附件 4.4

量子服务公司，

作为发行人

和

美国银行信托公司，美国国家协会，

作为受托人

第九个补充契约

截至2025年8月7日

截至2020年9月22日的契约补充

 

截至2025年8月7日的第九份补充契约（“第九份补充契约”），由主要办事处位于2727 North Loop West，Houston，Texas 77008的特拉华州公司广达服务公司（“公司”）与作为受托人（“受托人”）的全国性银行协会U.S. Bank Trust Company，National Association（作为U.S. Bank National Association的利益继承者）根据公司截至2020年9月22日的契约（“契约”）制作并订立。

然而，义齿规定不时发行债务证券，可为目的发行并受义齿所载限制的约束；和

然而，《契约》第9.01（j）节亦规定，公司与受托人可订立一份或多于一份补充契约的契约，而无须任何持有人同意，以订定契约第2.01及2.03节所容许的任何系列债务证券的形式或条款；及

然而，公司已正式授权创设一系列以其“2035年到期的5.100%优先票据”计价的债务证券，初始本金总额为500,000，000美元（“票据”）；和

然而，本协议各方订立本第九个补充契约在所有方面均受契约条款的授权；及

然而，本公司已妥为授权签立及交付本第九份补充契约，并已作出一切必要的事情，以使票据在由本公司签立并根据本协议认证及交付并由本公司妥为签发时，成为本公司的有效义务，并根据其条款使本第九份补充契约成为本公司的有效协议；及

然而，公司希望受托人与其一起执行和交付第九个补充契约，并根据契约第2.05节、第9.03节和第12.05节，公司已正式通过并向受托人交付授权执行和交付第九个补充契约的董事会决议，并已向受托人交付高级职员证明书及大律师意见，述明本第九份补充契约的执行符合契约第九条，且其执行的所有先决条件均已获遵守，且契约及本第九份补充契约对公司有效且具约束力，并可根据其条款强制执行；

现在，因此：

就持有人于本协议日期或之后发行的任何系列债务证券的房地及购买该等债务证券的代价而言，为任何该等系列债务证券的所有持有人的平等及成比例的利益而相互订立契约及协定如下：

第一条

一般适用的某些条文

第1.01节定义。

为义齿和本第九个补充义齿的所有目的，除非另有明确规定或除非上下文另有要求：

（一）本条所界定的用语具有本条第一项赋予的含义；

 

-1-

（二）“本协议”、“本协议”、“本协议”等类似含义的词语，是指义齿和本第九补充义齿的整体，而不是指任何特定的物品、节或其他细分项；和

（3）此处使用但未定义的大写术语按义齿中的定义使用。

“替代要约”具有本文第2.03（d）节中规定的含义。

关于售后/回租交易的“应占债务”是指，截至确定时，（i）如果与此类售后/回租交易有关的义务是融资租赁义务，则根据公认会计原则确定并包含在承租人财务报表中的此类义务的金额，或（ii）如果与此类售后/回租交易有关的义务不是融资租赁义务，则承租人在该租赁的剩余期限内（包括租赁已延长的任何期间）根据该租赁需要支付的租金总额净额，按每半年复利的票据所承担的年利率从票据的相应到期日起折现至该确定日。

“专属保险子公司”是指公司作为保险公司（或其任何子公司）受监管的任何子公司。

「控制权变更」指于票据发行日期后发生以下任何情况：

1.在一项或一系列关联交易中，将公司及其附属公司的全部或几乎全部财产或资产作为一个整体直接或间接出售、转让、转让或以其他方式处置（合并或合并的方式除外）给公司或其任何附属公司以外的任何“人”（如《交易法》第13（d）（3）条中使用的该术语），紧接在此之前已发行在外的公司有表决权股份的持有人所持有的受让人的有表决权股份在紧接该等交易或系列关联交易生效后代表该受让人有表决权股份的多数表决权股份的交易或系列关联交易除外；

2.任何交易的完成，其结果是“个人”或“团体”（因为这些术语在《交易法》第13（d）（3）条中使用，但不包括该个人或其子公司的任何员工福利计划，以及以其作为受托人、代理人或任何此类计划的其他受托人或管理人的身份行事的任何个人或实体）成为在完全稀释的基础上超过公司有表决权股票总投票权50%的最终“实益拥有人”（定义见《交易法》第13d-3条）；

3.公司股东采纳有关公司清盘或解散的计划；或

4.在任何该等事件中，公司根据公司或该等其他人的任何已发行有表决权股份转换为或交换为现金、证券或其他财产的交易与任何人合并、或与任何人合并、或与任何人合并、或与公司合并，但（a）紧接该等交易前已发行的公司有表决权股份的任何该等交易除外

 

-2-

构成、或转换为或交换构成该存续或受让人（或其母公司）该等存续或受让人（或其母公司）该等有表决权股份的已发行股份的多数的有表决权股份（紧接此类发行生效后）和（b）紧接此类交易后，没有“人”或“集团”（因为这些术语在《交易法》第13（d）（3）条中使用，但不包括该人或其子公司的任何员工福利计划，以及以受托人身份行事的任何个人或实体，任何此类计划的代理人或其他受托人或管理人）直接或间接成为存续或受让人投票权超过50%的“实益拥有人”（定义见《交易法》第13d-3条）。

尽管有上述规定，一项交易将不会被视为仅涉及控制权变更，因为如果紧随该交易之后的该控股公司或其他人的有表决权股份的直接或间接持有人与紧接该交易之前的公司有表决权股份的持有人基本相同，则公司应成为该控股公司或其他人的直接或间接全资子公司。

“控制权要约变更”具有本协议第2.03（a）节规定的含义。

“控制权变更支付”具有本协议第2.03（a）节规定的含义。

“控制权支付日期变更”具有本协议第2.03（b）节规定的含义。

“控制权变更触发事件”指（i）在（a）发生控制权变更和（b）公司首次公开宣布任何控制权变更（或控制权待变更）中较早者开始的期间（“触发期”）内的任何时间，两家评级机构对票据的评级均被下调，并于该控制权变更完成后60日结束（只要任一评级机构公开宣布正在考虑可能的评级下调，该触发期将在控制权变更完成后延长），以及（ii）票据在触发期内的任何一天均被两家评级机构评为低于投资级。

