| 指数 | |||||||||||||||||
| 页 | |||||||||||||||||
| 业务发展 | - | ||||||||||||||||
| 财务资料 | |||||||||||||||||
| 财务摘要 | |||||||||||||||||
| FFO，As Adjusted Bridge | |||||||||||||||||
| 合并资产负债表 | |||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净（亏损）收入（合并和按分部） | - | ||||||||||||||||
| 按份额计算的净营业收入和按份额计算的净营业收入----现金基础（按分部和分分部） | - | ||||||||||||||||
| 按股份计算的同店noi和按股份计算的同店noi-现金基础 | |||||||||||||||||
| 发展活动 | |||||||||||||||||
| PENN积极发展/重建计划摘要 | |||||||||||||||||
| 未来发展机会 | |||||||||||||||||
| 租赁活动和租赁期满 | |||||||||||||||||
| 租赁活动 | - | ||||||||||||||||
| 租约到期 | - | ||||||||||||||||
| 资本支出、租户改善和租赁委员会 | - | ||||||||||||||||
| 非合并合资企业 | - | ||||||||||||||||
| 债务和资本化 | |||||||||||||||||
| 资本结构 | |||||||||||||||||
| 普通股数据 | |||||||||||||||||
| 债务分析 | |||||||||||||||||
| 套期保值工具 | |||||||||||||||||
| 合并债务到期日 | |||||||||||||||||
| 房地产统计 | |||||||||||||||||
| 前30名租户 | |||||||||||||||||
| 平方英尺 | |||||||||||||||||
| 占用和居住统计 | |||||||||||||||||
| 地租 | |||||||||||||||||
| 物质表 | - | ||||||||||||||||
| 执行干事和研究范围 | |||||||||||||||||
| 附录：定义和非公认会计原则调节 | |||||||||||||||||
| 定义 | |||||||||||||||||
| 和解 | - | ||||||||||||||||
这一补充资料应与公司截至2022年12月31日止年度的10-K表格年度报告以及公司截至2022年12月31日止季度和年度的补充经营和财务数据资料一并阅读，这两份资料均可在公司网站上查阅www.vno.com.
- 2 -
| 业务发展 | ||||||||||||||
公园大道350号
2023年1月24日，我们和Rudin家族（“Rudin”）与Citadel Enterprise Americas LLC（“Citadel”）以及Citadel的Founder兼首席执行官Kenneth C. Griffin（“KG”）的关联公司完成了一系列交易，这些交易涉及公园大道350号和东52街40号。
Citadel公司将以“原样”的方式，租用350 Park Avenue，一座占地585,000平方英尺的曼哈顿办公楼，为期十年，最初的年净租金为36,000，000美元。根据租约条款，不提供租户津贴或免费租金。Citadel还将主租Rudin位于东52街40号（390,000平方英尺）的相邻房产。
此外，我们与Rudin（“Vornado/Rudin”）建立了一个合资企业，以40,000，000美元的价格购买39 East 51st Street，并在成立下文所述的KG合资企业后，将把该物业与350 Park Avenue和40 East 52nd Street合并，以创建一个首要的开发地点（统称为“地点”）。
从2024年10月至2030年6月，KG可以选择：
•收购与Vornado/Rudin的合资企业60%的权益，该合资企业对Site的估值为12亿美元（Vornado为900,000，000美元，Rudin为300,000，000美元），并根据Vornado/Rudin作为开发商的East Midtown Subdistrict分区，建造一座1,700，000平方英尺的新办公大楼（“项目”）。KG将拥有合资公司60%的股份，Vornado/Rudin将拥有40%的股份（其中Vornado拥有36%的股份，Rudin拥有合资公司4%的股份以及Vornado/Rudin合资公司250,000，000美元的优先股权益）。
◦在组建合资企业时，Citadel或其附属公司将执行一项预先商定的为期15年的锚定租约，并为其在纽约市的主要办事处提供约850,000平方英尺的续租选择权（包括扩建和收缩权利）；
◦Citadel空间的租金将根据项目总成本的百分比回报（根据实际资本成本进行调整）的公式确定；
◦总租约将于预定的拆卸工程开始时终止；
•或者，行使以14亿美元（沃纳多10.85亿美元，鲁丁315000000美元）购买场地的选择权，在这种情况下，沃纳多/鲁丁将不参与新的开发项目。
双方打算立即开始设计项目并进行审批。
此外，从2024年10月至2030年9月，Vornado/Rudin可以选择以12亿美元（Vornado为900000000美元，Rudin为300000000美元）的价格将该网站出售给KG。在任何看跌期权结束后的十年内，除非该看跌期权是应KG的要求成立合资企业而行使的，或者KG支付200,000，000美元的终止付款，否则Vornado/Rudin将有权根据上述条款与KG投资于合资企业，前提是KG继续开发该场地。
截至2022年12月31日的季度和年度，这套补充文件中提出的业务和财务指标没有反映Citadel在上述公园大道350号的总租约的影响，因为该交易已于2023年第一季度结束。
股息
2023年1月18日，沃纳多董事会宣布减少每股0.375美元的季度股息。
处置活动
220 Central Park South（“220 CPS”）
在截至2022年12月31日的三个月内，我们以220 CPS的价格出售了两套公寓和附属设施，净收益为71895000美元，导致财务报表净收益34844000美元，计入我们综合收益表的“处置全资和部分拥有资产的净收益”。关于这些销售，我们的综合收入报表确认了5071000美元的所得税费用。在截至2022年12月31日的一年中，我们以220 CPS的价格出售了三套公寓和附属设施，净收益为88,019，000美元，导致财务报表净收益为41,874，000美元，计入我们综合收益表的“处置全资和部分拥有资产的净收益”。关于这些销售，我们的综合收入报表确认了6016000美元的所得税费用。从成立到2022年12月31日，我们完成了109个单位和附属设施的销售，净收益为3094915000美元，财务报表净收益为1159129000美元。截至2022年12月31日，我们已售出97%。
苏豪地产
2022年1月13日，我们以84,500，000美元的价格出售了位于478-482 Broadway和155Spring Street的两处曼哈顿零售物业，实现净收益81,399，000美元。就出售而言，我们确认了551000美元的净收益，该净收益包括在我们的综合收益表的“处置完全拥有和部分拥有的资产的净收益”中。
- 3 -
| 业务发展 | ||||||||||||||
处置活动-续
中心大楼（北大道33-00号）
2022年6月17日，我们以172,750，000美元的价格出售了位于纽约长岛市北部大道33,00号的一栋八层498,000平方英尺的办公楼Center Building。在偿还现有的100,000，000美元抵押贷款和结算费用后，我们实现了58,946，000美元的净收益。就出售而言，我们确认了15213000美元的净收益，该净收益包括在我们综合收益表的“处置完全拥有和部分拥有的资产的净收益”中。
百老汇484-486号
2022年12月15日，我们以23,520，000美元的价格出售了484-486 Broadway，一座30,000平方英尺的零售和住宅楼，实现了22,430，000美元的净收益。就出售而言，我们确认了2919000美元的净收益，该净收益列入我们综合收益表的“处置完全拥有和部分拥有的资产的净收益”。
富尔顿街40号
2022年12月21日，我们以101,000，000美元的价格出售了40 Fulton Street，一座251,000平方英尺的曼哈顿办公和零售大楼，实现了96,566，000美元的净收益。就出售而言，我们确认净收益为31876000美元 这包括在我们的综合收益表的“处置全资和部分拥有的资产的净收益”中。
筹资活动
西33街100号
2022年6月15日，我们完成了对100 West 33rd Street的480,000，000美元再融资，这座建筑面积为110万平方英尺，包括859,000平方英尺的办公空间和255,000平方英尺的零售空间。截至2024年3月，该只付息贷款的利率为SOFR加1.65%（截至2022年12月31日为5.96%），之后升至SOFR加1.85%。贷款利率在2024年3月前转为固定利率5.06%，在2027年6月前转为固定利率5.26%。这笔贷款将于2027年6月到期，有两个为期一年的延期选择，但须经过偿债覆盖率和贷款价值比测试。这笔贷款取代了之前的580,000，000美元贷款，后者按伦敦银行同业拆借利率加1.55%计息，计划于2024年4月到期。
百老汇大街770号
2022年6月28日，我们完成了对770 Broadway的700,000，000美元再融资，这是一座120万平方英尺的曼哈顿甲级写字楼。该只付息贷款的利率为SOFR加2.25%（截至2022年12月31日为6.48%），于2024年7月到期，有三个一年期展期选择（2027年7月为完全展期）。到2027年7月，贷款利率转为4.98%的固定利率。这笔贷款取代了之前的700,000，000美元贷款，后者的利息为SOFR加1.86%，计划于2022年7月到期。
无担保循环信贷机制
2022年6月30日，我们修改并延长了两项循环信贷安排中的一项。12.5亿美元的修正贷款利率为SOFR加1.15%（截至2022年12月31日为5.47%）。该设施的期限从2024年3月延长至2027年12月，完全延长。设施费为25个基点。2022年8月16日，从这笔贷款中提取的575,000，000美元的利率被转换为3.88%的固定利率，直至2027年8月。我们的另一项12.5亿美元循环信贷安排将于2026年4月到期，完全展期，利率为SOFR加1.19%，设施费为25个基点。
无担保定期贷款
2022年6月30日，我们将800,000，000美元的无抵押定期贷款从2024年2月延长至2027年12月。延长贷款的利率为SOFR加1.30%（截至2022年12月31日为5.62%），目前已转换为4.05%的固定利率。
西34街330号土地拥有人合资企业
2022年8月18日，拥有西34街330号土地收费权益的合资公司完成了1亿美元的再融资，我们在其中拥有34.8%的权益。该只付息贷款的固定利率为4.55%，于2032年9月到期。在再融资方面，我们实现了净收益10500000美元。这笔贷款取代了之前的50,150，000美元贷款，后者的固定利率为5.71%。
- 4 -
| 业务发展 | ||||||||||||||
筹资活动----续
第五大道697-703号（第五大道和时代广场合资公司）
2022年12月21日，第五大道697-703号的450,000，000美元无追索权抵押贷款到期未偿还，此时放款人宣布发生违约事件。在2022年12月期间，贷款人对本金余额使用了29000000美元的财产级资金，截至2022年12月31日，贷款余额为421000000美元。这笔贷款的违约利息为最优惠利率加1.00%（截至2022年12月31日为8.50%）。第五大道和时代广场合资公司正在与放款人就重组进行谈判，但无法保证这些谈判的时机和最终解决方案。我们认为，这些谈判的解决不会导致我们在第五大道和时代广场合资公司的投资出现进一步的减值损失。
利率对冲活动
在截至2022年12月31日的一年中，我们签订了20亿美元的利率互换安排，并延长了500,000，000美元的利率互换安排，使我们的浮动利率债务占总债务的比例从47%降至27%（不包括我们参与的西34街150号抵押贷款，该贷款已于2023年1月9日偿还）。在未来一年，由于22亿美元的利率上限以及我们的现金、现金等价物、受限现金和美国国库券投资的利息收入增加，我们28亿美元的未交换浮动利率债务增加了对LIBOR/SOFR指数的敞口。见页面34更详细地了解我们的利率互换和上限安排。
下表列出截至2022年12月31日止年度订立的利率互换安排。
| （数额以千计） | 名义金额 | 全部掉期利率 | 互换到期日 | 可变利率利差 | ||||||||||||||||||||||
| 770百老汇抵押贷款 | $ | 700,000 | 4.98% | 07/27 | 电话：+ 225 | |||||||||||||||||||||
| 无担保循环信贷机制 | 575,000 | 3.88% | 08/27 | 电话+ 115 | ||||||||||||||||||||||
|
无抵押定期贷款(1)
|
50,000 | 4.04% | 08/27 | S + 130 | ||||||||||||||||||||||
|
无抵押定期贷款（10/23生效）(1)
|
500,000 | 4.39% | 10/26 | S + 130 | ||||||||||||||||||||||
| 西33街100号按揭贷款 | 480,000 | 5.06% | 06/27 | 电话+ 165 | ||||||||||||||||||||||
|
第七大道888号抵押贷款(2)
|
200,000 | 4.76% | 09/27 | 小数+ 180 | ||||||||||||||||||||||
(1)2023年2月7日，我们为80万美元的无抵押定期贷款中的15万美元签订了远期利率互换协议。该无担保定期贷款将于2027年12月到期，在2027年8月之前将执行各种利率互换安排，详情见下文：
| 互换余额 | 全部掉期利率 | 未交换余额 （利息为S + 130） |
||||||||||||||||||
| 至10/23 | $ | 800,000 | 4.05% | $ | — | |||||||||||||||
| 10/23至7/25 | 700,000 | 4.53% | 100,000 | |||||||||||||||||
| 7/25至10/26 | 550,000 | 4.36% | 250,000 | |||||||||||||||||
| 10/26至8/27 | 50,000 | 4.04% | 750,000 | |||||||||||||||||
(2)剩余的77800美元按揭贷款余额按SOFR加1.80%的浮动利率计息
- 5 -
| 财务摘要（未经审计） | |||||||||||||||||||||||||||||
| （数额以千为单位，每股数额除外） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 结束的三个月 | 截至本年度 12月31日， |
||||||||||||||||||||||||||||
| 12月31日， | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总收入 | $ | 446,940 | $ | 421,080 | $ | 457,431 | $ | 1,799,995 | $ | 1,589,210 | |||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净（亏损）收入 | $ | (493,280) |
(1)
|
$ | 11,269 | $ | 7,769 | $ | (408,615) |
(1)
|
$ | 101,086 | |||||||||||||||||
| 每普通股： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | (2.57) |
(1)
|
$ | 0.06 | $ | 0.04 | $ | (2.13) |
(1)
|
$ | 0.53 | |||||||||||||||||
| 摊薄 | $ | (2.57) |
(1)
|
$ | 0.06 | $ | 0.04 | $ | (2.13) |
(1)
|
$ | 0.53 | |||||||||||||||||
| 经调整后归属于普通股股东的净利润（非公认会计原则） | $ | 19,954 | $ | 22,977 | $ | 37,429 | $ | 126,468 | $ | 88,153 | |||||||||||||||||||
| 每股摊薄收益（非公认会计原则） | $ | 0.10 | $ | 0.12 | $ | 0.19 | $ | 0.66 | $ | 0.46 | |||||||||||||||||||
|
归属于普通股股东的FFO加上经调整后的假设换算
（非公认会计原则）
|
$ | 139,041 | $ | 156,130 | $ | 157,350 | $ | 608,892 | $ | 549,863 | |||||||||||||||||||
| 每股摊薄收益（非公认会计原则） | $ | 0.72 | $ | 0.81 | $ | 0.81 | $ | 3.15 | $ | 2.86 | |||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的FFO加上假定的转换（非公认会计原则） | $ | 176,465 | $ | 141,017 | $ | 152,461 | $ | 638,928 | $ | 571,074 | |||||||||||||||||||
| FFO----业务伙伴关系（“OP”）（非公认会计原则） | $ | 189,572 | $ | 151,071 | $ | 163,769 | $ | 686,349 | $ | 611,262 | |||||||||||||||||||
| 每股摊薄收益（非公认会计原则） | $ | 0.91 | $ | 0.73 | $ | 0.79 | $ | 3.30 | $ | 2.97 | |||||||||||||||||||
| 每股普通股股息 | $ | 0.53 | $ | 0.53 | $ | 0.53 | $ | 2.12 | $ | 2.12 | |||||||||||||||||||
| FFO支付率（基于归属于普通股股东的FFO加上经调整后的假设转换） | 73.6 | % | 65.4 | % | 65.4 | % | 67.3 | % | 74.1 | % | |||||||||||||||||||
| FAD派息率 | 93.0 | % | 89.8 | % | 80.3 | % | 81.9 | % | 93.8 | % | |||||||||||||||||||
| 加权平均已发行普通股（REIT基础） | 191,831 | 191,679 | 191,793 | 191,775 | 191,551 | ||||||||||||||||||||||||
| 可转换单位： | |||||||||||||||||||||||||||||
| A类单位 | 13,615 | 13,245 | 13,617 | 13,540 | 13,177 | ||||||||||||||||||||||||
|
可转换证券(2)
|
2,182 | 25 | 1,790 | 1,545 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 股份支付奖励 | 381 | 810 | 502 | 604 | 916 | ||||||||||||||||||||||||
| 计算稀释后每股FFO时使用的加权平均已发行普通股（OP基准） | 208,009 | 205,759 | 207,702 | 207,464 | 205,670 | ||||||||||||||||||||||||
______________________
(1)截至2022年12月31日的季度和年度归属于普通股股东的净亏损包括595488美元的非现金减值费用，其中483037美元与Vornado对第五大道和时代广场合资企业（“零售合资企业”）的普通股投资有关。作为背景，2019年4月，我们确认了将七处房产转让给零售合资企业的25.59亿美元收益，其中包括对其保留的房产权益的公允价值进行的公认会计原则要求的减记。本季度确认的483037美元减值费用以及之前在2020年确认的409060美元减值费用，有效地抵消了2019年所需减记的25.59亿美元收益的一部分。
(2)2022年1月1日，我们采用了2020-06会计准则更新，要求我们在摊薄每股收益计算中纳入D-13系列累积可赎回优先股和G-1至G-4系列可转换优先股，如果影响是摊薄的。
请参阅附录用于GAAP与非GAAP计量的对账。
- 6 -
| FFO，调整后的桥梁-2022年第四季度与2021年第四季度（未经审计） | |||||
| （数额以百万计，每股数额除外） | |||||
| 调整后的FFO | |||||||||||
| 金额 | 每股 | ||||||||||
| 截至2021年12月31日止三个月经调整后（非公认会计原则）归属于普通股股东的FFO加上假设转换 | $ | 156.1 | $ | 0.81 | |||||||
| 调整后的FFO（减少）增加，原因是： | |||||||||||
| 利息支出增加，扣除利息收入增加 | (29.6) | ||||||||||
| 租金开始及其他与租客有关的项目 | 11.7 | ||||||||||
|
与MART物业税费用相关的前期应计调整
|
8.1 | ||||||||||
| PENN的直线影响12023年估计地租重置 | (5.7) | ||||||||||
| 其他，净额 | (1.3) | ||||||||||
| (16.8) | |||||||||||
| 非控制性权益在上述项目中所占份额以及可转换证券假定转换的影响 | (0.3) | ||||||||||
| 净减少 | (17.1) | (0.09) | |||||||||
| 截至2022年12月31日止三个月经调整后（非公认会计原则）归属于普通股股东的FFO加上假设转换 | $ | 139.0 | $ | 0.72 | |||||||
请参阅附录用于GAAP与非GAAP计量的对账。
- 7 -
| 合并资产负债表（未经审计） | ||||||||||||||||||||
| （数额以千计） | ||||||||||||||||||||
| 截至12月31日， | 增加 （减少） |
|||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||||||||||||||
| 不动产，按成本计算： | ||||||||||||||||||||
| 土地 | $ | 2,451,828 | $ | 2,540,193 | $ | (88,365) | ||||||||||||||
| 建筑物和装修 | 9,804,204 | 9,839,166 | (34,962) | |||||||||||||||||
| 开发费用和在建工程 | 933,334 | 718,694 | 214,640 | |||||||||||||||||
| 租赁改进和设备 | 125,389 | 119,792 | 5,597 | |||||||||||||||||
| 合计 | 13,314,755 | 13,217,845 | 96,910 | |||||||||||||||||
| 减去累计折旧和摊销 | (3,470,991) | (3,376,347) | (94,644) | |||||||||||||||||
| 不动产，净额 | 9,843,764 | 9,841,498 | 2,266 | |||||||||||||||||
| 使用权资产 | 684,380 | 337,197 | 347,183 |
(1)
|
||||||||||||||||
| 现金、现金等价物、限制性现金和美国国库券投资： | ||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 889,689 | 1,760,225 | (870,536) | |||||||||||||||||
| 限制现金 | 131,468 | 170,126 | (38,658) | |||||||||||||||||
| 美国国库券投资 | 471,962 | — | 471,962 | |||||||||||||||||
| 合计 | 1,493,119 | 1,930,351 | (437,232) | |||||||||||||||||
| 租户和其他应收款 | 81,170 | 79,661 | 1,509 | |||||||||||||||||
| 对部分拥有实体的投资 | 2,665,073 | 3,297,389 | (632,316) | |||||||||||||||||
| 房地产基金投资 | — | 7,730 | (7,730) | |||||||||||||||||
| 220个CPS共管公寓单位可供出售 | 43,599 | 57,142 | (13,543) | |||||||||||||||||
| 租金直线调整产生的应收款项 | 694,972 | 656,318 | 38,654 | |||||||||||||||||
| 递延租赁费用，净额 | 373,555 | 391,693 | (18,138) | |||||||||||||||||
| 已查明的无形资产净额 | 139,638 | 154,895 | (15,257) | |||||||||||||||||
| 其他资产 | 474,105 | 512,714 | (38,609) | |||||||||||||||||
| 总资产 | $ | 16,493,375 | $ | 17,266,588 | $ | (773,213) | ||||||||||||||
| 负债、可赎回非控制权益和权益 | ||||||||||||||||||||
| 负债： | ||||||||||||||||||||
| 应付抵押贷款，净额 | $ | 5,829,018 | $ | 6,053,343 | $ | (224,325) | ||||||||||||||
| 高级无担保票据，净额 | 1,191,832 | 1,189,792 | 2,040 | |||||||||||||||||
| 无担保定期贷款，净额 | 793,193 | 797,812 | (4,619) | |||||||||||||||||
| 无担保循环信贷 | 575,000 | 575,000 | — | |||||||||||||||||
| 租赁负债 | 735,969 | 370,206 | 365,763 |
(1)
|
||||||||||||||||
| 应付账款和应计费用 | 450,881 | 613,497 | (162,616) | |||||||||||||||||
| 递延收入 | 39,882 | 48,118 | (8,236) | |||||||||||||||||
| 递延补偿计划 | 96,322 | 110,174 | (13,852) | |||||||||||||||||
| 其他负债 | 268,166 | 304,725 | (36,559) | |||||||||||||||||
| 负债总额 | 9,980,263 | 10,062,667 | (82,404) | |||||||||||||||||
| 可赎回非控制性权益 | 436,732 | 688,683 | (251,951) | |||||||||||||||||
| 股东权益 | 5,839,728 | 6,236,346 | (396,618) | |||||||||||||||||
| 合并附属公司的非控制性权益 | 236,652 | 278,892 | (42,240) | |||||||||||||||||
| 总负债、可赎回非控制性权益和权益 | $ | 16,493,375 | $ | 17,266,588 | $ | (773,213) | ||||||||||||||
________________________________
(1)2022年1月，我们对PENN 1号地契行使25年续期选择权，将租期延长至2073年6月。作为这项工作的结果，我们重新计量了相关的地面租赁负债，以包括25年延期的选择，并记录了大约350000美元的使用权资产和租赁负债的估计增量。
- 8 -
| 归属于共同股东的合并净（亏损）收入（未经审计） | |||||||||||||||||||||||
| （数额以千计） | |||||||||||||||||||||||
| 结束的三个月 | |||||||||||||||||||||||
| 12月31日， | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 差异 | |||||||||||||||||||||
|
物业租金(1)
|
$ | 354,453 | $ | 336,958 | $ | 17,495 | $ | 356,783 | |||||||||||||||
|
租户费用偿还(1)
|
39,879 | 35,140 | 4,739 | 41,821 | |||||||||||||||||||
| 已购低于市场价租赁的摊销净额 | 1,390 | 1,310 | 80 | 1,384 | |||||||||||||||||||
| 直线式租金 | 342 | 3,007 | (2,665) | 9,156 | |||||||||||||||||||
| 租金收入共计 | 396,064 | 376,415 | 19,649 | 409,144 | |||||||||||||||||||
| 费用和其他收入： | |||||||||||||||||||||||
| 楼宇维修事务（“房舍管理系统”）清洁费 | 35,921 | 32,393 | 3,528 | 35,062 | |||||||||||||||||||
| 管理费和租赁费 | 2,872 | 774 | 2,098 | 2,532 | |||||||||||||||||||
| 其他收益 | 12,083 | 11,498 | 585 | 10,693 | |||||||||||||||||||
| 总收入 | 446,940 | 421,080 | 25,860 | 457,431 | |||||||||||||||||||
| 营业费用 | (213,477) | (202,717) | (10,760) | (221,596) | |||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | (133,871) | (126,349) | (7,522) | (134,526) | |||||||||||||||||||
| 一般和行政 | (31,439) | (34,204) | 2,765 | (29,174) | |||||||||||||||||||
| 递延赔偿计划负债（费用）收益 | (521) | (2,425) | 1,904 | 600 | |||||||||||||||||||
| 减值损失、与交易有关的费用和其他 | (26,761) | (3,185) | (23,576) | (996) | |||||||||||||||||||
| 费用共计 | (406,069) | (368,880) | (37,189) | (385,692) | |||||||||||||||||||
| 来自部分拥有实体的（亏损）收入 | (545,126) | 43,749 | (588,875) | 24,341 | |||||||||||||||||||
| 房地产基金投资（亏损）收入 | (1,880) | 5,959 | (7,839) | (111) | |||||||||||||||||||
| 利息和其他投资收入，净额 | 10,587 | 918 | 9,669 | 5,228 | |||||||||||||||||||
| 递延补偿计划资产的收入（损失） | 521 | 2,425 | (1,904) | (600) | |||||||||||||||||||
| 利息和债务费用 | (88,242) | (78,192) | (10,050) | (76,774) | |||||||||||||||||||
| 处置全资和部分自有资产的净收益 | 65,241 | 14,959 | 50,282 | — | |||||||||||||||||||
| 所得税前（亏损）收入 | (518,028) | 42,018 | (560,046) | 23,823 | |||||||||||||||||||
| 所得税费用 | (6,974) | (10,055) | 3,081 | (3,711) | |||||||||||||||||||
| 净（亏损）收入 | (525,002) | 31,963 | (556,965) | 20,112 | |||||||||||||||||||
| 减去归属于以下领域非控股权益的净亏损（收入）： | |||||||||||||||||||||||
| 合并子公司 | 10,493 | (3,691) | 14,184 | 3,792 | |||||||||||||||||||
| 业务伙伴关系 | 36,758 | (857) | 37,615 | (606) | |||||||||||||||||||
| 归属于Vornado的净（亏损）收入 | (477,751) | 27,415 | (505,166) | 23,298 | |||||||||||||||||||
| 优先股股息 | (15,529) | (16,146) | 617 | (15,529) | |||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净（亏损）收入 | $ | (493,280) | $ | 11,269 | $ | (504,549) | $ | 7,769 | |||||||||||||||
| 资本化支出： | |||||||||||||||||||||||
| 发展工资单 | $ | 3,838 | $ | 2,815 | $ | 1,023 | $ | 3,269 | |||||||||||||||
|
利息和债务费用
|
6,990 | 6,535 | 455 | 4,874 | |||||||||||||||||||
________________________________
(1)“物业租金”和“租户费用偿还”是非公认会计原则的财务计量，以上与“租金收入”是根据公认会计原则计算的最直接可比的财务计量。
- 9 -
| 归属于共同股东的合并净（亏损）收入（未经审计） | |||||||||||||||||
| （数额以千计） | |||||||||||||||||
| 截至12月31日， | |||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 差异 | |||||||||||||||
|
物业租金(1)
|
$ | 1,388,202 | $ | 1,271,643 | $ | 116,559 | |||||||||||
|
租户费用偿还(1)
|
168,128 | 152,283 | 15,845 | ||||||||||||||
| 已购低于市场价租赁的摊销净额 | 5,178 | 9,249 | (4,071) | ||||||||||||||
| 直线式租金 | 46,177 | (8,644) | 54,821 | ||||||||||||||
| 租金收入共计 | 1,607,685 | 1,424,531 | 183,154 | ||||||||||||||
| 费用和其他收入： | |||||||||||||||||
| BMS清洁费 | 137,673 | 119,780 | 17,893 | ||||||||||||||
| 管理费和租赁费 | 11,039 | 11,725 | (686) | ||||||||||||||
| 其他收益 | 43,598 | 33,174 | 10,424 | ||||||||||||||
| 总收入 | 1,799,995 | 1,589,210 | 210,785 | ||||||||||||||
| 营业费用 | (873,911) | (797,315) | (76,596) | ||||||||||||||
| 折旧及摊销 | (504,502) | (412,347) | (92,155) | ||||||||||||||
| 一般和行政 | (133,731) | (134,545) | 814 | ||||||||||||||
| 递延补偿计划负债产生的利益（费用） | 9,617 | (9,847) | 19,464 | ||||||||||||||
| 减值损失、与交易有关的费用和其他 | (31,722) | (13,815) | (17,907) | ||||||||||||||
| 费用共计 | (1,534,249) | (1,367,869) | (166,380) | ||||||||||||||
| 来自部分拥有实体的（亏损）收入 | (461,351) | 130,517 | (591,868) | ||||||||||||||
| 房地产基金投资收入 | 3,541 | 11,066 | (7,525) | ||||||||||||||
| 利息和其他投资收入，净额 | 19,869 | 4,612 | 15,257 | ||||||||||||||
| 递延补偿计划资产（损失）收入 | (9,617) | 9,847 | (19,464) | ||||||||||||||
| 利息和债务费用 | (279,765) | (231,096) | (48,669) | ||||||||||||||
| 处置全资和部分自有资产的净收益 | 100,625 | 50,770 | 49,855 | ||||||||||||||
| 所得税前（亏损）收入 | (360,952) | 197,057 | (558,009) | ||||||||||||||
| 所得税（费用）福利 | (21,660) | 10,496 | (32,156) | ||||||||||||||
| 净（亏损）收入 | (382,612) | 207,553 | (590,165) | ||||||||||||||
| 减去归属于以下领域非控股权益的净亏损（收入）： | |||||||||||||||||
| 合并子公司 | 5,737 | (24,014) | 29,751 | ||||||||||||||
| 业务伙伴关系 | 30,376 | (7,540) | 37,916 | ||||||||||||||
