美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
报告日期（最早报告事件的日期）：2025年9月4日（
2025年9月2日
)
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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（国家或其他司法
合并）
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（委员会文件编号）
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（I.R.S.雇主识别号）
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（主要行政办公地址，含邮政编码）
注册人的电话号码，包括区号
(
860
)
674-3000
不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425）
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条规则征集材料
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
☐
若为新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期，以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
根据该法第12（b）节登记的证券：
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各类名称
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交易
符号（s）
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注册的各交易所名称
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第8节–其他事件
项目8.01。其他活动。
2025年9月4日，Otis Worldwide Corporation（“公司”）发行本金总额为5亿美元、利率为5.131%、于2035年到期的票据（“奥的斯笔记”).
奥的斯票据是根据经修订的1933年《证券法》（“法案“），根据公司于S-3ASR表格（档案编号：333-270834）上的注册声明（the”注册声明”）于2023年3月24日提交。2025年9月4日，公司向SEC提交了一份日期为2025年9月2日的招股说明书补充文件（“奥的斯招股说明书补充”）中包含根据该法第424（b）（2）条规则发行的奥的斯票据的最终条款。
就要约及出售奥的斯票据而言，公司订立承销协议，日期为2025年9月2日（“奥的斯承销协议”），由BoFA Securities，Inc.、花旗集团 Global Markets Inc.和高盛 Sachs & Co. LLC作为其附表A所列承销商的代表。一份奥的斯承销协议的副本已作为本报告的附件1.1提交，并以引用方式并入本文。奥的斯票据乃根据契约发行，日期为截至二零二二年二月二十七日止（“奥的斯基础契约“），由日期为截至2025年9月4日的第5号补充契约（”奥的斯补充义齿”以及，由奥的斯补充义齿补充的奥的斯基义齿“奥的斯义齿”），在每宗案件中，公司均与作为受托人的纽约梅隆银行信托公司，N.A。奥的斯基础义齿、奥的斯补充义齿和一种形式的奥的斯票据已作为8-K表格的本当前报告的附件4.1、4.2和4.3提交，并以引用方式并入本文。
扣除承销折扣和发行费用后，该公司出售奥的斯票据的所得款项净额估计约为4.952亿美元。公司拟将此次发行所得款项净额用于为其2026年3月18日到期的0.370%票据（“2026年日元票据”）的到期偿还提供资金，其中215亿日元（截至2025年6月30日约1.47亿美元）的本金目前未偿还。公司拟将余下所得款项用于偿还若干商业票据借款及作其他一般公司用途。
奥的斯票据的年利率为5.131%，将于2035年9月4日到期。奥的斯票据的利息将于每年的3月4日和9月4日支付，自2026年3月4日开始支付。
公司可在2035年6月4日之前的任何时间及不时赎回全部或部分奥的斯票据，赎回价格等于被赎回的奥的斯票据本金加上适用的“补足”溢价，加上被赎回的奥的斯票据本金截至但不包括相关赎回日期应计及未支付的利息。于2035年6月4日或之后的任何时间，公司可赎回全部或部分奥的斯票据，赎回价格等于被赎回的奥的斯票据本金额的100%，加上被赎回票据本金额至相关赎回日期（但不包括）的应计及未付利息（如有）。
一旦发生控制权变更触发事件（定义见奥的斯基础契约），除非公司已在控制权变更触发事件发生后第30日或之前按照奥的斯契约以发出不可撤销通知的方式行使赎回奥的斯票据的权利，每名奥的斯票据持有人将有权要求公司根据奥的斯招股说明书补充文件中所述的要约购买该持有人的全部或部分奥的斯票据，购买价格等于其本金额的101%加上截至但不包括控制权变更支付日（定义见奥的斯基础契约）的应计未付利息（如有）。
奥的斯票据是公司的无担保、非次级债务，与公司现有和未来的所有无担保、非次级债务享有同等受偿权。此次发行的奥的斯票据的最低面值为2000美元，超过1000美元有任何整数倍。
奥的斯契约对公司及其某些子公司施加了限制，包括此类融资惯常的某些限制，其中包括限制产生额外留置权、进行某些根本性变更以及进行售后回租交易的能力。此外，奥的斯契约包含此类融资惯常发生的违约事件。
有关奥的斯承销协议、奥的斯契约和奥的斯票据的条款和条件的进一步信息，请参阅TERM3招股说明书补充文件。本文及奥的斯招募说明书补充文件中对奥的斯承销协议、奥的斯契约和奥的斯票据的描述均为摘要，并分别按奥的斯承销协议、奥的斯契约和奥的斯票据的条款进行整体限定。
本报告无意也不构成任何司法管辖区的出售要约或认购或购买要约的招揽或购买或认购任何证券的邀请或任何投票的招揽，也不构成任何司法管辖区的任何证券的出售、发行或转让违反适用法律。除非通过符合法案第10条要求的招股说明书，否则不得进行证券要约.
第9节– 财务报表及附件
项目9.01。财务报表及附件。
（d）展品。
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附件
数
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附件说明
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作为附表A所列其他承销商的代表，Otis Worldwide Corporation、美国银行证券公司、花旗集团 Global Markets Inc.和高盛 Sachs & Co. LLC之间签订的日期为2025年9月2日的承销协议。
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截至2020年2月27日，作为受托人的Otis Worldwide Corporation和纽约梅隆银行 Trust Company，N.A.签订了契约，通过引用将附件 4.1并入公司于2020年3月11日向SEC提交的表格10注册声明的第1号修正案（委员会文件编号001-39221）。
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截至2025年9月4日，Otis Worldwide Corporation与作为受托人的纽约梅隆银行信托公司之间的第5号补充契约。
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2035年到期的5.131% 奥的斯票据的表格（包含在此处的附件 4.2中）。
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Wachtell，Lipton，Rosen & Katz于2025年9月4日就奥的斯票据发表的意见。
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Wachtell，Lipton，Rosen & Katz于2025年9月4日（包含在本协议的附件 5.1中）就奥的斯票据达成的同意书。
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104
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封面页交互式数据文件—封面页XBRL标记嵌入到内联XBRL文档中。
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
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Otis Worldwide Corporation
（注册人）
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日期：2025年9月4日
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签名：
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/s/Cristina M é ndez
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克里斯蒂娜·门德斯
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执行副总裁兼首席财务官
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