附件 99.2
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Coeur Mining, Inc.宣布开始对新黄金优先票据进行交换要约和同意征求
伊利诺伊州芝加哥 –2026年3月23日–Coeur Mining, Inc.（“Coeur”或“公司”）（纽约证券交易所，多伦多证券交易所代码：CDE）今天宣布，该公司已开始向若干合资格持有人提出私募交换要约（“交换要约”），以收购由New Gold Inc.（“新黄金”）发行的、本金总额最高为400,000，000美元、本金总额为6.875%、于2032年到期的优先票据（CUSIP：644535 AJ5/C62944 AE0；ISIN：US644535AJ57/USC62944AE04）（“现有票据”），用于Coeur将发行的本金总额最高为400,000，000美元的新票据（“新票据”）和现金。
连同交换要约，Coeur同时征求同意（“同意征求”），以采纳对现有票据的契约（“现有票据契约”）的某些拟议修订，以（其中包括）从现有票据契约中消除（i）几乎所有限制性契约和（ii）可能导致“违约事件”（统称为“拟议修订”）的某些事件。建议修订须取得现有未偿还票据本金不少于多数的持有人同意（“必要同意”）。如果获得必要的同意，任何未提交和交换为新票据的剩余现有票据将受修订后的契约管辖。交换要约和同意征求须遵守相同的条件，Coeur对交换要约的任何条件的放弃将自动放弃对同意征求的该条件（如适用）。
正如此前宣布的那样，Coeur已完成对新黄金所有已发行在外流通股份的收购（“交易”）。该交易的完成构成现有票据契约下的“控制权变更”。据此，根据现有票据契约的现有条款，新黄金将有义务在交易完成后30天内提出购回所有未偿还现有票据的要约，购买价格等于现有票据本金额的101%，加与完成交易（“控制权变更要约”）有关的应计未付利息（如有的话，但不包括回购日期）。然而，倘交换要约完成并采纳建议修订，Coeur将不再有义务作出控制权变更要约。
下表列出现有票据的提前参与现金代价（定义见此）、交换代价（定义见此）、提前参与溢价（定义见此）及总代价（定义见此）：
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标题
现有
笔记
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CUSIP
号码/ISIN
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聚合
未偿本金金额
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早
参与
现金代价(1)
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交换考虑(2)
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早
参与溢价(3)
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合计
考虑(4)
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400,000，000美元
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2.00美元
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950美元
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50美元
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1,000美元新票据和2.00美元现金
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1
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在提前参与日之后但在到期日当日或之前有效投标（且未有效撤回）并被接受交换的每1,000美元本金的现有票据所发行的新票据的本金金额。
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| (3) |
为交换在提前参与日或之前有效投标（且未有效撤回）的每1,000美元现有票据而发行的额外新票据的本金金额，并接受交换。
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| (4) |
为交换而发行的新票据的本金金额，以及在结算日以现金支付的金额，在提前参与日或之前有效投标（且未有效撤回）并接受交换的每1,000美元现有票据的本金金额。包括提前参与现金对价、950美元新票据、提前参与溢价。
