响贷款人和借款人的通知后,由借款人承担全部费用,要求该受影响贷款人在无追索权的情况下(根据本协议第11.10节所载的限制)将其在本协议下的所有利益、权利和义务转让给经借款人(除非存在违约事件)和行政代理人批准的合格受让人,须承担该等义务(如贷款人接受该等转让,则该受让人可为另一贷款人);提供了该受影响贷款人应已从该合格受让人(以该未偿本金和应计利息和费用为限)或借款人(在所有其他金额的情况下,包括根据本协议第三条规定的任何破损赔偿)处收到相当于其贷款未偿本金、应计利息、应计费用和根据本协议应付给它的所有其他金额的付款(确认任何受影响贷款人可能已放弃其根据本协议根据本协议第2.6(e)和(f)节收取费用和其他金额的权利)。
第11.13节。爱国者法案通知.每个贷款人和行政代理人(为其本身而不是代表任何其他方)特此通知信用方,根据《爱国者法案》的要求,该贷款人和行政代理人必须获得、核实和记录识别信用方的信息,这些信息包括每个信用方的名称和地址以及允许该贷款人或行政代理人(如适用)根据《爱国者法案》识别信用方的其他信息。借款人应在商业上合理的范围内提供行政代理人或贷款人合理要求的信息并采取行动,以协助行政代理人或此类贷款人保持对《爱国者法案》的遵守。
第11.14节。规定的可分割性;说明;附件.本协议中任何在任何司法管辖区应被禁止或不可执行的条款,就该司法管辖区而言,在该禁止或不可执行的范围内无效,而不会使本协议的其余条款无效或影响该条款在任何其他司法管辖区的有效性或可执行性。此处各节和小节的几个标题仅为方便起见而插入,在解释本协议的规定时应予忽略。本协议所附的每一份附表或展品均应纳入本协议,并应被视为本协议的一部分。
第11.15节。投资目的.每一贷款人向借款人声明并保证,该贷款人正在订立本协议,目前的意图是仅为投资目的而不是为分配或转售目的而获得根据本协议发行的任何票据(或,如果没有票据,则为行政代理人账簿和记录上反映的利息),但据了解,每一贷款人应在任何时候保留对其资产处置的完全控制权。
第11.16节。整个协议.本协议、本协议所附的任何票据和任何其他贷款文件或其他协议、文件或文书或在截止日期或截至截止日期签署的其他协议、文件或文书整合了本协议所述或附带的所有条款和条件,并取代了与本协议标的相关的所有口头陈述、谈判和先前的文字(除任何行政代理费用信函的任何规定外,根据其条款在终止后仍然有效,在每种情况下,在截止日期后仍应完全有效)。
第11.17节。发行贷款人的责任限制.借款人承担任何信用证的任何受益人或受让人对其使用该等信用证的作为或不作为的所有风险。发行贷款人或其任何高级职员或董事均不



须对(a)可能使用任何信用证或任何受益人或受让人与此有关的任何作为或不作为承担责任或承担责任;(b)单据的有效性、充分性或真实性,或单据上的任何背书,即使该等单据应在任何或所有方面证明无效、不足、欺诈或伪造;(c)发行贷款人在出示不符合信用证条款的单据的情况下付款,包括任何单据未能载有对该信用证的任何提述或充分提述;或(d)根据任何信用证付款或未付款的任何其他情况,但有关该信用证的账户方须对开证贷款人提出索偿,而开证贷款人须对该账户方承担责任,但以任何直接而非后果性为限,该账户方证明的该账户方遭受的损害是由于(i)发行贷款人在确定根据信用证出示的文件是否符合该信用证的条款时故意不当行为或重大疏忽(由有管辖权的法院的最终判决确定),或(ii)发行贷款人在向其出示严格遵守该信用证的条款和条件的文件后故意不根据任何信用证进行合法付款。发行贷款人为促进而非限于前述情形,可以接受表面上看起来井然有序的单据,不承担进一步调查的责任。
第11.18节。一般责任限制.任何信用方或任何其他人不得就因本协议或任何其他贷款文件所设想的交易产生或与之有关的任何违约索赔或任何其他责任理论,或与此有关的任何作为、不作为或事件,向任何公司、行政代理人、发行贷款人或任何其他贷款人或其任何关联公司、董事、高级职员、雇员、律师或代理人提出除实际补偿性损害赔偿以外的任何损害赔偿;以及借款人、每个贷款人,行政代理人和发行贷款人特此在适用法律允许的最大范围内,放弃、解除并同意不就任何此类索赔就任何特殊、间接、后果性或惩罚性损害提出起诉或反索赔,无论是否应计以及是否知道或怀疑存在对其有利的情况,也无论是否已将此类损害损失的可能性告知任何公司、任何贷款人、发行贷款人或行政代理人。
第11.19节。无职责.行政代理人或任何贷款人就贷款文件所拟进行的交易聘请的所有律师、会计师、评估师、顾问及其他专业人士(包括任何该等人士可能代为行事的事务所或其他实体),均有权专门为行政代理人或该贷款人(视情况而定)的利益行事,并对借款人、任何其他公司或任何其他人不负有披露义务、忠诚义务、注意义务或任何类型或性质的其他义务或义务,关于此类代表范围内的任何事项或与其与此类代表有关的活动有关的任何事项。借款人同意,代表其本身及其附属公司,不就该等事项向任何该等人士提出任何申索或反申索,现已存在或以后产生的所有该等申索及反申索,不论已知或未知、预见或不可预见,现予放弃、解除及永久解除。
第11.20节。当事人的法律代表.贷款文件是由各方在法律代表的帮助下谈判达成的,任何以其他方式要求对本协议或任何其他贷款文件进行解释或解释的构造或解释规则均不适用于本协议或其任何构造或解释。
第11.21节。管辖法律;提交管辖.
(a)管治法.贷款单据(不包括载有相反明示选择法律条文的单据)