尽管有上述规定，任何控制权变更触发事件将被视为与任何特定的控制权变更有关，除非且直至该控制权变更已实际完成。

“合并有形资产净值”是指截至任何确定日期，公司及其子公司的合并资产负债表中将出现的公司及其子公司的总资产（减去累计损耗、折旧和摊销、可疑应收款项备抵、其他适用准备金和其他可适当扣除项目）的金额之和，按照公认会计原则在合并基础上确定，在实施采购会计并从中扣除后，以计入总资产的为限，根据公认会计原则（不重复）在合并基础上确定的每种情况下：（i）公司及其子公司的负债总额可适当分类为流动负债（包括按估计应计税款）（不包括按其条款可展期或可由债务人选择展期至确定该数额之日起十二个月以上之日的金额）；（ii）流动负债及长期负债的当前到期日；（iii）公司或公司全资附属公司以外的人士持有的公司附属公司的少数权益；及（iv）未摊销的债务贴现及开支及其他未摊销的递延费用、商誉、专利、商标、服务标记、商号，版权、许可、组织或开发费用等无形物品。

 

-3-

“违约事件”具有本协议第3.01节中规定的含义。

“交易法”是指经修订的1934年《证券交易法》。

“融资租赁义务”是指为财务报告目的，根据公认会计原则，要求在资产负债表和损益表上作为融资租赁（为免生疑问，不是经营租赁）进行会计处理的义务。在作出任何确定时，融资租赁的负债金额将是根据公认会计原则要求在该资产负债表（不包括其脚注）上作为负债反映的金额。

「基金实体」指公司的任何附属公司，其股本的100%于当时由公司直接或间接透过其他人士拥有，而其股本的100%于当时由公司直接或间接拥有（就任何董事的合资格股份而言，如属根据美国、美国任何州或哥伦比亚特区的法律未有组织或存在的附属公司，则除外），除（a）仅作为公司一只或多只投资基金的普通合伙人或（b）仅为成为任何该等投资基金的注册投资顾问的目的外，该投资基金不会采取其他行动，不论是直接或间接通过该投资基金的普通合伙人。

“负债”具有本文第2.04节中规定的含义。

“投资基金”指基金实体作为普通合伙人和/或其注册投资顾问的任何外国或国内有限合伙企业、有限责任公司或其他投资载体，不论是直接或间接通过该投资基金的普通合伙人，且公司和/或其一家或多家子公司持有不超过少数股权。

“投资级”是指穆迪给予Baa3或更高的评级（或穆迪任何后续评级类别下的同等评级）、标普给予BBB-或更高的评级（或标普任何后续评级类别下的同等评级）以及公司在允许公司选择替代评级机构的情况下并以选择替代评级机构的方式在公司选择的任何替代评级机构或评级机构给予的同等投资级信用评级，在每种情况下均如“评级机构”的定义中所述。

“发行银行”具有本文第2.04节规定的含义。

“穆迪”是指穆迪投资者服务公司，以及其评级机构业务的任何继任者。

“净租金金额”（Net Amount of Rent）是指承租人在不包括因维护和维修、保险、税收、评估、水费和类似费用而需要支付的金额后，就该期间应支付的租金总额。如任何租赁可由承租人在支付罚款后终止，则该净额亦应包括该罚款的金额，但在可能如此终止的第一个日期之后，不得将任何租金视为根据该租赁应付。

“票面赎回日期”具有本文第2.02（b）节中规定的含义。

 

-4-

「主要财产」指公司或任何附属公司拥有的位于美国境内（不包括其领土和属地）的任何制造厂房或其他类似设施（包括位于其上的生产机器和设备）、公司办公室、设备堆场、维护设施、培训设施或仓库，在每种情况下其账面净值均超过合并有形资产净值的1%，但（i）公司董事会善意认定的任何该等厂房、设施或财产对所开展的业务总额或所拥有的资产并无重大重要性，由公司及其附属公司作为一个整体或（ii）任何该等厂房、设施或财产的任何部分，而该等厂房、设施或财产是公司董事会善意地认定对其使用或运作并无重大意义的。

“生产机械设备”是指该等主要财产中的生产机械设备直接用于公司或任何子公司产品的生产。

“评级机构”是指穆迪和标普；但前提是，如果穆迪或标普中的任何一家因公司无法控制的原因停止对票据评级或未能公开对票据的评级，公司可以根据《交易法》第3（a）（62）节的含义指定另一家“国家认可的统计评级组织”作为该评级机构的替代。

「受限制附属公司」指公司的任何附属公司（任何基金实体或专属保险附属公司除外），其资产基本上全部位于美国（不包括其领土和属地），而当时透过一间或多于一间附属公司或与一间或多于一间其他附属公司或公司合并而直接或间接拥有一项主要财产；但条件是，任何子公司在美国境外（不包括其领土和属地）交易其业务的任何实质性部分并定期维护其固定资产的任何实质性部分，均不应被视为“受限制的子公司”。

“标普”是指S&P Global Inc.旗下的一个部门标普全球评级，以及其评级机构业务的任何继承者。

「售后/回租交易」指与于票据发行日期拥有或其后取得的财产有关的安排，据此，公司或其任何受限制附属公司将该等财产转让予一名人士，而公司或其任何受限制附属公司向该等人士出租该等财产，但不包括（1）租期，包括承租人可选择的续期，（2）公司与附属公司之间或附属公司之间的租期，以及（3）于，或最迟于该等物业的收购、建造或改善完成或开始商业营运后的十二个月内。

“国债利率”是指，就任何赎回日期而言，公司根据以下两款确定的收益率。

国债利率应由公司在纽约市时间下午4：15之后（或在美国政府证券收益率每天由美联储系统理事会公布的时间之后）确定，在兑付日之前的第三个营业日，以美国联邦储备系统理事会在标题为“美国政府证券–国债恒定到期日–名义”（或任何后续标题或标题）（“H.15 TCM”）下指定为“选定利率（每日）-H.15”（或任何后续指定或出版物）（“H.15”）的最近一次统计发布中，在该日该时间之后出现的一个或多个最近一天的收益率为基础。在确定库藏利率时，公司应酌情选择：（1）H.15日的库藏恒定到期收益率正好等于赎回日至票面赎回日期间（“剩余期限”）；或（2）如果H.15日没有此种库藏恒定到期收益率正好等于剩余期限，则两种收益率–一种收益率对应于库藏恒定

 

-5-

H.15日的到期日立即短于且一个收益率对应H.15日的国债恒定到期日立即长于剩余期限–并应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位的直线法（使用实际天数）内插到票面赎回日；或（3）如果H.15日没有此种国债恒定到期日短于或长于剩余期限，则以H.15日单一国债恒定到期日的收益率最接近剩余期限。就本款而言，适用的国库恒定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自赎回之日起该国库恒定到期日的相关月数或年数（如适用）。

