美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
外资私募发行人报告
根据规则13a-16或15d-16
根据1934年《证券交易法》
2026年7月6日
委员会文件编号 001-37974
VIVOPOWER PLC
(注册人姓名翻译成英文)
4号套房,7楼,50 Broadway,
英国伦敦,
SW1H 0DB
+44-203-667-5158
(主要行政办公室地址)
以复选标记指明注册人是否会根据附表20-F或表格40-F提交年度报告:
表格20-F表格40-F ☐
VivoPower加强对AI数据中心业务的关注并提供非核心业务的最新情况
2026年7月6日,VivoPower PLC(“公司”或“VivoPower”)就其战略方向以及先前宣布的与其子公司Tembo e-LV B.V.(“Tembo”)和Caret Digital(“Caret Digital”)相关的分离举措提供了以下最新信息。经战略审查后,公司董事会已确定,作为一个集团并作为其主要战略优先事项,VivoPower将专注于其人工智能数据中心业务的发展和扩大规模增长,并且将按照与该战略优先事项一致的方式推进将Tembo和Caret Digital各自从VivoPower集团(各自为集团的非核心业务)中分离出来的工作。
天博业务组合
如先前所披露,于2024年8月29日,公司与Cactus Acquisition Corp. 1 Limited(“CCTS”)就涉及Tembo的拟议业务合并(“Tembo业务合并”)订立业务合并协议(经修订)。美国证券交易委员会(“SEC”)仍在审查F-4表格上关于拟议的Tembo业务合并的登记声明。
待SEC审查程序完成、收到必要的股东批准以及交易完成的其他条件得到满足(或,如适用,豁免)后,目前预计,在完成后,合并后的实体将被命名为Tembo Group N.V.,其普通股将在纳斯达克股票市场上市,公司将保留合并后实体的少数股权,但须遵守惯例条件和所需的监管批准。
根据董事会关于VivoPower将专注于其人工智能数据中心业务作为其主要战略优先事项的决定,并经考虑上述天博业务合并的条款,公司确认,公司日期为2025年6月9日的新闻稿及任何相关或后续公告(统称“先前天博分配公告”)中所提述的任何特别股息分配及相关记录日期安排特此终止,并将由业务合并协议(经修订)和表格F-4上的登记声明中所述的安排取代,当SEC宣布生效时。在不受限制的情况下,先前Tembo分配公告中引用的指示性除息日和指示性记录日期,连同先前Tembo分配公告中列出或引用的任何其他指示性参数、估值指示、分配比率、实施步骤或预期时间,均不再有效,任何VivoPower股东或其他人士均不应依赖该日期和日期。
该公司已获得纳斯达克批准,可使用股票代码“TEMB”。然而,无法保证Tembo业务合并将按照目前设想的条款或时间表完成,或根本不会完成。公司将在适用法律或其披露义务要求时提供有关Tembo业务合并的进一步更新。
凯瑞数字
如先前所披露,包括在公司日期为2025年6月24日的新闻稿及相关公告(统称“Prior Caret公告”)中,VivoPower一直在评估其传统的美国太阳能开发和数字资产挖掘业务的战略选择,这些业务均以Caret Digital品牌组织。这些选择包括通过分拆Caret Digital以及以Caret Digital股票形式向VivoPower股东派发特别股息的方式,将Caret Digital从更广泛的VivoPower集团中分离出来,这将与Caret Digital在美国国家证券交易所的拟议直接上市有关。
经公司董事会与其顾问磋商后进行战略审查,董事会确定,VivoPower作为一个集团,将把重点放在其人工智能数据中心业务的开发和商业化上,作为其主要战略优先事项。有鉴于此,董事会认为,将Caret Digital与VivoPower集团干净彻底地分离,比之前根据Prior Caret公告(这将涉及到VivoPower保留对Caret Digital的持续股权以及向VivoPower股东的部分实物特别股息分配)所设想的安排更可取。除其他外,董事会还考虑到自先前的Caret公告以来数字资产和辅助市场状况的恶化。
因此,公司确认,特此终止特别股息和先前谨慎公告中提及的相关实物分配安排,并将由下文所述的潜在拟议分拆取代。事先小心公告中列出或引用的任何指示性参数(包括指示性记录日期、指示性分配比率、任何估值指示和任何其他指示性实施步骤)不再有效,不应依赖。
根据建议分立,在符合下述事项的情况下,VivoPower集团持有的Caret Digital全部已发行股本将于适当时候按比例以实物形式分配给VivoPower股东(“建议分立”)。正在制定拟议的分拆,目的是向VivoPower股东提供其在Caret Digital的全部按比例经济利益,而不是先前Caret公告所设想的部分特别股息分配。
