美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条
1934年证券交易法
报告日期（最早报告事件的日期）：2025年11月5日
AgEagle Aerial Systems Inc.
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
内华达州
（州或其他成立法团的司法管辖区）
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| （委员会文件编号） | （IRS雇主识别号） |
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| （主要行政办公室地址） | （邮编） |
注册人的电话号码，包括区号（620）325-6363
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规则的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各班级名称 | 交易代码（s） | 注册的各交易所名称 | ||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01。订立实质性最终协议。
于2025年11月5日，AgEagle航空系统 Inc.（“公司”）与其投资方（“买方”）订立证券购买协议（“购买协议”），据此，在符合其中所载条款及条件的情况下，公司同意在注册直接发售（“发售”）中向买方发行及出售合计最多100,000股公司G系列可转换优先股，每股面值0.00 1美元（“G系列优先股”）。根据G系列可转换优先股的优先、权利和限制指定证书（“指定证书”）的条款和条件，G系列优先股可在发行后立即转换，初始转换价格等于每股1.23美元（“转换价格”）。转换价格将根据股票股息、股票分割、重新分类等进行惯常调整，并在任何发行普通股、每股面值0.00 1美元（“普通股”）或可转换、可行使或可交换为普通股的证券的情况下进行基于价格的调整，价格低于当时适用的转换价格（某些例外情况除外）。公司同意出售，而买方（个别而非共同）同意在初始截止日期（定义见购买协议）购买总计12,000股G系列优先股。根据购买协议的条款和条件，包括就购买协议和指定证书所设想的交易获得公司股东的批准（“股东批准”），包括发行公司普通股的所有股份，根据购买协议的条款转换G系列优先股的股份时可发行的股份超过购买协议日期已发行和流通普通股的19.99%，买方可全权酌情选择在一次或多次交割中购买总计最多8.8万股的G系列优先股（“额外优先股”）。在每次增发优先股时，转换价格将降低至等于（i）紧接该等增发优先股发行前一个交易日的转换价格中的较低者，（ii）紧接该等额外优先股发行前一个交易日的“最低价格”（定义见《纽约证券交易所美国有限责任公司公司公司指南》第713（c）节）的75%，但条件是，转换价格不得低于1.00美元（“底价条件”）；此外，公司可自行决定放弃底价条件。
购买协议包含某些陈述和保证、契诺和类似交易惯常的赔偿条款。采购协议中所载的陈述、保证和契诺仅为采购协议适用各方的利益而作出，并可能受到适用缔约方商定的限制。除其他契约外，购买协议要求公司不迟于初始截止日期后的75天内召开股东大会，以寻求股东批准。
此次发行将根据日期为2025年11月5日的招股说明书补充和日期为2025年9月22日的基本招股说明书进行，该招股说明书是于2025年9月10日向美国证券交易委员会提交的表格S-3（文件编号333-290164）上的注册声明的一部分，并于2025年9月22日生效。公司不计划申请将G系列优先股在NYSE American、任何其他国家证券交易所或任何其他国家认可的交易系统上市。
上述对购买协议的描述并不完整，而是通过引用购买协议全文对其进行整体限定，该协议的副本作为8-K表格上本当前报告的附件 10.1提交，并以引用方式并入本文。
第3.03项证券持有人权利的重大修改。
本报告关于表格8-K的第1.01项所述事项以引用方式并入本文。
项目7.01监管FD披露。
2025年11月6日，公司发布新闻稿，宣布购买协议。特此提供新闻稿一份，作为附件 99.1。
本当前报告第7.01项中关于表格8-K的信息，包括附件 99.1，不应被视为出于任何目的“提交”，这些信息或附件 99.1也不应被视为通过引用并入根据经修订的1933年《证券法》提交的任何文件中。
前瞻性陈述
本报告中关于8-K表格的某些陈述可能构成1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”。除历史事实陈述外，本8-K表格当前报告中包含的所有陈述均为前瞻性陈述。这份关于8-K表格的当前报告中包含的前瞻性陈述可以通过使用诸如“预期”、“相信”、“考虑”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“寻求”、“可能”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“建议”、“目标”、“目标”、“应该”、“将”、“将”或这些词语的否定或其他类似表达方式来识别，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。前瞻性陈述基于公司当前的预期，并受到难以预测的内在不确定性、风险和假设的影响，包括与公司产品相关的当前和未来采购订单的时间安排和履行、新程序和软件更新的成功、实施新战略计划的能力、新战略计划的成功以及公司获得必要股东批准的能力相关的风险。此外，某些前瞻性陈述是基于对未来事件的假设，而这些假设可能不会被证明是准确的。有关可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中表达的结果不同的风险和不确定性的进一步讨论，以及与公司一般业务相关的风险，请参阅公司截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告中的风险披露，以及公司随后向美国证券交易委员会提交的关于10-Q和8-K表格的报告和其他文件中的风险披露。所有这些前瞻性陈述仅在作出之日起生效，公司不承担更新或修改这些陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
项目9.01。财务报表及附件。
（d）展品
| 附件编号 | 说明 | |
| 10.1 | AgEagle航空系统 Inc.与其签署人之间日期为2025年11月5日的证券购买协议表格。 | |
| 99.1 | 新闻稿，日期为2025年11月6日。 | |
| 104 | 封面页交互式数据文件（嵌入内联XBRL文档中） |
签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| AgEagle Aerial Systems Inc. | ||
| 日期：2025年11月6日 | 签名： | /s/艾莉森·伯格特 |
| 艾莉森·伯格特 | ||
| 首席财务官 | ||