如果在赎回日之前的第三个营业日不再公布H.15 TCM，公司应根据在该赎回日之前的第二个营业日（如适用）在面值赎回日到期或期限最接近面值赎回日到期的美国国债的年利率等于纽约市时间上午11：00的半年期等值到期收益率计算国债利率。如果没有在票面赎回日到期的美国国债证券，但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与票面回售日同样遥远，一种到期日在票面回售日之前，另一种到期日在票面回售日之后，公司应选择到期日在票面回售日之前的美国国债。如有两个或两个以上的美国国债证券在票面赎回日到期或两个或两个以上的美国国债证券符合上句标准，公司应根据纽约市时间上午11：00该等美国国债证券的出价和要价的平均值，从这两个或多个美国国债证券中选择交易价格最接近票面的美国国债证券。在根据本款条款确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11：00的出价和要价（以本金的百分比表示）的平均值为基础，并四舍五入到小数点后三位。

公司在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的，对所有目的均具有约束力，不存在明显错误。

任何特定人士在任何日期的“有投票权股份”指该人士在该人士的董事会选举中当时有权普遍投票的股本。

第1.02节标题的影响。

本文的条款和章节标题仅为方便之用，不影响本文的施工。

第1.03款继任者和受让人。

公司在本第九补充契约中的所有契诺和协议均对其继承人和受让人具有约束力，无论是否如此表述。

第1.04节可分离性。

如本第九补充契约或票据中的任何条款无效、违法或无法执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性不因此而受到任何影响或损害。

 

-6-

第1.05条与信托契约法冲突。

如果本协议的任何条款限制、限定或与《信托契约法》的任何条款要求包含在本第九个补充契约中的本协议的另一条款发生冲突，则应对此要求的条款进行控制。

第九补充契约第1.06款利益。

本第九号补充契约中的任何明示或暗示的内容，均不得给予除本协议各方及其在本协议下的继任者以及票据持有人以外的任何人任何利益或本第九号补充契约项下的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。

第1.07条修订仅适用于票据。

本第九个补充契约所载的修订应仅适用于票据，而不适用于根据契约发行的任何其他系列债务证券，而此处提供的任何契约明确仅为票据的利益而包括，而不是为根据契约发行的任何其他系列债务证券的利益。只要仍有任何未付票据，这些修订均有效。

管辖法律的第1.08节。

本第九补充契约及票据应视为根据纽约州法律订立的合约及本第九补充契约及每项该等票据应由纽约州法律管辖并按其建造。

第二条

笔记

第2.01节标题和条款。

特此根据契约创设一系列债务证券，称为并指定为公司“2035年到期的5.100%优先票据”。根据本第九个补充契约可认证和交付的票据本金总额最初限制为500,000，000美元，但根据契约第2.07、2.08、2.09或9.04条在重新登记、转让其他票据或交换或代替其他票据时认证和交付的票据除外。

公司可在不通知或征得票据持有人同意的情况下，在单独发行中发行与票据具有相同排名、利率、期限和其他条款的额外票据（初始发行日期除外，在某些情况下，该等额外票据发行日期后的第一个付息日除外）。任何该等额外票据连同票据将构成契约项下的单一系列债务证券。

所述到期日为2035年8月9日，用于支付票据本金。票据须按年利率5.100%计息，由2025年8月7日或已支付利息或已妥为提供利息的最近一个付息日起计，于每年2月9日及8月9日（由2026年2月9日开始）每半年支付一次，于该付息日之前的下一个时间（视属何情况而定）1月24日或7月24日营业结束时向票据登记在其名下的人支付，直至其本金已支付或可供支付为止。

 

-7-

票据最初应以一种或多种全球证券的形式发行，票据的保存人应为纽约州纽约市存托信托公司。

票据不受任何偿债基金的约束。

票据应采用记名形式，无息票，可按面值2000美元和超过1000美元的整数倍发行。

兹根据义齿第9.01（j）节的规定，采用随附的作为附件 A的票据形式作为由票据组成的债务证券形式。

第2.02节可选赎回。

（a）经本第九个补充义齿的规定修订的义齿第三条的规定适用于票据。

（b）票据须在赎回日期前至少10天但不超过60天以邮寄或电子方式交付（或按照保存人程序以其他方式传送）的通知后，向每名登记持有人赎回。于2035年5月9日或之后（“票面赎回日”），公司可选择于任何时间及不时赎回全部或部分票据，赎回价格相等于将予赎回的票据本金额的100%，加上截至（但不包括）赎回日期的应计及未付利息。在票面赎回日期前，公司可选择于任何时间及不时赎回全部或部分票据，赎回价格（以本金百分比表示，并四舍五入至小数点后三位）相等于以下两者中较大者：

（i）（a）按每半年（假设由十二个30天的月份组成的360天年度）按国库券利率加上减去（b）至赎回日期应计利息的15个基点折现至兑付日（假设票据于票面赎回日到期）的剩余预定支付本金及其利息的现值之和，以及

（ii）须赎回票据本金的100%，

加上，在任何一种情况下，截至（但不包括）赎回日的应计未付利息。

在部分赎回的情况下，将按比例或通过抽签（根据存托人的适用程序）选择赎回票据。本金2000美元或以下的票据将不会被部分赎回。倘任何票据仅须部分赎回，则与该票据有关的赎回通知将载明该票据本金将予赎回的部分。本金金额相当于该票据未赎回部分的新票据将于退保时以该票据持有人的名义发行，以注销原票据。只要票据由保存人（或另一保存人）持有，票据的赎回应按照保存人的适用程序进行。

除非公司拖欠支付赎回价款，否则在赎回日期当日及之后，被要求赎回的票据或其部分将停止计息。

 

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第2.03节控制权变更触发事件时购买。

（a）一旦发生控制权变更触发事件，除非公司已根据契约向受托人发出不可撤销通知而行使其全额赎回票据的权利，否则票据的每名持有人将有权要求公司根据下述要约（“控制权变更要约”）购买该持有人票据的全部或部分（相当于2,000美元或超过1,000美元的整数倍），购买价格等于其本金的101%加上应计未付利息，如有，则至（但不包括）购买日期（“控制权变更支付”），但须受限于有关记录日期的票据持有人在有关付息日收取到期利息的权利。倘控制权变更支付日（定义见下文）落在非营业日的某一天，则控制权变更付款的相关付款将于下一个营业日支付，犹如是在该等付款到期日支付一样，而自该日期及之后至下一个营业日期间如此应付的金额将不会产生利息。