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交换要约及同意征求现正根据日期为2026年3月23日的交换要约备忘录及同意征求声明（“交换要约备忘录及同意征求声明”）所载的条款及条件作出。交换要约将于纽约市时间2026年4月20日下午5：00到期，除非Coeur延长或终止（该等日期及时间，可能获延长，称为“到期日”）。在纽约时间2026年4月3日下午5：00或之前有效交换且尚未有效撤回其现有票据的现有票据的合资格持有人，除非获得延期或终止（该日期和时间，可能同样被延长，称为“提前参与日期”），将有资格获得提前参与溢价（定义见本文件）。合资格持有人不得在不招标征求同意书现有的说明交换要约。招标的现有票据可于下午5时前的任何时间有效撤回，纽约市时间，4月3日，2026年（可能延长的日期和时间）撤回截止日期”）；但是，有效撤回所投标的后的现有票据同意撤销截止日期将不被视为相关同意的撤销，该同意将继续被视为已交付。招标后的现有票据取款截止日期将不可撤销，除非在某些有限的情况下，法律要求额外的提款权。除非延长或终止，否则不得在纽约市时间2026年4月3日（i）下午5：00中较早者之后撤回同意，以及（ii）执行拟议修订的现有票据契约的补充契约签署日期（（i）和（ii）中较早者，即“同意撤销截止日期”）。同意征求将于提早参与日期届满。交换要约的结算日（“结算日”）将紧随到期日之后，并预计将不早于到期日之后的第二个工作日，即2026年4月22日或前后，除非Coeur延长或终止，但须遵守惯例成交条件，包括监管机构的批准。
对于在提前参与日期或之前有效投标但未有效撤回的每1,000美元本金的现有票据，现有票据的合格持有人将有资格获得上表所列的总对价（“总对价”），其中包括提前参与现金对价2.00美元（“提前参与现金对价”）和提前参与溢价50美元，以新票据的额外本金金额支付（“提前参与溢价”）。要获得收取总代价的资格，合资格持有人必须已在提前参与日期或之前有效投标且未撤回其现有票据，并在到期日实益拥有该等现有票据。为免生疑问，除非对交换要约作出修订，否则任何现有票据持有人在任何情况下均不会就接受交换的每1,000美元现有票据的本金总额获得超过1,000美元的新票据本金总额。
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对于在提前参与日期之后以及在到期日或之前有效投标但未有效撤回的每1,000美元本金的现有票据，现有票据的合格持有人将有资格获得本金950美元的新票据（“交换对价”）。要获得收取交易所对价的资格，合资格持有人必须在到期日或之前有效投标（而非有效撤回）其现有票据。在提前参与日期之前有效投标现有票据并交付（且未有效撤销）同意但在提前参与日期之后但在到期日之前撤回该等现有票据的合资格持有人将获得提前参与现金对价，即使该合资格持有人在到期日上不再是该等现有票据的实益拥有人。
交换要约及同意征求中的任何现有票据时，概无应计及未付利息。Coeur将于交换要约中发行的新票据的利率、付息日、到期日及赎回条款将与现有待交换票据的利率、付息日、到期日及赎回条款相同。新票据的首次利息支付将包括自根据现有票据契约对现有票据进行最后一次利息支付之日起的应计和未付利息，以换取该利息，以便投标合格持有人将收到与其现有票据未在交换要约和同意征求中投标时本应收到的利息支付相同的利息；提供应计未付利息金额仅等于现有票据本金金额的应计未付利息等于合资格持有人收到的新票据本金总额，如果该持有人在提前参与日期之后投标（且随后不撤回）其现有票据，则可能低于为交换而投标的相应现有票据的本金金额。
交换要约中现有票据的投标可在到期日之前的任何时间有效撤回。交换要约须符合或豁免交换要约备忘录及同意征求声明所载的若干条件，如有需要，须连同手头现金，金额足以使根据交换要约有效交换及接受购买的所有现有票据实现回购。公司可全权酌情修改、延长或终止交换要约，但须遵守适用法律。
加拿大皇家银行资本市场有限责任公司担任交易所要约的交易商经理。信息代理和交换代理是全球债券持有人服务公司。有关交换要约备忘录、交割通知和相关交换要约材料的副本，请致电（855）654-2015或发送电子邮件至contact@gbsc-usa.com与Global Bondholder Services Corporation联系。有关交换要约的问题，请致电（877）381-2099（免费）或（212）618-7843（收集）或发送电子邮件至RBC Capital Markets，LLCliability.management@rbccm.com.
有关交换要约和同意征求的文件将仅分发给现有票据的合格持有人，这些持有人填写并返回资格证书，可在https://gbsc-usa.com/eligibility/coeur上查阅，确认他们要么是规则144a下的“合格机构买家”，要么不是适用证券法S条例下的美国境外“美国人”，以及非美国合格受要约人（定义见交换要约备忘录和同意征求声明）。此外，为参与交换要约和同意征求，位于或居住在加拿大的合格持有人需要填写、签署并向信息代理和交换代理提交加拿大资格认证（“加拿大资格表格”），该认证可从信息代理和交换代理获得。交换要约和同意征求的完整条款和条件在交换要约备忘录和同意征求声明中进行了描述，可通过与交换要约和同意征求相关的交易所代理和信息代理Global Bondholder Services Corporation联系（855）654-2015（免费电话）或（212）430-3774（银行和经纪商）或通过电子邮件在contact@gbsc-usa.com.
