美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
报告日期（最早报告事件的日期）：2026年5月4日
CBRE集团有限公司。
（注册人在其章程中指明的确切名称）
|
|
|
特拉华州 |
001-32205 |
94-3391143 |
（州或其他司法管辖区 注册成立） |
（委员会文件编号） |
（IRS雇主 识别号） |
|
|
|
北珍珠街2121号 套房300 德克萨斯州达拉斯 |
|
75201 |
（主要行政办公室地址） |
|
（邮编） |
(214) 979-6100
（注册人电话号码，含区号）
不适用
（前姓名或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
|
|
☐ |
根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
☐ |
根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
☐ |
根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
☐ |
根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）条登记的证券：
|
|
|
|
|
各类名称 |
|
交易 符号（s） |
|
注册的各交易所名称 |
A类普通股，每股面值0.01美元 |
|
“CBRE” |
|
纽约证券交易所 |
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
这份关于8-K表格的当前报告是由特拉华州公司（“公司”）CBRE集团有限公司就此处描述的事项提交的。
项目1.01订立实质性最终协议。
2026年5月4日，美国特拉华州公司、公司全资子公司CBRE服务公司（“服务”）完成了此前宣布的本金总额为750,000，000美元、利率为5.250%、于2036年到期的优先票据（“票据”）的发行。
票据由公司提供全额无条件担保。票据受一份日期为2013年3月14日的契约（“基础契约”）管辖，服务、公司、若干服务的附属公司及ComputerShare Trust Company、National Association（作为继任的富国银行银行、National Association）作为受托人（“受托人”），并由服务、公司及受托人于2026年5月4日订立的第十三份补充契约（“第十三份补充契约”，连同基础契约，“契约”）作为补充。
这些票据是根据截至2026年4月27日止的承销协议出售的，该协议由Services、该公司以及富国银行 Securities，LLC、BoFA Securities，Inc.、花旗集团 Global Markets Inc.和Scotia Capital（USA）Inc.代表其附表A所列的几家承销商签署。公司拟将此次发行所得款项净额用于偿还其商业票据计划下的借款。票据是根据公司于2026年4月27日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-3表格（文件编号333-276141）的注册声明提供的，并由招股说明书补充文件补充。
票据将于2036年6月1日到期，按年利率5.250%计息，自2026年12月1日起，于每年6月1日及12月1日每半年支付一次。
截至2026年5月4日（“发行日”），票据由公司按优先无抵押基准提供全额无条件担保。在发行日期后，若干服务的附属公司将被要求在优先无抵押基础上为票据提供全额无条件担保，前提是这些附属公司为服务的其他债务提供超过指定金额的担保。票据各担保人的担保将与该担保人的所有现有和未来优先债务享有同等受偿权。
这些票据是Services的高级无抵押债务。这些票据在受偿权方面与Services现有和未来的优先债务以及对任何Services未来次级债务的受偿权方面处于同等地位。票据及相关担保将在担保该等债务的资产价值范围内有效地从属于所有服务公司及该等担保人的有担保债务（如有）。
管理票据的契约包含限制服务公司的能力和服务公司的某些子公司（i）创造某些留置权、（ii）进行售后/回租交易和（iii）进行合并或合并的能力的契约。这些契约受契约中包含的若干重要限定条件和例外情况的约束。
管辖票据的契约项下的违约事件包括（其中包括）以下情况（在某些情况下受宽限期和补救期的限制）：不付款、违反契约中的契约、在最终到期时违约支付本金和停止担保。
上述描述并不完整，其全部内容通过参考作为附件 4.1所附的基础义齿的完整文本和作为附件 4.2所附的第十三个补充义齿进行了限定。
承销商及其关联机构过去曾提供并在未来可能不时在日常业务过程中向公司及其关联机构提供某些商业银行、财务顾问、投资银行等服务，他们已收到并可能收到惯常的利息、费用和佣金付款。
第2.03项设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。
上述项目1.01下的信息特此通过引用并入本项目2.03。
项目9.01 财务报表及附件
（d）展品
以下文件作为附件附于本8-K表格当前报告：
1995年《私人证券诉讼改革法案》下的“安全港”声明：本报告包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的前瞻性声明。这些前瞻性陈述包括但不限于与票据发行收益的使用以及公司及其关联公司与承销商及其各自关联公司之间未来交易相关的陈述。这些前瞻性陈述涉及公司提交给SEC的文件中讨论的已知和未知风险、不确定性和其他因素。任何前瞻性陈述仅在本报告发布之日发表，除适用的证券法要求的范围外，公司明确表示不承担更新或修改其中任何内容以反映实际结果、预期的任何变化或事件的任何变化的任何义务。如果该公司确实更新了一项或多项前瞻性陈述，则不应推断它将对这些或其他前瞻性陈述进行额外更新。有关可能导致实际结果与前瞻性陈述中预期的结果不同的风险、不确定性和其他因素，以及对公司业务的总体风险的更多信息，请参阅其提交给美国证券交易委员会的文件，包括其截至2025年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告。
签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并获得正式授权。
|
|
|
|
|
|
|
日期：2026年5月4日 |
|
CBRE集团有限公司。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
签名： |
|
/s/埃玛·E·贾马尔蒂诺 |
|
|
|
|
|
|
Emma E. Giamartino |
|
|
|
|
|
|
首席财务官和首席投资官 |