（b）除非公司已行使赎回该等票据的权利，否则在控制权变更触发事件发生之日后30天内，或根据公司的选择，在任何控制权变更之前但在未决控制权变更的公开公告之后，公司将被要求以第一类邮件（或就任何全球证券而言，在存托人适用程序允许或要求的范围内，以电子方式发送）向该等票据的每个持有人发出通知，并向受托人提供一份副本，该通知将适用于控制权变更要约的条款。通知将载明（其中包括）购买日期，除适用法律可能要求的以外，该日期必须不早于通知邮寄或发送之日后10天或不迟于60天（或者，就在控制权变更完成日期之前邮寄或发送的通知而言，不早于控制权变更发生之日），但法律可能要求的除外（“控制权变更付款日期”）。该通知，如果在控制权变更完成日期之前邮寄或发送，将说明控制权变更要约的条件是控制权变更在控制权变更支付日或之前完成。

（c）在控制权变更支付日，公司将在合法范围内：

（i）接受或促使第三方接受根据控制权变更要约适当提交的所有票据或票据部分以供支付；

（ii）就妥善提交的所有票据或票据的部分向付款代理人存入或促使第三方存入相等于控制权变更付款的金额；及

（iii）将妥善接纳的票据连同一份由公司高级人员签署的高级人员证明书或报表交付或安排交付予受托人，而该等证明书或报表无须构成高级人员证明书，述明正在购买的票据或票据部分的本金总额。

（d）如（i）第三方按照公司作出的该等要约的方式、时间及其他方式作出该等要约，而该第三方购买根据其要约妥善提交且未撤回的所有票据，（ii）已根据契约条款向所有票据的持有人发出赎回通知，则公司无须就票据作出控制权变更要约，除非及直至出现赎回价款支付违约，或（iii）与任何控制权变更有关或考虑任何控制权变更时，公司已提出购买要约（“替代要约”）以等于或高于控制权变更付款的现金价格有效投标的任何及所有票据，并已购买根据该替代要约的条款适当投标的所有票据。

 

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（e）公司将在所有重大方面遵守《交易法》第14e-1条的要求，以及任何其他证券法律法规，只要这些法律法规适用于因控制权变更触发事件而购买票据。如果任何此类证券法律或法规的规定与票据或义齿的控制权变更要约规定发生冲突，公司将遵守这些证券法律法规，并且不会因任何此类冲突而被视为违反了其在本节2.03下的义务。

第2.04条留置权限制。

除以下规定外，公司不得、亦不得容许其任何受限制附属公司直接或间接就任何主要财产或任何受限制附属公司的任何股份或任何债务（不论于票据发行日期拥有或其后取得）以留置权作抵押的借款（“债务”）而设立、招致、发行、承担、担保或容许存在任何债务，除非公司实质上与（或之前）该等债务同等及按比例同时担保票据，直至该等债务不再由任何受限制附属公司的任何主要财产或任何股份的留置权或任何债务的留置权作担保，但上述限制不适用于由以下资产作担保的债务：

1.对在该人成为受限制附属公司时存在的任何人的任何财产、股份或债务的留置权；

2.对公司或受限制附属公司收购该等财产、股份或债务时存在的任何财产、股份或债务的留置权；

3.留置权，以确保（a）公司或受限制附属公司支付收购、建造、改建、扩建、维修或改善财产、资产或股票的全部或任何部分价款，或（b）公司或受限制附属公司在收购或完成建造、改建、扩建、维修或改善该等财产（包括对现有财产的任何改善）之前、当时或之后一年内发生的任何债务，该债务是为其全部或任何部分的购买价款或其上的建造、改建、扩建、维修或改善提供资金而招致的；但如就任何该等购置、建造、改建、扩建、维修或改善而言，该留置权不适用于公司或受限制附属公司之前拥有的任何该等物业，但如就任何该等建造、改建、扩建、维修或改善而言，则不适用于如此建造的物业或改善所基于的任何在此之前基本上未经改善的不动产；

4.为公司或受限制附属公司欠公司、受限制附属公司或全资附属公司的债务作担保的留置权；

5.对在该人并入或与公司或受限制附属公司合并时存在的人的财产的留置权，或在将该人的财产作为一个整体或基本上作为一个整体出售、租赁或以其他方式处置给公司或受限制附属公司时存在的人的财产的留置权；

 

-10-

6.对公司或受限制附属公司的财产的留置权，以有利于美国或其任何州，或美国或其任何州的任何部门、机构或工具或政治分区，或以有利于任何其他国家或其任何政治分区，或该国家或政治分区的任何部门、机构或工具，以确保部分、进展、根据任何合同或法规预付或其他付款或履约，或为担保为受此类留置权约束的财产的全部或任何部分购买价格或建造成本提供融资而产生的任何债务；

7.截至本第九次补充契约之日存在的留置权，或根据截至本第九次补充契约之日存在的协议条款规定的留置权；

8.为解除公司或其任何受限制子公司的债务而以信托方式存放资金或债务证据而产生的留置权；

9.因签发由该等银行（“开证行”）签发的信用证而对银行产生的留置权，这些信用证构成以下借款：（a）任何及所有装运单证、仓单、保单或保险凭证以及根据任何信用证开出的汇票所附带的或与之相关的其他单证，以及根据该单证开出的任何汇票（不论该等单证、货物或其他财产是否根据担保协议或信托或受托人收据或其他方式向公司或任何附属公司或根据其命令予以解除），及上述各项的收益；（b）公司或任何附属公司于各发卡银行的每个存款账户的余额，现时或日后存在的余额，以及公司或任何附属公司对各发卡银行的任何其他债权；以及公司或任何附属公司的所有财产债权和要求以及其中的所有权利和利益及其所有证据及其所有收益，已经或将在任何时候交付或以其他方式进入发卡银行占有、保管或控制，或为开证行或其任何代理人或通讯员为开证行账户的任何目的而被任何受托人管有、保管或控制，不论其明示目的是否被开证行用作抵押担保或用于保管或用于任何其他或不同目的，开证行被视为管有或控制实际往返或为开证行分开的所有该等财产，开证行的任何受托人或其代表其行事的任何代理，据了解，开证行或其任何受托人、代理人或通讯员在任何时间收到的任何性质的任何担保或其他担保，包括现金，将不被视为放弃开证行在本协议项下的任何权利或权力；（c）根据或依据或与根据本协议提取的任何信贷或汇票或以与其有关的任何方式装运的所有财产，及其所有收益；或（d）本款对上述任何财产的所有增补及取代；

10.上文第（1）至（9）条所述任何留置权的全部或部分的任何延期、续期或替换（或连续延期、续期或替换）；但条件是，如此担保的债务本金不得超过在此类延期、续期或替换时如此担保的债务本金，或如更高，则不得超过最初由此类留置权担保的债务承诺金额（在每种情况下，加上与任何再融资、退款、延期、该等债务的续期或重置），而该等延期、续期或重置须限于担保如此延展、续期或重置的留置权的全部或部分财产（加上该等财产的改良和建造）；

