附件 99.1
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联系人:Ryan Goers 副总裁-财务和投资者关系 (734) 930-3925 |
Domino’s Pizza ® Announces Third Quarter 2023 Financial Results
全球零售销售增长(不包括外币影响)4.9%;5.1%(不包括外币影响和
关闭俄罗斯市场)
美国同店销售额下降0.6%
国际同店销售增长(不计外币影响)3.3%
全球净店下降8家(剔除关闭俄罗斯市场,全球净店增长135家)
摊薄后每股收益增长49.8%至4.18美元
2023年10月12日,密歇根州安娜堡:全球最大的披萨公司Domino's Pizza, Inc.(纽约证券交易所代码:DPZ)公布了2023年第三季度的业绩。2023年第三季度全球零售额增长4.9%,剔除外币的积极影响,2023年第三季度增长5.1%,剔除外币和俄罗斯市场关闭的积极影响。在不考虑外汇影响的情况下,但不包括俄罗斯市场的关闭,2023年第三季度全球零售额增长5.3%。
2023年第三季度,美国同店销售额下降了0.6%。2023年第三季度,国际同店销售额(不计外币影响)增长3.3%。2023年第三季度摊薄后每股收益为4.18美元,较上年同期增长49.8%。
该公司第三季度全球门店净减少8家,其中美国门店净开店27家,国际门店净关闭35家。2023年第三季度,该公司有218家门店开业,226家门店关闭。全球和国际净店铺数量下降,反映出达美乐在俄罗斯关闭了剩余的143家净店铺。剔除俄罗斯市场关闭的影响,公司第三季度全球净开店增长135家,其中包括27家美国净开店和108家国际净开店。
在2023年第三季度,公司在俄罗斯拥有并经营达美乐披萨®门店的主要特许经营商宣布打算对该市场的门店申请破产,因此,公司已将俄罗斯市场的影响排除在其2023财年的统计指标之外,包括门店净增长、全球零售销售增长和全球零售销售增长,不包括外汇影响。在2022年2月俄罗斯入侵乌克兰之后,公司没有从俄罗斯市场的运营中获得任何特许权使用费和费用。有关更多详细信息,请参阅下文所载的俄罗斯市场更新和对条例G部分的评论。
在2023年第三季度结束后,公司董事会于2023年10月10日宣布向截至2023年12月15日登记在册的股东派发每股1.21美元的已发行普通股季度股息,将于2023年12月29日支付。
公司将于2023年12月7日在公司位于密歇根州安娜堡的总部举办投资者日活动。
达美乐首席执行官罗素·韦纳说,“我们将继续执行我们的计划,以推动美国的可持续增长。”“我们的‘服务之夏’计划,以及我们的加盟商和团队成员的辛勤工作,已将送货时间恢复到大流行前的水平。Domino’s Rewards正在吸引更多的客户,我们与优步市场的整合也已步入正轨。我们已经做好准备,也很高兴能够交付这两个项目将在2024年及以后带来的增量订单。”
第三季度亮点(未经审计):
(单位:千,份额和每股数据除外) |
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第三次 |
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|
第三次 |
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|
三财政 |
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|
三财政 |
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净收入 |
|
$ |
147,676 |
|
|
$ |
100,504 |
|
|
$ |
361,826 |
|
|
$ |
293,961 |
|
加权平均稀释股份 |
|
|
35,357,043 |
|
|
|
36,062,316 |
|
|
|
35,516,434 |
|
|
|
36,265,918 |
|
稀释每股收益 |
|
$ |
4.18 |
|
|
$ |
2.79 |
|
|
$ |
10.19 |
|
|
$ |
8.11 |
|
下表概述了公司用来分析其业绩(未经审计)的某些统计指标。详情请参阅下文关于条例G的评论。
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第三次 |
|
第三次 |
|
三财政 |
|
三财政 |
同店销售增长:(与上年同期相比) |