| 归属于Vornado的净（亏损）收入 | (346,499) | 175,999 | (522,498) | ||||||||||||||
| 优先股股息 | (62,116) | (65,880) | 3,764 | ||||||||||||||
| K系列优先股发行费用 | — | (9,033) | 9,033 | ||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净（亏损）收入 | $ | (408,615) | $ | 101,086 | $ | (509,701) | |||||||||||
| 资本化支出： | |||||||||||||||||
|
发展工资单
|
$ | 12,216 | $ | 10,932 | $ | 1,284 | |||||||||||
|
利息和债务费用
|
19,085 | 38,320 | (19,235) | ||||||||||||||
________________________________
(1)“物业租金”和“租户费用偿还”是非公认会计原则的财务计量，以上与“租金收入”是根据公认会计原则计算的最直接可比的财务计量。
- 10 -
| 按部门分列的归属于共同股东的净（亏损）收入（未经审计） | ||
| （数额以千计） | ||
| 截至2022年12月31日止三个月 | |||||||||||||||||
| 合计 | 纽约 | 其他 | |||||||||||||||
|
物业租金(1)
|
$ | 354,453 | $ | 286,279 | $ | 68,174 | |||||||||||
|
租户费用偿还(1)
|
39,879 | 31,727 | 8,152 | ||||||||||||||
| 已购低于市场价租赁的摊销净额 | 1,390 | 1,221 | 169 | ||||||||||||||
| 直线式租金 | 342 | 2,738 | (2,396) | ||||||||||||||
| 租金收入共计 | 396,064 | 321,965 | 74,099 | ||||||||||||||
| 费用和其他收入： | |||||||||||||||||
| BMS清洁费 | 35,921 | 38,242 | (2,321) | ||||||||||||||
| 管理费和租赁费 | 2,872 | 3,072 | (200) | ||||||||||||||
| 其他收益 | 12,083 | 3,420 | 8,663 | ||||||||||||||
| 总收入 | 446,940 | 366,699 | 80,241 | ||||||||||||||
| 营业费用 | (213,477) | (179,910) | (33,567) | ||||||||||||||
| 折旧及摊销 | (133,871) | (111,042) | (22,829) | ||||||||||||||
| 一般和行政 | (31,439) | (11,414) | (20,025) | ||||||||||||||
| 递延赔偿计划负债费用 | (521) | — | (521) | ||||||||||||||
| 减值损失、与交易有关的费用和其他 | (26,761) | (19,209) | (7,552) | ||||||||||||||
| 费用共计 | (406,069) | (321,575) | (84,494) | ||||||||||||||
| 来自部分拥有实体的（亏损）收入 | (545,126) | (563,414) | 18,288 | ||||||||||||||
| 房地产基金投资损失 | (1,880) | — | (1,880) | ||||||||||||||
| 利息和其他投资收入，净额 | 10,587 | 2,915 | 7,672 | ||||||||||||||
| 递延补偿计划资产收入 | 521 | — | 521 | ||||||||||||||
| 利息和债务费用 | (88,242) | (43,053) | (45,189) | ||||||||||||||
| 处置全资和部分自有资产的净收益 | 65,241 | 34,585 | 30,656 | ||||||||||||||
| 所得税前（亏损）收入 | (518,028) | (523,843) | 5,815 | ||||||||||||||
| 所得税费用 | (6,974) | (1,396) | (5,578) | ||||||||||||||
| 净（亏损）收入 | (525,002) | (525,239) | 237 | ||||||||||||||
| 减去归属于合并子公司非控股权益的净亏损 | 10,493 | 7,018 | 3,475 | ||||||||||||||
| 归属于Vornado Realty L.P.的净（亏损）收入。 | (514,509) | $ | (518,221) | $ | 3,712 | ||||||||||||
| 减去业务伙伴关系非控制性权益造成的净亏损 | 36,787 | ||||||||||||||||
| 优选单位分布 | (15,558) | ||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净亏损 | $ | (493,280) | |||||||||||||||
| 截至2021年12月31日止三个月 | |||||||||||||||||
| 归属于Vornado Realty L.P.的净利润。 | $ | 28,272 | $ | 60,548 | $ | (32,276) | |||||||||||
| 归属于普通股股东的净利润 | $ | 11,269 | |||||||||||||||
________________________________
(1)“物业租金”和“租户费用偿还”是非公认会计原则的财务计量，以上与“租金收入”是根据公认会计原则计算的最直接可比的财务计量。
- 11 -
| 按部门分列的归属于共同股东的净（亏损）收入（未经审计） | ||
| （数额以千计） | ||
| 截至2022年12月31日止年度 | |||||||||||||||||
| 合计 | 纽约 | 其他 | |||||||||||||||
|
物业租金(1)
|
$ | 1,388,202 | $ | 1,096,896 | $ | 291,306 | |||||||||||
|
租户费用偿还(1)
|
168,128 | 126,582 | 41,546 | ||||||||||||||
| 已购低于市场价租赁的摊销净额 | 5,178 | 4,530 | 648 | ||||||||||||||
| 直线式租金 | 46,177 | 52,173 | (5,996) | ||||||||||||||
| 租金收入共计 | 1,607,685 | 1,280,181 | 327,504 | ||||||||||||||
| 费用和其他收入： | |||||||||||||||||
| BMS清洁费 | 137,673 | 146,530 | (8,857) | ||||||||||||||
| 管理费和租赁费 | 11,039 | 11,645 | (606) | ||||||||||||||
| 其他收益 | 43,598 | 11,086 | 32,512 | ||||||||||||||
| 总收入 | 1,799,995 | 1,449,442 | 350,553 | ||||||||||||||
| 营业费用 | (873,911) | (716,148) | (157,763) | ||||||||||||||
| 折旧及摊销 | (504,502) | (413,491) | (91,011) | ||||||||||||||
| 一般和行政 | (133,731) | (46,326) | (87,405) | ||||||||||||||
| 递延补偿计划负债的收益 | 9,617 | — | 9,617 | ||||||||||||||
| 减值损失、与交易有关的费用和其他 | (31,722) | (20,318) | (11,404) | ||||||||||||||
| 费用共计 | (1,534,249) | (1,196,283) | (337,966) | ||||||||||||||
| 来自部分拥有实体的（亏损）收入 | (461,351) | (486,177) | 24,826 | ||||||||||||||
| 房地产基金投资收入 | 3,541 | — | 3,541 | ||||||||||||||
| 利息和其他投资收入，净额 | 19,869 | 4,695 | 15,174 | ||||||||||||||
| 递延补偿计划资产损失 | (9,617) | — | (9,617) | ||||||||||||||
| 利息和债务费用 | (279,765) | (134,072) | (145,693) | ||||||||||||||
| 处置全资和部分自有资产的净收益 | 100,625 | 62,939 | 37,686 | ||||||||||||||
| 所得税前亏损 | (360,952) | (299,456) | (61,496) | ||||||||||||||
| 所得税费用 | (21,660) | (4,001) | (17,659) | ||||||||||||||
| 净损失 | (382,612) | (303,457) | (79,155) | ||||||||||||||
| 减去归属于合并子公司非控股权益的净亏损 | 5,737 | 5,431 | 306 | ||||||||||||||
| 归属于Vornado Realty L.P.的净亏损。 | (376,875) | $ | (298,026) | $ | (78,849) | ||||||||||||
| 减去业务伙伴关系非控制性权益造成的净亏损 | 30,491 | ||||||||||||||||
| 优选单位分布 | (62,231) | ||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净亏损 | $ | (408,615) | |||||||||||||||
| 截至2021年12月31日止年度 | |||||||||||||||||
| 归属于Vornado Realty L.P.的净利润。 | $ | 183,539 | $ | 252,573 | $ | (69,034) | |||||||||||
| 归属于普通股股东的净利润 | $ | 101,086 | |||||||||||||||
________________________________
(1)“物业租金”和“租户费用偿还”是非公认会计原则的财务计量，以上与“租金收入”是根据公认会计原则计算的最直接可比的财务计量。
- 12 -
| 每股净营业收入和每股净营业收入----按分部划分的现金基础（非公认会计原则）（未经审计） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （数额以千计） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2022年12月31日止三个月 | |||||||||||||||||
| 合计 | 纽约 | 其他 | |||||||||||||||
| 总收入 | $ | 446,940 | $ | 366,699 | $ | 80,241 | |||||||||||
| 营业费用 | (213,477) | (179,910) | (33,567) | ||||||||||||||
| NOI-合并 | 233,463 | 186,789 | 46,674 | ||||||||||||||
| 扣除：归属于合并子公司非控制性权益的NOI | (18,929) | (12,858) | (6,071) | ||||||||||||||
| 加：我们从部分拥有的实体获得的NOI份额 | 77,221 | 74,664 | 2,557 | ||||||||||||||
| Noi at share | 291,755 | 248,595 | 43,160 | ||||||||||||||
| 直线租金、所购低于市场价租赁的摊销净额和其他费用的非现金调整数 | (2,156) | (4,883) | 2,727 | ||||||||||||||
| 按股份收付实现制计算的总资产净值 | $ | 289,599 | $ | 243,712 | $ | 45,887 | |||||||||||
| 截至2021年12月31日止三个月 | |||||||||||||||||
| 合计 | 纽约 | 其他 | |||||||||||||||
| 总收入 | $ | 421,080 | $ | 335,841 | $ | 85,239 | |||||||||||
| 营业费用 | (202,717) | (158,092) | (44,625) | ||||||||||||||
| NOI-合并 | 218,363 | 177,749 | 40,614 | ||||||||||||||
| 扣除：归属于合并子公司非控制性权益的NOI | (19,164) | (12,139) | (7,025) | ||||||||||||||
| 加：我们从部分拥有的实体获得的NOI份额 | 79,223 | 76,329 | 2,894 | ||||||||||||||
| Noi at share | 278,422 | 241,939 | 36,483 | ||||||||||||||
| 直线租金、所购低于市场价租赁的摊销净额和其他费用的非现金调整数 | (252) | (1,539) | 1,287 | ||||||||||||||
| 按股份收付实现制计算的总资产净值 | $ | 278,170 | $ | 240,400 | $ | 37,770 | |||||||||||
| 截至2022年9月30日止三个月 | |||||||||||||||||
| 合计 | 纽约 | 其他 | |||||||||||||||
| 总收入 | $ | 457,431 | $ | 360,033 | $ | 97,398 | |||||||||||
| 营业费用 | (221,596) | (182,131) | (39,465) | ||||||||||||||
| NOI-合并 | 235,835 | 177,902 | 57,933 | ||||||||||||||
| 扣除：归属于合并子公司非控制性权益的NOI | (14,766) | (8,691) | (6,075) | ||||||||||||||
| 加：我们从部分拥有的实体获得的NOI份额 | 76,020 | 71,943 | 4,077 | ||||||||||||||
| Noi at share | 297,089 | 241,154 | 55,935 | ||||||||||||||
| 直线租金、所购低于市场价租赁的摊销净额和其他费用的非现金调整数 | (1,419) | (3,462) | 2,043 | ||||||||||||||
| 按股份收付实现制计算的总资产净值 | $ | 295,670 | $ | 237,692 | $ | 57,978 | |||||||||||
________________________________
见附录有关共享组件的NOI的详细信息，请参看第vii页。
- 13 -
| 每股净营业收入和每股净营业收入----按分部划分的现金基础（非公认会计原则）（未经审计） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （未经审计，单位：千） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2022年12月31日止年度 | |||||||||||||||||
| 合计 | 纽约 | 其他 | |||||||||||||||
| 总收入 | $ | 1,799,995 | $ | 1,449,442 | $ | 350,553 | |||||||||||
| 营业费用 | (873,911) | (716,148) | (157,763) | ||||||||||||||
| NOI-合并 | 926,084 | 733,294 | 192,790 | ||||||||||||||
| 扣除：归属于合并子公司非控制性权益的NOI | (70,029) | (45,566) | (24,463) | ||||||||||||||
| 加：我们从部分拥有的实体获得的NOI份额 | 305,993 | 293,780 | 12,213 | ||||||||||||||
| Noi at share | 1,162,048 | 981,508 | 180,540 | ||||||||||||||
| 直线租金、所购低于市场价租赁的摊销、净额和其他费用的非现金调整数 | (10,980) | (18,509) | 7,529 | ||||||||||||||
| 按股份收付实现制计算的总资产净值 | $ | 1,151,068 | $ | 962,999 | $ | 188,069 | |||||||||||
| 截至2021年12月31日止年度 | |||||||||||||||||
| 合计 | 纽约 | 其他 | |||||||||||||||
| 总收入 | $ | 1,589,210 | $ | 1,257,599 | $ | 331,611 | |||||||||||
| 营业费用 | (797,315) | (626,386) | (170,929) | ||||||||||||||
| NOI-合并 | 791,895 | 631,213 | 160,682 | ||||||||||||||
| 扣除：归属于合并子公司非控制性权益的NOI | (69,385) | (38,980) | (30,405) | ||||||||||||||
| 加：我们从部分拥有的实体获得的NOI份额 | 310,858 | 300,721 | 10,137 | ||||||||||||||
| Noi at share | 1,033,368 | 892,954 | 140,414 | ||||||||||||||
| 直线租金、所购低于市场价租赁的摊销、净额和其他费用的非现金调整数 | 1,318 | (1,188) | 2,506 | ||||||||||||||
| 按股份收付实现制计算的总资产净值 | $ | 1,034,686 | $ | 891,766 | $ | 142,920 | |||||||||||
________________________________
见附录有关共享组件的NOI的详细信息，请参看第vii页。
- 14 -
| 每股净营业收入和每股净营业收入----按分部和分项分列的现金基础（非公认会计原则）（未经审计） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （数额以千计） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结束的三个月 | 截至本年度 12月31日， |
||||||||||||||||||||||||||||
| 12月31日， | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| NOI at share： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 纽约： | |||||||||||||||||||||||||||||
|
办公室(1)
|
$ | 184,045 | $ | 179,929 | $ | 174,790 | $ | 718,686 | $ | 677,167 | |||||||||||||||||||
| 零售 | 50,083 | 48,365 | 52,127 | 205,753 | 173,363 | ||||||||||||||||||||||||
| 住宅 | 4,978 | 4,894 | 4,598 | 19,600 | 17,783 | ||||||||||||||||||||||||
| Alexander‘s Inc.（“Alexander’s”） | 9,489 | 8,751 | 9,639 | 37,469 | 37,318 | ||||||||||||||||||||||||
|
宾州酒店(2)
|
— | — | — | — | (12,677) | ||||||||||||||||||||||||
| 纽约共计 | 248,595 | 241,939 | 241,154 | 981,508 | 892,954 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他： | |||||||||||||||||||||||||||||
|
The Mart(3)
|
21,276 | 15,959 | 35,769 | 96,906 | 58,909 | ||||||||||||||||||||||||
| 加利福尼亚街555号 | 16,641 | 16,596 | 16,092 | 65,692 | 64,826 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他投资 | 5,243 | 3,928 | 4,074 | 17,942 | 16,679 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他合计 | 43,160 | 36,483 | 55,935 | 180,540 | 140,414 | ||||||||||||||||||||||||
| Noi at share | $ | 291,755 | $ | 278,422 | $ | 297,089 | $ | 1,162,048 | $ | 1,033,368 | |||||||||||||||||||
| 按股份收付实现制计算的NOI： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 纽约： | |||||||||||||||||||||||||||||
|
办公室(1)
|
$ | 182,648 | $ | 181,568 | $ | 174,606 | $ | 715,407 | $ | 686,507 | |||||||||||||||||||
| 零售 | 46,168 | 44,536 | 48,096 | 188,846 | 160,801 | ||||||||||||||||||||||||
| 住宅 | 4,660 | 4,758 | 4,556 | 18,214 | 16,656 | ||||||||||||||||||||||||
| 亚历山大的 | 10,236 | 9,538 | 10,434 | 40,532 | 40,525 | ||||||||||||||||||||||||
|
宾州酒店(2)
|
— | — | — | — | (12,723) | ||||||||||||||||||||||||
| 纽约共计 | 243,712 | 240,400 | 237,692 | 962,999 | 891,766 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他： | |||||||||||||||||||||||||||||
|
The Mart(3)
|
23,163 | 18,413 | 36,772 | 101,912 | 64,389 | ||||||||||||||||||||||||
| 加利福尼亚街555号 | 17,672 | 15,128 | 16,926 | 67,813 | 60,680 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他投资 | 5,052 | 4,229 | 4,280 | 18,344 | 17,851 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他合计 | 45,887 | 37,770 | 57,978 | 188,069 | 142,920 | ||||||||||||||||||||||||
| 按股份收付实现制计算的总资产净值 | $ | 289,599 | $ | 278,170 | $ | 295,670 | $ | 1,151,068 | $ | 1,034,686 | |||||||||||||||||||
________________________________
(1)包括截至2022年12月31日和2021年12月31日止三个月和截至2022年9月30日止三个月以及截至2022年12月31日和2021年12月31日止年度的BMS NOI分别为8305美元、6918美元、7043美元、27598美元和26344美元。
(2)2021年4月5日，我们永久关闭了宾州酒店。从2021年第三季度开始，我们开始将与开发宾夕法尼亚酒店相关的运营成本资本化。
(3)2022年包括与（i）第三季度确认的财产税重新评估和（ii）第四季度确认的财产税税率变化有关的上期应计调整的影响。与上一年相比，2022年的贸易展览活动也有所增加。
- 15 -
| 以股份计算的同店noi和以股份计算的同店noi-现金基础（非公认会计原则）（未经审计） | ||||||||||||||||||||
| 合计 | 纽约 |
The Mart(2)
|
加利福尼亚街555号 | ||||||||||||||||||||
|
按份额计算的同店NOI增加%（减少）(1):
|
|||||||||||||||||||||||
| 截至2022年12月31日止三个月与2021年12月31日相比 | 6.3 | % | 5.0 | % | 32.1 | % | 0.3 | % | |||||||||||||||
| 截至2022年12月31日止年度与2021年12月31日相比 | 7.1 | % | 3.5 | % | 64.2 | % | 2.7 | % | |||||||||||||||
| 截至2022年12月31日的三个月与2022年9月30日相比 | (0.8) | % | 5.6 | % | (41.1) | % | 3.4 | % | |||||||||||||||
|
按股份计算的同店NOI----以现金为基础的百分比增加（减少）(1):
|
|||||||||||||||||||||||
| 截至2022年12月31日止三个月与2021年12月31日相比 | 7.9 | % | 5.9 | % | 24.7 | % | 16.8 | % | |||||||||||||||
| 截至2022年12月31日止年度与2021年12月31日相比 | 9.0 | % | 5.0 | % | 58.0 | % | 13.3 | % | |||||||||||||||
| 截至2022年12月31日的三个月与2022年9月30日相比 | (0.9) | % | 4.8 | % | (37.6) | % | 4.4 | % | |||||||||||||||
________________________________
(2)2022年包括与（i）第三季度确认的财产税重新评估和（ii）第四季度确认的财产税税率变化有关的上期应计调整的影响。与上一年相比，2022年的贸易展览活动也有所增加。
- 16 -
| PENN地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积极发展/重新发展摘要----截至2022年12月31日（未经审计） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （单位：千美元，平方英尺除外） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财产 可出租 平方。英尺。 |
现金金额 已用完 |
剩余支出 | 预计增量 现金收益率 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活跃的PENN地区项目 | 分段 |
预算(1)
|
稳定年
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法利大厦（95%权益） | 纽约 | 846,000 | 1,120,000 | (2) | 1,111,493 | (2) | 8,507 | (2) | (3) | 6.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PENN 2-扩展名 | 纽约 | 1,795,000 | 750,000 | 393,126 | 356,874 | 2025 | 9.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PENN 1（包括LIRR大堂零售店）(4)
|
纽约 | 2,546,000 | 450,000 | 375,810 |
|
74,190 | 不适用 | 13.2% | (4)(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地区范围的改善 | 纽约 | 不适用 | 100,000 | 41,776 | 58,224 | 不适用 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有效PENN地区项目总数 | 2,420,000 | 1,922,205 | 497,795 | 8.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
________________________________
(1)不包括债务和股权套利。
(2)扣除154,000个历史税收抵免投资者捐款，其中88,000个迄今已获得资助（按我们95%的份额计算）。
(3)写字楼在2022年趋于稳定，零售在2023/2024年趋于稳定。
(4)物业的土地租赁到2098年，完全延长。2023、2048和2073年进行公平市场价值重置。13.2%的预期回报率是在2023年地租重置之前，这可能是重大的。
(5)预计将随着重建前租约的滚动而实现，这些租约的平均剩余期限约为3.6年。
不能保证上述项目将完成、如期完成或在预算范围内完成。此外，不能保证公司能按预期时间表或按假定租金成功租赁这些物业。
- 17 -
| 未来发展机会----截至2022年12月31日（未经审计） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未来机会 | 分段 |
财产
分区 平方。英尺。
（100%）
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公园大道350号 | 纽约 | 1,389,000 |
(1)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
酒店宾夕法尼亚网站(2)
|
纽约 | 2,052,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PENN区-多种其他机会-写字楼/住宅/零售 | 纽约 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第十一大道260号-办公室(3)
|
纽约 | 280,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未开发土地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rego Park III（32.4%权益）
|
纽约 | 550,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
527 West Kinzie，芝加哥
|
其他 | 330,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57街（50%权益） | 纽约 | 150,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第八大道和第34街 | 纽约 | 105,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
未开发土地共计
|
1,135,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
____________________
(1)反映整个组合，请参阅页3了解更多信息。
(2)我们已经永久关闭了宾夕法尼亚酒店，并计划在该网站上开发一座办公大楼。现有建筑结构的拆除工作已于2021年第四季度开始。
(3)这座建筑的土地租约将于2114年到期。
不能保证上述项目将如期完成或在预算范围内完成。
- 18 -
| 租赁活动（未经审计） | ||
| （千平方英尺） | ||
下表中的租赁活动和相关统计数据是根据这一期间签订的租约计算的，并不打算与根据公认会计原则开始的租金收入相吻合。第二代转租空间是指超过九个月没有空置的面积，租户装修和租赁佣金是根据我们在该期间租赁的面积份额计算的。
| 纽约 | ||||||||||||||||||||
| 办公室 | 零售 | The Mart | ||||||||||||||||||
| 截至2022年12月31日止三个月 | ||||||||||||||||||||
| 租赁总面积 | 154 | 20 | 24 | |||||||||||||||||
| 我们租赁的平方英尺份额： | 147 | 15 | 24 | |||||||||||||||||
|
初始租金(1)
|
$ | 84.58 | $ | 284.73 | $ | 59.45 | ||||||||||||||
| 加权平均租期（年） | 7.6 | 11.8 | 6.5 | |||||||||||||||||
| 第二代中继空间： | ||||||||||||||||||||
| 平方英尺 | 135 | — | 23 | |||||||||||||||||
| 公认会计原则基础： | ||||||||||||||||||||
|
直线租金(2)
|
$ | 79.73 | $ | — | $ | 60.30 | ||||||||||||||
| 先前直线租金 | $ | 68.04 | $ | — | $ | 65.07 | ||||||||||||||
| 增加（减少）百分比） | 17.2 | % | 0.0 | % | (7.3) | % | ||||||||||||||
| 收付实现制（非公认会计原则）： | ||||||||||||||||||||
|
初始租金(1)
|
$ | 83.66 | $ | — | $ | 59.66 | ||||||||||||||
| 先前上调的租金 | $ | 76.20 | $ | — | $ | 67.87 | ||||||||||||||
| 增加（减少）百分比） | 9.8 | % | 0.0 | % | (12.1) | % | ||||||||||||||
| 租户改善和租赁佣金： | ||||||||||||||||||||
| 每平方英尺 | $ | 78.86 | $ | 318.41 | $ | 42.88 | ||||||||||||||
| 每年每平方英尺 | $ | 10.32 | $ | 26.98 | $ | 6.60 | ||||||||||||||
| 占初始租金的百分比 | 12.2 | % | 9.5 | % | 11.1 | % | ||||||||||||||
________________________________
(1)表示每平方英尺的现金基础加权平均起始租金，一般表示市场租金。大多数租赁包括免费租金和租金的定期递增，这些租金不包括在每平方英尺的初始现金基础租金中，但包括在每平方英尺的公认会计原则直线租金中。
(2)系指在相应租期内确认的按公认会计原则计算的每平方英尺加权平均租金，其中包括免费租金和租金定期上调的影响。
- 19 -
| 租赁活动（未经审计） | ||
| （千平方英尺） | ||
下表中的租赁活动和相关统计数据是根据这一期间签订的租约计算的，并不打算与根据公认会计原则开始的租金收入相吻合。第二代转租空间是指超过九个月没有空置的面积，租户装修和租赁佣金是根据我们在该期间租赁的面积份额计算的。
| 纽约 |
加利福尼亚街555号
|
|||||||||||||||||||||||||
| 办公室 | 零售 | The Mart | ||||||||||||||||||||||||
| 截至2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租赁总面积 | 894 | 111 | 299 | 210 | ||||||||||||||||||||||
| 我们租赁的平方英尺份额： | 753 | 100 | 299 | 147 | ||||||||||||||||||||||
|
初始租金(1)
|
$ | 84.51 | $ | 266.25 | $ | 52.40 | $ | 96.40 | ||||||||||||||||||
| 加权平均租期（年） | 8.9 | 11.6 | 7.2 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||
| 第二代中继空间： | ||||||||||||||||||||||||||
| 平方英尺 | 498 | 42 | 244 | 135 | ||||||||||||||||||||||
| 公认会计原则基础： | ||||||||||||||||||||||||||
|
直线租金(2)
|
$ | 79.62 | $ | 229.84 | $ | 49.22 | $ | 87.43 | ||||||||||||||||||
| 先前直线租金 | $ | 73.03 | $ | 372.60 | $ | 51.72 | $ | 70.32 | ||||||||||||||||||
| 增加（减少）百分比） | 9.0 | % | (38.3) | % | (4.8) | % | 24.3 | % | ||||||||||||||||||
| 收付实现制（非公认会计原则）： | ||||||||||||||||||||||||||
|
初始租金(1)
|
$ | 82.96 | $ | 257.34 | $ | 52.87 | $ | 93.50 | ||||||||||||||||||
| 先前上调的租金 | $ | 78.70 | $ | 390.83 | $ | 55.91 | $ | 82.28 | ||||||||||||||||||
| 增加（减少）百分比） | 5.4 | % | (34.2) | % | (5.4) | % | 13.6 | % | ||||||||||||||||||
