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EX-1.1 2 展品_ 1-1.htm 图表1.1


附件 1.1
Sol-gel Technologies Ltd.

459,112股普通股(每股面值1.0新谢克尔)

承销协议
 
2026年3月23日
 
道明证券(美国)有限责任公司
LIFESIC资本有限责任公司
作为几家承销商的代表
 
c/o道明证券(美国)有限责任公司
范德比尔特大道1号
纽约,纽约10017
 
c/o LIFESIC CAPITAL LLC
1700百老汇,40楼层
纽约,NY 10019
 
女士们先生们:
 
介绍性的。Sol-gel Technologies Ltd.,一家根据以色列国法律组建的公司(“公司”),建议发行及销售予若干名承销商于附表a(the "承销商”)合共459,112股公司普通股,每股面值1.0新谢克尔(“普通股”).该公司将出售的459,112股普通股被称为“发售股份.”道明证券(美国)有限责任公司(“道明高宏集团”)和LifeSci Capital LLC(“生命科学资本”)已同意担任承销商的代表(各自以该身份,a“代表”,并统称为“代表")有关发售及出售发售股份。
 
本公司已编制并向美国证券交易委员会(以下简称“佣金”)表格F-3上的货架登记声明,档案编号333-286822,包括一份基本招股说明书(“基地招股书”)将用于公开发售及发售发售发售股份。经修订的此类登记说明,包括财务报表、证物及其附表,其形式为根据经修订的1933年《证券法》及其下颁布的规则和条例(统称为“证券法”),包括根据《证券法》第430B条规则在生效时被视为其中一部分的所有文件或被视为通过引用并入其中的所有文件,称为“注册声明.”公司根据《证券法》第462(b)条提交的与发售和出售发售股份有关的任何登记声明称为“规则462(b)登记声明、”以及自提交任何此类第462(b)条注册声明的日期和时间起及之后,“注册声明”一词应包括第462(b)条注册声明。如本文所用,术语“招股说明书”系指说明发售股份及其发售的《基本招股章程》的最终招股章程补充文件(“最终招股章程补充")连同基本招股章程,以承销商首次用于确认发售股份销售的形式,或以公司首次提供给承销商以满足购买者根据《证券法》规则173提出的要求的形式。此处提及的任何初步招股说明书和招股说明书应同时提及该招股说明书的招股说明书补充文件和基本招股说明书组成部分。如本文所用,“适用时间”是2026年3月23日下午6点30分(纽约市时间)。如本文所用,“自由书写招股书”具有《证券法》第405条规定的含义,以及“出售时间招股说明书”指在紧接适用时间前经修订或补充的招股章程,连同自由书写的招股章程(如有的话)于附表b到此为止。如本文所用,“路演”指与特此设想的发售发售股份有关的“路演”(定义见《证券法》第433条),即“书面通讯”(定义见《证券法》第405条)。
 

本协议中对注册声明、任何初步招股章程、基本招股章程及招股章程的所有提述,均应包括以引用方式并入或视为并入其中的文件。本协议中所有提及财务报表和附表以及“包含”的其他信息,注册声明、第462(b)条规则的注册声明、任何初步招股章程、基本招股章程、销售时间招股章程或招股章程,以及所有其他类似进口的提述中的“包括”或“陈述”,或“部分”,均须视为指及包括所有该等财务报表及附表及其他资料,而该等资料是或被视为以提述方式并入注册声明、第462(b)条规则的注册声明、任何初步招股章程、基本招股章程、销售时间招股章程或招股章程(视属何情况而定)。本协议中所有对注册声明、任何初步招股说明书、基本招股说明书、销售时间招股说明书或招股说明书的修订或补充的提述,均应被视为是指并包括根据经修订的《1934年证券交易法》及其下颁布的规则和条例(统称为“交易法")是或被视为以引用方式并入注册说明书、任何初步招股章程、基本招股章程或招股章程(视属何情况而定)。本协议中所有提及(i)注册声明、任何初步招股章程、基本招股章程或招股章程、对上述任何修订或补充,或任何自由书写的招股章程,均应包括根据其电子数据收集、分析和检索系统向委员会提交的任何副本(“EDGAR")及(ii)招股章程须当作包括本协议第3(n)条所设想的与发售发售发售股份有关而规定使用的任何「电子招股章程」。
 
如果公司只有一家子公司,则此处所有提及公司的“子公司”均应视为指该单一子公司,比照 mutandis.
 
本公司特此确认与承销商的约定如下:
 
第1节。公司的陈述和保证。本公司特此向各承销商作出如下声明、认股权证和契约,截至本协议日期和截止日期(定义见本协议):
 
(a)遵守注册规定.注册声明已根据《证券法》生效。公司已遵守委员会关于补充或补充信息(如有)的所有要求,令委员会满意。没有暂停注册声明有效性的停止令生效,也没有为此目的提起或正在进行任何程序,或者据公司所知,委员会正在考虑或威胁进行任何程序。在公司于20-F表格的年度报告(“年度报告")截至2025年12月31日止年度已向委员会提交,或如较后,在最初向委员会提交注册声明时,公司符合《证券法》规定的当时适用的使用F-3表格的要求。该公司是《证券法》第405条所指的“外国私人发行人”。在注册声明、销售时间招股说明书和招股说明书中纳入或被视为以引用方式纳入的文件,在当时或之后向委员会提交或根据《交易法》(视情况而定)生效时,均已遵守并将在所有重大方面符合《交易法》的规定。
 
(b)披露.提交时的任何初步招股说明书和招股说明书在所有重大方面均符合《证券法》的适用条款,如果通过EDGAR向委员会提交,则与交付给承销商以供发售和出售发售股份使用的副本相同(除非《证券法》下的S-T条例可能允许)。每一份登记声明及其任何生效后的修订,在生效或生效时,均遵守并将在所有重大方面遵守《证券法》的适用条款,没有也不会包含任何关于重大事实的不真实陈述,或遗漏陈述其中要求陈述或使其中的陈述不具误导性所必需的重大事实。截至适用时间,发售时间招股说明书(包括任何初步招股说明书包装) 没有,而且在截止日期,也不会包含任何对重大事实的不真实陈述,或根据作出这些陈述的情况,没有遗漏陈述在其中作出这些陈述所必需的重大事实,而不是误导。经修订或补充的招股章程(包括任何招股章程包装),截至其日期,并无且于截止日期,亦不会载有任何有关重大事实的不实陈述,或根据作出该等陈述的情况,略去陈述作出该等陈述所必需的重大事实,而非误导。紧接前三句所载的陈述及保证不适用于注册声明或其任何生效后修订、或招股章程或销售时间招股章程或其任何修订或补充中的陈述或遗漏,而该等陈述或遗漏是依赖并符合代表以书面向公司提供的有关任何包销商的书面资料而作出的,而该等书面资料是明确用于其中的,据了解并同意,唯一该等资料包括下文第9(b)节所述的资料。不存在未按要求描述或归档的合同或其他文件要求在销售时间招股说明书或招股说明书中描述或作为注册声明的证据归档。
2

(c)免费撰写招股书;路演.截至《证券法》规则164(h)提及的确定日期,根据《证券法》规则164、405和433,公司在发售发售股份方面不是、不是或将不是(如适用)“不合格发行人”。公司根据《证券法》第433(d)条被要求提交的每份免费编写的招股说明书已经或将根据《证券法》的要求向委员会提交。公司已根据《证券法》第433(d)条提交或被要求提交的每份免费编写招股说明书,或由公司或代表其编写或使用或由公司提及的每份免费编写招股说明书,在所有重大方面均符合或将遵守《证券法》第433条的要求,包括及时向委员会提交或在需要时保留,并酌情附加附加说明,每份此类免费编写招股说明书,截至其发行日期及其后所有时间直至公开发售及发售发售股份完成时,并无、不会亦不会包括任何与登记声明、招股章程或任何初步招股章程所载资料相冲突、冲突或将会相冲突的资料,除非该等资料截至该时间已被取代或修改。除自由书写的招股章程(如有的话)外,在附表b,以及在首次使用前向阁下提供的电子路演(如有),本公司并无编制、使用或提述,亦不会在未经阁下事先书面同意(不得无理拒绝同意)下,编制、使用或提述任何自由撰写的招股章程。每次路演连同销售时间招股章程一并考虑时,于适用时间并无载有任何有关重大事实的不实陈述,或根据作出该等陈述的情况而略去陈述作出该等陈述所必需的重大事实,而非误导。
 
(d)公司派发发售材料.在包销商分派发售股份完成前,除登记声明、发售时间招股章程、招股章程或任何经代表审查并同意(不得无理拒绝同意)的免费书面招股章程及于附表b到此为止。
 
(e)包销协议.本协议已获公司正式授权、签署及交付。
 
(f)发售股份的授权.发售股份已获正式授权根据本协议发行及出售,当公司根据本协议以付款方式发行及交付时,将有效发行、缴足及不可评估,而发售股份的发行及出售不受任何优先认购权、优先购买权或其他类似认购或购买发售股份的权利的规限。
3

(g)不适用登记或其他类似权利.除已妥为放弃的权利外,并无任何拥有登记或其他类似权利的人根据登记声明登记出售任何股本或债务证券或包括在本协议所设想的发售中。
 
(h)无重大不利变化.除注册声明、销售时间招股章程及招股章程另有披露外,在注册声明、销售时间招股章程及招股章程提供资料的各自日期后:(i)在(a)财务或其他方面的状况,或收益、业务、物业、营运、资产、负债或前景方面,不论是否由日常业务过程中的交易产生,并无任何重大不利变化,或任何可合理预期会导致重大不利变化的发展,公司及其子公司(定义见本协议),被视为一个实体或(b)公司完成本协议所设想的交易或履行其在本协议项下义务的能力(任何此类变更在本协议中称为“重大不利变化");(ii)公司及其附属公司(被视为一个实体)没有因火灾、爆炸、洪水、地震、事故或其他灾难(不论是否在保险范围内)或因任何罢工、劳资纠纷或法院或政府行动、命令或法令而对公司或其附属公司产生任何间接、直接或或或或有的重大责任或义务,包括但不限于对其各自业务造成的任何损失或干扰,这些损失或干扰对公司或其附属公司单独或合计而言是重大的,或订立并非在一般业务过程中进行的任何交易;及(iii)公司或其附属公司的股本并无任何重大减少或任何短期或长期债务的任何重大增加,且公司或其附属公司并无宣派、派付或作出任何种类的股息或分派,或公司或其附属公司就任何类别的股本作出任何回购或赎回。
 
(一)独立会计师.Kesselman & Kesselman,罗兵咸永道国际有限公司("Kesselman & Kesselman"),其已就作为注册声明、销售时间招股说明书和招股说明书的一部分向委员会提交的财务报表(本协议中使用的术语包括其相关附注)发表意见,是(i)《证券法》和《交易法》要求的独立公共或注册会计师,(二)符合《证券法》第S-X条第2-01条规定的与会计师资格有关的适用要求和(三)上市公司会计监督委员会所界定的注册会计师事务所(“PCAOB”)未被暂停或撤销登记且未要求撤回登记的人员。
 
(j)财务报表.作为注册报表的一部分向证监会提交的财务报表、销售时间招股说明书和招股说明书在所有重大方面公允地反映了公司及其附属公司截至所示日期的综合财务状况及其在所述期间的经营业绩、股东权益变动和现金流量。这类财务报表是按照美国适用的公认会计原则编制的(“公认会计原则”)在整个所涉期间内以一致的基础适用,但相关附注中可能明文规定的除外。注册声明中包含或以引用方式纳入的可扩展商业报告语言中的交互式数据公平地呈现了所有重大方面所要求的信息,并且是根据委员会适用的规则和准则编制的。注册说明书、销售时间说明书或招股说明书中无需包含其他财务报表或配套附表。注册说明书、销售时间招股说明书和招股说明书中“资本化”标题下的每一份财务数据在所有重大方面公允地反映了其中所载信息,其基础与注册说明书、销售时间招股说明书和招股说明书中所载或以引用方式并入的经审计财务报表一致。注册声明、任何初步招股说明书或招股说明书和任何构成非公认会计原则财务措施(由《证券法》和《交易法》下的规则和条例定义)的自由写作招股说明书中包含的所有披露均符合《交易法》下的G条例和《证券法》下的S-K条例第10项(如适用)。据公司所知,没有被暂停或禁止与注册公共会计师事务所有关联的人员,或没有遵守根据PCAOB颁布的规则5300规定的任何制裁措施的人员,没有参与或以其他方式协助编制或审计作为注册声明、销售时间招股说明书和招股说明书的一部分向委员会提交的财务报表、配套附表或其他财务数据。
4