|
|
|
|
|
|
|
|
美国公司拥有的商店 |
|
+ 2.9% |
|
(1.9)% |
|
+ 5.2% |
|
(7.3)% |
美国专营店 |
|
(0.7)% |
|
+ 2.2% |
|
+ 0.8% |
|
(1.2)% |
美国商店 |
|
(0.6)% |
|
+ 2.0% |
|
+ 1.0% |
|
(1.6)% |
国际商店(不包括外币影响) |
|
+ 3.3% |
|
(1.8)% |
|
+ 2.6% |
|
(0.8)% |
|
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|
|
|
全球零售销售增长:(与上年同期相比)(1) |
|
|
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|
美国商店 |
|
+ 0.9% |
|
+ 4.1% |
|
+ 2.5% |
|
+ 0.7% |
国际商店 |
|
+ 9.8% |
|
(6.8)% |
|
+ 5.5% |
|
(3.5)% |
合计 |
|
+ 5.3% |
|
(1.6)% |
|
+ 4.0% |
|
(1.5)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全球零售销售增长:(与上年同期相比, |
|
|
|
|
|
|
|
|
美国商店 |
|
+ 0.9% |
|
+ 4.1% |
|
+ 2.5% |
|
+ 0.7% |
国际商店 |
|
+ 9.4% |
|
+ 5.2% |
|
+ 8.9% |
|
+ 5.7% |
合计 |
|
+ 5.1% |
|
+ 4.7% |
|
+ 5.7% |
|
+ 3.2% |
(1)
(2) |
|
2023年的数据不包括俄罗斯市场的影响。计入俄罗斯市场的影响,2023年第三季度和三个财政季度的国际商店零售销售增长分别为9.3%和5.1%。计入俄罗斯市场的影响,2023年第三季度和第三财季全球零售总额分别增长5.0%和3.8%。 2023年的数据不包括俄罗斯市场的影响。计入俄罗斯市场的影响,不计外币影响的国际商店零售销售增长在2023年第三季度和三个财政季度分别为9.0%和8.5%。计入俄罗斯市场的影响,2023年第三季度和三个财政季度的全球零售总额增长(不计外币影响)分别为4.9%和5.5%。 |
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美国公司- |
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美国特许经营 |
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合计 |
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国际 |
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合计 |
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|||||
商店数量: |
|
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|
|
|
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|||||
截至2023年6月18日的店铺数目 |
|
|
286 |
|
|
|
6,449 |
|
|
|
6,735 |
|
|
|
13,470 |
|
|
|
20,205 |
|
开口 |
|
|
2 |
|
|
|
26 |
|
|
|
28 |
|
|
|
190 |
|
|
|
218 |
|
收盘 |
|
|
— |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
|
(225 |
) |
|
|
(226 |
) |
2023年9月10日店铺数目 |
|
|
288 |
|
|
|
6,474 |
|
|
|
6,762 |
|
|
|
13,435 |
|
|
|
20,197 |
|
2023年第三季度净店铺增长(下降) |
|
|
2 |
|
|
|
25 |
|
|
|
27 |
|
|
|
(35 |
) |
|
|
(8 |
) |
2023年第三季度净门店增长, |
|
|
2 |
|
|
|
25 |
|
|
|
27 |
