附件 99.1
FANGDD宣布就资产收购发行34,320,000美元可转换票据及建议发行C类普通股
中国深圳,2025年10月24日(GLOBE NEWSWIRE)--中国一家以客户为导向的物业科技公司房多多网络科技有限公司(纳斯达克:DUO)(“FADD”或“公司”)今天宣布,该公司已订立可换股票据购买协议(“购买协议”),据此,公司将透过私募向一名投资者发行本金额为34,320,000美元的可换股本票(“票据”)。
票据将发行以履行公司与投资者于2025年9月29日签订的资产购买协议项下的若干付款义务。有关资产购买协议的详细信息可在公司于2025年9月30日提交给美国证券交易委员会(“SEC”)的当前6-K表格报告中找到。票据的发行须满足惯例成交条件。
该票据将于发行后364日到期,不计息。在全额偿还未偿还本金之前,票据持有人可选择将票据转换为A类普通股(“A类普通股”),转换价格为1.0409美元。如果之前没有转换,该票据的未偿本金金额将在到期日自动转换为A类普通股。该票据将为公司的无担保一般债务。上述对票据和购买协议的描述通过参考其全文进行了整体限定,全文将通过表格6-K的当前报告提交给SEC。
为在票据潜在转换后维持稳定的公司结构,公司与ZX INTERNATIONAL LTD(一家由公司董事会主席兼首席执行官Xi Zeng先生控制的英属维尔京群岛公司)订立股份认购协议。根据该协议,公司已同意向ZX INTERNATIONAL LTD出售及发行最多12,731股具有董事会于2022年11月29日批准的相同权利、特权和限制的公司C类普通股,前提是公司收到票据持有人的转换通知,但须遵守股份认购协议中规定的限制。每股收购价格将根据收盘通知日前15个交易日公司A类普通股的平均收盘价计算。上述对股份认购协议的描述通过参考其全文进行了整体限定,该全文将通过表格6-K的当前报告提交给SEC。
根据《证券法》关于不涉及公开发行的交易的第4(2)节,根据经修订的1933年《证券法》(“《证券法》”),票据(以及票据转换时的A类普通股)和C类普通股的销售和发行免于登记,并且是依据并遵守《证券法》规定的D条例和/或S条例(如适用)进行的。
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