附件 99.1
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新闻发布 |
HECLA矿业公司宣布以高达5.93亿美元的价格出售CASA BERARDI
交易符合公司战略转型;有望进一步强化资产负债表
COEUR DALENE,IDAHO – 2026年1月26日-Hecla Mining Company(NYSE:HL)(“Hecla”或“公司”)今天宣布,已同意将其拥有加拿大魁北克省Casa Berardi业务的子公司出售给Orezone Gold Corporation(“Orezone”),总对价最高为5.93亿美元。该交易推进了Hecla的战略转型,以专注于其首要的白银资产,并有望加强公司的财务状况。
该交易预计将于2026年第一季度完成,但须满足某些条件。根据协议条款,Hecla预计将获得高达5.93亿美元的总收益,其中包括:
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交易结束时到期的现金对价1.6亿美元 |
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股权对价约6570万股Orezone普通股,将于收盘时发行,目前价值约1.12亿美元 |
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递延现金代价8,000万美元,于18个月支付一笔3,000万美元,于30个月支付一笔5,000万美元 |
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或有对价高达2.41亿美元,包括: |
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以生产为基础的特许权使用费支付高达2.11亿美元(前50万盎司为80美元/盎司,此后露天矿作业为180美元/盎司) |
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在获得许可后支付2000万美元的许可收据 |
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金价超4200美元/盎司最多支付1000万美元与金价挂钩 |
“出售Hecla Quebec代表着Hecla转型的一个重要里程碑,因为我们将资本配置和运营重点集中在我们世界级的白银投资组合上,”Hecla Mining Company矿业公司总裁兼首席执行官Rob Krcmarov表示。“一旦完成,这笔交易将立即增加ROIC,并为我们的股东带来有吸引力的价值,同时使我们能够加强我们的资产负债表,同时继续投资于我们核心白银资产的增长计划,特别是Keno Hill的产能提升和我们的一级Greens Creek业务。”
战略理由
这笔交易代表了一种有纪律的投资组合优化,并将资本配置集中在公司的差异化白银资产上,这些资产代表着显着的增长和价值创造机会。交易完成后,Hecla将进一步巩固其作为首屈一指的白银多资产矿业公司的地位,该公司在其直接同行中拥有最佳的白银收入敞口,并专注于在最佳司法管辖区开展业务。现金收益将用于减少债务和加强资产负债表,增强Hecla的财务灵活性和投资于战略增长投资的能力,使Hecla能够从其世界级的白银投资组合中实现价值最大化。我们对Orezone的运营专业知识充满信心,并相信他们有能力从Casa Berardi创造额外价值。
顾问和法律顾问
GenCap Mining Advisory Ltd.担任Hecla的财务顾问,Cassels LLP担任与该交易有关的法律顾问。
关于海克拉
Hecla Mining Company(NYSE:HL)成立于1891年,是美国和加拿大最大的白银生产商。除了在阿拉斯加、爱达荷州和加拿大魁北克省运营矿山外,该公司还在加拿大育空地区开发矿山,并在整个北美的世界级银和金矿区拥有多个勘探和前期开发项目。
欲了解更多信息,请联系:
迈克·帕金
副总裁–战略和投资者关系
谢丽尔·特纳
投资者关系协调员
投资者关系
邮箱:hmc-info@hecla.com
网站:www.hecla.com
关于估计和前瞻性陈述的警示性声明
本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的“前瞻性陈述”,旨在涵盖这些条款和其他适用法律(包括加拿大证券法)创建的安全港。“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“打算”、“项目”、“相信”、“估计”、“目标”、“预期”等词语和类似的表达方式被用来识别这些前瞻性陈述。
此类前瞻性陈述可能包括但不限于:(i)与Orezone的交易将完成,包括根据此处描述的条款完成;(ii)Hecla将收到此处描述的递延和或有对价;(iii)该交易将具有增值性;(iv)公司将把所得款项投资于增长计划,特别是Keno Hill和Greens Creek的产能提升;(v)所得款项将进一步加强公司的资产负债表,并使其能够执行其投资于ROIC增强项目的资本分配框架,减少债务,并在其执行转型战略时提供战略灵活性;(vi)公司的资产代表着显着的增长和价值创造机会;(vii)任何现金收益预计将用于通过减少债务加强资产负债表,增强Hecla的财务灵活性和投资于战略增长投资的能力,使Hecla能够从其世界级的白银投资组合中实现价值最大化;以及(viii)Orezone处于有利地位,可以从Casa Berardi创造额外价值。
用于制定此类前瞻性陈述或前瞻性信息的重要因素或假设包括以下假设:(i)完成交易的所有条件将在预期时间线上得到满足;(ii)各方将履行各自在购买协议下的义务;(iii)递延和或有对价机制将按预期和适用的生产、许可和金属价格触发因素运作;
(iv)Keno Hill和Greens Creek的运营、许可、开发和提升活动按计划进行;(v)Hecla和Orezone运营所在司法管辖区的政治和监管发展与当前预期保持一致,包括在许可程序方面;(vi)包括黄金和白银在内的金属价格保持在支持预期收益和运营计划的水平;(vii)关键供应品、劳动力、承包商和设备仍以与当前预期一致的成本提供;(viii)当前矿产储量和矿产资源估计保持准确;(ix)运营、岩土、水文、冶金、或天气状况;(x)包括Orezone在内的交易对手履行其义务;(xi)现金余额或担保、回收或抵押品要求没有可能限制交易收益部署的重大变化
可能导致实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异的重大风险包括但不限于:(i)未满足完成交易的条件或延迟完成交易的风险;(ii)递延或或有付款减少、延迟或未收到的风险;(iii)金属价格波动影响或有付款、预计增值或增长投资的预期回报;(iv)运营风险,包括与爬坡活动、许可、开发、设备、劳动力和生产可变性相关的风险;(v)政治、监管、许可、公司和Orezone经营所在司法管辖区的社区关系风险;(vi)与劳动力供应、供应链、通胀压力和成本上升相关的风险;(vii)诉讼、环境和其他不可预见的业务风险。有关可能影响预期未来业绩的风险和不确定性的更多信息,请参阅公司于2025年2月13日提交的2024年10-K表格,及其于2025年5月1日、2025年8月6日和2025年11月5日提交的10-Q表格季度报告。除法律可能要求的情况外,公司不承担任何义务,也无意更新前瞻性陈述。