|
|
|
108 |
|
|
|
135 |
|
过去四个季度的净门店增长 |
|
|
1 |
|
|
|
118 |
|
|
|
119 |
|
|
|
559 |
|
|
|
678 |
|
在过去的四个季度中,门店净增长, |
|
|
1 |
|
|
|
118 |
|
|
|
119 |
|
|
|
748 |
|
|
|
867 |
|
股票回购
在2023年第三季度,该公司回购并收回了229,860股普通股,总额为9,000万美元。截至2023年9月10日,公司剩余的股票回购授权总额为1.995亿美元。
流动性
截至2023年9月10日,公司约有:
2023年三个财政季度,经营活动提供的现金净额为4.221亿美元,而2022年三个财政季度为3.302亿美元。公司在2023年三个财政季度的资本支出为5930万美元,而2022年三个财政季度的资本支出为5050万美元。
根据美利坚合众国普遍接受的会计原则(“公认会计原则”)确定的经营活动产生的现金净额,在2023年的三个财政季度中,自由现金流约为3.629亿美元,而在2022年的三个财政季度中,自由现金流约为2.796亿美元(有关更多详细信息,请参阅下文对G条例的评论)。
(以千计) |
|
三财政 |
|
|
三财政 |
|
||
经营活动所产生的现金净额 |
|
$ |
422,130 |
|
|
$ |
330,154 |
|
资本支出 |
|
|
(59,271 |
) |
|
|
(50,508 |
) |
自由现金流 |
|
$ |
362,859 |
|
|
$ |
279,646 |
|
与2022年的三个财政季度相比,2023年的三个财政季度的自由现金流增加了8320万美元,这主要是由于经营资产和负债变化的积极影响,以及不包括非现金经营活动的净收入增加,但资本支出投资增加部分抵消了这一影响。
二至三年展望-2023年更新
根据2023年三个财政季度的实际业绩和公司对2023财年剩余时间的展望,公司预计2023年全球门店净增长将接近或略低于其5%至7%的两三年展望的低端。此外,公司预计其2023年全球零售销售增长(不包括外汇影响)将略低于其两到三年展望4%至8%的中间点。
俄罗斯市场更新
2023年8月21日,公司在俄罗斯拥有并经营达美乐Pizza ®门店的主要特许经营商宣布,打算就该市场的门店申请破产。因此,截至2023年8月21日,公司认为俄罗斯市场的门店已关闭,这些门店不包括在公司截至2023年第三季度末的期末门店数量中。该公司已披露了其对第三季度和截至2023年9月10日的过去四个季度净门店增长的统计数据,其中包括和排除了俄罗斯市场关闭的影响。此外,公司在上表中列出了截至2023年9月10日的财政季度和三个财政季度的全球零售销售增长和全球零售销售增长的统计指标,不包括外币影响,不包括来自俄罗斯市场的零售销售的影响。公司认为,俄罗斯市场对其截至2022年9月11日的财政季度和三个财政季度的全球零售销售增长和全球零售销售增长(不包括外币影响)统计指标的影响并不重要,以前的金额没有调整以符合本年度的列报方式。公司认为,俄罗斯市场对列报期间同店销售增长的统计计量的影响并不重要,公司还认为,俄罗斯市场对列报期间与国际特许使用费和费用收入以及一般和管理费用有关的简明综合收益表的影响并不重要。详情请参阅下文关于条例G的评论。
对条例G的评论
除了本新闻稿中列出的GAAP财务指标外,公司还纳入了G条例含义内的非GAAP财务指标,包括自由现金流。该公司还纳入了全球零售额、全球零售额增长、全球零售额增长(不包括外币影响)、同店销售额增长、市场篮子定价变化和外币汇率对国际特许经营使用费收入的影响等指标,这些是快餐业常用的统计指标,对了解公司业绩非常重要。
该公司使用“全球零售销售额”这一统计指标,指的是公司自有和特许经营商店的全球零售总额。该公司认为,全球零售销售信息对于分析收入是有用的,因为特许经营商支付的版税和广告费是基于特许零售销售的百分比。该公司审查了可比较的行业全球零售销售信息,以评估业务趋势并跟踪达美乐比萨品牌的增长。此外,供应链收入直接受到特许零售销售变化的影响。特许经营店的零售额由其特许经营商向公司报告,不计入公司收入。“全球零售销售增长”的计算方法是美元全球零售销售相对于上一年可比期间的变化。“全球零售销售增长,不包括外汇影响”是指国际货币对全球零售销售与上年同期相比的变化。不包括俄罗斯市场的2023年全球零售销售增长指标计算为2023年零售销售和2022年零售销售基数中不包括俄罗斯市场零售销售的零售销售增长。
