附件 99.1

 

Energy Transfer LP宣布30亿美元的高级票据定价

达拉斯— 2026年1月12日— 能源转换 LP（NYSE：ET）今天宣布，发行本金总额为10.00亿美元、2031年到期、利率为4.550%的优先票据、本金总额为10.00亿美元、2036年到期、利率为5.350%的优先票据以及本金总额为10.00亿美元、2056年到期、利率为6.300%的优先票据（统称“优先票据”），公开发售价格分别为其面值的99.830%、99.933%和99.842%。

出售优先票据预计将于2026年1月27日结算，但须满足惯例成交条件。能源转换拟将所得款项净额约29.7亿美元（未计发行费用）用于为现有债务再融资，包括偿还商业票据和循环信贷额度下的借款，以及用于普通合伙企业用途。

美国银行证券、德意志银行证券、瑞穗、MUFG和SMBC Nikko担任此次优先票据发行的联席账簿管理人。

此次优先票据的发行是根据能源转换向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的有效货架登记声明和招股说明书进行的。优先票据的发行只能通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书和相关招股说明书补充文件进行，其副本可从以下地址获取：

 

美国银行证券公司。 北特赖昂街201号 NC1-022-02-25 夏洛特，NC 28255-0001 关注：招股书部门 免费电话：1-800-294-1322 邮箱：dg.prospectus _ requests@bofa.com   德意志银行证券公司。 关注：招股集团 1哥伦布圆环 纽约，NY 10019 免费电话：1-800-503-4611 邮箱：Prospectus.Ops@db.com   瑞穗证券美国有限责任公司 美洲大道1271号 纽约，NY 10020 关注：债务资本市场 免费电话：1-866-271-7403		MUFG Securities Americas Inc。 美洲大道1221号，6楼 纽约，NY 10020 关注：资本市场组 1-877-649-6848   SMBC Nikko Securities America，Inc。 公园大道277号 纽约，NY 10172 关注：债务资本市场 免费电话：1-888-868-6856 邮箱：prospectus@smbcnikko-si.com

您也可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。

本新闻稿不构成出售要约或购买本文所述证券的要约邀请，也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前此类要约、邀请或出售将是非法的任何州或司法管辖区出售这些证券。

能源转换 LP（NYSE：ET）拥有并经营着美国最大、最多元化的能源资产组合之一，拥有约14万英里的管道和相关能源基础设施。能源转换的战略网络横跨44个州，资产遍布美国所有主要生产盆地。能源转换是一家公开上市的有限合伙企业，核心业务包括互补的天然气中游、州内和州际运输和储存资产；原油、天然气液体（“NGL”）和精炼产品运输和终端资产；以及NGL分馏。能源转换还拥有太阳石油（NYSE：SUN）的普通合伙人权益、激励分配权和2850万个普通单位（约占已发行普通单位和D类单位总数的15%），以及USA Compression Partners, LP（NYSE：USAC）的普通合伙人权益和4650万个普通单位（约占已发行普通单位的38%）。

前瞻性陈述

有关此次发行的声明可能是前瞻性声明。前瞻性陈述可以通过“预期”、“相信”、“打算”、“项目”、“计划”、“预期”、“继续”、“估计”、“目标”、“预测”、“可能”、“将”等类似表述来识别。这些前瞻性陈述依赖于有关未来事件的许多假设，并受到许多不确定性和因素的影响，其中许多都超出了能源转换的控制范围，以及可能导致结果与能源转换管理层预期的结果存在重大差异的各种风险。有关可能导致实际结果与能源转换管理层预期的结果存在重大差异的问题的重要信息，请参见能源转换向SEC提交的公开定期文件，包括其10-K表格年度报告。能源转换不承担更新或修改前瞻性陈述以反映假设变更、意外事件发生或未来经营业绩随时间推移发生变化的义务。

能源转换 LP

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