(k)公司的会计制度.公司制作并保存准确的账簿和记录,并维持一套内部会计控制系统,该系统设计且公司合理地认为足以提供合理保证:(i)交易按照管理层的一般或特定授权执行;(ii)交易记录为必要,以允许按照公认会计原则编制财务报表并保持对资产的问责制;(iii)仅根据管理层的一般或特定授权允许访问资产;(iv)以合理的时间间隔将记录的资产问责制与现有资产进行比较并就任何分歧采取适当行动。
 
(l)披露控制和程序;财务报告内部控制的缺陷或变更.公司已建立并维持披露控制和程序(定义见《交易法》规则13a-15(e)和15d-15(e)),其(i)旨在确保与公司有关的重要信息,包括其合并子公司,由这些实体内的其他人告知公司的首席执行官和首席财务官,特别是在《交易法》要求的定期报告正在编制期间;(ii)已由公司管理层评估截至公司最近一个财政季度末的有效性;(iii)在所有重大方面有效履行其设立的职能。根据对其披露控制和程序的最新评估,公司不知道(a)财务报告内部控制的设计或运作中存在合理可能对公司记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响的任何重大缺陷或重大弱点,或(b)涉及管理层或在公司财务报告内部控制中具有重要作用的其他员工的任何欺诈行为,无论是否重大。公司并不知悉在最近一个财政季度期间发生的任何对财务报告内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的财务报告内部控制的变化。
 
(m)注册成立及公司的良好信誉.本公司已根据以色列国的法律正式组织并作为一家公司有效存在,并拥有公司权力和权力,拥有、租赁和经营其财产,并按照注册声明、销售时间说明书和说明书中所述开展业务,并订立和履行其在本协议下的义务。公司具有适当资格进行业务往来,并在要求取得此种资格的其他司法管辖区(无论是由于财产的所有权或租赁或业务的开展)具有良好的信誉,但未能具有单独或总体上无法预期对公司及其附属公司的状况(财务或其他)、收益、业务、财产、经营、资产、负债或前景产生重大不利影响的情况除外(a "物质不良影响”).公司未被以色列国公司注册处处长指定为“违约公司”(以色列公司法,5759-1999)。公司的公司注册证书、组织章程大纲、组织章程和其他组织文件符合适用的以色列法律的要求,具有充分的效力和效力。
 
5

(n)子公司.公司没有任何重要的子公司(定义见《证券法》第405条)。
 
(o)资本化及其他股本事项.本公司的授权、已发行及流通股本载于注册声明、销售时间招股章程及招股章程中「资本化」标题(不包括根据雇员福利计划进行的后续发行(如有),或在行使未行使的期权或认股权证时,在注册声明、销售时间招股章程及招股章程所述的每种情况下)。公司的股本,包括普通股和发售股份,在所有重大方面均符合销售时间招股说明书所载的各项描述。所有已发行和流通的普通股均已获得正式授权和有效发行,已全额支付且不可评估,并已按照所有联邦、州和地方,包括以色列的证券法发行。发行在外的普通股概无违反任何优先认购权、优先购买权或其他类似认购或购买公司证券的权利。普通股的凭证形式符合公司组织辖区的公司法,符合公司组织文件的任何要求。本公司或其附属公司的任何股本,除注册声明、销售时间招股章程及招股章程所述者外,概无获授权或尚未行使的期权、认股权证、优先购买权、优先购买权或其他购买权,或可转换为或可交换或可行使的股本或债务证券。登记声明、销售时间说明书和招股说明书中所载的关于公司股权补偿计划或安排的描述,以及根据该计划或安排授予的期权或其他权利,在所有重大方面准确和公平地反映了要求就该等计划、安排、期权和权利显示的信息。
 
(p)证券交易所上市.这些普通股根据《交易法》第12(b)条进行登记,并在纳斯达克资本市场(“纳斯达克"),并且公司没有采取旨在或可能具有终止根据《交易法》进行的普通股登记或将普通股从纳斯达克退市的效果的行动,公司也没有收到任何有关委员会或纳斯达克正在考虑终止此类登记或上市的通知。
 
(q)不违反现有文书;无需进一步授权或批准.本公司及其附属公司并无违反其组织章程大纲、组织章程细则、章程或细则、合伙协议或经营协议或类似组织文件(如适用)或违约(或随着发出通知或时间推移,将违约)(“违约“)根据公司或其附属公司作为一方当事人或其可能受其约束的任何契约、贷款、信贷协议、票据、租赁、许可协议、合同、特许权或其他文书(包括但不限于任何质押协议、担保协议、抵押或其他证明、担保、担保或与债务有关的文书或协议),或公司或其附属公司的任何财产或资产受其约束的任何文书或协议,包括以色列经济和工业部以色列创新局授予公司或其附属公司的任何批准文书(”国际投资协定”)(每个,一个“现有仪器"),但无法单独或合计预期会产生重大不利影响的违约除外。本公司执行、交付及履行本协议、完成本协议所设想的交易及通过登记声明、销售时间招股章程及招股章程及发售发售股份的发行及销售(包括使用登记声明、销售时间招股章程及招股章程在「所得款项用途」标题下所述的发售发售股份所得款项)(i)已获所有必要的公司行动正式授权,不会导致任何违反组织章程大纲、组织章程细则的规定,公司或其附属公司的章程或细则、合伙协议或经营协议或类似组织文件(如适用);(ii)不会与任何现有文书相冲突或构成违反、违约或债务偿还触发事件(定义见下文),或导致根据任何现有文书对公司或其附属公司的任何财产或资产设定或施加任何留置权、押记或产权负担,或要求任何其他方同意,除非无法合理预期单独或合计拥有,a重大不利影响;及(iii)将不会导致任何违反适用于公司或其附属公司的任何法律、行政法规或行政或法院命令的行为,除非无法合理地预期会单独或总体产生重大不利影响。任何法院或其他政府或监管当局或机构的同意、批准、授权或其他命令,或向任何法院或其他政府或监管当局或机构登记或备案,均无须为公司执行、交付和履行本协议以及完成本协议所设想的交易以及登记声明、销售时间说明书和招股说明书所规定的,除非(a)已由公司取得或作出,并根据《证券法》具有完全效力及效力,以及根据适用的国家证券或蓝天法律或金融业监管局(Financial Industry Regulatory Authority,Inc.)可能要求的("FINRA")和(b)在结束日期之后,有义务向以色列经济和工业部的以色列国工业和经济投资和发展管理局(以前称为投资中心)提交某些信息投资中心”)和国际投资协定。在承销商遵守其根据本协议第5(b)节承担的义务的前提下,公司无需根据以色列国法律在以色列国就发售或出售发售股份发布招股说明书。如本文所用,a "偿债触发事件”指任何事件或条件,使任何票据、债权证或其他债务证据的持有人(或任何代表该持有人行事的人)有权要求公司或其附属公司回购、赎回或偿还全部或部分该等债务,或随着通知的发出或时间的推移将给予该等票据、债权证或其他债务证据的持有人(或代表该持有人行事的任何人)。
6

(r)遵守法律。本公司及其附属公司一直并正在遵守所有适用的法律、规则和条例,除非未能遵守将无法合理地预期单独或总体上会产生重大不利影响。
 
(s)没有重大行动或程序.没有任何由任何政府实体提起或向其提出的诉讼、诉讼、程序、调查或调查现正待决,或据公司所知,威胁、针对或影响公司或其附属公司,而这将是合理预期的、单独的或合计的,产生重大不利影响或对本协议所设想的交易的完成或公司履行其在本协议项下的义务产生重大不利影响;以及公司或其子公司为一方或其各自的任何财产或资产为标的的所有未决法律或政府程序的总和,包括与其业务相关的普通例行诉讼,如果确定对公司或其子公司不利,则不会合理地预期会产生重大不利影响。与本公司或其附属公司的雇员,或与本公司任何主要供应商、制造商、客户或承包商的雇员不存在或据本公司所知受到威胁或迫在眉睫的重大劳动争议。
 
(t)知识产权.公司及其附属公司拥有或拥有对注册声明、销售时间招股章程及招股章程中所述的所有发明、专利申请、专利、商标、商号、服务名称、版权、商业秘密及其他知识产权拥有或拥有足够的合法权利,这些知识产权为其所拥有或许可,或为其目前进行或目前建议进行的业务所必需,涵盖或针对注册声明、销售时间招股章程或招股章程中所披露的产品及产品候选者(统称,“知识产权”).据公司所知:(i)没有第三方拥有任何知识产权的权利;及(ii)没有第三方侵犯知识产权的任何获授专利。不存在任何未决的或据公司所知,由他人提出的威胁诉讼、诉讼、程序或索赔:(a)对公司或其子公司对任何知识产权的权利或对任何知识产权的权利提出质疑,且公司不知道任何事实将构成任何此类诉讼、诉讼、程序或索赔的合理基础,并且预期这些事实将单独或总体产生重大不利影响;(b)对任何知识产权的有效性或可执行性提出质疑,且公司不知道任何事实将构成任何此类诉讼、诉讼的合理基础,(c)声称公司或其附属公司在将注册声明、销售时间说明书或说明书中描述的任何产品或服务商业化时侵犯了第三方专利,或侵犯了他人的任何商标、商号、服务名称、版权、商业秘密或其他所有权,而公司并不知悉构成任何该等诉讼、诉讼的合理基础的任何事实,诉讼或索赔,预计将单独或合计产生重大不利影响。公司及其附属公司已遵守将知识产权许可给公司或其附属公司(如适用)所依据的每项协议的条款,所有该等协议均具有充分的效力和效力,除非合理预期不会单独或总体产生重大不利影响。公司正在开发的注册声明、销售时间招股说明书和招股说明书中描述的候选产品属于公司拥有或独家许可的一项或多项专利的权利要求范围。
 
(u)所有必要的许可证等.本公司及其附属公司各自拥有州、联邦或外国(包括以色列)监管机构或机构所要求的有效和现行的证书、授权或许可,以开展其目前开展的业务,并如《注册声明》、《销售时间招股说明书》或《招股说明书》(“许可证"),除非未能单独或总体上合理地预期不具备此类许可将导致重大不利影响。公司或其附属公司均未违反或违反任何许可,亦未收到任何有关撤销或修改或不遵守任何许可的程序通知,而这些许可单独或合计合理地预期会导致重大不利影响。公司及其附属公司均未收到任何书面通知,拒绝、撤销或修改来自国际投资协定或投资中心的任何授予或利益(包括,在所有该等情况下,有关诉讼或调查的通知)。公司或其附属公司就国际投资协定和/或投资中心有关赠款和福利的申请或通知提供的所有信息在提供给适当当局时在所有重大方面均真实、正确和完整。公司及其附属公司均未收到任何书面通知,否认、撤销或不利地修改任何“经批准的企业”、“受益企业”、“优先企业”、“特别优先企业”、“优先技术企业”、“特别优先技术企业”或“工业公司”的地位,有关其任何或其设施或运营或公司或其附属公司声称或收到的任何税收优惠(包括,在所有此类情况下,相关的诉讼或调查通知)。公司或其附属公司就与任何该等状况、资金、赠款、福利(包括税收优惠)、奖励或补贴有关的申请或通知提供的所有信息,在提供给适当当局时,在所有重大方面都是真实、正确和完整的。
7

(五)财产所有权.公司及其子公司各自对上文第1节(j)款(或登记声明、销售时间招股说明书或招股说明书其他部分)中提及的财务报表中所反映的所有不动产和个人财产及其他资产拥有良好且可销售的所有权,在每种情况下均不存在任何担保权益、抵押、留置权、产权负担、股权、不利债权和其他缺陷,除非个别或总体上无法合理预期会产生重大不利影响。公司或其附属公司根据租赁持有的不动产、改良、设备和个人财产是根据有效和可执行的租赁持有的,但不重大且不实质性干扰公司或其附属公司对该等不动产、改良、设备或个人财产作出或拟作出的使用的例外情况。
 
(w)税法合规.公司及其子公司没有也没有被要求提交任何美国(联邦、州和地方)或非以色列收入和特许经营纳税申报表。公司已提交所有重要的以色列所得税申报表,或已适当要求延期,并已支付其要求支付的所有税款,以及(如果到期和应付)对其征收的任何相关或类似的评估、罚款或罚款,但在每种情况下,提交此类纳税申报表或支付此类税款的要求受到善意和适当程序的质疑,或者无法预期未能这样做单独或总体上会产生重大不利影响。公司已在上文第1(j)节提及的适用财务报表中就所有期间的所有以色列所得税计提了充分的费用、应计费用和准备金,除非未能最终确定公司的纳税义务,否则无法单独或合计预期未能这样做会产生重大不利影响。不进行任何交易、盖章或其他发行或转让税收或关税,并假定(a)承保人不因以色列税务居住地或在以色列国存在常设机构或任何存在或由于承保人与以色列之间的任何先前联系而在以色列国以其他方式征税,以及(b)承保人根据本协定提供的服务将完全在以色列境外进行,则不产生资本收益、收入,就(i)公司发行、出售和交付发售股份;(ii)向公司购买,以及承销商向其购买者首次出售和交付发售股份;(iii)持有或转让发售股份;或(iv)签署和交付本协议或根据本协议提供的任何其他文件,由承销商或代表承销商向以色列国或其任何政治部门或当局或其中的任何政治部门或当局支付预扣税或其他税款。
 