该公司使用“同店销售增长”这一统计指标,其计算方法是只包括在两个时期的可比周也有销售的商店的销售额。国际同店销售增长的计算方法与美国同店销售增长类似。报告的国际同店销售变化不包括外币影响,这反映了国际当地货币销售的变化。转让店铺的同店销售增长反映在当前分类中。
该公司使用“净店铺增长”这一统计指标,计算方法是将该期间的总开店数量与总关店数量相加。公司自有门店和特许门店之间的转移被排除在门店净增长的计算之外。
该公司使用“市场篮子定价变化”这一统计指标,其计算方法是美国普通商店从美国供应链中心购买的市场篮子(基于平均每周单位销售额)相对于上一年可比期间的百分比变化。公司认为,市场篮子定价的变化对投资者和其他感兴趣的人了解公司的业绩非常重要。随着市场价格的波动,公司供应链部门的收入、销售成本和毛利率也会波动。此外,该公司在美国的门店的销售成本、毛利率和毛利率也会波动。
本公司采用“外币汇率变动对国际特许经营使用费收入的影响”这一统计指标,计算方法是将当期当地货币结果换算成美元后,国际特许经营使用费收入与上一期汇率之间的差额。公司认为,外币汇率的变化对国际特许权使用费收入的影响对于投资者和其他有关人士了解公司的国际特许权使用费收入非常重要,因为这些收入的巨大差异可能是由外币汇率的变化引起的。
该公司使用的是“自由现金流”,其计算方法是经营活动提供的净现金减去资本支出,两者都是按照公认会计原则报告的。按照公认会计原则计算和列报的最直接可比的财务指标是经营活动提供的现金净额。本公司认为,自由现金流量度对投资者和其他感兴趣的人很重要,这些人受益于有一个量度,它可以传达多少现金流可用于营运资金需求或用于回购债务、进行收购、回购普通股或支付股息。
电话会议信息
公司将于今日以10-Q表格提交季度报告。正如之前宣布的那样,达美乐比萨公司将于今天上午8:30(东部时间)召开电话会议,审查其2023年第三季度的财务业绩。该网播可在ir.dominos.com上查阅,并将存档一年。
关于达美乐披萨®
达美乐比萨成立于1960年,是世界上最大的比萨公司,在外送和外卖比萨方面都有很大的业务。它是全球最大的公共餐厅品牌之一,在全球90多个市场拥有超过2万家门店。2022年,达美乐的全球零售额超过175亿美元,其中美国超过87亿美元,全球近88亿美元。2023年第三季度,达美乐的全球零售额超过42亿美元,其中美国近21亿美元,国际超过21亿美元。截至2023年第三季度末,该公司的体系由独立的特许经营所有者组成,这些所有者占据了达美乐99%的门店。对技术创新的重视,帮助达美乐在2022年实现了约三分之二的全球零售销售额来自数字渠道。在美国,达美乐在2022年通过数字渠道创造了超过80%的美国零售销售额,并开发了几个创新的订购平台,包括苹果CarPlay、亚马逊Alexa、文本订购等平台。2023年,达美乐推出了Pinpoint Delivery,这是一种新技术,可以让顾客在几乎任何地方都能收到快递,包括公园、棒球场和海滩。
订单– dominos.com
公司信息– biz.dominos.com
媒体资产– media.dominos.com
请访问我们的投资者关系网站ir.dominos.com,查看新闻、公告、收益发布、投资者介绍和会议网络广播。
1995年《私人证券诉讼改革法》规定的安全港声明:
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》(“法案”)所指的关于公司的各种前瞻性陈述,这些陈述基于当前管理层的预期,其中涉及重大风险和不确定性,可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。以下是根据该法的规定作出的警示性声明,目的是获得该法的“安全港”条款的好处。你可以通过使用诸如“预期”、“相信”、“可能”、“应该”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“将”、“计划”、“预测”、“项目”、“寻求”、“大约”、“潜在”、“展望”等词语来识别前瞻性陈述,以及与我们的战略、计划或意图有关的类似术语和短语,包括对假设的引用。这些前瞻性陈述涉及各种问题,包括有关未来经营业绩和业务战略的信息、我们的预期盈利能力、同店销售增长估计、门店增长以及我们的美国和国际业务的总体增长、我们偿还债务的能力、我们的未来现金流、我们的经营业绩、我们的业务趋势以及对未来事件的其他描述,反映了公司基于现有信息和数据的预期。尽管我们认为这些预期和预测是基于合理的假设,但此类前瞻性陈述本质上受到风险、不确定性和假设的影响。我们在提交给美国证券交易委员会的文件中更全面地描述了可能导致实际结果与我们的预期存在重大差异的重要因素,包括我们在截至2023年1月1日的财政年度的10-K表格年度报告中标题为“风险因素”的部分。