| 租户改善和租赁佣金： | ||||||||||||||||||||||||||
| 每平方英尺 | $ | 104.93 | $ | 263.13 | $ | 75.44 | $ | 42.19 | ||||||||||||||||||
| 每年每平方英尺 | $ | 11.84 | $ | 22.68 | $ | 10.48 | $ | 7.15 | ||||||||||||||||||
| 占初始租金的百分比 | 14.0 | % | 8.5 | % | 20.0 | % | 7.4 | % | ||||||||||||||||||
________________________________
(1)表示每平方英尺的现金基础加权平均起始租金，一般表示市场租金。大多数租赁包括免费租金和租金的定期递增，这些租金不包括在每平方英尺的初始现金基础租金中，但包括在每平方英尺的公认会计原则直线租金中。
(2)系指在相应租期内确认的按公认会计原则计算的每平方英尺加权平均租金，其中包括免费租金和租金定期上调的影响。
- 20 -
| 租约到期（未经审计） 纽约分部 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 租期 过期 |
我们的份额
平方英尺
到期
租赁(1)
|
年度递增租金 到期租约 |
百分比 年化 升级租金 |
||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 每平方米。英尺。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 办公室： |
2022年第四季度(2)
|
47,000 | $ | 1,712,000 | $ | 36.43 | 0.1 | % | |||||||||||||||||||||
| 2023年第一季度 | 566,000 | 55,434,000 | 97.94 | 4.7 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2023年第二季度 | 154,000 | 12,302,000 | 79.88 | 1.0 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2023年第三季度 | 126,000 | 9,832,000 | 78.03 | 0.8 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2023年第四季度 | 598,000 | 59,815,000 | 100.03 | 5.1 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2023年共计 | 1,444,000 | 137,383,000 | 95.14 | 11.6 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 943,000 | 88,875,000 | 94.25 | 7.5 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 699,000 | 57,307,000 | 81.98 | 4.9 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 1,217,000 | 99,016,000 | 81.36 | 8.4 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2027 | 1,160,000 | 89,200,000 | 76.90 | 7.6 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2028 | 1,003,000 | 74,602,000 | 74.38 | 6.3 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2029 | 1,161,000 | 94,292,000 | 81.22 | 8.0 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2030 | 623,000 | 51,308,000 | 82.36 | 4.3 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2031 | 899,000 | 79,770,000 | 88.73 | 6.8 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2032 | 404,000 | 35,215,000 | 87.17 | 3.0 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 此后 | 4,867,000 | (3) | 372,042,000 | 76.44 | 31.5 | % | |||||||||||||||||||||||
| 零售： |
2022年第四季度(2)
|
16,000 | $ | 2,590,000 | $ | 161.88 | 1.0 | % | |||||||||||||||||||||
| 2023年第一季度 | 134,000 | 9,497,000 | 70.87 | 3.5 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2023年第二季度 | — | — | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2023年第三季度 | 7,000 | 3,505,000 | 500.71 | 1.3 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2023年第四季度 | 8,000 | 6,285,000 | 785.63 | 2.3 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2023年共计 | 149,000 | 19,287,000 | 129.44 | 7.1 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 133,000 | 22,680,000 | 170.53 | 8.4 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 40,000 | 12,898,000 | 322.45 | 4.8 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 82,000 | 26,076,000 | 318.00 | 9.7 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2027 | 34,000 | 18,872,000 | 555.06 | 7.1 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2028 | 27,000 | 13,470,000 | 498.89 | 5.0 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2029 | 50,000 | 26,772,000 | 535.44 | 10.0 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2030 | 155,000 | 22,645,000 | 146.10 | 8.5 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2031 | 88,000 | 29,201,000 | 331.83 | 10.9 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2032 | 55,000 | 28,490,000 | 518.00 | 10.6 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 此后 | 390,000 | 45,463,000 | 116.57 | 16.9 | % | ||||||||||||||||||||||||
________________________________
(1)不包括储存、空缺和其他。
(2)包括按月租赁、保留租户和在本季度最后一天到期的租赁。
(3)假设美国邮政局在2038年前对位于第三大道909号的492,000平方英尺的房屋行使所有续租选择权，因为他们的房屋租金低于市场价格。
- 21 -
| 租约到期（未经审计） The Mart |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 租期 过期 |
我们的份额
平方英尺
到期
租赁(1)
|
年度递增租金 到期租约 |
百分比 年化 升级租金 |
||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 每平方米。英尺。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 办公室/陈列室/零售： |
2022年第四季度(2)
|
86,000 | $ | 4,463,000 | $ | 51.90 | 3.0 | % | |||||||||||||||||||||
| 2023年第一季度 | 29,000 | 2,015,000 | 69.48 | 1.3 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2023年第二季度 | 12,000 | 867,000 | 72.25 | 0.6 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2023年第三季度 | 166,000 | 8,601,000 | 51.81 | 5.7 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2023年第四季度 | 47,000 | 2,721,000 | 57.89 | 1.8 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2023年共计 | 254,000 | 14,204,000 | 55.92 | 9.4 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 233,000 | 13,416,000 | 57.58 | 8.9 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 409,000 | 23,652,000 | 58.69 | 15.7 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 290,000 | 16,089,000 | 55.48 | 10.7 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2027 | 191,000 | 10,398,000 | 54.44 | 6.9 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2028 | 684,000 | 32,780,000 | 47.92 | 21.5 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2029 | 111,000 | 5,369,000 | 48.37 | 3.6 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2030 | 29,000 | 1,655,000 | 57.07 | 1.1 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2031 | 294,000 | 13,779,000 | 46.87 | 9.1 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2032 | 160,000 | 7,631,000 | 47.69 | 5.1 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 此后 | 167,000 | 7,628,000 | 45.68 | 5.0 | % | ||||||||||||||||||||||||
________________________________
(1)不包括储存、空缺和其他。
(2)包括按月租赁、保留租户和在本季度最后一天到期的租赁。
- 22 -
| 租约到期（未经审计） 加利福尼亚街555号 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 租期 过期 |
我们的份额
平方英尺
到期
租赁(1)
|
年度递增租金 到期租约 |
百分比 年化 升级租金 |
||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 每平方米。英尺。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 办公/零售： |
2022年第四季度(2)
|
— | $ | — | $ | — | 0.0 | % | |||||||||||||||||||||
| 2023年第一季度 | 6,000 | 391,000 | 65.17 | 0.4 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2023年第二季度 | — | — | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2023年第三季度 | — | — | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2023年第四季度 | — | — | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2023年共计 | 6,000 | 391,000 | 65.17 | 0.4 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 70,000 | 7,215,000 | 103.07 | 6.6 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 274,000 | 24,684,000 | 90.09 | 22.5 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 238,000 | 23,518,000 | 98.82 | 21.5 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2027 | 65,000 | 6,056,000 | 93.17 | 5.5 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2028 | 112,000 | 10,502,000 | 93.77 | 9.6 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2029 | 116,000 | 11,098,000 | 95.67 | 10.1 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2030 | 106,000 | 10,713,000 | 101.07 | 9.8 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2031 | — | — | — | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 2032 | 5,000 | 645,000 | 129.00 | 0.6 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 此后 | 188,000 | 14,746,000 | 78.44 | 13.4 | % | ||||||||||||||||||||||||
________________________________
(1)不包括储存、空缺和其他。
(2)包括按月租赁、保留租户和在本季度最后一天到期的租赁。
- 23 -
| 资本支出、租户改善和租赁委员会（未经审计） | ||||||||||||||||||||
| 合并 | ||||||||||||||||||||
| （数额以千计） | ||||||||||||||||||||
| 截至12月31日， | ||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||
| 为资本支出支付的金额： | ||||||||||||||||||||
| 维持资产的支出 | $ | 85,573 | $ | 75,133 | $ | 65,173 | ||||||||||||||
| 租户改善 | 41,934 | 68,284 | 65,313 | |||||||||||||||||
| 租赁佣金 | 16,005 | 36,274 | 18,626 | |||||||||||||||||
| 经常性租户改善、租赁佣金和其他资本支出 | 143,512 | 179,691 | 149,112 | |||||||||||||||||
|
非经常性资本支出(1)
|
32,583 | 19,849 | 64,624 | |||||||||||||||||
| 资本支出和租赁佣金共计 | $ | 176,095 | $ | 199,540 | $ | 213,736 | ||||||||||||||
| 截至12月31日， | ||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||
|
为发展和再发展支出支付的数额(2):
|
||||||||||||||||||||
| PENN 2 | $ | 266,676 | $ | 105,267 | $ | 76,883 | ||||||||||||||
| 法利大厦 | 224,382 | 202,414 | 239,427 | |||||||||||||||||
| PENN 1 | 102,445 | 171,824 | 108,514 | |||||||||||||||||
| 酒店宾夕法尼亚网站 | 77,965 | 54,280 | 7,606 | |||||||||||||||||
| PENN全区范围内的改善 | 11,096 | 14,116 | 17,066 | |||||||||||||||||
| PENN 11 | 10,430 | 418 | 32 | |||||||||||||||||
| 220个CPS | 10,186 | 19,351 | 119,763 | |||||||||||||||||
| theMart 2.0 | 10,130 | 729 | — | |||||||||||||||||
| 其他 | 24,689 | 17,541 | 32,629 | |||||||||||||||||
| $ | 737,999 | $ | 585,940 | $ | 601,920 | |||||||||||||||
________________________________
(1)主要是第一代空间的租户改善和租赁佣金。
(2)包括资本化的利息费用、运营费用和开发工资。
- 24 -
| 资本支出、租户改善和租赁委员会（未经审计） | ||||||||||||||||||||
| 纽约分部 | ||||||||||||||||||||
| （数额以千计） | ||||||||||||||||||||
| 截至12月31日， | ||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||
| 为资本支出支付的金额： | ||||||||||||||||||||
| 维持资产的支出 | $ | 60,588 | $ | 61,420 | $ | 53,543 | ||||||||||||||
| 租户改善 | 27,862 | 59,522 | 52,763 | |||||||||||||||||
| 租赁佣金 | 10,465 | 27,284 | 14,612 | |||||||||||||||||
| 经常性租户改善、租赁佣金和其他资本支出 | 98,915 | 148,226 | 120,918 | |||||||||||||||||
|
非经常性资本支出(1)
|
28,992 | 19,694 | 64,414 | |||||||||||||||||
| 资本支出和租赁佣金共计 | $ | 127,907 | $ | 167,920 | $ | 185,332 | ||||||||||||||
| 截至12月31日， | ||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||
|
为发展和再发展支出支付的数额(2):
|
||||||||||||||||||||
| PENN 2 | $ | 266,676 | $ | 105,267 | $ | 76,883 | ||||||||||||||
| 法利大厦 | 224,382 | 202,414 | 239,427 | |||||||||||||||||
| PENN 1 | 102,445 | 171,824 | 108,514 | |||||||||||||||||
| 酒店宾夕法尼亚网站 | 77,965 | 54,280 | 7,606 | |||||||||||||||||
| PENN全区范围内的改善 | 11,096 | 14,116 | 17,066 | |||||||||||||||||
| PENN 11 | 10,430 | 418 | 32 | |||||||||||||||||
| 其他 | 20,606 | 12,220 | 11,920 | |||||||||||||||||
| $ | 713,600 | $ | 560,539 | $ | 461,448 | |||||||||||||||
________________________________
(1)主要是第一代空间的租户改善和租赁佣金。
(2)包括资本化的利息费用、运营费用和开发工资。
- 25 -
| 资本支出、租户改善和租赁委员会（未经审计） | ||||||||||||||||||||
| The Mart | ||||||||||||||||||||
| （数额以千计） | ||||||||||||||||||||
| 截至12月31日， | ||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||
| 为资本支出支付的金额： | ||||||||||||||||||||
| 维持资产的支出 | $ | 18,137 | $ | 7,199 | $ | 7,627 | ||||||||||||||
| 租户改善 | 11,977 | 5,683 | 5,859 | |||||||||||||||||
| 租赁佣金 | 2,610 | 2,047 | 3,173 | |||||||||||||||||
| 经常性租户改善、租赁佣金和其他资本支出 | 32,724 | 14,929 | 16,659 | |||||||||||||||||
|
非经常性资本支出(1)
|
676 | 155 | 210 | |||||||||||||||||
| 资本支出和租赁佣金共计 | $ | 33,400 | $ | 15,084 | $ | 16,869 | ||||||||||||||
| 截至12月31日， | ||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||
|
为发展和再发展支出支付的数额(2):
|
||||||||||||||||||||
| theMart 2.0 | $ | 10,130 | $ | 729 | $ | — | ||||||||||||||
| 其他 | 4,083 | 1,068 | 4,011 | |||||||||||||||||
| $ | 14,213 | $ | 1,797 | $ | 4,011 | |||||||||||||||
________________________________
(1)主要是第一代空间的租户改善和租赁佣金。
(2)包括资本化的利息费用、运营费用和开发工资。
- 26 -
| 资本支出、租户改善和租赁委员会（未经审计） | ||||||||||||||||||||
| 加利福尼亚街555号 | ||||||||||||||||||||
| （数额以千计） | ||||||||||||||||||||
| 截至12月31日， | ||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||
| 为资本支出支付的金额： | ||||||||||||||||||||
| 维持资产的支出 | $ | 6,848 | $ | 6,514 | $ | 4,003 | ||||||||||||||
| 租户改善 | 2,095 | 3,079 | 6,691 | |||||||||||||||||
| 租赁佣金 | 2,930 | 6,943 | 841 | |||||||||||||||||
| 经常性租户改善、租赁佣金和其他资本支出 | 11,873 | 16,536 | 11,535 | |||||||||||||||||
|
非经常性资本支出(1)
|
2,915 | — | — | |||||||||||||||||
| 资本支出和租赁佣金共计 | $ | 14,788 | $ | 16,536 | $ | 11,535 | ||||||||||||||
| 截至12月31日， | ||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||
|
为发展和再发展支出支付的数额(2):
|
||||||||||||||||||||
| 蒙哥马利街345号 | $ | — | $ | 4,253 | $ | 16,661 | ||||||||||||||
________________________________
见下文注。
| 资本支出（未经审计） | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| （数额以千计） | ||||||||||||||||||||
| 截至12月31日， | ||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||
|
为发展和再发展支出支付的数额(2):
|
||||||||||||||||||||
| 220个CPS | $ | 10,186 | $ | 19,351 | $ | 119,763 | ||||||||||||||
| 其他 | — | — | 37 | |||||||||||||||||
| $ | 10,186 | $ | 19,351 | $ | 119,800 | |||||||||||||||
________________________________
(1)主要是第一代空间的租户改善和租赁佣金。
(2)包括资本化的利息费用、运营费用和开发工资。
- 27 -
| 未合并合资企业（未经审计） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （数额以千计） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合资企业名称 | 资产 类别 |
所有权百分比 | 公司的 携带 金额 |
公司的
按比例
债务份额(1)
|
100%
合营企业债务(1)
|
到期日(2)
|
对Libor/SOFR的利差 |
息率(3)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第五大道和时代广场合资公司 | 零售/办公 | 51.5% | $ | 2,272,320 | (4) | $ | 448,473 | (5) | $ | 921,000 | 各种 | 各种 | 各种 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亚历山大的 | 办公/零售 | 32.4% | 87,796 | 355,280 | 1,096,544 | 各种 | 各种 | 各种 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部分拥有的办公楼/土地： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西22街512号 | 办公/零售 | 55.0% | 60,127 | 75,418 | 137,124 | 06/23 | 升+ 200 | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公园大道280号 | 办公/零售 | 50.0% | 53,466 | 600,000 | 1,200,000 | 09/24 | 升+ 173 | 5.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西57街房产 | 写字楼/零售/土地 | 50.0% | 52,462 | — | (6) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第七大道825号 | 办公室 | 50.0% | 11,814 | 29,676 | 59,353 | 07/23 | 升+ 235 | 6.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第九大道61号 | 办公/零售 | 45.1% | 4,311 | 75,543 | 167,500 | 01/26 | S + 146 | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麦迪逊大道650号 | 办公/零售 | 20.1% | — | (7) | 161,024 | 800,000 | 12/29 | 不适用 | 3.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他投资： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 独立广场 | 住宅/零售 | 50.1% | 50,100 | 338,175 | 675,000 | 07/25 | 不适用 | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗斯林广场 | 办公室/住宅 | 43.7%至50.4% | 35,304 | 18,335 | 36,372 | 03/23 | S + 205 | 6.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 各种 | 各种 | 37,373 | 124,427 | 666,120 | 各种 | 各种 | 各种 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 2,665,073 | $ | 2,226,351 | $ | 5,759,013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
计入其他负债的对部分拥有实体的投资(8):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西34街7号 | 办公/零售 | 53.0% | $ | (65,522) | $ | 159,000 | $ | 300,000 | 06/26 | 不适用 | 3.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十大道85号 | 办公/零售 | 49.9% | (16,006) | 311,875 | 625,000 | 12/26 | 不适用 | 4.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | (81,528) | $ | 470,875 | $ | 925,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
________________________________
(1)系指合同债务。除了西34街7号的300,000美元抵押贷款和第五大道640号的500,000美元抵押贷款，包括在第五大道和时代广场合资公司之外，所有金额均不可追索。
(2)假定行使按权利延期选择权。
(3)系指截至期末根据合同重置日期的适当参考利率加上合同价差计算的有效利率，并酌情根据套期保值工具进行调整。
(4)在2022年，我们确认了489,859美元的非现金减值损失，而非控制性权益为6,822美元，这是由于我们认为非暂时性的投资价值下降所致。
(5)2022年12月21日，第五大道697-703号450000美元无追索权抵押贷款到期未偿还，此时放款人宣布发生违约事件。在2022年12月期间，贷款人对本金余额使用了29000美元的财产级资金，截至2022年12月31日，贷款余额为421000美元。第五大道和时代广场合资公司正在与放款人就重组进行谈判，但无法保证这些谈判的时机和最终解决方案。
(6)2022年10月31日，合资公司偿还了20,000美元的抵押贷款（按我们的份额计算为10,000美元）。
(7)2022年，我们确认了93,353美元的投资减值损失，使我们的投资降至零。
(8)我们的负基础是由于分配超过了我们的投资。
- 28 -
| 未合并合资企业（未经审计） | |||||||||||||||||||||||||||||
| （数额以千计） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2022年12月31日的所有权百分比 | 我们在截至12月31日的三个月净（亏损）收入中所占的份额， | 我们在截至12月31日的三个月的NOI（非公认会计原则）中所占的份额， | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合资企业名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 纽约： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第五大道和时代广场合资公司： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非现金减值损失 | 51.5% | $ | (489,859) | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||
| 净收入中的权益 | 13,333 | 14,830 | 35,624 | 35,831 | |||||||||||||||||||||||||
| 优先股回报率，扣除我们分担的费用 | 9,431 | 9,431 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| (467,095) | 24,261 | 35,624 | 35,831 | ||||||||||||||||||||||||||
| 麦迪逊大道650号 | 20.1% | (94,820) | (1) | 1,073 | 1,891 | 4,749 | |||||||||||||||||||||||
| 亚历山大的 | 32.4% | 4,204 | 16,928 | (2) | 9,489 | 8,751 | |||||||||||||||||||||||
| 公园大道280号 | 50.0% | (3,651) | (3) | 1,603 | 10,052 | 9,804 | |||||||||||||||||||||||
| 第十大道85号 | 49.9% | (2,713) | (3,032) | 2,542 | 2,229 | ||||||||||||||||||||||||
| 西34街7号 | 53.0% | 1,155 | 1,213 | 3,684 | 3,741 | ||||||||||||||||||||||||
| 独立广场 | 50.1% | (1,137) | (1,083) | 4,551 | 4,607 | ||||||||||||||||||||||||
| 西22街512号 | 55.0% | (409) | (1,465) | 1,519 | 759 | ||||||||||||||||||||||||
| 第九大道61号 | 45.1% | 205 | 728 | 1,952 | 1,876 | ||||||||||||||||||||||||
| 西57街房产 | 50.0% | (176) | (265) | 113 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他，净额 | 各种 | 1,023 | 2,338 | 3,247 | 3,975 | ||||||||||||||||||||||||
| (563,414) | 42,299 | 74,664 | 76,329 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 亚历山大公司手续费收入 | 32.4% | 1,182 | 1,807 | 660 | 1,030 | ||||||||||||||||||||||||
| 罗斯林广场 | 43.7%至50.4% | 278 | 356 | 1,086 | 1,016 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他，净额 | 各种 | 16,828 | (4) | (713) | 811 | 848 | |||||||||||||||||||||||
| 18,288 | 1,450 | 2,557 | 2,894 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | $ | (545,126) | $ | 43,749 | $ | 77,221 | $ | 79,223 | |||||||||||||||||||||
