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假的
0000716133
Oh
0000716133
2024-02-02
2024-02-02
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
本期报告
根据第13或15（d）条
1934年证券交易法
报告日期（最早报告事件的日期）：
2024年2月2日
Cincinnati Bell Inc.
（其章程所指明的注册人的确切名称）
俄亥俄州
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001-8519
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31-1056105
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（州或其他成立法团的司法管辖区）
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（委员会文件编号）
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（IRS雇主识别号）
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东四街221号
辛辛那提
,
Oh
45202
（主要行政办公室地址）
(
513
)
397-9900
（注册人的电话，包括区号）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
☐
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425）
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☐
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料
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☐
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信
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☐
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信
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各类名称
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交易代码（s）
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注册的各交易所名称
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不适用
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不适用
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不适用
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01 –订立实质性最终协议
2024年2月2日，俄亥俄州公司Cincinnati Bell Inc.（“公司“），CBTS Borrower，LLC，a Delaware limited liability company（”采购人"），以及仅为购买协议（定义见下文）中规定的某些目的，特拉华州有限责任公司CBTS LLC订立了一份股权购买协议（“采购协议”).根据购买协议所载的条款及条件，买方已同意向公司收购CBTS LLC及CBTS Extended Territories LLC的所有已发行及未偿还股本权益（“交易”），直接或间接持有公司旗下经营公司IT服务业务的附属公司的全部已发行及未偿还股权，以及为企业业务客户提供包括应用现代化、网络安全、IT咨询、云、统一通信、基础设施解决方案等技术解决方案和服务的运营支持（“商业”).
将就交易向公司支付的购买价格为670,000，000美元现金（“采购价格”），但须按采购协议所述作出若干调整。
购买协议规定，交易的完成取决于惯例成交条件的满足或放弃，包括（i）经修订的1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法案》规定的适用等待期到期或提前终止，以及（ii）收到（a）美国外国投资委员会、（b）联邦通信委员会和（c）某些州公用事业委员会的任何必要同意或批准。
购买协议包含与业务和交易相关的惯常陈述、保证和契诺。在购买协议日期至交易完成期间，除若干例外情况外，公司已同意在正常业务过程中以与先前进行的方式基本相同的方式经营业务，并（其中包括）以商业上合理的努力保持业务组织、运营和商誉基本完整。
采购协议所载的公司及买方的陈述及保证仅为采购协议订约方的利益而作出。此外，此类陈述和保证（a）仅为采购协议的目的作出，（b）已通过就采购协议向买方作出的保密披露予以限定，（c）受采购协议所载的可能与任何其他方可能视为重要的内容不同的重要性限定条件的限制，（d）仅在采购协议日期或采购协议规定的其他日期作出，（e）已列入购买协议，目的是在公司和买方之间分配风险，而不是将事项确定为事实，并且（f）将无法在交易完成后继续有效，但公司的某些陈述和保证除外，这些陈述和保证将根据购买协议的条款继续有效。因此，购买协议仅用于提供有关购买协议条款的信息，而不是提供有关公司或买方或其各自的子公司、关联公司或业务的任何其他事实信息。第三方不应依赖陈述和保证或其中的任何描述作为对公司或买方或其各自的任何子公司、关联公司或业务的实际事实或状况的描述。此外，有关陈述和保证的标的的信息可能会在购买协议日期之后发生变化，这些后续信息可能会或可能不会完全反映在公司的公开披露中。
上述对采购协议的描述并不完整，通过引用采购协议对其整体进行了限定，采购协议作为本8-K表格的附件 2.1提交，并通过引用并入本文。
项目7.01 – Regulation FD Disclosure
2024年2月6日，公司与买方发布联合新闻稿，宣布订立采购协议（“新闻稿”).该新闻稿的副本作为附件 99.1提供，并以引用方式并入本文。
本8-K表格当前报告项目7.01中的信息，包括随附的附件 99.1，正在提交给美国证券交易委员会（“SEC”），不应被视为根据经修订的1934年《证券交易法》第18条的目的“提交”（“交易法”），或以其他方式受制于该部分的责任。这些信息不应被视为通过引用并入根据经修订的1933年《证券法》或《交易法》提交的任何文件中，除非在此类文件中通过具体引用明确规定。
前瞻性陈述
这份关于8-K表格的当前报告以及通过引用并入本文的文件包含有关未来事件和结果的前瞻性陈述，这些陈述受1995年《私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款的约束。除历史事实陈述外，所有陈述都是可被视为前瞻性陈述的陈述。这些陈述是基于当前对公司经营所在行业的预期、估计、预测和预测以及公司管理层的信念和假设。“预期”、“预期”、“预测”、“项目”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”、“继续”、“努力”、“努力”、“可能”、“将”、“提议”、“潜在”、“可能”、“应该”、“展望”等词语或此类词语的变体和类似表述旨在识别此类前瞻性陈述。此外，任何提及对未来财务业绩、业务预期增长和趋势的预测以及对未来事件或情况的其他描述的陈述都是前瞻性陈述。读者请注意，这些前瞻性陈述是基于当前的预期和假设，这些预期和假设受到风险和不确定性的影响，可能导致实际结果与前瞻性陈述中反映的结果存在重大不利差异。可能导致或促成此类差异的因素包括但不限于：出售业务时间的不确定性以及交易可能无法及时完成或根本无法完成的风险；交易完成的任何或所有条件可能无法满足或被放弃的可能性；交易的公告或未决对公司留住和聘用关键人员以及维持与客户关系的能力的影响，供应商和其他商业伙伴；与将管理层的注意力从公司正在进行的业务运营中转移有关的风险；公司实现交易预期收益的能力和所需时间的不确定性；公司业务的经济和财务状况的变化；不确定性和管理层无法控制的事项；以及公司截至2022年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告中讨论的那些因素，特别是第二部分第1A项中“风险因素”标题下讨论的风险，以及公司向SEC提交的其他文件中讨论的内容。实际结果可能与任何前瞻性陈述中表达的结果存在重大不利差异。公司不承担以任何理由修改或更新任何前瞻性陈述的义务。
项目9.01 –财务报表和展览
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附件编号
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说明
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104
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封面页交互式数据文件–封面页XBRL标记嵌入到内联XBRL文档中。
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*根据S-K条例第601（b）（2）项，本展览的附表、展品和附件已被省略。公司在此承诺应SEC的要求提供任何省略的附表、展品和附件的副本。
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
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Cincinnati Bell Inc. |
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日期：2024年2月6日
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签名：
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/s/玛丽·E·塔尔博特 |
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姓名：
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玛丽·E·塔尔博特
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职位：
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首席法律干事
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