 

-11-

11.为未逾期超过六十天的税款、特别评估、政府费用或索赔的支付提供担保的留置权，或其有效性正受到适当程序善意指控的人的质疑，并就此在其账面上按公认会计原则要求预留了足够的准备金；

12.根据工人赔偿、失业保险和社会保障法律或类似义务对财产或股票进行存款、质押或留置，或为担保履行投标、投标、合同（偿还借款除外）、租赁、银行承兑或完工担保，或为担保法定或监管义务或担保或上诉债券及其相关赔偿义务、政府合同、履约和返还债券及其他类似性质的义务，或在正常经营过程中为担保赔偿、履约或其他类似债券；

13.任何被善意和通过迅速启动和勤勉进行的程序提出争议的附加物留置权，除非产生该留置权的附加物在其进入后的六十天内不会被解除或完全解除担保，或在任何该等债券终止后的六十天内不会被解除；

14.任何判决留置权或留置权确保或产生于作出判令、扣押、裁决或命令，除非（i）其确保的判决不会在其进入后六十天内被解除或暂缓执行以待上诉，或不会在任何该等中止期满后六十天内被解除，或（ii）其确保的判决导致违约事件；

15.地役权、路权、分区限制、劳役、侵占、所有权瑕疵或其他违规行为，以及服务协议、开发协议、场地图则协议、细分协议、设施共享协议、费用分摊协议和其他协议，以及不对业务的正常进行构成实质性干扰的其他限制、收费或产权负担；

16.任何法定或政府留置权或因法律实施而产生的留置权，或任何机械师、修理工、材料工、供应商、承运人、房东、仓库管理员、建筑承包商或类似留置权，或根据惯例保留或保留所有权，在每种情况下对未逾期超过六十天的款项或通过适当程序善意担保或有争议的款项以及与建造、开发、改进或修理有关的任何未确定留置权；

17.授予他人的租赁或转租，对公司及其附属公司的正常业务过程没有实质性干扰的，作为一个整体，以及出租人对受任何经营租赁或短期租金约束的物业的任何留置权；

18.对在建财产或资产设押的留置权，或因第三人与该财产或资产有关的进展或部分付款而产生的留置权；

19.因就经营租赁或短期租赁提交《统一商法典》融资报表（或在外国司法管辖区进行同等备案、登记或协议）而产生的留置权；

 

-12-

20.为惯常的初始存款和保证金存款设押的留置权，以及在行业惯常的一般参数范围内并在正常业务过程中发生的其他留置权，在每种情况下，为旨在保护公司或其任何子公司免受利率、货币或商品价格波动影响的利率协议、货币协议或商品协议项下的债务提供担保；

21.应收款项的留置权或出售；

22.有利于政府机构的留置权，以确保根据任何合同或法规获得预付款或进度付款，以及有利于政府机构的留置权，涉及工业收入、污染控制、私人活动债券或类似融资；

23.对根据合并协议、股票或资产购买协议和类似协议拟处置的财产、资产或股票的处分限制、对与任何意向书或购买协议和习惯期权有关的现金定金存款的留置权、看跌期权和看涨期权安排、优先购买权以及与对合资企业和合伙企业的投资有关的类似权利；

24.根据《统一商法典》第2条或适用法律类似规定在正常经营过程中产生的货物出卖人的留置权，仅涵盖已售出的货物并仅担保此类货物的未付货款及相关费用；

25.根据在正常业务过程中订立的合同产生的有利于合同对手方的机器和设备上的留置权，但此种留置权仅保障未来的履约；或

26.在义齿第10.01条许可的范围内，作为公司继承公司的人的任何担保债务的留置权。

尽管有上述规定，公司及其受限制子公司可在不为票据担保的情况下，设定、招致、发行、承担、担保或允许存在任何由留置权担保的债务，但根据上文第（1）至（26）条所允许的债务除外，前提是，在立即对该债务的发生（及其收益的收取和应用）或未偿债务的担保给予形式上的效力后，（不重复）（i）公司及其受限制附属公司以留置权作担保的所有债务（根据上文第（1）至（26）条允许的留置权除外）和（ii）与任何主要财产有关的售后/回租交易的所有应占债务的总和，在确定时不超过合并净有形资产的15%。

第2.05节对售后/回租交易的限制。

公司不得且不得允许其任何受限制子公司就任何主要财产进行任何售后/回租交易，除非（i）公司或该受限制子公司将有权在该主要财产上设置留置权，以在没有根据本协议第2.04条为票据提供担保的情况下就该售后/回租交易担保债务，或（ii）公司，在该售后/回租交易生效之日起十二个月内，适用于（x）因转换、根据强制性偿债基金或强制性提前还款规定或通过到期付款而导致的票据或与票据享有同等地位的其他债务的自愿撤销或报废（不包括票据和其他债务的报废），（y）收购、建造、开发或改进公司或其子公司业务中使用或有用的任何主要财产，或（z）上述任何组合，金额等于与该售后/回租交易相关的应占债务。

 

-13-

第2.06节公司报告。

特此修订义齿第5.03（a）节，但须遵守本协议第1.07节，且仅针对附注，删除义齿第5.03（a）节最后一句，并将该句替换为以下内容：

根据本条第5.03条的任何条文向受托人交付该等报表、报告、通知及其他资料及文件，仅供参考，而受托人收到该等报表、报告、通知及其他资料及文件，并不构成对其中所载或可根据其中所载资料确定的任何资料的实际或推定通知，包括公司遵守其根据本协议订立的任何契诺（受托人有权完全依赖根据第4.05条提供的高级职员证书和证书）。

第三条

违约事件

第3.01节违约事件。特此修订义齿第六条，但须遵守本协议第1.07条，且仅针对票据，删除义齿第6.01条，并将该第6.01条替换为以下内容：

如与票据有关的下列任何一项或多项已发生并正在继续（以下每一项，均为“违约事件”）：

（a）在票据的任何分期利息到期应付时出现拖欠，并将该等拖欠持续30天；

（b）票据的本金或溢价（如有的话）在到期应付时发生拖欠，不论是在到期时、在赎回时、通过申报、在规定购买时或其他情况下；

（c）就票据支付任何偿债基金款项时出现拖欠，而该款项须到期应付，并将该等拖欠持续30天；

（d）公司方面未能遵守本第九份补充契约及为票据的利益而订立的契约中公司方面的任何契诺或协议（不包括以其他方式特别处理的履行失责的契诺），在指明该等失责并要求公司作出补救的书面通知发出日期后的90天内持续，须以挂号或挂号邮件或隔夜快递保证次日送达，由受托人向公司或由当时未偿还票据本金总额至少25%的持有人向公司及受托人；