(x)保险.除注册声明、销售时间招股说明书和招股说明书另有披露外,公司由公认的、财务稳健和信誉良好的机构投保,保单的金额、免赔额和风险涵盖通常被认为对其业务足够和惯常的风险,包括但不限于涵盖公司拥有或租赁的不动产和个人财产的保单,以防止盗窃、损坏、破坏、破坏行为和地震,以及涵盖公司产品责任索赔和临床试验责任索赔的保单。公司没有理由相信,公司将无法(i)在该等保单到期时续保其现有的保险范围,或(ii)从类似机构获得可能必要或适当的类似保险范围,以开展其目前开展的业务,其成本不会合理地预期会产生重大不利影响。公司并未被拒绝提供其已寻求或已申请的任何保险范围。
8

(y)遵守环境法.除个别或总体上无法合理预期会产生重大不利影响外:(i)公司或其附属公司均未违反任何适用的以色列或美国(联邦、州或地方)或外国法规、法律、规则、条例、条例、法典、政策或普通法规则或其任何司法或行政解释,包括任何司法或行政命令、同意、法令或判决,涉及污染或保护人类健康、环境(包括但不限于环境空气、地表水、地下水、地表或地下地层)或野生动物,包括但不限于,有关化学品、污染物、污染物、废物、有毒物质、有害物质、石油或石油产品的释放或威胁释放的法律法规(统称,“危险材料”)或对危险材料的制造、加工、分销、使用、处理、储存、处置、运输或处理(统称,“环境法");(ii)公司及其附属公司拥有任何适用的环境法所要求的所有许可、授权和批准,并各自遵守其要求;(iii)没有针对公司或其附属公司的未决或威胁的行政、监管或司法行动、诉讼、要求、要求信函、索赔、留置权、不合规或违规通知、与任何环境法有关的调查或诉讼;(iv)没有任何事件或情况可合理预期可构成清理或补救命令的基础,或一项行动,任何私人当事人或政府机构或机构针对或影响公司或其子公司有关危险材料或任何环境法的诉讼或程序。
 
(z)定期审查环境合规成本.在日常业务过程中,公司定期审查环境法对公司业务、运营和财产的影响,在此过程中确定和评估相关成本和负债(包括但不限于清理、关闭财产或遵守环境法或任何许可、许可或批准所需的任何资本或运营支出、对经营活动的任何相关限制以及对第三方的任何潜在责任)。没有任何事实或情况引起公司的注意,可能导致成本或负债可以预期单独或合计产生重大不利影响。
 
(AA)福利计划合规。公司或其子公司为公司或其子公司的现任或前任雇员或董事维持、管理或贡献的每项福利、养老金和薪酬计划、协议政策和安排,或可合理预期任何此类实体对其承担任何当前、未来或有负债或责任的每项福利、养老金和薪酬计划、协议政策和安排,均已按照其条款和任何适用的法规、命令、规则和条例的要求维持,除非个别或合计预期不会产生重大不利影响,且公司或其附属公司均无法控制的事项除外;公司及其附属公司已遵守有关该等计划、协议、政策和安排的所有适用法规、命令、规则和条例,除非个别或合计预期不会产生重大不利影响;以及每项该等计划、协议的资产的公平市场价值,要求或打算提供资金的政策和安排(不包括为这些目的应计但未支付的缴款)超过使用合理精算假设确定的此类计划、协议、政策或安排下应计或赚取的所有福利或应付款项的现值,除非预期不会单独或总体产生重大不利影响。相关实体财务报表中反映的与每项此类计划、协议、政策和安排相关的、不需要或不打算提供资金的负债准确地反映了根据此类计划、协议、政策或安排使用合理精算假设确定的所有已赚取或应计的福利或应付付款的现值。
9

(BB)遵守《萨班斯-奥克斯利法案》。本公司在所有重大方面均遵守2002年《萨班斯-奥克斯利法案》的所有条款以及根据该法案颁布或实施该法案条款的所有规则和条例(统称“《萨班斯-奥克斯利法案》”)萨班斯-奥克斯利法案”)生效且公司须遵守的规定。
 
(CC)公司不是“投资公司”。根据经修订的《1940年投资公司法》(the《投资公司法》).
 
(dd)不搞稳价、操纵;遵守条例m.本公司并无直接或间接采取任何旨在或合理预期会导致或导致稳定或操纵发售股份或任何其他“参考证券”(定义见《交易法》第M条规则第100条(“M条例”))就发售股份而言,不论是否为出售或转售发售股份或以其他方式提供便利,且并无采取任何会直接或间接违反条例M的行动。此外,公司并无根据经修订的《以色列证券法》(第5728-1968号)进行任何形式的招揽、广告或构成要约或出售的其他行动("以色列证券法")以及根据该条例颁布的与特此拟进行的交易有关的规定,这些规定将要求公司根据以色列国的法律在以色列国发布招股说明书。
 
(ee)关联交易.不存在涉及本公司或其附属公司或任何其他须在注册说明书、销售时间说明书或招股说明书中描述而未按规定描述的人员的业务关系或关联交易。
 
(ff)FINRA很重要.公司及其高级职员和董事,以及据公司所知,公司法律顾问和任何证券(债务或股权)或期权持有人就发售发售发售股份而向承销商或为承销商的法律顾问提供的所有信息在所有重大方面都是真实、完整和正确的,并符合FINRA的规则以及根据FINRA规则或NASD行为规则向FINRA提供的任何信函、文件或其他补充信息,在所有重大方面都是真实、完整和正确的。
10

(gg)锁定协议的当事人.公司已向承销商提供了一份格式为附件 A(the "锁定协议")上所列的每一人附件 b.这样的附件 b在适当的标题下列出公司的董事、执行官和某些股东。如任何额外人士在公司禁售期(定义见下文)结束前成为公司董事或执行人员,公司须促使每名该等人士在获委任或当选为公司董事或执行人员之前或同时,签立并向代表交付禁售协议。
 
(hh)统计和市场相关数据.注册声明、销售时间招股章程或招股章程所载的所有统计、人口统计及市场相关数据均基于或源自公司经合理查询后认为在所有重大方面可靠及准确的来源。在要求的范围内,公司已从此类来源获得使用此类数据的书面同意。
 
(二)不存在非法缴款或其他缴款行为.本公司或其附属公司,或据本公司所知,本公司或其附属公司的任何雇员或代理人,均未违反任何法律或在注册声明、销售时间招股说明书或招股说明书中要求披露的性质,向任何联邦、州或外国办事处的任何官员或候选人作出任何贡献或其他付款。
 
(jj)反腐败和反贿赂法.本公司或其附属公司、本公司或其附属公司的任何董事或高级人员,或据本公司所知,本公司或其附属公司的任何代理人、雇员、关联公司或代表本公司或其附属公司行事的其他人士,在其行动过程中,(i)将任何公司资金用于任何与政治活动有关的非法捐款、馈赠、娱乐或其他非法开支;(ii)作出或采取任何促进要约、承诺的行为,或授权向任何外国或国内政府官员或雇员,包括任何政府拥有或控制的实体或公共国际组织,或任何政党、政党官员或政治职位候选人提供任何直接或间接的非法付款或利益;(iii)违反或正在违反经修订的1977年《美国海外腐败行为法》的任何条款(“FCPA”)、《2010年英国反贿赂法》或任何其他适用的反贿赂或反腐败法律;或(iv)为促进任何非法贿赂、回扣、偿付、影响付款、回扣或其他非法付款或利益而作出、提出、授权、要求或采取的行为。公司及其附属公司,以及据公司所知,公司的关联公司已按照《反海外腐败法》开展各自的业务,并制定和维持旨在确保并合理预期将继续确保继续遵守《反海外腐败法》的政策和程序。上述陈述和保证也应被视为针对类似于《反海外腐败法》的非美国司法管辖区的法律,包括但不限于《以色列刑法》第291和291A条,第5737-1977条及其下的规则和条例。
 
(千方)洗钱法.公司及其附属公司的业务目前和一直在遵守经修订的1970年《货币和外国交易报告法》的适用财务记录和报告要求、所有适用法域的洗钱法规、其下的规则和条例以及任何政府机构发布、管理或执行的任何相关或类似的适用规则、条例、命令或准则,包括以色列《禁止洗钱法》5760-2000、以色列《禁止洗钱令》5761-2001和以色列《反恐怖主义法》5776-2016(统称为“洗钱法"),且任何法院或政府机构、当局或机构或任何仲裁员就反洗钱法提出的诉讼、诉讼或程序或在其面前提出的诉讼、诉讼或程序均未得到处理,或据公司所知受到威胁。
11

(ll)制裁.公司或其附属公司,或其任何董事或高级人员,或据公司所知,经适当查询后,任何代理人、雇员、关联公司或代表公司或其附属公司行事的其他人目前均不是美国财政部外国资产控制办公室实施的任何制裁的对象或对象(“OFAC”)或美国国务院、联合国安全理事会、欧盟、英国国王陛下财政部、以色列政府或其任何分支机构或当局,或其他相关制裁机构(统称,“制裁");公司或其子公司也不位于、组织或居住在作为制裁对象或目标的国家或领土,包括但不限于古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚、克里米亚地区和所谓的顿涅茨克人民共和国,或所谓的卢甘斯克人民共和国或根据第14065号行政命令确定的乌克兰任何其他涵盖地区或根据1939年以色列与敌人贸易条例确定的“敌国”;且公司不会直接或间接使用本次发行的收益,或出借,向任何子公司、任何合资伙伴或其他个人或实体提供或以其他方式提供此类收益,目的是为在此类融资时是制裁对象或目标的任何人或在任何国家或领土内的任何人的活动或业务提供资金,或根据1939年《以色列与敌人贸易条例》或以任何其他方式将导致任何人(包括作为承销商、顾问、投资者或其他身份参与交易的任何人)违反适用制裁的任何其他方式。过去五年,公司及其附属公司并无明知故犯地与任何在交易或交易发生时是或曾经是制裁对象或目标的人或与任何被制裁国家进行任何交易或交易。
 
(mm)经纪人.除根据本协议外,没有任何经纪人、发现者或其他方有权因本协议所设想的任何交易而从公司收取任何经纪商或发现者的费用或其他费用或佣金。
 
(nn)提交司法管辖.公司有权提交,并根据本协议第19节,已合法、有效、有效和不可撤销地提交给位于美国纽约州纽约市曼哈顿自治市的每个美国联邦法院和纽约州法院的属人管辖权(每个,一个“纽约法院"),而公司有权指定、委任及授权,并根据本协议第19条,已合法、有效、有效及不可撤销地指定、委任及授权一名代理人在任何纽约法院因本协议或发售股份而产生或与之有关的任何诉讼中办理送达手续,而对该获授权代理人进行的送达手续将有效授予本协议第19条所规定的对公司的有效属人管辖权。
 
(oo)无豁免权利.除普遍适用于本协议所述类型交易的法律或法规规定的情况外,根据以色列国法律、纽约州法律或美国法律,公司或其各自的任何财产、资产或收入均无权豁免任何法律诉讼、诉讼或程序、在任何此类法律诉讼、诉讼或程序中给予任何救济、抵销或反索赔、任何以色列、纽约或美国联邦法院的司法管辖权、免于送达诉讼程序、根据或事先判决扣押,或扣押以协助执行判决,或执行判决,或在任何该等法院就其根据本协议承担的义务、法律责任或因本协议产生或与本协议有关的任何其他事项进行给予任何救济或执行判决的其他法律程序或程序。就公司或其各自的任何财产、资产或收入可能拥有或以后可能有权在任何可能在任何时间启动程序的任何该等法院享有任何该等豁免权而言,公司放弃或将在法律许可的范围内放弃该等权利,并已同意本协议第19条规定的此类救济和强制执行。
12

(pp)前瞻性陈述。注册声明、销售时间招股说明书或招股说明书(i)中包含的每项财务或运营预测或其他“前瞻性陈述”(由《证券法》第27A条或《交易法》第21E条定义)均由公司在适当考虑基本假设、估计和其他适用事实和情况后,本着诚意并在合理基础上如此包含,并且(ii)附有有意义的警示性陈述,指明可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中的结果存在重大差异的因素。没有在公司执行人员或董事知情的情况下作出此类声明,认为该声明是虚假或具有误导性的。
 