由于各种因素的影响,实际结果可能与前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异,这些因素包括但不限于:由于我们的资本重组交易,我们的债务大幅增加,以及我们未来产生额外债务或再融资或重新谈判该债务的关键条款的能力;信用评级下调可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生的影响;我们未来的财务表现以及我们支付债务本息的能力;我们的品牌实力,包括我们在竞争激烈的行业(包括食品服务和食品配送市场)中在美国和国际上竞争的能力;我们成功实施增长战略的能力;劳动力短缺或因食品(特别是奶酪)、燃料和其他商品价格上涨、劳动力、公用事业、保险、员工福利和其他运营成本或负面经济状况而导致的运营费用变化;我们管理与新冠疫情相关或与之相关的困难的能力,以及新冠疫情及相关法规和政策对我们的业务和供应链的影响,包括对劳动力供应的影响;我们的广告、运营和促销活动的有效性;新鲜食品和商店设备的供应或交付的短缺、中断或中断;社交媒体和其他面向消费者的技术对我们的业务、品牌和声誉的影响;新的或改进的技术和替代交付方式对消费者行为的影响;我们和其他食品行业竞争对手的新产品、数字订购和概念开发;我们与新加盟商保持良好关系和吸引新加盟商的能力,以及特许经营商在不对我们的特许权使用费和费用或我们的品牌声誉产生负面影响的情况下成功管理其业务的能力;我们成功实施成本节约战略的能力;我们和我们的特许经营商在当前和未来的信贷环境中成功运营的能力;考虑到总体经济状况,包括利率、能源价格和消费者信心,或总体上不利的经济状况,消费者支出水平的变化;我们和我们的特许经营商开设新餐厅、维持现有餐厅运营和维持新店需求的能力;大范围疾病的影响,健康流行病或一般健康问题, 恶劣的天气条件和自然灾害可能对我们的业务和我们经营所在国的经济产生影响;外币汇率的变化;所得税税率的变化;我们保留或替换我们的执行官和其他关键管理人员的能力,以及我们为我们的商店和供应链中心配备合格人员的能力;我们为我们的商店和供应链中心寻找和/或保留合适房地产的能力;政府立法和法规的变化,包括有关信息隐私的法律法规的变化,付款方式、消费者保护和社交媒体;不利的法律判决或和解;食源性疾病或产品污染或食品篡改或其他可能影响我们声誉的事件;数据泄露、断电、技术故障、用户错误或其他威胁我们或我们的特许经营商的网络风险;环境、社会和治理问题可能对我们的业务和声誉产生的影响;战争、恐怖主义、灾难性事件或气候变化的影响;我们支付股息和回购股票的能力;消费者品味的变化,支出和交通模式和人口趋势;会计政策的变化;以及我们的保险范围是否充足。鉴于这些风险、不确定性和假设,本新闻稿中讨论的前瞻性事件可能不会发生。所有前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表,在评估时应了解其内在的不确定性。除联邦证券法和证券交易委员会的规则和条例或其他适用法律要求外,我们将不承担(特别是不承担)任何义务,公开更新或修改任何前瞻性陈述,以反映本新闻稿发布之日之后发生的事件或情况,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。请注意不要过分依赖本新闻稿中的前瞻性陈述,或我们不时或代表我们在其他地方所作的前瞻性陈述。所有可归因于我们的前瞻性陈述都受到这些警示性陈述的明确限制。
要关注的表格
Domino's Pizza,Inc.及其子公司
简明综合收益表
(未经审计)
|
|
财政季度结束 |
|
|||||||||||||
|
|
9月10日, |
|
|
% |
|
|
9月11日, |
|
|
% |
|
||||
(单位:千,每股数据除外) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
美国公司拥有的商店 |
|
$ |
86,277 |
|
|
|
|
|
$ |
112,388 |
|
|
|
|
||
美国特许使用费和费用 |
|
|
138,322 |
|
|
|
|
|
|
128,878 |
|
|
|
|
||
供应链 |
|
|
618,086 |
|
|
|
|
|
|
646,082 |
|
|
|
|
||
国际特许使用费和费用 |
|
|
73,142 |
|
|
|
|
|
|
67,055 |
|
|
|
|
||
美国特许经营广告 |
|
|
111,534 |
|
|
|
|
|
|
114,193 |
