阿美特克对Indicor Instrumentation的战略收购2026年5月附件 99.2
本演示文稿中非历史性质的陈述被视为“前瞻性陈述”，可能会根据各种风险因素和可能导致实际结果与预期存在显着差异的不确定性进行更改。这些因素包含在AMETEK提交给美国证券交易委员会的文件中。AMETEK不承担更新或修改任何前瞻性陈述的任何意图或义务。在本演示文稿中，可能会使用某些非公认会计准则财务指标。请参阅AMETEK网站（www.ametek.com）的投资者部分，了解与适当的GAAP衡量标准的对账情况。警示性声明2
收购概览高度战略性收购多元化工业技术组合3 •高度战略性收购工业技术业务组合•获得符合AMETEK增长战略的受尊敬品牌的规模化组合的独特机会•为有吸引力的终端市场提供差异化的关键任务解决方案•强大的战略和运营契合度预计将推动有意义的股东价值创造•年销售额约11亿美元
引人注目的战略契合和价值创造4 •战略契合：与AMETEK的关键任务利基市场战略完美契合•多元化敞口：互补的终端市场和均衡的地域组合•经常性收入：约50%的售后市场组合因强大的IP和嵌入式客户关系而得到加强•协同机会：年化协同效应占销售额的10%至12% •财务回报：第一年现金收益增加和资本回报强劲有纪律的收购战略创造了可观的股东价值
与阿美特克组合密切相关的业务密切终端市场对齐，分布式集成降低风险5电子仪器集团（EIG）机电集团（EMG）终端市场阿美特克AMETEK + Indicor Medical 21% 20% Aerospace & Defense 18% 17% Power 10% 10% Research 10% 10% Semiconductor 5% 4% Oil & Gas 4% 6% Food & Beverage 3% 4% General Industrial & Other 29% 29%
交易概览6对价和估值•现金对价5.0b美元•代表约14倍EBITDA融资•通过信贷融资借款和新债务提供资金•预期收盘时的杠杆作用约为2.3倍财务影响•第1年有吸引力的现金收益增长和强劲的资本回报率•盈利能力与AMETEK一致；销售时间和批准的10%至12%的典型协同效应•取决于惯例成交条件和监管批准•预计将于2026年下半年完成的交易利用资产负债表的灵活性，以收购战略一致的优质业务组合并创造股东价值
细看指标仪表业务具有可观经常性收入的关键任务解决方案的领先供应商业务业务描述阿美特克可报告分部关键终端市场样品制备解决方案和服务，适用于质量控制和研究应用领域EIG研究、航空与国防、通用工业远程监测和控制解决方案和服务，适用于公用事业和关键基础设施市场的TERM0 EIG EIG公用事业、基础设施先进实验室和用于关键任务测试应用的过程分析仪器丨EIG EIG Energy，Research，MedTech Actuation解决方案用于优化运行性能、减少排放并确保安全运行EMG Power，能源控制解决方案用于确保食品加工和制药应用领域的安全性EMG Food & Beverage，General Industrial Advanced Laboratory and Quality Control Instruments and Services支持材料分析EIG Aero & Defense，General Industrial Process Control Instruments and Aftermarket Services for Laboratory and Quality Control Applications丨EIG EIG Power，General Industrial Monitoring and Sensing Solutions for Using Food and Beverage Industries，通用工业面向关键任务应用的精密流量测量解决方案和服务EIG航空与防务、能源7
具有战略和财务吸引力的收购有纪律的资本部署创造持久的股东价值8 •战略契合度：与AMETEK的使命相辅相成——关键的利基市场战略•规模和多元化：跨越多元化终端市场、技术和地区的销售额约为1.1B美元•收入具有弹性：约50%的经常性售后市场收入，客户关系深厚•价值创造：通过AMETEK增长模型实现10%至12%的年化协同效应•强劲回报：第一年现金收益增加和强劲的资本回报
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