附件 99.1

 

Verrica制药宣布获得50美元的私募融资

百万退债延长现金跑道

 

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所得款项将完全退出OrbiMed和基金公司运营的债务工具，从而将预期的现金跑道延长至2027年中期

 

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由Caligan Partners LP和PBM Capital以及新的和现有的投资者提供的融资；Caligan Partners有权指定一名新的Verrica董事会成员

宾夕法尼亚州西切斯特– 2025年11月24日（GLOBE NEWSWIRE）– Verrica Pharmaceuticals Inc.（“Verrica”或“公司”）（纳斯达克：VRCA）是一家皮肤病治疗公司，开发和销售需要医疗干预的皮肤病药物，该公司今天宣布，该公司已就一项私募股权投资（“PIPE”）融资订立了一系列证券购买协议，筹集的总收益约为5000万美元，不包括配售代理费和发行费用。PIPE融资预计将于2025年11月25日或前后完成，但须满足惯例成交条件。

“这笔融资提供的大量资金将巩固我们的资产负债表，彻底消除我们的债务融资和与之相关的限制性契约，并为公司提供一个延长的预期现金跑道，直到2027年年中。取消债务融资将消除利息和本金支付负担，并使我们能够利用我们所有的可用资源，包括截至第三季度末的现金余额2110万美元和应收账款，继续推进我们的商业战略，将YCANTH确立为治疗美国传染性软疣的领先疗法。额外的跑道也将使我们能够进一步努力推进我们强大的管道，”Verrica总裁兼首席执行官、MBA博士、Jayson Rieger表示。“我们听到临床医生对VP-315治疗基底细胞癌的潜在影响表现出明显的热情，我们很高兴开始我们在普通疣的全球3期临床项目，在2025年底之前在美国有针对性地首次招募患者，因为我们相信这些开发项目中的每一个都可能代表数十亿美元的市场机会。”

Rieger博士补充说：“随着现金跑道的延长，我们还将能够继续为VP-315的3期临床项目进行准备活动，同时我们在全球范围内探索VP-315的非稀释性开发和商业化机会，以及在美国和日本以外的YCANTH。我们感谢当前投资者的持续支持，并欢迎在融资中承诺Verrica的新投资者对我们未来的支持和信心，我们认为这反映了我们业务和管道的强劲增长潜力。我们还要感谢OrbiMed的贷款合作伙伴，他们在过去一年中与我们密切合作。”

根据证券购买协议的条款，Verrica将出售总计（i）6,499，826股普通股（“普通股”）和/或（ii）预融资认股权证（“预融资认股权证”）以购买5,305，164股普通股，以及（iii）在任何一种情况下，随附认股权证（“C系列认股权证”）以每股普通股4.24 125美元和随附的C系列认股权证（或每份预融资认股权证和随附的C系列认股权证4.24 115美元）的综合价格购买2,951，241股普通股。PIPE是根据适用的纳斯达克规则进行的，定价符合“最低价格”要求（定义见纳斯达克规则）。

预融资认股权证的每股行使价为0.0001美元，可在发生股票拆分或合并或类似事件时进行比例调整。预注资认股权证将于悉数行使后才到期。C系列认股权证可立即行使，每股行使价为6.315美元，可在发生股票拆分或合并或类似事件时进行比例调整，以及公司未来发行低于C系列认股权证行使价的调整，但有特定例外情况。C系列认股权证将于收盘五周年时到期。如果预融资认股权证或C系列认股权证的持有人在行使后立即实益拥有的普通股股份总数将超过规定的实益所有权限制，则不得行使预融资认股权证或C系列认股权证；但条件是，持有人可以通过提前61天通知Verrica来增加或减少实益所有权限制，但不得超过19.99%的任何百分比，在某些情况下，不得超过9.99%。

Verrica打算将PIPE融资首次结账所得款项净额中的3500万美元全部用于偿还其未偿债务并终止与OrbiMed信贷协议项下的所有未偿承诺，其余用于营运资金和一般公司用途。凭借PIPE融资的净收益及其现有的现金和现金等价物，Verrica预计能够为其运营提供资金到2027年中期。

道明高宏集团担任PIPE融资的唯一配售代理。

上述证券的发售和出售是在不涉及公开发售且证券未根据经修订的1933年《证券法》（“《证券法》”）进行登记的交易中进行的，除非根据有效的登记声明或《证券法》登记要求的适用豁免，否则不得在美国重新发售或转售。在执行证券购买协议的同时，Verrica与投资者签订了一份登记权协议，据此，Verrica同意向美国证券交易委员会（“SEC”）提交一份登记声明，登记在行使C系列认股权证和预融资认股权证时可发行的普通股股份的转售，在每种情况下，在私募配售结束后30天内在PIPE融资中出售。

本新闻稿不构成出售这些证券的要约或购买这些证券的要约邀请，也不应在根据任何此类国家或其他司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前在此类要约、邀请或出售将是非法的任何州或其他司法管辖区出售这些证券。

关于Verrica Pharmaceuticals Inc.

Verrica是一家皮肤病治疗公司，为需要医疗干预的皮肤病开发药物。Verrica的产品YCANTH^®（VP-102）（斑点苷），是FDA批准的第一个也是唯一一个医疗保健专业管理的治疗方案，用于治疗两岁及以上的成人和儿童传染性软疣患者，这是一种高度传染性的病毒性皮肤感染，在美国影响了大约600万人，主要是儿童。YCANTH^®（VP-102）也在研发中，用于治疗普通疣，这是医学皮肤科中最大的剩余未满足需求。Verrica还与Lytix Biopharma AS签订了一项全球许可协议，以开发和商业化VP-315（ruxotemitide，原名LTX-315和VP-LTX-315），用于非黑色素瘤皮肤癌，包括基底细胞癌和鳞癌。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含的任何未描述历史事实的陈述都可能构成前瞻性陈述，因为该术语在1995年《私人证券诉讼改革法案》中得到了定义。这些陈述可以用“相信”、“预期”、“可能”、“计划”、“潜力”、“将”等词语和类似的表达方式来识别，并基于Verrica目前的信念和期望。这些前瞻性陈述包括关于Verrica的现金跑道、YCANTH的商业化、临床开发、增长潜力、PIPE的关闭、PIPE的预期收益、如果C系列认股权证的所有持有人都选择行使其认股权证，则应支付给Verrica的总收益，以及Verrica与偿还其在信贷协议下的义务相关的预期和时间。这些陈述涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与此类陈述中反映的结果存在重大差异。可能导致实际结果出现重大差异的风险和不确定性包括与市场状况相关的风险和不确定性、与拟议公开发售相关的惯例成交条件的满足以及Verrica截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告、Verrica截至9月30日止季度的10-Q表格季度报告中描述的其他风险和不确定性，2025年和Verrica向SEC提交的其他文件。任何前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表，并基于截至本新闻稿发布之日Verrica可获得的信息，Verrica不承担任何义务，也不打算更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

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投资者：

约翰卡比海运

临时首席财务官

jkirby@verrica.com

凯文·加德纳

LifeSci顾问

kgardner@lifesciadvisors.com