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本公司、交易商经理、交易所代理及资讯代理、或票据的受托人，或其各自的任何联属公司，均未就票据持有人是否应根据交换要约交换任何票据提出任何建议。票据持有人必须自行决定是否交换其任何票据，如果是，则要交换的票据本金金额。本公告仅供参考，并不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请，亦不构成在该等要约、邀请或出售将属非法的任何司法管辖区的要约、邀请或出售。交换要约仅通过交换要约备忘录和同意征求声明的方式进行。在证券、蓝天或其他法律规定任何交换要约须由持牌经纪商或交易商作出的法域，交换要约将被视为由交易商经理或一名或多名注册经纪商或根据该法域法律获许可的交易商代表公司作出。
交换要约中提供的新票据未根据经修订的1933年《证券法》或任何州证券法进行登记。因此，新票据不得在没有登记或适用的1933年《证券法》（经修订）和任何适用的州证券法的登记要求豁免的情况下在美国发售或出售。
关于Coeur
Coeur Mining, Inc.（NYSE：CDE）是一家总部位于美国、多元化发展中的贵金属生产商，拥有七个全资业务：加拿大不列颠哥伦比亚省的New Afton金铜矿、加拿大安大略省的Rainy River金银矿、墨西哥索诺拉州的Las Chispas银金矿、墨西哥奇瓦瓦州的Palmarejo金银矿、内华达州的Rochester银金矿、阿拉斯加州的Kensington金矿和南达科他州的Wharf金矿。此外，公司全资拥有加拿大不列颠哥伦比亚省Silvertip多金属临界矿产勘探项目。
前瞻性陈述和警示性陈述
本新闻稿中的某些陈述，包括但不限于关于交换要约和同意征求的预期时间表、交换要约的预期结果、拟议修订的影响和预期通过时间表、是否会进行新黄金控制权变更要约，以及关于公司未来预期、信念、计划、目标、财务状况、假设或未来事件或业绩的任何其他非历史事实的陈述，均为基于目前认为有效的假设的“前瞻性”陈述。前瞻性陈述是历史事实陈述以外的所有陈述。“预期”、“相信”、“确保”、“预期”、“如果”、“打算”、“估计”、“可能”、“项目”、“预测”、“展望”、“目标”、“将”、“可能”、“应该”、“将”、“潜在”、“可能”、“可能”、“预期”、“可能”、“计划”、“定位”、“战略”以及类似表述或其他类似含义的词语及其否定，旨在识别前瞻性陈述。具体的前瞻性陈述包括但不限于关于交换要约和同意征求的形式和结果的陈述；Coeur关于收购新黄金的计划和预期，以及交易对合并后公司的经营业绩、财务状况、增长机会和竞争地位的预期影响，以及相关的战略、计划和整合。前瞻性陈述旨在受制于《证券法》第27A条、1934年《证券交易法》第21E条和1995年《私人证券诉讼改革法案》提供的安全港或适用的加拿大证券法含义内的“前瞻性信息”。
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这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性，可能导致实际结果与预期存在重大差异，包括但不限于，新黄金的合资格持有人可能不会在交换要约中投标现有票据且可能不会在同意征求中交付其同意；交换要约和同意征求的任何其他成交条件可能不被满足的风险；风险交换要约和同意征求的截止时间可能会延迟或根本不会发生；Coeur遵守新黄金现有票据和现有票据契约中的契诺的能力；Coeur获得对现有票据和现有票据契约中的契诺的修订的能力；Coeur或新黄金的业务或雇员关系的潜在不利反应或变化，包括因宣布或完成交换要约而导致的反应或变化；在交易相关问题上分流管理时间；最终时间，整合Coeur和新黄金运营的结果和结果；Coeur和新黄金业务合并的影响，包括合并后公司的未来财务状况、经营业绩、战略和计划；合并后公司在预期的时间范围内或根本没有实现预期协同效应的能力；资本市场的变化以及合并后公司以预期方式为运营提供资金的能力；与交易有关的任何诉讼的风险；政府法规或执法实践变化的风险；商品价格的影响，矿山寿命估计；预计未来产量的时间和数量；采矿活动的风险；以及运营成本和业务中断可能比预期更大的事实。关于业务前景的预期，包括收入、定价、资本支出、现金流产生、合并后公司运营战略、黄金、白银和铜市场状况、法律、经济和监管条件以及环境事项的变化，只是关于这些事项的预测。
可能导致结果与上述结果存在重大差异的其他因素，可在“风险因素”下的交换要约备忘录和同意征求声明中找到，在Coeur截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告中，该报告已在SEC存档，可在Coeur网站www.coeur.com的“投资者”标签下查阅，在其他文件中，在Coeur提交给SEC的文件中，在新黄金截至2025年12月31日止年度的年度信息表中，该文件已在SEC存档，在SEDAR +上，可在新黄金网站www.newgold.com的“投资者”标签下查阅，在其他文件中，在新黄金提交给SEC或SEDAR +上查阅。
所有前瞻性陈述仅在作出之日发表，并基于当时可获得的信息。除适用的证券法要求外，Coeur和新黄金均不承担更新前瞻性陈述以反映在做出前瞻性陈述之日之后发生的情况或事件或反映意外事件发生的任何义务。由于前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性，应谨慎行事，不要过分依赖此类陈述。
没有要约或邀约
本通讯无意也不构成任何证券的购买要约、或出售要约的招揽，或招揽投标书或同意书。在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售将是非法的任何司法管辖区，将不会进行任何要约、招揽、购买或出售。在交换要约和同意征求的情况下，交换要约和同意征求仅根据交换要约备忘录和同意征求声明进行，并且仅向适用法律允许的人和在适用法律允许的司法管辖区进行。
欲了解更多信息
Coeur Mining, Inc.
200 S. Wacker Drive，Suite 2100
伊利诺伊州芝加哥60606
关注：Jeff Wilhoit，投资者关系高级总监
电话：（312）489-5800
资料来源：科尔黛伦矿业
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