______________________________
(1)2022年包括93353美元的减值损失。
(2)2021年包括我们将位于新泽西州帕拉默斯的房产出售给宜家的净收益中的11,620美元。
(3)减少的主要原因是可变利率利息支出增加。2022年9月，合资公司签订了利率上限安排，将伦敦银行同业拆借利率限制在4.08%（截至2022年12月31日为5.81%）。
(4)2022年包括处置两项投资的净收益17185美元。
- 29 -
| 未合并合资企业（未经审计） | |||||||||||||||||||||||||||||
| （数额以千计） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2022年12月31日的所有权百分比 | 我们在截至12月31日的年度净（亏损）收入中所占的份额， | 我们在截至12月31日的一年中所占的NOI（非公认会计原则）份额， | |||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合资企业名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 纽约： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第五大道和时代广场合资公司： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非现金减值损失 | 51.5% | $ | (489,859) | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||
| 净收入中的权益 | 55,248 | 47,144 | 139,308 | 131,363 | |||||||||||||||||||||||||
| 优先股回报率，扣除我们分担的费用 | 37,416 | 37,416 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| (397,195) | 84,560 | 139,308 | 131,363 | ||||||||||||||||||||||||||
| 麦迪逊大道650号 | 20.1% | (97,698) | (1) | (1,014) | 8,821 | 12,837 | |||||||||||||||||||||||
| 亚历山大的 | 32.4% | 18,439 | 34,692 | (2) | 37,469 | 37,318 | |||||||||||||||||||||||
| 第十大道85号 | 49.9% | (10,641) | (11,501) | 10,441 | 9,333 | ||||||||||||||||||||||||
| 独立广场 | 50.1% | (4,677) | (6,212) | 17,972 | 16,876 | ||||||||||||||||||||||||
| 西34街7号 | 53.0% | 4,495 | 4,590 | 14,681 | 14,681 | ||||||||||||||||||||||||
| 公园大道280号 | 50.0% | (3,402) | (3) | 5,454 | 39,965 | 38,806 | |||||||||||||||||||||||
| 第九大道61号 | 45.1% | 1,367 | 3,073 | 6,993 | 7,272 | ||||||||||||||||||||||||
| 西57街房产 | 50.0% | (886) | (887) | 350 | 233 | ||||||||||||||||||||||||
| 西22街512号 | 55.0% | (505) | (2,056) | 5,604 | 5,361 | ||||||||||||||||||||||||
|
公园大道一号(4)
|
100.0% | — | 11,518 | — | 17,348 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他，净额 | 各种 | 4,526 | 3,184 | 12,176 | 9,293 | ||||||||||||||||||||||||
| (486,177) | 125,401 | 293,780 | 300,721 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 亚历山大公司手续费收入 | 32.4% | 4,534 | 5,429 | 2,442 | 2,819 | ||||||||||||||||||||||||
| 罗斯林广场 | 43.7%至50.4% | 1,554 | 1,407 | 4,477 | 4,094 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他，净额 | 各种 | 18,738 | (5) | (1,720) | 5,294 | 3,224 | |||||||||||||||||||||||
| 24,826 | 5,116 | 12,213 | 10,137 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | $ | (461,351) | $ | 130,517 | $ | 305,993 | $ | 310,858 | |||||||||||||||||||||
____________________________
(1)2022年包括93353美元的减值损失。
(2)2021年包括我们将新泽西州帕拉默斯的房产出售给宜家的净收益11,620美元，以及出售纽约布朗克斯一块土地的净收益2,956美元。
(3)减少的主要原因是可变利率利息支出增加。2022年9月，合资公司签订了利率上限安排，将伦敦银行同业拆借利率限制在4.08%（截至2022年12月31日为5.81%）。
(4)2021年8月5日，我们通过收购合资伙伴在One Park Avenue的45.0%所有权权益，将我们在One Park Avenue的所有权权益增至100.0%。因此，我们从购置之日起合并了该财产的账目。
(5)2022年包括处置两项投资的净收益17185美元。
- 30 -
| 资本结构（未经审计） | ||||||||||||||||||||
| （数额以千为单位，每股和单位数额除外） | ||||||||||||||||||||
| 截至 | ||||||||||||||||||||
| 2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||
| 债务（合同余额）： | ||||||||||||||||||||
|
合并债务(1):
|
||||||||||||||||||||
|
应付按揭
|
$ | 5,877,615 | ||||||||||||||||||
|
高级无担保票据
|
1,200,000 | |||||||||||||||||||
|
8亿美元无担保定期贷款
|
800,000 | |||||||||||||||||||
| 25亿美元无担保循环信贷 | 575,000 | |||||||||||||||||||
| 8,452,615 | ||||||||||||||||||||
| 按比例分担非合并实体的债务 | 2,697,226 | |||||||||||||||||||
|
减：非控制性权益在合并债务中所占份额
（主要是美洲大道1290号和加利福尼亚街555号）
|
(682,059) | |||||||||||||||||||
| 10,467,782 | (A) | |||||||||||||||||||
| 股份/单位 | 清算优先权 | |||||||||||||||||||
| 永久首选： | ||||||||||||||||||||
| 3.25%优先单位（D-17）（141400个单位，每单位25.00美元） | 3,535 | |||||||||||||||||||
| 5.40% L系列优先股 | 12,000 | $ | 25.00 | 300,000 | ||||||||||||||||
| 5.25% M系列优先股 | 12,780 | 25.00 | 319,500 | |||||||||||||||||
| 5.25% N系列优先股 | 12,000 | 25.00 | 300,000 | |||||||||||||||||
| 4.45% O系列优先股 | 12,000 | 25.00 | 300,000 | |||||||||||||||||
| 1,223,035 | (b) | |||||||||||||||||||
|
转换
股份
|
2022年12月31日普通股价格 | |||||||||||||||||||
| 股权： | ||||||||||||||||||||
| 普通股 | 191,867 | $ | 20.81 | 3,992,752 | ||||||||||||||||
| A类单位 | 13,431 | 20.81 | 279,499 | |||||||||||||||||
| 可转换股票等价物： | ||||||||||||||||||||
|
股权奖励-单位等值
|
986 | 20.81 | 20,519 | |||||||||||||||||
| D-13系列优选装置 | 2,243 | 20.81 | 46,677 | |||||||||||||||||
| G-1至G-4系列优选机组 | 126 | 20.81 | 2,622 | |||||||||||||||||
|
A系列优先股
|
25 | 20.81 | 520 | |||||||||||||||||
|
|
4,342,589 | （c） | ||||||||||||||||||
| 总市值（a + b + c） | $ | 16,033,406 | ||||||||||||||||||
________________________________
(1)见第xiv页的核对附录截至2022年12月31日，我们的合并资产负债表中的合并债务净额与合并合同债务之比。
- 31 -
| 普通股数据（纽约证券交易所代码：VNO）（未经审计） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vornado Realty Trust的普通股在纽约证券交易所（“NYSE”）交易，股票代码为VNO。以下是VNO普通股的业绩和股息摘要（基于纽约证券交易所的价格）： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第四季度
|
第三季度
|
第二季度
|
第一季度
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格高 | $ | 26.28 | $ | 30.90 | $ | 45.84 | $ | 47.26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 低价 | $ | 20.03 | $ | 22.83 | $ | 27.64 | $ | 38.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收盘价-季度末 | $ | 20.81 | $ | 23.16 | $ | 28.59 | $ | 45.32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 每股年度季度股息 | $ | 2.12 | (1) | $ | 2.12 | $ | 2.12 | $ | 2.12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按收盘价计算的年化股息率 | 10.2 | % | 9.2 | % | 7.4 | % | 4.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 已转换的流通股、A类股和可转换优先股（单位：千） | 208,678 | 208,220 | 207,814 | 207,127 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 已发行股票、A类单位和转换后的可转换优先股的收盘市值 | $ | 43亿 | $ | 48亿 | $ | 59亿 | $ | 94亿 | |||||||||||||||||||||||||||
____________________________
(1)2023年1月18日，沃纳多董事会宣布减少每股0.375美元的季度股息。
- 32 -
| 债务分析（未经审计） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （数额以千计） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2022年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 变量 | 固定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| （合同债务余额） | 金额 | 加权 平均 息率 |
金额 | 加权 平均 息率 |
金额 | 加权 平均 息率 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
合并债务(1)
|
$ | 8,452,615 | 4.16% | $ | 2,307,615 |
(2)
|
5.67% | $ | 6,145,000 | 3.59% | |||||||||||||||||||||||||
| 按比例分担非合并实体的债务 | 2,697,226 | 4.87% | 1,249,769 | 6.19% | 1,447,457 | 3.72% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 11,149,841 | 4.33% | 3,557,384 | 5.85% | 7,592,457 | 3.61% | |||||||||||||||||||||||||||||
|
减：非控制性权益在合并债务中所占份额（主要是美洲大道1290号和加利福尼亚街555号）
|
(682,059) | (682,059) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司在总债务中所占比例 | $ | 10,467,782 | 4.23% | $ | 2,875,325 |
(2)
|
5.87% | $ | 7,592,457 | 3.61% | |||||||||||||||||||||||||
|
债务契约比率：(3)
|
2025年、2026年和2031年到期的高级无担保票据 |
无担保循环信贷机制 和无担保定期贷款 |
|||||||||||||||||||||
| 所需 | 实际 | 所需 | 实际 | ||||||||||||||||||||
|
未偿债务总额/总资产(4)
|
低于65% | 48% | 低于60% | 35% | |||||||||||||||||||
| 有担保债务/总资产 | 低于50% | 32% | 低于50% | 25% | |||||||||||||||||||
| 利息覆盖率（年化合并EBITDA与年化利息支出） | 大于1.50 | 2.29 | 不适用 | ||||||||||||||||||||
| 固定费用覆盖率 | 不适用 | 大于1.40 | 2.19 | ||||||||||||||||||||
| 未支配资产/无担保债务 | 大于150% | 342% | 不适用 | ||||||||||||||||||||
|
无担保债务/未支配资产的上限价值
|
不适用 | 低于60% | 20% | ||||||||||||||||||||
| 未支配覆盖率 | 不适用 | 大于1.50 | 6.73 | ||||||||||||||||||||
|
合并未支配EBITDA（非公认会计原则）:
|
||||||||
| 2022年第四季度 年化 |
||||||||
| 纽约 | $ | 251,072 | ||||||
| 其他 | 106,772 | |||||||
| 合计 | $ | 357,844 | ||||||
________________________________
(1)见第xiv页的核对附录截至2022年12月31日，我们的合并资产负债表中的合并债务净额与合并合同债务之比。
(2)包括我们参与150 West 34th Street抵押贷款的105,000美元。2023年1月9日，我们参与的西34街150号205,000美元抵押贷款的105,000美元已经偿还。
(3)我们的债务契约比率和综合未支配EBITDA是根据我们的优先无担保票据、无担保循环信贷融资和无担保定期贷款的条款计算的。用于这些计算的方法可能与其他公司类似名称的比率和金额有很大不同。有关用于计算这些比率的方法的更多信息，请参阅我们向美国证券交易委员会提交的关于我们的循环信贷安排、优先债务契约和适用的招股说明书和招股说明书补充文件。
(4)资产总额包括EBITDA上限为 2025年、2026年和2031年到期的优先无抵押票据的利率为7.0%，无抵押循环信贷和无抵押定期贷款的利率为6.0%。
- 33 -
| 截至2022年12月31日的套期保值工具（未经审计） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （数额以千计） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务信息 | 掉期/上限资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 余额 分享 |
可变利率利差 |
到期日(1)
|
名义金额 分享 |
全部掉期利率 | 互换到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利率互换： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合并： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加利福尼亚街555号抵押贷款 | $ | 840,000 | 升+ 193 | 05/28 | $ | 840,000 | 2.26% | 05/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 770百老汇抵押贷款 | 700,000 | 电话：+ 225 | 07/27 | 700,000 | 4.98% | 07/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PENN 11抵押贷款 | 500,000 | 小数+ 206 | 10/25 | 500,000 | 2.22% | 03/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无担保循环信贷机制 | 575,000 | 电话+ 115 | 12/27 | 575,000 | 3.88% | 08/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无抵押定期贷款 | 800,000 | S + 130 | 12/27 | 800,000 |
(2)
|
4.05% | 10/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 西33街100号按揭贷款 | 480,000 | 电话+ 165 | 06/27 | 480,000 | 5.06% | 06/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第七大道888号抵押贷款 | 277,800 | 小数+ 180 | 12/25 | 200,000 | 4.76% | 09/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4联合广场南按揭贷款 | 120,000 | + 150 | 08/25 | 100,000 | 3.74% | 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未合并： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第五大道640号抵押贷款 | 259,925 | 升+ 101 | 05/24 | 259,925 | 3.07% | 05/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 731 Lexington Avenue-零售公寓按揭贷款 | 97,200 | 电话+ 151 | 08/25 | 97,200 | 1.76% | 05/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西九三街50-70号按揭贷款 | 41,667 | 升+ 153 | 12/24 | 41,168 | 3.14% | 06/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 4,691,592 | 4,593,293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利率上限： | 指数执行率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合并： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美洲大道1290号抵押贷款 | $ | 665,000 | 升+ 151 | 11/28 | 665,000 | 4.00% | 11/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公园大道一号抵押贷款 | 525,000 | S + 122 | 03/26 | 525,000 |
(3)
|
4.39% | 03/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 西34街150号按揭贷款 | 205,000 | S + 199 | 05/24 | 100,000 |
(4)
|
4.10% | 06/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 606百老汇抵押贷款 | 37,060 | 电话+ 191 | 09/24 | 37,060 | 4.00% | 09/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未合并： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公园大道280号按揭贷款 | 600,000 | 升+ 173 | 09/24 | 600,000 | 4.08% | 09/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第九大道61号抵押贷款 | 75,543 | S + 146 | 01/26 | 75,543 | 4.39% | 02/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西22街512号按揭贷款 | 75,418 | 升+ 200 | 06/23 | 75,418 | 4.00% | 06/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rego Park II按揭贷款 | 65,624 | S + 145 | 12/25 | 65,624 | 4.15% | 11/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时尚中心购物中心/华盛顿大厦按揭贷款 | 34,125 | 升+ 294 | 05/26 | 34,125 | 4.00% | 05/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 2,282,770 | 2,177,770 |
(5)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每笔贷款协议的固定利率债务和Vornado参与150 West 34th Street抵押贷款的1.05亿美元 | 3,104,164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不受利率互换或利率上限限制的浮动利率债务 | 592,555 |
(5)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按份额计算的债务总额 | $ | 10,467,782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
____________________
(1)假定行使按权利延期选择权。
(2)无抵押定期贷款在其期限内受各种利率互换安排的约束，见第5了解详情。
(3)2022年12月，我们为525,000美元的One Park Avenue抵押贷款设定了远期上限，自2023年3月现有上限到期时生效。远期上限的SOFR执行率为3.89%，将于2024年3月到期。
(4)不包括我们参与贷款的105000美元。2023年1月9日，我们参与的西34街150号205,000美元抵押贷款的105,000美元已经偿还。剩余的100,000美元余额将按S + 1.86%的浮动利率计息，但须遵守上文披露的利率上限安排。
(5)我们的现金、现金等价物、限制性现金和美国国库券投资的利息收入增加，部分减轻了我们对LIBOR/SOFR指数上升的风险。
- 34 -
| 按100%计算的合并债务到期日（合同余额）（未经审计） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （数额以千计） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财产 |
成熟期
日期(1)
|
蔓延 Libor/Sofr |
利息
率(2)
|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 此后 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 担保债务： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第七大道435号 | 02/24 | 升+ 130 | 5.47% | $ | — | $ | 95,696 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 95,696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西34街150号 | 05/24 | S + 199 | 6.15% | — | 205,000 |
(3)
|
— | — | — | — | 205,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 606 Broadway（50.0%权益） | 09/24 | 电话+ 191 | 5.91% | — | 74,119 | — | — | — | — | 74,119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联合广场南4号 | 08/25 | 4.05% | — | — | 120,000 | — | — | — | 120,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PENN 11 | 10/25 | 2.22% | — | — | 500,000 | — | — | — | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第七大道888号 | 12/25 | 5.09% | 21,600 | 21,600 | 234,600 | — | — | — | 277,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公园大道一号 | 03/26 | S + 122 | 5.56% | — | — | — | 525,000 | — | — | 525,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公园大道350号 | 01/27 | 3.92% | — | — | — | — | 400,000 | — | 400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西33街100号 | 06/27 | 5.06% | — | — | — | — | 480,000 | — | 480,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百老汇大街770号 | 07/27 | 4.98% | — | — | — | — | 700,000 | — | 700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加利福尼亚街555号（70.0%权益） | 05/28 | 3.36% | — | — | — | — | — | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美洲大道1290号（70.0%权益） | 11/28 | 升+ 151 | 5.51% | — | — | — | — | — | 950,000 | 950,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三大道909号 | 04/31 | 3.23% | — | — | — | — | — | 350,000 | 350,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 担保债务总额 | 21,600 | 396,415 | 854,600 | 525,000 | 1,580,000 | 2,500,000 | 5,877,615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无担保债务： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年到期的高级无担保票据 | 01/25 | 3.50% | — | — | 450,000 | — | — | — | 450,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.5亿美元无担保循环信贷 | 04/26 | S + 119 | 0.00% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年到期的高级无担保票据 | 06/26 | 2.15% | — | — | — | 400,000 | — | — | 400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.5亿美元无担保循环信贷 | 12/27 | 3.88% | — | — | — | — | 575,000 | — | 575,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8亿美元无担保定期贷款 | 12/27 | 4.05% | — | — | — | — | 800,000 | — | 800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2031年到期的高级无担保票据 | 06/31 | 3.40% | — | — | — | — | — | 350,000 | 350,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无担保债务总额 | — | — | 450,000 | 400,000 | 1,375,000 | 350,000 | 2,575,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额 | $ | 21,600 | $ | 396,415 | $ | 1,304,600 | $ | 925,000 | $ | 2,955,000 | $ | 2,850,000 | $ | 8,452,615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加权平均费率 | 5.92% | 5.93% | 3.32% | 4.08% | 4.38% | 4.07% | 4.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
固定利率债务(4)
|
$ | — | $ | — | $ | 1,250,000 | $ | 400,000 | $ | 2,955,000 | $ | 1,540,000 | $ | 6,145,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定加权平均费率到期 | 0.00% | 0.00% | 3.21% | 2.15% | 4.38% | 2.74% | 3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮动利率债务 | $ | 21,600 | $ | 396,415 | $ | 54,600 | $ | 525,000 | $ | — | $ | 1,310,000 | $ | 2,307,615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮动加权平均利率到期 | 5.92% | 5.93% | 5.81% | 5.56% | 0.00% | 5.63% | 5.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
________________________________
(1)假定行使按权利延期选择权。
(2)系指截至期末根据合同重置日期的适当参考利率加上合同价差计算的有效利率，并酌情根据套期保值工具进行调整。有关截至2022年12月31日签订的利率互换和利率上限安排的信息，请参见上一页。
(3)我们持有价值105,000美元的抵押贷款，该贷款包含在我们综合资产负债表的“其他资产”中。2023年1月9日，我们参与的西34街150号205000美元抵押贷款的105000美元已经偿还。剩余的100,000美元余额将按S + 1.86%的浮动利率计息，但须遵守上一页披露的利率上限安排。
(4)分类为固定利率的债务包括可能在债务到期前到期的利率互换安排的影响。有关截至2022年12月31日签订的利率互换安排的信息，请参见上一页。
- 35 -
| 前30名租户（未经审计） | |||||||||||||||||||||||
| （以千为单位，除平方英尺外） | |||||||||||||||||||||||
| 租户 |
广场
画面
分享
|
年化
租金上调
分享(1)
|
占年度总额的百分比
租金上调
分享
|
|||||||||||||||||
| Meta Platforms, Inc. | 1,451,153 | $ | 158,889 | 8.8 | % | |||||||||||||||
| IPG及其附属公司 | 967,552 | 67,279 | 3.6 | % | ||||||||||||||||
| 纽约大学 | 685,290 | 45,013 | 2.5 | % | ||||||||||||||||
| Google/Motorola Mobility（由Google担保） | 759,446 | 41,220 | 2.2 | % | ||||||||||||||||
| 彭博有限责任公司。 | 306,768 | 40,252 | 2.2 | % | ||||||||||||||||
| Equitable Financial人寿保险公司 | 336,644 | 35,453 | 2.0 | % | ||||||||||||||||
| 雅虎公司。 | 313,726 | 32,202 | 1.8 | % | ||||||||||||||||
| 亚马逊（包括其Whole Foods子公司） | 312,694 | 30,115 | 1.7 | % | ||||||||||||||||
| Neuberger Berman Group LLC | 306,612 | 27,283 | 1.5 | % | ||||||||||||||||
| Madison Square花园及附属公司 | 412,551 | 27,143 | 1.5 | % | ||||||||||||||||
| 美国斯沃琪集团 | 14,949 | 26,173 | 1.4 | % | ||||||||||||||||
| AMC网络公司。 | 326,717 | 25,391 | 1.4 | % | ||||||||||||||||
| 美国银行 | 247,459 | 24,500 | 1.4 | % | ||||||||||||||||
| 苹果公司 | 412,434 | 24,072 | 1.3 | % | ||||||||||||||||
| LVMH品牌 | 65,060 | 23,132 | 1.3 | % | ||||||||||||||||
| 城堡 | 209,263 | 21,544 | 1.2 | % | ||||||||||||||||
| 维多利亚的秘密 | 33,156 | 19,501 | 1.1 | % | ||||||||||||||||
| 普华永道 | 241,196 | 19,148 | 1.1 | % | ||||||||||||||||
| 梅西百货 | 242,837 | 17,886 | 1.0 | % | ||||||||||||||||
| 迅销（优衣库） | 47,167 | 13,636 | 0.8 | % | ||||||||||||||||
| 高纬环球 | 127,485 | 13,059 | 0.7 | % | ||||||||||||||||
| 纽约市 | 232,010 | 11,837 | 0.7 | % | ||||||||||||||||
| 储物柜 | 149,987 | 11,456 | 0.6 | % | ||||||||||||||||