(qq)境外投资安全方案。公司及其子公司均不是“涵盖的外国人”,该术语在31 C.F.R. § 850.209中定义。公司及其子公司目前均未从事或计划直接或间接从事“涵盖活动”,该术语在31 C.F.R. § 850.208(“涵盖活动”).本公司并无任何合营企业从事或计划从事任何涵盖活动。公司亦不直接或间接在任何从事或计划从事任何涵盖活动的人的管理或政策方面指导或导致其方向的任何个人或个人的董事会席位、拥有投票权或股权,或拥有任何合同权力。
 
(rr)测试沃特世通讯。公司没有依据《证券法》第5(d)条或第163B条与潜在投资者进行沟通。
 
(ss)临床数据和法规遵从性。的临床前试验和临床试验,以及其他研究(统称,“学习“)由公司或代表公司进行的注册声明中所述的、销售时间招股说明书或招股说明书过去以及如果仍待处理,则正在根据为此类研究设计和批准的协议、程序和控制以及标准医学和科研程序以及美国卫生与公众服务部食品和药物管理局的适用法律、规则和条例在所有重大方面进行(”FDA");对此类研究结果的每项描述在所有重大方面都是准确和完整的,并公平地呈现了从此类研究中得出的数据,公司不知道任何其他研究的结果与注册声明、销售时间招股说明书或招股说明书中描述或提及的结果不一致或以其他方式引起质疑;公司及其子公司已提交所有此类文件并获得以色列卫生部可能要求的所有此类批准,FDA或其任何委员会或来自任何其他美国、以色列或外国政府或药品或医疗器械监管机构,或医疗机构机构审查委员会(统称“监管机构");公司及其附属公司均未收到任何监管机构的通知或函件,要求终止、暂停或修改注册声明、销售时间招股说明书或招股说明书中描述或提及的任何临床试验;公司及其附属公司已经营并目前在所有重大方面均遵守监管机构的所有适用规则、法规和政策。
13

(TT)遵守医疗保健法.公司没有收到任何未解决的FDA表格483、不利备案通知、警告信、无标题信函或其他信函或来自任何监管机构或任何法院或仲裁员的指控或声称不遵守《联邦食品、药品和化妆品法》(21 U.S.C. § 301 et seq.)(the“FDCA”).公司及其董事、高级管理人员、雇员和代理人现在和一直遵守适用的医疗保健法,包括但不限于《FDCA》、《联邦反回扣法规》(42 U.S.C. § 1320a-7b(b))、《民事虚假索赔法》(31 U.S.C. § 3729 et seq.)、《刑事虚假索赔法》(42 U.S.C. § 1320a-7b(a))、《民事货币处罚法》(42 U.S.C. § 1320a-7a)、《1996年美国健康保险流通和责任法案》(“HIPAA”)(42 U.S.C. Section 1320d et seq.),经2009年《健康信息技术促进经济和临床健康法案》(42 U.S.C. § 17921 et seq.)修订,排除法(42 U.S.C. § 1320a-7),医疗保险(社会保障法案标题XVIII),医疗补助(社会保障法案标题XIX),以及2010年《患者保护和平价医疗法案》,经2010年《医疗保健和教育负担能力调节法案》修订,包括但不限于《医生付费阳光法案》(42 U.S.C. § 1320a-7h),以及根据这些法律颁布的条例,以及类似的州法律,以及与公司监管有关的所有其他地方、州、联邦、国家、超国家和外国(包括以色列)法律、手册规定、政策和行政指导(统称,“医疗保健法”).公司并无自愿或非自愿发起、进行或发出或导致发起、进行或发出任何召回、退出市场或更换、安全警报、售后警告、“亲爱的医生”信函,或与任何产品据称缺乏安全性或有效性或任何涉嫌产品缺陷或违规有关的其他通知或行动,据公司所知,没有第三方发起或进行任何此类通知或行动。公司或其任何高级职员、董事,或据公司所知,其任何雇员或代理人都没有或目前被排除在参与医疗保险和医疗补助计划或任何其他州或联邦医疗保健计划之外。
 
(uu)保健产品制造。由或代表公司及其子公司生产公司及其子公司的产品和候选产品正在遵守所有适用的医疗保健法,包括但不限于FDA目前在21 CFR第820部分中的良好生产规范规定,并在适用的情况下,遵守美国以外国家(包括以色列)的政府当局颁布的相应的相应规定。本公司及其附属公司均无任何生产场地(不论公司拥有、附属拥有或为本公司或其附属公司的产品候选者的第三方制造商的生产场地)受制于政府当局(包括FDA、以色列卫生部或欧洲药品管理局(“EMA”))关闭或禁止进出口,也未收到任何FDA、以色列卫生部、EMA或其他政府当局的“警告信,”或“无标题信函”,声称或声称重大不遵守任何适用的医疗保健法,要求对公司或其子公司的产品候选者、流程或运营进行重大更改,或FDA、以色列卫生部、EMA或其他政府机构的类似信函或通知,声称或声称重大不遵守任何适用的医疗保健法,但已与FDA、以色列卫生部、EMA或其他政府机构满意处理和/或结案的除外。据公司所知,FDA、以色列卫生部、EMA或任何其他政府机构均未考虑采取此类行动。
 
(vv)网络安全.除个别或合计不会合理预期会产生重大不利影响外,公司及其附属公司的信息技术资产及设备、计算机、系统、网络、硬件、软件、网站、应用程序及数据库(统称,“IT系统")是足够的,并按要求在所有重大方面运作和履行与目前进行的公司及其附属公司的业务运作有关,并且据公司所知,没有任何重大错误、错误、缺陷、特洛伊木马、定时炸弹、恶意软件和其他腐败者。公司及其附属公司已实施和维护商业上合理的物理、技术和行政控制、政策、程序和保障措施,以维护和保护其重大机密信息以及与其业务相关使用的所有IT系统和数据(包括“个人数据”)的完整性、持续运行、冗余性和安全性。“个人资料”是指(i)自然人的姓名、街道地址、电话号码、电子邮件地址、照片、社会保险号或税务识别号、驾驶执照号码、护照号码、信用卡号码、银行信息或客户或账号;(ii)根据经修订的《联邦贸易委员会法》,符合“个人身份信息”的任何信息;(iii)欧盟《通用数据保护条例》定义的“个人数据”(“GDPR”)(EU 2016/679);(iv)符合HIPAA规定的“受保护健康信息”的任何信息;(v)允许识别该自然人或其家人的任何其他信息,或允许收集或分析与被识别人员的健康或性取向有关的任何数据。据公司所知,不存在违反、违规、中断或未经授权使用或访问相同内容的情况,但已在没有重大成本或责任或通知任何其他人的义务的情况下进行补救的情况除外,也不存在正在进行内部审查或调查的与此相关的任何事件,或在其他情况下合理地预计不会单独或总体产生重大不利影响的任何事件。公司及其子公司目前遵守所有适用的法律或法规以及任何法院或仲裁员或政府或监管机构的所有判决、命令、规则和条例,遵守有关IT系统和个人数据的隐私和安全以及保护此类IT系统和个人数据免受未经授权的使用、访问、盗用或修改的内部政策和合同义务,除非合理地预期不会单独或总体产生重大不利影响。
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(WW)遵守数据隐私法.公司及其子公司目前和以往所有时间都在实质上遵守所有适用的以色列、州和联邦数据隐私和安全法律法规,包括但不限于HIPAA。据公司所知,自2018年5月25日起,公司及其附属公司一直及目前均遵守《GDPR(统称“GDPR”隐私法”).为确保遵守隐私法,公司及其附属公司已制定、遵守并采取合理设计的适当步骤,以确保在所有重大方面遵守其有关数据隐私和安全以及收集、存储、使用、披露、处理和分析个人数据的政策和程序(“政策”).公司及其附属公司在任何时候均向用户或客户作出适用法律和监管规则或要求要求的所有披露,而据公司所知,任何政策所作出或包含的此类披露均不存在不准确或在任何重大方面违反任何适用法律和监管规则或要求的情况。公司进一步证明,其及其附属公司均未:(i)未收到根据任何隐私法或与其有关的任何实际或潜在责任的通知,或实际或潜在违反任何隐私法的通知,并且不知道任何合理预期会导致任何此类通知的事件或条件;(ii)目前正在根据任何隐私法进行或支付全部或部分任何调查、补救或其他纠正行动的费用;或(iii)是任何命令、法令、根据任何隐私法施加任何义务或责任的协议或协议,但第(i)条的情况除外,在此种违反行为单独或总体上不会合理地预期会产生重大不利影响的情况下。
 
(XX)没有购买优先股的权利.根据特此设想发行及出售发售股份将不会导致任何股本、可转换为或可交换或可行使股本或期权的证券、认股权证或购买股本或公司或其附属公司的任何其他证券的其他权利的任何持有人有权收购公司或其附属公司的任何优先股。
 
(yy)没有合同终止。公司或其附属公司均未发送或收到任何有关终止或不打算续签任何初步招股章程、招股章程或任何自由书写招股章程中提及或描述的任何合同或协议,或注册声明中提及或描述的任何合同或协议,或作为证据提交的任何通信,且公司或其附属公司或据公司所知任何该等合同或协议的任何其他方均未威胁终止或不续签,截至本协议之日,该威胁终止或不续签尚未解除。
 
(zz)遵守以色列法律。公司方面的所有公司批准,包括根据《以色列公司法》第VI部分第5章,5759-1999,已获得要约或出售发售股份以及在此拟进行的交易的所有公司批准。
 
(aaa)公司股票预案。关于股票期权(以下简称“股票期权“)根据公司基于股票的薪酬计划(以下简称”公司股票预案"),(i)拟符合《以色列所得税条例》(新版)5721-1961第102条“资本收益轨道”的每笔赠款符合此种资格;(ii)每笔股票期权的授予均已获得所有必要公司行动的正式授权、批准或批准,包括(如适用)公司薪酬委员会、公司董事会的批准或批准以及任何必要的股东批准,及有关该等授出(如有的话)的授标协议已由其每一方妥为签立及交付;(iii)每项该等授出均根据公司股票计划及所有其他适用法律及监管规则或规定的条款作出;及(iv)每项该等授出均根据公司财务报表的公认会计原则妥善入账。
15

任何由公司或其附属公司的任何高级人员签署并就发售或买卖发售股份而交付予任何承销商或承销商大律师的证明书,须视为公司就其所涵盖的事项向各承销商作出的陈述和保证。
 
公司有合理的基础作出本第1条所列的每项陈述。本公司确认,承销商以及就根据本协议第6条将交付的意见而言,本公司的法律顾问和承销商的法律顾问将依赖上述陈述的准确性和真实性,并在此同意这种依赖。
 
第2节。购买、出售及交付发售股份。
 
(a)发售股份.根据此处规定的条款,公司同意向几家承销商发行和出售总计459,112股发售股份。根据本协议所载的陈述、保证和协议,并根据本协议所载但受限于本协议所载条件的条款,包销商同意(个别地而非共同地)在截止日期向公司购买其名称对面所列的相应发售股份数量附表a.若干承销商将向公司支付的每股发售股份的购买价格应为每股67.68美元。
 
(b)截止日期.承销商将购买的发售股份的任何证书(如有)的交付和付款应于2026年3月25日纽约市时间上午9:00在Paul Hastings LLP的办公室(或公司与代表可能同意的其他地点)或代表通过向公司发出通知而指定的其他时间和日期(此种结束的时间和日期称为“截止日期”).本公司谨此确认,在何种情况下,代表可按原定时间提供推迟截止日期的通知,包括但不限于公司或代表决定重新向公众分发经修订或补充的招股章程副本,或第11条规定所设想的延迟。
 
(c)公开发售发售发售股份.代表谨此告知本公司,包销商有意向公众发售,初步按登记声明、发售时间招股章程及招股章程所载的条款,在本协议签立后,正如代表自行判断所确定的那样,其各自的发售股份部分是可取和切实可行的。
 
(d)发售股份的付款.i)发售股份的付款须于截止日期以电汇即时可用资金至公司订单的方式支付。
16

(ii)据了解,代表已获授权,为他们自己的帐户及若干包销商的帐户,接受发售股份的交付及收货,并支付发售股份的购买价款。TD 高宏集团和LifeSci Capital各自可(但无义务)为该承销商的账户(其代表的资金在截止日期前尚未收到)就任何承销商将购买的任何发售股份支付款项,但任何该等付款不应免除该承销商在本协议下的任何义务。
 
(e)发售股份的交割.公司应通过存托信托公司的设施交付或安排交付(“DTC")除非代表另有指示,否则将其在截止日期出售的发售股份向若干承销商账户的代表发出电汇,以解除对其购买价格金额的即时可用资金的电汇。发售股份应以代表在截止日期前至少一个完整营业日要求的名称和面额登记,并应在截止日期前一个营业日在代表指定的纽约市地点供查阅。时间至关重要,在本协议规定的时间和地点交货是对承销商义务的进一步条件。
 