应根据纽约州的内部法律(不涉及法律冲突条款)进行建设,但应适用于国家银行的联邦法律。
(b)提交管辖权.借款人在此不可撤销地向设在纽约、纽约的任何美国联邦法院或州法院提交因任何贷款文件而产生或与之相关的任何诉讼或程序的专属管辖权,借款人在此不可撤销地同意,与该诉讼或程序有关的所有索赔均可在任何该等法院审理和确定,并不可撤销地放弃其现在或可能提出的任何反对此处的任何规定均不得限制行政代理人、发行贷款人或任何贷款人对借款人提起诉讼或在任何其他司法管辖区的法院就担保权强制执行权利和补救措施的权利。借款人针对行政代理人、发行人或任何出借人或行政代理人的任何附属机构、发行人或任何出借人以任何方式直接或间接涉及任何由任何贷款文件产生、与之相关或与之相关的任何事项的任何司法程序,应仅在纽约州纽约市的法院提起。
(c)放弃陪审团审判.借款人、行政代理人、发行出借人和每个出借人特此放弃在任何司法程序中的陪审团审判,该司法程序直接或间接涉及任何以任何方式产生、与任何贷款文件有关或与其所确立的关系相关的任何事项(无论是在侵权、合同或其他方面听起来).
第11.22节。某些ERISA事项.
(a)每名贷款人(x)自该人成为本协议的贷款方之日起,为行政代理人的利益,而非为免生疑问而向或为借款人或任何其他信用方的利益,声明并保证,自该人成为本协议的贷款方之日起至该人不再为本协议的贷款方之日止,以下至少一项是真实的,并将是真实的:
(一)就该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺或本协议而言,该贷款人未使用一个或多个利益计划的“计划资产”(在ERISA第3(42)节或其他含义内);
(二)一项或多项PTE中规定的交易豁免,例如PTE 84-14(由独立的合格专业资产管理人确定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司一般账户的某些交易的类别豁免)、PTE 90-1(涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免)、PTE 91-38(涉及银行集体投资资金的某些交易的类别豁免)或PTE 96-23(由内部资产管理人确定的某些交易的类别豁免),适用于



该等贷款人进入、参与、管理及履行贷款、信用证、承诺及本协议;
(三)(a)该等贷款人为由“合资格专业资产管理人”(在PTE 84-14第VI部的含义内)管理的投资基金,(b)该等合资格专业资产管理人代表该等贷款人作出订立、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺和本协议的投资决定,(c)贷款、信用证的进入、参与、管理和履行,这些承诺和本协议满足了PTE 84-14第I部分(b)至(g)款的要求,以及(d)据该贷款人所知,该贷款人就该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺和本协议满足了PTE 84-14第I部分(a)款的要求;或者
(四)行政代理人全权酌情决定与该贷款人以书面协定的其他陈述、保证及契诺。
(b)此外,除非第11.22(a)条第(i)条就贷款人而言是真实的,或(ii)贷款人已根据第11.22(a)条第(iv)条提供另一项陈述、保证及契诺,否则该贷款人进一步(x)表示并保证,自该人成为本协议的贷款方之日起至(y)契诺,自该人成为本协议的贷款方之日起至该人不再是本协议的贷款方之日止,为行政代理人的利益而非为免生疑问,对借款人或任何其他信用方或为其利益,该行政代理人不是该贷款人的资产的受托人,该资产涉及该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺和本协议(包括与行政代理人保留或行使本协议项下的任何权利、任何贷款文件或与本协议或其有关的任何文件有关)。
第11.23节。关于任何受支持的QFII的致谢.如果贷款文件通过担保或其他方式为掉期义务或属于QFC的任何其他协议或工具提供支持(此类支持、“QFC信用支持”以及每个此类QFC为“支持的QFC”),则各方就联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章(连同根据该法案颁布的条例,“美国特别决议制度”)就此类受支持的QFC和QFC信贷支持(尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能被声明受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖,但仍适用以下规定):
如果作为受支持的QFC的一方的涵盖实体(各自称为“被覆盖方”)受到美国特别决议制度下的程序的约束,则此类受支持的QFC的转让和此类QFC信用支持的利益(以及此类受支持的QFC和此类QFC信用支持中或其下的任何利益和义务,以及从此类被覆盖方获得此类受支持的QFC或此类QFC信用支持)的财产上的任何权利将具有同等程度的效力,如果受支持的QFC和此类QFC信用支持(以及任何此类财产上的利益、义务和权利)受美国或美国某州的法律管辖,则该转让根据美国特别决议制度将具有同等程度的效力。如果覆盖方或覆盖方的BHC法案关联公司受到美国特别决议制度下的程序的约束,则贷款文件下的违约权