（e）公司或公司任何受限制附属公司所借款项的债务未在最终到期后的任何适用宽限期内支付，或因违约而在其所述最终到期前由其持有人加速偿还，该等未偿付或加速偿还的债务的本金总额在当时超过4亿美元或等值美元，且该等违约仍未得到纠正，或该等加速偿还未被撤销或废止，自已发出指明该等失败并要求公司予以补救的书面通知之日起30天内，通过挂号或挂号邮件或隔夜快递或保证次日送达的隔夜快递，由受托人向公司或由当时未偿还票据本金总额至少25%的持有人向公司及受托人；

 

-14-

（f）公司或其任何受限制子公司应（i）自愿启动任何程序或提交任何根据《美国法典》第11章或任何其他联邦或州破产、无力偿债或类似法律寻求救济的呈请，（ii）同意或未能在法律规定的时间内以法律规定的方式对任何此类程序或任何此类呈请的提交提出异议，（iii）申请或同意指定接管人、受托人、托管人，为公司或任何该等受限制附属公司或其大部分财产的扣押人或类似官员，（iv）提交答复，承认在任何该等程序中对其提出的呈请的重大指控，（v）为债权人的利益作出一般转让，（vi）书面承认其无力支付或一般未能支付到期债务，或（vii）根据与破产有关的任何外国法律采取任何类似行动；和

（g）根据《美国法典》第11条或任何其他联邦或州破产、无力偿债或类似法律，（ii）委任接管人、受托人、保管人，为公司或任何该等受限制附属公司或为其大部分财产或其任何财产（根据资产所依据的计划委任该等受限制附属公司的该等官员的任何法令或命令除外及该等受限制附属公司的营运转移至另一间或多于一间其他受限制附属公司或附属公司或与该公司合并）或（iii）公司或任何该等受限制附属公司的清盘或清盘（根据一项计划批准或命令将该受限制附属公司的资产及营运转移至或与该间或多于一间其他受限制附属公司或附属公司合并或与该公司合并的任何法令或命令除外），而该等命令或法令继续不受限制且连续90天有效，或根据任何外国法律给予任何类似救济且该命令或法令连续90天有效；

届时及在每宗个案中，（a）、（b）、（c）、（d）或（e）条所述的与当时未偿还票据有关的违约事件发生并持续进行，除非所有票据的本金及利息已到期应付，否则受托人或持有人可藉书面通知公司（如持有人发出，则向受托人发出），可宣布所有票据的本金及利息立即到期应付，而在任何该等声明后，该等票据即成为并应立即到期应付，即使本第九补充契约、契约或所载相反的票据中的任何内容。如发生（f）或（g）条所述的违约事件，则在每宗该等情况下，除非所有票据的本金及利息已到期应付，否则根据本协议当时未偿付的所有票据的本金及利息应成为并立即到期应付，而无须受托人或任何持有人作出任何声明或其他作为，即使本第九补充契约、契约或票据中载有相反的任何内容。

票据本金额过半数的持有人可藉向受托人发出通知而撤销加速（包括（e）及（f）条所指明的加速）及其后果，前提是该撤销不会与已作出的任何判决或判令相冲突，且除未支付仅因加速而到期的本金或利息外，所有现有违约事件均已得到纠正或豁免，且公司已向受托人支付其补偿以及受托人根据本协议已支付或垫付的所有款项以及合理且有文件证明的自付补偿、费用，受托人、其代理人和法律顾问的付款和垫款。一旦任何此类撤销，

 

-15-

本协议各方应分别恢复其在本协议项下的若干立场和权利，本协议各方的所有权利、补救办法和权力应继续进行，如同未采取任何程序一样。如受托人或任何持有人已着手为票据的利益强制执行本第九补充契约或契约项下的任何权利，而该等程序已因该撤销或废止或因任何其他原因而中止或放弃，或已被判定对受托人或该持有人不利，则在每一该等情况下，协议各方应分别恢复其在本协议项下的若干立场和权利以及所有权利，双方当事人的补救措施和权力应继续进行，如同未采取此类程序一样。

上述违约事件，不论任何该等违约事件的原因为何，亦不论是自愿或非自愿的，或因法律实施或依据任何法院的任何判决、法令或命令或任何行政或政府机构的任何命令、规则或条例而实施，均构成违约事件。

第四条

杂项

第4.01节放电。

如公司须根据义齿第XI条对票据作出撤销，则公司不再有任何义务遵守本条例第2.04及2.05条所载的契诺。

第4.02节确认义齿。

经本第九号补充契约补充和修订的契约在所有方面均获批准和确认，契约和本第九号补充契约应被理解、理解和解释为同一文书。

关于受托人的第4.03条。

除契约中规定的以外，受托人不因本第九个补充契约而承担任何义务、责任或责任。受托人不作出任何陈述，也不对本第九补充义齿、附注的有效性或充分性负责，也不对本文件所载的陈述负责或就本文件所载的陈述负责。义齿中包含的关于受托人的权利、权力、特权和豁免的所有规定应完全适用于本第九个补充义齿，其效力和效果与本文全文所述相同。受托人不得对公司使用或申请票据或其收益负责。

第4.04节对应方，电子签字。

本第九次补充契约可在任意数目的对应方中签立，每一对应方应为正本；但这些对应方应共同构成只有一份和同一份文书。本第九号补充契约及就本第九号补充契约及本第九号补充契约所拟签署的任何证书、协议或其他文件以及本第九号补充契约所拟进行的交易，只有在由获授权的个人代表一方当事人以（i）原始手工签署；（ii）传真、扫描或影印的手工签署；或（iii）就本第九号补充契约及就本第九号补充契约所拟签署的任何证书、协议或其他文件的情况下，才对一方当事人有效、具有约束力，并可强制执行

 

-16-

义齿和特此设想的交易，除任何票据外，联邦《全球电子签名和国家商务法案》、各州颁布的《统一电子交易法》和/或任何其他相关电子签名法允许的任何电子签名，包括《统一商法典》（统称“签名法”）的相关规定。每份电子签字（任何票据除外）或传真、扫描、影印的手工签字，就所有目的而言，均具有与手工签字正本相同的有效性、法律效力和证据可采性。本协议每一方均有权最终依赖任何一方的任何传真、扫描或影印的手工签字或其他电子签字（任何票据的情况除外），且对此不承担任何责任，也没有义务调查、确认或以其他方式核实其有效性或真实性。为免生疑问，在《统一商法典》或其他签名法因著述的性质或意图而有要求时，应使用手工签名原件来执行或背书著述。