第3节。公司的额外契诺。公司进一步与各包销商订立契诺及协议如下:
 
(a)交付注册声明、发售时间说明书和招股说明书。 本公司应在本协议日期后一个营业日的纽约市时间上午10:00之前,并在《证券法》要求就发售股份的销售交付(无论是实际交付还是通过遵守《证券法》或任何类似规则下的第172条规则)有关发售股份的招股说明书期间,在纽约市向贵公司免费提供与发售时间招股说明书的副本一样多的副本,招股章程及其任何补充及修订,或根据贵公司合理要求对注册说明书作出修订。
 
(b)代表对拟议修正案和补充的审查。 在《证券法》要求交付与发售股份有关的招股说明书期间(无论是实际交付还是通过遵守《证券法》或任何类似规则下的第172条规则),公司(i)将向代表提供审查,在提交对注册声明的任何拟议修订或补充的拟议提交时间之前的合理时间,每项此类修订或补充的副本,以及(ii)根据适用的证券法,将不会修订或补充注册声明(包括,在每种情况下,未经代表事先书面同意,通过纳入根据《交易法》提交的任何报告进行的任何修改或补充),不得无理拒绝、附加条件或延迟。在修订或补充任何初步招股章程、出售时间招股章程或招股章程(在每种情况下,包括通过纳入根据《交易法》提交的任何报告而进行的任何修订或补充)之前,公司应向代表提供一份该等拟议修订或补充的副本,以供审查,在提交或使用拟议修订或补充的时间之前的合理时间。未经代表事先书面同意,公司不得提出或使用任何此类提议的修改或补充,不得无理拒绝、附加条件或延迟;提供了,然而、公司可在适用法律、法规或委员会评论要求的范围内,在未经代表事先同意(但须迅速通知代表)的情况下修订或补充登记说明或招股说明书,或更正对重大事实的错误陈述或对使其中的陈述不具误导性所必需的重大事实的遗漏。公司应在《证券法》第424(b)条规定的适用期限内向委员会提交根据该规则要求提交的任何招股说明书。
17

(c)免费撰写招股说明书。 公司须在建议提交或使用招股章程的时间之前的合理时间内,向代表提供每份建议的免费书面招股章程或由公司或代表公司拟备、由公司使用或由公司提述的任何修订或补充的副本,以供覆核,而未经代表事先书面同意,公司不得提交、使用或提述任何建议的免费书面招股章程或其任何修订或补充,而该等修订或补充不得无理扣留、附加条件或延迟。公司须免费向每名包销商提供该包销商合理要求的由或代表公司拟备、由公司使用或由该包销商提述的任何免费书面招股章程的副本。如果在《证券法》要求就发售股份的销售交付招股说明书的任何时间(无论是实际交付还是通过遵守《证券法》规则172或任何类似规则)(但无论如何,如果在截止日期之前的任何时间(包括截止日期)发生或发生了由或代表编制、使用的任何自由编写招股说明书的事件或发展,或公司所提述的与注册声明所载的资料相抵触或将相抵触,或包括或将包括对重大事实的不真实陈述,或根据当时的情况而略去或将略去陈述作出该等陈述所必需的重大事实,不具误导性,公司应及时修订或补充该等自由写作招股章程,以消除或更正该等冲突或使经如此修订或补充的该等自由写作招股章程中的陈述不包括对重大事实的不真实陈述或遗漏陈述为作出其中陈述所必需的重大事实,并应根据当时的情况,而不是视情况而误导;然而,提供、公司在修订或补充任何该等自由书写招股章程前,须向代表提供一份该等建议修订或补充的自由书写招股章程的副本,以供其覆核,在建议提交或使用该等修订或补充的自由书写招股章程的建议时间之前的合理时间,未经代表事先书面同意,公司不得提交、使用或参考任何该等修订或补充的自由书写招股章程,不得无理扣留、附加条件或延迟;提供了,然而、公司可在未经代表事先同意(但须迅速通知代表)的情况下提交、使用或参考免费编写的招股说明书,以纠正先前提交的免费编写招股说明书中的重大错误陈述或遗漏或遵守适用法律或委员会规则所需的范围内。
 
(d)承销商免费撰写招股说明书的备案。 公司不得采取任何行动,导致承销商或公司被要求根据《证券法》第433(d)条向委员会提交由该承销商或代表该承销商编制的免费书面招股说明书,否则该承销商将不会被要求根据该招股说明书提交。
 
(e)销售时间说明书的修订和补充。 如果在潜在购买者尚未获得招股说明书的情况下,正在使用销售时间招股说明书征求购买发售股份的要约,并且发生任何事件或存在因此需要修订或补充销售时间招股说明书的情况,以使销售时间招股说明书不包括对重大事实的不真实陈述或遗漏陈述为在其中作出陈述所必需的重大事实,根据交付给潜在购买者时的情况,没有误导,或如发生任何事件或条件因此而导致销售时间招股章程与登记声明所载资料相抵触,或如包销商大律师认为有必要修订或补充销售时间招股章程以符合适用法律,公司须(在符合本条例第3(b)及第3(c)条的规定下)迅速编制、向监察委员会备案,并应要求自费向包销商及任何交易商提供,修订或补充《销售时间招股章程》,以使经如此修订或补充的《销售时间招股章程》中的陈述将不包括对重大事实的不真实陈述,或根据交付给潜在购买者时的情况,省略陈述作出其中陈述所必需的重大事实,而不是误导或使经修订或补充的《销售时间招股章程》将不再与注册说明书中所载的信息相冲突,或使《销售时间招股章程》,经修正或补充,将符合适用法律。
 
(f)某些通知及规定的行动.在本协议日期后,公司应迅速以书面通知代表:(i)收到委员会的任何评论或要求提供补充或补充资料;(ii)提交对注册声明的任何生效后修订或对任何初步招股章程的任何修订或补充的任何时间和日期,销售招股章程的时间,任何自由书写的招股章程或招股章程;(iii)注册说明书的任何生效后修订生效的时间及日期;及(iv)监察委员会发出任何停止令,暂停注册说明书或其任何生效后修订或任何初步招股章程、销售时间招股章程或招股章程的任何修订或补充的有效性,或任何命令阻止或暂停使用任何初步招股章程、销售时间招股章程、任何自由书写的招股章程或招股章程,或任何程序以移除,暂停或终止发售股份在其上市交易或纳入或指定报价的任何证券交易所上市或报价,或威胁或启动任何此类目的的任何程序。如监察委员会于任何时间订立任何该等停止令,公司将尽最大努力尽快取得该等命令的解除。此外,公司同意应遵守《证券法》第424(b)条、第433条和第430B条的所有适用条款,并将尽其合理努力确认公司根据第424(b)条或第433条提交的任何文件均已及时收到委员会的通知。
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(g)对《招股说明书》等证券法事项的修订和补充。如发生任何事件或条件存在,因此有必要修订或补充招股章程,以使招股章程不包括对重大事实的不真实陈述或遗漏陈述作出其中陈述所必需的重大事实,则根据招股章程交付给买方时的情况(无论是实际交付还是通过遵守《证券法》或任何类似规则下的第172条规则),而不是误导,或如承销商的代表或大律师认为有其他必要修订或补充招股说明书以符合适用法律,公司同意(在符合本协议第3(b)条和第3(c)条的规定下)迅速准备、向委员会备案,并应要求自费向承销商和任何交易商提供,对招股说明书的修订或补充,以便经如此修订或补充的招股说明书中的陈述将不包括对重大事实的不真实陈述或遗漏陈述作出其中陈述所必需的重大事实,根据招股说明书交付给买方时的情况(无论是实际交付还是通过遵守《证券法》或任何类似规则下的第172条规则),不会产生误导或使经修订或补充的招股说明书将符合适用法律。代表同意或交付任何该等修订或补充,均不构成放弃公司根据第3(b)条或第3(c)条承担的任何义务。
 
(h)蓝天合规.公司应与承销商的代表和大律师合作,根据代表指定的司法管辖区的州证券法或蓝天法或加拿大省级证券法(或其他外国法律)对发售的发售股份进行资格或注册(或获得豁免适用),应遵守该等法律,并应继续有效的此类资格、注册和豁免,只要发售股份的分配需要。如果公司目前不具备资格或作为外国公司将被征税,则不应要求公司有资格成为外国公司或采取任何将使其在任何此类司法管辖区接受一般程序服务的行动。公司将就暂停发售股份在任何司法管辖区发售、出售或交易的资格或注册(或与该等豁免有关的任何此类豁免)或为任何此类目的启动或威胁任何程序的情况及时通知代表,并且在发布任何暂停该等资格、注册或豁免的命令的情况下,公司应尽最大努力尽快获得撤回。
 
(一)所得款项用途.公司须按注册声明、发售时间招股章程及招股章程中「所得款项用途」标题下所述的方式运用其出售的发售股份所得款项净额。
 
(j)收益报表.公司将在切实可行的范围内尽快向其证券持有人和代表普遍提供一份涵盖自本协议日期后开始的公司第一个财政季度开始的至少十二个月期间的收益报表(无需审计),该报表将满足《证券法》第11(a)节的规定以及委员会在其下的规则和条例。
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(k)持续遵守证券法.公司将遵守《证券法》和《交易法》,以允许完成本协议所设想的发售股份的分配,注册说明书、发售时间说明书和招股说明书。在不限制前述一般性的情况下,公司将在《证券法》要求交付的与发售股份有关的招股说明书期间(无论是实物还是通过遵守《证券法》或任何类似规则下的规则172),及时向委员会和纳斯达克提交《交易法》要求提交的所有报告和文件。
 
(l)遵守以色列证券法。本公司承认、理解并同意,所发售的股份只能由承销商在以色列发售和出售,并且只能向以色列证券法第一个增编(以下简称“增编“)向承销商和公司提交书面确认,确认该投资者(a)属于增编的范围,了解其含义并同意,且(b)正在为自己的账户或(如适用)为根据以色列证券法第15A(b)条为投资者的客户进行投资而收购发售股份,并且在任何情况下都不是作为代名人、做市商或代理人,而不是为了或为了与任何分配有关的转售(”以色列认可投资者”).
 
(m)上市.公司将尽最大努力在符合发行通知的情况下将发售股份在纳斯达克上市。
 
(n)公司须以可能从互联网下载的形式提供招股章程副本.如代表提出要求,公司应安排在本协议生效之日起一个工作日内编制并交付代表一份"电子招股说明书”将由包销商用于发售及出售发售股份。如本文所用,术语“电子招股说明书”指符合以下各项条件的一种形式的《销售时间招股说明书》及其任何修订或补充:(i)其应以代表满意的电子格式编码,并可由代表和其他包销商以电子方式传送给发售股份的受要约人和购买者;(ii)其应披露与纸质《销售时间招股说明书》相同的信息,但图形和图像材料不能以电子方式传播的情况除外,在这种情况下,电子招股说明书中的此类图形和图像材料应酌情以公平和准确的叙述性描述或表格表示形式替换此类材料;(iii)该文件应采用或可转换为代表满意的纸质或电子格式,允许投资者在未来任何时间存储并可持续随时访问销售时间招股说明书,不向投资者收取任何费用(整个互联网订阅和在线时间收取的任何费用除外)。公司特此确认,其已在或将在根据EDGAR或其他方式向委员会提交的招股说明书中以及在宣布其生效时的注册声明中包含一项承诺,即在收到投资者或其代表的请求后,公司应迅速免费传送或促使传送销售时间招股说明书的纸质副本。
 
