美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格

 

本期报告

根据第13或15（d）条）

《1934年证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）： 2026年2月17日

 

施乐控股公司

施乐公司

 

（其章程所指明的注册人的确切名称）

 

 

 

注册人的电话号码，包括区号：（ 203 )

不适用

（前姓名或前地址，如自上次报告后更改）

 

选中下面的相应框，如果表格 备案意在同时满足注册人在以下任一条款下的备案义务：

 

 

 

 

根据该法第12（b）节登记的证券：

 

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或规则所定义的新兴成长型公司 《1934年证券交易法》 本章）。

新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 

 

项目1.01订立实质性最终协议。

2026年2月17日，施乐股份有限公司（“ ”），一家纽约公司，是施乐控股公司的全资子公司（“ ”），一家纽约公司，与某些投资者包括由Angelo，Gordon & Co.，L.P.管理的某些基金和账户（统称，“ ”）订立合营安排（该“ “）据此，TPG和某些其他投资者为本金总额为405,000，000美元的高级有担保定期贷款（” ”）转让给，并向其购买了价值45,000，000美元的A类单位，XRX Brandco Holdings LLC（“ “）（the” ”).合资公司融资所得款项由IPCo Holdings分配予施乐（“ ”），预计将用于一般公司用途，包括但不限于增强流动性、加速重塑（包括利盟整合）以及随着时间的推移机会性地解决控股公司的资本结构问题（可能包括赎回或偿还债务）。

就合资公司的组建而言，施乐提供了（“ ”）的某些知识产权和相关资产，包括与施乐品牌有关的商标（统称“ ”），向IPCo Holdings并收到IPCo Holdings的B类单位。在合资企业融资、分配和出资之后，施乐向IPCo Holdings的普通股本提供了金额约为4,750，000美元的现金。

于2026年2月17日（第 “），IPCo Holdings作为借款人订立该特定信贷协议（” ”）以Alter Domus（US）LLC作为行政代理人和抵押品代理人，以及不时作为其当事人的贷款机构作为贷款人。定期贷款的收益分配给了施乐。

定期贷款由XRX Brandco LLC（“ ”），为IPCo Holdings的全资附属公司。

定期贷款项下借款的年利率将等于（a）ABR贷款的基本利率加上7.125%的保证金（定义见信贷协议），或（b）适用的期限SOFR利率加上SOFR贷款的8.125%的保证金（定义见信贷协议）。

定期贷款在截止日期的第五个周年日到期。定期贷款按截至截止日期未偿还定期贷款本金总额的每年4.50%的利率摊销，这些金额按季度等额分期支付，从截至2026年9月30日的财政季度之后开始。剩余未偿本金余额到期全额到期。

定期贷款须遵守惯常的自愿和强制性提前还款规定，包括要求用某些债务和超额现金流的收益提前偿还定期贷款。

信贷协议还包含此类借款人和融资的惯常肯定性契诺、陈述和保证以及违约事件，其中包括（其中包括）付款违约、违反陈述和保证、契诺违约、与其他债务的交叉违约和破产事件。此外，信贷协议还包括针对此类借款人和融资的惯常负面契约，其中包括限制IPCo Holdings及其子公司支付股息或进行其他分配、进行投资、产生额外债务和从事某些其他活动的能力。

IPCo Holdings和IPCo在信贷协议下的义务由其各自几乎全部资产的质押担保。

信贷协议的上述摘要和描述并不完整，并受信贷协议全文的约束，并在其整体上受限于，该全文的副本作为本当前报告的附件 10.1以表格形式提交 （这个“ ”）并以引用方式并入本文。

于2026年2月17日，就成立合营企业而言，Holdings、施乐、IPCo Holdings及IPCo订立共享服务及许可协议（“ "），据此，（i）Holdings同意向IPCo Holdings和IPCo提供某些服务，（ii）IPCo授予全球免版税， 以及在所贡献IP中向施乐提供的可再许可许可，并经Holdings选举，由其某些附属公司（统称“ ”).贡献的IP包括但不限于与施乐品牌相关的商标。

被许可方需向IPCo支付相当于Holdings及其子公司从贡献IP产生的指定合并收入的2.0%的特许权使用费。特许权使用费按季度支付。持牌人就SSLA承担的义务由控股公司若干附属公司的资产担保及担保（“ ”).SSLA担保包含限制某些此类担保人和控股公司的某些其他子公司产生债务和留置权、出售资产、进行投资和限制某些其他交易的陈述、保证和契约，并要求某些此类担保人和其他子公司在每个季度末保持特定的资产覆盖率，一般定义为此类担保人和子公司持有的某些资产与定期贷款和A类单位的未偿还金额（扣除IPCo控股公司持有的现金）的比率。SSLA担保还包含与（其中包括）违反此类陈述、保证和契诺以及SSLA或SSLA担保项下的违约有关的某些违约事件。

SSLA的初始期限为自生效之日起十年，自动续展期限为五年，前提是控股公司或IPCo可在提前18个月通知其他各方的情况下终止自当时适用期限结束时生效的SSLA。此外，IPCo可能会在Holdings发生某些违约事件时终止SSLA，包括 重大违约、无力偿债或控制权变更，但须遵守适用的补救期。Holdings可在IPCo同意或IPCo违反某些规定的情况下终止SSLA。终止后，被许可人及其分许可人使用贡献IP的权利也将终止，但须遵守 现有库存的期限。

SSLA的上述摘要和描述并不完整，并受SSLA全文的约束和整体限定，SSLA的副本作为本表格的附件 10.2提交 并以引用方式并入本文。

项目7.01监管FD披露。

2026年2月17日，Holdings和施乐发布了一份新闻稿，宣布（其中包括）上述某些交易，本表格随附一份副本作为附件 99.1 并以引用方式并入本文。

本项目7.01中提供的信息，包括附件 99.1，不应被视为根据经修订的1934年证券交易法（“交易法”）第18条的目的“提交”，或以其他方式受该部分的责任约束，也不应被视为通过引用并入根据经修订的1933年证券法或交易法提交的任何文件中，除非在此类文件中通过具体引用明确规定。

前瞻性陈述

这张表 以及本表格所附的展品 包含 根据联邦证券法，这些不是被视为前瞻性陈述的历史事实，可以通过“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“计划”、“潜力”、“预测”、“项目”、“寻求”、“应该”、“将”、“将”、“可能”、“可以”、“应该”、“瞄准”、“预测”、“驾驶”、“未来”、“计划”、“预测”、“可能”或类似含义的词语来识别，包括但不限于有关合资企业融资的陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，我们的实际结果可能与前瞻性陈述中讨论的结果存在显着差异。这些前瞻性陈述仅在本文件发布之日或其提及之日发表，我们不承担因新信息或未来事件或发展而更新任何前瞻性陈述的义务，除非法律要求。可能导致此类差异的因素包括但不限于我们的证券交易委员会文件中讨论的因素，包括我们关于表格的报告 和 除法律要求外，我们不承担以任何理由修改或更新任何前瞻性陈述的义务。

项目9.01 财务报表及附件。

（d）展品

 

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，各注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并获得正式授权。下列每一位签署人的签字应被视为仅与该公司及其附属公司有关的事项有关。