可能以其他方式适用于此类受支持的QFC或可能针对此类覆盖方行使的任何QFC信用支持,被允许行使的程度不超过如果受支持的QFC和贷款文件受美国或美国某州法律管辖,则根据美国特别决议制度可以行使的此类违约权。在不受前述限制的情况下,理解并同意,当事人对违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下均不影响任何覆盖方对所支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。
第11.24节。承认及同意保释受影响金融 机构.尽管任何贷款文件或任何此类各方之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定,本协议各方均承认,任何受影响的金融机构在任何贷款文件下产生的任何负债,只要该负债是无担保的,可能受处置当局的减记和转换权力的约束,并同意和同意,并承认和同意受以下约束:
(a)解决机构对本协议项下产生的任何该等负债适用任何减记和转换权,而该等负债可由作为受影响金融机构的本协议任何一方向其支付;及
(b)任何纾困行动对任何该等责任的影响,包括(如适用):
(一)全部或部分减少或取消任何此类责任;
(二)将该等负债的全部或部分转换为该受影响金融机构、其母企业或可能向其发行或以其他方式授予的过桥机构的股份或其他所有权文书,且该等股份或其他所有权文书将由其接受,以代替与本协议或任何其他贷款文件项下的任何此类负债有关的任何权利;或
(三)与行使任何处置当局的减记和转换权力有关的此类责任条款的变更。
第11.25节。错误付款.
(a)如行政代理人通知贷款人、发行贷款人或任何债务的其他持有人(各自称为“贷款方”)或任何已代表贷款方接收资金的人(任何该等贷款方或其他接收方,称为“付款接受方”),则行政代理人已全权酌情决定(不论是否在收到紧接其后的(b)条下的任何通知后),该付款接受方从行政代理人或其任何关联机构收到的任何资金被错误地传送至或以其他方式错误地由,该等付款受让人(不论任何付款受让人是否知悉该等错误)(任何该等资金,不论是否作为付款、预付或偿还本金、利息、费用、分配或其他个别及集体的“错误付款”而收取)并要求退回该等错误付款(或其一部分),该等错误付款在任何时候均为行政代理人的财产,并应由付款受让人隔离并为行政代理人的利益而以信托方式持有,而该付款受让人应迅速但在任何情况下不得迟于其后两个工作日,以当日资金(以如此收到的货币计)向行政代理人退回作出该要求的任何该等错误付款(或其部分)的金额,连同自并包括在内的每一天的利息



该付款受让人收到该错误付款(或其部分)之日起至该款项按联邦基金有效利率和行政代理人根据不时生效的银行业同业代偿规则确定的利率中较大者于当日资金偿还给行政代理人之日止。行政代理人根据本(a)条向任何付款受款人发出的通知应是结论性的,不存在明显错误。
(b)在不限制紧接前(a)条的情况下,如任何付款受让人从行政代理人(或其任何附属公司)收到的付款、预付款或还款(不论是作为付款、预付款或偿还本金、利息、费用、分配或其他方式而收到),而(x)的金额与行政代理人(或其任何附属公司)就该等付款、预付款或还款发出的付款通知所指明的金额不同或日期不同,(y)在付款通知之前或之后未附有付款通知,由行政代理人(或其任何关联机构)发送的预付款或还款,或(z)该付款接收方以其他方式知悉被错误(全部或部分)传送或接收:
(一)(a)如属紧接在前的第(x)或(y)条,则须推定已作出错误(没有行政代理人作出相反的书面确认),或(b)如属紧接在前的第(z)条,则就该等付款、预付款项或偿还作出错误(在每宗个案中);及
(二)该付款接受方应迅速(而且,在任何情况下,在其知悉该错误的一个工作日内)将其收到该付款、预付款或还款、其详情(合理详细)通知行政代理人,并表示其根据本条第11.25(b)款如此通知行政代理人。
(c)各贷款方特此授权行政代理人根据任何贷款文件,或行政代理人从任何来源以其他方式应付或分配给该贷款方的任何欠该贷款方的任何和所有金额,抵销、净额和适用于根据第11.25(a)条或根据本协议的赔偿条款欠该行政代理人的任何金额。
(d)错误付款不得支付、预付、偿还、解除或以其他方式履行任何义务,除非该错误付款包括行政代理人为进行该错误付款而从信用方收到的资金。
(e)在适用法律允许的范围内,各付款受款人在此同意不主张对错误付款的任何权利或主张,并在此放弃并被视为放弃任何索赔、反索赔、抗辩或抵销或补偿权利,包括但不限于基于“为价值解除义务”或任何类似原则的任何抗辩,与行政代理人要求返还任何错误付款的任何要求、主张或反主张有关。
(f)每一方根据本条第11.25款订立的协议,在行政代理人辞职或更换、任何权利或义务由贷款人或发行贷款人转移或更换、承诺终止或任何或所有义务的偿还、清偿或解除后,均应继续有效。
第11.26节。修正重述;代理转让;新增出借人.
(a)本协议各方同意,在(i)本协议各方签署和交付本协议以及(ii)满足所设定的条件