(o)不提供或出售额外证券的协议.在自本章程日期(包括本章程日期)开始并持续至招股章程日期后第90天(包括本章程日期后第90天)的期间内(该期间如下文所述延长,在本章程中称为“锁定期“),公司将不会在未经代表事先书面同意(代表可全权酌情拒绝同意)的情况下,直接或间接:(i)出售、要约出售、合约出售或出借公司任何股本,不论是以普通股、优先股或其他形式(”股本”)或相关证券(定义见下文);(ii)进行任何卖空,或建立或增加任何“看跌等价头寸”(定义见《交易法》第16a-1(h)条)或清算或减少任何股本或相关证券的任何“看涨等价头寸”(定义见《交易法》第16a-1(b)条);(iii)质押、质押或授予任何股本或相关证券的任何担保权益;(iv)以任何其他方式转让或处置任何股本或相关证券;(v)订立任何互换、对冲或类似安排或协议转让,全部或部分拥有任何股本或相关证券的经济风险,不论任何该等交易是否以证券、现金或其他方式结算;(vi)宣布发售任何股本或相关证券;(vii)根据《证券法》就任何股本或相关证券提交任何登记声明(本协议就发售股份所设想的除外);或(viii)公开宣布有意作出上述任何一项;然而,提供,公司可(a)实现本协议所设想的交易,(b)根据登记声明、销售时间招股说明书和招股说明书中所述的任何购股权、股份红利或其他股权激励或员工股份购买计划,发行公司股本或购买公司股本的期权,或在行使期权时发行公司股本,但前提是公司该等股本或期权的持有人与包销商书面同意不出售、要约、在该禁售期内处置或以其他方式转让任何该等股本或期权,而无须代表事先书面同意(其可全权酌情拒绝同意),及(c)就任何合营、商业或合作关系或公司收购或许可他人或实体的证券、业务、财产或其他资产或根据公司就任何该等收购承担的任何雇员福利计划发行公司股本,提供了,然而,在本(c)条的情况下,(x)该等股本合计不得超过紧接该发行生效前已发行普通股数目的7.5%,及(y)该等股本的接收者向代表提供锁定协议。为前述目的,"相关证券”指任何证明公司股本的期权或认股权证或其他权利,以取得公司股本或任何可交换或可行使或可转换为公司股本的证券,或取得最终可交换或可行使或可转换为公司股本的其他证券或权利。
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(p)今后向代表们提交报告。在以后的五年期间,公司将向代表,c/o TD Securities(USA)LLC,地址为1 Vanderbilt Avenue,New York,New York 10017,收件人:Equity Capital Markets主管,并抄送CIBLegal@tdsecurities.com;和c/o LifeSci Capital LLC,地址为1700 Broadway,40th Floor,New York,New York 10019,并抄送legalnotices@lifescicapital.com:(i)在每个财政年度结束后尽快提供载有公司截至该财政年度结束时的资产负债表和损益表的公司年度报告副本,股东的 该日终了年度的权益及现金流量,以及公司独立公众或注册会计师就此发表的意见;(ii)在提交后在切实可行范围内尽快提供表格20-F的每份年度报告、表格6-K的报告或公司向委员会、FINRA或任何证券交易所提交的其他报告的副本;及(iii)尽快向其股本持有人提供或普遍提供的公司任何报告或通讯的副本;然而,前提是,应满足本第3(p)节的要求,前提是此类报告、报表、通讯、财务报表或其他文件可在EDGAR上查阅。
 
(q)投资限制.公司不得以要求公司或其子公司根据《投资公司法》注册为投资公司的方式投资或以其他方式使用公司从其出售发售股份中获得的收益。
 
(r)没有稳定或操纵;遵守条例m.公司将不会直接或间接采取任何旨在或可能导致或导致稳定或操纵发售股份或与发售股份有关的任何其他参考证券的价格的行动,不论是否为促进发售股份的出售或转售或以其他方式进行,而公司将并应促使其每一关联公司遵守条例M的所有适用规定。此外,公司将不会从事任何形式的招揽,根据以色列证券法和根据该法颁布的与特此设想的交易有关的条例,构成要约或出售的广告或其他行动,这将要求公司根据以色列国法律在以色列国发布招股说明书。
 
(s)强制执行锁定协议.在锁定期内,公司将强制执行公司与其任何证券持有人之间的所有协议,以明示或在操作中限制或禁止股本或相关证券的要约、出售或转让或根据锁定协议形式的条款限制或禁止的任何其他行动。此外,公司将指示转让代理人在该等协议所设想的期限内对受该等“锁定”协议约束的公司任何该等证券设置停止转让限制,包括但不限于公司高级职员、董事和某些股东根据本协议第6(k)节订立的“锁定”协议。
 
(t)公司将提供中期财务报表.公司将于包销商编制或向其提供后,在切实可行范围内尽快向包销商提供一份公司在登记报表及招股章程所载最近财务报表所涵盖期间之后的任何期间的任何未经审核中期财务报表的副本。
 
(u)保留。
 
(五)税务赔偿.公司将就发售股份的创设、发行和出售以及本协议的执行和交付向承销商提供赔偿,并使其免受任何跟单、印花或类似发行税,包括任何利息和罚款。
 
(w)转让代理.公司同意维持一名转让代理人,并在必要时在公司组织管辖下维持一名普通股登记官。
 
代表代表若干包销商可全权酌情以书面豁免公司履行上述任何一项或多项契诺或延长其履行时间。
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第4节。支付费用。公司同意支付与履行其在本协议项下的义务以及与本协议所设想的交易有关的所有成本、费用和开支,包括但不限于(i)与发售股份的发行和交付有关的所有费用(包括所有印刷和雕刻费用),(ii)发售股份的登记处和转让代理人的所有费用和开支,(iii)与向承销商发行和出售发售股份有关的所有必要的发行、转让和其他印花税,(iv)公司法律顾问的所有费用和开支,独立公众或注册会计师及其他顾问,(v)与编制、打印、归档、运输和分发注册声明(包括财务报表、展品、附表、同意书和专家证书)、销售时间招股说明书、招股说明书、每份由公司或代表公司编制、使用或由公司提及的免费书面招股说明书、每份初步招股说明书及其所有修订和补充,以及本协议有关的所有成本和费用,(vi)所有备案费用,公司或承销商就根据州证券或蓝天法或加拿大省级证券法进行发售和销售的全部或任何部分发售股份的资格或注册(或获得资格或注册豁免)所产生的律师费和开支,并应代表的要求,编制和打印“蓝天调查”或备忘录(与此种资格或注册有关的律师的费用和开支不超过5,000美元)和“加拿大包装”及其任何补充文件,告知承销商此类资格,注册和豁免,(vii)承销商为确定其遵守与承销商参与发售和分销发售股份有关的FINRA规则和条例而产生的成本、费用和开支,包括任何相关的备案费用以及向承销商提供的法律顾问的法律费用和由其支付的费用(此类费用和开支金额不超过30,000美元),(viii)公司与投资者就发售发售发售股份进行的任何“路演”进行介绍有关的成本和开支,包括但不限于,与筹备或传播任何电子路演有关的费用、与制作路演幻灯片和图形有关的费用、经公司事先批准聘用的与路演演示有关的任何顾问的费用和开支、公司代表、雇员和高级职员以及任何该等顾问的差旅和住宿费用,以及(ix)与普通股在纳斯达克上市有关的费用和开支。除本条例第4条或第7条、第9条或第10条另有规定外,承保人须自理费用,包括其律师的费用及付款以及其旅费及住宿费。
 
第5节。包销商的盟约。
 
(a)各承销商分别与公司订立非共同承诺,不采取任何将导致公司根据《证券法》第433(d)条被要求向委员会提交由该承销商或代表该承销商编制的免费书面招股说明书的行动,否则,如果不是针对此类行动,公司将根据第433(d)条被要求提交。
 
(b)承销商单独而非共同承认、理解并同意,所发售的股份可能仅由承销商在以色列向以色列认可投资者发售和出售。
 
第6节。包销商义务的条件。本协议项下若干包销商在截止日期购买和支付本协议所规定的发售股份的各自义务,须以本协议第1节所载公司截至本协议日期和截止日期的陈述和保证的准确性为准,以公司及时履行其在本协议项下的契诺和其他义务为准,并以下列各项附加条件为准:
 
(a)慰问信.在本协议日期,代表应已收到Kesselman & Kesselman根据审计标准6101(或任何后续公告)就经审计和未经审计的财务报表以及登记报表、销售时间招股说明书和每份免费编写的招股说明书(如有)中包含的某些财务信息发出的一封日期为本协议日期的致承销商的信函,其形式和实质均令代表满意,其中包含通常包含在会计师向承销商发出的“安慰函”中的类型的报表和信息。
 
(b)遵守注册要求;没有停止令;没有来自FINRA的异议。自本协定之日起及之后至截止日期(包括截止日期)的期间:
 
(i)公司应已按照《证券法》第424(b)条规定的方式和期限向委员会提交招股说明书(包括先前根据《证券法》第430B条规则从登记声明中遗漏的信息)。
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(ii)暂停注册声明效力的停止令或注册声明的任何生效后修订均不得生效,监察委员会亦不得为此目的提起或威胁进行任何法律程序。
 
(iii)如果已向FINRA提交备案,FINRA应未对承保条款和安排的公平性和合理性提出异议。
 
(c)无重大不利变化.自本协定日期起及之后的期间,直至并包括结束日期,代表们的判断不应发生任何重大不利变化。
 
(d)美国律师对公司的意见.在截止日期,代表应已收到公司美国律师Greenberg Traurig,LLP的意见,其形式和实质内容均令承销商满意,日期为截止日期。
 
(e)以色列律师对公司的意见.在截止日期,代表应已收到公司以色列律师Goldfarb Gross Seligman的意见,其形式和实质内容均令承销商满意,日期为截止日期。
 
(f)公司知识产权顾问意见。在截止日期,代表应已收到公司关于知识产权的法律顾问Pearl 科恩 Zedek Latzer Baratz LLP在形式和实质上令承销商满意的截至该日期的意见。
 
(g)美国律师对承销商的意见.于截止日期,该等代表应已收到承销商的美国律师Paul Hastings LLP就发售股份的要约和出售所提供的形式和实质内容出具的日期为该日期的承销商满意的意见。
 
(h)首席财务官的证书。在截止日期,代表应已收到一份日期为该日期的、由公司首席财务官签立的、形式和实质均令代表满意的证明。
 
(一)军官证书.于截止日期,代表应已收到由公司行政总裁及公司首席财务官签立的证明书,日期为该日期,大意为第6(b)(ii)条所述,并进一步大意为:
 
(i)自本协议日期(包括该日期)起至该日期(包括该日期)期间,并无发生任何重大不利变动;
 
(ii)本协议第1条所载的公司的申述、保证及契诺是真实及正确的,其效力及效力犹如在该日期及截至该日期明示作出的一样;及
 
(iii)公司已遵守根据本协议订立的所有协议,并在该日期或之前达成其根据本协议须予履行或达成的所有条件。
 
(j)带下安慰信.在截止日期,代表应已从Kesselman & Kesselman收到日期为该日期的信函,其形式和实质内容均令代表满意,该信函应:(i)重申他们根据第6(a)节提交的信函中所作的陈述,但其中提及的执行程序的指定日期应不超过截止日期前三个工作日;(ii)涵盖招股说明书中包含的某些财务信息。
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(k)锁定协议。在本协议日期或之前,公司应已向代表提供一份协议,其形式为附件 A本报告所列每一人附件 b本协议,且每份此类协议应在每个截止日期完全生效和生效。
 
(l)规则462(b)登记声明.如果就本协议所设想的发售提交了第462(b)条规则的注册声明,则该第462(b)条规则的注册声明应已在本协议之日提交给委员会,并应已在提交时自动生效。
 
(m)上市.在本协议日期或之前,发售股份应已获准在纳斯达克上市,但以发行通知为准。
 
(n)附加文件.于截止日期,包销商的代表及大律师应已收到他们合理要求的资料、文件及意见,以使他们能够按本协议所设想的方式传递发售股份的发行及出售,或以证明任何陈述及保证的准确性,或任何条件、协议或契诺的满足、遵守或履行,本协议所载;以及本公司就本协议所设想的发售股份的发行和出售以及与本协议所设想的其他交易有关而采取的所有程序,其形式和实质内容应令包销商的代表和法律顾问满意。
 
如本第6条所指明的任何条件在何时未获满足及按规定须获满足,则本协议可于截止日期当日或之前的任何时间藉本公司代表的通知而终止,而任何一方对任何其他一方均无须承担终止责任,但第4条、第7条、第9条及第10条在任何时间均有效,并在该终止后仍然有效。
 
第7节。偿还承保人的费用。如本协议由代表根据第6条、或根据第11条或第12条终止,或由于公司拒绝、无力或未能履行本协议的任何协议或遵守本协议的任何规定而未能在截止日期向包销商完成发售股份的出售,则公司同意分别向代表和其他包销商(或已就其自身终止本协议的包销商)进行补偿,应要求支付代表和承销商就拟议购买以及发售和出售发售股份而应合理发生的所有自付费用,包括但不限于律师费和支出、印刷费、差旅费、邮费、传真费和电话费。
 