| 艾伯维公司 | 168,673 | 11,152 | 0.6 | % | ||||||||||||||||
| 阿克森资本 | 93,127 | 10,720 | 0.6 | % | ||||||||||||||||
| Kirkland & Ellis律师事务所 | 106,751 | 10,719 | 0.6 | % | ||||||||||||||||
| 制造商和贸易商信托 | 102,622 | 10,421 | 0.6 | % | ||||||||||||||||
| Alston & Bird律师事务所 | 126,872 | 10,161 | 0.6 | % | ||||||||||||||||
| 伯灵顿制衣厂 | 108,844 | 10,038 | 0.5 | % | ||||||||||||||||
| WSP美国 | 172,666 | 9,882 | 0.5 | % | ||||||||||||||||
| 45.8 | % | |||||||||||||||||||
________________________________
(1)系指免费租金前的每月合同基本租金加上租户偿还款乘以12。按份额计算的年度递增租金包括已签署但尚未开始的租约，以取代目前的租户或同一空间的空缺。
- 36 -
| 平方英尺（未经审计） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （千平方英尺） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在Vornado的股份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在 100% |
发展中或不可供出租 | 在役 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 办公室 | 零售 | 陈列室 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纽约： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 办公室 | 19,902 | 17,206 | 1,178 | 15,845 | — | 183 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零售 | 2,556 | 2,118 | 267 | — | 1,851 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
住宅-1,664个单位
|
1,499 | 766 | — | — | — | — | 766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亚历山大（32.4%权益），包括312个住宅单位 | 2,454 | 795 | 69 | 305 | 339 | — | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26,411 | 20,885 | 1,514 | 16,150 | 2,190 | 183 | 848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他：
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Mart | 3,899 | 3,890 | 264 | 2,042 | 103 | 1,266 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加利福尼亚街555号（70%权益） | 1,819 | 1,273 | — | 1,240 | 33 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 2,845 | 1,346 | 149 | 212 | 874 | — | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,563 | 6,509 | 413 | 3,494 | 1,010 | 1,266 | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2022年12月31日的总面积 | 34,974 | 27,394 | 1,927 | 19,644 | 3,200 | 1,449 | 1,174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2022年9月30日的总面积 | 35,256 | 27,675 | 1,931 | 19,893 | 3,216 | 1,448 | 1,187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停车场（以上不包括在内）： | 平方英尺 | 数目 车库 |
数目 空间 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纽约 | 1,635 | 9 | 4,804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Mart | 558 | 4 | 1,643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加利福尼亚街555号 | 168 | 1 | 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗斯林广场 | 411 | 4 | 1,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2022年12月31日共计 | 2,772 | 18 | 7,994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 37 -
| 占用（未经审计） | |||||||||||||||||||||||
| 纽约 | The Mart |
加利福尼亚街555号
|
|||||||||||||||||||||
| 入住率： | |||||||||||||||||||||||
| 2022年12月31日 | 90.4 | % | 81.6 | % | 94.7 | % | |||||||||||||||||
| 2022年9月30日 | 90.3 | % | 87.3 | % | 94.7 | % | |||||||||||||||||
| 2021年12月31日 | 91.3 | % | 88.9 | % | 93.8 | % |
(1)
|
||||||||||||||||
| 2021年9月30日 | 90.4 | % | 89.6 | % | 98.1 | % | |||||||||||||||||
________________________________
(1)由于蒙哥马利街345号（78000平方英尺）将于2021年第四季度投入使用，因此入住率有所下降。
| 住宅统计（未经审计） | |||||||||||||||||||||||
| Vornado的所有权权益 | |||||||||||||||||||||||
|
单位数
|
单位数
|
入住率
|
平均每月 每单位租金 |
||||||||||||||||||||
| 纽约： | |||||||||||||||||||||||
| 2022年12月31日 | 1,976 | 941 | 96.7% | $3,882 | |||||||||||||||||||
| 2022年9月30日 | 1,983 | 948 | 96.8% | $3,877 | |||||||||||||||||||
| 2021年12月31日 | 1,986 | 951 | 97.0% | $3,776 | |||||||||||||||||||
| 2021年9月30日 | 1,986 | 951 | 96.4% | $3,756 | |||||||||||||||||||
- 38 -
| 地租（未经审计） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| （以千为单位，除平方英尺外） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财产 | 当前年度 按份额计算的租金 |
下一个期权续期日期 | 完全扩展 租约到期 |
租金增加及其他资料 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合并： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纽约： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法利大厦（95%权益） | $ | 4,750 | 无 | 2116 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
| PENN 1： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地 | 2,500 | 2073 | 2098 | 按公平市场价值（“FMV”）提供一份为期25年的续期选择。FMV租金重置发生在2023和2048年。2023年的FMV租金重置尚未确定。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长岛铁路广场零售 | — |
(1)
|
2048 | 2098 | 两个25年续展方案。租金上涨的幅度是根据毛收入的增加而减少的，因为房地产税和运营费用的增加。下一次租金上涨发生在2028年，此后每十年一次。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第十一大道260号 | 4,383 | 无 | 2114 | 租金按CPI或复利1.5%中的较低者按年上升。我们有一个购买权，可以在未来某一天行使，年息110000美元，以CPI或复利1.5%中较低者为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第七大道888号 | 3,350 | 2028 | 2067 | FMV的两个20年续约选项。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 92和94号码头 | 1,000 | 2060 | 2110 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 西34街330号-
65.2%土地租赁
|
10,265 |
(2)
|
2051 | 2149 | FMV的两个30年期和一个39年期续约选项。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第三大道909号 | 1,600 | 2041 | 2063 | 按当前年租金提供一次22年续租方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第三大道962号（东58街150号附楼）-50.0%的土地已出租 | 666 | 无 | 2118 | 租金每十年重置一次FMV。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 其他： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 韦恩市中心 | 5,374 | 2035 | 2064 | 两个10年期续约备选方案和一个9年期续约备选方案。CPI或6%中的较大者，使租金每年上涨。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 安纳波利斯 | 650 | 无 | 2042 | 到2032年，固定租金将增至每年750美元。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 未合并： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第九大道61号
（45.1%权益）
|
3,635 | 无 | 2115 | 2023年4月及其后每三年以CPI为基础的租金升幅，均设有上限。在2051年、2071年和2096年，如果租金高于CPI，则租金重置将基于扣除房地产税后的净收入增长。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
法拉盛（亚历山大）
（32.4%的利息）
|
259 | 2027 | 2037 | 一种10年期续约方案，利率为FMV的90%。 | ||||||||||||||||||||||||||||
________________________________
(1)2020年12月，我们与大都会运输局（以下简称“MTA”）订立协议，负责监管宾州站长岛铁路大堂（以下简称“大堂”）的重建工程。就重建工程而言，我们与MTA订立一项协议，将会拓宽楼宇楼面以纾缓过度挤迫的情况，并以一万五千平方尺的楼面作买卖，换取二万二千平方尺的零售临街空间。
(2)代表仲裁小组的租金重置确定。我们向纽约最高法院提交了一份申请，要求撤销或修改仲裁裁决，但我们的申请被驳回。我们正在对法院的判决提出上诉。
- 39 -
| 纽约分部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财产表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （年租金递增数额以千为单位） | % 所有权 |
% 占用 |
加权
平均升级
年租金
私营部门金融机构(1)
|
年租金(2)
|
平方英尺 |
产权负担
（非公认会计原则）
（以千计）(3)
|
主要租户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财产 | 合计 财产 |
在役 | 开发中 或不可用 出租 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纽约： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PENN区： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PENN 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2098年以前租用的土地）* * | Cisco，Hartford Fire Insurance，Empire Healthchoice Assurance，Inc.， | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -办公室 | 100.0 | % | 80.7 | % | $ | 73.16 | 2,230,000 | 2,230,000 | — | 联合Healthcare Services、Siemens Mobility、WSP美国公司、Gusto公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 100.0 | % | 100.0 | % | 168.68 | 316,000 | 77,000 | 239,000 | 美国银行、星巴克、蓝瓶咖啡公司、Shake Shack * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100.0 | % | 81.3 | % | 76.75 | $ | 153,400 | 2,546,000 | 2,307,000 | 239,000 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PENN 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -办公室 | 100.0 | % | 100.0 | % | 61.54 | 1,577,000 | 399,000 | 1,178,000 | Madison Square花园，EMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 100.0 | % | 100.0 | % | 375.33 | 43,000 | 15,000 | 28,000 | 大通曼哈顿银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100.0 | % | 100.0 | % | 72.78 | 30,500 | 1,620,000 | 414,000 | 1,206,000 | 575,000 |
(4)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
法利大厦
（至2116年租赁的地面和建筑物）* *
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -办公室 | 95.0 | % | 100.0 | % | 110.40 | 730,000 | 730,000 | — | Meta Platforms, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 95.0 | % | 24.3 | % | 396.85 | 116,000 | 116,000 | — | Duane Reade，Magnolia Bakery，星巴克，Birch Coffee，H & H Bagels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95.0 | % | 89.8 | % | 120.88 | 91,700 | 846,000 | 846,000 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PENN 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -办公室 | 100.0 | % | 100.0 | % | 71.22 | 1,114,000 | 1,114,000 | — | 苹果公司、Madison Square花园、AMC网络公司、梅西百货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 100.0 | % | 80.1 | % | 143.75 | 39,000 | 39,000 | — | PNC银行全国协会，星巴克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100.0 | % | 99.3 | % | 73.26 | 78,200 | 1,153,000 | 1,153,000 | — | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西33街100号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -办公室 | 100.0 | % | 91.5 | % | 71.38 | 859,000 | 859,000 | — | IPG及其附属公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 100.0 | % | 16.8 | % | 55.54 | 255,000 | 255,000 | — | Aeropostale，Candytopia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100.0 | % | 75.1 | % | 70.60 | 57,600 | 1,114,000 | 1,114,000 | — | 480,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西34街330号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （65.2%的土地通过2149出租）* * | 结构音调， | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -办公室 | 100.0 | % | 75.4 | % | 74.55 | 702,000 | 702,000 | — | Deutsch，Inc.，Web.com，Footlocker，HomeAdvisor，Inc。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 100.0 | % | 91.1 | % | 127.42 | 22,000 | 22,000 | — | 星巴克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100.0 | % | 75.7 | % | 76.00 | 40,300 | 724,000 | 724,000 | — | 100,000 |
(5)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第七大道435号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 100.0 | % | 100.0 | % | 35.22 | 1,500 | 43,000 | 43,000 | — | 95,696 | 永远21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西34街7号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -办公室 | 53.0 | % | 100.0 | % | 80.16 | 458,000 | 458,000 | — | 亚马逊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 53.0 | % | 100.0 | % | 348.19 | 19,000 | 19,000 | — | Amazon，Lindt，Naturalizer（由Caleres担保） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53.0 | % | 100.0 | % | 91.09 | 42,500 | 477,000 | 477,000 | — | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第七大道431号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 100.0 | % | 100.0 | % | 248.87 | 600 | 9,000 | 9,000 | — | — | 埃森* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西32街138-142号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 100.0 | % | 100.0 | % | 126.02 | 500 | 8,000 | 8,000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西34街150号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 100.0 | % | 100.0 | % | 112.53 | 8,800 | 78,000 | 78,000 | — | 205,000 |
(6)
|
老海军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 40 -
| 纽约分部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财产表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （年租金递增数额以千为单位） | % 所有权 |
% 占用 |
加权
平均升级
年租金
私营部门金融机构(1)
|
年租金(2)
|
平方英尺 |
产权负担
（非公认会计原则）
（以千计）(3)
|
主要租户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财产 | 合计 财产 |
在役 | 开发中 或不可用 出租 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纽约（续）： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PENN区（续）： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西33街137号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 100.0 | % | 100.0 | % | $ | 101.45 | $ | 300 | 3,000 | 3,000 | — | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西33街131-135号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 100.0 | % | 100.0 | % | 60.19 | 1,400 | 23,000 | 23,000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他（3栋） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 100.0 | % | 100.0 | % | 185.87 | 2,400 | 16,000 | 16,000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PENN总区 | 509,700 | 8,660,000 | 7,215,000 | 1,445,000 | 2,255,696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中城东： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三大道909号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2063年之前租用的土地）* * | IPG及其附属公司，艾伯维公司，美国邮政局， | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -办公室 | 100.0 | % | 93.1 | % | 65.40 | (7) | 58,700 | 1,350,000 | 1,350,000 | — | 350,000 | Geller & Company，Morrison Cohen LLP，Sard Verbinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
东58街150号(8)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -办公室 | 100.0 | % | 88.0 | % | 79.65 | 541,000 | 541,000 | — | Castle Harlan，Tournesol Realty LLC（Peter Marino） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 100.0 | % | 100.0 | % | 96.27 | 3,000 | 3,000 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100.0 | % | 88.1 | % | 79.74 | 37,600 | 544,000 | 544,000 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列克星敦大道715号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 100.0 | % | 100.0 | % | 193.32 | 4,200 | 22,000 | 22,000 | — | — | Orangetheory Fitness，Casper，Santander Bank，Blu Dot * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三大道966号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 100.0 | % | 100.0 | % | 103.17 | 700 | 7,000 | 7,000 | — | — | 麦当劳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三大道968号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 50.0 | % | 100.0 | % | 181.59 | 1,200 | 7,000 | 7,000 | — | — | 富国银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中城东总计 | 102,400 | 1,930,000 | 1,930,000 | — | 350,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中城西： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第七大道888号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2067年之前租用的土地）* * | Axon Capital，Lone Star US Acquisitions LLC，Top-New York，Inc.， | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -办公室 | 100.0 | % | 89.1 | % | 97.17 | 872,000 | 872,000 | — | 沃纳多执行总部，联合人才署 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 100.0 | % | 100.0 | % | 285.48 | 15,000 | 15,000 | — | Redeye Grill有限责任公司。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100.0 | % | 89.2 | % | 99.05 | 77,300 | 887,000 | 887,000 | — | 277,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第57街-2栋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -办公室 | 50.0 | % | 85.4 | % | 60.91 | 81,000 | 81,000 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 50.0 | % | 42.5 | % | 118.14 | 22,000 | 22,000 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50.0 | % | 78.3 | % | 66.08 | 5,000 | 103,000 | 103,000 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第七大道825号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -办公室 | 50.0 | % | 79.6 | % | 59.02 | 169,000 | 169,000 | — | 59,353 | Young Adult Institute Inc.，New Alternatives for Children，Inc. * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 100.0 | % | 48.6 | % | 72.57 | 4,000 | 4,000 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78.9 | % | 59.22 | 7,900 | 173,000 | 173,000 | — | 59,353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中城西共计 | 90,200 | 1,163,000 | 1,163,000 | — | 337,153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 41 -
| 纽约分部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财产表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （年租金递增数额以千为单位） | % 所有权 |
% 占用 |
加权
平均升级
年租金
私营部门金融机构(1)
|
年租金(2)
|
平方英尺 |
产权负担
（非公认会计原则）
（以千计）(3)
|
主要租户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财产 | 合计 财产 |
在役 | 开发中 或不可用 出租 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纽约（续）： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公园大道： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公园大道280号 | Cohen & Steers Inc.，Franklin Templeton Co. LLC， | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -办公室 | 50.0 | % | 98.7 | % | $ | 109.83 | 1,236,000 | 1,236,000 | — | PJT、Investcorp国际公司、GIC公司、富国银行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 50.0 | % | 93.8 | % | 62.29 | 28,000 | 28,000 | — | 星巴克，Fasano餐厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50.0 | % | 98.6 | % | 108.83 | $ | 134,900 | 1,264,000 | 1,264,000 | — | $ | 1,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公园大道350号 | Citadel，Marshall Wace北美， | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -办公室 | 100.0 | % | 78.6 | % | 106.39 | 567,000 | 567,000 | — | M & T银行，Square Mile Capital Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 100.0 | % | 91.5 | % | 266.65 | 18,000 | 18,000 | — | 富达投资公司、美国电话电报公司无线公司、美国国家银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100.0 | % | 79.0 | % | 112.04 | 50,000 | 585,000 | 585,000 | — | 400,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公园大道合计 | 184,900 | 1,849,000 | 1,849,000 | — | 1,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中央车站： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公园大道90号 | Alston & Bird，Capital One，PwC，MassMutual， | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -办公室 | 100.0 | % | 99.1 | % | 81.67 | 938,000 | 938,000 | — | 慧甚研究系统，Foley & Lardner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 100.0 | % | 72.8 | % | 168.08 | 18,000 | 18,000 | — | 花旗银行、星巴克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100.0 | % | 98.7 | % | 82.83 | 75,500 | 956,000 | 956,000 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第五大道510号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 100.0 | % | 25.2 | % | 387.00 | 5,900 | 65,000 | 65,000 | — | — | 北面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大中央车站合计 | 81,400 | 1,021,000 | 1,021,000 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麦迪逊/第五： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第五大道640号 | Fidelity Investments，Abbott Capital Management， | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -办公室 | 52.0 | % | 91.6 | % | 104.45 | 246,000 | 246,000 | — | Avolon Aerospace，Houlihan Lokey Advisors母公司。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 52.0 | % | 100.0 | % | 1,030.25 | 69,000 | 69,000 | — | 维多利亚的秘密（由L Brands, Inc.担保），戴森 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52.0 | % | 92.9 | % | 255.75 | 71,100 | 315,000 | 315,000 | — | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第五大道666号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 52.0 | % | 100.0 | % | 424.38 | 44,400 |
