美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格8-K

 

本期报告

 

根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条

 

报告日期（最早报告事件的日期）：2026年4月19日

 

 

SIDUS SPACE，INC。

（在其章程中指明的注册人的确切名称）

 

特拉华州		001-41154		46-0628183
（国家或其他管辖 注册成立）		（佣金 档案编号）		（IRS雇主 识别号）

 

150 N. Sykes Creek Parkway，Suite 200 佛罗里达州梅里特岛		32953
（主要行政办公室地址）		（邮编）

 

登记电话，包括区号：（321）613-5620

 

不适用

（前名称或前地址，如自上次报告后更改。）

 

 

如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务，请选中下面的相应框（见下文一般说明A.2.）：

 

☐	根据《证券法》第425条规定的书面通讯（17 CFR 230.425）
☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料
☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信
☐	根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信

 

根据该法第12（b）节登记的证券：

 

各类名称		交易代码（s）		注册的各交易所名称
A类普通股，每股面值0.0001美元		SIDU		纳斯达克 资本市场

 

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司

 

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 

 

项目1.01订立实质性最终协议

 

2026年4月19日，Sidus Space, Inc.（“公司”）与ThinkEquity LLC（“配售代理”）签订配售代理协议（“配售代理协议”），据此，公司同意在尽最大努力发行（“发售”）中直接向投资者发行和出售合计（i）11,228，700股公司A类普通股（“股份”），面值0.0001美元（“普通股”），发行价为每股4.35美元，以及（ii）预融资认股权证（“预融资认股权证”，连同股份，“证券”）以每股0.00 1美元的行权价购买最多222.5万股普通股，购买价格为每份预融资认股权证4.3 499美元。

 

证券由公司根据公司于2026年1月20日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交并于2026年2月4日宣布生效的表格S-3（文件编号333-292839）上的有效登记声明（包括基本招股说明书）发售和出售。

 

此次发行预计将于2026年4月21日结束，但须满足惯例成交条件。在扣除配售代理费用和开支以及公司应付的估计发行费用之前，此次发行给公司的总收益预计约为5850万美元。公司拟将发售所得款项净额用作营运资金及一般公司用途。

 

根据配售代理协议，公司同意向配售代理支付相当于买方在发售中支付的总购买价格的6.5%的现金费用。公司还同意向配售代理偿还与配售代理聘用有关的所有合理和自付费用，包括配售代理法律顾问的合理费用和开支以及尽职调查分析，金额不超过125,000美元。此外，公司同意向ThinkEquity或其指定人士发行认股权证（“配售代理认股权证”），以购买最多总计672,685股公司普通股。配售代理认股权证可在发行后立即行使，行使价为每股5.4 375美元，行使期限为自配售代理协议之日起五年。

 

配售代理协议包含惯常的陈述和保证、协议和义务、成交条件和终止条款。上述关于配售代理协议、预融资认股权证、配售代理认股权证的条款和条件的描述并不旨在完整，并以配售代理协议的形式、预融资认股权证的形式、配售代理认股权证的形式全文为准，其副本分别作为附件1.1、4.1和4.2附于本协议。

 

Sheppard，Mullin，Richter & Hampton LLP关于本次发行的证券的有效性的法律意见书和同意书在此备案，作为附件 5.1。

 

项目8.01其他事项。

 

2026年4月19日，公司发布新闻稿，宣布此次发行定价。本8-K表提供一份新闻稿副本作为附件 99.1。

 

项目9.01 财务报表及附件。

 

（d）展品

 

附件编号		说明
1.1		2026年4月19日配售代理协议
4.1		预先出资认股权证的形式
4.2		配售代理认股权证的形式
5.1		Sheppard，Mullin，Richter & Hampton LLP意见
23.1		Sheppard，Mullin，Richter & Hampton LLP的同意（包含在附件 5.1中）
99.1		Sidus Space公司2026年4月19日新闻稿
104		封面页交互式数据文件（嵌入内联XBRL文档中）

 

 

签名

 

根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。

 

	SIDUS SPACE，INC.
日期：2026年4月20日
	签名：	/s/Carol Craig
	姓名：	Carol Craig
	职位：	首席执行官