|
|
|
|
||
总收入 |
|
|
1,027,361 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
1,068,596 |
|
|
|
100.0 |
% |
销售成本: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
美国公司拥有的商店 |
|
|
72,614 |
|
|
|
|
|
|
98,589 |
|
|
|
|
||
供应链 |
|
|
556,578 |
|
|
|
|
|
|
588,157 |
|
|
|
|
||
销售费用共计 |
|
|
629,192 |
|
|
|
61.2 |
% |
|
|
686,746 |
|
|
|
64.3 |
% |
毛利率 |
|
|
398,169 |
|
|
|
38.8 |
% |
|
|
381,850 |
|
|
|
35.7 |
% |
一般和行政 |
|
|
97,203 |
|
|
|
9.5 |
% |
|
|
91,205 |
|
|
|
8.5 |
% |
美国特许经营广告 |
|
|
111,534 |
|
|
|
10.9 |
% |
|
|
114,193 |
|
|
|
10.7 |
% |
经营收入 |
|
|
189,432 |
|
|
|
18.4 |
% |
|
|
176,452 |
|
|
|
16.5 |
% |
其他收益 |
|
|
28,231 |
|
|
|
2.8 |
% |
|
|
— |
|
|
|
0.0 |
% |
利息支出,净额 |
|
|
(42,089 |
) |
|
|
(4.1 |
)% |
|
|
(44,604 |
) |
|
|
(4.2 |
)% |
计提所得税前的收入 |
|
|
175,574 |
|
|
|
17.1 |
% |
|
|
131,848 |
|
|
|
12.3 |
% |
准备金 |
|
|
27,898 |
|
|
|
2.7 |
% |
|
|
31,344 |
|
|
|
2.9 |
% |
净收入 |
|
$ |
147,676 |
|
|
|
14.4 |
% |
|
$ |
100,504 |
|
|
|
9.4 |
% |
每股收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通股–稀释 |
|
$ |
4.18 |
|
|
|
|
|
$ |
2.79 |
|
|
|
|
||
Domino's Pizza,Inc.及其子公司
简明综合收益表
(未经审计)
|
|
三个财政季度结束 |
|
|||||||||||||
|
|
9月10日, |
|
|
% |
|
|
9月11日, |
|
|
% |
|
||||
(单位:千,每股数据除外) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
美国公司拥有的商店 |
|
$ |
258,882 |
|
|
|
|
|
$ |
328,785 |
|
|
|
|
||
美国特许使用费和费用 |
|
|
410,454 |
|
|
|
|
|
|
379,261 |
|
|
|
|
||
供应链 |
|
|
1,858,023 |
|
|
|
|
|
|
1,902,215 |
|
|
|
|
||
国际特许使用费和费用 |
|
|
213,308 |
|
|
|
|
|
|
202,803 |
|
|
|
|
||
美国特许经营广告 |
|
|
335,719 |
|
|
|
|
|
|
331,863 |
|
|
|
|
||
总收入 |
|
|
3,076,386 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
3,144,927 |
|
|
|
100.0 |
% |
销售成本: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
美国公司拥有的商店 |
|
|
214,609 |
|
|
|
|
|
|
280,029 |
|
|
|
|
||
供应链 |
|
|
1,673,405 |
|
|
|
|
|
|
1,728,159 |
|
|
|
|
||
销售费用共计 |
|
|
1,888,014 |
|
|
|
61.4 |
% |
|
|
2,008,188 |
|
|
|
63.9 |
% |
毛利率 |
|
|
1,188,372 |
|
|
|
38.6 |
% |
|
|
