美国
证券交易委员会
哥伦比亚特区华盛顿20549
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表格
8-k
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目前的报告
依据第13或15（d）条）
1934年证券交易法。
报告日期（报告的最早事件日期）:
2020年9月29日
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| （注册人的确切姓名载于其章程） | ||||||||
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| （成立公司的国家或其他管辖权） | （佣金档案号码） | （国税局雇主识别号码） | |||||||||||||||
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| （主要执行办公室地址） | （邮政编码） | ||||||||||||||||
登记人的电话号码，包括区号:
202
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828-0850
不适用
（前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改）
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如果表格8-K的提交是为了同时履行登记人在下列任何规定下的提交义务，请勾选以下适当的方框:
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根据《证券法》第425条提交的书面来文（17CFR230.425） | ||||
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根据《交易法》第14A-12条征求材料（17CFR240.14A-12） | ||||
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《交易法》第14D-2（b）条规定的启动前通信（17CFR240.14D-2（b）） | ||||
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《交易法》第13E-4（c）条规定的启动前通信（17CFR240.13E-4（c）） | ||||
根据该法第12（b）条登记的证券:
| 每个班级的名称 | 交易代码） | 在其上注册的每个交易所的名称 | ||||||
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用勾号标明注册人是否为1933年《证券法》（17CFR230.405）第405条或1934年《证券交易法》（17CFR240.12B-2）第12B-2条所界定的新兴成长型公司。
| 新兴成长型公司 |
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如果是一家新兴的成长型公司，请用支票标记说明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01.缔结一项实质性最终协定
票据发售
于2020年10月6日，Danaher Corporation（“Danaher”）发行本金额为1,00,000,00美元于2050年到期的2.600%优先票据（“票据”），根据于2018年4月5日向证券交易委员会（“证监会”）提交的S-3号表格（档案编号:333-224149）的登记声明进行包销发售，经于2019年7月10日向监察委员会提交的生效后第1号修订，以及向监察委员会提交的相关招股章程（“注册声明”）修订。票据乃根据Danaher与美国银行证券有限公司、Barclays Capital Inc.、Goldman Sachs&Co.订立日期为2020年9月29日的包销协议（“包销协议”）的条款出售。LLC，Morgan Stanley&Co.LLC、富国证券有限责任公司及其其他承销方。
包销协议载有公司的惯常申述、保证、契诺及协议、公司及包销商的弥偿责任，包括根据经修订的1933年证券法所承担的责任，以及订约方的其他义务。包销协议在此作为证明表1.1提交，并以引用方式并入本文，而包销协议的前述描述以引用该等证明表的方式整体符合资格。
丹纳赫收取所得款项净额约9.801亿美元，经扣除包销折扣及丹纳赫应付的估计发售开支后。丹纳赫拟将本次发售所得款项净额用作一般企业用途，包括为赎回由DH Europe Finance S.r.l.发行并由丹纳赫担保的202200000美元本金总额为8亿美元的未偿还1.700%优先票据（“2022年票据”）提供资金，其他未偿债务、周转金、资本支出和清偿其他债务的再融资。
契约
票据乃根据Danaher与纽约梅隆银行信托公司（N.A.）作为受托人（“受托人”）日期为2007年12月11日的契约（“初始基础契约”）发行，并经日期为7月1日的第二份补充契约修订及补充，丹纳赫与受托人订立日期为2020年3月30日的第三份补充契约（“第三份补充契约”），丹纳赫与受托人订立日期为2020年3月30日的第一份基础契约（经第二份补充契约及第三份补充契约共同修订及补充），Base Indenture）及丹纳赫与受托人日期为2020年10月6日的第四份补充契约（“第四份补充契约”）。
票据将于2050年10月1日到期。票据利息将于每年10月1日及4月1日每半年支付一次欠款，自2021年4月1日起计。
于2050年4月1日前任何时间及不时（票据到期日前六个月）（“面值认沽日”），丹纳赫将有权按其选择，以支付“作出整体”溢价的方式赎回全部或部分票据，加上截至赎回日期的应计及未付利息（如有的话），但不包括在内。
此外，于面值缴款日或之后，丹纳赫将有权按其选择，随时及不时赎回全部或部分票据，按相等于将予赎回票据本金额100%的赎回价，另加截至（但不包括）赎回日期的应计及未付利息（如有）。
倘票据发生控制权变动触发事件，则每名票据持有人可要求丹纳赫以相等于所购回票据本金额101%的购买价购回其部分或全部票据，另加应计利息。控制触发事件的变更意味着控制变更和评级事件的发生（正如第四份补充契约中所定义的那样）。
这些票据是无担保的，在受付权上与丹纳赫的所有其他无担保和非次级债务享有同等地位。
一旦票据出现违约事件，包括付款违约、若干契诺的履行违约以及破产及与无力偿债有关的违约，丹纳赫于票据项下的责任可能会加快履行，在这种情况下，票据的全部本金将立即到期应付。
以上对基本契约和第四补充契约的描述通过分别参考基本契约和第四补充契约而被完整地限定。初始基本契约作为证据4.1提交，第二份补充契约作为证据4.2提交，第三份补充契约作为证据4.3提交，第四份补充契约作为证据4.4提交。前述文献中的每一篇在此引入作为参考。
关于提供照会，Danaher现将律师关于照会有效性和某些有关事项的意见作为证据5.1提交本文件。该意见已以提述方式纳入注册声明内。
项目8.01其他活动
于2020年10月6日，丹纳赫通知2022年票据持有人，其已呼吁根据2022年票据及有关2022年票据的契约条款赎回2022年票据的全部8亿元本金总额。丹纳赫拟于2020年11月5日（“赎回日”）赎回2022年票据，赎回价格相等于（i）正在赎回的2022年票据本金额的100%及（ii）馀下预定支付的本金及利息的现值总和（不包括截至赎回日期应计利息）折让至赎回日期按可比国库利率加25个基点按年计算，加上截至赎回日的应计及未付利息。
项目9.01财务报表和证据
兹提出下列证物，除非另有说明:
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证物编号。
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描述
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1.1
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4.1
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4.2
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4.3
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4.4
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5.1
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23.1
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101.ins
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内联XBRL实例文档-实例文档不会出现在交互数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入到内联XBRL文档中
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101.sch
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内联XBRL分类法扩展模式文档
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101.cal
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linexbrl分类法扩展计算linkbase文档
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101.def
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内联XBRL分类法扩展定义LinkBase文档
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101.实验室
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LineXBRL分类法扩展标签LinkBase文档
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101.pree
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内联XBRL分类法扩展演示LinkBase文档
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104
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封面交互式数据文件（格式为内联XBRL，适用的分类法扩展信息载于展品101）
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签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，登记人已正式安排由下列经正式授权的签字人代表登记人在本报告上签字。
| 丹纳赫公司 | ||||||||
| 日期:2020年10月6日 | 通过: | Matthew R. McGrew | ||||||
| 姓名:Matthew R.McGrow | ||||||||
| 职务:执行副总裁兼首席财务官 | ||||||||