[签名页关注]

 

-17-

作为证明，本协议各方已安排在上述第一个日期和年份正式签署本第九份补充契约。

 

 

【签署页至第九次补充契约】

展品A

【全球笔记的面孔形态】

除非且直至其全部或部分交换为此处所代表的个人债务证券，否则本全球票据不得整体转让，除非由保存人转让给保存人的某名提名人或由保存人的某名提名人转让给保存人或保存人的另一名提名人，或由保存人或任何该等提名人转让给继任保存人或该等继任保存人的提名人

除非本全球票据由存管信托公司（一家纽约公司）（“DTC”）的授权代表向发行人或其代理人出示，以进行转让、交换或付款登记，且所签发的任何证书均以CEDE & CO的名义进行登记。或以DTC授权代表要求的其他名义（且任何款项均已支付给CEDE & CO）。或向DTC的授权代表要求的其他实体）进行的任何转让、质押或以其他方式利用此处进行的任何价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处的行为均属错误，因为此处的登记拥有人CEDE & CO.在此拥有权益。

2035年到期的5.100%优先票据

 

CUSIP编号74762EAP7 ISIN号。US74762EAP79 0000号（标本）		$[•]

广达服务公司

广达服务公司，一家根据特拉华州法律正式组建和存在的公司（这里称为“发行人，”该期限包括以下简称义齿下的任何继任者）作为义务人，就收到的价值，特此承诺于2035年8月9日向CEDEE & CO.或注册受让人支付本金[ • ]美元（$ [ • ]），并自2025年8月7日起支付利息，或自利息已支付或已适当规定的最近一次利息支付日起支付利息，每半年于2026年2月9日和8月9日开始，年利率为5.100%，直至本协议的本金支付或可供支付。利息将根据由十二个30天的月份组成的360天年度计算。发行人还应当按照该利率支付逾期本金的利息或者分期支付的利息。在任何利息支付日期如此应付、按时支付或妥为规定的利息，将按义齿的规定，在该利息的记录日期的营业时间结束时（即该利息支付日期的下一个之前的1月24日或7月24日（不论是否为营业日））支付给以其名义登记本债务证券的人。本债务证券在本债务证券和义齿规定的日期和方式上应支付但未按时支付或未按适当规定支付的本债务证券的任何利息，应立即停止在相关记录日期支付给本债务证券的登记持有人，而该等违约利息可由发行人支付给本债务证券在由受托人确定的支付该等违约利息的特别记录日期营业时间结束时登记在其名下的人，其中应在该特别记录日期前不少于10日向本债务证券持有人发出通知，或可由发行人以不与本债务证券可能上市的任何证券交易所的要求相抵触的任何其他合法方式就本债务证券支付，并在该证券交易所可能要求的通知后，所有这些均在义齿中更充分地规定。

 

A-1

根据义齿的规定并受其中规定的某些限制，本债务证券的利息应在受托人的公司信托办事处支付，或由发行人选择通过邮寄至有权获得该地址的人的地址的支票支付，因为该地址应出现在债务证券登记册中，或由登记持有人选择通过电汇至登记持有人指定的账户，以支付时的美利坚合众国硬币或货币为法定货币，用于支付公共和私人债务。

兹提述本条例反面所载本债务证券的进一步条文，就所有目的而言，该进一步条文具有与在本地方所载相同的效力。

除非此处的认证证书已由此处提及的受托人以人工签名方式签署，否则本债务证券不应有权获得义齿下的任何利益或出于任何目的是有效的或义务的。

作为证明，发行人已安排正式签署本文书。

 

日期：				广达服务公司
				签名：
						姓名：
						职位：
				签名：
						姓名：
						职位：

 

A-2

认证证书

这是内述义齿中提及的其中指定系列的债务证券之一。

 

日期：				美国银行信托公司，美国国家协会。 作为受托人
				签名：
						获授权签字人

 

A-3

[全球注意事项的逆转]

本债务证券是发行人正式授权发行的证券（以下简称“债务证券”）之一，根据日期为2020年9月22日的契约（“基础契约”）以一个或多个系列发行，并由日期为2025年8月7日的第九个补充契约（“第九个补充契约”，连同基础契约，“契约”），由发行人与美国银行信托公司National Association（作为美国银行National Association的利益继承者）作为受托人（以下简称“受托人”），兹提述义齿，以说明债务证券的发行人、受托人和登记持有人各自在其下的权利、权利限制、义务和豁免，以及债务证券被认证和将被认证和交付的条款。本债权证券为本协议票面指定的系列之一。

本债务证券须在赎回日期前至少10天但不超过60天向每名登记持有人邮寄或以电子方式交付（或按照存托人的程序以其他方式传送）通知后赎回。于2035年5月9日或之后（“票面赎回日”），本债务证券可由发行人选择在任何时间或不时赎回全部或部分，赎回价格等于将被赎回的本金金额的100%，加上截至（但不包括）赎回日期的应计及未付利息。在票面赎回日之前，本债务证券可由发行人选择在任何时间、不定期全部或部分赎回，按赎回价格（以本金百分比表示，并四舍五入到小数点后三位）等于（a）（i）剩余预定支付本金及其利息的现值之和折现至赎回日（假设本债务证券于票面赎回日到期）的半年期（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按国库券利率加上15个基点减去（ii）赎回日应计利息，以及（b）本债务证券本金的100%将予赎回，加上，在任何一种情况下，截至（但不包括）赎回日的应计未付利息。除非发行人违约支付赎回价款，在赎回日及之后，被要求赎回的债务证券或其部分将停止计息。

一旦发生与本债务证券有关的控制权变更触发事件，除非发行人已按照第九个补充契约第2.03节的规定行使其全额赎回本债务证券的权利，根据契约向受托人发出不可撤销的通知，本债务证券的每个持有人将有权要求发行人根据控制权变更要约购买该持有人债务证券的全部或部分（相当于2,000美元或超过1,000美元的整数倍），按相当于其本金金额的101%的购买价格加上截至（但不包括）购买日期的应计未付利息（如有）（“控制权变更付款”），但须受限于本债务证券持有人于有关记录日期收取有关利息支付日到期利息的权利。