1,136,739 |
|
|
|
36.1 |
% |
一般和行政 |
|
|
290,186 |
|
|
|
9.4 |
% |
|
|
285,769 |
|
|
|
9.1 |
% |
美国特许经营广告 |
|
|
335,719 |
|
|
|
10.9 |
% |
|
|
331,863 |
|
|
|
10.5 |
% |
重新特许经营损失 |
|
|
149 |
|
|
|
0.0 |
% |
|
|
— |
|
|
|
0.0 |
% |
经营收入 |
|
|
562,318 |
|
|
|
18.3 |
% |
|
|
519,107 |
|
|
|
16.5 |
% |
其他收益 |
|
|
13,267 |
|
|
|
0.4 |
% |
|
|
— |
|
|
|
0.0 |
% |
利息支出,净额 |
|
|
(128,640 |
) |
|
|
(4.2 |
)% |
|
|
(136,059 |
) |
|
|
(4.3 |
)% |
计提所得税前的收入 |
|
|
446,945 |
|
|
|
14.5 |
% |
|
|
383,048 |
|
|
|
12.2 |
% |
准备金 |
|
|
85,119 |
|
|
|
2.7 |
% |
|
|
89,087 |
|
|
|
2.9 |
% |
净收入 |
|
$ |
361,826 |
|
|
|
11.8 |
% |
|
$ |
293,961 |
|
|
|
9.3 |
% |
每股收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通股–稀释 |
|
$ |
10.19 |
|
|
|
|
|
$ |
8.11 |
|
|
|
|
||
Domino's Pizza,Inc.及其子公司
合并资产负债表
(未经审计)
|
|
9月10日, |
|
|
1月1日, |
|
||
(以千计) |
|
|
|
|
|
|
||
物业、厂房及设备 |
|
|
|
|
|
|
||
当前资产: |
|
|
|
|
|
|
||
现金及现金等价物 |
|
$ |
80,879 |
|
|
$ |
60,356 |
|
限制现金和现金等价物 |
|
|
202,307 |
|
|
|
191,289 |
|
应收账款净额 |
|
|
249,995 |
|
|
|
257,492 |
|
库存 |
|
|
69,683 |
|
|
|
81,570 |
|
预付费用和其他 |
|
|
41,257 |
|
|
|
37,287 |
|
广告基金资产,受限制 |
|
|
151,511 |
|
|
|
162,660 |
|
流动资产总额 |
|
|
795,632 |
|
|
|
790,654 |
|
固定资产、工厂及设备,净值 |
|
|
290,391 |
|
|
|
302,235 |
|
经营租赁使用权资产 |
|
|
209,934 |
|
|
|
219,202 |
|
投资DPC Dash |
|
|
139,107 |
|
|
|
125,840 |
|
其他资产 |
|
|
184,400 |
|
|
|
164,290 |
|
总资产 |
|
$ |
1,619,464 |
|
|
$ |
1,602,221 |
|
负债和股东赤字 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债: |
|
|
|
|
|
|
||
长期债务的当期部分 |
|
$ |
55,847 |
|
|
$ |
54,813 |
|
应付账款 |
|
|
101,058 |
|
|
|
89,715 |
|
经营租赁负债 |
|
|
38,645 |
|
|
|
34,877 |
|
广告基金负债 |
|
|
147,335 |
|
|
|
157,909 |
|
其他应计负债 |
|
|
220,056 |
|
|
|
199,307 |
|
流动负债合计 |
|
|
562,941 |
|
|
|
536,621 |
|
长期负债: |
|
|
|
|
|
|
||
长期债务,减去流动部分 |
|
|
4,931,924 |
|
|
|
4,967,420 |
|
经营租赁负债 |
|
|
183,031 |
|
|
|
195,244 |
|
其他应计负债 |
|
|
83,110 |
|
|
|
92,001 |
|
长期负债共计 |
|
|
5,198,065 |
|
|
|
5,254,665 |
|
股东赤字总额 |
|
|
(4,141,542 |
) |
|
|
(4,189,065 |
