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EX-5.1 6 ef20068405 _ ex5-1.htm 图表5.1

附件 5.1
 

2026年3月23日
 
惠普企业公司
东莫西奥克斯路1701号
Spring,Texas 77389
 
回复:
惠普企业公司/2028年到期的浮动利率票据本金总额300,000,000美元、2028年到期的4.500%票据本金总额500,000,000美元、2029年到期的4.600%票据本金总额600,000,000美元和2033年到期的5.250%票据本金总额600,000,000美元
 
女士们先生们:
 
我们审阅了表格S-3上的注册声明,档案编号333-276221(the“注册声明”)的惠普企业公司(The“公司”),向美国证券交易委员会(SEC)提交的“佣金”)根据1933年《证券法》(经修订的“证券法“),根据《证券法》第424(b)条于2026年3月18日向委员会提交日期为2026年3月16日的招股章程补充文件(”招股章程补充“),就公司发行及出售本金总额为300,000,000美元于2028年到期的公司浮动利率票据(”浮动利率票据“),本公司于2028年到期的4.500%票据的本金总额为500,000,000美元(”2028年票据“),公司2029年到期的本金总额为600,000,000美元的4.600%票据(”2029年票据“)及公司于2033年到期的本金总额600,000,000美元的5.250%票据(”2033年笔记”及连同浮动利率票据、2028年票据及2029年票据的“笔记”).
 
票据已根据截至2015年10月9日的契约(“基础契约”),公司与作为受托人的纽约梅隆银行信托公司,N.A.(“受托人“),由截至2026年3月23日就浮动利率票据订立的第三十二份补充契约、截至2026年3月23日就2028年票据订立的第三十三份补充契约、截至2026年3月23日就2029年票据订立的第三十四份补充契约及截至2026年3月23日就2033年票据订立的第三十五份补充契约(统称”补充义齿”),公司与受托人之间各
 
Gibson,Dunn & Crutcher LLP
200 Park Avenue | New York,NY 10166-0193 | T:212.35 1.4000 | F:212.35 1.4035 |gibsondunn.com



惠普企业公司
2026年3月23日
第2页
在达成以下意见时,我们已审查基本契约、补充契约及票据的正本,或经核证或以其他方式确认为我们满意的正本的完整副本,以及我们认为必要或可取的其他文件、公司记录、公司高级人员证书和公职人员证书及其他文书,以使我们能够提出这些意见。在我们的审查中,我们在未经独立调查的情况下假定了所有签名的真实性、所有自然人的法律行为能力和胜任能力、作为原件提交给我们的所有文件的真实性以及作为副本提交给我们的所有文件与原件的一致性。至于对这些意见具有重要意义的任何事实,我们在我们认为适当的范围内,并在没有独立调查的情况下,依赖于高级职员和公司其他代表以及其他人的陈述和陈述。
 
基于上述情况,并受限于此处所述的假设、例外情况、资格和限制,我们认为,票据是公司的合法、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对公司强制执行。
 
上述意见受以下额外例外、限定条件、限制和假设的约束:
 

a.
我们在此不对涉及纽约州以外任何司法管辖区法律的事项发表任何意见。这一意见仅限于纽约州法律现状的影响和目前存在的事实。我们不承担在此类法律或其解释或此类事实未来发生变化时修改或补充本意见的义务。
 

b.
上述意见受制于(i)任何破产、无力偿债、重组、暂停执行、安排或类似法律的影响,这些法律一般影响债权人的权利和救济,包括有关欺诈性转让或优惠转让的成文法或其他法律的影响,以及(ii)衡平法的一般原则,包括重要性、合理性、善意和公平交易的概念,以及可能无法获得具体履行、禁令救济或其他衡平法救济,无论在衡平法程序中还是在法律上考虑可执行性。
 

c.
我们对(i)任何放弃中止、延期或高利贷法律,(ii)有关赔偿、开脱罪责或分担的条文的有效性不发表意见,在此类规定可能因违反公共政策或联邦或州证券法或因受赔方的疏忽或故意不当行为而被认定为不可执行的范围内;(iii)任何规定这将需要支付任何未摊销的原始发行折扣(包括通过支付费用有效创建的任何原始发行折扣);(iv)任何特定票据文件中的任何条款放弃在任何法院提出反对的权利;(v)提交任何联邦法院管辖权的任何协议;(vi)任何放弃陪审团审判的权利;或(vii)任何大意为每项权利或补救是累积的并且除了任何其他权利或补救或某种特定补救办法的选择并不排除诉诸一种或多种其他补救办法。
 


惠普企业公司
2026年3月23日
第3页
我们同意将本意见作为证物提交注册声明,并进一步同意在标题下使用我们的名称“证券的有效性”的注册声明和“票据的有效性”在招股书补充文件中。在给予这些同意时,我们因此不承认我们属于《证券法》第7条或根据其颁布的委员会规则和条例要求同意的人员类别。

非常真正属于你,
 
/s/Gibson,Dunn & Crutcher LLP