114,000(9)
|
114,000 | — | — | 迅销（优衣库）、Hollister、天梭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麦迪逊大道595号 | LVMH酩悦轩尼诗路易威登公司， | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -办公室 | 100.0 | % | 80.3 | % | 79.99 | 301,000 | 301,000 | — | Albea Beauty Solutions，Aerin LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 100.0 | % | 100.0 | % | 734.66 | 30,000 | 30,000 | — | Fendi，Berluti，Christofle Silver Inc。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100.0 | % | 81.5 | % | 130.87 | 34,200 | 331,000 | 331,000 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麦迪逊大道650号 | Sotheby's International Realty，Inc.，BC Partners Inc.， | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -办公室 | 20.1 | % | 85.8 | % | 114.62 | 564,000 | 564,000 | — | Polo Ralph Lauren，Willett Advisors LLC（彭博慈善基金会） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 20.1 | % | 94.7 | % | 1,042.82 | 37,000 | 37,000 | — | Moncler USA Inc.，Tod's，Celine，Balmain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.1 | % | 86.1 | % | 155.51 | 76,900 | 601,000 | 601,000 | — | 800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第五大道689号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -办公室 | 52.0 | % | 100.0 | % | 87.19 | 81,000 | 81,000 | — | Yamaha Artist Services Inc.，Brunello Cucinelli USA Inc。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 52.0 | % | 62.0 | % | 1,190.80 | 17,000 | 17,000 | — | MacCosmetics，Canada Goose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52.0 | % | 93.9 | % | 205.27 | 18,500 | 98,000 | 98,000 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第五大道655号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 50.0 | % | 100.0 | % | 285.76 | 16,900 | 57,000 | 57,000 | — | — | 菲拉格慕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第五大道697-703号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 44.8 | % | 100.0 | % | 2,063.19 | 36,700 | 26,000 | 26,000 | — | 421,000 | 美国斯沃琪集团，Harry Winston | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麦迪逊/第五次共计 | 298,700 | 1,542,000 | 1,542,000 | — | 1,721,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 42 -
| 纽约分部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财产表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （年租金递增数额以千为单位） | % 所有权 |
% 占用 |
加权
平均升级
年租金
私营部门金融机构(1)
|
年租金(2)
|
平方英尺 |
产权负担
（非公认会计原则）
（以千计）(3)
|
主要租户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财产 | 合计 财产 |
在役 | 开发中 或不可用 出租 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纽约（续）： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中城南： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百老汇大街770号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -办公室 | 100.0 | % | 100.0 | % | $ | 107.51 | 1,077,000 | 1,077,000 | — | Meta Platforms, Inc.、雅虎公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 100.0 | % | 92.0 | % | 91.81 | 106,000 | 106,000 | — | 美国银行，Wegmans食品市场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100.0 | % | 99.3 | % | 106.30 | $ | 122,900 | 1,183,000 | 1,183,000 | — | $ | 700,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公园大道一号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纽约大学，BMG Rights Management LLC， | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -办公室 | 100.0 | % | 95.4 | % | 66.76 | 867,000 | 867,000 | — | Robert A.M. Stern建筑师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 100.0 | % | 90.1 | % | 82.19 | 78,000 | 78,000 | — | 巴罗达银行、花旗银行、Equinox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100.0 | % | 95.0 | % | 67.95 | 59,700 | 945,000 | 945,000 | — | 525,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联合广场南4号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 100.0 | % | 100.0 | % | 125.63 | 25,600 | 204,000 | 204,000 | — | 120,000 | Burlington，Whole Foods Market，DSW，丝芙兰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百老汇692号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 100.0 | % | 64.4 | % | 68.52 | 1,600 | 36,000 | 36,000 | — | — | 春分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中城南总计 | 209,800 | 2,368,000 | 2,368,000 | — | 1,345,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洛克菲勒中心： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美洲大道1290号 | Equitable Financial人寿保险公司，阿歇特图书集团有限公司， | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bryan Cave律师事务所，Neuberger Berman Group LLC，SSB房地产有限责任公司， | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cushman & Wakefield，哥伦比亚大学，LinkLaters，Venable LLP， | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -办公室 | 70.0 | % | 100.0 | % | 92.35 | 2,043,000 | 2,043,000 | — | Fubotv公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 70.0 | % | 71.4 | % | 314.81 | 77,000 | 77,000 | — | Duane Reade，摩根大通银行，主权银行，星巴克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70.0 | % | 99.2 | % | 96.74 | 198,100 | 2,120,000 | 2,120,000 | — | 950,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苏活区： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百老汇606号（东休斯顿街19号） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -办公室 | 50.0 | % | 100.0 | % | 128.90 | 30,000 | 30,000 | — | WeWork | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 50.0 | % | 100.0 | % | 685.13 | 6,000 | 6,000 | — | HSBC，哈曼国际 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50.0 | % | 100.0 | % | 202.06 | 7,000 | 36,000 | 36,000 | — | 74,119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百老汇443号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 100.0 | % | 100.0 | % | 62.16 | 900 | 16,000 | 16,000 | — | — | Blick美术材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运河街304号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 100.0 | % | 100.0 | % | 53.87 | 4,000 | 4,000 | — | 恒星作品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -住宅（4个单位） | 100.0 | % | 0.0 | % | 9,000 | 9,000 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100.0 | % | 200 | 13,000 | 13,000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运河街334号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 100.0 | % | 0.0 | % | — | 4,000 | 4,000 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -住宅（4个单位） | 100.0 | % | 0.0 | % | 10,000 | 10,000 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100.0 | % | 14,000 | 14,000 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春街148号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 100.0 | % | 42.4 | % | 353.62 | 1,000 | 8,000 | 8,000 | — | — | Martens博士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 43 -
| 纽约分部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财产表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （年租金递增数额以千为单位） | % 所有权 |
% 占用 |
加权
平均升级
年租金
私营部门金融机构(1)
|
年租金(2)
|
平方英尺 |
产权负担
（非公认会计原则）
（以千计）(3)
|
主要租户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财产 | 合计 财产 |
在役 | 开发中 或不可用 出租 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纽约（续）： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SoHo（续）： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春街150号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 100.0 | % | 74.2 | % | $ | 108.13 | 6,000 | 6,000 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -住宅（1个单元） | 100.0 | % | 100.0 | % | 1,000 | 1,000 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100.0 | % | $ | 400 | 7,000 | 7,000 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总SoHo | 9,500 | 94,000 | 94,000 | — | $ | 74,119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时代广场： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百老汇1540号 | 永远的21，迪斯尼，太阳镜小屋， | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 52.0 | % | 79.9 | % | 169.92 | 21,500 | 161,000 | 161,000 | — | — | MAC化妆品公司，美国Polo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百老汇1535号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 52.0 | % | 100.0 | % | 1,175.03 | 45,000 | 45,000 | — | T-Mobile，Invicta，Swatch Group USA，Levi's，Sephora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -剧院 | 52.0 | % | 100.0 | % | 15.18 | 62,000 | 62,000 | — | 荷兰侯爵剧院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52.0 | % | 100.0 | % | 450.93 | 44,700 | 107,000 | 107,000 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时代广场合计 | 66,200 | 268,000 | 268,000 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上东区： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三大道1131号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 100.0 | % | 100.0 | % | 200.55 | 4,600 | 23,000 | 23,000 | — | — | 耐克、Crunch LLC、J.Jill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麦迪逊大道759-771号（东66街40号） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -住宅（4个单位） | 100.0 | % | 100.0 | % | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,000 | 10,000 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上东区合计 | 4,600 | 33,000 | 33,000 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 切尔西/肉类加工区： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十一大道260号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （截至2114年租赁的土地）* * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -办公室 | 100.0 | % | 95.5 | % | 48.70 | 9,700 | 209,000 | 209,000 | — | — | 纽约市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十大道85号 | 谷歌，Telehouse International Corp.， | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -办公室 | 49.9 | % | 90.5 | % | 95.33 | 595,000 | 595,000 | — | L-3通信公司，Clear Secure, Inc. * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 49.9 | % | 75.7 | % | 71.13 | 43,000 | 43,000 | — | La Brasseria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49.9 | % | 89.6 | % | 94.07 | 53,300 | 638,000 | 638,000 | — | 625,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西26街537号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 100.0 | % | 100.0 | % | 161.89 | 2,800 | 17,000 | 17,000 | — | — | 切尔西工厂公司。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第九大道61号（2栋） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （至2115年租赁的土地）* * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -办公室 | 45.1 | % | 100.0 | % | 132.71 | 171,000 | 171,000 | — | 安泰人寿保险公司，苹果公司。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 45.1 | % | 100.0 | % | 361.17 | 23,000 | 23,000 | — | 星巴克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45.1 | % | 100.0 | % | 147.73 | 30,800 | 194,000 | 194,000 | — | 167,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西22街512号 | 华纳传媒，Next Jump，Pura Vida Investments， | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -办公室 | 55.0 | % | 81.8 | % | 120.01 | 165,000 | 165,000 | — | 摩羯投资集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 55.0 | % | 100.0 | % | 101.62 | 8,000 | 8,000 | — | Galeria Nara Roesler，Harper's Books | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55.0 | % | 82.6 | % | 118.98 | 17,000 | 173,000 | 173,000 | — | 137,124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 切尔西/肉类加工区共计 | 113,600 | 1,231,000 | 1,231,000 | — | 929,624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 44 -
| 纽约分部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财产表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （年租金递增数额以千为单位） | % 所有权 |
% 占用 |
加权
平均升级
年租金
私营部门金融机构(1)
|
年租金(2)
|
平方英尺 |
产权负担
（非公认会计原则）
（以千计）(3)
|
主要租户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财产 | 合计 财产 |
在役 | 开发中 或不可用 出租 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纽约（续）： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上西区： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西九三街50-70号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -住宅（324个单位） | 49.9 | % | 97.4 | % | $ | — | 283,000 | 283,000 | — | $ | 83,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 翠贝卡： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 独立广场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -住宅（1327个单位） | 50.1 | % | 96.2 | % | 1,186,000 | 1,186,000 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 50.1 | % | 55.0 | % | 71.00 | 72,000 | 72,000 | — | 杜安·里德 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50.1 | % | $ | 2,700 | 1,258,000 | 1,258,000 | — | 675,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格林威治街339号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 100.0 | % | 100.0 | % | 74.17 | 300 | 8,000 | 8,000 | — | — | 萨拉贝斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 翠贝卡共计 | 3,000 | 1,266,000 | 1,266,000 | — | 675,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新泽西州： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帕拉默斯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -办公室 | 100.0 | % | 84.6 | % | 24.97 | 2,600 | 129,000 | 129,000 | — | — | 沃纳多行政总部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 待开发物业： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒店宾夕法尼亚网站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -土地 | 100.0 | % | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第57街 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -土地 | 50.0 | % | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第八大道和第34街 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -土地 | 100.0 | % | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纽约办事处： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 92.3 | % | $ | 86.57 | $ | 1,438,500 | 19,902,000 | 18,724,000 | 1,178,000 | $ | 8,496,489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vornado的所有权权益 | 91.9 | % | $ | 83.98 | $ | 1,184,600 | 17,206,000 | 16,028,000 | 1,178,000 | $ | 6,029,798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纽约零售： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 76.5 | % | $ | 259.52 | $ | 436,400 | 2,556,000 | 2,289,000 | 267,000 | $ | 1,066,103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vornado的所有权权益 | 74.4 | % | $ | 215.72 | $ | 289,500 | 2,118,000 | 1,851,000 | 267,000 | $ | 796,592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纽约住宅： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 96.8 | % | 1,499,000 | 1,499,000 | — | $ | 758,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vornado的所有权权益 | 96.7 | % | 766,000 | 766,000 | — | $ | 379,841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 45 -
| 纽约分部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财产表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （年租金递增数额以千为单位） | % 所有权 |
% 占用 |
加权
平均升级
年租金
私营部门金融机构(1)
|
年租金(2)
|
平方英尺 |
产权负担
（非公认会计原则）
（以千计）(3)
|
主要租户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财产 | 合计 财产 |
在役 | 开发中 或不可用 出租 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纽约（续）： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亚历山大公司： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纽约： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曼哈顿莱克星顿大道731号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -办公室 | 32.4 | % | 100.0 | % | $ | 132.11 | 939,000 | 939,000 | — | $ | 500,000 | 彭博有限责任公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 32.4 | % | 90.3 | % | 250.68 | 140,000 | 140,000 | — | 300,000 | 家得宝，胡同，首都一号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.4 | % | 98.9 | % | 144.43 | $ | 152,000 | 1,079,000 | 1,079,000 | — | 800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rego Park I，Queens（4.8英亩） | 32.4 | % | 100.0 | % | 50.12 | 13,100 | 338,000 | 260,000 | 78,000 | — | 伯灵顿，Bed Bath & Beyond，Marshalls，宜家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雷哥公园二号（毗邻雷哥公园一号）， | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 皇后区（6.6英亩） | 32.4 | % | 87.3 | % | 64.78 | 26,800 | 615,000 | 480,000 | 135,000 | 202,544 | 开市客、Kohl's、TJ Maxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 皇后区法拉盛（1.0英亩土地租赁至2037年）* * | 32.4 | % | 100.0 | % | 32.08 | 5,400 | 167,000 | 167,000 | — | — | 新世界购物中心有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亚历山大公寓楼， | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纽约州皇后区雷戈公园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住宅（312个单位） | 32.4 | % | 98.7 | % | 255,000 | 255,000 | — | 94,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 待开发物业： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雷哥公园三号（毗邻雷哥公园二号）， | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纽约州皇后区（3.2英亩） | 32.4 | % | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亚历山大大学共计 | 32.4 | % | 96.4 | % | 104.09 | 197,300 | 2,454,000 | 2,241,000 | 213,000 | 1,096,544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纽约共计 | 91.2 | % | $ | 101.85 | $ | 2,072,000 | 26,411,000 | 24,753,000 | 1,658,000 | $ | 11,417,636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vornado的所有权权益 | 90.4 | % | $ | 95.14 | $ | 1,579,000 | 20,885,000 | 19,371,000 | 1,514,000 | $ | 7,561,511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