) |
负债总额和股东赤字 |
|
$ |
1,619,464 |
|
|
$ |
1,602,221 |
|
Domino's Pizza,Inc.及其子公司
简明合并现金流量表
(未经审计)
|
|
三个财政季度结束 |
|
|||||
|
|
9月10日, |
|
|
9月11日, |
|
||
(以千计) |
|
|
|
|
|
|
||
经营活动产生的现金流量: |
|
|
|
|
|
|
||
净收入 |
|
$ |
361,826 |
|
|
$ |
293,961 |
|
调整以使经营活动产生的净收入与净现金保持一致: |
|
|
|
|
|
|
||
折旧及摊销 |
|
|
54,999 |
|
|
|
56,026 |
|
重新特许经营损失 |
|
|
149 |
|
|
|
— |
|
资产出售/处置损失 |
|
|
547 |
|
|
|
475 |
|
债务发行费用的摊销 |
|
|
3,858 |
|
|
|
3,937 |
|
递延所得税(福利)准备金 |
|
|
(12,191 |
) |
|
|
5,912 |
|
非现金补偿费用 |
|
|
26,507 |
|
|
|
21,590 |
|
基于股权的薪酬带来的超额税收优惠 |
|
|
(2,973 |
) |
|
|
(907 |
) |
应收帐款和应收票据损失准备金 |
|
|
1,342 |
|
|
|
2,870 |
|
未实现投资收益 |
|
|
(13,267 |
) |
|
|
— |
|
经营资产和负债变动 |
|
|
7,682 |
|
|
|
(49,288 |
) |
受限制的广告基金资产和负债变动 |
|
|
(6,349 |
) |
|
|
(4,422 |
) |
经营活动所产生的现金净额 |
|
|
422,130 |
|
|
|
330,154 |
|
投资活动产生的现金流量: |
|
|
|
|
|
|
||
资本支出 |
|
|
(59,271 |
) |
|
|
(50,508 |
) |
购买特许经营业务和其他资产 |
|
|
— |
|
|
|
(6,814 |
) |
其他 |
|
|
(743 |
) |
|
|
(1,375 |
) |
投资活动所用现金净额 |
|
|
(60,014 |
) |
|
|
(58,697 |
) |
筹资活动产生的现金流量: |
|
|
|
|
|
|
||
发行长期债务的收益 |
|
|
— |
|
|
|
120,000 |
|
偿还长期债务和融资租赁债务 |
|
|
(41,349 |
) |
|
|
(41,441 |
) |
行使股票期权的收益 |
|
|
5,806 |
|
|
|
1,296 |
|
购买普通股 |
|
|
(210,847 |
) |
|
|
(293,739 |
) |
受限制股份在归属时须缴付的税款 |
|
|
(5,240 |
) |
|
|
(10,691 |
) |
普通股股息及等价物的支付 |
|
|
(85,564 |
) |
|
|
(79,689 |
) |
筹资活动使用的现金净额 |
|
|
(337,194 |
) |
|
|
(304,264 |
) |
汇率变动对现金的影响 |
|
|
(304 |
) |
|
|
(611 |
) |
现金和现金等价物、限制性现金和现金等价物变动 |
|
|
24,618 |
|
|
|
(33,418 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
期初现金及现金等价物 |
|
|
60,356 |
|
|
|
148,160 |
|
期初受限制现金和现金等价物 |
|
|
191,289 |
|
|
|
180,579 |
|
列入广告基金资产的现金和现金等价物, |
|
|
143,559 |
|
|
|
161,741 |
|
现金和现金等价物、限制现金和现金等价物及 |
|
|
395,204 |
|
|
|
490,480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
期末现金及现金等价物 |
|
|
80,879 |
|
|
|
114,776 |
|
受限制现金和现金等价物,期末 |
|
|
202,307 |
|
|
|
184,564 |
|
列入广告基金资产的现金和现金等价物, |
|
|
136,636 |
|
|
|
157,722 |
|
现金和现金等价物、限制性现金和现金等价物以及现金和 |
|
$ |
419,822 |
|
|
$ |
457,062 |
|
###