美国
证券交易委员会
哥伦比亚特区华盛顿20549
表格8-K
本报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
报告日期（最早事件报告日期）:2021年3月26日
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| （章程所指明的登记人的确切姓名） | ||
| 乌兹别克斯坦共和国
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| （成立公司的国家或其他管辖区） |
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| （佣金档案编号） |
（美国国税局雇主识别号。) |
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| （主要行政人员地址） |
（邮政编码） |
注册人的电话号码，包括区号:305-539-6000
| 不适用 | ||
| （前名称或前地址，如自上次更改） 报告） |
如果提交8-K表格的目的是同时满足登记人根据下列任何一项规定所承担的备案义务，请勾选下面的适当方框:
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根据《证券法》第425条发出的书面信函（17CFR230.425） | |
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根据《交易法》第14A-12条征集材料（17CFR240.14A-12） | |
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根据《交易法》第14D-2（b）条进行的启动前通信（17CFR240.14D-2（b）） | |
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根据《交易法》第13E-4（c）条进行的启动前通信（17CFR240.13E-4（c）） |
| 每门课的题目 | 交易代码:（S） | 在其上注册的每间交易所的名称 | ||
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用勾号表示注册人是否为1933年《证券法》规则405（本章230.405）或1934年《证券交易法》规则12B-2（本章240.12B-2）界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是一家新兴的成长型公司，请用勾号标明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节规定的任何新的或经修订的财务会计准则。
| 项目1.01 | 签订一项实质性的最终协议。 |
出口信贷机制修正案
于2021年3月26日，Royal Caribbean CruisesLtd.（“本公司”、“本公司”及“本公司”）就Silversea Cruises第一及第二进化级船舶的融资订立出口信贷协议修订（“进化设施修订”），以便（其中包括）延长违反财务契诺将不会在各设施项下触发强制性提前还款或违约（如适用）的期间直至并包括2022年第四季度。根据Evolution Facility修正案，我们同意与我们的其他出口信贷和非出口信贷银行融资机制保持一致的最低流动性契约。Evolution Facility修正案也限制了我们在豁免期内采取某些行动的能力。除若干例外情况外，这些例外情况包括但不限于发放股息、完成股份回购、发行非用于危机和复苏目的的债务、发放贷款和出售非按公平交易原则计算的资产。
参与Evolution Facility修订的若干放款人及该等订约方的联属公司不时向我们提供其已收取及日后将收取惯常费用的银行、投资银行及其他金融服务。
上述关于修正案规定的说明属于摘要性质，并参照修正案的全部完整条款对其全文作了限定，修正案副本作为图表10.1至10.2提交，并以提及方式纳入本说明。
银行贷款安排修订
2021年3月30日，我们修订了与Nordea Bank ABP纽约分行作为行政代理（“Nordea Revolver”）的2022年10月到期的15.5亿美元无担保循环信贷安排，以及与美国银行（Bank of America，N.A.，作为行政代理人（“美银定期贷款”，以及与Nordea左轮手枪一起，“银行贷款信贷便利”）。
该等修订（其中包括）将同意贷款人持有的银行贷款信贷融资项下垫款及承诺的到期日或终止日（视何者适用而定）延长18个月，并酌情提高息差及╱或融资手续费，关于这类放款人所持有的垫款和承诺。同意的贷款人还获得了相当于其各自未偿还预付款和承诺的20%的预付款和承诺减免。在这些修正之后:
| · | Nordea左轮手枪的总旋转能力为1,272,450,000美元，其中162,250,000美元于2022年10月终止，1,110,200,000美元于2024年4月终止；以及 |
| · | 美银定期贷款的本金总额为861,500,000美元，其中307,500,000美元将于2022年4月到期，554,000,000美元将于2023年10月到期。 |
参与经修订银行贷款信贷融资的若干贷款人，以及该等人士的联属人士，不时向我们提供银行、投资银行及其他金融服务，而彼等已就此收取及日后将收取惯常费用。
上述关于修正案规定的说明属于摘要性质，并参照修正案的全部完整条款对其全文作了限定，修正案副本作为图表10.3和10.4提交，并以提及方式纳入本说明。
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| 项目9.01 | 财务报表和证物。 |
| （d） | 展品 |
10.3经修订及重列日期为2021年3月30日的信贷协议，由公司、作为或将成为其订约方的各金融机构及Nordea Bank AB（PUBL）纽约分行作为贷款人订约方的行政代理订立及订立。
10.4经修订及重列的定期贷款协议，日期为2021年3月30日，由公司、其各金融机构方及Bank of America NA订立及相互之间订立。作为行政代理人。
图表104封面交互式数据文件（嵌入到内联XBRL文档中）。
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，登记人已正式安排下列签署人代表登记人在本报告上签字，以获得正式授权。
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | ||
| 日期:2021年4月1日 | 通过: | Bradley H. Stein |
| 姓名: | Bradley H. Stein | |
| 高级副总裁，总法律顾问兼秘书 | ||