董事会致力于实施拟议的离职,但须遵守本段提及的事项。拟议分立的实施将取决于(其中包括):董事会对拟议分立的最终条款的最终批准;收到所有必要的监管、证券交易所以及(如果需要并在必要的范围内)股东批准;最终交易文件的协议;与Caret Digital在美国国家证券交易所上市相关的任何注册、上市或其他安排的有效性;现行市场条件;以及惯例条件的满足。因此,虽然公司拟进行建议分立,但无法保证建议分立的最终架构、形式、时间或其他条款,或是否或何时落实,并将于适当时候作出进一步公告。
本公告并无提供证券。本公告不构成、也不应被解释为出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请,也不构成税务、法律或投资建议。请VivoPower股东就建议分立的税务、法律及其他后果咨询其专业顾问。未来可能就建议分立而发售、发行或分销的任何证券,将不会在此类发售、销售或分销为非法的任何司法管辖区发售、出售或分销。公司将在适用法律或其披露义务要求时就Caret Digital作出进一步公告,包括就建议分立作出公告。
这份关于表格6-K的报告,特此以引用方式并入公司关于表格S-8的注册声明(档案编号333-227810,333-251546,333-268720,333-273520)和F-3表格(档案编号333-292437).
前瞻性陈述
这份通讯包括某些可能构成美国联邦证券法目的“前瞻性陈述”的陈述。
本公告包含前瞻性陈述,包括但不限于以下方面的陈述:公司对其AI数据中心业务的战略重点;拟议的Tembo业务合并,包括SEC审查F-4表格上的注册声明的时间和结果、收到必要的股东批准、满足或放弃成交条件、合并后实体的预期名称和纳斯达克上市,以及公司预计将保留其中的少数股权;以及提议将Caret Digital分拆,包括拟按比例向VivoPower股东以实物方式分配Caret Digital股份,建议Caret Digital在美国国家证券交易所直接上市,以及建议分拆的结构、形式、条款和时间。这些陈述仅反映了公司目前的意图和期望。
由于风险和不确定性,实际结果可能与这些声明中明示或暗示的结果存在重大差异,包括:(i)SEC对F-4表格的审查程序的时间和结果以及是否或何时宣布生效;(ii)未能获得或延迟获得必要的监管,证券交易所或股东批准Tembo业务合并或拟议分立;(iii)未能满足完成Tembo业务合并的其他条件;(iv)各方就拟议分立达成一致和执行最终交易文件的能力;(v)董事会确定拟议分立的最终条款以及是否继续进行;(vi)任何登记的有效性,与Caret Digital在美国国家证券交易所上市有关的上市或其他所需安排;(vii)数字资产和辅助市场条件恶化;(viii)一般市场条件;(ix)任一交易以与目前设想的不同的条款完成或根本没有完成的可能性;以及(x)VivoPower向SEC提交的文件中规定的其他因素。
前瞻性陈述包括但不限于提及对未来事件或情况的预测、预测或其他特征的陈述,包括任何基本假设。“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“将”和类似的表达方式可能会识别前瞻性陈述,但没有这些词语并不意味着一份陈述不具有前瞻性。这些陈述是基于VivoPower管理层当前的预期或信念,并受到风险、不确定性和环境变化的影响。由于经济、业务、竞争和/或监管因素以及影响VivoPower业务运营的其他风险和不确定性的变化,实际结果可能与此处陈述中明示或暗示的结果存在重大差异。这些风险、不确定因素和或有事项包括业务状况的变化、会计解释的变化、竞争激烈程度、总体经济状况的变化、地缘政治事件和监管变化,以及VivoPower向美国证券交易委员会提交的文件中列出的其他因素。无论是由于新信息、未来事件、假设变化或其他原因,VivoPower没有义务,也明确表示不承担任何更新或更改其前瞻性陈述的义务。
没有要约或招揽
表格6-K上的这份报告不应构成就任何证券或就拟议交易征求代理、同意或授权。表格6-K上的这份报告也不应构成出售要约或购买任何证券的要约邀请,也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,在此类要约、邀请或出售将是非法的任何州或司法管辖区进行任何证券出售。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书或豁免的方式,否则不得发行证券。
签名
根据经修订的1934年证券交易法的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| 日期:2026年7月6日 | VivoPower PLC |
| /s/Kevin Chin | |
| Kevin Chin | |
| 执行主席 |