在第4.2节中,现有信贷协议的条款和规定应并在此被本协议的条款和规定全部修正、取代和重述。本协议无意也不应构成更新。在截止日期尚未偿还的根据现有信贷协议作出的所有贷款和承担的义务应继续作为本协议和其他贷款文件项下的贷款和义务(并应受本协议和其他贷款文件的条款管辖)。在不限制前述内容的情况下,自本协议生效后:(a)“贷款单证”(定义见现有信贷协议)中所有提及“行政代理人”、“信贷协议”和“贷款单证”均应被视为提及行政代理人、本协议和贷款单证,(b)与任何贷款人或任何贷款人的任何关联公司构成“义务”的所有义务,在截止日期仍未履行,应继续作为本协议和其他贷款单证项下的义务,(c)行政代理人应进行此类重新分配、出售,就现有信贷协议项下每个贷款人的信贷风险作出必要的转让或其他相关行动,以使每个该等贷款人的信贷风险和本协议项下的未偿还贷款反映该贷款人在截止日期未偿还的总信贷风险中的应课税份额,以及(d)借款人特此同意赔偿每个贷款人的任何和所有损失,此类贷款人在第八次修订生效日期之前出售和转让此处定义的任何“欧洲货币贷款”(包括现有信贷协议下的“欧洲美元贷款”)以及上述此类重新分配所产生的成本和费用,在每种情况下均按照本协议第3.3节规定的条款和方式进行。
(b)本协议各方同意,尽管有本协议第十条的要求,自截止日期起生效,但在满足第4.2节规定的先决条件的前提下,(a)KeyBank National Association已辞去本协议和其他贷款文件项下的行政代理人,(b)现指定美国银行(且美国银行接受该任命)为本协议和其他贷款文件项下的行政代理人。KeyBank National Association作为行政代理人解除其在本协议和其他贷款文件项下的职责和义务;提供了尽管该辞职有效,但就KeyBank National Association在其作为现有信贷协议下的行政代理人期间所采取或不采取的任何行动而言,本协议第十条的规定及其他贷款文件中的类似规定应继续对KeyBank National Association有效。U.S. Bank,作为行政代理人,对KeyBank National Association在其根据现有信贷协议担任行政代理人或与现有信贷协议有关的期间采取或不采取的任何行动不承担任何责任,KeyBank National Association对U.S. Bank作为行政代理人在截止日期及之后采取或不采取的任何行动不承担任何责任。双方同意,在本协议生效后,所有有利于行政代理人的留置权均有利于以该身份行事的美国银行。
(c)根据本协议的执行,以下每一方均作为贷款人成为本协议的一方:美国银行(Bank of America,N.A.)和五三银行银行(均为“新贷款人”)。各新贷款人同意其构成本协议及其他贷款文件项下的贷款人,并受本协议及其他贷款文件条款的约束。每个新贷款人的循环信贷承诺出现在附表1到此为止。每一新的贷款人承认并同意,其已收到本协议的副本,连同财务报表的副本以及其认为适当的其他文件和信息,以进行其自己的信用分析和决定以订立本协议并成为贷款人,这些分析和决定是独立于且不依赖行政代理人或任何其他贷款人作出的。各新贷款人确认,其将在不依赖行政代理人或任何其他贷款人的情况下,并根据其当时认为适当的文件和资料,继续自行作出根据本协议和贷款采取或不采取行动的信贷决定



文件,其将根据其条款履行贷款文件条款要求其作为贷款人履行的所有义务。
【与行政代理人共同存档的签名页】