________________________________
*租赁尚未开始。
* *任期假设所有续展选择权均已行使（如适用）。
(1)加权平均每平方英尺递增年租金和办公物业的平均占用百分比不包括车库和最低限度的存储空间。零售物业每平方英尺的加权平均递增年租金不包括非销售面积。
(2)包括仓库和其他非销售空间的租金，不包括住宅单位的租金。
(3)系指合同债务。
(4)循环信贷融资的未偿担保金额。
(5)金额是指沃纳多拥有34.8%的土地上的债务。
(6)包括我们参与150 West 34th Street抵押贷款的105,000美元。2023年1月9日，我们参与的西34街150号205,000美元抵押贷款的105,000美元已经偿还。
(7)不包括492,000平方英尺的美国邮局租约。
(8)包括第三大道962号（东58街150号附楼）50.0%的土地通过2118 * *出租。
(9)75000平方英尺是从666 Fifth Avenue Office Condominium租来的。
- 46 -
| 其他部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财产表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （年租金递增数额以千为单位） | % 所有权 |
% 占用 |
加权
平均升级
年租金
私营部门金融机构(1)
|
年租金(2)
|
平方英尺 |
产权负担
（非公认会计原则）
（以千计）(3)
|
主要租户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财产 | 合计 财产 |
在役 | 开发中 或不可用 出租 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芝加哥，TheMart | Motorola Mobility（由Google担保）， | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCC信息服务， | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1871年，ANGI家庭服务公司，Yelp Inc.，Paypal公司， | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allscripts医疗保健，Kellogg公司， | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芝加哥专业心理学学院，康尼格拉食品公司， | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innovation Development Institute，Inc.，Avant LLC *， | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -办公室 | 100.0 | % | 87.7 | % | $ | 47.67 | 2,098,000 | 2,042,000 | 56,000 | Allstate保险公司，Medline Industries，Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steelcase，Baker，Knapp & Tubbs，Holly Hunt Ltd.， | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -陈列室/贸易展览 | 100.0 | % | 74.1 | % | 59.56 | 1,481,000 | 1,481,000 | — | Allsteel公司。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 100.0 | % | 67.7 | % | 48.67 | 93,000 | 93,000 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100.0 | % | 81.6 | % | 52.07 | $ | 153,500 | 3,672,000 | 3,616,000 | 56,000 | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他（2处房产） | 50.0 | % | 93.9 | % | 49.60 | 900 | 19,000 | 19,000 | — | 27,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total theMart，芝加哥 | 154,400 | 3,691,000 | 3,635,000 | 56,000 | 27,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
92和94号码头（纽约）
（通过2110租赁的地面和建筑物）* *
|
100.0 | % | — | — | — | 208,000 | — | 208,000 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 待开发物业： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 527 West Kinzie，芝加哥 | 100.0 | % | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场总额 | 81.7 | % | $ | 52.06 | $ | 154,400 | 3,899,000 | 3,635,000 | 264,000 | $ | 27,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vornado的所有权权益 | 81.6 | % | $ | 52.07 | $ | 154,000 | 3,890,000 | 3,626,000 | 264,000 | $ | 13,810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加利福尼亚街555号： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加利福尼亚街555号 | 70.0 | % | 99.0 | % | $ | 93.84 | 137,300 | 1,506,000 | 1,506,000 | — | $ | 1,200,000 | 美国银行，NA，Dodge & Cox，高盛， | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jones Day，Kirkland & Ellis LLP，Morgan Stanley & Co. Inc.， | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麦肯锡公司，UBS金融服务公司， | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR金融，微软公司， | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fenwick & West LLP，Sidley Austin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒙哥马利街315号 | 70.0 | % | 99.7 | % | 86.22 | 19,900 | 235,000 | 235,000 | — | — | 美国银行，雷格斯，Ripple Labs Inc.，蓝盾， Lending Home公司 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒙哥马利街345号 | 70.0 | % | 0.0 | % | — | — | 78,000 | 78,000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加利福尼亚街555号 | 94.7 | % | $ | 92.81 | $ | 157,200 | 1,819,000 | 1,819,000 | — | $ | 1,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vornado的所有权权益 | 94.7 | % | $ | 92.81 | $ | 110,000 | 1,273,000 | 1,273,000 | — | $ | 840,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
________________________________
*租赁尚未开始。
* *任期假设所有续展选择权均已行使（如适用）。
(1)每平方英尺的加权平均递增年租金不包括地租、仓储租金和车库。
(2)包括仓库和其他非销售空间的租金，不包括住宅单位的租金。
(3)系指合同债务。
- 47 -
| 其他部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财产表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （年租金递增数额以千为单位） | % 所有权 |
% 占用 |
加权
平均升级
年租金
私营部门金融机构(1)
|
年租金(2)
|
平方英尺 |
产权负担
（非公认会计原则）
（以千计）(4)
|
主要租户 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财产 | 合计 财产 |
在役 | 开发中 或不可用 出租 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拥有 公司 |
拥有
租户(3)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弗吉尼亚： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗斯林广场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -办公室-4栋楼 | 46.2 | % | 62.8 | % | $ | 52.88 | 736,000 | 432,000 | — | 304,000 | 公司执行委员会，Nathan Associates，Inc。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -住宅-2幢（197个单位） | 43.7 | % | 92.4 | % | 253,000 | 253,000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45.6 | % | $ | 13,800 | 989,000 | 685,000 | — | 304,000 | $ | 36,372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时尚中心购物中心/华盛顿大厦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -办公室 | 7.5 | % | 75.0 | % | 54.74 | 170,000 | 170,000 | — | — | 42,300 | 兰德公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -零售 | 7.5 | % | 95.3 | % | 39.65 | 868,000 | 868,000 | — | — | 412,700 | 梅西百货，诺德斯特龙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5 | % | 92.0 | % | 42.12 | 52,700 | 1,038,000 | 1,038,000 | — | — | 455,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新泽西州： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 韦恩市中心
（2064年之前租用的土地）* *
|
100.0 | % | 100.0 | % | 31.49 | 15,300 | 690,000 | 238,000 | 443,000 | 9,000 | — | JCPenney，开市客，迪克体育用品店， | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordstrom Rack，UFC Fit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大西洋城
（11.3英亩的土地在2070年之前出租给VICI
Borgata酒店一部分的房产
和赌场综合体）
|
100.0 | % | 100.0 | % | — | — | — | — | — | — | — | VICI Properties（地租） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马里兰州： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安纳波利斯
（2042年之前租用的地面和建筑物）* *
|
100.0 | % | 100.0 | % | 8.99 | 1,200 | 128,000 | 128,000 | — | — | — | 家得宝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他合计 | 89.3 | % | $ | 37.70 | $ | 83,000 | 2,845,000 | 2,089,000 | 443,000 | 313,000 | $ | 491,372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vornado的所有权权益 | 92.6 | % | $ | 32.02 | $ | 26,900 | 1,346,000 | 754,000 | 443,000 | 149,000 | $ | 52,461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
________________________________
* *任期假设所有续展选择权均已行使（如适用）。
(1)加权平均每平方英尺年租金不包括地租、仓储租金、车库和住宅。
(2)包括仓库和其他非销售空间的租金，不包括住宅单位的租金。
(3)在从公司租来的土地上由租户拥有。
(4)系指合同债务。
- 48 -
| 投资者信息 | |||||||||||||||||
| 公司干事： | |||||||||||||||||
| Steven Roth | 董事会主席兼首席执行官 | ||||||||||||||||
| Michael J. Franco | 总裁兼首席财务官 | ||||||||||||||||
| Glen J. Weiss | 办公室租赁执行副总裁兼地产联席主管 | ||||||||||||||||
| Barry S. Langer | 执行副总裁-发展-地产联席主管 | ||||||||||||||||
| Haim Chera | 执行副总裁兼零售业务主管 | ||||||||||||||||
| Thomas J. Sanelli | 执行副总裁-财务和首席行政官 | ||||||||||||||||
| 研究范围 | |||||||||||||||||
| 卡米尔·博内尔 | Caitlin Burrows/Julien Blouin | 罗纳德·卡姆德姆 | |||||||||||||||
| 美国银行/美国银行证券 | 高盛 | 摩根士丹利 | |||||||||||||||
| 416-369-2140 | 212-902-4736/212-357-7297 | 212-296-8319 | |||||||||||||||
| 约翰·P·金 | 迪伦·布尔津斯基 | Alexander Goldfarb/Connor Mitchell | |||||||||||||||
| BMO资本市场 | 绿街顾问 | Piper Sandler | |||||||||||||||
| 212-885-4115 | 949-640-8780 | 212-466-7937/203-861-7615 | |||||||||||||||
| 迈克尔·格里芬 | Anthony Paolone/Ray Zhong | 尼古拉斯·尤利科 | |||||||||||||||
| 花旗 | 摩根大通 | Scotia Capital（美国）公司 | |||||||||||||||
| 212-816-5871 | 212-622-6682/212-622-5411 | 212-225-6904 | |||||||||||||||
| 德里克·约翰斯顿 | Mark Streeter/伊恩·斯奈德 | Michael Lewis/乔布·登普西 | |||||||||||||||
| 德意志银行 | 摩根大通固定收益 | Truist证券 | |||||||||||||||
| 212-250-5683 | 212-834-5086/212-834-3798 | 212-319-5659/443-545-4245 | |||||||||||||||
| 史蒂夫·萨瓦 | 维克拉姆·马尔霍特拉 | ||||||||||||||||
| Evercore ISI | 瑞穗证券（美国）公司。 | ||||||||||||||||
| 212-446-9462 | 212-282-3827 | ||||||||||||||||
| 研究范围-是作为对有关各方的服务而提供，而不是作为对任何报告的认可，或对其中所载任何资料的准确性的陈述。分析师报告中表达的观点、预测和其他前瞻性陈述如有更改，恕不另行通知。 | |||||||||||||||||
- 49 -
附录
定义和非公认会计原则调节
| 财务补充定义 | ||
财务补充包括各种非公认会计原则的财务措施。下文介绍了这些非公认会计原则措施。以下各页提供了这些非公认会计原则措施与最直接可比的公认会计原则措施的对账。
每股净营业收入（“NOI”）和每股NOI-现金基础-按份额计算的NOI代表总收入减去运营费用，包括我们在部分拥有的实体中所占的份额。按股份收付实现制计算的NOI是指经调整的按股份计算的NOI，不包括直线租金收入和费用、低于或高于市场租赁的摊销、净额和其他非现金调整。我们认为以股份-现金为基础的NOI是主要的非GAAP财务指标，用于决策和评估我们分部的无杠杆业绩，因为它与总资产回报率相关，而不是与杠杆股本回报率相关。由于物业的买卖是基于以股份现金为基础的NOI，我们利用这一衡量标准来做出投资决策，并将我们的资产表现与我们的同行进行比较。按份额计算的NOI和按份额-现金计算的NOI不应被视为净收入或经营活动现金流量的替代品，可能无法与其他公司采用的类似名称的衡量标准相比较。
按股份计算的同店noi和按股份计算的同店noi-现金基础-同店按份额计算的NOI是指在本年度和上一年度报告期间服务的业务按份额计算的NOI。同店按股计算的NOI----现金基础是同店按股计算的NOI，调整后不包括直线租金收入和费用、低于或高于市场租赁的摊销、净额和其他非现金调整。我们提出这些非公认会计原则的衡量标准是为了（i）便于对我们的物业和分部的运营业绩进行有意义的比较，（ii）决定是否购买、出售或再融资物业，以及（iii）将我们的物业和分部的业绩与我们的同行进行比较。以股份为基础的同店NOI和以股份为基础的同店NOI不应被视为净收入或经营现金流的替代品，并且可能无法与其他公司采用的类似名称的衡量标准进行比较。
业务资金（“FFO”）-FFO是根据全国房地产投资信托协会（“Nareit”）理事会通过的定义计算的。NAREIT将FFO定义为GAAP净收入或亏损调整，以排除某些房地产资产的销售净收益、房地产减值损失、房地产资产的折旧和摊销费用以及其他特定项目，包括未合并子公司的此类调整的按比例份额。FFO和稀释后每股FFO是非公认会计准则财务指标，管理层、投资者和分析师用来方便对不同时期和同行之间的经营业绩进行有意义的比较，因为它们排除了房地产折旧和摊销以及净收益对销售的影响，这些影响是基于历史成本，并隐含地假设房地产价值随着时间的推移可预测地减少，而不是根据现有市场状况波动。公司还使用归属于普通股股东的FFO加上假设的转换，并根据某些影响期间FFO可比性的项目进行调整，作为确定高级管理人员基于业绩的薪酬的几个标准之一。FFO不代表经营活动产生的现金，也不一定表示可用于满足现金需求的现金，不应被视为作为业绩计量的净收入或作为流动性计量的现金流量的替代办法。FFO可能无法与其他公司采用的类似名称的措施相比较。
可供分配的资金（“FAD”）-FAD的定义是FFO减去（i）收付实现制的经常性租户装修、租赁佣金和资本支出，（ii）所购低于市场价的租赁的直线租金和摊销净额，以及（iii）其他非现金收入，加上（iv）其他非现金费用。FAD是一种非公认会计原则的财务衡量标准，它不代表现金流量，也不代表根据公认会计原则确定的经营活动提供的现金流量。FAD仅作为一项补充披露而呈报，管理层认为该补充披露可为公司提供有关股息支付能力的有用信息。
房地产利息、税项、折旧及摊销前利润（“EBITDA”）-EBITDA（即房地产公司的EBITDA）是NAREIT建立的一种非GAAP财务指标，可能无法与其他不按照NAREIT定义计算EBITDA的房地产投资信托基金报告的EBITDA进行比较。NAREIT将EBITDA定义为GAAP净收益或亏损，加上利息费用，加上所得税费用，加上折旧和摊销，加上（减去）处置折旧财产的损益，包括控制权变更的损益，加上折旧财产的减值减记和因合营企业折旧财产价值下降而对未合并合营企业的投资，再加上调整，以反映该实体在未合并合营企业的EBITDA中所占份额。公司将EBITDA纳入其中是因为它是其他房地产投资信托基金使用的业绩衡量标准，因此在比较Vornado与其他房地产投资信托基金的业绩时，可能会为投资者提供有用的信息。
-我-
|
非公认会计原则调节
经调整后的归属于共同股东的净（亏损）收入与归属于共同股东的净收入的对账（未经审计）
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| （数额以千为单位，每股数额除外） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 结束的三个月 | 截至本年度 12月31日， |
||||||||||||||||||||||||||||
| 12月31日， | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净（亏损）收入 | $ | (493,280) | $ | 11,269 | $ | 7,769 | $ | (408,615) | $ | 101,086 | |||||||||||||||||||
| 每股摊薄收益 | $ | (2.57) | $ | 0.06 | $ | 0.04 | $ | (2.13) | $ | 0.53 | |||||||||||||||||||
| 影响归属于普通股股东的净（亏损）收入的某些费用（收入）项目： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 全资和部分自有资产的非现金房地产减值损失 | 595,488 | — | — | 595,488 | 7,880 | ||||||||||||||||||||||||
| 处置全资和部分自有资产的净收益 | (47,769) | (11,620) | — | (62,685) | (15,315) | ||||||||||||||||||||||||
| 出售220套CPS公寓及附属设施的税后净收益 | (29,773) | (13,584) | — | (35,858) | (44,607) | ||||||||||||||||||||||||
| 宾夕法尼亚酒店损失（主要是加速建筑物折旧费用） | 26,614 | 8,998 | 26,613 | 71,087 | 29,472 | ||||||||||||||||||||||||
| 我们对法利大厦的投资（通过应税REIT子公司持有）的递延所得税负债） | 3,482 | 9,180 | 3,776 | 13,665 | 10,868 | ||||||||||||||||||||||||
| 退还与2019年4月向第五大道和时代广场合资公司转让有关的纽约市转让税 | — | — | — | (13,613) | — | ||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 3,449 | 19,569 | 1,477 | 7,289 | (2,436) | ||||||||||||||||||||||||
| 551,491 | 12,543 | 31,866 | 575,373 | (14,138) | |||||||||||||||||||||||||
| 非控股权益在上述调整中所占份额 | (38,257) | (835) | (2,206) | (40,290) | 1,205 | ||||||||||||||||||||||||
| 影响归属于普通股股东的净（亏损）收入的某些费用（收入）项目合计 | $ | 513,234 | $ | 11,708 | $ | 29,660 | $ | 535,083 | $ | (12,933) | |||||||||||||||||||
| 经调整后归属于普通股股东的净利润（非公认会计原则） | $ | 19,954 | $ | 22,977 | $ | 37,429 | $ | 126,468 | $ | 88,153 | |||||||||||||||||||
| 每股摊薄收益（非公认会计原则） | $ | 0.10 | $ | 0.12 | $ | 0.19 | $ | 0.66 | $ | 0.46 | |||||||||||||||||||
-二-
|
非公认会计原则调节
归属于共同股东的净（亏损）收入与归属于共同股东的FFO的对账加上假设的转换（未经审计）
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| （数额以千为单位，每股数额除外） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 结束的三个月 | 截至本年度 12月31日， |
||||||||||||||||||||||||||||
| 12月31日， | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净（亏损）收入与归属于普通股股东的FFO的对账加上假定的换算（非公认会计原则）： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净（亏损）收入 | $ | (493,280) | $ | 11,269 | $ | 7,769 | $ | (408,615) | $ | 101,086 | |||||||||||||||||||
| 每股摊薄收益 | $ | (2.57) | $ | 0.06 | $ | 0.04 | $ | (2.13) | $ | 0.53 | |||||||||||||||||||
| FFO调整： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产折旧和摊销 | $ | 121,900 | $ | 117,497 | $ | 122,438 | $ | 456,920 | $ | 373,792 | |||||||||||||||||||
| 房地产减值损失 | 19,098 | — | — | 19,098 | 7,880 | ||||||||||||||||||||||||
| 出售房地产净收益 | (30,397) | — | — | (58,751) | — | ||||||||||||||||||||||||
| 部分拥有实体的净（亏损）收入中权益调整的比例份额，以得出FFO： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产折旧和摊销 | 32,243 | 34,418 | 32,584 | 130,647 | 139,247 | ||||||||||||||||||||||||
| 出售房地产的净（收益）损失 | — | (12,623) | 6 | (169) | (15,675) | ||||||||||||||||||||||||
| 有价证券公允价值增加 | — | (37) | — | — | (1,155) | ||||||||||||||||||||||||
| 房地产减值损失 | 576,390 | — | — | 576,390 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 719,234 | 139,255 | 155,028 | 1,124,135 | 504,089 | |||||||||||||||||||||||||
| 非控股权益在上述调整中所占份额 | (49,894) | (9,517) | (10,731) | (77,912) | (34,144) | ||||||||||||||||||||||||
| FFO调整数，净额 | $ | 669,340 | $ | 129,738 | $ | 144,297 | $ | 1,046,223 | $ | 469,945 | |||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的FFO（非公认会计原则） | $ | 176,060 | $ | 141,007 | $ | 152,066 | $ | 637,608 | $ | 571,031 | |||||||||||||||||||
| 假设转换稀释性可转换证券的影响 | 405 | 10 | 395 | 1,320 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的FFO加上假定的转换（非公认会计原则） | 176,465 | 141,017 | 152,461 | 638,928 | 571,074 | ||||||||||||||||||||||||
| 加回分配给经营合伙企业非控制性权益的FFO | 13,107 | 10,054 | 11,308 | 47,421 | 40,188 | ||||||||||||||||||||||||
| A类单位持有人应占FFO（非公认会计原则） | $ | 189,572 | $ | 151,071 | $ | 163,769 | $ | 686,349 | $ | 611,262 | |||||||||||||||||||
| 每股摊薄收益（非公认会计原则） | $ | 0.91 | $ | 0.73 | $ | 0.79 | $ | 3.30 | $ | 2.97 | |||||||||||||||||||
-三-
|
非公认会计原则调节 可归属于共同股东的FFO加上可归属于共同股东的假定转换为FFO加上经调整的假定转换的调节（未经审计） |
|||||||||||||||||||||||||||||
| （数额以千为单位，每股数额除外） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 结束的三个月 | 截至本年度 12月31日， |
||||||||||||||||||||||||||||
| 12月31日， | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的FFO加上假定的转换（非公认会计原则） | $ | 176,465 | $ | 141,017 | $ | 152,461 | $ | 638,928 | $ | 571,074 | |||||||||||||||||||
| 每股摊薄收益（非公认会计原则） | $ | 0.91 | $ | 0.73 | $ | 0.79 | $ | 3.30 | $ | 2.97 | |||||||||||||||||||
| 影响归属于普通股股东的FFO的某些（收入）费用项目加上假定的转换： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出售220套CPS公寓及附属设施的税后净收益 | $ | (29,773) | $ | (13,584) | $ | — | $ | (35,858) | $ | (44,607) | |||||||||||||||||||
| 处置全资和部分自有资产的净收益 | (17,372) | — | — | (17,372) | (643) | ||||||||||||||||||||||||
| 我们对法利大厦的投资（通过应税REIT子公司持有）的递延所得税负债） | 3,482 | 9,180 | 3,776 | 13,665 | 10,868 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 3,449 | 20,595 | 1,477 | 7,289 | 12,026 | ||||||||||||||||||||||||
| (40,214) | 16,191 | 5,253 | (32,276) | (22,356) | |||||||||||||||||||||||||
| 非控股权益在上述调整中所占份额 | 2,790 | (1,078) | (364) | 2,240 | 1,145 | ||||||||||||||||||||||||
| 影响可归属于普通股股东的FFO的某些（收入）费用项目总额加上假定的换算，净额 | $ | (37,424) | $ | 15,113 | $ | 4,889 | $ | (30,036) | $ | (21,211) | |||||||||||||||||||
| 每股摊薄收益（非公认会计原则） | $ | (0.19) | $ | 0.08 | $ | 0.02 | $ | (0.15) | $ | (0.11) | |||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的FFO加上经调整后的假设换算（非公认会计原则） | $ | 139,041 | $ | 156,130 | $ | 157,350 | $ | 608,892 | $ | 549,863 | |||||||||||||||||||
| 每股摊薄收益（非公认会计原则） | $ | 0.72 | $ | 0.81 | $ | 0.81 | $ | 3.15 | $ | 2.86 | |||||||||||||||||||
-四-
|
非公认会计原则调节
归属于共同股东的FFO加上假设转增为FAD的对账（未经审计）
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| （数额以千计） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结束的三个月 | 截至本年度 12月31日， |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月31日， | 2022年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
归属于普通股股东的FFO加上假定的转换（非公认会计原则）
|
(A) | $ | 176,465 | $ | 141,017 | $ | 152,461 | $ | 638,928 | $ | 571,074 | |||||||||||||||||||||
|
调整以得出FAD（非公认会计原则）：
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响FAD的某些项目 | (40,214) | 13,614 | 5,253 | (33,084) | (33,934) | |||||||||||||||||||||||||||
| 经常性租户改善、租赁佣金和其他资本支出 | (42,282) | (55,870) | (42,314) | (164,179) | (191,518) | |||||||||||||||||||||||||||
| 股票补偿费用 | 6,362 | 5,440 | 3,886 | 29,249 | 38,329 | |||||||||||||||||||||||||||
| 债务发行费用的摊销 | 7,358 | 7,539 | 5,546 | 25,117 | 27,161 | |||||||||||||||||||||||||||
| 个人财产折旧 | 1,381 | 1,221 | 1,963 | 5,755 | 13,500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 直线租金、所购低于市场价租赁的摊销、净额和其他费用的非现金调整数 | (2,156) | (252) | (1,419) | (10,980) | 1,318 | |||||||||||||||||||||||||||
| 经营合伙企业中的非控制性权益在上述调整中所占的份额 | 4,657 | 1,560 | 1,812 | 10,032 | 8,991 | |||||||||||||||||||||||||||
| FAD调整，净额 | (b) | (64,894) | (26,748) | (25,273) | (138,090) | (136,153) | ||||||||||||||||||||||||||
| FAD（非公认会计原则） | （a + b） | $ | 111,571 | $ | 114,269 | $ | 127,188 | $ | 500,838 | $ | 434,921 | |||||||||||||||||||||
|
FAD派息率(1)
|
93.0 | % | 89.8 | % | 80.3 | % | 81.9 | % | 93.8 | % | ||||||||||||||||||||||
________________________________
(1)由于现金支出时间波动、新租约的签订以及我们业务的季节性，按季度计算的FAD支付率并不一定代表全年的金额。
-v-
|
非公认会计原则调节
净（亏损）收入与每股净营业收入和每股净营业收入的对账----现金基础（未经审计）
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （数额以千计） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结束的三个月 | 截至本年度 12月31日， |
