美国

证券交易委员会

哥伦比亚特区华盛顿20549

表格8-K

本报告

根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条。

报告日期（最早事件报告日期）:2021年1月11日

Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.

（注册人的准确姓名载于其章程内）

新泽西州查塔姆大街26号07928

（主要行政办事处地址）（邮政编码）

登记人电话号码，包括区号:（212）980-9155。

如果提交8-K表格的目的是同时满足登记人根据下列任何一项规定所承担的备案义务（见一般指示A.2），请勾选下面的适当方框。下图）:

根据《证券法》第425条发出的书面信函（17CFR230.425）

根据《交易法》第14A-12条征集材料（17CFR240.14A-12）

根据《交易法》第14D-2（b）条进行的启动前通信（17CFR240.14D-2（b））

根据《交易法》第13E-4（c）条进行的启动前通信（17CFR240.13E-4（c））

根据该法第12（b）条登记的证券:

用支票标记表明登记人是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12B-2条（本章第240.12B-2条）所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是一家新兴的成长型公司，请用支票标记表明登记人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。

于2021年1月11日，Tonix Pharmaceuticals Holdings Corp.（“本公司”），与若干机构投资者（“买方”）订立证券购买协议（“购买协议”），内容有关本公司以记名直接发售（“发售”）方式出售50,000,000股本公司普通股，每股面值0.001美元（“普通股”）。本次发行中的买方已同意购买且公司已同意出售总计50,000,000股普通股，每股普通股购买价为0.80美元/股。

出售普通股股份的所得款项总额将为4000万元，扣除配售代理费用及相关发售开支前，预期出售普通股股份的截止日期为2021年1月13日或前后，并须受制于惯常截止条件。

购买协议载有公司与买方的惯常申述及保证及协议以及订约方的惯常弥偿权利及义务，根据购买协议的条款，公司已同意在发售结束后45日期间对其普通股的发行及销售作出若干限制。

A.G.P./Alliance Global Partners作为本公司的独家配售代理（“配售代理”），按“合理尽力”基准，就有关发售，本公司与配售代理订立日期为2021年1月11日的配售代理协议（“配售代理协议”）。根据配售代理协议，配售代理将有权收取按证券支付予该公司所得款项总额7%的现金费用，以及最多5万元用于偿还若干自付开支。

交易所得款项净额扣除配售代理的费用及开支，以及公司估计发售开支后，预期约为3700万元，公司预期将发售所得款项净额用于收购事项及建设研发能力、营运资金及其他一般企业用途。

发售中出售的普通股股份由公司根据S-3表格的两份有效货架登记声明（分别于2018年5月1日及2020年4月8日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交，并分别于2018年5月16日（文件编号333-224586）及2020年4月17日（文件编号333-237610）宣布生效（“登记声明”），及其中所载的基础招股章程。公司将就发售普通股向证券及期货事务监察委员会提交补充招股章程。

购买协议所载的申述、保证及契诺纯粹是为购买协议各方的利益而作出的。此外，该等申述、保证及契诺（i）旨在作为在购买协议各方之间分担风险的一种方式，而不是作为事实陈述，以及（ii）可应用重要性标准，但其方式可不同于公司。因此，购买协议被包括在本备案文件中，仅仅是为了向投资者提供有关交易条款的信息，而不是为了向投资者提供有关公司的任何其他事实信息。股东不应依赖陈述、保证和契约或对其的任何描述来描述公司或其任何子公司或关联公司的实际状况或状况。此外，与陈述和保证的主题有关的信息可能在采购协议日期之后发生变化，随后的信息可能会也可能不会完全反映在公开披露中。

以上对配售代理协议和购买协议的描述并不完整，仅以配售代理协议和购买协议的全文为准，其副本分别作为本报告表8-K的10.01和10.02存档，并以引用的方式并入本文。 

关于表格8-K的本报告不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约的邀约，也不构成在任何国家或司法管辖区出售任何证券的要约、邀约或出售在根据任何国家或司法管辖区的证券法进行登记或取得资格之前是非法的。

谨随函附上Brownstein Hyatt Farber Schreck，LLP关于发行普通股的有效性的意见的副本，见表5.01。

于2021年1月11日，该公司发布新闻稿，宣布发售定价，新闻稿副本附于此作为证物99.01，并于此引作参考。

前瞻性陈述

关于表格8-K的本报告载列1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条及经修订的《私人证券诉讼改革法》所指的若干前瞻性陈述，包括与完成发售、预期发售所得款项用途、公司产品开发、临床试验、临床及监管时间表、市场机会、竞争地位、可能或假设的未来营运结果、业务策略有关的陈述潜在增长机会和其他具有预测性的陈述，这些前瞻性陈述基于当前对我们运营所处行业和市场的预期、估计、预测和预测以及管理层当前的信念和假设。

这些陈述可以通过使用前瞻性表述来识别，包括但不限于“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“将”以及类似的表述和这些术语的否定。这些陈述涉及未来事件或我们的财务业绩，并涉及已知的和未知的风险、不确定性以及其他可能导致实际结果、业绩或成就与任何未来结果发生重大差异的因素，前瞻性陈述中明示或暗示的业绩或成就。此类因素包括公司向SEC提交的文件中阐述的因素。请潜在投资者不要过度依赖此类前瞻性陈述，这些前瞻性陈述仅适用于截至本新闻稿发布之日的情况。公司不承担公开更新任何前瞻性陈述的义务，无论是新信息、未来事件还是其他原因造成的。

签字

根据1934年《证券交易法》的要求，登记人已正式安排下列签字人代表登记人签署本报告。