第8节。本协议生效。本协议自双方签署交付之日起生效。
 
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第9节。赔偿。
 
(a)承保人的赔偿.公司同意根据《证券法》、《交易法》、其他联邦或州成文法或法规,对每一承销商、其关联公司、董事、高级职员、雇员和代理人,以及根据《证券法》或《交易法》所指的控制任何承销商的每一个人(如果有的话),就该承销商或该关联公司、董事、高级职员、雇员、代理人或控制人可能遭受的任何损失、索赔、损害、责任或费用进行赔偿,并使其免受损害,或已发售或出售发售股份的外国司法管辖区的法律或条例,或以普通法或其他方式(包括在任何诉讼的和解中,如该等和解是经公司书面同意而达成的),只要该等损失、索赔、损害、责任或费用(或下文所设想的与此有关的行动)产生于或基于(a)(i)登记声明或其任何修订所载的任何重大事实的不真实陈述或指称的不真实陈述,或根据《证券法》第433(d)条、任何营销材料或招股说明书(或对上述内容的任何修订或补充),遗漏或指称未在其中陈述要求在其中陈述或使其中的陈述不具误导性所必需的重大事实;或(ii)任何初步招股说明书、销售时间招股说明书、公司已使用、提及或提交或被要求提交的任何免费书面招股说明书中包含的任何不真实陈述或指称不真实陈述,或遗漏或指称遗漏在其中陈述作出该等陈述所必需的重大事实,根据作出该等陈述的情况,不具误导性;并向每名承销商及每名该等关联公司、董事、高级职员、雇员、代理人及控制人偿还任何及所有费用(包括大律师的费用及支出),因为该等费用是由该承销商或该等关联公司、董事、高级职员、雇员、代理人或控制人为调查、辩护、解决、损害或支付任何该等损失、索赔、损害、责任、费用或行动而招致的;然而,提供、前述赔偿协议不适用于任何损失、索赔、损害、责任或费用的范围,而仅适用于因或基于任何不真实陈述或指称的不真实陈述或遗漏或指称的遗漏而作出的依赖并符合代表以书面向公司提供的与任何包销商有关的信息而明确用于注册声明、任何初步招股说明书、销售时间招股说明书、任何该等免费编写的招股说明书、任何营销材料或招股说明书(或其任何修订或补充)的范围,据了解并一致认为,唯一的此类信息包括下文第9节(b)中所述的信息。本第9(a)条所载的弥偿协议,须不包括公司以其他方式可能拥有的任何法律责任。
 
(b)对公司、其董事及高级人员的赔偿.各承销商同意,根据《证券法》、《交易法》或其他联邦或州成文法或法规,就公司或任何此类董事、高级管理人员或控制人可能遭受的任何损失、索赔、损害、责任或费用(如有的话)对公司、其每一位董事、高级管理人员或控制人进行赔偿并使其免受损害,或在普通法或其他情况下(包括在任何诉讼的和解中,如该和解是在该包销商的书面同意下达成的),只要该等损失、索赔、损害、责任或费用(或下文所设想的与此有关的行动)产生于或基于(i)登记声明或其任何修订中所载的任何重大事实的不真实陈述或被指称的不真实陈述,或不作为或指称不作为而在其中陈述须在其中陈述或为使其中的陈述不具误导性所必需的重大事实,或(ii)公司已使用、提及或提交或被要求提交的任何免费书面招股说明书所载的任何初步招股章程、销售时间招股章程、任何重要事实的任何不实陈述或指称不实陈述,根据《证券法》第433条规则或招股说明书(或任何此类修订或补充)或其中遗漏或指称遗漏陈述作出陈述所必需的重大事实,根据作出这些陈述的情况,在每种情况下均不具有误导性,但仅限于在注册声明中作出此类不真实陈述或指称不真实陈述或遗漏或指称遗漏的程度,此类初步招股说明书、销售时间招股说明书,该等免费撰写的招股章程或招股章程(或任何该等修订或补充),须依赖并符合代表以书面向公司提供的有关该等包销商的资料,而该等资料明示在其中使用;并向公司或任何该等董事、高级人员或控制人偿付公司或任何该等董事、高级人员或控制人因调查、抗辩、和解、损害或支付任何该等损失、索赔、损害、责任、费用或行动而招致的任何及所有开支(包括大律师的费用和支出)。公司在此确认,代表向公司提供的唯一明确用于注册声明、任何初步招股说明书、销售时间招股说明书、公司根据《证券法》第433(d)条或招股说明书(或对上述内容的任何修订或补充)已提交或被要求提交的任何免费书面招股说明书的信息为第八款第二句和第十款中所述的陈述。本条第9(b)条所列的弥偿协议,须附加于每名承保人以其他方式可能拥有的任何法律责任。
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(c)通知及其他赔偿程序.在根据本条第9条获弥偿方收到任何诉讼开始的通知后,如根据本条第9条向弥偿方就该诉讼提出申索,则该获弥偿方将该诉讼的开始以书面通知该弥偿方,但未如此通知赔偿方,将不会解除赔偿方对任何被赔偿方可能承担的任何赔偿责任,前提是赔偿方并未因该失败的直接结果而受到重大损害,并且在任何情况下均不会解除赔偿方因本赔偿协议而可能承担的任何赔偿责任。如针对任何获弥偿方提起任何该等诉讼,而该获弥偿方寻求或打算向该受弥偿方寻求弥偿,则该受弥偿方将有权参与,并在其与同样通知的所有其他弥偿方共同选择的范围内,在收到该受弥偿方的上述通知后立即以书面通知送达该受弥偿方的方式,与该受弥偿方合理满意的律师一起承担抗辩;然而,提供、如任何该等诉讼中的被告既包括被赔偿方,也包括赔偿方,且被赔偿方应已合理地得出结论,认为赔偿方和被赔偿方在进行任何该等诉讼的辩护时的立场可能会产生冲突,或认为其和/或其他被赔偿方可能有不同于或补充于赔偿方可获得的法律抗辩,被赔偿一方或多方当事人有权选择单独的律师承担该等法律抗辩,并有权以其他方式代表该受赔偿一方或多方参与该诉讼的抗辩。在收到赔偿方致该受赔偿方的通知后,该受赔偿方选择如此承担该诉讼的辩护,并经受赔偿方的律师批准,该受赔偿方将不会根据本条第9款就该受赔偿方随后因其辩护而招致的任何法律或其他费用向该受赔偿方承担法律责任,除非(i)该受赔偿方已根据前一句的但书聘用了单独的律师(但据了解,赔偿一方不对一名以上的独立大律师(连同当地大律师)的费用和开支承担责任,代表作为该诉讼当事人的被赔偿一方),获弥偿方的哪名大律师(连同任何本地大律师)须由代表(如属上文第9(a)条所提述的获弥偿方的大律师)或由公司(如属上文第9(b)条所提述的获弥偿方的大律师)选定,或(ii)获弥偿方不得在诉讼开始通知后的合理时间内聘用获弥偿方满意的大律师代表获弥偿方,或(iii)获弥偿方已书面授权聘用大律师对受偿方来说,费用由受偿方承担,在每一种情况下,律师的费用和开支应由受偿方承担,并应按发生时支付。
 
(d)定居点.根据本条第9款作出赔偿的一方,无须对未经其书面同意而进行的任何法律程序的任何和解承担法律责任,但如经该同意而达成和解,或如对原告人有最终判决,则赔偿一方同意就因该和解或判决而导致的任何损失、索赔、损害、责任或费用向被赔偿一方作出赔偿。尽管有上述判决,如果在任何时候,受赔偿方应已要求赔偿方偿还本协议第9(c)条所设想的律师费用和开支,赔偿方应对未经其书面同意而进行的任何程序的任何和解承担责任,前提是(i)该赔偿方在收到上述请求后超过30天订立该和解,以及(ii)该赔偿方在该和解日期之前不应已按照该请求向受赔偿方偿还。任何获弥偿方未经获弥偿方事先书面同意,不得在任何获弥偿方是或可能是有关的一方的任何未决或威胁诉讼、诉讼或程序中达成任何和解、妥协或同意进入判决,而该受弥偿方曾或可能曾根据本协议寻求赔偿,除非该和解、妥协或同意包括无条件免除该受弥偿方对作为该诉讼标的的索赔的所有赔偿责任,诉讼或程序,但不包括承认过失或有罪不罚或未能由该受弥偿方或代表该受弥偿方行事。
26

第10节。贡献。如果第9条规定的赔偿因任何理由被认为无法或不足以使受赔偿方就其中提及的任何损失、索赔、损害赔偿、责任或费用免受损害,则每一赔偿方须按其中(i)所述的任何损失、索赔、损害赔偿、责任或费用所招致的该受赔偿方已支付或应付的总金额,按适当比例分摊,以反映公司收到的相对利益,而包销商方面,自根据本协议发售发售发售股份或(ii)如适用法律不允许上述第(i)条提供的分配,则按适当的比例,不仅反映上文第(i)条所指的相对利益,而且反映公司与包销商的相对过错,一方面,与导致该等损失、索赔、损害、责任或开支的陈述或遗漏有关,以及任何其他相关衡平法考虑。公司与包销商就根据本协议发售发售发售股份而分别获得的相对利益,须视同公司根据本协议发售发售股份所得款项总额(扣除开支前),以及包销商所获得的包销折扣及佣金总额,分别按招股章程首页所列的比例,承担该覆盖范围内所载的发售股份的首次公开发售总价。公司与包销商的相对过失,除其他外,须参考(其中包括)任何有关重大事实的不真实或指称不真实陈述或遗漏或指称不陈述重大事实是否与公司或包销商提供的资料有关,以及各方纠正或阻止该等陈述或遗漏的相对意图、知情、获取信息的途径和机会。
 
一方当事人因上述损失、索赔、损害赔偿、责任和费用而支付或应付的金额,应被视为包括在第9(c)节规定的限制范围内,该当事人在调查或抗辩任何诉讼或索赔时合理招致的任何法律或其他费用或开支。第9(c)条就任何诉讼的启动通知所载的条文,如根据本条提出分担款申索,则适用;然而,前提是,就已根据第9(c)条为弥偿目的发出通知的任何诉讼而言,无须另行通知。
 
公司和承销商一致认为,如果根据本条第10款的分摊是通过按比例分配(即使承销商为此目的被视为一个实体)或通过任何其他分配方法确定的,而该方法没有考虑到本条第10款所指的公平考虑,则将不是公正和公平的。
27

尽管有本第10条的规定,任何包销商均无须就其包销及分配予公众的发售股份提供超出该包销商所获包销折扣及佣金的任何金额。任何犯有欺诈性虚假陈述罪的人(在《证券法》第11(f)条的含义内)均无权获得任何未犯此类欺诈性虚假陈述罪的人的出资。根据本第10条,承保人的出资义务是若干项义务,而不是连带义务,与其各自名称对面所列的各自承销承诺成比例,于附表a.就本第10条而言,承销商的每一关联公司、董事、高级职员、雇员和代理人以及《证券法》或《交易法》所指的控制承销商的每一人(如有的话)应享有与该承销商相同的出资权利,而公司的每一位董事、签署登记声明的每一位公司高级职员以及《证券法》和《交易法》所指的控制公司的每一人(如有的话)应享有与公司相同的出资权利。
 
第11节。几家承销商中的一家或多家违约.如若干包销商中的任何一名或多于一名在截止日期未能或拒绝购买其或其于该日期根据本协议约定购买的发售股份,而该等违约包销商或包销商同意但未能或拒绝购买的发售股份总数不超过于该日期拟购买的发售股份总数的10%,代表可就包括任何包销商在内的其他人士购买该等发售股份作出公司满意的安排,但如在该日期前仍未作出该等安排,则其他包销商须按各自名称对面所列发售股份数目的比例分别而非共同承担义务附表a承担所有该等非违约包销商名称对面所列的发售股份总数,或按代表经非违约包销商同意后可能指明的其他比例,购买该等违约包销商或包销商同意但未能或拒绝在该日期购买的发售股份。如在截止日期,任何一名或多于一名包销商未能或拒绝购买发售股份,且发生该等违约的发售股份总数超过于该日期将购买的发售股份总数的10%,且未能在该等违约后48小时内作出代表和公司满意的购买该等发售股份的安排,则本协议应终止,任何一方对任何其他一方均不承担任何责任,但第4节第7节的规定除外,第9条和第10条在任何时候均有效,并在该终止后继续有效。在任何此类情况下,代表或公司均有权推迟截止日期,但在任何情况下不得超过七天,以便对注册说明书和招股说明书或任何其他文件或安排进行必要的更改(如有)。
 
本协议中使用的术语“承销商”应被视为包括根据本第11条被替代为违约承销商的任何人。根据本第11条采取的任何行动不应解除任何违约承销商就该承销商在本协议下的任何违约所承担的责任。
 