除非发行人已行使其赎回本债务证券的权利，否则在就本债务证券发生控制权变更触发事件之日后30天内，或根据发行人的选择，在任何控制权变更之前但在未决的控制权变更公告之后，发行人将被要求以第一类邮件或在存托人的适用程序允许或要求的范围内，以电子方式向本债务证券的每一持有人发送通知，并向受托人提供一份副本，该通知将适用于控制权变更要约的条款。通知将载明（其中包括）购买日期，除适用法律可能要求外，该日期必须不早于通知邮寄或发送之日后10天或不迟于60天（如属在控制权变更完成日期之前邮寄或发送的通知，则不早于控制权变更发生之日），但法律可能要求的日期（“控制权变更付款日期”）除外。该通知，如果在控制权变更完成日期之前邮寄或发送，将说明控制权变更要约的条件是控制权变更在控制权变更支付日或之前完成。

 

A-4

在控制权变更支付日，发行人将在合法范围内：

（i）接受或促使第三方接受根据控制权变更要约适当提交的本系列全部债务证券或本系列部分债务证券以供支付；

（ii）就本系列所有债务证券或适当投标的本系列债务证券的部分向付款代理人存入或促使第三方存入相当于控制权变更付款的金额；及

（iii）向受托人交付或安排交付妥善接纳的本系列债务证券，连同一份由发行人的高级人员签署的高级人员证明书或报表，而该等证明书或报表无须构成高级人员证明书，述明正购买的本系列债务证券的本金总额或本系列债务证券的部分。

如果（x）第三方按照发行人提出的此类要约的方式、时间和其他方式提出此类要约，且该第三方购买了根据其要约适当提交且未被撤回的本系列所有债务证券，（y）已根据义齿条款向本系列所有债务证券的持有人发出赎回通知，则发行人将无需就该债务证券提出控制权变更要约，除非且直至出现赎回价款支付违约，或（z）与任何控制权变更有关或正在考虑任何控制权变更，发行人已提出购买要约（“替代要约”）以等于或高于控制权变更付款的现金价格有效投标的本系列任何及所有债务证券，并已购买根据该替代要约的条款适当投标的本系列所有债务证券。

发行人将在所有重大方面遵守《交易法》第14e-1条以及任何其他证券法律法规的要求，前提是这些法律法规适用于因控制权变更触发事件而购买本债务证券。如任何该等证券法律或法规的规定与本债务证券或义齿的控制权变更要约条款发生冲突，发行人将遵守该等证券法律法规，且不会因任何该等冲突而被视为违反其在第九次补充义齿第2.03节项下的义务。

义齿包含在任何时候撤销本债务证券的全部债务或与本债务证券有关的某些限制性契约和违约事件的条款，在每种情况下，在遵守义齿中规定的某些条件的情况下。该等规定适用于本债务证券。

如与本债务证券有关的违约事件将发生且仍在继续，则本债务证券的本金和利息可按义齿中规定的方式和效力宣布到期应付。

除其中规定的某些例外情况外，契约允许在不通知任何持有人的情况下，但经受该补充契约影响的每一系列未偿债务证券本金总额不少于多数的持有人同意，发行人和受托人在任何时候订立契约或补充契约，以增加任何条款或以任何方式更改或消除契约或任何

 

A-5

补充契约或以任何方式修改该系列债务证券持有人的权利。义齿还允许，除其中规定的某些例外情况外，在任何系列的债务证券加速到期之前，在未偿付时持有该系列债务证券本金总额特定百分比的持有人可以代表该系列所有债务证券的持有人放弃任何过去的违约或违约事件及其条款中规定的对该系列的后果。本债务证券持有人的任何该等同意或放弃对该持有人及本债务证券及在本协议的转让登记时或代替本协议而发行的任何债务证券的所有未来持有人具有结论性和约束力，无论是否对本债务证券作出该等同意或放弃的注明。

根据义齿条款的规定并在其约束下，本债务证券的持有人无权就义齿或根据义齿或就义齿在法律上或在股权上或在破产或其他方面提起任何诉讼或程序，或为指定接管人或受托人，或为根据义齿提起任何其他补救措施，除非该持有人此前已就本系列债务证券的违约事件及其延续向受托人发出书面通知，且除非本系列未偿债务证券本金总额不少于25%的持有人已书面要求受托人就该违约事件以其本身作为受托人的名义根据该协议提起该等诉讼或程序，并已向受托人提供其就费用可能要求的担保或赔偿，将在其中或因此而产生的费用和负债，而受托人在收到该通知后的60天内，要求和提供担保或赔偿应未能提起任何该等诉讼或程序，且本系列债务证券的本金总额在当时未偿付的多数持有人不得向受托人发出与该书面请求不一致的指示。上述情况不适用于本债务证券持有人在本协议所述的相应到期日或之后为强制执行本协议的任何本金或利息的支付而提起的任何诉讼。

此处不提及义齿，也不提供本债务证券或义齿的任何条款，以改变或损害发行人按此处规定的时间、地点和利率以及以硬币或货币支付本债务证券本金和利息的义务，该义务是绝对和无条件的。

根据义齿的规定，并在受其中规定的某些限制的情况下，本债务证券的转让可在债务证券登记册中登记，在交出本债务证券后，在发行人在任何支付地点的办事处或代理机构进行转让登记，并妥为背书或随附一份或多份书面转让文书，其形式为发行人、受托人和书记官长满意，并由登记持有人或登记持有人妥为书面授权的律师妥为签立，并据此由发行人执行，并由受托人以受让人或受让人的名义认证和交付新的本金总额相同的授权面额的债务证券或债务证券。

这一系列的债务证券只能以记名形式发行，没有面额为2000美元的息票和超过1000美元的整数倍。根据契约的规定，并受其中规定的某些限制的约束，本系列债务证券可全部或部分交换为本系列债务证券的相同本金总额以及相同期限和不同授权面额条款的相同债务证券，由交出相同的持有人要求。

根据义齿的规定，并在受其中规定的某些限制的情况下，不得就任何此类债务证券的转让登记收取服务费，但发行人可要求支付一笔足以支付可能就此征收的任何税款或其他政府费用的款项。

 

A-6

在适当提交本债务证券的转让登记之前，发行人、受托人、任何付款代理人或任何登记官可就所有目的将以其名义登记本债务证券的人视为和对待为本协议的绝对所有人，无论本债务证券是否逾期，发行人、受托人、任何付款代理人或任何登记官均不受相反通知的影响。

发行人或任何继任者的任何过去、现在或未来的董事、高级职员、雇员、控制人或股东本身，对于发行人在本债务证券或义齿下的任何义务，或对于基于、关于或由于此类义务或其设定而产生的任何债权，不承担任何责任。通过接受这种债务证券，每个持有人放弃并解除所有此类责任。豁免和解除是对这一债务证券问题的考虑的一部分。

本债务证券的条款与义齿发生冲突的，以义齿的条款为准。

本债务证券中使用的所有在义齿中定义的术语应具有在义齿中赋予它们的含义。

 

A-7