前备案费用

备案费用表的计算

S-1

梅林公司。

表1：新增注册和结转证券

行项目类型		安全类型		安全类职称		笔记		费用计算 规则		注册金额		建议最高发售 单价			最高总发行价格			费率		注册费金额
新注册证券
需支付的费用		股权		普通股		(1)		457（a）		10,421,043		$	10.50		$	109,420,951.50		0.0001381		$	15,111.03
需支付的费用		股权		普通股		(2)		457（a）		7,453,388			10.50			78,260,574.00		0.0001381			10,807.79
需支付的费用		股权		普通股		(3)		457（a）		157,739,111			10.50			1,656,260,665.50		0.0001381			228,729.60
需支付的费用		股权		优先股		(4)		457（a）		736,744			12.00			8,840,928.00		0.0001381			1,220.93
需支付的费用		股权		认股权证		(5)		457（a）		760,232		$	12.00		$	9,122,784.00		0.0001381		$	1,259.86
发行总额：															$	1,861,905,903.00					257,129.21
以前支付的费用总额：																					0.00
费用抵消总额：																					0.00
应收费用净额：																				$	257,129.21

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发售票据（s）

(1)

根据《证券法》第416（a）条，还登记了可发行的数量不定的额外证券，以防止股票分割、股票股息或类似交易导致稀释。 包括公司在转换10,244，861股A系列优先股时可发行的10,421，043股普通股，考虑到这一目的，支付截至2029年4月3日的实物股息，并假设仅为此目的转换价格为5.00美元，A系列优先股的此类股份的基础普通股股份数量为35,112，293股，这一数量代表了在转换此类股份A系列优先股时可发行的普通股股份的最大数量的善意估计。其余24,691，250股普通股已在事先登记声明中登记，列于下表3。 仅为根据《证券法》第457（a）条规则和第457（c）条规则计算注册费以及就A系列优先股和A系列认股权证的基础股份而言，根据《证券法》第457（g）条规则，根据2026年4月10日在纳斯达克股票市场上报告的普通股的高（11.4 899美元）和低（9.51美元）销售价格的平均值进行估算，该日期为提交本注册声明前五个工作日内。

(2)

根据《证券法》第416（a）条，还登记了可发行的数量不定的额外证券，以防止股票分割、股票股息或类似交易导致稀释。 包括7,479，388股普通股，其中（i）可向科恩 & Company Securities，LLC发行的75,000股普通股（ii）可向Outside the Box Capital Inc.发行的25,000股普通股和（iii）可在行使购买普通股的期权时发行的7,353，388股普通股。 仅为根据《证券法》第457（a）条规则和第457（c）条规则计算注册费以及就A系列优先股和A系列认股权证的基础股份而言，根据《证券法》第457（g）条规则，根据2026年4月10日在纳斯达克股票市场上报告的普通股的高（11.4 899美元）和低（9.51美元）销售价格的平均值进行估算，该日期为提交本注册声明前五个工作日内。

(3)

根据《证券法》第416（a）条，还登记了可发行的数量不定的额外证券，以防止股票分割、股票股息或类似交易导致稀释。 代表出售证券持有人持有或可向其发行的最多157,739，111股普通股，包括（i）Bleichroeder Sponsor 1 LLC持有的8,800，833股普通股（ii）在转换10,244，861股A系列优先股时可向某些出售证券持有人发行的最多35,112，293股普通股，这些优先股在合并中作为对价发行（定义见本文）给预融资可转换票据持有人（仅为此目的假设5.00美元的转换价格并考虑到截至2029年4月3日的应计利息），该金额代表对A系列优先股（iii）的此类股份在行使合并中作为对价向预融资认股权证持有人发行的A系列认股权证（仅为此目的，假设行使价为5.00美元）时最多可通过某些出售发行的24,248，102股普通股股份转换后可发行的最大数量的善意估计，该金额代表对行使此类A系列认股权证（四）时可能发行的普通股的最大数量的善意估计，在转换PIPE投资者购买的11,470，590股A系列优先股时，最多可向某些出售证券持有人发行39,313，276股普通股，（假设仅为此目的，转换价格为5.00美元，并考虑到截至2029年4月3日的应计利息），该金额代表对A系列优先股（v）的此类股份在行使某些A系列认股权证时可向某些出售证券持有人发行的最多26,529，418股普通股的转换后可能成为可发行的普通股的最大数量的善意估计，（假设仅为此目的，行使价为5.00美元），该金额代表对行使此类A系列认股权证（vi）在合并中作为对价向某些预融资可转换票据持有人发行的23,696，509股普通股的最大可发行数量的善意估计。 仅为根据《证券法》第457（a）条规则和第457（c）条规则计算注册费以及就A系列优先股和A系列认股权证的基础股份而言，根据《证券法》第457（g）条规则，根据2026年4月10日在纳斯达克股票市场上报告的普通股的高（11.4 899美元）和低（9.51美元）销售价格的平均值进行估算，该日期为提交本注册声明前五个工作日内。

(4)

根据《证券法》第416（a）条，还登记了可发行的数量不定的额外证券，以防止股票分割、股票股息或类似交易导致稀释。 代表某些出售证券持有人持有的736,744股A系列优先股。 仅为根据《证券法》第457（i）条规则计算注册费的目的而估算，基于A系列认股权证的行使价和A系列优先股的转换价格12.00美元。

(5)

根据《证券法》第416（a）条，还登记了可发行的数量不定的额外证券，以防止股票分割、股票股息或类似交易导致稀释。 代表某些出售证券持有人持有的760,232 A系列认股权证。 仅为根据《证券法》第457（i）条规则计算注册费的目的而估算，基于A系列认股权证的行使价和A系列优先股的转换价格12.00美元。

表3：合并招股书

安全类型

安全类职称

笔记

先前登记的证券金额

最大值 聚合产品 价格 先前注册的证券

表单类型

档案编号

初始生效日期

股权

普通股

(1)

24,691,250

$

32,651,469.26

S-4

333-292719

02/12/2026

股权

普通股

(2)

24,248,102

121,240,848.78

S-4

333-292719

02/12/2026

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招股说明：

(1)

代表先前根据事先登记声明登记的最多24,691，250股普通股，可在转换先前根据事先登记声明发行的10,288，0 21股A系列优先股时发行，并假设仅为此目的的转换价格为5.00美元。 对于先前在事先登记声明上登记的证券，无需支付任何登记费，因为此类证券是根据《证券法》第429（b）条规则从事先登记声明中转移的。见表格S-1上本注册声明的“根据规则429的声明”。

(2)

代表先前在事先登记声明中登记的最多24,248，102股普通股，可在行使A系列认股权证时发行。 无需就先前在事先登记声明上登记的证券支付登记费，因为此类证券正在 根据《证券法》第429（b）条从事先登记声明中转出。见本文件“根据第429条规则的声明” 表格S-1上的注册声明。