||||||||||||||||||||||||||||
| 12月31日， | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| 净（亏损）收入 | $ | (525,002) | $ | 31,963 | $ | 20,112 | $ | (382,612) | $ | 207,553 | |||||||||||||||||||
| 折旧和摊销费用 | 133,871 | 126,349 | 134,526 | 504,502 | 412,347 | ||||||||||||||||||||||||
| 一般和行政费用 | 31,439 | 34,204 | 29,174 | 133,731 | 134,545 | ||||||||||||||||||||||||
| 减值损失、与交易有关的费用和其他 | 26,761 | 3,185 | 996 | 31,722 | 13,815 | ||||||||||||||||||||||||
| 部分拥有实体的损失（收入） | 545,126 | (43,749) | (24,341) | 461,351 | (130,517) | ||||||||||||||||||||||||
| 房地产基金投资的损失（收入） | 1,880 | (5,959) | 111 | (3,541) | (11,066) | ||||||||||||||||||||||||
| 利息和其他投资收入，净额 | (10,587) | (918) | (5,228) | (19,869) | (4,612) | ||||||||||||||||||||||||
| 利息和债务费用 | 88,242 | 78,192 | 76,774 | 279,765 | 231,096 | ||||||||||||||||||||||||
| 处置全资和部分自有资产的净收益 | (65,241) | (14,959) | — | (100,625) | (50,770) | ||||||||||||||||||||||||
| 所得税费用（收益） | 6,974 | 10,055 | 3,711 | 21,660 | (10,496) | ||||||||||||||||||||||||
| 来自部分拥有实体的NOI | 77,221 | 79,223 | 76,020 | 305,993 | 310,858 | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于合并子公司非控制性权益的NOI | (18,929) | (19,164) | (14,766) | (70,029) | (69,385) | ||||||||||||||||||||||||
| Noi at share | 291,755 | 278,422 | 297,089 | 1,162,048 | 1,033,368 | ||||||||||||||||||||||||
| 直线租金、所购低于市场价租赁的摊销、净额和其他费用的非现金调整数 | (2,156) | (252) | (1,419) | (10,980) | 1,318 | ||||||||||||||||||||||||
| 按股份收付实现制计算的总资产净值 | $ | 289,599 | $ | 278,170 | $ | 295,670 | $ | 1,151,068 | $ | 1,034,686 | |||||||||||||||||||
-六-
|
非公认会计原则调节
每股净营业收入和每股净营业收入的构成部分----现金基础（未经审计）
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （数额以千计） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至12月31日的三个月， | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总收入 | 营业费用 | 诺伊 |
非现金调整(1)
|
NOI-收付实现制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
纽约
|
$ | 366,699 | $ | 335,841 | $ | (179,910) | $ | (158,092) | $ | 186,789 | $ | 177,749 | $ | 3,047 | $ | (3,322) | $ | 189,836 | $ | 174,427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他
|
80,241 | 85,239 | (33,567) | (44,625) | 46,674 | 40,614 | 2,913 | 439 | 49,587 | 41,053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合并总数
|
446,940 | 421,080 | (213,477) | (202,717) | 233,463 | 218,363 | 5,960 | (2,883) | 239,423 | 215,480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
非控制性权益在合并附属公司中的份额
|
(58,108) | (37,956) | 39,179 | 18,792 | (18,929) | (19,164) | (6,517) | 2,816 | (25,446) | (16,348) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
我们在部分拥有的实体中所占的份额
|
125,031 | 122,936 | (47,810) | (43,713) | 77,221 | 79,223 | (1,599) | (185) | 75,622 | 79,038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vornado的份额
|
$ | 513,863 | $ | 506,060 | $ | (222,108) | $ | (227,638) | $ | 291,755 | $ | 278,422 | $ | (2,156) | $ | (252) | $ | 289,599 | $ | 278,170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2022年9月30日止三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总收入 | 营业费用 | 诺伊 |
非现金调整(1)
|
NOI-收付实现制 | |||||||||||||||||||||||||
|
纽约
|
$ | 360,033 | $ | (182,131) | $ | 177,902 | $ | (5,001) | $ | 172,901 | |||||||||||||||||||
|
其他
|
97,398 | (39,465) | 57,933 | 2,160 | 60,093 | ||||||||||||||||||||||||
|
合并总数
|
457,431 | (221,596) | 235,835 | (2,841) | 232,994 | ||||||||||||||||||||||||
|
非控制性权益在合并附属公司中的份额
|
(55,024) | 40,258 | (14,766) | 2,481 | (12,285) | ||||||||||||||||||||||||
|
我们在部分拥有的实体中所占的份额
|
122,357 | (46,337) | 76,020 | (1,059) | 74,961 | ||||||||||||||||||||||||
|
Vornado的份额
|
$ | 524,764 | $ | (227,675) | $ | 297,089 | $ | (1,419) | $ | 295,670 | |||||||||||||||||||
| 截至12月31日， | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总收入 | 营业费用 | 诺伊 |
非现金调整(1)
|
NOI-收付实现制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
纽约
|
$ | 1,449,442 | $ | 1,257,599 | $ | (716,148) | $ | (626,386) | $ | 733,294 | $ | 631,213 | $ | (30,516) | $ | 8,813 | $ | 702,778 | $ | 640,026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他
|
350,553 | 331,611 | (157,763) | (170,929) | 192,790 | 160,682 | 7,491 | (65) | 200,281 | 160,617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合并总数
|
1,799,995 | 1,589,210 | (873,911) | (797,315) | 926,084 | 791,895 | (23,025) | 8,748 | 903,059 | 800,643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
非控制性权益在合并附属公司中的份额
|
(221,676) | (126,531) | 151,647 | 57,146 | (70,029) | (69,385) | 18,278 | 2,387 | (51,751) | (66,998) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
我们在部分拥有的实体中所占的份额
|
489,826 | 486,859 | (183,833) | (176,001) | 305,993 | 310,858 | (6,233) | (9,817) | 299,760 | 301,041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vornado的份额
|
$ | 2,068,145 | $ | 1,949,538 | $ | (906,097) | $ | (916,170) | $ | 1,162,048 | $ | 1,033,368 | $ | (10,980) | $ | 1,318 | $ | 1,151,068 | $ | 1,034,686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
________________________________
(1)包括直线租金、所购低于市场价租赁的摊销、净额和其他的调整数。
-七-
| 非公认会计原则调节 | ||
| 截至2022年12月31日止三个月与2021年12月31日止三个月的股份零息与同一股份零息的对账（未经审计） | ||
| （数额以千计） | ||
| 合计 | 纽约 | The Mart | 加利福尼亚街555号 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||
| 截至2022年12月31日止三个月的每股收益 | $ | 291,755 | $ | 248,595 | $ | 21,276 | $ | 16,641 | $ | 5,243 | |||||||||||||||||||
| 减去份额的NOI： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 处置 | (1,424) | (1,424) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 开发物业 | (4,335) | (4,335) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 其他非同店收入，净额 | (8,791) | (3,346) | (202) | — | (5,243) | ||||||||||||||||||||||||
| 截至2022年12月31日止三个月的同店NOI | $ | 277,205 | $ | 239,490 | $ | 21,074 | $ | 16,641 | $ | — | |||||||||||||||||||
| 截至2021年12月31日止三个月每股收益 | $ | 278,422 | $ | 241,939 | $ | 15,959 | $ | 16,596 | $ | 3,928 | |||||||||||||||||||
| 减去份额的NOI： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 处置 | (3,720) | (3,720) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 开发物业 | (7,248) | (7,248) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 其他非同店收入，净额 | (6,782) | (2,854) | — | — | (3,928) | ||||||||||||||||||||||||
| 截至2021年12月31日止三个月的同店NOI | $ | 260,672 | $ | 228,117 | $ | 15,959 | $ | 16,596 | $ | — | |||||||||||||||||||
| 按份额计算的同店NOI增加 | $ | 16,533 | $ | 11,373 | $ | 5,115 | $ | 45 | $ | — | |||||||||||||||||||
| 按份额计算的同店NOI增加% | 6.3 | % | 5.0 | % | 32.1 | % | 0.3 | % | 0.0 | % | |||||||||||||||||||
-八-
| 非公认会计原则调节 | ||
| 与2021年12月31日相比，截至2022年12月31日止三个月按股份-现金基准与同一存储股份-现金基准的核对（未经审计） | ||
| （数额以千计） | ||
| 合计 | 纽约 | The Mart | 加利福尼亚街555号 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||
| 截至2022年12月31日止三个月按股份收付实现制计算的总资产净值 | $ | 289,599 | $ | 243,712 | $ | 23,163 | $ | 17,672 | $ | 5,052 | |||||||||||||||||||
| 减去按股份收付实现制计算的NOI： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 处置 | (1,112) | (1,112) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 开发物业 | (3,461) | (3,461) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 其他非同店收入，净额 | (8,734) | (3,480) | (202) | — | (5,052) | ||||||||||||||||||||||||
| 截至2022年12月31日止三个月按股份收付实现制计算的同店营业收入 | $ | 276,292 | $ | 235,659 | $ | 22,961 | $ | 17,672 | $ | — | |||||||||||||||||||
| 截至2021年12月31日止三个月按股份收付实现制计算的总资产净值 | $ | 278,170 | $ | 240,400 | $ | 18,413 | $ | 15,128 | $ | 4,229 | |||||||||||||||||||
| 减去按股份收付实现制计算的NOI： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 处置 | (3,813) | (3,813) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 开发物业 | (7,187) | (7,187) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 其他非同店收入，净额 | (11,043) | (6,814) | — | — | (4,229) | ||||||||||||||||||||||||
| 截至2021年12月31日止三个月按股份收付实现制计算的同店营业收入 | $ | 256,127 | $ | 222,586 | $ | 18,413 | $ | 15,128 | $ | — | |||||||||||||||||||
| 按股份收付实现制计算的同店营业收入增加 | $ | 20,165 | $ | 13,073 | $ | 4,548 | $ | 2,544 | $ | — | |||||||||||||||||||
| 按股份收付实现制计算的同店NOI增加% | 7.9 | % | 5.9 | % | 24.7 | % | 16.8 | % | 0.0 | % | |||||||||||||||||||
-九-
| 非公认会计原则调节 | ||
| 与2021年12月31日相比，截至2022年12月31日止年度每股零息与同一店铺每股零息的调节（未经审计） | ||
| （数额以千计） | ||
| 合计 | 纽约 | The Mart | 加利福尼亚街555号 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||
| 截至2022年12月31日止年度每股收益 | $ | 1,162,048 | $ | 981,508 | $ | 96,906 | $ | 65,692 | $ | 17,942 | |||||||||||||||||||
| 减去份额的NOI： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公园大道一号的所有权权益变动 | (13,370) | (13,370) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 处置 | (9,494) | (9,494) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 开发物业 | (69,779) | (69,779) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 其他非同店收入，净额 | (26,701) | (8,557) | (202) | — | (17,942) | ||||||||||||||||||||||||
| 截至2022年12月31日止年度按份额计算的同店NOI | $ | 1,042,704 | $ | 880,308 | $ | 96,704 | $ | 65,692 | $ | — | |||||||||||||||||||
| 截至2021年12月31日止年度每股收益 | $ | 1,033,368 | $ | 892,954 | $ | 58,909 | $ | 64,826 | $ | 16,679 | |||||||||||||||||||
| 减去份额的NOI： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 处置 | (13,512) | (13,512) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 开发物业 | (31,291) | (30,443) | — | (848) | — | ||||||||||||||||||||||||
| 宾州酒店（2021年4月5日永久关闭） | 12,677 | 12,677 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 其他非同店收入，净额 | (27,774) | (11,095) | — | — | (16,679) | ||||||||||||||||||||||||
| 截至2021年12月31日止年度的同店NOI | $ | 973,468 | $ | 850,581 | $ | 58,909 | $ | 63,978 | $ | — | |||||||||||||||||||
| 按份额计算的同店NOI增加 | $ | 69,236 | $ | 29,727 | $ | 37,795 | $ | 1,714 | $ | — | |||||||||||||||||||
| 按份额计算的同店NOI增加% | 7.1 | % | 3.5 | % | 64.2 | % | 2.7 | % | 0.0 | % | |||||||||||||||||||
-x-
| 非公认会计原则调节 | ||
| 与2021年12月31日相比，截至2022年12月31日止年度的股份现金基础与同一存储股份现金基础的对账（未经审计） | ||
| （数额以千计） | ||
| 合计 | 纽约 | The Mart | 加利福尼亚街555号 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||
| 截至2022年12月31日止年度按股份收付实现制计算的营业收入 | $ | 1,151,068 | $ | 962,999 | $ | 101,912 | $ | 67,813 | $ | 18,344 | |||||||||||||||||||
| 减去按股份收付实现制计算的NOI： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公园大道一号的所有权权益变动 | (10,111) | (10,111) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 处置 | (8,719) | (8,719) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 开发物业 | (47,846) | (47,846) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 其他非同店收入，净额 | (28,211) | (9,665) | (202) | — | (18,344) | ||||||||||||||||||||||||
| 截至2022年12月31日止年度按股份收付实现制计算的同店营业收入 | $ | 1,056,181 | $ | 886,658 | $ | 101,710 | $ | 67,813 | $ | — | |||||||||||||||||||
| 截至2021年12月31日止年度按股份收付实现制计算的总资产净值 | $ | 1,034,686 | $ | 891,766 | $ | 64,389 | $ | 60,680 | $ | 17,851 | |||||||||||||||||||
| 减去按股份收付实现制计算的NOI： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 处置 | (13,469) | (13,469) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 开发物业 | (32,453) | (31,605) | — | (848) | — | ||||||||||||||||||||||||
| 宾州酒店（2021年4月5日永久关闭） | 12,723 | 12,723 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 其他非同店收入，净额 | (32,789) | (14,938) | — | — | (17,851) | ||||||||||||||||||||||||
| 截至2021年12月31日止年度按股份收付实现制计算的同店营业收入 | $ | 968,698 | $ | 844,477 | $ | 64,389 | $ | 59,832 | $ | — | |||||||||||||||||||
| 按股份收付实现制计算的同店营业收入增加 | $ | 87,483 | $ | 42,181 | $ | 37,321 | $ | 7,981 | $ | — | |||||||||||||||||||
| 按股份收付实现制计算的同店NOI增加% | 9.0 | % | 5.0 | % | 58.0 | % | 13.3 | % | 0.0 | % | |||||||||||||||||||
-xi-
| 非公认会计原则调节 | ||
| 与2022年9月30日相比，截至2022年12月31日止三个月的每股无息票据与同一店铺无息票据的对账（未经审计） | ||
| （数额以千计） | ||
| 合计 | 纽约 | The Mart | 加利福尼亚街555号 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||
| 截至2022年12月31日止三个月的每股收益 | $ | 291,755 | $ | 248,595 | $ | 21,276 | $ | 16,641 | $ | 5,243 | |||||||||||||||||||
| 减去份额的NOI： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 处置 | (1,424) | (1,424) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 开发物业 | (18,351) | (18,351) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 其他非同店收入，净额 | (6,796) | (1,351) | (202) | — | (5,243) | ||||||||||||||||||||||||
| 截至2022年12月31日止三个月的同店NOI | $ | 265,184 | $ | 227,469 | $ | 21,074 | $ | 16,641 | $ | — | |||||||||||||||||||
| 截至2022年9月30日止三个月每股收益 | $ | 297,089 | $ | 241,154 | $ | 35,769 | $ | 16,092 | $ | 4,074 | |||||||||||||||||||
| 减去份额的NOI： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 处置 | (1,696) | (1,696) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 开发物业 | (22,914) | (22,914) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 其他非同店收入，净额 | (5,250) | (1,176) | — | — | (4,074) | ||||||||||||||||||||||||
| 截至2022年9月30日止三个月的同店NOI | $ | 267,229 | $ | 215,368 | $ | 35,769 | $ | 16,092 | $ | — | |||||||||||||||||||
| 按份额计算的同店NOI（减少）增加 | $ | (2,045) | $ | 12,101 | $ | (14,695) | $ | 549 | $ | — | |||||||||||||||||||
| 按份额计算的同店NOI增加%（减少） | (0.8) | % | 5.6 | % | (41.1) | % | 3.4 | % | 0.0 | % | |||||||||||||||||||
-xii-
| 非公认会计原则调节 | ||
| 与2022年9月30日相比，截至2022年12月31日止三个月按股份-现金基准与同一店铺按股份-现金基准核对的情况（未经审计） | ||
| （数额以千计） | ||
| 合计 | 纽约 | The Mart | 加利福尼亚街555号 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||
| 截至2022年12月31日止三个月按股份收付实现制计算的总资产净值 | $ | 289,599 | $ | 243,712 | $ | 23,163 | $ | 17,672 | $ | 5,052 | |||||||||||||||||||
| 减去按股份收付实现制计算的NOI： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 处置 | (1,112) | (1,112) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 开发物业 | (11,325) | (11,325) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 其他非同店收入，净额 | (6,774) | (1,520) | (202) | — | (5,052) | ||||||||||||||||||||||||
| 截至2022年12月31日止三个月按股份收付实现制计算的同店营业收入 | $ | 270,388 | $ | 229,755 | $ | 22,961 | $ | 17,672 | $ | — | |||||||||||||||||||
| 截至2022年9月30日止三个月按股份收付实现制计算的总资产净值 | $ | 295,670 | $ | 237,692 | $ | 36,772 | $ | 16,926 | $ | 4,280 | |||||||||||||||||||
| 减去按股份收付实现制计算的NOI： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 处置 | (1,379) | (1,379) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 开发物业 | (15,796) | (15,796) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 其他非同店收入，净额 | (5,665) | (1,385) | — | — | (4,280) | ||||||||||||||||||||||||
| 截至2022年9月30日止三个月按股份收付实现制计算的同店营业收入 | $ | 272,830 | $ | 219,132 | $ | 36,772 | $ | 16,926 | $ | — | |||||||||||||||||||
| 按股份计算的同店营业收入（减少）增加-收付实现制 | $ | (2,442) | $ | 10,623 | $ | (13,811) | $ | 746 | $ | — | |||||||||||||||||||
| 按股份计算的同店营业收入增加百分比（减少）----现金基础 | (0.9) | % | 4.8 | % | (37.6) | % | 4.4 | % | 0.0 | % | |||||||||||||||||||
-十三-
| 非公认会计原则调节 | |||||||||||||||||
|
合并债务净额与合并合同债务的对账（未经审计）
|
|||||||||||||||||
| （数额以千计） | |||||||||||||||||
| 截至2022年12月31日 | |||||||||||||||||
|
合并
债务，净额
|
递延融资
费用、净额和其他
|
合并合同债务
|
|||||||||||||||
| 应付按揭 | $ | 5,829,018 | $ | 48,597 | $ | 5,877,615 | |||||||||||
| 高级无担保票据 | 1,191,832 | 8,168 | 1,200,000 | ||||||||||||||
| 8亿美元无担保定期贷款 | 793,193 | 6,807 | 800,000 | ||||||||||||||
| 25亿美元无担保循环信贷 | 575,000 | — | 575,000 | ||||||||||||||
| $ | 8,389,043 | $ | 63,572 | $ | 8,452,615 | ||||||||||||
-十四-
|
非公认会计原则调节
净（亏损）收入与EBITDA的对账（未经审计）
|
||||||||||||||||||||
| （数额以千计） | ||||||||||||||||||||
| 结束的三个月 | 截至12月31日， | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12月31日， | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| 净（亏损）收入与EBITDA（非公认会计原则）的对账： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净（亏损）收入 | $ | (525,002) | $ | 31,963 | $ | 20,112 | $ | (382,612) | $ | 207,553 | |||||||||||||||||||
| 减去归属于合并子公司非控股权益的净亏损（收入） | 10,493 | (3,691) | 3,792 | 5,737 | (24,014) | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于业务伙伴关系的净（亏损）收入 | (514,509) | 28,272 | 23,904 | (376,875) | 183,539 | ||||||||||||||||||||||||
| EBITDA按份额调整： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销费用 | 155,524 | 153,136 | 156,985 | 593,322 | 526,539 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息和债务费用 | 111,848 | 88,647 | 98,358 | 362,321 | 297,116 | ||||||||||||||||||||||||
| 所得税费用（收益） | 7,913 | 10,744 | 4,151 | 23,404 | (9,813) | ||||||||||||||||||||||||
| 房地产减值损失 | 595,488 | — | — | 595,488 | 7,880 | ||||||||||||||||||||||||
| 出售房地产净收益 | (30,397) | (12,623) | 6 | (58,920) | (15,675) | ||||||||||||||||||||||||
| 应占息税前利润 | 325,867 | 268,176 | 283,404 | 1,138,740 | 989,586 | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于合并子公司非控制性权益的EBITDA | 18,137 | 23,266 | 14,449 | 71,786 | 75,987 | ||||||||||||||||||||||||
| EBITDA（非公认会计原则） | $ | 344,004 | $ | 291,442 | $ | 297,853 | $ | 1,210,526 | $ | 1,065,573 | |||||||||||||||||||
-十五-
|
非公认会计原则调节
调整后的EBITDA与EBITDA的对账（未经审计）
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| （数额以千计） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 结束的三个月 | 截至12月31日， | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12月31日， | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA（非公认会计原则） | $ | 344,004 | $ | 291,442 | $ | 297,853 | $ | 1,210,526 | $ | 1,065,573 | |||||||||||||||||||
| 归属于合并子公司非控制性权益的EBITDA | (18,137) | (23,266) | (14,449) | (71,786) | (75,987) | ||||||||||||||||||||||||
| 影响EBITDA的某些（收入）费用项目是： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出售220个CPS公寓单位及附属设施的收益 | (34,844) | (14,959) | — | (41,874) | (50,318) | ||||||||||||||||||||||||
| 处置全资和部分自有资产的净收益 | (17,372) | — | — | (17,372) | (643) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 7,620 | 2,417 | 1,477 | 11,070 | 10,351 | ||||||||||||||||||||||||
| 影响EBITDA的某些（收入）费用项目合计 | (44,596) | (12,542) | 1,477 | (48,176) | (40,610) | ||||||||||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA（非公认会计原则） | $ | 281,271 | $ | 255,634 | $ | 284,881 | $ | 1,090,564 | $ | 948,976 | |||||||||||||||||||
-十六-