第12节。本协议的终止.在承销商于截止日购买发售股份之前,如在任何时间:(i)公司任何证券的交易或报价已被委员会或纳斯达克暂停或限制,或一般在纳斯达克或纽约证券交易所的证券交易已被暂停或限制,本协议可由代表向公司发出通知终止,或最低或最高价格应已在任何此类证券交易所普遍确定;(ii)任何联邦、纽约或以色列当局应已宣布全面暂停银行业务;(iii)应已发生任何国家或国际敌对行动的爆发或升级或任何危机或灾难,或美国或国际金融市场的任何变化,或涉及美国、以色列或国际政治、金融或经济状况的预期实质性变化的任何实质性变化或发展,由于代表的判断是重大和不利的,因此无法按照销售时间招股说明书或招股说明书中所述的方式和条款推销发售股份或强制执行证券销售合同;(iv)代表的判断应已发生任何重大不利变化;或(v)公司因罢工、火灾、洪水、地震而蒙受损失,代表们判断的这种性质的事故或其他灾难,可能会对公司的业务和运营的进行产生重大干扰,无论这种损失是否已投保。(a)公司依据第12条作出的任何终止,均无须向任何包销商承担法律责任,但公司有义务根据本条例第4条或第7条或(b)任何包销商向公司偿还代表及包销商的开支除外;然而,提供、第9条和第10条的规定在任何时候均有效,并在该终止后继续有效。
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第13节。没有咨询或受托关系。本公司承认并同意(a)根据本协议买卖发售股份,包括厘定发售股份的公开发售价格及任何相关折扣及佣金,一方面是本公司与若干包销商之间的公平商业交易,另一方面,(b)就本协议所设想的发售及导致该交易的过程而言,各包销商目前并一直仅作为委托人行事,而不是公司或其股东、债权人的代理人或受托人,雇员或任何其他方,(c)没有承销商就本协议所设想的发售或导致该等发售的过程承担或将承担有利于公司的咨询或信托责任(无论该承销商是否已就其他事项向公司提供建议或目前正在就其他事项向公司提供建议),并且除本协议中明确规定的义务外,没有承销商就本协议所设想的发售对公司承担任何义务,(d)包销商及其各自的关联公司可能从事范围广泛的交易,涉及与公司不同的利益,以及(e)包销商未就特此设想的发售提供任何法律、会计、监管或税务建议,且公司已在其认为适当的范围内咨询其自身的法律、会计、监管和税务顾问。
 
第14节。交付后存续期的申述及弥偿.本公司、其高级职员及根据本协议订立或作出的若干包销商各自的赔偿、协议、陈述、保证及其他声明将保持完全有效,不论任何包销商或公司或其任何合伙人或其任何合伙人、高级职员或董事或任何控制人(视情况而定)或其代表作出的任何调查,以及尽管本协议中有任何相反的情况,但根据本协议出售的发售股份的交付和付款以及本协议的任何终止均有效。
 
第15节。通知。本协议项下所有通信均采用书面形式,并按如下方式邮寄、专人送达或电传并确认给当事人:
 

If to the representatives:
道明证券(美国)有限责任公司
范德比尔特大道1号
纽约,纽约10017
关注:股权资本市场负责人,附一份至
 
LifeSci Capital LLC
百老汇1700号,40楼
纽约,NY 10019

与副本到
 
附副本(不应构成通知)以:

Paul Hastings LLP
第八大道620号
纽约,纽约10018
关注:Seo Salimi和Will MagionCalda

戈尔尼茨基公司。
特拉维夫维塔尼亚大厦
哈哈拉什街20号。
特拉维夫,6761310,以色列
关注:Chaim Friedland和Ari Fried
29


If to the company:
Sol-gel Technologies Ltd.
魏茨曼科学园Golda Meir St. 7号
Ness Ziona,7403650,以色列
关注:Eyal Ben-Or,首席财务官
 
附一份(不构成通知)以:

Greenberg Traurig,LLP
范德比尔特大道一号
纽约,NY 10017
关注:加里·伊曼纽尔

Goldfarb Gross Seligman
1阿兹列利中心
特拉维夫,6701101,以色列
关注:佩里·维尔德斯
 
本协议任何一方均可通过书面通知他人的方式变更接收通信的地址。
 
第16节。继任者.本协议将有利于本协议各方,包括根据本协议第11条规定的任何替代承销商,并有利于第9条和第10条中提及的关联公司、董事、高级职员、雇员、代理人和控制人,以及在每种情况下其各自的继任者,并且任何其他人将不享有本协议项下的任何权利或义务。“继任者”一词不应包括仅因此类购买而从任何承销商处购买发售股份本身的任何购买者。
 
第17节。部分不可执行性。本协议任何章节、段落或规定的无效或不可执行性不影响本协议任何其他章节、段落或规定的有效性或可执行性。如果本协议的任何一节、段落或规定因任何理由被确定为无效或不可执行,则应被视为作出了使其有效和可执行所需的微小改动(且仅有微小改动)。
 
第18节。承认美国特别决议制度。
 
(a)如果作为涵盖实体的任何承销商受到美国特别决议制度下的程序的约束,则从该承销商处转移本协议以及本协议中或本协议下的任何利益和义务,将具有与如果本协议以及任何此类利益和义务受美国或美国某州法律管辖,则该转移在美国特别决议制度下的有效性相同的效力。
 
(b)如果任何作为所涵盖实体或该承销商的BHC法案关联公司的承销商受到美国特别决议制度下的程序的约束,则允许根据本协议行使的可能针对该承销商的违约权的程度不超过如果本协议受美国法律或美国某州法律管辖,则根据美国特别决议制度可以行使的该等违约权。
 
就本协定而言,(a)"BHC法案附属公司”具有《12 U.S.C. § 1841(k);(b)》中赋予“关联”一词的含义,并应根据该含义进行解释涵盖实体”指以下任一情形:(i)12 C.F.R. § 252.82(b)中定义并按照其解释的“涵盖实体”;(ii)12 C.F.R. § 47.3(b)中定义并按照其解释的“涵盖银行”;或(iii)12 C.F.R. § 382.2(b)中定义并按照其解释的“涵盖的FSI”;(c)“默认权”具有《12 C.F.R.》中赋予该词的含义,并应根据12 C.F.R. § 252.81、47.2或382.1(如适用)进行解释;和(d)“美国特别决议制度”指(i)《联邦存款保险法》及其下颁布的法规和(ii)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》标题II及其下颁布的法规中的每一项。
30

第19节。管辖法律条文;货币条文.本协议应受适用于在纽约州订立和将要履行的协议的纽约州国内法管辖和解释。因本协议或本协议所设想的交易而产生或基于本协议或本协议所设想的交易的任何法律诉讼、诉讼或程序("相关诉讼“)可在位于纽约市曼哈顿区的美利坚合众国联邦法院或位于纽约市曼哈顿区的每个案件的纽约州法院(统称”特定法院“),且每一方不可撤销地服从专属管辖权(但就执行任何该等法院的判决而提起的诉讼除外(a”相关判断"),就该等司法管辖权而言是非排他性的)在任何该等诉讼、诉讼或程序中的该等法院。将任何法律程序、传票、通知或文件以邮寄方式送达上述当事人的地址,即为在任何该等法院提起的任何诉讼、诉讼或其他法律程序的有效法律程序送达。当事人不可撤销和无条件地放弃对在指定法院为任何诉讼、诉讼或其他程序奠定场地的任何异议,并不可撤销和无条件地放弃和同意不在任何该等法院辩护或主张在任何该等法院提起的任何该等诉讼、诉讼或其他程序已在不方便的法院地提起。本公司及互非位于美国的另一方已不可撤销地委任Puglisi & Associates,850 Library Avenue,Suite 204,Newark,Delaware 19711,作为其代理人,就可能在美利坚合众国纽约市曼哈顿自治市的任何州或联邦法院提起的任何此类诉讼、诉讼或程序而言,接受送达程序或其他法律传票。
 
就任何相关程序而言,每一方当事人在适用法律允许的最大范围内,不可撤销地放弃其在指定法院可能有权获得的所有管辖豁免(无论是基于主权或其他原因)、送达程序、扣押(判决前后)和执行,就任何相关判决而言,每一方当事人均放弃在指定法院或任何其他有管辖权的法院的任何此类豁免,并且不会在任何此类相关程序或相关判决中提出或要求或导致被请求任何此类豁免,包括但不限于根据经修订的1976年《美国外国主权豁免法》获得的任何豁免。
 
本公司根据本协议就任何承销商应付的任何款项所承担的义务,尽管以美元以外的货币作出任何判决,但直至任何承销商收到以该其他货币判定应如此到期的任何款项后的第一个营业日才解除,该承销商可在该营业日按照正常银行程序以该其他货币购买美元。如果如此购买的美元低于本协议项下最初应以美元支付给该承销商的金额,公司同意作为一项单独的义务,尽管有任何此类判决,就此类损失向该承销商进行赔偿。如果如此购买的美元高于本协议项下最初应支付给该承销商的金额,该承销商同意向公司支付一笔金额,金额等于如此购买的美元超过本协议项下最初应支付给该承销商的金额。
 
本公司根据本协议向承销商、其各自的关联公司、董事、高级职员、雇员和代理人或任何控制任何承销商的人(如有)支付或视为支付的所有款项,将不会因当前或未来的任何税款、关税而代扣代缴或扣除,由以色列国或其任何政治分支机构或其任何税务机关或其中的机构征收或代表其征收或征收的任何性质的评估或政府收费(净收入税或类似税除外),除非公司被或成为法律要求代扣代缴或扣除此类税收、关税、评估或其他政府收费。在这种情况下,公司将支付额外的金额,这些金额将在预扣或扣除后,在每个承销商、其各自的关联公司、董事、高级职员、雇员和控制任何承销商的每个人(视情况而定)收到如果不需要此类扣除或预扣本应就此应收的金额时产生。尽管有上述规定,在任何情况下,由于承保人(目前或过去)是税务居民或在以下地区设有常设机构,公司均无责任就以色列国或其任何政治分区或税务当局或其中所列对承保人征收的税款、预扣或扣除而支付任何上述额外款项,以色列国或由于承保人与以色列国之间的任何现在或以前的联系(因订立本协议而产生的任何联系以及因本协议所设想的交易而产生的任何联系除外),或在承保人已在以色列国境内履行本协议项下的服务所导致的范围内。如公司提出要求,相关包销商应与公司合理合作,提供合理要求的习惯信息或文件,相关包销商在法律上有权提供且提供这些信息或文件不会对该包销商的法律或商业地位造成重大损害,在必要的范围内,公司可就本协议项下的付款获得确认有资格获得预扣或扣除的豁免证书或税务证明。经要求,公司应向承销商提供依据本协议条款预扣或扣除的任何金额的证据,还应向承销商提供适当政府当局就向这些政府当局支付此类金额而签发的任何正式税务收据或其他文件。根据本协议应支付、已支付或视为应支付的所有款项应被视为不包括增值税、销售税或其他类似税款,在适用的范围内,这些税款应由公司根据适用法律承担、支付、收取和汇出。
31

第20节。总则。本协议构成本协议各方的全部协议,并取代之前所有的书面或口头协议以及与本协议标的相关的所有同期口头协议、谅解和谈判。本协议可由两个或两个以上的对应方签署,每一方应为正本,其效力与协议和本协议的签署在同一文书上的效力相同。本协议不得修改或修改,除非本协议各方均以书面形式提出,且本协议中的任何条件(明示或默示)均不得放弃,除非该条件意在受益的每一方均以书面形式放弃。本协议的章节标题仅为方便当事人,不影响本协议的构建或解释。
 
本协议的每一方都承认,它是一位老练的商业人士,在就本协议条款(包括但不限于第9节的赔偿条款和第10节的缴款条款)进行谈判期间得到了律师的充分代理,并就上述条款获得了充分的信息。本协议各方进一步承认,本协议第9节和第10节的规定根据各方调查公司、其事务和业务的能力公平分配风险,以确保在《证券法》和《交易法》所设想的注册声明、任何初步招股说明书、销售时间招股说明书、每份自由编写的招股说明书和招股说明书(以及对上述内容的任何修订和补充)中进行了充分披露。
 
如前述内容符合贵方对我们协议的理解,请签署并将随附的本协议副本交还公司,据此,本文书连同本协议的所有对应方,将根据其条款成为具有约束力的协议。
 
[签名页关注]
32

 
 
非常真正属于你,

Sol-gel Technologies Ltd.

签名:/s/Eyal Ben-Or
姓名:Eyal Ben-Or
标题:首席财务官
33


特此确认并接受上述承销协议,并由纽约州纽约市代表自上述首次书面之日起接受。
 
道明证券(美国)有限责任公司
LIFESIC资本有限责任公司

单独行事和作为代表
中提到的几家承销商
所附附表A。
 
道明证券(美国)有限责任公司

签名:
/s/凯西·蔡斯
姓名:
凯西·蔡斯
职位:
董事
 
LIFESIC资本有限责任公司

签名:
/s/Andrew McDonald
姓名:
Andrew McDonald
职位:
首席执行官
34

附表a
 
承销商
 
拟购买的发售股份数目
 
道明证券(美国)有限责任公司
   
307,606
 
LifeSci Capital LLC
   
151,506
 
合计
   
459,112
 


附表b
 
出售时间招股章程所载免费书面招股章程
 
没有。
 

附件 A

锁定协议的形式

附件 b
 
董事、执行官及其他
签订锁定协议